36ème conférence annuelle de l’oaa dar es salaam, tanzanie mai 2009

MRoA/MMRCMunich Re Group

36ème Conférence annuelle de l’OAADar Es Salaam, Tanzanie

Mai 2009

Défis d’Accès aux Services d’Assurance en Afrique

Junior Ngulube

2


Les Défis d’Accès aux Services d’Assurance en Afrique

Le cadre des défis

“…quand vous êtes un marteau, tout problème est un clou…!”

3


Les Défis d’Accès aux Services d’Assurance en Afrique Le cadre des défis

La compréhension des services d’assurance en Afrique est relativement basse

4

MRoA/MMRCMunich Re GroupLes Défis d’Accès aux Services d’Assurance en Afrique

Le cadre des défis

0

10 000

20 000

30 000

40 000

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Monde

Amérique du nord

Europe de l'ouest

Japon/AUS/NZ

Asie émergeante

Europe de l'est

A.Latine

Afrique

Non-vie vie

Revenu par habitant (2006, US$) Compréhension du marché d’assurance (2006, en %)

Revenu bas par habitant et compréhension du marché

Penetration much lower if South

Africa is excluded (NL: 0.82, L: 0.33)

5


Classification des marchés d’assurance selon leur niveau du développement (vie)

Critères

1. La compréhension des services d’assurance et la densité (prime par habitant)

2. Consommateurs : richesse, taux d’épargnes, structures de famille, conscience

3. Produits : espace, complexité, flexibilité, innovations, produits d’investissement

4. Distribution : types et part du marché pour canaux de vente, mélange, qualité d’agents et processus de vente

5. Surveillance : Loi sur l’assurance, autorité de surveillance (indépendance, ressources, qualité de donnés, modèles, instruments), pratiques efficaces et efficiences

6. Marchés du capital : Développement et utilisation de marchés du capital, degré d’intégration de services financiers, instruments financiers modernes

7. Technologie disponible au marché (soit interne ou externe)

8. Gestion du risque : souscrivant, gestion de demandes, expérience d’études et recherches d’industries, gestion d’actif et passif etc

9. Organisation des compagnies : Cadre juridique, structure, gestion

10. Compétence et expérience disponible au marché

6


Très développé

Les Défis d’Accès aux Services d’Assurance en Afrique Situation du développement des marchés d’assurance (vie)

Développé Transitoire Emergeant

Source: Munich Re

7


Les Défis d’Accès aux Services d’Assurance en Afrique Le cadre des défis

La richesse conduit à la compréhension d’assurance

8


Défis d’accès aux services d’assurance

Lien entre la richesse et la compréhension d’assurance

Il y a un lien positif entre la richesse (mesuré en tant que produit national brut par habitant en parité de pouvoir d’achat) et l’accès aux services d’assurance dans un pays

Le revenue élevé entraîne plus d’accès à l’assurance vie et assurance non vie (d’autres types d’assurance) (exemple le marché d’assurance est en croissance rapide que l’économie en général)

En général, la croissance est plus importante dans les pays émergeants que les pays industrialisés

La richesse à elle-même ne peut pas expliquer l’état du marché d’assurance vie dans un pays. D’autres raisons sont les différences des conditions de marché d’assurance vie à travers des pays (exemple, degré du système des allocations de la retraite étant basé sur la sécurité sociale)

Basé sur la situation globale, la croissance potentielle du commerce d’assurance vie existe, en général, dans les pays émergeants (rattrapage) et aussi bien que dans les pays industrialisés (reforme des systèmes de sécurité sociale, la société vieillissante)

10


20.04.23Life5.1.2 Life insurance markets and competitors research, Heike Wengert, 2007

Lien entre la richesse économique et la compréhension

d’assurance vie

Ligne de la

situation globale

Produit Intérieur Brut par habitant (en PPA-US$)

Donnée: année 2005

expa

nsio

n en

%

Pays émergeants

Pays industrialisés

11


Lien entre la croissance économique et la compréhension d’assurance non vie

Non-life penetration (premiums in % of GDP) and per-capita income 2004

BrazilJapan

Poland

PortugalSouth Africa

Spain

Tunisia

United States

China

Czech Republic

France

Germany

Korea

Morocco

Singapore

Sudan

Turkey

Angola

Ethiopia

Kenya Mauritius

MozambiqueNigeria

Tanzania

Zambia

0

1

2

3

4

5

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000

GNI per capita in purchasing power parities (PPP-US$)

Pe

ne

tra

tio

n N

on

-lif

e (

%)

Global trend line

12


Les défis d’accès aux services d’assurance en Afrique

Le cadr des défis

La croissance de la compréhension des services d’assurance

13


Quelques pays africains sont dans une catégorie des pays

émergeants avec une croissance potentielle

Non vie : espérance moyenne de croissance réelle 2004 – 2010 et

compréhension en 2010(pays de G7 ne sont pas inclus

en moyenne globale) Angola

Zambia

Tanzania

Soudan

Nigeria

New Zealand

Mozambique

Mauritius

Kenya

Ethiopia

Cameroon

Turkey

Taiwan

Switzerland

South Africa

Singapore

Russia

Norway

MexicoKorea

Israel

Inde

Chile

Brazil

Australia

Argentina

CanadaFrance

GermanyItaly

JapanUnited Kingdom

United States

Chine

-2

-1

0

1

2

3

-2 -1 0 1 2 3NL real growth until 2010 greater than average (in std.dev.)

croissance réelle de d‘assurance

non vie jusqu‘en 2010 moins de la

moyenne

Compréhension en 2010

plus que la moyenneCompréhension en 2010

moins de la moyenne

(in std. dev.)

Note: taille de bulle est en lien

un marché d‘assurance en 2010

14


Primes d‘assurance non vie dépassent la croissance économique en parallel avec la croissance de revenu par habitant (= richesse)

Assurance non vie: croissance moyenne réelle 994 - 2004 et compréhension actuelle

Sudan

Nigeria

Mauritius

Kenya

United StatesUnited Kingdom

United Arab Emirates

Turkey

Taiwan

Switzerland

South AfricaSlovenia

Russia

Portugal

Poland

Philippines

NetherlandsMoroccoMexico

Malaysia Luxembourg

Korea

Italy

IrelandIndia

Hungary

Hong Kong

Greece

France

Finland

Brazil

Austria

Argentina

Germany

Japan

China

-2

-1

0

1

2

-2 -1 0 1 2 3

croissance réelle

d‘assurance non vie

94-04 plus que la

moyenne (in std. dev.)

Croissance réelle d‘assurance vie 94-04

en dessous de la moyenne

Compréhension

actuelle dépasse

la moyenne (in

std. dev.)

Compréhension actuelle dépasse

la moyenne

(in std. dev.)

Note: Size of bubble relates to

insurance market size

Chemin de développement

du marché d‘assuranceevelopment path

„pays pauvres" „les grands perdants

„marché à croissance importante„ Pays typiquement émergeants

Saudi Arabia

16



Le cadre des défis

S’agit-il d’un défi d’accès aux services d’assurance en Afrique ou la richesse ?

17



Le cadre des défis

La richesse en Afrique

18


La richesse et la compréhension des services d’assurance en Afrique

Les 10 premiers pays Pays PIB(Milliard de dollars US)

Taille du

marché

(Milliard de

dollars US)

Expansion %

Revenu par

habitant

(Dollars US)

Guinée Équatoriale

10.30 0.002 0.04% 21041

Libye 66.20 0.17 0.31% 9022

Gabon 10.20 0.106 1.04% 6856

Botswana 11.90 0.372 3.905 6187

Ile Maurice 7.40 0.32 4.93% 5686

Afrique du Sud 282.00 24.678 8.75% 5372

Algérie 134.00 0.776 0.59% 3881

Tunisie 35.00 0.68 1.94% 3410

Cap Vert 1.60 0.022 1.38 2919

Namibie 6.60 0.454 7.96% 2842

19


La richesse et la compréhension des services d’assurance en Afrique

Les 5 derniers pays

Pays PIB(Milliard de dollars US)

Taille du marché

(Milliard de

dollars US)

expansion %

Revenu par

habitant

(Dollars

US)

Tanzanie 14.3 0.123 0.86% 299

Niger 3.5 0.022 0.59% 247

Malawi 2.4 0.063 2.61% 166

Ethiopie 13.3 0.097 0.88% 149

Rép Dém du Congo 8.9 0.016 0.23% 124

20



Le cadre des défis

L’accès aux services d’assurance pour les groupes à revenu bas

21


Les défis d’accès aux services d’assurance en AfriqueLe besoin de services d’assurance parmi les groupes à revenu bas

Protection de patrimoine and assurance vie considérée avec une petite

priorité

Les priorités primordiales: nourriture, logement, habits, médicaments,

provision pour les funérailles, éducation

La perception du risque est centrée sur la perte du travail, la perte du

fournisseur du revenu, la maladie ou la mort

La perception du risque se focalise moins sur des choses qui pourraient

être remplacées par exemple des patrimoines

Moins de possession de patrimoine dans ce secteur ou les patrimoines

ont moins de valeur

Même si les gens ont l’argent parfois ils ne paient pas les primes

22


Les défis d’accès aux services d’assurance en AfriqueL’approvisionnement des services d’assurance aux groupes à revenu bas

En général, ce marché n’est pas ciblé – l’assurance est vendue mais n’est

pas achetée et même si elle est achetée, c’est l’achat à contrecoeur

Les produits d’assurance existants sont conçus pour les hommes d’affaires

et les riches

L’expérience du produit pourrait être moins bonne (les demandes répudiées,

complexité, langage de police d’assurance ou juste un mauvais service)

Les coûts élevés de friction dans la chaîne de valeur : collections des

primes, gestion de demandes, un grand nombre de détenteurs de police

contre les petits volumes des primes

Manque de droits de propriétaire et possession légale de patrimoines les

rendent « un capital mort » qui ne peut pas être commercialisé et donc n’est

pas être assuré

Intermédiation est remplacée par l’intermédiation « cochez la case » sans

explication du produit ou termes et conditions

23



Concurrence pour les solutions d’assurance – adaptation

Assurance personnelle

Soutien de membres de famille élargie particulièrement dans les

zones rurales

Accumulation du capital social étant qu’un investissement

Emprunt auprès des membres de familles, des employeurs et

même des prêteurs

Rechercher des opportunités alternatives d’activités génératrices

de revenu

Vente en détresse des patrimoines comme les bétails et d’autres

propriétés

Migration en détresse – aux zones urbaines ou même dans

d’autres pays

24


Les défis d’accès aux services d’assurance en AfriqueExemple de l’Afrique du Sud

L’accès aux services d’assurance pour les personnes à revenu bas

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La charte du secteur de finance


Le cadre et les principes sur lesquels les BEE seront mis en pratique

dans le secteur de finance

La charte a demande aux institutions financières de se transformer en :

Développement de ressources humaines

Achat de biens et services

Accès aux services financiers

Financement pour le empowerment

Propriété et contrôle

L’investissement social de l’entreprise

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3. Accès aux services financiers

3.1 Transactions d’épargnes, produits et services

3.2 Épargnes bancaires, produits et services

3.3 Produits et services d’assurance vie

3.4 Produits et services des investissements

collectifs

3.5 Produits d’assurance de risque à court terme

3.6 Origine de: crédits locaux

Crédits d’agriculture

Crédits de PME

3.7 Éducation du consommateur

Cible

LSM 1 – 5

LSM 1 – 5

LSM 1 – 5

LSM 1 – 5

LSM 1 – 5

27


La charte du secteur de finance Révision annuelle – CSF 2007

Elément Indicateur Cible 2008 Pourcentage atteint Accès aux services financiers

Transactions d’épargnes, produits et services

Accès efficace au LSM 1-5 (%) 80 % 79.63 %

Produits et services d’épargnes bancaires


Produits et services d’assurance vie

Accès efficace au LSM 1-5 (%) 23 % 13 %

Produits et services des investissements collectifs,

Accès efficace au LSM 1-5 (%) 1 % 0 %

Produits d’assurance de risque à court terme


Origine Origine de crédits locaux 94.07 % Origine de crédits d’agriculture 98.23 % Origine de crédits de PME des

noirs

196.42 %

Education du consommateur

% de profits d’opération après taxe dépensés par an

0.2 % 0.17 %

28



Conclusion

La richesse facilite l’accès et la compréhension des services

d’assurance

Les communautés à revenu bas ou pauvres ont développé les

stratégies d’adaptation pour faire face aux risques

Quand le besoin se fait ressentir, les services financiers seront

consommés même par les groupes à revenu bas

Les patrimoines remplaçables sont accordés moins de priorité à

cause de la perception du risque, leur statut de non

commercialisable a rendu pire la situation

Dans le cas d’Afrique du Sud, l’assurance vie et bancaire ont eu

mieux de succès que d’autres types d’assurance

Un effort à encourager est demandé pour atteindre l’objectif de

compréhension dans des groupes des personnes à revenu bas

quand les besoins se font ressentir


Je vous remercie pour vous votre attention

30

MRoA/MMRCMunich Re GroupStructure diversifiée – Risque diversifié

Munich Re Group

La liste ci-dessus est une sélection de compagnies fonctionnant dans le domaine correspondant d’activité

Réassurance

Munich Re Group

Assurance primaireMunich Santé

Gestion du patrimoine

Salute

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Forte croissance d‘assurance vie dans le monde entier

Les primes bruts d‘assurance vie et d‘autres assurances dans le monde

en milliards de dollars US

*CAGR = taux de croissance annuelle composé d’inflation adjustée 1996 – 2005.Source: MR Economic Research.

US$ bnCAGR*`97-`06

Life 4.3%

Non-Life

3.0%

GDP 3.1%

Dans les 25 dernières années l’assurance vie s’est fortement développée en moyenne par rapport aux autres assurances et

même l’économie en général.

croissance `06

4.6%

3.2%

3.9%

0

500

1,000

1,500

2,000

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

LifeNon-Life

32


L‘augmentation d‘importance d‘assurance vie dans l‘économie mondiale

0

1

2

3

4

5

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

La compréhension des services d‘assurance dans le monde (CAM

en % du PIB mondial)

Situation à Long-terme

De 1980 à 2000 la compréhension mondiale a rapidement augmenté. La croissance de richesse entraîne les taux élevés d‘épargnes et forte demande de protection contre les risques (hiérarchie de besoins de Maslow) + d‘autres

conditions favorables définies.

Moyenne

mondiale de 4.1%

en 2006

%

■

Source: MR Economic Research.

2006

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