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2º Cremer Day

25 de Novembro, 2010

Blumenau, SC

1

Aviso

Algumas informações desta apresentação são meras projeções e tendências, cuja verificação depende

do comportamento do mercado e do Poder Público, bem como do desempenho da economia brasileira,

da indústria e das condições do mercado internacional. Sujeitas a alterações que escapam do nosso

controle, as tendências e projeções aqui apresentadas não são garantia ou indicação de resultados

futuros da Cremer, que não se obriga a atualizá-las, nem corrigi-las.

Em caso de conflito dessas informações com os resultados publicados da Cremer conforme a

legislação, devem prevalecer esses últimos.

2

Agenda

08:30 – 10:30 Estratégia Alexandre Borges (CEO)

10:30 – 11:15 Fábrica Têxtil Francisco Medeiros (Superintendente de Operações)

11:30 – 12:00 Fábrica Adesivos Francisco Medeiros (Superintendente de Operações)

12:30 – 13:30 Almoço

14:00 – 16:00 Comercial Paulo Andrade (Diretor Geral)

16:00 – 17:00 Transfer Navegantes

17:00 – 17:30 CD Navegantes Paulo Andrade (Diretor Geral)

17:30 – 17:45 Transfer para Aeroporto

3

Agenda




12:30 – 13:30 Almoço





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Todos os dados operacionais e financeiros referem-se ao 3T10 LTM

(1) Em termos de capitalização de mercado, receita e clientes

CremerFornecedor líder de produtos descartáveis e consumíveis para saúde no Brasil (1)

Fundada em 1935

Fornecedor de produtos para “cuidados com a saúde”

Primeiros socorros, cirurgia, tratamento e higiene

para uso profissional e doméstico

Marca tradicional com sólida reputação

Posição de liderança em um mercado fragmentado

Modelo de negócios integrado com capacidade de vendas

diretas

Abrangência nacional e footprint logístico

Base de clientes grande e diversificada nos segmentos

hospitalar, varejo e odonto

Destaques financeiros (3T10 LTM):

Receita líquida de R$ 382mm

EBITDA de R$ 59mm

Hospitalar

52% da receita líquida

~8.300 clientes entre hospitais, distribuidores

hospitalares, clinicas médicas e laboratórios

Varejo


~16.800 clientes entre farmácias, distribuidores,

lojas de bebê e supermercados

Odonto


~22.800 dentistas e clinicas odontológicas

Outros para Saúde


~2.000 clientes servidos

Basicamente composto pelas exportações de

produtos hospitalares

Industrial


~4.800 clientes servidos

Adesivos industriais e plásticos

Highlights Segmentos

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Portfólio de ProdutosTemos um portfólio de produtos descartáveis e consumíveis para saúde composto principalmente por

itens com a marca Cremer

Linha de Produtos Hospitalar Linha de Produtos Varejo

Revisão contínua do portfólio para reforçar a marca Cremer e satisfazer as necessidades dos clientes

Oferecer novos produtos e embalagens para proporcionar benefícios aos consumidores

Portfólio de Produtos

Inovação de Produto e Gerenciamento de Portfólio

Algodão

Atadura de Crepom

Gaze

Curativos

Esparadrapo

Gaze

Campo Operatório

Atadura de Crepom

Atadura Gessada

Algodão

Esparadrapo

Luvas

Agulhas

Seringas

Equipos

Soros

Saneantes

Sondas

Coletores

Fraldas

Luvas

Seringas

Hastes Flexíveis

Compressa de gaze

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Modelo de Negócio IntegradoNós somos um player integrado verticalmente atuando na fabricação, venda e distribuição de produtos

descartáveis e consumíveis para saúde no Brasil

Produção Vendas Cadeia de Suprimento

Maior fabricante de produtos têxteis e

adesivos para a saúde

Sólida reputação pela qualidade e confiança

Capacidade de pesquisa e desenvolvimento

Banco de dados integrado com

tecnologia de ponta

Inteligência de negócio

Precificação inteligente/ “yield

management”

Venda cruzada

Baixo custo de aquisição de novos

clientes

Canal de venda de baixo custo

Call center estado da arte

~10.000 ligações/dia

~ 1.200 pedidos/dia

Força de venda nacional

Único com abrangência nacional – 9 CD s

Serviço diferenciado

Serviço confiável e de baixo custo

OTIF (On Time, In Full) de ~94%

Aproximadamente 54.700 clientes

atendidos em 2009Fábrica Têxtil

Fábrica Adesivos

Unidades de produção(3)

Centros de distribuição (9)

Fábrica Plásticos

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Visão: Referência em produtos que facilitem e aperfeiçoem os cuidados com a saúde nas áreas

de primeiros socorros, cirurgia, tratamento e higiene, para uso profissional e doméstico

Diretriz Estratégica

Marco

Regulatório

Inteligência

Competitiva

Relacionamento

e Marca

Inovação e

Gestão de

Categorias

RH &

Infraestrutura

Processos

InternosMercado Acionistas

Criação de Valor

Crescimento

sustentável com

lucratividade

ROIC

Geração de Fluxo da

Caixa

Perenidade - Built to

Last

Excelência

Operacional

Valorizar os

Colaboradores

Valores e Cultura

Infraestrutura

Orgulho de trabalhar

na Cremer

Hospitais e outros

provedores de

saúde

Varejo

8

Desenvolver a segmentação adequada, relacionamento,

estratégia e diretrizes comerciais

Construir e nutrir relações com os clientes

Continuar a desenvolver consultores técnicos

Aumentar ainda mais as vendas de campo

Melhorar a qualidade do serviço

Simpósio Hospitalar

Eventos de vendas e treinamento

Portal de Relacionamento

Introduzir inovação de produto

Go-To-Market: redefinição da estratégia de distribuição

Servir diretamente clientes e regiões chave e terceirizar

a distribuição nos mercados secundários / clientes

Reforçar a visibilidade da marca

Nova embalagem

Merchandising visual

Iniciativas de trade marketing

Expansão da linha de produtos e venda cruzada

Relacionamento e MarcaEstamos investindo em nossa marca para consolidar a nossa posição premium

Posicionamento da Marca: Referência em Produtos para Saúde

Na PráticaMarca

Tradição:Marca com 75 anos

de história

Líder de Mercado

Alta qualidade e

produtos de

confiança

Estratégia de

Marketing

Inovação de

Produtos

Estratégia

Líder em produtos para saúde para hospitais

e outros prestadores de serviços de saúde

Relacionamento comercial baseado na

venda técnica

Inovação e funcionalidade do produto

Custo-benefício atraente

Serviços de confiança

Hospitais

Varejo

Reforçar a visibilidade da marca

Marca de confiança

Inovação

Trade Marketing

Relacionamento

9

3.207

1.955

3T09 3T10

93,0%92,5%

3T09 3T10

42.928

49.789

3T09 3T10

2.519

2.345

3T09 3T10

Excelência OperacionalContínuas melhorias operacionais permitiram a recuperação da rentabilidade

Ações de melhoria operacional já estão refletidas

(1) m²/colaborador

Busca contínua pela melhor alternativa

de sourcing

Sourcing

Identificar, negociar e firmar acordos de

fornecimento com novos fornecedores

Renegociar contratos com os

fornecedores existentes

Aumentar a participação de

fornecedores asiáticos

Construir confiança na entrega

Eficiência operacional

Cadeia de Suprimento

Redução da complexidade através de

nacionalização do portfólio

Redução nas despesas de frete com a

melhoria dos níveis de serviço

Esforço para equilibrar os estoques e

melhorar o planejamento de vendas

Revisão do footprint logístico

Implementação do WMS

Objetivo

Abordagem

Tática

Produção

Revisão do processo de produção e

planejamento

Melhorar a utilização da capacidade

instalada, reduzindo os gargalos

Projeto de melhoria contínua (Lean

Manufacturing e ferramentas Kaizen)

Investimentos significativos para

melhorar e expandir capacidade da planta

Alcançar a excelência na fabricação

Número de colaboradores Produtividade têxtil (¹) OTIF (On Time, In Full) Número de SKU’s

10

Categoria Segmento%

Rec. Líq.

3T09 x

3T10

Market

Share

Mercado

(R$ MM)Rentabilidade Fatores Críticos de Sucesso

Plataforma Têxtil 48,3% 4,3% 21% 707

Gaze 38% 145- Aumentar competitividade dos produtos

- Diminuir custos de produção

Campo

Operatório31% 180

- Manutenção da rentabilidade

- Produção x Outsourcing

Algodão 35% 65- Acelerar crescimento no varejo

- Ganho de produtividade

Atadura 39% 63- Revisar tecnologia e processo produtivo

- Recuperar mercado

Fralda 29% 125- Defesa do market share

- Inovação / Embalagem

- Novos Produtos

Gesso 36% 27- Retomar rentabilidade

- Issue Exportação

Outros têxteis N/A N/A- Mercados de nicho

- Inovação de produtos

Hastes

Flexíveis2% 102

- Ganhar relevância

- Expandir capacidade

Plataforma Látex 24,1% -21,5% 20% 500

Luvas 20% 500- Recuperação da rentabilidade

- Evitar guerra de preço

Gestão de Categorias (1/3)Temos planos específicos e detalhados para cada categoria de produtos

Hospitalar

Varejo

Odonto

Outros Saúde

* Receita Líquida de produtos para a saúde

11

Categoria Segmento%

Rec. Líq.

3T09 x

3T10

Market

Share

Mercado


Plataforma Adesivos 15,4% 8,5% 4% 296

Esparadrapo 55% 74- Defesa do market share

- Manutenção das margens

Microporosa 22% 77- Acelerar crescimento

- Manutenção de rentabilidade

Outros

Adesivos

Hospitalares

N/A N/A- Ganhar relevância

- Inovação

Curativos 3% 145- Ganhar relevância

- Inovação

Plataforma Plásticos 4,4% -12,6% 1% 497

Agulhas e

Seringas2% 222

- Garantia de fornecimento

- Ganhar relevancia

Equipos 3% 140- Ganhar relevância

- Garantir rentabilidade

Sondas e

Coletores0% 100


- Garantir rentabilidade

Saúde da

Mulher0% 35 - Desenvolver plataforma


Hospitalar

Varejo

Odonto

Outros Saúde


12

Categoria Segmento%

Rec. Líq.

3T09 x

3T10

Market

Share

Mercado


Plataforma Químicos 1,0% -58,3% 0% 600

Soros e

Saneantes0% 600


- Retomar rentabilidade

Plataforma Não Tecidos 0,5% -61,7% 0% 2.806

Paramentação 0% 106- Desenvolver plataforma

- Mudança na cultura de consumo

Fraldas Desc. 0% 2.700- Rever estratégia

- Issue da marca (Mabesa)

Outros 6,8% -20,6% 0% 0

Outros

TerceirosN/A N/A

- Continuar processo de racionalização

- Foco no odonto

Higiene e

BelezaN/A N/A

- Operar com marca própria

- Desenvolver plataforma


Hospitalar

Varejo

Odonto

Outros Saúde


13

Agenda




12:30 – 13:30 Almoço





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Segurança

CAMINHAR SOMENTE NOS CORREDORES E/OU FAIXAS DE PEDESTRE.

NÃO SE AFASTAR DO GRUPO.

NÃO TOCAR NOS EQUIPAMENTOS.

USO DE TOUCA, PROTETOR AURICULAR E SAPATO FECHADO É OBRIGATÓRIO.

EM CASO DE INCÊNDIO SEGUIR ANDANDO PELA FAIXA DE PEDESTRE ATÉ AS SAÍDAS DE

EMERGÊNCIA

É PROIBIDO FUMAR

BOLSAS, SACOLAS NÃO SÃO PERMITIDOS NA FÁBRICA

CELULARES PODEM SER PORTADOS, SEM A UTILIZAÇÃO DE CAMERA.

ALGUMAS ÁREAS ESTÃO EM OBRAS EM ANDAMENTO; ATENÇÃO REDOBRADA NESTES

LOCAIS

BOA VISITA!!!

15

Roteiro da Visita

16

Agenda




12:30 – 13:30 Almoço





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Iniciativas Estratégicas

Iniciativas Fabris

Plano de expansão e modernização fabril (CD s, fiação, algodão, gaze, hastes flexíveis)

Resultados do 1º ano do Lean Manufacturing e Kaizen

Mercado do Algodão

Iniciativas Comerciais

Go-to-Market

Reestruturação da área:

• Reforço da equipe de vendas

• Equipe de consultores técnicos: Simpósios com Enfermeiras

Dados do segmento hospitalar (Datasus)

Iniciativas de Marketing

Branding: Novas Embalagens

Trade Marketing

Projetos de Inovação

Temos projetos em andamento que terão impacto relevante na Cremer

18

Mercado de Algodão

O preço de mercado (ESALQ) do algodão está no all-time high... (+ 103% YTD)

Devido às nossas estratégias de hedge, o preço médio de compra da Cremer subiu 26% YTD

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

ag

o/0

7

no

v/0

7

fev/0

8

mai/08

ag

o/0

8

no

v/0

8

fev/0

9

mai/09

ag

o/0

9

no

v/0

9

fev/1

0

mai/10

ag

o/1

0

no

v/1

0

R$/L

ibra

Peso

Preço algodão no mercado x preço de compra da Cremer

Fonte: CEPEA/ESALQ

Preço médio de compra Cremer

19

Simpósios com Enfermeiras

3 Simpósios realizados (SC, RS, PR)

195 participantes (enfermeiras, responsáveis por homologação, compradores, farmacêuticos e técnicos

de segurança)

Visitas, testes de qualidade, apresentação do portfolio

20

Dados do segmento hospitalar (Datasus)

21

Dados Datasus – Internações Hospitalares

Internações Hospitalares SUS por região

Média mensal do volume de internação - Procedimentos cirúrgicos

1T09 2T09 3T09 9M09 1T10 2T10 3T10 9M101T09 x

1T10

2T09 x

2T10

3T09 x

3T10

9M09 x

9M10

Sudeste 100.377 111.790 119.148 110.537 107.984 117.509 120.525 114.691 7,6% 5,1% 1,2% 3,8%

Sul 46.474 51.557 51.212 49.646 46.647 52.253 53.375 50.431 0,4% 1,3% 4,2% 1,6%

Nordeste 58.042 64.924 70.670 64.973 67.639 70.997 67.505 68.865 16,5% 9,4% -4,5% 6,0%

Norte 17.515 18.655 20.316 18.666 18.284 19.262 18.199 18.630 4,4% 3,3% -10,4% -0,2%

Centro Oeste 17.643 19.272 20.608 19.043 18.161 19.739 20.410 19.315 2,9% 2,4% -1,0% 1,4%

Média Brasil 240.051 266.198 281.953 262.866 258.716 279.761 280.013 271.932 7,8% 5,1% -0,7% 3,4%

Receita Líquida de Vendas (R$ x 1.000)

Segmento Hospitalar

1T09 2T09 3T09 9M09 1T10 2T10 3T10 9M101T09 x

1T10

2T09 x

2T10

3T09 x

3T10

9M09 x

9M10

Luvas 11.694 16.978 17.381 46.053 16.756 19.128 13.594 49.478 43,3% 12,7% -21,8% 7,4%

Fabricados 23.452 27.194 28.616 79.261 26.447 28.312 29.102 83.861 12,8% 4,1% 1,7% 5,8%

Terceiros 6.600 6.443 6.416 19.458 5.313 5.361 4.164 14.837 -19,5% -16,8% -35,1% -23,7%

Total Hospitalar 41.745 50.614 52.412 144.771 48.516 52.801 46.859 148.176 16,2% 4,3% -10,6% 2,4%

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Agenda




12:30 – 13:30 Almoço





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