3 cluster vasco de energía. sector energético en euskadi
DESCRIPTION
Presentación del Cluster de Energía de Euskadi correspondiente a la jornada Oportunidades de negocio del sector energético de México, dirigido al tejido empresarial vasco.TRANSCRIPT
México D.F., 30 de octubre de 2014
EL SECTOR ENERGETICO EN EUSKADIPRESENTACION JORNADA DE PROVEEDORES
MEXICO
1
Distribución del VAB en la economía vascaAño 2011; k€
SERVICIOSCONSTRUC.AGRICULT.
GANADER. Y
PESCA
RESTO
INDUSTRIA
14.243.713
16. Energia
electrica, gas y
vapor
6.Coquerías y
refino de
petróleo
745.214
El que denominamos “sector energético” (o “cluster de energía” según el concepto desarrollado por Michael Porter) estáconstituido por las actividades de generación y distribución de energía (eléctrica, gas y vapor y refino de petróleo), por laindustria proveedora de material y equipo eléctrico y por las empresas que prestan servicios conexos con esta industria,tales como actividades de ingeniería, instalación, mantenimiento o proyectos “llave en mano” .
El sector energético vasco representa más del 4% del total del VAB vasco y el 17% del sector industrial, convirtiéndose enun sector industrial clave de la economía vasca.
Fuente: Eustat
SECTOR EMPRESARIAL CLAVE EN EUSKADI
12. Material y
equipo
eléctrico
40.401.895
4.734.564
441.467
1.757.882
123.926
CAPACIDADES DEL SECTOR ENERGÉTICO VASCO: CLUSTER DE ENERGÍA 2
50.350 M€
349
Empresas
Facturaciónen energía global
69.164
Empleoen energía global
15.371 M€
20.864
… en Euskadi
… en Euskadi
500,5 M€
6
Agentescientífico-tecnológicos
Gasto total en I+Den energía
3.645
Empleo total en I+Den energía
237,7 M€
2.104
… en Euskadi
… en Euskadi
31%
30%
47%
58%
16
Unidades de I+DEmpresariales
Sector energético en Euskadi
* Fuente: Panorama Cluster de Energía 2011
CIFRAS GLOBALES DEL SECTOR Las grandes cifras del sector energético vasco o cluster de energía “natural” revelan un potente sector industrialintegrado por cerca de 350 empresas con una fuerte especialización en energía, que facturan a nivel global en tornoa 50.000 M€ y que emplean a 69.000 personas en todo el mundo, más de 20.000 de ellas en Euskadi.
CAPACIDADES DEL SECTOR ENERGÉTICO VASCO: CLUSTER DE ENERGÍA 3
Nota: Los datos de I+D no incluyen la aportación de la oferta científico-tecnológica
Los datos a nivel global no incluyen facturación ni empleos a nivel mundial de las
multinacionales a las que pertenecen las empresas filiales asociadas
45.531 M€
58.875
441 M€
2.990
Nº de asociados
Facturación
Empleo
Gasto I+D
Empleo I+D
Datos a nivel global
12.912 M€
16.900
190 M€
1.600
Facturación
Empleo
Gasto I+D
Empleo I+D
Datos de actividad en la CAPV
La Asociación Cluster de Energía del País Vasco fue constituida en 1997, con la misión de mejorar la competitividad de las empresas del sector energético vasco a través del impulso y dinamización de iniciativas en colaboración. Actualmente la Asociación Cluster de Energía cuenta con 89 empresas y entidades asociadas, que representan en términos de facturación y empleo aproximadamente entre el 80% y el 90% del total del sector.
94
CIFRAS DE LA ASOCIACION “CLÚSTER DE ENERGÍA DEL PAIS VASCO”
90%
85%
88%
82%
84%
81%
80%
76%
CAPACIDADES DEL SECTOR ENERGÉTICO VASCO: CLUSTER DE ENERGÍA 4
MISIÓN DE LA ASOCIACIÓN CLUSTER DE ENERGÍA
JUNTA DIRECTIVA 30/09/2013 5
6. MISIÓN
Mejorar la competitividad de las empresas vascas de la energía dinamizando lacooperación entre ellas a través de las cadenas de valor y facilitando lacolaboración público-privada con el Gobierno Vasco.
Para ello aportamos valor a los asociados en los ámbitos de tecnología,internacionalización, innovación empresarial y formación, a través deactividades de coordinación de empresas, análisis y posicionamiento sectorial,comunicación y participación en redes internacionales.
Las empresas del sector energético vasco tienen una alta actividad internacional, estando presentes de manera directa en 58 países a través de 388 delegaciones
Mapa de presencia global
Ficha de internacionalización
3 > 25 delegaciones
8 10 – 25 delegaciones
14 5 – 10 delegaciones
33 < 5 delegaciones
122
América
165
Europa
24
África 77
Asia & Oceanía
Europa y América son los principales destinos, con más de 120 delegaciones en cada continente, mientras que por países
EEUU, China y México son los únicos con más de 25 delegaciones
# Número de delegaciones
PRESENCIA INTERNACIONAL DEL SECTOR ENERGETICO VASCO
Presencia de las empresas del Clúster en México
Las empresas vascas han apostado por México con fuerza desde hace años, tanto para delegaciones productivas como de servicios, con una especial presencia de las ingenierías, fabricantes de equipos para las redes eléctricas y empresas del sector eólico
Ficha de internacionalización
0 Centros de I+D
8 Instalaciones productivas
13 Delegaciones de servicios
7 Oficinas comerciales
28 Presencia en México
Implantaciones por años
3 3
67
0
<96 96-00 01-05 06-10 11-12
Desglose delegaciones por sector
25%
21%
21%
21%
6%6%
No energía
Eólica
T&D
Generalista
Otros
Solar
ChihuahuaSonora
Durango
Coahuila
Oaxaca
Jalisco
Zacatecas Tamaulipas
Campeche
Chiapas
Guerrero
Michoacán
Veracrúz
San Luis Potosi
Sinalda
PueblaTabasco
Yucatán
Quintana
Roo
Baja
California
Sur
Baja
California
Norte
Nayarit
Nueva
León
Colima
1. Aguascalientes
2. Guanajuato
3. Querétaro
4. Hidalgo
5. México
6. Distrito Federal
7. Morelos
8. Tlaxcala
1
23
4
5 6
7
8
APUESTA DEL SECTOR ENERGETICO VASCO POR MEXICO
Las áreas tecnológicas prioritarias del sector energético vasco están reflejadas en la Estrategia “Energibasque”. Las ocho tecnologías se representan en este gráfico “circular”, en el que se visualizan las interrelaciones y sinergias entre ellas, dando pleno sentido a su integración en una estrategia común. El gráfico refleja que Euskadi es un país “eléctrico” (con la relevancia de las Redes eléctricas como vector energético clave), renovable (con tres tecnologías principales de generación renovable) y que busca la eficiencia con tecnologías de aplicación en los sectores consumidores.
UNDIMOTRIZ
SOLAR TERMOELÉCTRICA
EÓLICA
EFICIENCIAENERGÉTICA
ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE
ALMACENA-MIENTO
Offshore
GAS NATURAL
ENERGÍAPRIMARIA
REDES ELECTRICAS
AREAS TECNOLOGICAS PRIORITARIAS DEL CLUSTER DE ENERGIA
CAPACIDADES DEL SECTOR ENERGÉTICO VASCO: CLUSTER DE ENERGÍA 8
3
La experiencia y capacidades en el ámbito de las Redes eléctricas (Transporte y Distribución de electricidad) son una de lasprincipales fortalezas del Cluster de Energía del País Vasco. El País Vasco cuenta con una empresa tractora como Iberdrola,referente a nivel mundial en la gestión y automatización de redes de distribución, y con un robusto tejido empresarial, quecubre de forma integral el conjunto de tecnologías, productos y servicios que incorpora la cadena de valor de una redeléctrica avanzada.
Actividad en T&D en el País Vasco, datos 2011
13.991M€
90
Empresas
de T&D
22.716
Empleo
global
92,8M€
Gasto
en I+D
758
Empleo
en I+D
País Vasco: polo de competitividad en Redes eléctricas . . .
Facturación
global
Fuente: Panorama del Clúster de Energía del País Vasco 2011, EVE/Cluster de Energía
EMPRESAS COMPETITIVAS Y ESPECIALIZADAS EN EL SECTOR DE LAS REDES ELECTRICAS
Europa
41%
América del
Norte
19%
Asia y
Oceanía
17%
América del
Sur
16%
Africa
7%
Total 224 implantaciones
exteriores
Las empresa vascas de redes eléctricasdesarrollan una intensa actividad a nivelinternacional, con centros de producción, deservicios y comerciales, tanto en mercadosdesarrollados como en país emergentes.
En 2014 el Cluster de Energía ha creado lamarca “Smart Grids Basque Country” paraposicionar a las empresas vascas en losmercados de redes eléctricas a nivel mundial.
CAPACIDADES DEL SECTOR ENERGÉTICO VASCO: CLUSTER DE ENERGÍA 9
COBERTURA DE LA CADENA DE VALOR POR PARTE DE EMPRESAS VASCAS
CAPACIDADES DEL SECTOR ENERGÉTICO VASCO: CLUSTER DE ENERGÍA 10
PROYECTO BIDELEK SAREAK: RED ELÉCTRICA INTELIGENTE EN BILBAO Y PORTUGALETE
Objetivos: • Dotar de Redes eléctricas inteligentes a los núcleos urbanos de Bilbao y Portugalete para
conseguir un suministro eléctrico eficiente, seguro y sostenible.
• Generar, a través de una iniciativa público-privada, una demanda temprana y exigente de sistemas
avanzados que permita acelerar el desarrollo de mercado.
Alcance:• 227.000 contadores inteligentes (“Smart meters”)
• 1.100 Centros de transformación: telegestión, supervisión, automatización
• Repotenciación y dotación de inteligencia a 3 subestaciones de alta tensión
• Integración de 50 plantas de generación distribuida
• Integración de y 100 puntos de recarga de vehículos eléctrico
• Inversión total en el proyecto : 60.000.000 €.
11Presentación del Cluster de Energía del País
Vasco
En el País vasco se ha desarrollado un potente tejido industrial en el sector eólicogracias al efecto tractor de líderes mundiales como son Iberdrola y Gamesa, conuna notable participación en el desarrollo de la tecnología y el mercado eólico(con más de 22GW instalados en España desde su inicio a mediados de los años 90,como país pionero a nivel mundial).
Actividad en Eólica en el País Vasco, datos 2011
7.345M€
87
Empresas
de Eólica
16.973
Emple
o
global
209M€
Gasto en
I+D
1.537
Empleo
en I+D
Facturació
n
global
Fuente: Panorama del Clúster de Energía del
País Vasco 2011, EVE/Cluster de Energía
Fuente: Panorama del Clúster de Energía del
País Vasco 2011, EVE/Cluster de Energía
EL PAIS VASCO ES UN “PLAYER” DE PRIMER NIVEL MUNDIAL EN EL SECTOR EOLICO
A esta fortaleza se le une el importante sectormarítimo vasco, referente mundial por su saberhacer en la construcción de buques de altatecnología y en la fabricación de equipos yproductos de alto valor añadido. Por ellopueden ser actores en el desarrollo del sectoreólico offshore, ofreciendo soluciones tanto enel proceso de diseño y construcción del parquecomo durante la operación y mantenimientodel mismo.
En 2014 el Cluster de Energía y el ForoMarítimo Vasco han creado la marca “OffshoreWind Basque Country” para posicionar a lasempresas vascas en este importante mercadoemergente a nivel internacional.
CAPACIDADES DEL SECTOR ENERGÉTICO VASCO: CLUSTER DE ENERGÍA 12
PROMOCIÓNY PROYECTO
DISEÑO Y FABRICACIÓN DE ELEMENTOS DEL PARQUE
INSTALACIÓNOPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
•Promoción
•Análisis socioeconómico de
potenciales emplazamientos
•Evaluación de impacto ambiental
•Estudios técnicos de soporte
•Diseño básico de parques offshore
•Proyecto de ingeniería de obra civil
•Dirección y gestión de proyecto
•Diseño logístico de construcción de
parques
•Aerogenerador
•Cimentación
•Conexión a red eléctrica
•Subestación offshore
•Telemando y control
•Diseño y construcción de barcos de
instalación de cable, aerogenerador
y cimentación, y de otras
embarcaciones auxiliares (barcazas
jack-up, plataformas, etc)
•Servicios de transporte e instalación
de cable submarino
•Servicios de transporte e instalación
de aerogenerador y cimentación
•Instalación subestación offshore
•Obra civil offshore
•Servicios auxiliares a la instalación
(transporte, equipos de
manipulación, seguridad marítima,
etc)
•Diseño y construcción de barcos
para el mantenimiento de parques
offshore
•Servicios de operación y control del
parque
•Servicios meteorológicos
•Mantenimiento y reparación
(eléctrico y mecánico)
•Servicios auxiliares para las
actividades de operación y
mantenimiento (transporte de
materiales y personas)
•Reciclaje y desmantelamiento
CADENA DE VALOR DE PARQUES EÓLICOS OFFSHORECADENA DE VALOR DE PARQUES EÓLICOS OFFSHORE
CADENA DE VALOR EOLICA: SUCESION DE FASES Y ACTIVIDADES
CAPACIDADES DEL SECTOR ENERGÉTICO VASCO: CLUSTER DE ENERGÍA 13
14
Assembly e Ingeniería
COBERTURA DE LA CADENA DE VALOR POR PARTE DE EMPRESAS VASCAS
CAPACIDADES DEL SECTOR ENERGÉTICO VASCO: CLUSTER DE ENERGÍA 15
LA CADENA DE VALOR DE LOS HIDROCARBUROS (“OIL & GAS”) DISPONE DEVARIAS FASES, CADA UNA CON SU CADENA DE SUMINISTRO PARTICULAR
Transformación y refinoTransporte y
almacenamientoExploración y producción
Cadena de valor del petróleo y gas
� Cadena primaria del gas natural
� Exploración� Tecnologías relacionadas
con reservorios� Extracción /
Recuperación� Instalaciones de
superficie
Conversión final
� Calidad de los gases y de las instalaciones
� Procesos de tratamiento del gas
� Nuevas aplicaciones de los combustibles gaseosos
� Procesos de obtención de productos químicos
� Logística de distribución de gas:� Gaseoductos� Gaseros
� Otro transporte
� Plantas de envasado
� Licuación y regasificación� Instalaciones
aeroportuarias� Redes de transporte y
distribución
� Centrales térmicas� Cogeneración
� Exploración� Tecnologías relacionadas
con reservorios� Extracción / Recuperación� Instalaciones de superficie� Producción y upgrading de
crudos pesados
� Procesos de transformación� Destilación� Platforming
� Hidrodesulfuración
� FCC
� Refino� Evaluación de crudos� Conversión� Reformado e
isomerización� Hidrotratamiento� Modelos para
aplicaciones de control galvanizado
� Oleoductos� Petroleros� Otros medios� Instalaciones
almacenamiento� Instalaciones
aeroportuarias� Redes de suministro
(distribución)
� Centrales térmicas
GA
SP
ETR
ÓLE
O
CAPACIDADES DEL SECTOR ENERGÉTICO VASCO: CLUSTER DE ENERGÍA 16
EMPRESAS VASCAS EN LA CADENA DE VALOR DE OIL & GAS
34 empresas
Empresas de servicios y actividades horizontales
14 empresas
Exploración y producción
Procesos de transformación
8 empresas
Transporte y almacenamiento
Uso
Operadores Fabricantes
Principales sistemas, equipos y componentes
Equipos y componentes eléctricos Otros
Existen más de 100 empresas vascas en la cadena de valor de Oil&Gas, de las que más de un tercio tienen unafacturación anual superior a 5M€ en Oil&Gas, destacando los operadores Petronor, EDP-Naturgas y Enagas Norte.En empleo, Oil&Gas ocupa a casi 6.000 personas en la CAPV. A nivel empresarial, la CAPV cuenta con empresas relevantes, tanto desde el punto de vista de la transformación de los hidrocarburos…como de la fabricación de componentes para la industria y la prestación de servicios de ingeniería. Sin embargo parece que la presencia de empresas vascas en el segmento de exploración y producción, posiblemente el más atractivo a futuro, es todavía poco significativa.
CAPACIDADES DEL SECTOR ENERGÉTICO VASCO: CLUSTER DE ENERGÍA 17
18
AREA ESTRATÉGICA TECNOLOGICA: ENERGIA SOLAR TERMOELECTRICA DE CONCENTRACION (CSP)
GEMASOLAR (Sevilla): Primera planta solar en el mundo con tecnología de torre central y
almacenamiento térmico para 15 horas.
19
BIMEP: Biscay Marine Energy Platform
AREA ESTRATÉGICA EMERGENTE: ENERGIA DE LAS OLAS
20
AREA ESTRATEGICA EMERGENTE: ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA
21
AREA ESTRATEGICA EMERGENTE: VEHÍCULO ELÉCTRICO
Presentación del Cluster de Energía del País
Vasco
CAPACIDADES DEL SECTOR ENERGÉTICO VASCO: CLUSTER DE ENERGÍA 22