Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej Asseco Poland za I kw. 2008

Warszawa, 15 maja 2008

Agenda

� Wyniki finansowe Asseco Poland

� Nowe przedsięwzięcia M&A

� Podsumowanie

2

210

415

I kw. 2007 I kw. 2008

Wyniki skonsolidowane Asseco PolandPodstawowe dane finansowe

3

17,5%19,1%EBIT

94%35,769,2Zysk netto Spółek

11,6%12,3%Netto

21,1%21,9%EBITDA

Rentowność

109%24,451,0Zysk netto

116%36,779,2EBIT

106%44,290,9EBITDA

98%209,8414,6Przychody

zmiana1 kw. 20071 kw. 2008mln PLN

Przychody

98%

37

79

1 kw. 2007 1 kw. 2008

24

51

1 kw. 2007 1 kw. 2008

EBIT Zysk netto

116% 109%

Wyniki skonsolidowane Asseco PolandStruktura sprzedaŜy

PRODUKTOWA STRUKTURA SPRZEDAśY

98%209,8414,6RAZEM

33%40,053,4Administracja publiczna

141%59,6143,5Przedsiębiorstwa

98%110,1217,7Banki i instytucje finansowe

zmiana1 kw.20071 kw. 2008mln PLN

RYNKOWA STRUKTURA SPRZEDAśY

98%209,8414,6RAZEM

418%1,26,3Pozostała sprzedaŜ

14%16,218,6Teleinformatyka

(23%)32,524,9Outsourcing

111%30,664,6Sprzęt i infrastruktura

195%39,6116,7Oprogramowanie i usługi obce

105%89,6183,5Oprogramowanie i usługi własne

zmiana1 kw.20071 kw. 2008mln PLNOutsourcing

6%TelCo

4% Pozostałe

2%

Oprogr. i usł. własne

44%

Oprogr. i usł. obce

28%

Sprzęt i infr.

16%

Administracja publiczna

13%

Bankowość i finanse

53%.

Przedsiębiorstwa

35%

4

Wyniki skonsolidowane Asseco PolandRegionalna struktura sprzedaŜy

Zagranica

43%

Polska

57%

Asseco SEE

31%

Asseco Germany

11%Sintagma

2%

Asseco Slovakia

56%

Operacje zagraniczne

Regiony

5

Fuzja z Prokom Software znacząco wzmocni sprzedaŜ na rynek polski

Kolejne akwizycje w SEE oraz Niemczech zdywersyfikują operacje zagraniczne

• Asseco SEE konsolidowało wyniki 3 spółekw pełnym okresie + 1 od lutego (docelowo 7 spółek)

• Asseco Germany konsolidowało 1 spółkę w pełnym okresie + 1 od lutego

91

154

I kw. 2007 I kw. 2008

Wyniki jednostkowe Asseco PolandPodstawowe dane finansowe

6

25,4%31,6%Netto

22,9%32,7%EBIT

25,5%35,1%EBITDA

Rentowność

111%23,048,5Zysk netto

142%20,850,3EBIT

133%23,153,8EBITDA

69%90,7153,6Przychody

zmiana1 kw. 20071 kw. 2008mln PLN

Przychody

69%

21

50

1 kw. 2007 1 kw. 2008

23

49

1 kw. 2007 1 kw. 2008

EBIT Zysk netto

142% 111%

Wyniki jednostkowe Asseco PolandStruktura sprzedaŜy

PRODUKTOWA STRUKTURA SPRZEDAśY

69%90,7153,6RAZEM

11%13,014,4Administracja publiczna

(33%)4,83,2Przedsiębiorstwa

86%72,9135,9Banki i instytucje finansowe

zmiana1 kw.20071 kw. 2008mln PLN

RYNKOWA STRUKTURA SPRZEDAśY

69%90,7153,6RAZEM

-0,10,4Pozostała sprzedaŜ

---Teleinformatyka

36%1,21,6Outsourcing

40%11,315,8Sprzęt i infrastruktura

123%33,775,0Oprogramowanie i usługi obce

36%44,760,8Oprogramowanie i usługi własne

zmiana1 kw.20071 kw. 2008mln PLN

Outsourcing

1%

Oprogr. i usł. Własne

40%

Oprogr. i usł. Obce

49%

Sprzęt i infr.

10%

Administracja publiczna

9%

Bankowość i finanse

89%.

Przedsiębiorstwa

2%

7

Asseco PolandDziałalność operacyjna w I kwartale

Umowy podpisane

� Deutsche Bank PBC - List intencyjny z na projekt rozwoju systemu bankowości elektronicznej

� Deutsche Bank PBC - umowa na modyfikacje systemu FAST

� Mazowieckim Bank Regionalny - umowa na dostawę i wdroŜenie systemu def3000/Tresury

� BGK - umowa na modyfikacje zintegrowanego systemu informatycznego

Projekty realizowane

Allianz Biznes Polska - wdroŜenie def3000/� Getin Bank - migracja systemu Oracle oraz wymiana sprzętu

� GBW - wdroŜenie MultiComp i Set-BS� VW Bank (e-Direct) - System Bankowości Internetowej oraz modyfikacje systemu bankowego

� Deutsche Bank PBC SA - realizacja Fazy II projektu Consumer Finance, II Fazy wdroŜenia def3000, Call Center oraz obsługi kart kredytowych i debetowych

� Zrzeszenie SGB GBW - wdroŜenie kompleksowego systemu bankowego

� Dominet Bank - interfejs API oraz wdroŜenie systemu defBank Pro

� VW Bank – modyfikacje systemów defBank Pro, Processing, Hurtownia Danych

� Bank Polskiej Spółdzielczości - rozbudowa Hurtowni Danych

� Mazowiecki Bank Regionalny - dostawa i wdroŜenie systemu def3000/Tresury

8

Agenda

� Wyniki finansowe Asseco Poland

� Nowe przedsięwzięcia M&A

� Podsumowanie

9

Połączenie Asseco Poland z Prokom Software

� Rejestracja 1 kwietnia 2008� Pierwsze notowanie 11 kwietnia 2008� Kapitalizacja ok. 5 mld PLN� Ponad 70% free float (3,5 mld PLN)� Przychody 2007 proforma ok. 970 mln PLN� Około 2000 zatrudnionych� Główni klienci: PKO BP, ZUS, PZU, Poczta

Adam Góral

11,3%

Akcje własne

16,3%

Pozostali

około 53%

Akcjonariat

10

ING TFI

>5%

Pioneer TFI

>5%ING OFE

>5%CU OFE BPH CU WBK

>5%

Proces restrukturyzacji Prokom Software

Zrealizowane ( w sumie 79 mln)

Planowane (w sumie 63 mln)

Marketing

28 mln

HR

18 mln

Pow. biurowa

4 mln

Usługi doradcze, transport i inne

13 mln

Marketing

26 mln

HR

23 mln

Pow. biurowa

4 mln

11

Usługi doradcze, transport i inne

26 mln

Połączenie Asseco Poland z ABG

� Porozumienie o połączeniu podpisane 12 maja 2008 / parytet 0,09798

� Synergie kosztowe� Przejrzysta struktura biznesowa � Konsolidacja aktywów integracyjnych ABG i ACP w ramach Asseco Systems SA

� 100% udział w ABG oraz w Asseco Systems

Adam Góral

10,4%

Akcje własne

15,0%

Pozostaliakcjonariusze

ACP

66,6%

Akcjonariat pro forma

Podpisanie planu połączenia: do końca maja

Podpisanie porozumienia o połączeniu: 12 maja

Procedura KNF: 20 dni

Rejestracja połączenia:1 października

Pierwsze notowanie akcji połączeniowych: okołopołowy października

Maj Cze Lip Sie Wrz Paź

WZA ABG i ACP zatwierdzające połączenie: do końca sierpnia

Harmonogram połączenia

12

Akcjonariusze ABG

8,0%

Struktura biznesowa po połączeniu

Bankowość

Administracja publiczna

Przedsiębiorstwa (kluczowe)

Przedsiębiorstwa Rolnictwo

Telekomunikacja

SłuŜba zdrowia

Zakłady uŜytecznościpublicznej

OptiX

Integracja Prokom

Integracja ABG

13

SłuŜby mundurowe

Ubezpieczenia

Planowane debiuty giełdowe

� Europa Południowo Wschodnia

� 7 spółek w tym 1 finalizowana

� Oczekiwany zysk netto ponad

14 mln EUR

� Jeden z najszybciej rozwijających

się rynków IT w Europie (populacja

około 57 mln)

� Dominująca pozycja w regionie na

rynku IT

� Debiut III kw. 2008

� Wielkość emisji około 25%

� Środki z emisji na nowe akwizycje

� Dalsza konsolidacja – SEE, Grecja,

Bliski Wschód

� Niemcy

� 2 spółki w portfelu

� Oczekiwany zysk netto 4 mln EUR

� Planowane dalsze akwizycje

� Debiut II kw. 2009

� Środki z emisji na nowe akwizycje

� Rozwój i sprzedaŜ własnego

oprogramowania do przedsiębiorstw

oraz banków

� Wzajemna sprzedaŜ produktów

� Dalsze kierunki rozwoju – Holandia,

Belgia

14

Agenda

� Wyniki finansowe Asseco Poland

� Nowe przedsięwzięcia M&A

� Podsumowanie

15

Podsumowanie

� Dobre wyniki finansowe

� Stabilny wzrost organiczny

� Wysoka rentowność

� Konsolidacja grupy kapitałowej

� Przejrzysta struktura biznesowa

� Realizacja nowych akwizycji

16

Kontakt

InwestorzyBartłomiej DrywaTel: +48 (22) 878 63 33 Kom: +48 691 991 072E-mail: Bartlomiej.Drywa@asseco.pl

DziennikarzeKatarzyna DrewnowskaTel: +48 (22) 878 64 78Kom: +48 609 132 648E-mail: Katarzyna.Drewnowska@asseco.pl

17