永豐金財務顧問

業務簡介

前 言：理念分享

• 為何需要財務顧問？

• 財務顧問服務創造價值: Game Changer –將餅做大

• 第一時間掌握最合適的市場機會，降低交易成本

• 提供專業的規劃和全方位的解決方案

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財務顧問是一個平台

財務顧問私募融資

M&A(出售、收購、參股)

業務客戶引介

股權重組、借殼 戰略合作 JV

• 我們能夠為貴公司提供哪些產品？

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私募融資：Seller

服務範疇

A. 規劃增資發行計劃及研擬可行方案

B. 相關募資作業適法性之諮詢與建議

C. 投資者引薦與安排

D. 投資條件評估與建議

E. 專業營運計畫書撰寫

F. 投資協議書擬定

G. 資訊整合與其他重要交易事項

• 跨境融資是我們的競爭優勢

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私募融資：Buyer

A.前期交易評估之安排 B.交易模式安排

C.相關專業機構配合及必要之溝通與安排D.投資後長期規劃與合規諮詢

服務範疇

• 提供最優質的專業服務是我們的堅持

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A.私募及股份交換，或合併收購時程規劃

B.協助決議事項撰寫及相關法令諮詢

C.交易架構設計與規劃

E.評估報告撰寫、協助公開說明書編製及送件書件檢視，並與主管機關進行必要溝通。

G.協助對外投資人說帖及相關重大信息內容建議與諮詢

F.協助與會計師、律師及專家意見等專業機構協調、溝通等相關事宜

D.換股比率試算、分析與建議

M&A (合併與收購)

服務範疇

• 我們將傳統產品做的更專業

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4.主管機關適法必要文件準備3.Due Diligence

專業團隊安排

5.交易作業確保完成

2.條件設計與價值評估1.合適標的

尋找與篩選

其他：借殼業務

服務範疇

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其他：戰略合作 JV 、業務客戶引介

客戶

戰略投資方

大中華事業開拓

合資企業

• 協助洽詢合作對象並評估可行性

• 協助新事業體設立、作業時程規劃、合作條件協商及法令諮詢

• 協助合作交易架構設計與規劃

服務範疇

• 我們從戰略發展的角度出發

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主要合作夥伴 –中國大陸FA業務合作夥伴

• 我們在大陸已累積堅強人脈渠道資源

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主要合作夥伴 –跨境FA業務合作夥伴

• 我們FA業務合作夥伴分佈完整

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主要合作夥伴 –戰略投資者

• 我們與台灣地區的戰略投資者關係良好

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主要合作夥伴 –本地財務投資者

• 我們與台灣地區的財務投資者關係良好

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主要合作夥伴 –戰略投資者

• 以兩岸戰略投資合作為出發點，開拓新局!

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主要合作夥伴 –跨境財務投資者

• 我們以「台灣No.1 跨境財顧團隊」為發展願景

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財務顧問服務團隊簡歷

團隊人員 簡 歷

劉國榮Eric Liu副總經理

劉國榮先生為台灣國立交通大學資訊科學系學士及成功大學企業管理研究所碩士。

曾任職台灣大華證券承銷部及中華開發工業銀行證券部，負責之案件包括輔導華映

上櫃、南亞塑膠增資案、國賓大飯店CB案、明基交換債案、群創GDR案、矽格ECB

及中國旺旺TDR、揚子江TDR案、豐邑建設參與宏都建設私募股權案。現為財務顧

問業務部門主管。

楊德瑞Derek Yang 經理

楊德瑞先生為美國加州大學戴維斯分校 (UC Davis) 生命科學系學士及加州大學河濱

分校 (UC Riverside) 企業管理研究所碩士。曾任職穆迪信評公司 (Moody’s) 信評

分析部及Union Bank風險控管部，曾負責資產擔保證券信用評等模型相關資料分析

、及信用風險模型建構/分析/審查工作。

黃彥傑Martin Huang副理

黃彥傑先生為澳洲麥格理大學 (Macquarie University) 會計及金融研究所碩士。曾

任職中國人壽證券管理科及永豐金證券承銷部，負責之案件包括輔導艾笛森光電及

八哥控股上市案，曜越科技現增案、崑鼎控股現增及CB案、新傳媒集團TDR、艾笛

森光電CB案、緯創資通ECB、TPK GDR及ECB案、基亞生技現增案、璨圓光電私募

、現增及CB案、中華工程CB案、興農CB案等。

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信驊科技IC 設計

融資及釋股案

成功協助融資

團隊業務實績

揚子江船業

TDR上市案

成功協助第一家陸企來台上市

前研科技收購榮眾科技

股權收購案

成功協助馬來西亞公司收購

豐邑建設參與宏都建設私募

私募融資案

成功協助參與私募

英特圖科技多媒體

私募融資案

成功協助融資

Cooltrans紡織

私募融資案

成功協助私募

MPM 基金太景生技

股份交易案

成功協助完成股份交易

俊知集團

射頻同軸電纜

在港上市案成功協助在港上市

日本政策銀行戰略投資

戰略投資案

協助在台戰略投資

書佑集團醫療顧問

業務客戶引介案

協助擴張業務

TCL 集團消費電子

分拆上市財顧案

協助在港分拆上市

南昌齒輪機械

私募融資案

協助在台評估參與上市公司私募

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永豐金證券

永豐金控-集團簡介

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永豐金控董事長與總經理簡介

永豐金控董事長何壽川

學歷：

美國威斯康辛州立大學機械研究所碩士

經歷：

永豐金融控股(股)公司董事長

台灣證券交易所董事

永豐餘造紙(股)公司董事長

學歷：

美國密西根大學企管碩士

經歷：

中華開發金控 資深副總經理

大華證券 董事長

Managing Director,

Morgan Stanley Asia Ltd.

永豐金控總經理兼執行長蕭子昂

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永豐金控總資產規模達新臺幣1.36兆元(2012/12)

(NT$Bn) 2001 2002 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

總資產 275 366 1052 1124 1109 1128 1231 1300 1357

淨值 21 4 79 86 82 83 87 90 99

1948 1992 2002 2006

永豐銀行

+

臺北商銀華信銀行

+

建弘證券

臺北商銀

臺北區中小企業銀行臺北區合會儲蓄公司

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永豐金控的沿革

永豐金控一向以提供客戶一次購足之全面性金融服務為策略目標

目前提供企業金融、個人金融、財務運籌、證券經紀、自營、承銷、投信、投顧、租賃、創投、管顧、保險經紀、客服等多元金融服務

資料基準日：2013年2月28日

單位︰新臺幣佰萬元

銀行與證券為主的多元化金融服務

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建立區域籌資能力，發展兩岸三地整合性投資銀行業務

架構區域性平臺，整合兩岸三地財富管理業務

強化產品研發團隊，發展多元化金融服務

兩岸三地最靈活便利金融品牌

長期業務發展策略

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永豐金擁有完整組織架構來分別提供客戶不同的需求

永豐金控(2890 TW)

於臺灣證券交易所上市臺灣

永豐金證券

證券經紀、自營及

上市與財務顧問服務

臺灣

永豐金財務提供公司理財、貸款及

投資服務香港

永豐銀行(香港/九龍/澳門/

澳門北關分行)

提供商業銀行服務香港、澳門

北京代表處市場資料收集

中國

SinoPac Financial Services

提供證券經紀及財務顧問服務

美國

永豐銀行提供商業銀行服務

臺灣

永豐金證券(歐洲)

提供證券經紀及財務顧問服務

英國

上海代表處市場資料搜集

中國

永豐金證券(亞洲)證券經紀、自營與

投資銀行、財顧服務香港

美國遠東國民銀行提供商業銀行服務

美國

永豐金資產管理提供資產管理服務

香港

FENB越南分行提供商業銀行服務

越南

永豐金控組織架構

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•永豐金控銷售團隊於歐、美、亞均建有完備的客戶網絡，掌握對投資具有豐富經驗的有效客戶名單，具有將上市公司股票推薦給國際專業投資者之競爭優勢

•永豐金證券具有雄厚之投資人基礎，擁有承銷及推介大型籌資項目之經驗與成功之記錄

三藩市

SinoPac Financial Services (US)

Far East National Bank (US)

加州

SinoPac Securities

(Europe)

倫敦

Bank SinoPac (HK/Macau Branch)

SinoPac Securities (Asia)

SinoPac Capital (HK)

Shanghai Int’l Asset Mgt (HK)

香港Bank SinoPac

SinoPac Securities

臺北

上海

越南

北京

澳門

完善的全球佈局

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工銀國際：《戰略合作協定》

上海證券:《培訓服務專案合作協定》

國信證券：《合作備忘錄》

工行參股永豐銀20%

永豐金控大陸業務發展

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永豐金證券董事長及總經理

永豐金證券董事長黃敏助

學歷：

國立政治大學會計系畢業

日本築波大學經營政策科學研究所經濟學碩士

日本拓殖大學商學研究所商學博士

學歷：

淡江大學文理學院銀行系

經歷：

永豐金證券 執行副總經理

建弘證券 副總經理

建弘證券 協理

永豐金證券總經理葉黃杞

經歷：證券商業同業公會 理事長

證券櫃檯買賣中心 董事

證券分析協會 理事長

證券暨期貨市場發展基金會 總經理

大順證券股份有限公司總經理

財政部錢幣司、金融司稽核

合作金庫高級專員

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股票/債券/期貨自營

衍生商品/權證

可轉債資產交換

利率交換

結構型商品

票券經紀、自營

專業領先的研究團隊

投資銀行業務

承銷(IPO，SPO)

興櫃

CB/DR

財務顧問/購併業務

創投管理

股務代理

自營業務

股票經紀

信用交易

法人服務

電子交易

期貨交易輔助人

經紀業務

外資法人

CB/DR

海外市場財務顧問

複委託

海外財富管理

國際業務

提供完整產品及服務之綜合券商

永豐金證券業務範圍

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我們的特色

深耕

兩岸三地業務

香港上市

在香港地區主導上市並積極參與投行業務的唯一台資券商

深耕大陸內需族群，熟稔大陸營運實況

具備常駐大陸的即時服務團隊

豐富的港臺上市經驗

臺灣上市

2012年完成王品集團、漢微科等知名臺灣上市案件

主辦之揚子江TDR為國內TDR發行之樣板

多檔大型ADR及GDR之成功發行

主案ECB發行數量及金額為國內首位

善於案件行銷

主辦多家台資背景科技產業香港上市案件

精確掌握產業脈動及案件行銷重點

唯一台資券商同業在歐洲設立子公司，歐系外資機構基礎深厚

行銷通路綿密，成功銷售多檔大型案件

永豐金證券實績與服務

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時間

永豐金承作之代表性上市(櫃)公司

早期2001~2002 中期2004~2005 近期2009~2012

聯發科技Sept/2001

IPO

IC設計股王，10年間市值成長超過660%，目 前 市 值 約NT$4,600

億，且為外資認同度高的指標股

懷特新藥May/2002

IPO

晶華科Dec/2002

IPO

全家便利Feb/2002

IPO

台灣第一家新藥研發生物科技類股上櫃，目前市值約NT$80億

台灣第一家民生用品通路商上櫃，目前台灣通路市佔僅次於統一集團7-11 ， 目 前 市 值 約NT$300億

台灣第一家專業數位相機設計公司上櫃，目前市值約NT$71億

威剛Oct/2004

IPO

玉晶光Dec/2005

IPO

奇偶科技Mar/2005

IPO

帝寶工業Mar/2004

IPO

IPO當年度為獲利最佳之汽車類股公司，目前市值約NT$125億

IPO當年度為獲利最佳之記憶體模組大廠，目前市值約NT$112億

IPO當年度為每股獲利最佳之數位監控廠商，目前市值約NT$76億

IPO當年度為每股獲利最佳之光學鏡頭廠，也是蘋果手機鏡頭供應商之 一 ， 目 前 市 值 約NT$174億

台微體Dec/2012

IPO

漢微科May/2012

IPO

康師傅Dec/2009

TDR

金可國際Apr/2012

IPO

獲利最佳之中國食品龍頭TDR ，同時也是台股最大TDR發行金額，共募資NT$170億

旗下品牌海昌眼鏡在中國隱形眼鏡市占率第一，也是目前台股同業中本益比最高之中國製造/

醫療通路股，約40x

現任台股股王，上櫃後一年內漲幅高達330%，外資加入追蹤名單，目前市值約NT$480億

現任台股生技類股王，專注研發脂質傳輸藥物之利基藥廠，目前市值約NT$120億

• 成功的行銷策略，塑造不同凡響的第一• 永豐金善於發掘企業之優勢，並在掌握資本市場及產業脈動後，成功擬定行銷策略

永豐金創造價值，與客戶一起成長

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香港資本市場實績

精熙國際

光學儀器與零元件

港幣5.1億元

保薦人唯一帳簿管理人

2006.02.10

巨騰國際

電腦配件

港幣3.5億元

保薦人聯席帳簿管理人

2005.11.13

大洋國際

矽膠輸入裝置

港幣7億元副牽頭經辦人

2007.05.28

建福集團

電子美髮電器

港幣0.6億元聯席保薦人

2005.06.16

晨訊科技

液晶顯示模組

港幣0.6億元

副經辦人

2005.06.05

聖馬丁

數碼電視接收產品

港幣1.4億元

副經辦人

2005.05.12

福茂控股

工程系統承包

港幣0.7億元

副經辦人

2005.06.10

越南製造加工出口

機車

港幣8.5億元聯席經辦人

2007.12.20

新傳媒集團

雜誌週刊

港幣1.02億元

聯席保薦人

2008.02.12

Z-Obee手機設計

港幣2.05億元保薦人

聯席帳簿管理人

2010.03.10

星謙化工鞋用膠粘劑

港幣0.75億元

保薦人聯席帳簿管理人

2010.08.12

俊知集團

射頻同軸電纜

港幣3億元保薦人

聯席帳簿管理人

2012.03.19

永豐金-台資券商港股承銷業務居冠

自2005年起於香港資本市場承銷件數、金額均居台資券商之冠

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金融史上創舉

成功主辦首檔台資企業之香港人民幣債券

人民幣2億元

新焦點汽車控股

3.75%固定利率債券

2013年到期

獨家牽頭經辦人及

帳簿管理人

2011年8月

人民幣3億元

陽光能源控股

4.75%固定利率債券

2014年到期

獨家牽頭經辦人及

帳簿管理人

2011年8月

人民幣3億元

永豐餘開曼控股

3.10%固定利率債券

2014年到期

聯席牽頭經辦人及

帳簿管理人

2011年2月

境外人民幣業務標竿

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•唯一在歐美市場(倫敦)

設有子公司的台灣券商並派駐15位專業Sales

服務全球外資客戶

•擁有卓越的國際部研究團隊，以即時提供產業研究報告服務外資客戶

專業英文研調 –發現公司價值

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有效提升永豐金承銷客戶在資本市場能見度

時間 內容 地點 主辦單位

2013/04/18 中國城鎮智慧化發展趨勢與商機 台灣臺北 永豐金證券

2012/12/05 生醫產業高峰論壇 台灣臺北 永豐金證券

2012/03/07 餐飲品牌國際化投資論壇 台灣臺北 永豐金證券、台灣食品連鎖通路協會

2011/12/14 2012科技潛力產業投資論壇 台灣臺北 永豐金證券

2011/11/05 人民幣投資論壇 英國倫敦 中國工商銀行、永豐金控

2010/03/08 台灣科技論壇 英國倫敦 台灣外交部、永豐金證券(倫敦)、台灣證券交易所

加值服務 –透過國際大型產業論壇提升客戶產業地位

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第一站：台灣

2012/01/16～ 2012/01/19

日期 與會者

2012/01/16 HSBC Global Asset Mgnt

2012/01/17 Prudential Investment Mgnt

2012/01/17 Taiwan Life Insurance

2012/01/17 Fubon Asset Mgnt

2012/01/18 Nan Shan Life Insurance

F-金可 (8406 TT) 國際路演：

完整的推廣流程，讓國際投資者認識金可

第一站：台灣

2012/02/13～ 2012/02/16

日期 與會者

2012/02/13 ING

2012/02/13 Cathay Life Insurance

2012/02/13 Uni-President Asset Mgnt

2012/02/14 Capital Asset Mgnt

2012/02/15 JP Morgan Asset Mgnt

2012/02/16

Prudential Asset Mgnt (now

changed to Eastspring

Investments

2012/02/16 JihSun Asset Mgnt

第二站：香港及新加坡

2012/02/22～ 2012/02/24

日期 與會者

2012/02/22RCA, PAG, Baring, FIL Investment

Mgnt, Veritas Asset Mgnt

2012/02/23Soros Asset Mgnt, Ruffer Asia, Lloyd

George, Value Partner, First State

2012/02/24 Singapore 1 on 1 meeting

第三站：法蘭克福及巴黎

2012/03/05～ 2012/03/06

日期 與會者

2012/03/05Nomura, Union Investment, Rothchild,

Deka

2012/02/23

Exane Sam, OFI, La Banque Postale

Asset Mgnt, La Cagouille, Amundi

asset management

第四站：愛丁堡及倫敦

2012/03/07～ 2012/03/08 & 03/09

日期 與會者

2012/03/07

Somerset Capital, Stone Drum

Partners, Veritas Asset, Prusik

Investment

2012/03/08

North of South, Pictect, Rexiter

Asset/Royal London, Hermes

Investment, Mandarin Investment

Partners, JPM Asset Mgnt

2012/03/09Standard Life Investments, Martin

Currie, Kames Capital

永豐金的國際路演實例

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12%

11% 10%10%

8% 8% 8%

6%6%

4%

0%

4%

8%

12%

16%

永豐金 群益 富邦 元大 元富 台新 大華 凱基 兆豐 第一

資料來源：證期局、台灣證券交易所、櫃買中心及券商公會

永豐金證券承銷主辦IPO項目已逾200件、主辦SPO籌資項目已逾300件

2007~2012之最近六年間，永豐金證於台灣承銷IPO公司數名列前茅，共主辦承銷39件市佔率

IPO承銷市占12%，領先同業

台灣承銷地位

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「Asia Pacific's

Strongest Banks 」

2005年9月

The Asian Banker

Journal

「臺灣最佳投

資人關係」

2006年9月

FinanceAsia

「2006十大服務業評鑒--

銀行業冠軍」

2006年11月

遠見雜誌

「Best Taiwan Deal」

2005年12月

FinanceAsia

「臺灣最佳銀行」

2004年11月

The Asset

「臺灣最佳證券

公司」

2004年7月

FinanceAsia

「臺灣最佳新興市

場銀行」

2004年5月

Global Finance

「臺灣最佳證券

公司」

2004年5月

Asia money

「臺灣最佳銀行」

2003年12月

The Asset

「2008財富管理風

險控管第一名」

2008年8月

今周刊

「臺灣最佳證券

公司」

2005年6月

FinanceAsia

「臺灣最佳證券

公司」

2010年7月

FinanceAsia

「臺灣最佳證券

公司」

2012年7月

FinanceAsia

「卓越股債市籌資

承銷獎」

2011年10月

櫃買中心金桂獎

永豐金殊榮

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永豐財顧讓您脫穎而出，

與您攜手登峰造極！