3q09 institutional presentation

Banco múltiplo privado, focado e especializado no atendimento a empresas

Apresentação

Institucional

3T09

2/48

Perfil

O Banco PINE

A História do Banco PINE

Cenário Macroeconômico

Estratégias para o Novo Cenário

Novas Oportunidades de Negócio

Perfil das Empresas

Agilidade na Concessão de Crédito

Empresas – Comitê de Crédito

Empresas – Sistemas de Crédito

Estrutura Organizacional


PINE Investimentos

Cross-selling

Resultados 3T09

Governança Corporativa e Ações

Governança Corporativa

Principais Comitês

Ações

Dividendos

Responsabilidade Social

Ratings

Anexos

Agenda

3/48

Perfil

O Banco PINE





Perfil das Empresas


Empresas – Comitês de Crédito




PINE Investimentos

Cross-selling

Resultados 3T09



Principais Comitês

Ações

Dividendos


Ratings

Anexos

Agenda

Perfil

5/48

DESTAQUES – SETEMBRO/09

Carteira de crédito: R$ 4.113 milhões

ROAE: 11,3%

Basiléia: 17,2%

Índice de Eficiência: 44,0%

Faturamento dos clientes: 87% da carteira

acima de R$ 150 milhões e 67% acima de

R$ 500 milhões

O Banco PINE

O DNA do Banco PINE é o atendimento a empresas

PERFIL

Atendimento completo a empresas

Produtos diversificados e sofisticados

Oportunidades de cross-selling

Solidez financeira baseada em estratégia

prudente

Eficiência operacional e bons controles

Equipe qualificada e diferenciada em todas as

áreas

6/48

1997Fundação do Banco

PINE

1939 - A família Pinheiro funda seu primeiro Banco no Brasil – O Banco Central do Nordeste

1975 - Noberto Pinheiro se torna um dos controladores acionários do Banco BMC

1997 - Noberto e Nelson Pinheiro vendem suas participações no BMC e fundam o Banco PINE

2005 - Noberto Pinheiro torna-se o único acionista do Banco PINE

2007 – IPO


Fundado em 1997, o Banco PINE revela uma trajetória de desenvolvimento contínuo e

aproveitamento das oportunidades de negócio

7/48


O crescimento foi potencializado com o IPO. O Banco PINE foi o primeiro banco brasileiro de médio

porte a abrir capital


PINE

2004Oportunidade

no consignado

2007

IPO2005

Noberto Pinheiro torna-

se o único acionista do

Banco PINE

782 1.324

2.077

4.325

dez/04 dez/05 dez/06 dez/07

Carteira de Crédito Total (R$ Milhões)

108%

83%

62% 58%66%

17%

38% 42%34%


Mix da Carteira de Crédito

Consignado

Empresas

421 553

853

1.951


Depósitos (R$ Milhões)

129%

20%

36%

23%

29%

2004 2005 2006 2007

ROAE

8/48


Decisão estratégica de deixar o negócio de Crédito Consignado


PINE

2007

IPO

2004Oportunidade

no consignado

2008Ampliação do

foco no

segmento

Empresas

CRÉDITO CONSIGNADO

Redução das margens

Aumento da concorrência

Excessiva regulamentação

Necessidade de escala

Ausência de oportunidades de cross-selling

Excessivo alongamento dos prazos

Outros

2005Noberto Pinheiro torna-


Banco PINE

3.067

3.533 3.534

3.070

Mar/08 Jun/08 Set/08 Dez/08

Carteira de Crédito Empresas (R$ Milhões)

253

127

21 3

1T08 2T08 3T08 4T08

Originação Consignado (R$ Milhões)

EMPRESAS

100% focados em nosso principal negócio

Atendimento personalizado, ágil e completo a

empresas

Cross-Selling: diversificação e sofisticação de

produtos

9/48


Gestão diferenciada e ágil para enfrentar a crise


PINE

2007

IPO

2004Oportunidade

no consignado

2008Ampliação do

foco no

segmento

Empresas

Diferenciais do Banco Pine na gestão da crise:

Saída do negócio de crédito consignado – não dependência de funding de

longo prazo

Descontinuidade do “projeto piloto” de financiamento de veículos no início

de 2008

Política rígida de casamento de ativos e passivos

Gestão ágil e eficiente do caixa

Foco em empresas robustas

Relacionamento próximo com os clientes

Capacidade de avaliação de crédito, estruturação e acompanhamento de

operações colateralizadas

Fortes controles de riscos e conservadorismo com baixíssima exposição a

risco de mercado (VaR de 0,26% do PL em dezembro/2008)

Ausência de derivativos alavancados

2008Crise

Financeira

Global

2005Noberto Pinheiro torna-


Banco PINE

31%37%

33%40%

51%45% 47%

Mar/08 Jun/08 Set/08 Dez/08 Mar/09 Jun/09 Set/09

Caixa x Depósitos a Prazo

10/48


Desafio do novo cenário: crescimento econômico e patamares de juros abaixo dos históricos.

Brasil: Principais Indicadores Econômicos - Banco Pine

INDICADORES ECONOMICOS (cenário base: 75% prob.) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009F 2010F2011-15 (F)

Taxa de crescimento do PIB Real (%) 2,7% 1,1% 5,7% 3,2% 4,0% 5,4% 5,1% 0,2% 4,8% 4,7%

R$:US$ final de período (nominal) 3,54 2,91 2,67 2,34 2,14 1,79 2,40 1,70 1,63 1,47

R$:US$ média (nominal) 2,99 3,06 2,92 2,44 2,18 1,95 1,84 1,99 1,79 1,54

BR inflação (IPC / IPCA) 12,5% 9,3% 7,6% 5,7% 3,1% 4,5% 5,9% 4,3% 4,7% 4,5%

BR inflação (IGP-M) 25,3% 8,7% 12,5% 1,3% 3,8% 7,7% 9,8% -1,5% 5,6% 6,5%

BR taxa de juros (Selic, fim de período) 25,0% 16,5% 17,8% 18,00% 13,25% 11,25% 13,75% 8,75% 11,75% 10,50%

BR taxa de juros (Selic, média) 19,5% 23,1% 16,4% 19,15% 15,06% 11,98% 12,54% 9,92% 10,23% 11,13%

Dívida externa total (US$bn) 196,0 200,0 185,0 154,0 156,0 166,0 170,0 169,9 174,5 188,0

Privada (US$bn) 85,0 80,0 70,0 66,0 80,0 96,0 103,0 105,6 114,0 131,1

Pública (US$bn) 111,0 120,0 115,0 88,0 76,0 70,0 67,0 64,3 60,5 56,8

Reservas externas (US$bn) 38,0 49,0 53,0 54,0 86,0 180,0 207,0 250,0 322,0 502,0

Dívida externa total (% das reservas) 516% 408% 349% 285% 181% 92% 82% 68% 54% 37%

Privada (% das reservas) 224% 163% 132% 122% 93% 53% 50% 42% 35% 26%

Pública (% das reservas) 292% 245% 217% 163% 88% 39% 32% 26% 19% 11%

Saldo comercial (US$bn) 13,2 24,8 33,8 44,8 46,2 40,0 25,0 33,0 21,5 15,0

Conta corrente (US$bn) -7,6 4,2 11,7 14,0 13,6 1,5 -35,0 -12,0 -25,0 -35,0

Conta corrente (% do PIB) -1,5% 0,8% 1,8% 1,6% 1,3% 0,1% -3,1% -1,2% -2,1% -2,6%

Superávit primário (% do PIB) 3,5% 3,9% 4,2% 4,4% 3,9% 4,0% 4,3% 1,5% 2,0% 3,3%

Dívida líquida do setor público/PIB 55,5% 57,2% 51,8% 51,5% 45,0% 42,7% 37,0% 42,5% 39,0% 36,0%

Risco Brasil (pb, fim de período) 1.439 463 383 311 194 221 450 200 150 80

11/48

Perfil

O Banco PINE





Perfil das Empresas






PINE Investimentos

Cross-selling

Resultados 3T09



Principais Comitês

Ações

Dividendos


Ratings

Anexos

Agenda

Estratégias para o

Novo Cenário

13/48

Novas Oportunidades de Negócios

O Banco PINE tem a oportunidade de expandir suas atuais operações, atuando em um segmento

pouco explorado no mercado local no atual momento

Grandes bancos

múltiplos

Bancos médios

de atacado

Segmento pouco atendidoFoco em crédito para Empresas, oferecendo produtos

sofisticados sob medida, com transparência e agilidade.

Bancos médios

Bancos

est

rangeir

os

14/48

Perfil das Empresas

Forte penetração no segmento de Upper Middle

e Low Corporate (faturamento anual)

Atuação nos principais setores

da economia

30%35% 37%

22%

28%30%

29%

20%20%

19% 17% 13%

Mar-09 Jun-09 Set-09

Até R$ 150 milhões

R$ 150 a R$ 500 milhões

R$ 500 milhões a R$ 1 bilhão

> R$ 1 bilhão

Açúcar e Álcool17%

Infra Estrutura15%

Veículos e Peças11%

Serviços Especializados

7%

Energia Elétrica e Renovável

7% Agricultura6% Construção Civil

6%

Instituição Financeira

4%

Transportes e Logística

3%

Processamento de Carne

3%Alimentos

2%

Materiais de Construção e Decoração

2%Metalurgia

1%Outros

16%

O Banco PINE possui profundo conhecimento de seus clientes

15/48


Processo toma em média 72h; análise de crédito pode ser concluída em 1 dia útil em casos especiais

Elabora relatório de visita de crédito e

estrutura a operação de crédito

Realiza análise de crédito,

visita clientes, atualiza os

dados, interage com a

equipe interna de análise e

emite opinião

Emitem suas opiniões

Expõem as

propostas ao

comitê

COMITÊ DE CRÉDITO

Gerente Comercial

Analista de Crédito

Superintendentes

de Plataforma e

Regional

Diretor e Analista

de Crédito

16/48

COMITÊ DE CRÉDITO

2x por semana

Quorum mínimo: 4 membros(obrigatória a presença do Presidente do Conselho ou do Presidente Executivo)

Membros:

Presidente do Conselho

Presidente Executivo

Vice-Presidente Empresas

Vice-Presidente de Proc., Formalização e Jurídico

Diretor de Crédito

O Analista de Crédito apresenta seu relatório sobre a companhia e a operação

O departamento de Relacionamento apresenta a proposta de crédito

Membros do Comitê expõem suas opiniões e votos

Os últimos a expor suas opiniões e votos são o Presidente Executivo ou o Presidente do Conselho

A aprovação se dá por unanimidade

Modelo de aprovação

Empresas – Comitês de Crédito

Participantes:

Analista de Crédito

Outros membros da área comercial

17/48

Sistemas avançados de crédito, com histórico e atualização constante


Algumas das informações disponíveis no sistema:

Visitas aos clientes

Faturamento, Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultado e outras informações financeiras

Dados de endividamento da empresa, fornecidos pelo Banco Central: modalidade, instituição, valores, prazos e atrasos

Restrições (como Serasa)

Recomendações de todas as instâncias envolvidas (plataforma regional, superintendência, diretoria de crédito,etc)

Características das operações

Dados de importação e exportação das empresas, fornecidos pelo BC

18/48


Estrutura desburocratizada e hierarquia flat

Auditoria Interna

Tikara Yoneya

Presidente

Noberto N. Pinheiro Junior

Conselho

de

Administração

Conselho Fiscal

Sidney Veneziani

Alcindo Itikawa

Peter Edward Wilson

Auditoria Externa

Deloitte

Noberto Pinheiro

Presidente

Maurizio Mauro

Membro Independente

Fernando Albino

Membro Externo

Mailson da Nóbrega

Membro Independente

Noberto Pinheiro Jr.

Vice-Presidente

Conselho de Administração

Crédito

Gabriela Chiste*

Financeiro

Clive Botelho

Comercial

Empresas

Miguel Genovese

Controles e Riscos de

Mercado e Liquidez

Susana Waldeck

Operações

Empresas

Ulisses Alcantarilla

PINE Investimentos

Rodrigo Boulos

No dia 30 de setembro de 2009, o Banco PINE contava com 245 funcionários

Risco Operacional

& Compliance

*em processo de eleição e aprovação pelo Banco Central do Brasil

19/48


Crescimento criterioso da carteira e oportunidades de Cross-Selling

Desafios do novo cenário:

Queda da taxa de juros

Consolidação do setor bancário

Otimização do capital:

Maior alavancagem

Cross-selling:

Maior penetração de produtos

por cliente

Empréstimos

Corporativos

Mútuo

Conta Garantida

Desconto

Compror/Vendor

Cobrança

Vinculada

Câmbio/Comércio

Exterior

Exportação

ACC/ACE

Carta de Crédito

Cobrança

Documentária

Pré–pagamento

Importação

Carta de Crédito

Pagam. Antecipado

Cobrança

Documentária

Câmbio Pronto

Emp. e Invest. em

Moeda Estrangeira

2770

Empréstimo

Externo

Investimento

Externo

Repasses

FINAME

Automático

Fabricante

Agrícola

Outros

EXIM

Pré-Embarque

Pré-Embarque

Especial

Pós-Embarque

BNDES Automático

FINEM

Fianças

Licitação

Concorrência

Performance

Crédito/Financeira

Tesouraria

Moedas

Juros

Commodities

Equities

Índices

Assessoria Macro

Investimentos

Moeda Local

CDB/ RDB

Títulos Públicos

FIDC

CDI

LCA

Fundos de Crédito

Moeda

Estrangeira

CD - Certificate of

Deposit

Demand Deposit

Accounts

Eurobonds

Conta de Custódia

Money Market

Accounts

Time Deposit

Private Equity

Pine

Investimentos

Assessoria

Financeira

Assessoria

Estratégica

Fusões e

Aquisições

Underwriting e

Sindicalização de

Credito

Private Equity

Fundos de Crédito

20/48

Gestão de Recursos de Terceiros

Fundos de Crédito

Fundos de Investimento em Participação - Private Equity

Serviços Corporativos

Fusões e Aquisições

Assessoria Financeira

Estruturação de Crédito

Sindicalização

PINE Investimentos

Ativação da PINE Investimentos: criar novos valores para nossos clientes e otimizar o uso do capital

do Banco

Dentre as parcerias já firmadas estão:

Fundo de Private Equity em associação com o fundo americano Global Emerging Market (GEM)

Serviços de assessoria financeira em conjunto com a Pátria Investimentos

Fundos exclusivos de crédito

21/48

Cross-selling

Posicionamento do nosso negócio:

“Mais que vender produtos, é compreender as necessidades de nossos clientes

para oferecer soluções de negócios e elevar o relacionamento”

Seleção do

Cliente

Análise do

Negócio

Estratégia de

Visitas

Compartilhamento

de Informações

Realização

das visitas

Análise das

Informações

Planejamento das

ações e execuções

Oferta ao

Cliente

Estratégia para a criação de uma cultura de Cross-Selling.

22/48

Perfil

O Banco PINE





Perfil das Empresas



Empresa – Sistemas de Crédito



PINE Investimentos

Cross-selling

Resultados 3T09



Principais Comitês

Ações

Dividendos


Ratings

Anexos

Agenda

Resultados 3T09

24/48

Destaques

Diante de uma melhora gradual do ambiente econômico, o Banco PINE voltou a crescer sua carteira

de crédito e seus depósitos.

17,1%

11,1%11,3%

3T08 2T09 3T09

ROAE

0,2 p.p.-6,0 p.p.47,1%

44,8%44,0%

3T08 2T09 3T09

ÍNDICE DE EFICIÊNCIA

-0,8 p.p.

-2,3 p.p.

1,0%

1,7%

1,3%

Set-08 Jun-09 Set-09

NON-PERFORMING LOANS

-0,4 p.p.

0,7 p.p.3.534

3.068

3.416


CARTEIRA DE CRÉDITO DE EMPRESAS (R$ Milhões)

11,3%-13,2%

2.148

1.917

2.302


DEPÓSITOS TOTAIS(R$ Milhões)

20,1%-10,8%

50.935

34.502

37.639

3T08 2T09 3T09

RESULTADO OPERACIONAL(R$ Milhares)

9,1%-32,3%

25/48

R$ milhões

Balanço

As operações de crédito em balanço apresentaram aumento de 8,8% no trimestre.


Ativo 7.200 6.275 4.741

Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos 3.578 2.791 542

Operações de crédito 3.210 2.951 3.541

(-) Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa (105) (107) (71)

Operações de crédito - líquido 3.105 2.844 3.470

Outros 517 640 729

Passivo 6.385 5.464 3.910

Depósitos 2.201 1.849 2.062

Captações no mercado aberto 2.585 1.915 37

Obrigações por empréstimos e repasses 718 769 576

Outros 881 931 1.235

Patrimônio líquido 815 811 831

Passivo + Patrimônio líquido 7.200 6.275 4.741

26/48

R$ milhares

Resultados

No trimestre, o resultado operacional cresceu 9,1%.

3T09 2T09 3T08

Resultado bruto da intermediação financeira 50.594 43.922 103.319

Receitas de prestação de serviços 21.678 29.498 3.892

Despesas de pessoal e administrativas (28.525) (30.021) (36.667)

Comissões (873) (1.050) (5.335)

Despesas tributárias (6.286) (7.716) (12.190)

Outras receitas (despesas) operacionais 1.051 (131) (2.084)

Resultado operacional 37.639 34.502 50.935

Resultado não-operacional (1) 886 (1.806)

Resultado antes da tributação 37.638 35.388 49.129

Imposto de renda e contribuição social (9.566) (9.056) (10.667)

Participações no resultado (6.004) (4.532) (5.033)

Lucro líquido 22.068 21.800 33.429

ROAE Anualizado 11,3% 11,1% 17,1%

27/48

Carteira de Crédito

Na carteira de empresas, as operações de capital de giro apresentaram crescimento de 15,7% no

3T09.

4.885 3.922 4.113


Carteira de Crédito Total (R$ Milhões)

-19,7%

4,9%

72% 78% 83%

28% 22% 17%


Composição da Carteira Total

Pessoa Física

Empresas

2.709

1.940 2.244

486

836 822

339

292 350


Mix da Carteira de Empresas (R$ Milhões)

Fiança

Repasses e Trade Finance

Capital de Giro

-13,2%3.534

3.0683.41611,3%

1.005

679 552

217

79 66

129

95

79


Mix da Carteira de PF (R$ Milhões)

Carteira adquirida

Carteira própria

Carteira cedida

-36,8%1.351

854

697

-18,4%

28/48

Carteira de Crédito por Produto Garantias

Carteira de Crédito - Empresas

O Banco PINE oferece completa gama de produtos de crédito, tanto em moeda local como em moeda

estrangeira. 110% do saldo da carteira de crédito de Empresas está coberto por garantias.

Recebíveis31%

Alienação Fiduciária de

Produtos22%

Aplicações Financeiras

9%

Alienação Fiduciária de

Imóveis10%

Nota Promissória

24%

Consignação4%

Capital de Giro66%

Câmbio17% Financiamento

em Moeda Estrangeira

3%

Repasses 27701%

Fiança10%

Repasses do BNDES

3%

29/48

AA; 23,6%

A; 45,0%

B; 24,7%

C; 3,5%

D-E; 1,1%

F-H; 2,1%

Qualidade da Carteira de Crédito e NPL Histórico

Controle rígido da qualidade da carteira de Crédito. A cobertura da carteira de crédito D-H foi de

100,2% em setembro.

Carteira D-H vencida/Carteira total

0,00%

1,95%

0,30%

0,91%

0,11%

0,65%

0,96% 1,00%

0,60%

0,90%

1,69%

1,28%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Jun/09 Set/09

Desvalorização do Real

Nasdaq WTC Eleições Brasileiras

Crise de Liquidez do Banco Santos

CriseFinanceira

Global

Qualidade da carteira de crédito

30/48

Captação

O prazo médio de captação no 3T09 foi de 10 meses.

1.841 1.756

2.154


Depósitos a Prazo + LCA (R$ Milhões)

-4,6%

22,7%

2.148 1.917 2.302

1.005

679 553

429

642 576

554

306 275

147

128 142


Mix de Captação (R$ Milhões)

Obrigação por repasses

Recursos, aceites e emissão de títulos

Trade Finance / Cayman

Cessão de Crédito

Depósitos Totais

3.672 3.848

4.283

-14,34,8%

%

Medium Term Note

Joint Lead Managers

Oferta Pública - MTN

2008

Captação Externa – Ofertas Privadas

US$ 33,6 Milhões

US$ 35.5 MilhõesUS$ 52,8 Milhões

US$ 39,9 Milhões

US$ 150 Milhões

http://www.hsbc.com/1/2/home

http://www.opic.gov/index.asp

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://content.fsa.usda.gov/ccc/images/ccc_seal.jpg&imgrefurl=http://content.fsa.usda.gov/ccc/bylaws.htm&h=140&w=137&sz=8&hl=pt-BR&start=6&um=1&tbnid=6QP3W1_CfbE9KM:&tbnh=93&tbnw=91&prev=/images?q=commodity+credit+corporation&um=1&hl=pt-BR

31/48

Principais fatores que influenciaram a margem financeira no 3T09

• Desalavancagem da carteira de crédito, especialmente entre setembro e março, devido à crise financeira

internacional;

• Foco, no período, em empresas de grande porte;

• Ausência de cessões de crédito;

• Absorção de despesas de quitações antecipadas de crédito consignado;

• Redução da taxa básica de juros no 3T09, impactando o rendimento do capital livre em 0,1 p.p.

Margem Financeira

A Margem Financeira seria 0,8 p.p. maior no 3T09, desconsiderando-se o efeito de quitações

antecipadas do consignado.

3T09 9M09

Margem antes de PDD

(excluindo repo) 7,1% 7,4%

7,0% 7,1%

2T09 3T09

0,1 p.p.

32/48

Perfil

O Banco PINE





Perfil das Empresas






PINE Investimentos

Cross-selling

Resultados 3T09



Principais Comitês

Ações

Dividendos


Ratings

Anexos

Agenda

Governança

Corporativa e

Ações

34/48


O Banco PINE adota as melhores práticas de governança corporativa

Políticas ClarasMonitoramento de

Desempenho

Gerenciamento de

Riscos

Determinação de

Responsabilidades

Alinhamento das

Políticas Internas

Observância da

Legislação e de

interesses

Três Membros Independentes no Conselho de Administração

Mailson Ferreira da Nóbrega: Ministro das Finanças do

Brasil de 1988 a 1990

Maurizio Mauro: CEO da Booz Allen Hamilton e do Grupo

Abril

Fernando Albino de Oliveira: ex-diretor da CVM e sócio da

Albino Advogados Associados

Nível 1 de Governança Corporativa na Bovespa

Conselho Fiscal

Tag along de 100% para todos tipos de ações, inclusive as sem

direito de voto

Procedimentos de arbitragem para a resolução rápida de

processos judiciais.

35/48

Principais decisões tomadas de forma colegiada: Conselho de Administração e estrutura de comitês específicos

Troca intensa de conhecimento e informação

Transparência

Principais Comitês

Para o Banco PINE, a adoção das melhores práticas de governança corporativa contribui

efetivamente para o sucesso do negócio

Conselho de

Administração

Conselho

Fiscal Comitê de

Suporte à

Auditoria

Comitê de

Tesouraria

(ALCO)

Comitê de

Captação Nacional,

Internacional e

Produtos

Comitê de

Crédito

Comitê de

Varejo

Comitê de

Contencioso

Comitê de

Compliance e

Risco Basiléia

Comitê

Executivo

Comitê de

Avaliação de

Performance

Comitê de

Conduta

Ética

Comitê de

Tecnologia

Comitê de

Recursos

Humanos

Comitê

PINE

Investimentos

36/48

Ações

Composição da base

2007

IPO

78,4%

8,7%

12,9%

11,1%

13,8%12,9%

20,4%19,0%

20,6% 20,9% 20,9%20,2% 19,6% 19,5% 20,1% 19,7%

37,3%38,5%

41,7%

31,1%

37,2%

32,3%

38,3%39,7%

41,9%

43,6%44,9% 45,1%

43,6%

51,6%

47,7%

45,5%

48,5%

43,8%

47,1%

40,8%39,4%

37,9%

36,7%35,7%

34,8%

36,6%

set-08 out-08 nov-08 dez-08 jan-09 fev-09 mar-09 abr-09 mai-09 jun-09 jul-09 ago-09 set-09

Pessoa Jurídica

Pessoa Física

Estrangeiros

37/48

Preço base 100: 01/08/08

Data final: 31/10/09

Ações

Evolução da PINE4 e IBOVESPA

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

5/2008

6/2008

7/2008

8/2008

9/2008

10/2008

11/2008

12/2008

1/2009

2/2009

3/2009

4/2009

5/2009

6/2009

7/2009

8/2009

9/2009

10/2009

PINE4 IBOVESPA15/09/08

Quebra BancoLehman Brothers

D 14,8%R$ 10,33

D 6,8%61.545

R$ 9,00

57.630Saída de

Investidores

Estrangeiros

38/48

Dividendos e JCP

Dividendos

Desde 2008, o Banco Pine distribui dividendos/JCP trimestralmente

R$ Milhões R$

Valor Bruto Valor Total Valor por Ação

1T09 25,0 0,2955

2T09 20,0 0,2391

3T09 15,0 0,1800

Total distribuído nos 9M09 60,0 0,7146

16

25 25

33

45

15

1S07 2S07 1S08 2S08 1S09 3T09

Dividendos e JCP (R$ Milhões)

39/48

Social

Casa Hope

Instituto Alfabetização Solidária.

Esporte

Fortalecimento do Hipismo: difusão do hipismo como

atividade saudável e acessível a diversas camadas sociais

Crianças e Jovens que Brilham: oficinas educativas com a

prática do tênis promovidas em escolas públicas estaduais

e municipais.

Crédito Responsável

“Listas de exclusão” no financiamento de projetos ou

organizações que agridam o meio ambiente, que tenham

práticas trabalhistas ilegais ou que envolvam produtos ou

atividades considerados nocivos à sociedade

Sistema, financiado pelo BID e coordenado pela FGV, de

monitoramento ambiental e relatórios internos de

sustentabilidade para empréstimos corporativos.


O Banco PINE apóia e divulga a cultura brasileira

Cultura

Paisagem e Olhar: retratos em aquarela da biodiversidade

da Mata Atlântica.

Embarcações: registro histórico das embarcações típicas

brasileiras

Revoluções Brasileiras:

Relatos sobre bravura dos

Antepassados brasileiros

Museus Brasileiros: coletânea dos

principais museus em todo o país

Anita Malfatti: retrospectiva de obras

e biografia.

Green Building

40/48

Ratings

BB-

B

Estável

BB-

B

Estável

brA-

Estável

Global

Moeda Estrangeira

Longo Prazo

Curto Prazo

Perspectiva

Moeda Local

Longo Prazo

Curto Prazo

Perspectiva

Nacional

Longo Prazo

Perspectiva

10,54

Global

Moeda Estrangeira

Longo Prazo

Curto Prazo

Perspectiva

Moeda Local

Longo Prazo

Curto Prazo

Perspectiva

Nacional

Longo Prazo

Curto Prazo

Perspectiva

Individual

Suporte

B+

B

Estável

B+

B

Estável

A-(bra)

F2(bra)

Estável

D

5A

Ba2

Estável

Ba2

Estável

A1.br

Br-1

Estável

D

Global

Moeda Estrangeira

Longo Prazo

Perspectiva

Moeda Local

Longo Prazo

Perspectiva

Nacional

Longo Prazo

Curto Prazo

Perspectiva

Fortaleza Financeira

http://www2.standardandpoors.com/portal/site/sp/en/us/page.siteselection/home.jsp

41/48

Perfil

O Banco PINE





Perfil das Empresas






PINE Investimentos

Cross- selling

Resultados 3T09



Principais Comitês

Ações

Dividendos


Ratings

Anexos

Agenda

Anexos

43/48

Destaques das Demonstrações de Resultados

R$ milhões

84

197269

545 517

220

2004 2005 2006 2007 2008 9M09

Resultado da Intermediação Financeira antes de PDD

43 49

86

124

151

88

2004 2005 2006 2007 2008 9M09

Despesas de Pessoal e Administrativas (excluindo comissões)**

6 6

26

50

6657

2004 2005 2006 2007 2008 9M09

Despesas de PDD

32

68 63

166 158

64

2004 2005 2006 2007 2008 9M09

Lucro Líquido*

* Exclui despesas extraordinárias

** Exclui despesas com o IPO em 2007

44/48

Destaques do Balanço Patrimonial

R$ milhões

1.3861.991

3.215

5.700 6.1767.200

Dez/04 Dez/05 Dez/06 Dez/07 Dez/08 Set/09

Ativo Total

171 209335

800 827 815


Patrimônio Líquido

421 553853

1.951

1.462

2.302


Depósitos

19,8%

35,7%

23,0%

29,2%

19,4%

10,5%

2004 2005 2006 2007 2008 9M09

ROAE

45/48

Carteira de Crédito

R$ milhões

7821.324

2.077

4.325 4.264 4.113


Carteira de Crédito Total

46/48

Captação

R$ milhões

759

1.341

2.085

3.623 3.737 3.848


Captação Total

54%41% 40%

54%39%

60%

2% 28% 32%

28%

26%

14%8%

6%11%

7%

13%7%

36%25%

17% 11%18% 15%

4%4% 4%


Mix de Captação (%)

Depósitos Cessão de Crédito Emissão de Títulos Outros Obrigação por Repasse

47/48

Índice de Eficiência e Basiléia

68,1%

51,5% 50,3%

37,3%42,6% 45,7%

2004 2005 2006 2007 2008 9M09

Índice de Eficiência

18,2%20,7% 19,2% 18,3% 19,3%

17,2%


Basiléia

48/48

Clive Botelho

Vice-Presidente de Finanças

Nira Bessler

Superintendente de RI

Alejandra Hidalgo

Analista de RI

Fone: +55-11-3372-5553

www.bancopine.com.br/ri

[email protected]

As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento do

PINE são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da administração sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem, substancialmente, das

condições de mercado, do desempenho da economia brasileira e do setor (mudanças políticas e econômicas, volatilidade nas taxas de juros e câmbio, mudanças tecnológicas, inflação, desintermediação

financeira, pressões competitivas sobre produtos e preços e mudanças na legislação tributária) e, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

Relações com Investidores

http://www.bancopine.com.br/ri

mailto:[email protected]

3q09 institutional presentation

Economy & Finance