Integración regional y global:un impulso al comercio centroamericano

2do Taller DEL: Región Centroamericana + MéxicoAntigua, 22-23 de septiembre de 2011

Sector de Integración y Comercio (INT)

Contenido

• Integración global y regional centroamericana: oportunidades y desafíos

• Estrategia de integración del BID: Instrumentos para apoyar la integración

• Apoyo a la agenda regional: invertir en el hardware y software de integración

• Aprovechamiento de acuerdos comerciales: el RD-CAFTA

3

Exportaciones globales de los países centroamericanos (índice:100=1995)

Fuente: BID/INT con datos de Bancos Centrales

* Las exportaciones de Guatemala entre 1995 – 2001 no incluyen maquila

Una inserción comercial global dinámica ...

Exportaciones por mercado de destino, 1995-2009 (% de las exportaciones globales)

4 Fuente: BID/INT con datos de Bancos Centrales y UN-COMTRADE

MCCA

Europa Asia

... con una evolución variada por destino

Estados Unidos

5

Contribución al crecimiento de las exportaciones en 2010(en puntos porcentuales)

Fuente: BID/INT con datos de Bancos Centrales y UN-COMTRADE

0%

200%

400%

600%

800%

1000%

1200%

(5.0)

-

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

DummyEE.UU. y CanadáResto de LAC

Cono Sur Países andi-nos

América Cen-tral

México

El potencial exportador no es plenamente aprovechado ...

… en vista de exportar hacia destinos con mayor crecimiento económico

• Proyección de crecimiento de las importaciones, por área • (índices, 2010=100)

6

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

200,0

220,0

240,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

China

India

Latinoamérica y el Caribe

Estados Unidos

Area Euro

Fuente: BID/INT con datos del FMI (World Economic Outlook 2011) OMTRADE

Importancia de la lógica del sector privado

frente a la integración impulsada por los estados

Nuevas estrategias de integracion frente a competidores/socios externos

La región frente a nuevas lógicas de integración e inserción internacional ...

Relevancia de costos no tradicionales (infrastructura y stándares) para la integración

Necesidad de atender las asimetrías regionales y sociales

asociadas a la inserción internacional

Nueva arquitectura de integración económica regional y global

con “agendas múltiples” y “geometría variable”

Los países emergentes, en primer Asia y América Latina, son los ejes de crecimiento y demanda global más dinámicos

... con importantes brechas en su integración global y regional

Comercio Global(% del comercio global de bienes)

Comercio Intra-regional(% comercio intra-regional / total)

Fuente: BID/INT a base de INTradeBID

Software - Aumentando la calidad de políticas colectivas y marcos regulatorios regionales

Hardware - Intensificando cantidad y calidad de inversiones en infraestructura regional

Incorporar políticas de integración

en las prioridades nacionales de desarrollo

de ALC

Fortalecer la integración regional

en ALC

Promover la Inserción de ALC en la

economía global

software

hardware

¿Cómo cerrar las brechas de integración global y regional?

10

Impacto en las exportaciones de reformas de políticas / regulatorias (software) e inversión en infraestructura de transporte (hardware)

(Aumento estimado de las exportación intra-LAC en 2020, como % del año base (2008))

Fuente: Modelo CGE IDB-INT. Nota: Predicciones al simular reformas (software) e inversion (hardware) en 2008-2020.

Complementariedad entre hardware y software

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

NIC HND GTM SLV CRI

Inversión en infraestructura Reduccion de Barreras no arancelarias

Facilitación comercial Liberalizacion comercial

11

Integración

FísicaIntegración Regulatoria en Mercados Estratégicos

Instituciones Regionales

Cooperación Funcional – Bienes Públicos Regionales

Integración

Comercial

Software HardwareAccion Colectiva

MCCA

TLCs con EU, UE, Asia

Convergencia (RdO)

Facilitación Comercial

Migraciones

Integración Productiva

Mkt energético – MER

Mkt comunicaciones – AMI

Transporte Multimodal – CP

SIEPAC

RICAM

Centroamérica ya ha invertido en software y hardware

Instituciones y Políticas Nacionales Complementarias

Impulsos a la integración centroamericana Cumbre Presidencial Extraordinaria SICA (7/10)

“Relanzar el proceso de integración regional, […], con acciones en cinco grandes pilares: seguridad democrática; prevención y mitigación de los desastres naturales y de los efectos del cambio climático; integración social; integración económica; y el fortalecimiento de la institucionalidad regional” (Declaración Conjunta, Art 4)

Plan de Acción en Integración Económica

Unión Aduanera: avances concretos con geometría variable

Agenda regional Pymes: alineación de agendas nacionales

PIFCARD: proyectos regionales, coordinando con PM y banca multilateral

BCIE: reforma para servir la integración

ICAP: capacitación publica en un centro de excelencia regional

BID: socio estratégico para lograr resultados

12

Estrategia de integración competitiva

regional y global del Banco

Objetivos de la estrategia de integración del Banco

Consolidar las bases de conocimiento de la agenda de integración

> retener liderazgo intelectual y actuar como banco de conocimiento.

Fortalecer la capacidad de gestionar iniciativas de integración

> intermediario imparcial de apoyo a la arquitectura institucional regional y desarrollo de capacidades.

Generar adicionalidad regional con operaciones del Banco (GS y SGS)

> alcanzar la meta del 15% de aprobaciones, proyectos de alta calidad e intervenciones equilibradas a lo largo del continuo software-hardware.

Incorporar la integración en el programa operacional del Banco

> transversalizar la integración en el programa operativo del Banco, definiendo criterios e incentivos para intervenciones de integración.

Tipología de proyectos de integraciónSOFTWARE HARDWARE COOPERACIÓN

Nacional Promoción comercial y de inversiones / Modernización

aduanas

Modernizaciónportuaria /

Aeropuertos

Trans-fronterizo

Facilitación Comercial y AduanasMercados laborales y

migraciones

Infrastructura de trasporte

Pasos de frontera

Gestión Recursos Hídricos

Áreas naturales

Trans-nacional

Fortalecimiento instituciones integración

Corredores sostenibles de

integración

Gestión desastresnaturales

Salud/Epidemiología

Inter-regional

Acuerdos comerciales y de inversión

Integración financiera

Corredores sostenibles de

integraciónComunicaciones

Marcos regulatorios y Estandares regionales

Productos no financieros

Productos financieros

PRÉSTAMOS

regionales y nacionales

FONDOS NO REEMBOLSABLES

Iniciativas estratégicas

Investigaciónaplicada

Diálogo de políticas

Comunicación

Seguimiento

Ince

ntiv

os

Evaluación

Desarrollo de capacidades

Priorización de proyectos

de integración

GARANTÍAS

P r o g r a m a s R e g i o n a l e s

Modalidades de intervenciónUn conjunto estratégico de instrumentos financieros y no-financieros

Complementando la infraestructura soft & hard para la integración…

Hardware• Carreteras

Complementando la infraestructura soft & hard para la integración…

Hardware• Carreteras• Puertos

Complementando la infraestructura soft & hard para la integración…

Hardware• Carreteras• Puertos• Aeropuertos

Complementando la infraestructura soft & hard para la integración…

Hardware• Carreteras• Puertos• Aeropuertos• Proyectos de frontera

Complementando la infraestructura soft & hard para la integración…

Hardware• Carreteras• Puertos• Aeropuertos• Proyectos de frontera

Software• Acuerdos comerciales

Complementando la infraestructura soft & hard para la integración…

Hardware• Carreteras• Puertos• Aeropuertos• Proyectos de frontera

Software• Acuerdos

comerciales• Facilitación

comercial, logística comercial y seguridad comercial

• Promoción comercial

£ ¥

€ $

£ ¥

€ $

£ ¥

€ $

País A País B

£ ¥

€ $

País C

£ ¥€ $

Acuerdos comerciales y de inversión

Facilitación comercial/logística

Promoción comercial y de inversiones

SoftwareCarreteras

Aeropuertos

Aduana/Frontera

Hardware

Puertos

Electricidad

Telecommunicaciones

“ Corredores de Integración Sostenibles ”

Ejemplo marco operativo BID

Instrumentos no-financieros y financieros:

Préstamos de inversión nacionales

PBLs x reformas de políticas

Garantías al sector privado

Asistencia no-reembolsable

23

Apoyo a la agenda Regional:

Invertir en el software y hardware de

integración

ACELERACIÓN DEL CORREDOR PACÍFICO DE LA RICAM

JUSTIFICACIÓN• Elevar competitividad regional al

reducir costos y tiempos de transporte

• Facilitar acceso a mercados e integración de cadenas productivas

• Transporta el 95% de los bienes comerciados en la región.

BENEFICIOS• Reducir el tiempo de recorrido de

190 a 54 hrs de México a Panamá• Incrementar la velocidad

promedio de17 a 60 km/h• Mejorar la seguridad vial y

personal.

INVERSIÓN TOTAL ESTIMADA DE

US$1,072 MDDPropuestaInvertir US$1,000M en los próximos cinco años en: operación y mantenimiento de tramos viales y seguridad vial; homologación de pesos y dimensiones; y acondicionamiento de controles fronterizos Desafíos

• Priorizar inversiones nacionales• Financiamiento• Coordinación interinstitucional

Tránsito Aduanero Internacional (TIM)

27

Siguientes Pasos:

• Extensión del TIM a: todos los puestos fronterizos regionales (aduanas interiores / transito) tráfico aéreo y marítimo (cabotaje)

Implementado En Proceso No Iniciado

Estado:

Finalizando implantación en el Corredor Pacífico Mejora en trazabilidad de las operaciones Sistemas de análisis de riesgo Reducción tiempo/costo en cruces de fronteras

Mejorar el control y la gestión del tránsito aduanero internacional

• Control fiscal y parafiscal• Seguridad regional• Facilitación comercial

Operador Económico Autorizado (OEA)

28

Agilizar transacciones de comercio exterior de los operadores económicos

• Cumplir con estándares internacionales sobre el OEA

• Reconocimiento mutuo intra- y extra-regional

• Reducir costos logísticos

• Mejorar acceso a mercados OEA

• Formalidad y confiabilidad

Estado:

Avances destacables en aprobación de Programas

Siguientes Pasos:

Apoyo técnico, financiero y de coordinación para avanzar en reconocimiento mutuo en países con Programa OEA

Apoyo a Pymes para cumplir con requerimientos OEA

Apoyo a desarrollo de nuevos Programas país

En ProcesoImplementado No Iniciado

Interoperabilidad de Ventanillas Únicas

Siguientes Pasos:

Evaluación del estado por país y propuestas de hoja de rutaInversiones nacionales avanzando por fasesTomando en cuenta escenario complejo y de largo recorrido

29

Estado:

Avances importantes a nivel nacional, pero aun limitados

En ProcesoImplementado No Iniciado

Ultima fase del comercio internacional electrónico

• Intercambio información operativa transnacional• Ventanilla transaccional, estadística e informativa• Integración de servicios logísticos

Seguridad y Control en la Línea de Frontera

30

Siguientes Pasos:

Estudio conjunto para el resto de países Estrategia regional para aprovechar economías de escala y cooperación Planes de inversión nacionales para implementación

En ProcesoImplementado No Iniciado

Promover control coordinado en líneas de frontera

• Luchar contra tráfico ilegal (armas, drogas, personas y contrabando)• Soluciones adaptadas a cada zona (económica, social y geográfica) • Cooperación regional e internacional (implementar técnicas y tecnologías de punta)

Estado:

Estudio completado: ME - GU En desarrollo: GU (todas fronteras) y HO (Puerto Cortés)

Aprovechamiento de acuerdos

comerciales: el RD-CAFTA

• Acuerdo multisectorial: agricultura, industria, servicios, inversiones, reglas

• Vigencia escalonada: 2006 (ES, GU, HO y NI); 2007 (RD); 2009 (CR)

EXPORTACIONES

• Consolida y extiende el acceso preferencial de las exportaciones de CA y RD

• Contingentes arancelarios (TRQs) para productos agrícolas “sensibles” hasta 20 años, a partir del cual la cuota será ilimitada (excepto azúcar)

IMPORTACIONES

• Apertura que beneficia a las exportaciones de EE.UU. y genera presión competitiva

• CA y RD reducen gradualmente aranceles de productos sensibles (hasta año 20), con la exclusión de papa, cebolla (CR) y maíz blanco (los otros países)

> RD-CAFTA es solo uno de los varios determinantes del desempeño comercial

Acceso a mercados en el RD-CAFTA

RD-CAFTA: Comercio de bienes con EE.UU.

33

Costa Rica El Salvador Guatemala

Honduras R. Dominicana DDDDDominicanaNicaragua

Nicaragua

Fuente: BID/INT con datos de USITC (metodología de espejo)

34

Factores externos al RD-CAFTA

- Precios internacionales y términos de intercambio (2008)

- Competencia externa en sectores claves (China / textiles)

- Crisis global de la demanda real (2008 y 2009)

Factores vinculados al RD-CAFTA

- Apertura a las importaciones en CA y RD

- Aprovechamiento de preferencias en EE.UU.

Necesario distinguir efectos directos de indirectos

Exportaciones a EE.UU. nominales vs. ajustadas por factor precio (millones de $US)

35

Factores externosLa crisis de los precios internacionales

Importaciones desde EE.UU. nominales vs. ajustadas por factor precio (millones de $US)

ES, GU, HO y NI:agrícolas: maíz, trigo y arrozindustriales: derivados de petróleo

Nota: Ajuste de flujos comerciales por efecto precio con un índice encadenado y ponderado (Tornqvist Price Index) Fuente: BID/INT con datos de USITC (exportaciones); DATAINTAL y Bancos Centrales (importaciones) .

GU: aceites de petróleoRD: manufacturas de hierro y acero

Participación de las exportaciones textiles de CA-RD en las importaciones de textiles de EE.UU.1995-2009, (%)

36

Factores externos Competencia externa en un sector clave

Fuente: BID/INT con datos de USITC

Evolución interanual de las exportaciones de CA y RD a los EE.UU. Enero 2008 – Marzo 2010, (%)

37 Fuente: BID/INT con datos de USITC (CR ajustado con datos del Banco Central)

Factores externos La crisis global y la demanda real en los EE.UU.

38 Fuente: BID/INT con datos de USITC (metodología del espejo)

RD-CAFTA: Impacto de la apertura

Apertura en el comercio con EE.UU. (%)

39

RD-CAFTA: Impacto sobre acceso al mercado de EE.UU.

Exportaciones hacia Estados Unidos, por tipo de acceso al mercado (millones de US$)

Costa Rica

Honduras Rep. DominicanaNicaragua

GuatemalaEl Salvador

Nota: NMF=0: Productos exportados con arancel cero bajo trato de Nación Más Favorecida. Las cifras de exportaciones corresponden a las importaciones reportadas por Estados Unidos (metodología del espejo). Fuente: Cálculos BID/INT con datos de USITC

40

Países RD-CAFTA: Flujos de comercio con Estados Unidos, por sectores

(excluyendo bienes de la canasta G, en millones de US$)

Exportaciones Importaciones

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Pre

Año1

Año2 Pr

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o1Añ

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o3Añ

o4Añ

o5 Pre

Año1

Año2

Año3

Año4

Año5 Pr

eAñ

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Año1

Año2

Año3

Año4

Año5 Pr

eAñ

o1Añ

o2Añ

o3Añ

o4

Costa Rica

El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Rep.Dom.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Pre

Año1 Pr

e

Año1

Año2

Año3

Año4 Pr

e

Año1

Año2

Año3 Pr

e

Año1

Año2

Año3 Pr

e

Año1

Año2

Año3

Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua

Nota: Las cifras de exportaciones corresponden a las importaciones de Estados Unidos desde cada uno de los países RD-CAFTA (metodología del espejo). Los datos de importaciones para República Dominicana no se encuentran disponibles a nivel de desagregación de 8 dígitos (Sistema Armonizado). Fuente: Cálculos BID/INT con datos de USITC para exportaciones y INTradeBID/DATAINTAL para importaciones.

RD-CAFTA: Impacto sobre sectores de exportación

Exp. bajo preferencia como porcentaje de las exp. elegibles (%)

41 Fuente: BID/INT con datos de USITC

Costa Rica El Salvador Guatemala

Rep. DominicanaNicaraguaHonduras

RD-CAFTA: Aprovechamiento de preferencias

Brecha de aprovechamiento

Textil - GU/NI: camisetas y suéteres tejido de punto; trajes tela plana para mujeres Industrial - CR, ES, GU, RD: manufacturas de plástico; aparatos eléctricos

Exportaciones

Aprovechamiento de preferencias alto y creciente en la mayoría de los países. GU / NI niveles crecientes pero relativamente bajos (especialmente en textil)

Importante efecto del RD-CAFTA en los sectores agrícola (aprovechamiento de TRQ para alcohol etílico y azúcar) e industrial (eg. arneses de conexión)

El sector textil aprovecha la flexibilización de las reglas de origen

Factores externos adversos durante la crisis y favorables durante la recuperacion

Importaciones

Crecimiento importante durante los primeros años del RD-CAFTA

Factores externos adversos: efecto precio en importaciones agrícolas (maíz, trigo y arroz) e industriales (combustibles)

Conclusiones

42

• El mercado EE.UU. es el principal destino de las exportaciones de los países RD-CAFTA

• se observa una reducción de las cuotas de mercado en los EE.UU.

• existe una brecha de aprovechamiento de las preferencias

• la recuperación post-crisis ofrece una ventana de oportunidad

Es necesaria una estrategia activa de facilitación comercial enfocada en todos los determinantes del desempeño comercial (aduanas, costos de transporte, logística, estándares públicos y privados, etc.)

• El RD-CAFTA producirá efectos comerciales a lo largo de las próximas dos décadas:

es necesaria una estrategia de transición al libre comercio

• El RD-CAFTA va mas allá del comercio preferencial de bienes:

Son necesarias políticas complementarias para desarrollar sectores con potencial y alto valor agregado (eg. servicios, orgánicos, etc.)

Implicancias de políticas

43

Sector de Integración y Comercio - INT

Vicepresidencia de Sectores y Conocimiento

Banco Interamericano de Desarrollo