ค าอธบายและการวเคราะหงบการเงน

ส าหรบไตรมาสท 3 และงวด 9 เดอน สนสด 30 กนยายน 2555

(งบการเงนฉบบสอบทาน)

ธนาคารทหารไทย จ ากด (มหาชน) 3000 ถนนพหลโยธน แขวงจอมพล เขตจตจกร กรงเทพฯ 10900 เวปไซต: www.tmbbank.com

ฝายนกลงทนสมพนธ ตดตอเบอร: 0-2299-1178, 0-2242-3440 อเมล: ir@tmbbank.com

[2]

ค าอธบายและการวเคราะหงบการเงน บทสรปผบรหาร

ก าไรสทธในไตรมาสท 3 ของป 2555 อยท 1,437 ลานบาทเพมขนรอยละ 91.6 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน หรอรอยละ 13.8 เมอเทยบกบไตรมาสกอนหนา จากรายไดจากการด าเนนงานทเพมขน

ผลประกอบการไตรมาส 3 ป 2555 ยนยนไดเปนอยางดถงการด าเนนงานของธนาคารทมความแขงแกรงมากขน โดยรายไดทปรบตวดขนนนมาจากทงรายไดดอกเบยและรายไดทมใชดอกเบย สวนตางรายไดดอกเบยเพมขนจากผลตอบแทนสนทรพยทสงขนในขณะทมการบรหารตนทนทางการเงนไดด ส าหรบการเตบโตของสนเชอยงคงเปนไปตามเปาหมาย ขณะเดยวกนธนาคารกยงคงด ารงสภาพคลองและมสถานะทางการเงนทแขงแกรง ธนาคารและบรษทยอยมก าไรสทธทงสน 1,437 ลานบาทในไตรมาสท 3 ของป 2555 เพมขนรอยละ 91.6 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน หรอรอยละ 13.8 เมอเทยบกบไตรมาสกอนหนา โดยก าไรสทธส าหรบงวด 9 เดอนอยท 3,731 ลานบาท เพมขนรอยละ 22.7 จากชวงเดยวกนของปกอน การเพมขนดงกลาวเปนผลสบเนองมาจากการด าเนนงานทดขนอยางตอเนอง สะทอนใหเหนไดจากการขยายตวของสวนตางรายไดดอกเบยสทธและการลดลงของอตราสวนตนทนตอรายได ในไตรมาส 3 ป 2555 น เงนใหสนเชอขยายตวทรอยละ 3.4 เมอเทยบกบไตรมาสกอนหนา และรอยละ 9.6 จากสนป 2554 ขณะทเงนรบฝากลดลงเลกนอยรอยละ 1.7 จากไตรมาสกอน แตยงคงขยายตวไดดจากจากสนป 2554 ทรอยละ 5.3 ทงน การเตบโตของเงนใหสนเชอมสาเหตหลกจากสนเชอธรกจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ทขยายตวกวา 12.0 พนลานบาทในไตรมาสทผานมา และในสวนของสนเชอรายยอย เพมขน 3.2 พนลานบาท โดยเฉพาะจากสวนของสนเชอรายยอยไมมหลกประกน (Unsecured Lending)

ตาราง 1 : ก าไรสทธ (งบการเงนรวม)

หมายเหต : งบการเงนรวม

750 969

1,032

1,263 1,437

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

า 3,54 า 4,54 า 1,55 า 2,55 า 3,55

า า : ( )

[3]

สวนตางรายไดดอกเบยดขนตามการเพมขนของการเตบโตของสนเชอคณภาพ

ในสวนของรายไดดอกเบยสทธในไตรมาส 3 ป 2555 พบวา เพมขนกวา 674 ลานบาท หรอ รอยละ 18.0 จากชวงเดยวกนของปกอน ตามการเพมขนของอตราผลตอบแทนสนทรพยทกอใหเกดรายไดและการขยายตวของสนเชอคณภาพจากสนเชอขนาดเลกและสนเชอรายยอยไมมหลกประกน (Unsecured Lending) ทงน อตราผลตอบแทนทปรบตวดขนพรอมๆกบการบรหารจดการตนทนการจดหาเงนทนทด ชวยสนบสนนใหสวนตางรายไดดอกเบยสทธในไตรมาสน เพมขนมาอยทรอยละ 2.82 จากรอยละ 2.49 ในไตรมาส 3 ป 2554 หรอหากเทยบกบไตรมาส 2 ป 2555 รายไดดอกเบยสทธเพมขนกวา 370 ลานบาทหรอรอยละ 9.1 สงใหสวนตางรายไดดอกเบยขยบขนอก 14 bps จากรอยละ 2.68 ในไตรมาสกอน ส าหรบงวด 9 เดอนของป 2555 สวนตางรายไดดอกเบยอยทรอยละ 2.67 เพมขน 28 bps จากรอยละ 2.39 ในชวงเวลาเดยวกนของปกอน

ตาราง 2 : สวนตางรายไดดอกเบยสทธ ผลตอบแทนตอสนทรพยทกอใหเกดรายไดและตนทนเงนฝาก

หมายเหต : งบการเงนรวม

รายไดคาธรรมเนยมและบรการยงคงเพมขนตอเนอง

ในสวนถดมา รายไดทมใชรายไดดอกเบยอยท 1,812 ลานบาท ในไตรมาส 3 ป 2555 ปรบตวลดลง 103 ลานบาท หรอประมาณรอยละ 5.4 ทงน รายไดจากคาธรรมเนยมและบรการสทธยงคงเพมขนกวา 241 ลานบาทหรอรอยละ 25.6 จากปกอน ตามการเพมขนของรายไดคาธรรมเนยมการใหสนเชอและ Bancassurance อยางไรกตามการเพมขนดงกลาวถกหกลบดวยการลดลงของก าไรจากธรกรรมเพอคาและปรวรรตเงนตรา, ก าไรจากการขายสนทรพย และรายไดเงนปนผล แตหากเทยบกบไตรมาส 2 ป 2555 รายไดทมใชรายไดดอกเบยเพมขน 173 ลานบาทหรอคดเปนรอยละ 10.6 โดยปจจยหลกมาจากรายไดคาธรรมเนยมและบรการสทธทเพมขนรอยละ 7.0 ตามการเพมขนของรายไดคาธรรมเนยมการใหสนเชอและคาธรรมเนยมจากการขาย Bancassurance

4.66% 4.82% 4.84% 4.96% 5.04%

1.68% 1.86% 1.73% 1.64% 1.64%

2.49% 2.46% 2.51% 2.68% 2.82%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

3,54 4,54 1,55 2,55 3,55

[4]

ส าหรบงวด 9 เดอน รายไดทมใชดอกเบยอยท 5,063 ลานบาท เพมขน 25 ลานบาทหรอรอยละ 0.5 จากงวด 9 เดอนของป 2554 ทงน รายไดคาธรรมเนยมและบรการสทธเพมขนกวา 443 ลานบาทหรอรอยละ 15.8 แตถกหกลบไปจากการลดลงในสวนของก าไรสทธจากธรกรรมเพอคาและปรวรรตเงนตรา

ตาราง 3 : รายไดและคาใชจายคาธรรมเนยมและบรการ

หมายเหต : งบการเงนรวม

สนเชอคณภาพเพมขนรอยละ 3.6 จากไตรมาสกอน และรอยละ 10.8 นบตงแตตนป

ณ วนท 30 กนยายน 2555 ยอดสนเชอรวมของธนาคารและบรษทยอยอยท 435,570 ลานบาท ขยายตวรอยละ 3.4 จากไตรมาสกอน และรอยละ 9.6 จาก ณ สนป 2554 ในสวนของงบการเงนเฉพาะธนาคาร มยอดสนเชอคณภาพทงสน 407,376 ลานบาท ณ สนเดอนกนยายน 2555 เพมขนรอยละ 3.6 จากไตรมาสกอนและรอยละ 10.8 จาก ณ สนเดอนธนวาคม 2554 โดยในไตรมาสทผานมา สนเชอธรกจ SME สามารถขยายตวไดประมาณ 12,000 ลานบาท หรอรอยละ 10.7 โดยในสวนของสนเชอผประกอบการธรกจขนาดเลก (Small Enterprise) เพมขนถง 6.7 พนลานบาท ขณะทสนเชอผประกอบการธรกจขนาดกลาง (Medium Enterprise) เพมขน 5.3 พนลาน และส าหรบสนเชอรายยอยขยายตวกวา 3.2 พนลานบาทหรอรอยละ 4.3 สวนสนเชอส าหรบผประกอบการธรกจขนาดใหญ (Corporate) คอนขางทรงตว

1,384 1,370 1,432 1,558

1,657

440 439 480 450 472

944 931 951 1,107

1,185

0

300

600

900

1,200

1,500

1,800

า า า า า

า า

[5]

ตาราง 4 : สนเชอรวมและการเตบโตของสนเชอ

หมายเหต : งบการเงนรวม

เงนฝากลดลงเลกนอยทรอยละ 1.7 จาก ไตรมาสกอน แตเพมขนรอยละ 5.3 จาก ตนป

อตราสวนสนเชอตอเงนฝากอยทรอยละ 91.4

ในสวนของเงนรบฝาก ยอดรวมอยท 476,425 ลานบาท ลดลงเลกนอยจ านวน 8,418 ลานบาทหรอรอยละ 1.7 จากไตรมาสกอน แตยงคงเพมขน 24,109 ลานบาทหรอรอยละ 5.3 เมอเทยบกบ ณ สนป 2554 การลดลงจากไตรมาสกอน มสาเหตหลกมาจากการลดลงของบญชเงนฝากลกคาขนาดใหญและการสนสดอตราดอกเบยพเศษส าหรบเงนฝากบญช TMB No Fixed ขณะทเงนฝากในบญชออมทรพยและบญชเงนฝากประจ ามการเพมขน ส าหรบอตราสวนสนเชอตอเงนฝากและสดสวนสนเชอตอเงนฝาก (รวมตวแลกเงน) อยทรอยละ 91.4 และ 91.3 ตามล าดบ

ตาราง 5 : โครงสรางเงนรบฝากและอตราสวนสนเชอตอเงนรบฝาก

โครงสรางเงนรบฝาก อตราสวนสนเชอตอเงนรบฝาก

หมายเหต : งบการเงนรวม โครงสรางเงนฝาก-งบการเงนเฉพาะ อตราสวนสนเชอตอเงนฝากรวมเงนกยมระยะสนเปนไปตามการค านวณภายใน

สนเชอดอยคณภาพคอนขางทรงตวจากไตรมาสกอน แตลดลงรอยละ 5.5 จากตนป

ยอดสนเชอดอยคณภาพตามงบการเงนรวมอยท 28,192 ลานบาท ลดลง 1,636 ลานบาทหรอรอยละ 5.5 จาก ณ วนท 31 ธนวาคม 2554 การลดลงดงกลาวเปนผลมาจากการปดบญช, การช าระคนหน และการ write-off โดยเมอเทยบกบไตรมาสทแลว ยอดสนเชอดอยคณภาพของธนาคารและบรษทยอยคอนขางทรงตว เชนเดยวกบยอดสนเชอดอยคณภาพตามงบการเงนเฉพาะ

387,889 397,596 400,803 421,267 435,570

2.48% 2.50%

0.81%

5.11%

3.40%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

า า า า า

า า

11.6% 10.7% 9.8% 12.5% 10.9%

31.6% 32.5% 32.1% 30.1% 30.6%

15.3% 17.0% 20.5% 21.5% 36.0%

41.5% 39.8% 37.6% 35.9% 36.5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

3,54 4,54 1,55 2,55 3,55

& ME

85.9%87.9% 88.4%

86.9%

91.4%

84.1% 85.0%87.0% 86.5%

91.3%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

า า า า า

[6]

อตราสวนการตงส ารองเผอหนสญตอสนเชอดอยคณภาพปรบตวดขนมาอยทรอยละ 83.2

ณ วนท 30 กนยายน 2555 อตราสวนสนเชอดอยคณภาพตามงบการเงนรวมลดลงอยางตอเนอง โดยอยทรอยละ 5.44 เทยบกบรอยละ 5.58 ณ วนท 30 มถนายน 2555 และรอยละ 5.67 ณ วนท 31 ธนวาคม 2554 ส าหรบการตงส ารองเผอหนสญและหนสงสยจะสญและการขาดทนจากการดอยคาตามงบการเงนรวม อยท 23,453 ลานบาท ณ วนท 30 กนยายน 2555 เพมขน 1,699 ลานบาท หรอรอยละ 7.8 จากสนป 2554 ซงการเพมขนดงกลาว ท าใหอตราสวนการตงส ารองเผอตอสนเชอดอยคณภาพของธนาคารและบรษทยอยเพมขนมาอยทรอยละ 83.2 จากรอยละ 72.9 ณ วนท 31 ธนวาคม 2554

ตาราง 6 : สนเชอทไมกอใหเกดรายไดและอตราสวนการตงคาเผอหนสญและหนสงสยจะสญ

สนเชอทไมกอใหเกดรายไดและอตราสวน อตราสวนการตงคาเผอหนสญและหนสงสยจะสญ

หมายเหต : งบการเงนรวม

อตราสวนเงนกองทนรวมเพมขนมาอยท รอยละ 18.9

ฐานะเงนกองทนตามเกณฑ Basel II ของธนาคารอยทรอยละ 18.9 ในไตรมาสลาสด เพมขนเลกนอยจากรอยละ 18.7 ณ สนไตรมาส 2 สวนการด ารงเงนกองทนชนทหนงอยทรอยละ 11.6 โดยธนาคารยงคงด ารงอตราสวนเงนกองทนใหสงกวาเกณฑทธนาคารแหงประเทศไทยก าหนดไวอยางตอเนอง ทงน ธนาคารแหงประเทศไทยไดก าหนด ใหธนาคารพาณชยด ารงอตราสวนเงนกองทนตอสนทรพยเสยงไมต ากวารอยละ 8.50 โดยเปนเงนกองทนชนทหนงไมต ากวารอยละ 4.25 ตามล าดบ

31,647

29,82830,470

28,169 28,192

6.66%

5.67%5.84% 5.58% 5.44%

25,000

27,000

29,000

31,000

33,000

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

3,54 4,54 1,55 2,55 3,55

า า

70.8% 72.9% 74.0%79.0% 83.2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

3,54 4,54 1,55 2,55 3,55

[7]

ตาราง 7 : การด ารงอตราสวนเงนกองทนรวมและชนท 1

การด ารงอตราสวนเงนกองทนชนท 1 การด ารงอตราสวนเงนกองทนรวม

หมายเหต : งบการเงนเฉพาะธนาคาร

11.68% 11.08% 11.19% 11.47% 11.63%

4.25% 4.25% 4.25% 4.25% 4.25%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

3,54 4,54 1,55 2,55 3,55

ความเพยงพอของเงนกองทนชนท1เกณฑขนต าของเงนกองทนชนท1 ของธนาคารแหงประเทศไทย

16.90% 16.08% 16.24%18.72% 18.90%

8.50% 8.50% 8.50% 8.50% 8.50%

0%

5%

10%

15%

20%

ความเพยงพอของเงนกองทนรวมเกณฑขนต าของเงนกองทนรวมของธนาคารแหงประเทศไทย

[8]

บทวเคราะหผลประกอบการ

ไตรมาส 3 ของป 2555 ก าไรสทธจ านวน 1,437 ลานบาท เพมขนรอยละ 91.6 เทยบกบไตรมาสเดยวกนของป 2554 และเพมขนรอยละ 13.8 เทยบกบไตรมาส 2 ของป 2555 มาจากผลการด าเนนงานหลกของธนาคาร

ในไตรมาส 3 ของป 2555 ธนาคารและบรษทยอยมก าไรสทธ จ านวน 1,437 ลานบาท เพมขนรอยละ 91.6 เทยบกบไตรมาสท 3 ของป 2554 และเพมขนรอยละ 13.8 เทยบกบไตรมาส 2 ของป 2555

เมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนของป 2554 ก าไรสทธเพมขนรอยละ 91.6 มาจากการเตบโตของรายไดดอกเบยสทธและรายไดคาธรรมเนยมและบรการสทธ ในขณะทการตงส ารองหนสญและหนสงสยจะสญลดลง 552 ลานบาท หรอรอยละ 31.6 จากไตรมาสเดยวกนของป 2554

หากเทยบกบไตรมาส 2 ของป 2555 ก าไรสทธรวมเพมขนรอยละ 13.8 มาจากการเพมขนของรายไดจากการด าเนนงานหลก แมการตงส ารองหนสญและหนสงสยจะสญ เพมขนจ านวน 263 ลานบาท หรอรอยละ 28.2 จากไตรมาส 2 ป 2555 ส าหรบ 9 เดอนแรกของป 2555 เทยบกบชวงเวลาเดยวกนของปทแลว ก าไรสทธเพมขนรอยละ 22.7 มาจากรายไดจากการด าเนนงานหลกทปรบตวดขน แมการตงส ารองหนสญและหนสงสยจะสญ จะเพมขนจ านวน 709 ลานบาท หรอรอยละ 26.6 โดยมรายละเอยดดงตอไปน

ตาราง 8 : งบก าไรขาดทนเบดเสรจ (งบการเงนรวม)

หมายเหต : งบการเงนรวม

รายไดดอกเบย

รายไดดอกเบยรวมเพมขนรอยละ 11.6 จากไตรมาสเดยวกนของป 2554 และ รอยละ 5.4 จากไตรมาสทผานมา จากปรมาณและผลตอบแทนสนทรพยทกอใหเกดรายไดมากขน

ส าหรบไตรมาส 3 ของป 2555 รายไดดอกเบยรวม จ านวน 7,774 ลานบาท เพมขนจากไตรมาสเดยวกนของป 2554 จ านวน 806 ลานบาท หรอรอยละ 11.6 สาเหตหลกมาจากการเพมขนผลตอบแทนและปรมาณสนทรพยทกอใหเกดรายได โดยเฉพาะปรมาณเงนใหสนเชอ โดยมรายละเอยดดงตอไปน

รายไดดอกเบยจากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงนจ านวน 612 ลานบาท ลดลงจ านวน 157 ลานบาท หรอรอยละ 20.4 สาเหตหลกมาจากการลดลงของปรมาณธรกรรม

เงนลงทนและธรกรรมเพอคาจ านวน 83 ลานบาท เพมขนจ านวน 58 ลานบาท หรอรอยละ

(ห วย: า า ) า 3, 55 า 2, 55

เป ย แป ง

อย ะ า 3, 54

เป ย แป ง

อย ะ 9เดอ , ป 55 9เดอ , ป 54

เป ย แป ง

อย ะ

ง ก า ขาด เ ดเ จ

7,774 7,379 5.4% 6,969 11.6% 22,629 18,673 21.2% 3,353 3,328 0.8% 3,221 4.1% 10,219 8,305 23.0%

าย ด ดอกเ ย ธ 4,421 4,051 9.1% 3,747 18.0% 12,410 10,368 19.7% 1,657 1,558 6.4% 1,384 19.7% 4,647 4,072 14.1% 472 450 4.9% 440 7.2% 1,403 1,271 10.4%

- 1,185 1,107 7.0% 944 25.6% 3,244 2,801 15.8% ๆ 627 532 17.9% 972 -35.5% 1,819 2,238 -18.7%

าย ด ใชดอกเ ย 1,812 1,639 10.6% 1,916 -5.4% 5,063 5,039 0.5% ว าย ด จากกา ด าเ งา 6,233 5,690 9.5% 5,663 10.1% 17,473 15,406 13.4%คาใช จาย ใชดอกเ ย 3,583 3,479 3.0% 3,150 13.7% 10,324 9,658 6.9%

1,195 932 28.2% 1,747 -31.6% 3,369 2,660 26.6%ก า จากกา ด าเ งา กอ ภาษเง ด 1,455 1,279 13.8% 766 90.1% 3,780 3,088 22.4%ภ 10 9 19.6% 10 -0.6% 27 30 -11.8%

ก า ธ 1,445 1,270 13.7% 755 91.3% 3,753 3,057 22.7% ( ) -60 19 -413.6% 59 -200.6% -94 -24 N/A

ก า (ขาด ) เ ดเ จ ว 1,385 1,289 7.4% 815 70.0% 3,659 3,033 20.6%

กา แ งป ก า ธใ ว เป ของ ษ ใหญ 1,437 1,263 13.8% 750 91.6% 3,731 3,041 22.7%

[9]

238.9 สาเหตหลกมาจากการเพมขนของปรมาณธรกรรม

เงนทนในตราสารหนจ านวน 695 ลานบาท ลดลงจ านวน 103 ลานบาท หรอรอยละ 12.9 รายไดดอกเบยจากเงนใหสนเชอจ านวน 6,280 ลานบาท เพมขน 90 3 ลานบาท หรอรอยละ

16.8 มาจากการขยายตวของสนเชอคณภาพ โดยเฉพาะสนเชอผประกอบการธรกจขนาดกลางและเลก และสนเชอรายยอยไมมหลกประกน

เทยบกบไตรมาส 2 ป 2555 รายไดดอกเบยรวม เตบโตขนจ านวน 395 ลานบาท หรอรอยละ 5.4 สาเหตมาจากรายไดจากเงนใหสนเชอเพมขน 368 ลานบาท หรอรอยละ 6.2 และ รายไดดอกเบยจากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงนเพมขนเปนจ านวน 6 2 ลานบาท หรอรอยละ 11.2 อยางไรกตามรายไดจากเงนลงทนในตราสารหนลดลงจ านวน 45 ลานบาท หรอรอยละ 6.1 รายไดดอกเบยรวมส าหรบ 9 เดอนแรกของป 2555 จ านวน 22,629 ลานบาท เพมขนจ านวน 3,956 ลานบาท หรอรอยละ 21.2 เทยบกบ 9 เดอนแรกของป 2554 โดยมาจากการเพมขนทงปรมาณและผลตอบแทนจากสนทรพยทกอใหเกดรายได โดย รายไดดอกเบยจากเงนใหสนเชอเพมขนจ านวน 3,020 ลานบาท หรอรอยละ 2 0.3 และรายไดจากเงนลงทนในตราสารหนเพมขนจ านวน 191 ลานบาท หรอรอยละ 465.6

คาใชจายดอกเบย

คาใชจายดอกเบยเพมขนรอยละ 4.1 เทยบกบไตรมาส 3 ป 2554 และรอยละ 0.8 เทยบกบไตรมาส 2 ป 2555 มาจากภาวะอตราดอกเบยปรบตวสงขนจากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงนและเงนน าสงสถาบนคมครองเงนฝาก

ส าหรบไตรมาส 3 ป 2555 คาใชจายดอกเบย จ านวน 3 ,353 ลานบาท เพมขนจ านวน 132 ลานบาท หรอรอยละ 4.1 เทยบกบไตรมาส 3 ป 2554 มาจาก การเพมขนของปรมาณรายการระหวางธนาคารและตลาดเงนและปรมาณเงนน าสงสถาบนคมครองเงนฝาก โดยมรายละเอยดแตละรายการทส าคญ ดงน คาใชจายดอกเบยจากเงนรบฝากมจ านวน 1 ,968 ลานบาท เพมขนจ านวน 62 ลานบาท หรอ

รอยละ 3.2 สวนใหญเปนผลมาจากปรมาณเงนรบฝากทเพมขน ทงน การเพมขนของปรมาณเงนรบฝากมาจากผลตภณฑ เงนฝากไมประจ าโบนสพเศษ และ ME BY TMB ซงเปดตวในชวงไตรมาส 1 ป 2555

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงน จ านวน 314 ลานบาท เพมขนจ านวน 1 05 ลานบาท หรอรอยละ 50.5 มาจากอตราดอกเบยทสงขน

เงนน าสงสถาบนคมครองเงนฝาก จ านวน 5 58 ลานบาท เพมขนจ านวน 1 12 ลานบาท หรอรอยละ 25.1 จากปรมาณเงนรบฝากทสงขน

ตราสารหนทออกและเงนกยม จ านวน 507 ลานบาท ลดลงจ านวน 152 ลานบาท หรอรอยละ 23.1

เทยบกบไตรมาส 2 ป 2555 คาใชจายดอกเบยรวม เพมขนเลกนอยจ านวน 25 ลานบาท หรอรอยละ 0.8 โดยมสาเหตหลกมาจากการเพมขนของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงน รอยละ 21.7 และเงนรบฝาก รอยละ 2.3

[10]

เทยบกบ 9 เดอน แรกของป 2554 คาใชจายดอกเบย จ านวน 10,219 ลานบาท เพมขนจ านวน 1,914 ลานบาท หรอรอยละ 23.0 มาจากการเพมขนของปรมาณเงนรบฝาก

รายไดดอกเบยสทธและสวนตางรายไดดอกเบย

รายไดดอกเบยสทธไตรมาส 3 ป 2555 เพมขนรอยละ 18.0 เทยบกบไตรมาส 3 ป 2554 และเพมขนรอยละ 9.1 เทยบกบไตรมาสทผานมา จากการเพมขนของปรมาณเงนใหสนเชอ สวนตางรายไดดอกเบยไตรมาส 3 ป 2555 เพมขน 14 จดจากรอยละ 2.82 ในไตรมาสทผานมา

ส าหรบไตรมาส 3 ป 2555 รายไดดอกเบยสทธ จ านวน 4 ,421 ลานบาท เพมขนจ านวน 674 ลานบาท หรอรอยละ 18.0 เทยบกบไตรมาสเดยวกนของป 2554 การเพมขนของรายไดดอกเบยสทธมาจากการเพมขนของปรมาณและผลตอบแทนของสนทรพยทกอใหเกดรายได โดยเฉพาะปรมาณเงนใหสนเชอจากธรกจขนาดเลกและสนเชอรายยอยไมมหลกประกน ส าหรบสวนตางรายไดดอกเบยในไตรมาส 3 ป 2555 เพมขนเปนรอยละ 2. 82 จากรอยละ 2. 49 ในไตรมาส 3 ป 255 4 จากผลตอบแทนทดขนและการจดการตนทนทางการเงนอยางมประสทธภาพ เทยบกบไตรมาส 2 ของป 2555 รายไดดอกเบยสทธ เพมขนจ านวน 370 ลานบาท หรอรอยละ 9.1 สวนตางรายไดดอกเบยเพมขน 14 จด เทยบกบรอยละ 2.68 ในไตรมาส 2 ป 2555 เทยบกบ 9 เดอนแรกของป 2554 รายไดดอกเบยสทธ เพมขนจ านวน 2,042 ลานบาท หรอรอยละ 19.7 สวนตางรายไดดอกเบยเพมขนจากรอยละ 2.39 ส าหรบ 9 เดอนแรกของป 2554 เปนรอยละ 2.67

ตาราง 9 : รายไดดอกเบยสทธ

หมายเหต : งบการเงนรวม

รายไดคาธรรมเนยมสทธและรายไดจากการด าเนนงานอน

รายไดมใชดอกเบยลดลงเลกนอย รอยละ 5.4 จากไตรมาสเดยวกนของป 2554 จากการลดลงของรายไดจากการด าเนนงานอน อยางไรกตามรายไดคาธรรมเนยมและบรการปรบตวดขน

ส าหรบไตรมาส 3 ป 2555 รายไดมใชดอกเบย จ านวน 1,812 ลานบาท ลดลงจ านวน 103 ลานบาท หรอรอยละ 5.4 เทยบกบไตรมาส 2 ป 2554 รายการหลกทเพมขนคอรายไดคาธรรมเนยมสทธและก าไรสทธจากเงนลงทน เพมขนจ านวน 241 ลานบาท หรอรอยละ 25.6 หกลบจากการลดลงของก าไรสทธจากธรกรรมเพอคาและปรวรรตเงนตราตางประเทศ ก าไรสทธจากเงนลงทน และรายไดเงนปนผลรบ โดยมรายละเอยดเพมเตมดงน รายไดคาธรรมเนยมและบรการสทธ จ านวน 1 ,185 ลานบาท เพมขนจ านวน 241 ลานบาท

(ห วย: า า ) า 3, 55 า 2, 55เป ย แป ง

อย ะ า 3, 54เป ย แป ง

อย ะ 9เดอ , ป 55 9เดอ , ป 54

เป ย แป ง

อย ะ

าย ด ดอกเ ย 7,774 7,379 5.4% 6,969 11.6% 22,629 18,673 21.2% 612 550 11.2% 769 -20.4% 1,969 1,809 8.8% พ 83 83 -0.7% 24 238.9% 232 41 465.6% 695 740 -6.1% 798 -12.9% 2,267 1,957 15.9% 6,280 5,912 6.2% 5,377 16.8% 17,887 14,866 20.3% ๆ 104 93 12.4% 0 N/A 275 0 N/A

คาใช จายดอกเ ย 3,353 3,328 0.8% 3,221 4.1% 10,219 8,305 23.0% 1,968 1,923 2.3% 1,907 3.2% 5,846 4,679 24.9% 314 258 21.7% 208 50.5% 875 370 136.7% ถ 558 579 -3.5% 446 25.1% 1,646 1,293 27.2% 507 568 -10.7% 659 -23.1% 1,843 1,962 -6.1% 4 1 N/A 1 N/A 5 1 208.8% ๆ 3 0 N/A 0 N/A 5 0 N/A

าย ด ดอกเ ย ธ 4,421 4,051 9.1% 3,747 18.0% 12,410 10,368 19.7%

[11]

หรอรอยละ 25.6 สาเหตหลกมาจากรายไดคาธรรมเนยมสนเชอเพมขนและคาธรรมเนยมจากการขายประกนและคาธรรมเนยมธรกจเพมขน

ก าไรสทธจากธรกรรมเพอคาและปรวรรตเงนตราตางประเทศ จ านวน 4 44 ลานบาท ลดลงจ านวน 84 ลานบาท หรอรอยละ 15.9

ก าไรสทธจากเงนลงทน จ านวน 46 ลานบาท ลดลงจ านวน 12 ลานบาท หรอรอยละ 21.2

ก าไรจากการขายสนทรพย จ านวน 41 ลานบาท ลดลงจ านวน 60 ลานบาท หรอรอยละ 59.5

รายไดเงนปนผลรบ จ านวน 32 ลานบาท ลดลงจ านวน 182 ลานบาท หรอรอยละ 84.9

เทยบกบไตรมาส 2 ป 2555 รายไดมใชดอกเบยเพมขนจ านวน 173 ลานบาท หรอรอยละ 10.6 ส าหรบรายไดคาธรรมเนยมและบรการสทธเพมขนรอยละ 7.0 จากรายไดคาธรรมเนยมสนเชอสงขนและรายไดคาธรรมเนยมจากการจ าหนายประกน

ส าหรบ 9 เดอนแรกของป 2555 รายไดมใชดอกเบยจ านวน 5,063 ลานบาท เพมขนจ านวน 25 ลานบาท หรอรอยละ 0.5 เทยบกบ 9 เดอนแรกขอ งป 2554 การเพมขนหลกมาจากการรายไดคาธรรมเนยมและบรการสทธ เพมขน 443 ลานบาท หรอรอยละ 15.8 รายไดคาธรรมเนยมทเพมขนมาจากรายไดคาธรรมเนยมเงนใหสนเชอ รายไดคาธรรมเนยมจากการขายประกน อยางไรกตามการเพมขนคาธรรมเนยมและบรการน หกจากการลดลงของก าไรสทธจากธรกรรมเพอคาและปรวรรตเงนตราตางประเทศ

ตาราง 10 : รายไดคาธรรมเนยมสทธและรายไดจากการด าเนนงานอน (รายไดทมใชดอกเบย)

หมายเหต : งบการเงนรวม

ตาราง 11: สดสวนรายไดคาธรรมเนยมและบรการสทธ

หมายเหต: งบการเงนเฉพาะ

(ห วย: า า ) า 3, 55 า 2, 55เป ย แป ง

อย ะ า 3, 54เป ย แป ง

อย ะ 9เดอ , ป 55 9เดอ , ป 54

เป ย แป ง

อย ะ

าย ด คาธ เ ย แ ะ กา 1,657 1,558 6.4% 1,384 19.7% 4,647 4,072 14.1%

87 83 5.5% 83 5.6% 254 224 13.1%

ๆ 1,570 1,475 6.5% 1,302 20.6% 4,393 3,847 14.2%

คาใช จายคาธ เ ย แ ะ กา 472 450 4.9% 440 7.2% 1,403 1,271 10.4%

าย ด คาธ เ ย แ ะ กา - ธ 1,185 1,107 7.0% 944 25.6% 3,244 2,801 15.8%

( ) พ ศ 444 405 9.6% 528 -15.9% 1,276 1,497 -14.7%

( ) -6 -25 N/A 0 N/A 2 0 N/A

( ) 46 18 157.2% 59 -21.2% 81 105 -22.5%

( ) พ 41 24 71.3% 101 -59.5% 90 131 -30.8%

ผ 32 27 21.0% 214 -84.9% 116 282 -58.9%

ๆ 70 83 -16.3% 70 -0.8% 253 209 21.1%

าย ด ใชดอกเ ย 1,812 1,639 10.6% 1,916 -5.4% 5,063 5,039 0.5%

Bancassuran

ce, 38%

ๆ ไตรมาส 3 ป 2555

Bancassura

nce, 38%

ๆ ไตรมาส 2 ป 255

[12]

ตาราง 12: การเตบโตของรายไดคาธรรมเนยมและบรการสทธ

คาธรรมเนยมสนเชอเตบโตรอยละ 43 จากไตรมาสทผานมา มาจากธรกจขนาดยอมและสนเชอไมมหลกประกน

หมายเหต: งบการเงนเฉพาะ

คาใชจายจากการด าเนนงาน (คาใชจายมใชดอกเบย)

คาใชจายมใชดอกเบย เพมขนรอยละ 13.7 เทยบไตรมาส 3 ป 2554 และรอยละ 3.0 เทยบไตรมาส 2 ป 2555 จากการขยายตวทางธรกจและคาใชจายพนกงาน

ส าหรบไตรมาส 3 ป 2555 คาใชจายมใชดอกเบย จ านวน 3,583 ลานบาท เพมขนจ านวน 433 ลานบาท หรอรอยละ 13.7 สาเหตหลกมาจากการเพมขนของคาใชจายพนกงาน โดยมรายละเอยดเพมเตมดงน คาใชจายเกยวกบพนกงาน จ านวน 1,813 ลานบาท เพมขนจ านวน 517 ลานบาท หรอรอยละ

39.9 มาจากจ านวนพนกงานเพมขน สวนแบงรายไดของพนกงานและการปรบปรงคาใชจายโบนสเพอใหสอดคลองกบผลการด าเนนงาน

คาใชจายเกยวกบอาคาร สถานทและอปกรณ จ านวน 6 55 ลานบาท เพมขนจ านวน 22 ลานบาท หรอรอยละ 3.5 จากการปรบเปลยนและปรบปรงสาขาบางสวน

คาภาษอากร จ านวน 2 44 ลานบาท เพมขนจ านวน 3 6 ลานบาท หรอรอยละ 1 7.3 ซงเปนไปตามการขยายตวทางธรกจ

ขาดทนจากดอยคาของทรพยสนรอการขาย จ านวน 147 ลานบาท เพมขนจ านวน 3 ลานบาท หรอรอยละ 1.8

ขาดทนจากดอยคาของสนทรพยอน จ านวน 10 ลานบาท เพมขนจ านวน 8 ลานบาท หรอ รอยละ 488.1

เทยบกบไตรมาส 2 ป 2555 คาใชจายมใชดอกเบยเพมขน จ านวน 104 ลานบาท หรอรอยละ 3.0 สาเหตหลกมาจากการเพมขนของคาใชจายพนกงานและการปรบปรงคาใชจายโบนสและวธคดสวนแบงรายไดของพนกงาน และคาภาษอากรจากปรมาณธรกรรมทเพมขน คาใชจายมใชดอกเบย จ านวน 10 ,324 ลานบาท ใน 9 เดอนแรกของป 2555 เพมขนจ านวน 666 ลานบาท หรอรอยละ 6.9 เทยบกบ 9 เดอน แรกของป 2554 การเพมขนส าหรบ 9 เดอนแรกของป 2555 มาจาก คาใชจายเกยวกบพนกงานเพมขน คาภาษอากรตามการขยายตวของธรกจ และขาดทนจากดอยคาของสนทรพยอน

43%

18%14%

21%

-4%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

[13]

อตราสวนคาใชจายตอรายได ปรบตวดขน เปนรอยละ 54.08

จากการเพมขนของรายไดรวมประกอบกบการบรหารตนทนทมประสทธภาพ ท าใหไตรมาสน มอตราสวนคาใชจายตอรายไดปรบตวดขนเปนรอยละ 5 4.1 จากรอยละ 56.9 ส าหรบไตรมาส 2 ป 2555

ตาราง 13 : คาใชจายในการด าเนนงานอน

หมายเหต : งบการเงนรวม

ส ารองหนสญและหนสงสยจะสญ และขาดทนจากการดอยคา

ส ารองหนสญและหนสงสยจะสญปรบตวลดลง รอยละ 31.6 เมอเทยบกบไตรมาส 3 ป 2554 และเพมขนรอยละ 28.2 เมอเทยบกบไตรมาส 2 ป 2555

ส าหรบไตรมาส 3 ป 2555 ธนาคารไดตงส ารองหนสญและหนสงสยจะสญและขาดทนจากการดอยคา จ านวน 1,195 ลานบาท ลดลง 552 ลานบาท หรอรอยละ 31.6 จากไตรมาส 3 ป 2554 เทยบกบไตรมาส 2 ป 2555 ส ารองหนสญและหนสงสยจะสญ เพมขนจ านวน 263 ลานบาท หรอรอยละ 28.2 การเพมขนของเงนตงส ารองฯ มาจากจ านวนสนเชอขยายตวขนและการด ารงนโยบายการตงส ารองฯ อยางระมดระวงมากขน

(ห วย: า า ) า 3, 55 า 2, 55เป ย แป ง

อย ะ า 3, 54เป ย แป ง

อย ะ 9เดอ , ป 55 9เดอ , ป 54

เป ย แป ง

อย ะ

พ 1,813 1,702 6.5% 1,296 39.9% 5,266 4,505 16.9% 8 8 -3.8% 7 15.0% 23 21 10.9% ถ ณ 655 637 2.8% 633 3.5% 1,892 1,904 -0.6% ภ 244 232 5.1% 208 17.3% 694 583 19.0% พ 147 185 -20.7% 144 1.8% 384 482 -20.3% พ 10 45 -77.2% 2 488.1% 61 8 650.3% ณ พ ณภ พ ( ) 56 0 N/A 0 N/A 56 0 N/A ณ ( ) 21 24 -12.7% 226 -90.8% 32 227 -86.1% ๆ 629 646 -2.6% 636 -1.0% 1,915 1,928 -0.7%

ว คาใช จายใ กา ด าเ งา อ ๆ 3,583 3,479 3.0% 3,150 13.7% 10,324 9,658 6.9%

[14]

สถานะทางการเงน ตาราง 14 : งบดล

หมายเหต : งบการเงนรวม

สนทรพย

สนทรพยรวมลดลงรอยละ 1.8 จาก ไตรมาส 2 ของป 2555

ณ วนท 30 กนยายน 2555 ธนาคารและบรษทยอยมสนทรพยรวมเทากบ 664,684 ลานบาทลดลง 12,157 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 1.8 จาก ณ วนท 30 มถนายน 2555 และลดลง 53,959 ลานบาท หรอรอยละ 7.5 จาก ณ วนท 31 ธนวาคม 255 4 ตามล าดบ เนองมาจากการลดลงของเงนลงทน รายการระหวางธนาคารและตลาดเงน และทรพยสนรอการขายสทธ ในขณะทเงนใหสนเชอคณภาพเพมขนอยางตอเนอง ซงมรายละเอยดดงน เงนใหสนเชอรวม (ไมรวมดอกเบยคางรบ) จ านวน 435,570 ลานบาท เพมขน 14,303 ลาน

บาท คดเปนรอยละ 3.4 และจ านวน 37,974 ลานบาท หรอรอยละ 9.6 จาก ณ วนท 30 มถนายน 2555 และ ณ วนท 31 ธนวาคม 2554 ตามล าดบ (รายละเอยดอยในหวขอถดไป)

เงนลงทนสทธ คดเปนจ านวน 102,777 ลานบาท ลดลง 716 ลานบาท คดเปนรอยละ 0.7 จาก ณ วนท 30 มถนายน 2555 และเปนจ านวน 10,883 ลานบาท คดเปนรอยละ 9.6 จาก ณ 31 ธนวาคม 2554 ตามล าดบ โดยมาจากการลงทนในพนธบตรรฐวสาหกจ

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงนสทธ จ านวน 90,275 ลานบาท ลดลง 19,297 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 17.6 เมอเทยบกบ ณ วนท 3 0 มถนายน 2555 และจ านวน 47,867 ลานบาท หรอรอยละ 34.7 จาก ณ วนท 31 ธนวาคม 2554 ทงน เพอการบรหารสภาพคลองของธนาคาร

ทรพยสนรอการขายสทธ จ านวน 2,335 ลานบาท ลดลง 1,305 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 35.8 จาก 3,640 ลานบาท ณ วนท 31 ธนวาคม 255 4 โดยมสาเหตมาจากการจ าหนายทรพยสนรอการขายตามแผนของธนาคารอยางตอเนอง

ง กา เง ว

(ห วย: า า ) า 3, 55 า 2, 55

เป ย แป ง

อย ะ า 3, 54

เป ย แป ง

อย ะ 12เดอ , ป 54

เป ย แป ง

อย ะ

107,237 126,289 -15.1% 116,955 -8.3% 160,632 -33.2%

102,777 103,493 -0.7% 122,919 -16.4% 113,660 -9.6%

435,570 421,267 3.4% 387,889 12.3% 397,596 9.6%

1,152 1,045 10.2% 821 40.2% 777 48.3%

: ผ 23,453 22,258 5.4% 22,392 4.7% 21,755 7.8%

เง ให เชอแก กห แ ะดอกเ ยค าง - ธ 413,268 400,054 3.3% 366,318 12.8% 376,618 9.7%

พ - 4,029 2,741 47.0% 4,070 -1.0% 3,640 10.7%

ณ- 10,258 12,015 -14.6% 11,859 -13.5% 12,052 -14.9%

พ - 681 699 -2.6% 741 -8.1% 750 -9.2%

พ 26,434 31,549 -16.2% 34,947 -24.4% 51,290 -48.5%

ว พย 664,684 676,841 -1.8% 657,809 1.0% 718,643 -7.5%

476,425 484,843 -1.7% 451,385 5.5% 452,316 5.3%

43,490 40,839 6.5% 30,434 42.9% 51,628 -4.8%

47,235 56,048 -15.7% 71,578 -34.0% 102,266 -53.8%

42,805 48,921 -12.5% 53,209 -19.6% 69,559 -38.5%

ว ห 609,955 623,530 -2.2% 606,607 0.6% 666,362 -8.5%

ผ ถ ฯ 54,729 53,311 2.7% 51,203 6.9% 52,282 4.7%

126 118 7.0% 98 28.1% 104 20.8%

ว ห แ ะ ว ของเจ าของ 664,684 676,841 -1.8% 657,809 1.0% 718,643 -7.5%

[15]

เงนใหสนเชอ

เงนใหสนเชอเพมขนรอยละ 9.6 จากเดอน ธนวาคม 2554 สนเชอคณภาพ (เฉพาะธนาคาร) ขยายตวตอเนองรอยละ 10.8

ณ วนท 3 0 กนยายน 255 5 ธนาคารและบรษทยอยมสนเชอรวม จ านวน 435,570 ลานบาท เพมขนรอยละ 3.4 จากไตรมาสกอน และเพมขนรอยละ 9.6 จาก ณ วนท 31 ธนวาคม 255 4 ซงการเพมขนดงกลาวสวนใหญมาจากการขยายตวของสนเชอคณภาพ (Performing loans)

ส าหรบสนเชอรวมของธนาคาร (งบการเงนเฉพาะ) ณ สนเดอนกนยายน 2555 ธนาคารมสนเชอคณภาพ (Performing loans) จ านวน 407,376 ลานบาท ขยายตวรอยละ 3.6 จากไตรมาสกอน และเปนรอยละ 10.8 จาก ณ สนเดอนธนวาคม 2554

ในไตรมาสน สนเชอผประกอบการธรกจขนาดกลางและขนาดเลก (SME) เตบโตเพมขนจ านวนประมาณ 12,000 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 10.7 จากไตรมาสกอน โดยเฉพาะสนเชอผประกอบการธรกจขนาดเลก (small enterprise) ทงน สนเชอรายยอยเตบโตประมาณ 3,200 ลานบาท หรอรอยละ 4.3 จากไตรมาสกอน โดยมาจากสนเชอรายยอยไมมหลกประกน ในขณะทสนเชอส าหรบลกคาธรกจขนาดใหญคอนขางทรงตว

ตาราง 15 : โครงสรางสนเชอ (งบการเงนเฉพาะ)

หมายเหต : งบการเงนเฉพาะ

ณ วนท 3 0 กนยายน 255 5 ธนาคารมสดสวนสนเชอโดยแบงตามประเภทลกคาไดแก สนเชอ

ธรกจขนาดใหญ สนเชอเพอผประกอบการธรกจขนาดกลางและขนาด เลก และสนเชอ ส าหรบลกคารายยอยเปนรอยละ 48.9, 32.0 และ 19.1 ของสนเชอรวม ตามล าดบ ทงนหากแบงตามประเภทผลตภณฑ ไดแก เงนใหกยมทมก าหนดระยะเวลาและตวสญญาใชเงน สนเชอเงนเบกเกนบญช และสนเชอเพอธรกจตางประเทศ คดเปนรอยละ 58.4, 22.6 และ 14.4 ของสนเชอรวม ตามล าดบ ซงสนเชอเพอธรกจตางประเทศเพมขน อยางตอเนองเปนจ านวน 16,688 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 36.5 จาก 31 ธนวาคม 2554

ตาราง 16 : โครงสรางสนเชอแบงตามประเภทของลกคา กนยายน 2555 ธนวาคม 2554

หมายเหต : งบการเงนเฉพาะ ขอมลกอนการสอบทาน

(หนวย : ลานบาท) ไตรมาส 3, 55 ไตรมาส 2, 55 ไตรมาส 1, 55 ไตรมาส 4, 54 ไตรมาส 3, 54 ไตรมาส 2, 54 QoQ YTD

สนเชอทกอใหเกดรายได (Gross) 407,376 393,096 370,330 367,768 356,742 346,363 3.6% 10.8%สนเชอทไมกอใหเกดรายได (Gross) 26,110 26,030 28,272 27,471 29,137 30,022 0.3% -5.0%รวมเงนใหสนเชอแกลกหน 433,486 419,126 398,602 395,239 385,878 376,385 3.4% 9.7%

% เปลยนแปลง

ธรกจรายใหญ

48.9%

ธรกจ SME

32.0%

ลกคารายยอย

19.1%

ธรกจรายใหญ

51.9%

ธรกจ SME

28.6%

ลกคารายยอย

19.5%

[16]

ตาราง 17 : โครงสรางสนเชอแบงตามประเภทสนเชอ กนยายน 2555 ธนวาคม 2554

หมายเหต : งบการเงนเฉพาะ ขอมลกอนการสอบทาน ธนาคารไดแบงกลมลกคาดงตอไปน (1) สนเชอกลมธรกจขนาดใหญ หมายถง สนเชอซงใหแกลกคาทมรายไดตอปรวม ตงแต 500 ลานบาทขนไป (2) สนเชอกลมผประกอบการธรกจขนาดกลางและขนาดยอม หมายถง สนเชอซงใหแกลกคาทม รายไดตอปรวมนอยกวา 500 ลานบาท (3) สนเชอกลมธรกจรายยอย หมายถง เงนใหสนเชอแกบคคลธรรมดา

ทรพยสนรอการขาย

สนทรพยรอการขายลดลงจากการจ าหนาย อยางตอเนอง

ณ วนท 3 0 กนยายน 255 5 ธนาคารมทรพยสนรอการขายสทธ จ านวน 2,335 ลานบาท ลดลงจ านวน 406 ลานบาท คดเปนรอยละ 14.8 จากไตรมาสกอน และจ านวน 1,305 ลานบาท คดเปนรอยละ 35.8 จาก 31 ธนวาคม 2554 โดยมสาเหตหลกมาจากการจ าหนายทรพยสนรอการขายอยางตอเนอง สอดคลองกบแผนงานของธนาคาร

ตารางท 18 : สนทรพยรอการขาย

หมายเหต : งบการเงนรวม

ทงน ณ เดอน กนยายน 2555 สดสวนของสนทรพยรอการขายตอสนทรพยรวมของธนาคารคดเปนรอยละ 0.35 ลดลงจากรอยละ 0.51 และรอยละ 1.09 ณ เดอนธนวาคม 2554 และ 2553 ตามล าดบ

Loan and

RPN

OD

Trade

Finance

Others

Loan and

RPN

OD

Trade

Finance

Others

4,070

3,640

3,225

2,741

2,335

0.6% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

า า า า า

า า พ

พ พ

[17]

สนเชอดอยคณภาพและคาเผอหนสงสยจะสญ

สนเชอดอยคณภาพลดลงรอยละ 5.5 จากเดอนธนวาคม 2554 อตราสวนสนเชอดอยคณภาพลดลงเปนรอยละ 5.06 (งบการเงนเฉพาะธนาคาร) และ 5.44 (งบการเงนรวม) อตราสวนการตงคาเผอหนสญและหนสงสยจะสญเพมขนเปนรอยละ 83.2 (งบการเงนรวม) และรอยละ 85.4 (งบการเงนฉพาะธนาคาร)

ณ วนท 30 กนยายน 2555 ธนาคารและบรษทยอยมสนเชอดอยคณภาพประเภทจดชนต ากวามาตรฐาน จดชนสงสย และจดชนสงสยจะสญ จ านวน 28,192 ลานบาท ลดลงจ านวน 1,636 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 5.5 เมอเทยบกบ ณ วนท 31 ธนวาคม 2554 ในขณะทสนเชอดอยคณภาพของธนาคาร (งบการเงนเฉพาะ) มจ านวน 26,110 ลานบาท ลดลง 1,361 ลานบาท หรอรอยละ 5.0 จาก ณ สนเดอนธนวาคม 2554 โดยเปนผลมาจากการปดบญช การช าระหนคน และการตดออกจากบญช เมอเปรยบเทยบกบไตรมาสกอน ธนาคารและบรษทยอย และธนาคาร (งบการเงนเฉพาะ) มสนเชอดอยคณภาพคอนขางคงท ส าหรบอตราสวนสนเชอดอยคณภาพของธนาคารและบรษทยอย ณ เดอนกนยายน 2555 ไดลดลงตอเนองมาอยทรอยละ 5.44 จากรอยละ 5.58 ณ วนท 30 มถนายน 2555 และ รอยละ 5.67 ณ วนท 31 ธนวาคม 2554 ในขณะทอตราสวนสนเชอดอยคณภาพเฉพาะของธนาคารลดลงอยทรอยละ 5.06 จากรอยละ 5.17 ณ วนท 30 มถนายน 2555 และ รอยละ 5.24 ณ วนท 31 ธนวาคม 2554 ณ วนท 30 กนยายน 2555 ธนาคารและบรษทยอยมคาเผอหนสญและสงสยจะสญและการปรบปรงมลคาจากการปรบปรงโครงสรางหน จ านวน 23,453 ลานบาท เพมขนจ านวน 1,699 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 7.8 จาก ณ สนเดอนธนวาคม 2554 จากการเพมขนของคาเผอหนสญและสงสยจะสญและการปรบปรงมลคาจากการปรบปรงโครงสรางหน อตราสวนการตงคาเผอหนสญและหนสงสยจะสญของธนาคารและบรษทยอยเพมขนเปนรอยละ 83.2 จากรอยละ 72.9 ณ วนท 31 ธนวาคม 2554 ทงน อตราสวนการตงคาเผอหนสญและหนสงสยจะสญของเฉพาะธนาคารคดเปนรอยละ 85.4

ตาราง 19 : ประเภทของสนเชอ

ณ สนเดอนกนยายน 55 ณ สนเดอนมถนายน 55 ณ สนเดอนธนวาคม 54 (หนวย: ลานบาท) งบการเงนรวม งบการเงน

เฉพาะ งบการเงนรวม งบการเงน

เฉพาะ งบการเงนรวม งบการเงน

เฉพาะ

ยอดสนเชอดอยคณภาพ 28,192 26,110 28,169 26,030 29,828 27,471 สดสวนสนเชอดอยคณภาพตอสนเชอรวม 5.44% 5.06% 5.58% 5.17% 5.67% 5.24%

หมายเหต : งบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะ

[18]

เงนรบฝากและเงนกยม

เงนรบฝากลดลงเลกนอยรอยละ 1.7 จากไตรมาสกอน แตเพมขนรอยละ 5.3 จาก ณ สนเดอนธนวาคม 2554

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงนเพมขนรอยละ 29.0 จากไตรมาสกอน

เงนกยมลดลงรอยละ 53.8 จากตวเงนกยมระยะสน และเงนกยมระหวางธนาคารและตลาดเงน

ณ วนท 30 กนยายน 2555 ธนาคารและบรษทยอยมหนสนรวม จ านวน 609,955 ลานบาท ลดลงจ านวน 13,575 ลานบาท หรอ รอยละ 2.2 จากไตรมาสกอน และลดลงจ านวน 56,406 ลานบาท หรอรอยละ 8.5 ณ วนท 31 ธนวาคม 255 4 เนองมาจากการลดลงของเงนกยม โดยมรายละเอยดดงน เงนรบฝากมจ านวน 4 76,425 ลานบาท ลดลงเลกนอย จ านวน 8,418 ลานบาท หรอ

รอยละ 1.7 จากไตรมาสกอน แตเพมขนจ านวน 24,109 ลานบาท หรอรอยละ 5.3 จาก สนเดอน ธนวาคม 255 4 โดยการลดลงระหวางไตรมาสมสาเหตมาจากการลดลงของบญชเงนฝากกระแสรายวนจากลกคารายใหญ และอตราดอกเบยพเศษส าหรบรายการสงเสรมการขายของ “บญชเงนฝากไมประจ า” ( TMB No Fixed Account) สนสดลงในวนท 31 กรกฎาคม 2555 ในขณะทเงนฝากออมทรพยและเงนฝากประจ ามจ านวนเพมขน โดยเงนฝากประจ าทเพมขนสวนใหญมาจากการเพมขนของเงนฝาก Quick Interest 12 เดอน

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงนมจ านวน 43,490 ลานบาท เพมขน จ านวน 9,773 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 29.0 จากไตรมาสกอน และจ านวน 1,269 หรอรอยละ 3.0 จากจ านวน 42,221 ลานบาท ณ วนท 3 1 ธนวาคม 255 4 ทงน เพอการบรหารสภาพคลอง

เงนกยมมจ านวน 47,235 ลานบาท ลดลงจ านวน 55,031 ลานบาท คดเปนรอยละ 53.8 จากจ านวน 102,266 ลานบาท ณ วนท 31 ธนวาคม 2554 โดยมาจากการครบก าหนดของตวเงนกยม (BE) ระยะสน และเงนกยมระหวางธนาคารและตลาดเงน ขณะทอตราเงนน าสงเงนใหกบสถาบนคมครองเงนฝากอตราใหมเรมมผลบงคบใช

ณ วนท 30 กนยายน 2555 ธนาคารมสดสวนเงนฝากประเภทกระแสรายวนและออมทรพย (CASA) ไมรวมบญชเงนฝากไมประจ า (TMB No Fixed Account) และบญชเงนฝากไมประจ า ME ลดลงเปนรอยละ 41 .5 เมอเทยบกบรอยละ 42.3 ณ วนท 31 มถนายน 2555 เนองมาจากการลดลงของบญชเงนฝากกระแสรายวน เงนฝากของธนาคารยงคงเปนสดสวนทใหญทสดของหนสนทมดอกเบย ณ วนท 30 มถนายน 2555 ยอดเงนฝากคดเปนรอยละ 84.0 ของหนสนทมดอกเบย ในขณะทตราสารหนทออกและเงนกยมอยทรอยละ 8.3 ของหนสนทมดอกเบย (เปรยบเทยบกบรอยละ 75.8 และรอยละ 17.1 ณ วนท 31 ธนวาคม 2554 ตามล าดบ) ทงน รายการระหวางธนาคารและตลาดเงน ณ วนท 30 กนยายน 2555 อยทรอยละ 7.7 เพมขนจากรอยละ 7.1 ณ วนท 31 ธนวาคม 2554

[19]

ตาราง 20 : โครงสรางเงนฝากของธนาคาร

หมายเหต : งบการเงนเฉพาะ บญชเงนฝากไมประจ า (TMB No Fixed Account)” และ “ บญชเงนฝากไมประจ า ME” จดอยในบญชเงนฝากประเภทออมทรพย เนองจากไมจ ากดวงเงนฝากขนต าและระยะเวลาการเบกถอนและการคดดอกเบยไมคงทตามระยะเวลา

ตาราง 21 : โครงสรางสดสวนหนสนทมดอกเบย

หมายเหต : งบการเงนรวม อตราสวนสภาพคลองและเงนใหสนเชอตอเงนฝาก

สดสวนเงนใหสนเชอตอเงนรบฝาก (รวมตวเงนกยมระยะสน) เพมขนอยทรอยละ 91.3

ธนาคารยงคงรกษาความแขงแกรงดานสภาพคลองดวยการมสนทรพยทมสภาพคลองและความเสยงต าเปนสดสวนทสง ณ วนท 3 0 กนยายน 2555 ตามงบการเงนรวม ธนาคารมสนทรพยสภาพคลอง (ไดแก เงนสด รายการระหวางธนาคารและตลาดเงน และเงนลงทนระยะสน) คดเปนรอยละ 23.9 ของสนทรพยทงหมด โดยแบงออกเปนเงนสดรอยละ 1.6 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงนรอยละ 13.6 และเงนลงทนระยะสน รอยละ 8.7 ของสนทรพยรวม ทงนเงนลงทนสวนใหญเปนการลงทนในพนธบตรรฐวสาหกจ

ณ วนท 30 กนยายน 2555 ธนาคารและบรษทมสดสวนสนเชอตอเงนฝากอยทรอยละ 91.4 ในขณะทสดสวนสนเชอตอเงนฝากรวมตวเงนกยมระยะสนคดเปนรอยละ 91.3

(หนวย: พนลานบาท) จ านวน รอยละ จ านวน รอยละ จ านวน รอยละ จ านวน รอยละ จ านวน รอยละ จ านวน รอยละบญชเงนฝากกระแสรายวน 52 10.9% 61 12.6% 44 9.8% 48 10.7% 52 11.6% 43 9.6%บญชเงนฝากออมทรพย 146 30.6% 144 29.7% 146 32.1% 147 32.5% 142 31.6% 194 43.0%No Fixed 105 21.9% 112 23.1% 93 20.5% 77 17.0% 69 15.3% 10 2.3%บญชเงนฝากประจ า 172 36.0% 167 34.4% 169 37.2% 179 39.5% 186 41.2% 203 44.9%ต ากวา 12 เดอน 132 27.7% 123 25.4% 122 27.0% 126 27.9% 117 25.9% 127 28.2%สงกวา 12 เดอน 40 8.3% 44 9.0% 46 10.3% 53 11.7% 69 15.3% 75 16.7%

NCD & FCD 2 0.5% 1 0.2% 2 0.4% 1 0.3% 1 0.3% 1 0.2%

รวมเงนฝาก 477 100.0% 485 100.0% 453 100.0% 452 100.0% 451 100.0% 451 100.0%

ม.ย.54 ก.ย.55 ม.ย.55 ม.ค.55 ธ.ค.54 ก.ย.54

81.57% 75.79% 76.45% 84.38% 84.00%

5.50%7.07% 9.16%

5.87% 7.67%12.93% 17.14% 14.39% 9.75% 8.33%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

[20]

ตาราง 22 : สนทรพยสภาพคลองและอตราสวนสนเชอตอเงนฝาก

สนทรพยสภาพคลอง อตราสวนเงนใหสนเชอตอเงนฝาก

ไตรมาส 3, 55

ไตรมาส 2, 55

ไตรมาส 1, 55

ไตรมาส 4, 54

เงนสด 1.6% 1.5% 1.8% 1.8% รายการระหวางธนาคารและ ตลาดเงน

13.6% 16.2% 18.4% 19.2%

เงนลงทนระยะสน 8.7% 8.1% 9.0% 8.0% สนทรพยสภาพคลองตอสนทรพยรวม (%)

23.9% 25.8% 29.3% 29.1%

ไตรมาส 3, 55

ไตรมาส 2, 55

ไตรมาส 1, 55

ไตรมาส 4, 54

สนเชอตอเงนฝาก 91.4% 86.9% 88.4% 87.9% สนเชอตอเงนฝาก (รวมตวแลกเงน)*

91.3% 86.5% 87.0% 85.0%

หมายเหต : งบการเงนรวม *สนเชอตอเงนฝาก (รวมตวแลกเงน) เปนการค านวนภายใน

ความเพยงพอของเงนกองทน

อตราสวนเงนกองทนเพมขนมาอยทรอยละ 18.9

ณ วนท 30 กนยายน 2555 สวนของผถอหนของงบการเงนรวม มจ านวน 54,729 ลานบาท เพมขนจ านวน 1,418 ลานบาทหรอรอยละ 2.7 เมอเทยบกบสน ไตรมาส 2 ป 2555 และเพมขนจ านวน 2 ,447 ลานบาท หรอรอยละ 4.7 จาก ณ เดอนธนวาคม 2554 สาเหตมาจากก าไรทเพมขน

ธนาคารด ารงฐานะเงนกองทนตามเกณฑ Basel II เพมขน โดยอยทรอยละ 18.9 สวนการด ารงเงนกองทนชนท 1 ตอสนทรพยเสยงเพมขนเลกนอยเชนกน โดยอยทรอยละ 11.6 ณ วนท 30 กนยายน 2555 จะเหนไดวาธนาคารยงคงรกษาอตราสวนเงนกองทนของธนาคารทสงกวาเกณฑธนาคารแหงประเทศไทยซงก าหนดใหธนาคารพาณชยด ารงอตราสวนเงนกองทนตอสนทรพยเสยงไมต ากวารอยละ 8.50 และเปนเงนกองทนชนทหนงไมต ากวารอยละ 4.25 ตามล าดบ

ตาราง 23 : อตราสวนการด ารงฐานะเงนกองทนและเงนกองทนชนท 1

ก.ย.55 ม.ย.55 ม.ค.55 ธ.ค.54 ก.ย.54 ม.ย.54 อตราสวนการด ารงฐานเงนกองทนตอสนทรพยเสยง

18.9% 18.7% 16.2% 16.1% 16.9% 16.8%

อตราสวนเงนกองทนชนท 1 ตอสนทรพยเสยง

11.6% 11.5% 11.2% 11.1% 11.7% 11.6%

หมายเหต : งบการเงนเฉพาะ

*อตราสวนการด ารงฐานะเงนกองทนและเงนกองทนชนท 1 เปนไปตาม BASEL II ตงแตงวดสนป 2551

[21]

ตาราง 24 : การจดอนดบความนาเชอถอ

สแตนดารด แอนด พวร มดส อนเวสเตอร เซอรวส ระยะยาว

: ตราสารหน BB+

ระยะสน : เงนฝาก/ตราสารหน B

อนดบเครดตความแขงแกรงทางการเงนของธนาคาร bb

แนวโนม Positive

ระยะยาว

: เงนฝาก Baa3

ระยะสน :- เงนฝาก/ตราสารหน Prime-3

แนวโนม Stable

ความแขงแกรงทางการเงน (BFSR) D-

แนวโนมความแขงแกรงทางการเงน (BFSR) Stable

ทรสเรทตง ฟทช เรทตงส ภายในประเทศ

ระยะยาว

: ตราสารหน A+

: ตราสารหนดอยสทธไมมหลกประกน A

: หนกดอยสทธคลายทนนบเปนกองทนชนท 1 BBB+

แนวโนม Stable

ทมา : บรษทจดอนดบเครดต

สกลเงนตางประเทศ

ระยะยาว BBB-

ระยะสน F3

หนกดอยสทธ BB+

ความแขงแกรงทางการเงน bbb-

เครดตสนบสนนขนต า (Supporting Rating Floor) BB+

เครดตสนบสนน (Support) 3

แนวโนม Stable

ภายในประเทศ

ระยะยาว A+ (tha)

ระยะสน F1 (tha)

หนกดอยสทธ A (tha)

แนวโนม Stable

ตาราง 25 : ชองทางการจ าหนายและจ านวนพนกงาน

ก.ย.55 ม.ย.55 ม.ค.55 ธ.ค.54 ก.ย.54 ม.ย. 54

จ านวนสาขา 465 464 462 456 452 457 จ านวนเครองเอทเอม 2,349 2,336 2,334 2,398 2,390 2,321 จ านวนส านกงานแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ 85 80 80 82 84 91 จ านวนพนกงาน 9,064 9,078 8,966 8,968 8,853 8,584

หมายเหต: เฉพาะธนาคาร