스마트카 D조 : 김성수(조장), 권성현, 김민희, 성지영 디렉터 : 김민수

목차

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1. 자율주행차 시장 분석

자율주행, 스마트카, 전기차의 개념 1-1

전기차

전기로 움직이는 차

스마트카

IT 기술의 적용으로 편의성, 안정성 확보

자율주행 자동차가 스스로 목적지로 운전

자율주행기술의 이해 1-2

감지(센서)

카메라, 레이더, 레이저스캐너

제어(가,감속)

ABS부터 엔진토크까지

구분 명칭 감지/판단 제어 사례

레벨 0 사용자 주행 운전자 운전자

레벨 1 특정기능 자동화 운전자 운전자, 자동

차 ABS System

레벨 2 통합기능 자동화 운전자 자동차 GM “슈퍼 크루즈”

테슬라 “오토파일럿＂

레벨 3 조건하 자동화 자동차 자동차 구글 자율주행 자동차

레벨 4 완전자동화 자동차 자동차 현재 존재하지 않음

판단(ECU)

경로를 계획, 생성

왜 자율주행 기능은 스마트카의 일부분이 되는가? 1-2

“기존 IT 플랫폼들이 차로 들어올 수 있는 기반이 된다.”

감지된 데이터 가공, 경로 설정등을 위한

“높은 연산 능력”

소프트웨어의 지속적 업데이트를 위한

“인터넷 연결”

왜 스마트카는 전기차가 되는가? 1-3

자동차에서 사용되는 전장부품, 소프트웨어 비중 증가로 인해“전력 소모”증가.

“배터리가격”급격한 저하로 인한 전기차의 상품성 증가

왜 스마트카는 전기차가 되는가? 1-4

전기차는 연료탱크, 엔진이 없어서 자유로운 공간배치가 가능하여 스마트카에 필요한 전자기기를 설치할 보다 많은 공간이 보장된다.

왜 전기차는 자동차의 미래가 되는가? 1-4

“지속적으로 제기되는 환경문제의 근본적인 해결책”

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전기차(테슬라) 알티마(닛산) 렉서스ES 300H Benz C300 Benz E350

전기차와 기존 주요 차종의 비교

(각 사 측정치, 삼성증권 추정치, 2차 가공)

연비 (km/liter) 1년 주행에 필요한 기름

현재 중국은 전기차 쿼터제를 도입, 전기차에 세제혜택지급

유럽 및 미국도 현재 연비 관련 규제를 높일 예정

테슬라, 5 Forces Model 1-5

잠재적 경쟁자

기존기업경쟁

대체품의 위협

공급자협상력 소비자협상력

잠재적 경쟁자 높은 자본력과 기술력이 요구되고, 현재 시장은 작지만 대다수의 기업들이 미래를 위해 진출을 시도하고 있음

기존기업경쟁 이 분야의 기존 기업들은 각자 자국의 시장 점유 중 (BYD, VW) 전기차 중심 전환을 선언한 VW의 영향으로 경쟁심화 예상

대체품의 위협 화석연료기반 자동차에 비한 차별성이 적음(지속 발전 필요). 전기차에 국한할 때 경쟁 제품은 열등하며 수도 매우 적음.

공급자협상력 배터리 : 배터리회사들 간의 높은 경쟁으로 협상력 작음 조립 및 엔진은 자체 기술로 제작함.

소비자협상력 현재 테슬라의 주 고객층은 전기차에 대한 마니아에 국한 수요에 비해서 공급이 적고 맞춤제품 수요가 있음.

테슬라의 대표적인 "자율주행 기술“ : 2단계 1-6

안전장치 -

차선이 겹치거나, 다른 차에 충돌위험이 있을 때, 차량이 자동으로 경고하며, 위급한 상황일 시 차량이 자동으로 급제동.

오토플롯 -

도로에서 차선을 그대로 유지하는 기능. 커브길에서는 회전하며, 교통량에 따라 속도조절

차선변경기능 - 방향지시등을 키면 차선을 자동으로 변경해 줌.

알파벳의 자율자동차(가칭) 5S 1-7

잠재적 경쟁자

기존기업경쟁

대체품의 위협

공급자협상력 소비자협상력

잠재적 경쟁자 모든 기업이 구글의 기술을 따라잡으려고 노력 중 스마트카 시장에서는 애플의 카플레이가 먼저 발표되었으나 “자율주행＂기술에서는 아직 현저한 기술격차가 있음.

기존기업경쟁 최초 선구자이기에 현재 경쟁이 존재하지 않음.

대체품의 위협 대체품은 존재하지 않음. 유일하게 자율주행 3단계에 도달.

공급자협상력 구글은 플랫폼을 넓히는 데에 집중. 최초 공급자.. 레퍼런스 차의 경우 공급수주 경쟁이 높기에 협상력 낮음

소비자협상력 B2B의 경우 오픈 플랫폼 계획을 발표한 것은 구글이 유일 B2C의 경우에도 현재로서는 최고수준의 공급자

구글의 자율주행 기술 : 3단계 1-8

구글 맵을 기반으로 지도화가 된 부분에서, 현지의 교통 법규를 준수한 자율 주행가능

센서를 고해상도 3D지도로 재조합, 10cm 단위의 정밀분석 가능

ex)앞의 여성이 길을 건널지 여부를 예측, 미리 감속

하지만, 지도화가 되지 않은 부분은 운행 불가

2. 국내기업의 기술적/기술외적 전략

기술적 전략(1) – 전기차 따라잡기 2-1

Fast

Follower

고효율

모터개발

배터리

효율제어

무금형

차체성형

전장부품

공조제어

배터리

고속충전 (TESLA)

고효율 모터 기술

모터 기술의 경우 전기자동차의 가장 핵심 기술임에도 개발된 바가 없음. 모터의 국산화와 경량화, 고효율화 필요

완성차의 기술력 : 경쟁자 들과 크게 차이나지 않음 하지만 대부분의 부품들이 수입됨→ 본격적 경쟁에는 부족 공개된 기술들을 빠르게 받아들이며 동시에 새로운 기술을 받아들이는 패스트 팔로워 전략 필요!

배터리 효율제어

극한상황(혹서기)에도 배터리의 소모율이 일정하게 효율적으로 제어

전장 공조제어 전장부문 통합 효율화를 통해서 경량화, 소형화, 냉각효율 증대 필요

무금형 차체성형 기존 차와 완전히 달라진 차체에 맞는 성형기술 개발필요

기술적 전략(2) – 주행기술 따라잡기 2-2

혼잡구간 주행지원 시스템

HDA, Highway Driving Assist

주행 기술은 같은 레벨 2 기업들 중에서는 그리 뒤쳐지지 않는 편. 그러나 테슬라에 비해도 “주차지원”과 “차선자동변경“ 기술이 부족, 이에 따른 기술 개발 필요. 대량의 인식과 제어 정보 -> 알고리즘(소프트웨어) 소형화와 양산을 위한 원가 절감필요 정확하면서도 단순하게, 연산 장치를 소형화 필요.

네비게이션 연동

단속구간 등에서 속도변환을 보조해줌.

운전주행지원 (Advanced Cruise Control) 앞 차가 출발하면 정해진 속도까지 가속, 앞 차가 멈추면 감속 : 앞차와의 간격유지

차선유지 지원 차선에서 약간 벗어나면 다시 원래 위치로 돌아올 수 있도록 시스템 유지.

기술적 전략(3) – 장, 단기 양산화 전략

장기 : 단기 판매가 이루어지는 동안 패스트 팔로워 전략을 통해서 전기차 기술과 자율주행 기술을 발전, 이를 기반으로 전기차 양산 시스템을 개발, 고급시장공략

단기 : 고가의 레이더 등의 센서기술, 전기자동차 기술이 부족 → 전기차가 아닌 기존 차에 자율주행기술을 탑재, 양산 비슷한 경험을 보다 저렴한 가격에 제공하는데 주력.

현대차 김대성 전자제어개발실장 : “벤츠나 아우디의 자율주행은 고가 센서기반. 중요한 것은 자율주행 기술을 양산차에 직접 접목하는 것”

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기술 외적 전략(1) – 시장 선점 2-4

커넥티드 카 시장은 자율주행차 시장을 선점하기 위한 발판이다. 현기차는 美판매 쏘나타에 구글 ‘안드로이드 오토’를 세계 첫 탑재

기술 외적 전략(2) – 쌍끌이 전략 2-5

현대차는 현재 구글의 오픈 오토모티브 얼라이언스(OAA)에 합류한 상황

애플은 현대자동차를 포함한 첫번째 카플레이 탑재 파트너 발표

“스마트폰 운용체제(OS) 시장을 양분하고 있는 애플(iOS)과 구글(안드로이드) 진영을 모두 지원하는 ‘쌍끌이 전략’을 펼친다.”

기술 외적 전략(3) – 전략적 제휴 2-6

삼성그룹과의 전략적 제휴를 통해, 부족한 역량과 기능을 보완하고 육성한다.

제품 생산·개발을 위한 안정적인 원료 확보·조달을 구현

공동마케팅을 통해 시장의 선점 및 지위강화의 역할을 한다.

삼성전자 - 디스플레이

삼성전기 - 전기차 배터리 카메라모듈 무선 충전 시스템

구매 및 조달 판매 및 마케팅

현대 자동차 분야 삼성 글로벌 브랜드 7 위

[출처] 인터브랜드

기술 외적 전략(4) – 디자인에 대한 과감한 투자 2-7

기존의 내연기관 변경으로 인해, 제약되었던 디자인이 자유로워짐

아우디, 폭스바겐 디자인 총괄 책임자 피터 슈라이어 를 현대기아차 디자인 총괄 사장으로 영입

엔진, 변속기, 구동축 같은 기계장치 불필요 실내공간이 넓어짐 양 측 좌석에서 운전대를 자유롭게 사용할 수 있음

3. 스마트카로 인한 변화상

법적 규제 책임 소재의 문제 3-1

"자율주행 모드에서 사고가 발생한다면 우리가 모두 책임을 질 것" , VOLVO

출처: 자율주행차 상용화 지원방안, 국토부

현행 자동차관리법 - 자율주행차의 일반도로 운행을 금지

자율주행 자동차 - 차량 결함의 원인이기 때문에 제조물 책임법이 적용됨

사회현상의 변화(1) – Car Leasing 3-2

“자동차는 더 이상 소유가 아닌 사용”

64.5%증가

리스 시장 내 자동차 금융의 실적 279억원(1999) 5.8조원(2014)

그러므로, 리스 이용은 증가할 것으로 예상

Customized pay based on what I use

Pay for 100% with a buy

LEASE vs BUY

사회현상의 변화(2) - Car Sharing 3-3

출처 : http://www.etnews.com/20150721000091

이를 통해, 소비자들은 차를 구매하는 것이 아닌 자동주행 차량 서비스를 이용하고 이용료를 지불하게 될 것이다.

직업 직종의 변화 3-4

교통 수단의 공용화 e.g. 대중교통연계 근거리 자율주행서비스

보험 업계의 변동 ( 운전자 차량 중심의 변화 )

직종의 변화 e.g. 운송업

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