4- я Ежегодная конференция «Фармацевтический рынок...

Украинский Фармацевтический Украинский Фармацевтический рынокрынок..

Итоги 200Итоги 20088 года года. . Прогнозы развития рынка в 2009 Прогнозы развития рынка в 2009

годугоду

Доклад на основе объединенных данных Доклад на основе объединенных данных исследовательских компанийисследовательских компаний

Олег Фельдман,Олег Фельдман,Генеральный директор КОМКОН-ФармаГенеральный директор КОМКОН-Фарма

4-я Ежегодная конференция «Фармацевтический рынок Украины.

Итоги-2008, прогнозы-2009. Стратегии бизнеса в период экономического кризиса»

18 февраля 2009 года, Киев, Гостиница «Русь»

Объем рынка:

Импорт + местное производство - эскпорт

Объем рынка:

Розница + госпитальный сегмент + госзакупки (целевые программы)

Подходы к расчетам объема рынка

База для расчетов:

Цены производителя Цены дистрибьютора Цены конечного потребления

Подходы к расчетам объема рынка

Запасы на складах (как минимум два уровня)? НДС? Продажи в аптеках или закупки аптек? С БАД или без БАД? Витамины в БАДах или нет? Парафармацевтика? Стратификация объектов измерений? Региональные отличия? Проблемы с официальной информацией (тендеры, госпрограммы)? Целевые программы (СПИД, туберкулез,

гемофилия, диабет и т.д.)

«Дьяволы в деталях»

Динамика рынка в 2008 году Влияние нестабильности курса гривны Дестабилизация товаропроводящей цепочки Изменение покупательской активности аудитории (эластичность спроса) Изменение структуры потребления/спроса Изменение соотношения отечественных и импортных препаратов Эффективность маркетинговых инструментов Оптимизация расходов на продвижение

2008: Что в фокусе?

1600 аптек в выборке

1600 аптек в выборке

3100 розничных точек в выборке

Параметры выборок у исследовательских компаний (розничный аудит)

3400 розничных точек в выборке

Ключевые показатели Ключевые показатели рынкарынка

Ключевые показатели Ключевые показатели рынкарынка

Объем РОЗНИЧНОГО РЫНКА ГЛС в стоимостном выражении в 2008 году

2,27

2,8852,727

2,512

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

ФАРМСТАНДАРТ SMD RMBC ФАРМЭКСПЕРТ

мл

рд

. U

SD

В розничных ценах

Объем РЫНКА (РОЗНИЦА + ГОСПИТАЛЬНЫЙ сегмент)

ГЛС в денежном выражении в 2008 году

2,27

0,5210,324

0,21

2,8852,7272,512

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5


мл

рд

U

SD

Розничный рынок, USD Госпитальный рынок, USD

В ценах конечных потребителей

Объем РОЗНИЧНОГО РЫНКА в натуральном выражении в 2008 году

0,93

1,298

1,386

1,187

0

0,25

0,5

0,75

1

1,25

1,5


мл

рд

уп

ак.

2,512,73

2,89

2,27

1,9362,05

2,1862,06

1,231,25

1,4

1,17

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5


мл

рд

U

SD

1,05

1,1

1,15

1,2

1,25

1,3

1,35

1,4

1,45

Объем розничного рынка, USD, 2008 Объем розничного рынка, USD, 2007 Относ. рост

Динамика РОЗНИЧНОГО РЫНКА ГЛС в стоимостном выражении в 2007-2008

годах


Динамика РОЗНИЧНОГО РЫНКА ГЛС в натуральном выражении в 2007-2008

годах

0,9

3

1,2

46

1,3

72

1,1

67

1,1

09

1,2

98

1,3

86

1,1

87

0,96

1,01

1,11

0,84

0

0,5

1

1,5


мл

рд

уп

ак.

0,8

0,9

1

1,1

1,2

Отн

ос

ите

ль

ны

й р

ост

Объем розничного рынка, упак. 2008 Объем розничного рынка, упак. 2007 Относ. рост

1,71

1,87

1,55

1,411,485

1,591

1,15

1,18

1,1

0

0,5

1

1,5

2


мл

рд

E

UR

1,06

1,08

1,1

1,12

1,14

1,16

1,18

1,2

Объем розничного рынка, EUR, 2008 Объем розничного рынка, EUR, 2007 Относ. рост

Динамика РОЗНИЧНОГО РЫНКА ГЛС в стоимостном выражении в 2007-2008 годах

(EUR)


13,12

14,32

12,84

9,7810,347

11,05

1,27

1,3

1,31

0

5

10

15


мл

рд

U

AH

1,25

1,26

1,27

1,28

1,29

1,3

1,31

1,32

Объем розничного рынка, UAH, 2008 Объем розничного рынка, UAH, 2007 Относ. рост

Динамика РОЗНИЧНОГО РЫНКА ГЛС в стоимостном выражении в 2007-2008 годах

(UAH)


Доля отечественных лекарственных средств в стоимостном и натуральном выражениях

23

22,5 22,921 22

64,1 64,4

59 58

62,1 61,558

59,8

2324,624

0

10

20

30

40

50

60

70


До

ля

в %

Доля отеч., USD - 2007 Доля отеч., USD - 2008

Доля отеч., упак.- 2007 Доля отеч., упак.- 2008


Динамика изменения средней стоимости упаковки 2006 - 2007

1,21

1,28

1,27

1,38

1,2

1,09

1,09

1,04

1,16

1,17

1,16

1,15

0

0,5

1

1,5


Ср

ед

ня

я с

тои

мо

сть

уп

ако

вки

, U

SD

1,14

1,145

1,15

1,155

1,16

1,165

1,17

1,175

Стоимость упаковки - 2007 Стоимость упаковки -2006 Относ. рост

В ценах производителей

Динамика изменения средней стоимости упаковки – 2007 - 2008

1,56

1,59

1,78

1,9

1,38

1,43

1,28

1,21

1,29

1,24 1,24

1,37

0

0,5

1

1,5

2


Ср

ед

ня

я с

тои

мо

сть

уп

ако

вки

, U

SD

1,15

1,2

1,25

1,3

1,35

1,4

Стоимость упаковки - 2008 Стоимость упаковки -2007 Относ. рост

В ценах производителей, Фармэксперт, RMBC – в ценах дистрибьюторов

ФАРМСТАНДАРТ RMBC SMD ФАРМЭКСПЕРТ

Средняя стоимость упаковки

Total 2008 1,67 1,78 1,59 1,92

Total 2007 1,30 1,43 1,28 1,40

Рост 2008/2007 1,28 1,24 1,24 1,37

Отеч 2008 0,61 0,65 0,59 0,71

Отеч - 2007 0,49 0,56 0,49 0,57

Отеч - 2006 0,40 0,38 0,42 0,49

Отеч - 2005 0,34 0,32 0,36 0,39

Рост 2008/2007 1,25 1,16 1,20 1,25

Иностр - 2008 3,42 3,35 3,17 3,73

Иностр - 2007 2,74 2,68 2,72 2,70

Иностр - 2006 2,32 2,1 2,56 2,23

Иностр - 2005 2,15 1,71 2,31 1,53

Рост 2008/2007 1,25 1,25 1,17 1,38

Динамика изменения средней стоимости упаковки

В ценах дистрибьюторов

Сравнение динамических показателей роста рынка в 2007 – 2008 годах

1,17

0,961,01

1,11

0,84

1,281,24 1,24

1,371,4

1,251,23

0,7

0,8

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

ФАРМАСТАНДАРТ SMD RMBC ФАРМЭКСПЕРТ

Отн

ос

ите

ль

ны

й р

ос

т

Рост рынка, USD Рост рынка, упаковки Рост стоимости упаковки, USD

В конечных ценах

Фармстандарт SMD RMBC ФармэкспертUSD

2008 2,512 2,727 2.89 2,27

2007 2,05 2,186 2.06 1,936

Динамика 1,23 1,25 1.4 1,17

EUR

2008 1,707 1,872 1,547

2007 1,485 1,591 1,41

Динамика 1,15 1,18 1,1

UAH

2008 13,122 14,317 12,843

2007 10,347 11,05 9,78

Динамика 1,27 1,3 1,31

Динамика рынка в разных валютах

Наценка в розничном звене

1,29

1,27

1,24

1,23

1,261,26

1,24

1,25

1,27

1,251,25

1,26

1,2

1,25

1,3

ФАРМАСТАНДАРТ SMD RMBC ФАРМЭКСПЕРТ

На

це

нка

наценка розницы 06' наценка розницы 07' наценка розницы 08'


СУБЪЕКТЫ РЫНКА: СУБЪЕКТЫ РЫНКА: ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ДИСТРИБЬЮТОРЫДИСТРИБЬЮТОРЫ

СУБЪЕКТЫ РЫНКА: СУБЪЕКТЫ РЫНКА: ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ДИСТРИБЬЮТОРЫДИСТРИБЬЮТОРЫ

Концентрация производителей в розничном секторе

20

30

40

50

60

TOP 10 TOP 20 TOP 30

До

ля

в п

ро

даж

ах, %

ФАРМСТАНДАРТ SMD

RMBC ФАРМЭКСПЕРТ


Отмечается незначительная тенденция к увеличению доли ведущих производителей

Отмечается незначительная тенденция к увеличению доли ведущих производителей

20

30

40

50

60

TOP 10 TOP 20 TOP 30

До

ля

в п

ро

даж

ах, %

ФАРМСТАНДАРТ SMD

RMBC ФАРМЭКСПЕРТ

2007 2008

N/N

2007Компания MS, %

N/N

2008Компания MS,% РОСТ

1 Berlin-Chemie 4,66 1 Berlin-Chemie 4,94 1,06

2 Sanofi-Aventis 4,05 2 Sanofi-Aventis 3,77 0,93

3 Дарница 3,05 3 Дарница 2,83 0,93

4 Артериум 2,92 4 Sandoz 2,74 0,96

5 Sandoz 2,85 5 KRKA 2,74 1,08

6 GlaxoSmithKline 2,68 6 GlaxoSmithKline 2,71 1,01

7 Фармак 2,67 7 Фармак 2,70 1,01

8 KRKA 2,53 8 Артериум 2,54 0,87

9 Servier 2,21 9 Nycomed 2,46 1.31

10 БХФЗ 2,20 10 Servier 2,38 1,07

Рыночные доли ТОР 10 производителей (MS - %)

Источник: Фрамстандарт

Доли ведущих дистрибьюторов в объеме импорта

14,9

13,2

8,9

8,1

4,2

2,8

2,4

2,3

1,6

1,6

0 5 10 15 20

Оптима-Фарм

БаДМ

ВВС-ЛТД

Альба Украина

Артур-К

Каскад-Медикал

Фра-М

Фалби

ГлаксоСмитКляйн

Интерфарм

Доля в %

2006 2007 2008

Доля ТОР3 дистрибьюторов в импорте сохранилась на уровне 37% (Фармстандарт)


Концентрация дистрибьюторов (импорт)

20

30

40

50

60

70

TOP 3 TOP 5 TOP 10

До

ля

в о

тгр

узк

ах

, %

ФАРМСТАНДАРТ SMD ФАРМЭКСПЕРТ

20

30

40

50

60

70

TOP 3 TOP 5 TOP 10

До

ля

в о

тгр

узк

ах

, %

Фармстандарт SMD Фармэксперт

Доли ведущих дистрибьюторов в аптечных отгрузках

18,1

16,9

13,2

11,5

7,4

7,0

4,4

3,9

1,3

1,0

0 5 10 15 20 25

Оптима-Фарм

БаДМ

ВВС-ЛТД

Альба Украина

Артур-К

Фра-М

Вента

Фалби

Эдельвейс

Фито-Лек

Доля в %

Доля ТОР3 дистрибьюторов – 48%, ТОР 5 – 67%, ТОР 10 – 85%


RankRank 20072007 RankRank 20082008

1 ОПТИМА-ФАРМ 1 ОПТИМА-ФАРМ

2 АЛЬБА УКРАИНА 2 БАДМ

3 БАДМ 3 ВВС-ЛТД

4 ВВС-ЛТД 4 АЛЬБА УКРАИНА

5 АРТУР-К 5 АРТУР-К

6 Обл АПТ УПР 6 КАСКАД-МЕДИКАЛ

7 ФАЛБИ 7 ФРА-М

8 ФАРМАКО 8 ФАЛБИ

9 ФРА-М 9 ДЕЛЬТА МЕДИКЕЛ

10 ДЕЛЬТА МЕДИКЕЛ 10 ГАНЗА

Позиции ведущих дистрибьюторов в отгрузках в аптеку

Источник: Фармэксперт

Охват дистрибьюторами аптек

0

10

20

30

40

50

60

70

Ох

ва

т а

пте

к, в

%

Nov 06 Nov 07' Nov 08'

Источник: КОМКОН Фарма Украина, Pharma-Q

Наиболее важные дистрибьюторы по оценкам аптек

0

5

10

15

20

25

БаДМ Оптима-Фарм

АльбаУкраина

ВВС Артур-К ФРА-М

Ох

ва

т а

пте

к, в

%

Nov 06' Nov 07' Nov 08'

Источник: КОМКОН Фарма Украина, Pharma-Q, Ноябрь, 2007

ЕЩЕ О СУБЪЕКТАХ РЫНКА: ЕЩЕ О СУБЪЕКТАХ РЫНКА: ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ДИСТРИБЬЮТОРЫДИСТРИБЬЮТОРЫ

ЕЩЕ О СУБЪЕКТАХ РЫНКА: ЕЩЕ О СУБЪЕКТАХ РЫНКА: ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ДИСТРИБЬЮТОРЫДИСТРИБЬЮТОРЫ

Доли компаний в назначениях поликлинических врачей

(Киев+Харьков+Донецк) – 17 специальностей

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

До

ля

в %

Apr 07' Nov 07' Apr 08' Nov 08'

Источник: КОМКОН Фарма Украина, PrIndex

Потоки назначений поликлинических врачей (Prescription Flows) – 17

специальностей

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

Киев Донецк Харьков

[00

0] н

азн

аче

ни

й

Apr 07' Nov 07' Apr 08' Nov 08'

Источник: КОМКОН Фарма Украина, Pharma-Q, Ноябрь, 2007

Что же будет с Родиной и с нами?

2009: Что будет - Вопросы и ответы

Что же будет с Родиной? А с нами?

Что же будет с Родиной? А сами?

Что же будет с Родиной? А с ними?

Как-нибудь, как-нибудь, лишь бы не было войны…

Возьмемся за руки, друзья …

Послушаем уважаемых экспертов …

Вопросы

Ответы, предложения, размышления…

Огромное спасибо за сотрудничество коллегам из исследовательских компаний!!!

Благодарю за внимание

4- я Ежегодная конференция «Фармацевтический рынок...

Documents