a. · 2020-02-18 · a. ... 1

Strona 1 z 9

……….

* sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.) z wyłączeniem Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), który nie podlega

ustawie o BFG

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym*

wg stanu na 30 listopada 2019 r.

Strona 2 z 9

1. Struktura aktywów i pasywów

mld zł % 2017.12 2018.12 2019.11

SUMA BILANSOWA

Sektor bankowy 1598,5 1657,9 1681,0 1747,9 1763,0 105,2 6,3% 100,0% 100,0% 100,0%

sektor BK 1468,3 1519,8 1542,8 1603,4 1612,9 93,1 6,1% 91,9% 91,8% 91,5%

sektor BS 130,2 138,0 138,3 144,5 150,1 12,1 8,7% 8,1% 8,2% 8,5%

Aktywa

Kredyty klientowskie 1033,1 1066,8 1067,8 1113,8 1122,8 55,9 5,2% 64,6% 63,5% 63,7%

Krajowy rynek międzybankowy 35,6 34,5 34,6 42,1 42,2 7,7 22,2% 2,2% 2,1% 2,4%

Aktywa zagraniczne 15,8 20,3 17,1 11,4 16,3 -4,0 -19,8% 1,0% 1,0% 0,9%

Papiery wartościowe 377,4 377,7 386,5 397,5 422,1 44,4 11,7% 23,6% 23,0% 23,9%

Pozostałe aktywa 136,6 158,5 175,0 183,1 159,6 1,2 0,8% 8,5% 10,4% 9,1%

Pasywa

Depozyty klientowskie 1143,8 1201,1 1230,8 1281,3 1307,7 106,6 8,9% 71,6% 73,2% 74,2%

Emisje własne 39,7 57,1 61,8 67,4 67,3 10,1 17,7% 2,5% 3,7% 3,8%

Krajowy rynek międzybankowy 39,6 38,6 39,1 46,9 45,3 6,7 17,2% 2,5% 2,3% 2,6%

Środki zagraniczne* 76,0 58,0 53,0 46,2 42,6 -15,4 -26,5% 4,8% 3,2% 2,4%

Kapitały i rezerwy 206,5 207,8 207,5 213,9 215,1 7,3 3,5% 12,9% 12,3% 12,2%

Pozostałe pasywa 92,9 95,2 88,8 92,2 85,0 -10,1 -10,7% 5,8% 5,3% 4,8%

* Środki zagraniczne - kredyty i depozyty otrzymane od s. finansowego nierezydent

83,3% 53,1% 61,8%

11 M 2019 r.

SUMA BILANSOWA

Wolumeny (mld zł) 2017.12 2018.11 2018.12 2019.09 2019.11Zmiana r/r Struktura

11 M 2018 r. 11 M 2019 r.

Suma bilansowa - zmiany narastająco w danym roku mld zł Zmiana r/r

Zmiany pasywów (mld zł)

Zmiany aktywów (mld zł)

SUMA

BILANSOWA

Kredyty

klientowskie

Depozyty

klientowskie% PKB (2018)

11 M 2018 r.

33,7

-1,0

4,5 0,3 8,7

13,2

59,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Kredytyklientowskie

Krajowy rynekmiędzybankowy

Aktywazagraniczne

Papierywartościowe

Kasa i aktywaw banku centr.

Pozostałeaktywa

Aktywa

54,9

7,6

-0,8

35,6-31,4

16,1

82,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Kredytyklientowskie

Krajowy rynekmiędzybankowy

Aktywazagraniczne

Papierywartościowe

Kasa i aktywaw banku centr.

Pozostałeaktywa

Aktywa

22,7

57,3

17,5 -1,0 -18,01,4 2,2

59,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Depozyty

klientowskieEmisje

własneKrajowy

rynek

międzybank.

Środki

zagraniczneKapitały i

rezerwyPozostałe

pasywaPasywa

76,9

5,56,2 -10,4 7,6

-3,8

82,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Depozyty

klientowskie

Emisje

własne

Krajowy

rynek

międzybank.

Środki

zagraniczne

Kapitały i

rezerwy

Pozostałe

pasywa

Pasywa

40,7

-4,619,7

45,251,5

74,4

28,735,0

60,770,1

9,5

0,8

1,7

2,9

7,8

8,1

2,4

4,0

6,2

11,8

50,2

-3,8

21,4

48,1

59,3

82,5

31,2

39,1

66,9

82,0

-25

-5

15

35

55

75

20

17.1

2

20

18.0

3

20

18.0

6

20

18.0

9

20

18.1

1

20

18.1

2

20

19.0

3

20

19.0

6

20

19.0

9

20

19.1

1

sektor BK

sektor BS

Sektor bankowy

3,2%3,5%

5,0%

5,7%

5,0% 5,2%

7,4%

6,2% 6,1% 6,3%7,9% 6,7% 7,0%

6,4% 6,3% 6,2%

7,4%7,9%

8,5%8,7%

2,9%3,2%

4,9%

5,6%

4,9% 5,1%

7,4%

6,0%5,9% 6,1%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

201

7.12

201

8.03

201

8.06

201

8.09

201

8.11

201

8.12

201

9.03

201

9.06

201

9.09

201

9.11

Sektor bankowy sektor BS sektor BK

Strona 3 z 9

2. Depozyty klientowskie

2017.12 2018.11 2018.12 2019.09 2019.11 2018.11 2019.11 2018 2019

Razem, w tym 1143,8 1201,1 1230,8 1281,3 1307,7 8,7 14,0 57,3 76,9 106,6 8,9%

sektor BK 1028,8 1078,8 1107,7 1152,8 1173,6 6,4 10,6 50,0 65,8 94,8 8,8%

sektor BS 115,0 122,3 123,1 128,5 134,2 2,3 3,4 7,3 11,0 11,8 9,6%

Gosp. domowe 752,3 812,6 828,2 881,5 897,4 9,4 9,6 60,3 69,2 84,8 10,4%

Przedsiębiorstwa 264,0 261,3 268,7 268,2 279,8 3,2 3,5 -2,8 11,1 18,5 7,1%

Budżet, w tym 51,1 49,8 54,1 58,0 58,3 -2,5 2,2 -1,3 4,3 8,5 17,1%

Inst. samorządowe 30,0 30,3 29,5 34,5 33,2 -0,9 0,4 0,3 3,7 2,9 9,5%

Inst. niekom. 23,8 26,6 25,9 28,2 27,8 -0,3 -0,4 2,8 1,9 1,2 4,5%

Inst. ubezpieczeniowe 10,0 8,9 9,1 7,0 7,0 0,0 -0,7 -1,1 -2,0 -1,9 -21,2%

Pozostałe niemon. inst. fin. 42,6 41,9 45,0 38,4 37,4 -1,1 -0,2 -0,7 -7,6 -4,5 -10,7%

855,4

748,4

107,0

Struktura depozytów

Depozyty inst. samorząd. (w mld zł)

Skumulowane zmiany depozytów w danym roku (w mld zł)

Razem, w tym

sektor BK

sektor BS

Wolumeny (mld zł)Miesięczne

Zmiany (mld zł i %)

2019

Środki gwarantowane (mld zł)

11 miesięcy Roczne

Tempo zmian r/r

66,1% 67,7% 68,6%

22,9% 21,8% 21,4%

4,6% 4,1% 4,5%2,2% 2,2% 2,1%0,8% 0,7% 0,5%3,5% 3,5% 2,9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2017.11 2018.11 2019.11Gosp. domowe PrzedsiębiorstwaBudżet Inst. niekom.Inst. ubezpieczeniowe Pozostałe niemon. inst. fin.

4,7%5,0%

6,6% 7,1% 7,0%

7,6%

9,3%

7,8%

8,6%8,9%

4,1%

4,7%

6,5%

8,0%

9,5%10,1%

11,5%11,2% 11,3%

10,4%

2,9%

4,2%

6,1%

5,4%

1,8% 1,7%

5,0%

2,8%

5,2%

7,1%

-1%

1%

3%

5%

7%

9%

11%

20

17

.12

20

18

.03

2018

.06

20

18

.09

2018

.11

20

18

.12

2019

.03

20

19

.06

20

19

.09

2019

.11

Ogółem

Gosp. domowe

Przedsiębiorstwa

51,8

-4,0

18,2

35,6

57,3

87,0

15,022,3

50,4

76,9

29,6

13,4

26,4

39,6

60,3

75,9

25,5

37,4

53,3

69,2

7,4

-19,5-13,1

-9,1-2,8

4,6

-11,9 -10,8

-0,5

11,1

-30

-10

10

30

50

70

90

20

17

.12

20

18

.03

20

18

.06

20

18

.09

20

18

.11

20

18

.12

2019

.03

2019

.06

2019

.09

2019

.11

Depozyty klientowskie Gosp. domowe Przedsiębiorstwa

30,0

35,0 33,9 33,130,3 29,5

33,5 33,7 34,5 33,2

-0,5

5,0 3,8 3,10,3 -0,5

3,94,2 5,0

3,7

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

20

17

.12

20

18

.03

2018

.06

20

18

.09

20

18

.11

20

18

.12

2019

.03

20

19

.06

20

19

.09

2019

.11

Wolumen Zmiany skumulowane w danym roku

Strona 4 z 9

3. Kredyty klientowskie – Portfel B

2017.12 2018.11 2018.12 2019.09 2019.11 2018.11 2019.11 2018 2019

Razem, w tym 1072,4 1118,1 1119,1 1168,6 1176,1 -8,8 8,1 45,7 57,0 58,1 5,2%sektor BK 1000,8 1043,1 1043,5 1090,5 1097,8 -9,0 8,0 42,3 54,3 54,7 5,2%

sektor BS 71,6 74,9 75,6 78,1 78,3 0,2 0,1 3,3 2,8 3,4 4,5%

Gosp. domowe 665,8 686,0 686,9 722,2 724,0 -10,1 3,1 20,2 37,1 38,0 5,5%

konsumpcyjne 161,3 168,2 167,6 172,6 174,4 0,0 1,2 6,9 6,8 6,2 3,7%

mieszkaniowe 389,7 402,6 404,8 429,6 431,8 -9,6 3,4 12,9 27,0 29,1 7,2%

PLN 258,2 286,2 288,4 314,9 321,2 4,0 2,5 28,0 32,8 35,0 12,2%

walutowe 131,5 116,4 116,4 114,7 110,5 -13,5 0,9 -15,1 -5,8 -5,9 -5,0%

Przedsiębiorstwa 312,3 332,8 329,2 336,4 339,5 0,5 3,0 20,5 10,3 6,7 2,0%

Budżet 27,1 26,8 28,4 27,2 27,4 0,4 0,0 -0,2 -1,1 0,5 2,0%

Instytucje niekom. 6,8 7,1 7,3 7,4 7,5 0,1 0,0 0,3 0,3 0,4 5,6%

Niemonetarne inst. fin 60,5 65,3 67,4 75,4 77,8 0,4 1,9 4,8 10,4 12,5 19,1%

Zmiany narastająco (mld zł)

Struktura kredytów dla gosp. domowych Tempo zmian r/r (nominalnie)

dla przedsiębiorstw

2019.11

Struktura walutowa kredytów

Struktura kredytów mieszkaniowych

Miesięczne 11 miesięcy Roczne

Zmiany (mld zł i %)Wolumeny (mld zł)

62,0% 61,4% 61,6%

29,4% 29,8% 28,9%

2,4% 2,4% 2,3%0,6% 0,6% 0,6%5,5% 5,8% 6,6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2017.11 2018.11 2019.11

Niemonetarne inst. fin Instytucje niekom.Budżet PrzedsiębiorstwaGosp. domowe

65,8% 71,1% 74,4%

6,0%4,8% 4,2%

27,8% 23,7% 21,0%

0,4% 0,4% 0,4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2017.11 2018.11 2019.11

PLN EUR CHF Inne waluty

74,9% 72,7% 73,3%

21,8% 24,3% 24,5%

3,2% 3,0% 2,2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2017.11 2018.11 2019.11PLN EUR Inne waluty

24,0% 24,5% 24,1%

58,7% 58,7% 59,6%

17,3% 16,8% 16,3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2017.11 2018.11 2019.11

konsumpcyjne mieszkaniowe pozostałe

4,1%4,1% 5,2%

5,5%

1,4%

2,0%3,0%4,1%

5,5%5,1%

2,5%

3,7%3,0%

5,1%

7,2%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

2017

.12

2018

.03

2018

.06

2018

.09

2018

.11

2018

.12

2019

.03

2019

.06

2019

.09

2019

.11

Kredyty klientowskie Przedsiębiorstwa Gosp. domowe

konsumpcyjne mieszkaniowe

11

,3

4,8

19

,9

27,8

20

,2

21,1

10

,9

25

,8 35

,3

37

,1

12

,7

1,7

4,4

7,1

6,9

6,3

3,2

8,9

5,0

6,8

-5,7

4,8

15

,3 19

,2

12

,9 15

,0

5,5

11

,8

24

,9 27

,0

-10

0

10

20

30

40

20

17.1

2

20

18.0

3

20

18.0

6

20

18.0

9

20

18.1

1

20

18.1

2

20

19.0

3

20

19.0

6

20

19.0

9

20

19.1

1

Gosp. domowe konsumpcyjne mieszkaniowe

16,4

9,1

13,3

19

,6

20

,5

16

,9

6,9

3,3 7

,2 10,3

9,9

3,5

-0

,6

0,4

-1

,0

-3

,5

2,7

2,0

1,5

1,7

6,5

5,6

13

,8

19

,2

21

,5

20

,5

4,2

1,3

5,7

8,6

-10

0

10

20

30

40

20

17.1

2

20

18.0

3

20

18.0

6

20

18.0

9

20

18.1

1

20

18.1

2

20

19.0

3

20

19.0

6

20

19.0

9

20

19.1

1

Przedsiębiorstwa MSP Duże przedsiębiorstwa

Strona 5 z 9

4. Aktywa finansowe

2017.12 2018.11 2018.12 2019.09 2019.11 2018.11 2019.11 2018 2019

Razem, w tym 428,8 432,6 438,2 451,0 480,6 -0,1 28,6 3,7 42,3 48,0 11,1%

krajowy rynek międzybankowy 35,6 34,5 34,6 42,1 42,2 0,0 3,1 -1,0 7,6 7,7 22,2%

aktywa zagraniczne 15,8 20,3 17,1 11,4 16,3 -2,7 2,9 4,5 -0,8 -4,0 -19,8%

papiery wartościowe 377,4 377,7 386,5 397,5 422,1 2,6 22,6 0,3 35,6 44,4 11,7%

instrumenty dłużne 372,9 373,0 382,1 392,7 417,1 2,7 22,4 0,0 35,1 44,2 11,8%

do 1 roku 66,5 47,1 57,8 34,7 52,9 1,0 14,9 -19,3 -4,8 5,8 12,3%

s. finansowy 65,2 46,1 46,6 33,0 51,4 1,3 14,9 -19,1 4,8 5,3 11,6%

s. niefinansowy 1,2 0,7 1,7 0,2 0,2 0,0 0,02 -0,5 -1,5 -0,5 -70,3%

budżet 0,1 0,3 9,5 1,5 1,3 -0,31 0,0 0,2 -8,2 1,0 287,7%

powyżej 1 roku 306,5 325,9 324,3 358,0 364,2 1,7 7,6 19,4 39,9 38,3 11,8%

s. finansowy 15,3 19,0 19,2 22,1 23,1 0,4 0,9 3,7 3,9 4,1 21,5%

s. niefinansowy 16,8 14,1 14,0 12,2 10,8 -0,6 -0,4 -2,7 -3,2 -3,3 -23,7%

budżet 274,3 292,7 291,1 323,7 330,3 1,9 7,0 18,4 39,2 37,6 12,8%

instrumenty kapitałowe 4,5 4,7 4,4 4,8 4,9 -0,05 0,10 0,2 0,5 0,2 4,6%

38,6

Tempo zmian r/r (nominalnie) Skumulowane zmiany w danym roku (w mld zł)

11M 2018 11M 2019

Struktura procentowa

Wolumeny (mld zł)Zmiany (mld zł i %)

Miesięczne

Porównanie zmian aktywów finansowych (nominalnie - mld zł)

11 miesięcy Roczne2019

-1,0

4,5

-19,3 19,4

0,2 3,7

-20

-10

0

10

20

30

40

kr. rynek

międzyb.aktywa

zagraniczneInstr.

dłużne

<= 1Y

Instr.

dłużne

> 1Y

Instr.

kapit.Razem

7,6

-0,8 -4,8

39,9

0,5

42,3

-20

-10

0

10

20

30

40

kr. rynek

międzyb.

aktywa

zagraniczne

Instr.

dłużne

<= 1Y

Instr.

dłużne

> 1Y

Instr.

kapit.

Razem

6,5%

38,5%

-41,5%-19,8%

18,3%

-1,0%

30,0% 22,2%

5,5%

2,6% -0,2%

4,6%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

20

17

.12

2018

.03

20

18

.06

20

18

.09

2018

.11

20

18

.12

20

19

.03

2019

.06

20

19

.09

2019

.11

aktywa zagraniczne

krajowy rynekmiędzybankowyinstrumenty kapitałowe

3,5%

5,4% 2,1%12,3%

3,4%

5,3%

8,0%

11,8%

-50%

-30%

-10%

10%

30%

50%

70%

90%

2017

.12

2018

.03

2018

.06

2018

.09

2018

.11

2018

.12

2019

.03

2019

.06

2019

.09

2019

.11

Instr. dłużne <= 1Y

Instr. dłużne > 1Y

86,2%86,8%

8,0% 8,8%4,7% 3,4%1,1% 1,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2018.11 2019.11

instrumenty kapitałoweaktywa zagranicznekrajowy rynek międzybankowyinstrumenty dłużne

5,5

-0,5

-2,3-3,1

-1,0 -0,9

1,5

6,0

7,5 7,6

0,2 0,6 0,3 0,3 0,2

-0,1

0,1 0,2 0,4 0,51,0

-1,5 -1,3

3,64,5

1,3

-3,8

-6,4-5,7

-0,8

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

20

17

.12

20

18

.03

2018

.06

20

18

.09

2018

.11

20

18

.12

2019

.03

20

19

.06

2019

.09

20

19

.11

krajowy rynek międzybankowyinstrumenty kapitałoweaktywa zagraniczne

38,6

2,3

-25,0

-16,8

-32,5

-19,3

-8,7

4,50,9

-23,1

-4,8

10,0

17,4 17,4

24,9

19,4 17,8

26,4 24,5

33,739,9

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

20

17

.12

20

18

.03

2018

.06

2018

.09

20

18

.11

20

18

.12

20

19

.03

20

19

.06

2019

.09

20

19

.11

Instr. dłużne <= 1Y

Instr. dłużne > 1Y

Strona 6 z 9

5. Rachunek zysków i strat

2017.12 2018.11 2018.12 2019.09 2019.11

Całkowite przychody operacyjne 60,0 56,1 60,3 50,3 60,7 3,6 -35,4% 5,3 3,0% 4,6 8,2%

Wynik z tytułu odsetek 41,4 39,5 43,3 35,8 43,5 2,5 -34,4% 4,0 6,3% 4,0 10,2%

Wynik z tytułu opłat i prowizji 13,3 10,9 11,8 9,5 11,6 0,6 -34,3% 1,0 -1,8% 0,6 5,9%

Wynik z tytułu różnic kursowych netto

oraz aktywów i zobowiązań finansowych4,2 2,5 2,7 2,3 2,8 -0,1 -114,1% 0,2 -5,9% 0,3 13,1%

Pozostałe 1,2 3,2 2,5 2,7 2,8 0,5 42,5% 0,1 -43,8% -0,4 -12,9%

Koszty administracyjne 30,7 28,1 30,7 24,4 29,1 1,2 -55,0% 2,5 15,5% 1,0 3,5%

Amortyzacja środków trwałych i WNiP 2,9 2,5 2,8 3,1 3,8 0,2 -18,1% 0,3 9,0% 1,3 49,8%

Wynik z tytułu utraty wartości 8,2 7,3 8,7 6,8 7,9 0,4 -59,4% 0,5 -11,4% 0,6 8,8%

Wynik przed opodatkowaniem 17,3 17,9 17,6 15,1 18,8 1,9 19,1% 1,7 -9,0% 0,9 5,3%

Wynik po opodatkowaniu 12,8 13,6 12,4 11,1 13,8 1,6 38,4% 1,3 -8,7% 0,2 1,7%

Wynik z tytułu utraty wartości

Całkowite przychody operacyjneSkładowe całkowitych przychodów operacyjnych

Składowe wyniku po opodatkowaniu Wynik po opodatkowaniu (Wynik netto)

Narastająco (mld zł)Zmiany (mld zł i %)

Miesięczne Roczne

2018.11 2019.11 2019.11

11M 2018 11M 2019

56,1

28,1

2,5

7,3 0,3

17,913,6

0

10

20

30

40

50

60

Całk

ow

iteprz

ychody

opera

cyj

ne

Koszt

yadm

inis

tracyj

ne

Am

ort

yza

cja

Utr

ata

wart

ośc

i

Pozost

ałe

Wyn

ik p

rzed

opodatk

ow

anie

m

Wyn

ik p

oopodatk

ow

aniu

60,7

29,1

3,8

7,9 1,1

18,813,8

0

10

20

30

40

50

60

Całk

ow

iteprz

ychody

opera

cyj

ne

Koszt

yadm

inis

tracyj

ne

Am

ort

yza

cja

Utr

ata

wart

ośc

i

Pozost

ałe

Wyn

ik p

rzed

opodatk

ow

anie

m

Wyn

ik p

oopodatk

ow

aniu

12,8

3,2

7,1

10,9

13,612,4

2,8

7,1

11,1

13,8

14,0%

2,3% 1,7%

-20%

0%

20%

40%

60%

-5

0

5

10

15

20

17

.12

20

18

.03

20

18

.06

20

18

.09

20

18

.11

20

18

.12

20

19

.03

20

19

.06

20

19

.09

20

19

.11

11M 2018 11M 2019

39,5

10,9

2,5 3,2

56,1

0

10

20

30

40

50

60

Od

setk

i

Pro

wiz

je

Różn

ice k

urs

ow

enetto

, akt

yw

a i

zob

ow

. fin

ansow

e

Pozo

sta

łe

Całk

ow

iteprz

ych

od

yopera

cyjn

e

43,5

11,6

2,8 2,8

60,7

0

10

20

30

40

50

60

Od

setk

i

Pro

wiz

je

Różn

ice k

urs

ow

enetto

, akt

yw

a i

zob

ow

. fin

ansow

e

Pozo

sta

łe

Całk

ow

iteprz

ych

od

yopera

cyjn

e

60,0

15,2

31,3

47,0

56,160,3

16,4

33,7

50,3

60,7

2,9%6,9%

8,2%

0%

5%

10%

15%

20%

0

15

30

45

60

20

17

.12

20

18

.03

20

18

.06

20

18

.09

20

18

.11

20

18

.12

20

19

.03

20

19

.06

20

19

.09

20

19

.11

8,2

1,7

3,9

5,9

7,3

8,7

2,0

4,56,8

7,9

4,2%

14,2%

8,8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

2

4

6

8

10

20

17

.12

20

18

.03

20

18

.06

20

18

.09

20

18

.11

20

18

.12

20

19

.03

20

19

.06

20

19

.09

20

19

.11

Strona 7 z 9

6. Efektywność

2017.12 2018.11 2018.12 2019.09 2019.11 2017.11 2018.11 2019.11

ROA 0,82 0,90 0,77 0,75 0,74 -0,03 0,07 -0,16

ROE 8,46 8,51 7,24 7,28 7,30 -0,60 0,00 -1,20Marża odsetkowa 2,67 2,67 2,67 2,71 2,76 0,20 0,01 0,09

Marża prowizyjna 0,85 0,75 0,73 0,70 0,72 0,04 -0,11 -0,02

C/I 55,90 54,46 55,45 54,41 54,84 -0,62 -2,08 0,38Obciążenie całkowitych przychodów

operacyjnych wynikiem z tytułu utraty wartości13,68 13,81 14,44 15,00 14,37 0,85 0,32 0,56

Poziom (%) Zmiana r/r (p.p.)

ROA

0,90%

0,75%

0,74%

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

20

17

.12

2018

.03

20

18

.06

2018

.09

20

18

.11

2018

.12

20

19

.03

2019

.06

20

19

.09

20

19

.11

Sektor bankowy

8,5%

7,3% 7,3%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

20

17

.12

2018

.03

2018

.06

20

18

.09

20

18

.11

2018

.12

2019

.03

20

19

.06

20

19

.09

2019

.11

Sektor bankowy

ROE

41,4

10,8

21,8

33,139,5

43,3

11,6

23,5

35,843,5

2,67%

2,71% 2,76%

0

10

20

30

40

50

2,4%

2,5%

2,6%

2,7%

2,8%

2,9%

20

17

.12

20

18

.03

20

18

.06

20

18

.09

20

18

.11

20

18

.12

20

19

.03

20

19

.06

20

19

.09

20

19

.11

Wynik z tytułu odsetek Marża odsetkowa (lewa oś)

8,2

1,7 3,95,9

7,3 8,7

2,04,5

6,87,9

13,8%

15,0%

14,4%

0

5

10

15

20

25

30

35

10%

11%

12%

13%

14%

15%

16%

17%

20

17

.12

2018

.03

20

18

.06

20

18

.09

2018

.11

2018

.12

20

19

.03

20

19

.06

2019

.09

20

19

.11

13,3

3,26,2

9,4 10,9 11,8

3,1 6,39,5 11,6

0,75%

0,70%0,72%

0

10

20

30

40

50

0,6%

0,7%

0,8%

0,9%

1,0%

1,1%

20

17

.12

20

18

.03

20

18

.06

2018

.09

2018

.11

20

18

.12

20

19

.03

20

19

.06

2019

.09

2019

.11

30,7

8,5

16,4

24,2

28,130,7

9,3

16,8

24,4

29,1

54,5% 54,4%

54,8%

0

5

10

15

20

25

30

35

52%

54%

56%

58%

60%

62%

64%

66%

20

17

.12

20

18

.03

20

18

.06

20

18

.09

20

18

.11

20

18

.12

20

19

.03

20

19

.06

20

19

.09

20

19

.11

Wynik z tytułu opłat i prowizji

Marża prowizyjna (lewa oś)

Koszty administracyjne i amortyzacja

C/I (lewa oś)Wynik z tytułu utraty wartości

Obciążenie całkowitych przychodów operacyjnychwynikiem z tytułu utraty wartości (lewa oś)

Marża odsetkowa Marża prowizyjna

C/I Obciążenie całkowitych przychodów operacyjnych wynikiem z tytułu utraty wartości

Strona 8 z 9

7. Jakość kredytów klientowskich – Portfel B

2017.12 2018.11 2018.12 2019.09 2019.11

1m 11m r/r

Razem, w tym 6,5 6,5 6,4 6,4 6,3 -0,04 -0,16 -0,27

sektor BK 6,4 6,4 6,3 6,3 6,2 -0,05 -0,15 -0,27

sektor BS 7,7 8,0 8,0 7,8 7,7 0,00 -0,24 -0,25

PLN 7,0 7,1 6,9 6,9 6,7 -0,05 -0,23 -0,40

walutowe 4,5 4,3 4,4 4,3 4,3 0,02 -0,01 0,07

sektor niefinansowy, w tym 7,0 7,1 7,0 6,9 6,8 -0,04 -0,15 -0,24

przedsiębiorstwa 9,0 9,5 9,3 9,1 9,0 0,07 -0,23 -0,42

konsumpcyjne 11,1 11,0 10,9 11,2 10,8 -0,09 -0,08 -0,21

mieszkaniowe, w tym 2,8 2,4 2,4 2,4 2,3 -0,04 -0,12 -0,13

PLN 2,5 2,1 2,1 2,0 2,0 -0,05 -0,12 -0,13

walutowe 3,3 3,2 3,2 3,3 3,2 -0,03 0,02 0,01

niemonetarne inst. fin. 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 -0,01 0,00 -0,05

sektor rząd. i samorząd. 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,00 -0,01 -0,04

Udział

Razem, w tym 69,2 73,0 71,7 74,7 73,6 0,0 1,8 0,6 100,0

sektor BK 63,7 67,0 65,7 68,6 67,5 0,0 1,8 0,5 91,8

sektor BS 5,5 6,0 6,0 6,1 6,0 0,0 0,0 0,1 8,2

PLN 58,9 63,2 61,9 64,7 63,9 -0,2 2,0 0,6 86,8

walutowe 10,3 9,7 9,9 10,0 9,7 0,2 -0,2 0,0 13,2

sektor niefinansowy, w tym 68,8 72,4 71,2 74,0 72,9 0,0 1,8 0,6 99,1

przedsiębiorstwa 28,0 31,5 30,5 30,6 30,7 0,5 0,2 -0,8 41,7

konsumpcyjne 17,9 18,5 18,2 19,3 18,8 0,0 0,6 0,3 25,6

mieszkaniowe, w tym 10,7 9,7 9,7 10,1 9,9 -0,1 0,1 0,1 13,4

PLN 6,4 6,0 6,0 6,4 6,3 -0,1 0,3 0,3 8,6

walutowe 4,4 3,7 3,7 3,8 3,6 0,0 -0,2 -0,2 4,8

niemonetarne inst. fin. 0,3 0,5 0,4 0,5 0,5 0,0 0,1 0,1 0,7

sektor rząd. i samorząd. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2

Udział

Razem, w tym 39,3 41,8 41,4 44,9 43,7 -0,3 2,4 2,0 59,5

sektor BK 36,8 39,2 38,7 42,1 40,9 -0,3 2,2 1,7 55,6

sektor BS 2,4 2,6 2,7 2,8 2,9 0,0 0,2 0,3 3,9

PLN 34,5 37,6 37,2 40,3 39,4 -0,4 2,2 1,7 53,5

walutowe 4,7 4,1 4,2 4,6 4,4 0,1 0,2 0,2 6,0

sektor niefinansowy, w tym 38,9 41,4 41,0 44,5 43,4 -0,3 2,4 2,1 59,0

przedsiębiorstwa 14,5 15,6 15,3 16,1 16,3 0,2 1,0 0,7 22,2

konsumpcyjne 12,0 12,9 12,6 13,8 13,1 -0,1 0,5 0,2 17,8

mieszkaniowe, w tym 5,5 5,2 5,2 5,6 5,4 -0,1 0,1 0,1 7,3

PLN 3,5 3,3 3,3 3,6 3,4 -0,1 0,1 0,1 4,7

walutowe 2,1 1,9 1,9 2,1 1,9 0,0 0,0 0,0 2,6

niemonetarne inst. fin. 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,0 0,0 -0,1 0,3

sektor rząd. i samorząd. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2

** W relacji do poprzedniego okresu

Zmiana (p.p.)

Zmiana kredytów Fazy 3 (zagrożonych) (mld zł)** Zmiana odpisów (Faza 3) (mld zł)**

Wskaźniki jakości kredytów (%)

Kredyty Faza 3 (zagrożone) (mld zł)

* Stosowanie przez banki różnych standardów rachunkowości

utrudnia porównywalność wskaźników pomiędzy sektorami.

Relacja odpisów (Faza 3) do kredytów Fazy 3 (zagrożonych) (%)*

(mld zł)

(mld zł)

Kredyty Faza 3 (zagrożone) - wolumeny (mld zł)

Odpisy (Faza 3) - wolumeny (mld zł)

Wskaźniki jakości (%)

ogó

łem

po

dzi

ał n

a p

ort

fele

ogó

łem

po

dzi

ał n

a p

ort

fele

ogó

łem

po

dzi

ał n

a p

ort

fele

-0,39

-0,46

1,02

-0,22

0,58

-1,44

-0,28

0,17

0,19

0,09

0,07

0,73

0,12

-0,17

1,65

-1,04

0,04

-0,36

0,72

0,33

0,09

-0,54

-0,07

-0,03

-0,15

-0,39

0,49

-0,70

-0,41

-0,38

0,14

-0,02

0,27

-0,26

-2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

2017.03

2017.06

2017.09

2017.12

2018.03

2018.06

2018.09

2018.12

2019.03

2019.06

2019.09

2019.11

przedsiębiorstwa konsumpcyjne mieszkaniowe

0,01

-0,24

0,32

0,48

0,50

-0,93

0,21

0,30

0,35

0,19

0,02

0,40

0,12

-0,07

1,81

-0,96

0,06

-0,29

0,57

0,49

0,15

-0,76

0,05

0,05

0,02

-0,07

0,92

-0,60

-0,37

-0,23

0,10

0,08

0,21

-0,26

-2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

2017.03

2017.06

2017.09

2017.12

2018.03

2018.06

2018.09

2018.12

2019.03

2019.06

2019.09

2019.11

przedsiębiorstwa konsumpcyjne mieszkaniowe

3,915,89

9,1 8,8 9,0 9,0

10,59,6 9,6 9,3 9,0 9,1 9,1 9,0

2,9 2,9 2,8 2,8 2,8 2,6 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3

11,5 11,7 11,4 11,112,0

11,2 11,0 10,9 11,1 10,9 11,210,8

6,5 6,5 6,5 6,5

7,36,7 6,6 6,4 6,4 6,4 6,4 6,3

0

2

4

6

8

10

12

14

2017

.03

2017

.06

2017

.09

2017

.12

2018

.03

2018

.06

2018

.09

2018

.12

2019

.03

2019

.06

2019

.09

2019

.11

niemonetarne inst. fin. przedsiębiorstwamieszkaniowe konsumpcyjnesektor rząd. i samorząd. ogółem

27,7 27,228,2 28,0

33,9

31,4 32,030,5 30,2 30,4 30,6 30,7

11,3 11,3 11,1 10,7 11,2 10,5 10,1 9,7 9,9 9,9 10,1 9,9

17,2 18,0 18,1 17,919,6

18,5 18,6 18,2 18,9 19,2 19,3 18,8

5

10

15

20

25

30

35

2017

.03

2017

.06

2017

.09

2017

.12

2018

.03

2018

.06

2018

.09

2018

.12

2019

.03

2019

.06

2019

.09

2019

.11

przedsiębiorstwa mieszkaniowe konsumpcyjne

55,2% 55,3% 55,3%56,8%

60,3%

57,3% 57,4% 57,7% 58,5%59,5% 60,1% 59,5%

57,1% 57,2% 57,2% 57,9%

61,7%

58,6% 58,7% 58,9% 59,8%60,8% 61,3% 60,5%

31,5% 31,3% 32,1%

43,9%42,1% 41,8%

42,7%44,5% 44,5%45,1%

46,4%47,3%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%20

17

.03

20

17

.06

20

17

.09

20

17

.12

20

18

.03

20

18

.06

20

18

.09

20

18

.12

20

19

.03

20

19

.06

20

19

.09

20

19

.11

sektor bankowy sektor BK sektor BS

-2,70-2,51

Strona 9 z 9

Struktura kredytów klientowskich (w podziale na fazy)

2018.03 2018.11 2018.12 2019.10 2019.11

1m 11m r/r

Kredyty klientowskie (mld zł) 1083,7 1118,1 1119,1 1168,1 1176,1 8,1 57,0 58,1

Kredyty bez utraty wartości 1004,8 1045,1 1047,4 1094,5 1102,6 8,1 55,2 57,5

Kredyty Faza 1 (normalne) 910,4 958,0 953,2 1 002,5 1013,9 11,4 60,7 55,8

Kredyty Faza 2 (pod obserwacją) 94,4 87,1 94,2 92,0 88,7 -3,3 -5,5 1,7

Kredyty Faza 3 (zagrożone) 78,9 73,0 71,7 73,6 73,6 0,0 1,8 0,6

Odpisy ogółem (mld zł) 57,3 51,2 51,3 53,8 53,4 -0,4 2,1 2,1

Odpisy (Faza 1) 3,8 4,0 4,0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0

Odpisy (Faza 2) 6,0 5,5 6,0 5,8 5,7 -0,1 -0,3 0,2

Odpisy (Faza 3) 47,6 41,8 41,4 44,1 43,7 -0,3 2,4 2,0

Struktura kredytów (%)

Kredyty Faza 1 (normalne) / Kredyty ogółem 84,0 85,7 85,2 85,8 86,2 0,4 1,0 0,5

Kredyty Faza 2 (pod obserwacją) / Kredyty ogółem 8,7 7,8 8,4 7,9 7,5 -0,3 -0,9 -0,2

Kredyty Faza 3 (zagrożone) / Kredyty ogółem 7,3 6,5 6,4 6,3 6,3 0,0 -0,2 -0,3

Wyrezerwowanie (%)

Odpisy ogółem/ Kredyty ogółem 5,3 4,6 4,6 4,6 4,5 -0,1 0,0 0,0

Odpisy (Faza 1) / Kredyty Faza 1 (normalne) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0

Odpisy (Faza 2) / Kredyty Faza 2 (pod obserwacją) 6,4 6,3 6,3 6,3 6,4 0,1 0,1 0,1

Odpisy (Faza 3) / Kredyty Faza 3 (zagrożone) 60,3 57,2 57,7 59,9 59,5 2,2 1,8 2,2



Kredyty Faza 1 (normalne) 846,4 891,7 886,3 932,8 944,1 11,3 57,8 52,4

Kredyty Faza 2 (pod obserwacją) 91,7 84,4 91,5 89,5 86,2 -3,2 -5,3 1,8


Odpisy ogółem (mld zł) 54,9 48,5 48,5 50,9 50,4 -0,5 1,9 1,9

Odpisy (Faza 1) 3,7 3,9 3,9 3,9 3,9 0,0 0,0 0,0

Odpisy (Faza 2) 6,0 5,5 5,9 5,8 5,6 -0,1 -0,3 0,2

Odpisy (Faza 3) 45,2 39,2 38,7 41,2 40,9 -0,3 2,2 1,7



Kredyty Faza 2 (pod obserwacją) / Kredyty ogółem 9,1 8,1 8,8 8,2 7,9 -0,4 -0,9 -0,2


Wyrezerwowanie (%)

Odpisy ogółem/ Kredyty ogółem 5,4 4,7 4,6 4,7 4,6 -0,1 -0,1 -0,1






Kredyty Faza 1 (normalne) 64,0 66,3 66,9 69,7 69,8 0,1 2,9 3,5

Kredyty Faza 2 (pod obserwacją) 2,6 2,6 2,7 2,5 2,5 0,0 -0,2 -0,1


Odpisy ogółem (mld zł) 2,5 2,7 2,8 2,9 3,0 0,0 0,2 0,3

Odpisy (Faza 1) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

Odpisy (Faza 2) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Odpisy (Faza 3) 2,4 2,6 2,7 2,8 2,9 0,0 0,2 0,3



Kredyty Faza 2 (pod obserwacją) / Kredyty ogółem 3,6 3,5 3,5 3,2 3,2 0,0 -0,3 -0,3


Wyrezerwowanie (%)

Odpisy ogółem/ Kredyty ogółem 3,4 3,6 3,7 3,8 3,8 0,0 0,1 0,2




Według sektorów

Sektor bankowy

sektor BK

sektor BS

Według portfeli

p.p.

p.p.

p.p.

Zmiana (mld zł)

Struktura kredytów klientowskich (%)

Według walut

(mld zł)

p.p.

(mld zł)

p.p.

p.p.

86,2 % 86,0 % 89,1 %

7,5 % 7,9 % 3,2 %

6,3 % 6,2 % 7,7 %

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sektor bankowy sektor BK sektor BS

Kredyty Faza 3 (zagrożone) Kredyty Faza 2 (pod obserwacją) Kredyty Faza 1 (normalne)

80,4 %90,5 %

81,7 %

98,2 % 98,8 %

8,8 %

7,2 %

9,3 %

1,3 % 0,5 %10,8 %

2,3 %

9,0 %

0,5 % 0,7 %

0%

20%

40%

60%

80%

100%

konsumpcyjne mieszkaniowe przedsiębiorstwa sektor rząd. isamorząd.

niemonetarne inst.fin.

85,8 % 87,8 %

7,5 %7,9 %

6,7 % 4,3 %

0%

20%

40%

60%

80%

100%

PLN walutowe

a. · 2020-02-18 · a. ... 1

Documents