Название презентации ЭВОЛЮЦИЯ mPOS - СЕРВИСОВ

2 ГОДА В РОССИИ

28 октября 2014

28 ЯНВАРЯ 2014 2

МОБИЛЬНЫЙ ЭКВАЙРИНГ –

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Мобильные терминалы – это мобильное приложение и миниатюрный кард-ридер, подключающийся к cмартфону/планшету Позволяет принимать к оплате банковские платежные карты везде, где есть мобильный интернет

3

2010 г.

ПЕРВЫЙ mPOS-ТЕРМИНАЛ

4 года назад Square вывела на рынок США первую версию своего mPos-терминала. Простая магнитная головка считывала информацию с магнитной полосы.

Через аудио-вход нешифрованный аналоговый сигнал передавался в смартфон.

28 ЯНВАРЯ 2014 4

mPOS – БОЛЬШЕ,

ЧЕМ ПРОСТО КАРД-РИДЕРЫ

Мобильный эквайринг:

• Процессинговая платформа, управляющая мобильными терминалами (подключение/

отключение, мониторинг, лимиты и т.д.)

• mPos-платформа интегрируется с процессингом банка-партнера

• Мобильные приложения (app) для мобильных устройств (смартфонов, планшетов)

• Кард-ридер для чтения карты

28 ЯНВАРЯ 2014 5

Март 2011 г. Руководитель Verifone опубликовал открытое письмо для индустрии и потребителей с сомнениями относительно безопасности использования простого кард-ридера Square, передающего нешифрованные данные карты в смартфон: «… there is a serious security flaw that Square has overlooked that places consumers in dire risk … The issue is that Square’s hardware is poorly constructed and lacks all ability to encrypt consumers’ data.… If the industry allows Square and other similar attempts to short-circuit security best practices, it will seriously jeopardize the integrity and security of the payment infrastructure .… We call on Square to do the responsible thing and recall these card skimming devices from the market. Doug Bergeron, CEO, VeriFone » Май 2011 г. Visa опубликовала 1й бюллетень о лучших практиках в mPos, рекомендовав использовать шифрование на уровне кард-ридера.

2011 г.

ШИФРОВАНИЕ НА УРОВНЕ РИДЕРА

28 ЯНВАРЯ 2014 6

2012 г.

SQUARE СТАЛ БЕЗОПАСНЫМ

Square значительно усложняет свой кард-ридер –

теперь данные шифруются в ридере и не передаются открыто в смартфон

2012 г. - Square включил 2 млн. клиентов. Капитализация $3.2 миллиарда. с 2011 г. - Visa – один из миноритарных акционеров Square.

28 ЯНВАРЯ 2014 7

СТАНДАРТ ДЛЯ mPOS-

ШИФРОВАНИЕ НА УРОВНЕ КАРД-РИДЕРА

2012 г. Все серьезные участники mPos-рынка - Square, Verifone (PAYware, Sail), Rome Date, iZettle и другие – используют шифрование на уровне кард-ридера

Россия: В 2012 г. две компании пытаются распространять признанное небезопасным решение и около десятка проектов работают над созданием решения, отвечающего требованиям безопасности

28 ЯНВАРЯ 2014 8

ПЕРВЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ

mPOS-ОПЕРАТОР

Ноябрь 2011 г. Шведская компания iZettle выводит на рынок свой mPos-терминал. Работает только под iOS, подключается через разъем Apple. Принимает только чиповые карты.

28 ЯНВАРЯ 2014 9

ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ

mPOS-ТЕРМИНАЛ

Сентябрь 2012 компания Смартфин (торговая марка 2can) выводит на российский рынок первый российский сервис

мобильного эквайринга, отвечающий требованиям международных платежных систем по безопасности

28 ЯНВАРЯ 2014 10

ПРОГРАММЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ

ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ

2013 г. - международные платежные системы презентуют программы, аккумулирующие и продвигающие на рынок лучшие практики в области mPos. MasterCard Mobile POS Program Февраль 2013 - участниками программы стали первые 16 компаний: Corduro, Ezetap, Elavon, Handpoint, Itos, iVeri, iZettle, JSC Smartfin (2Can), Miura Systems, NetSecure Payments (Kudos), Payworks, ROAM, SCCP (Swiff), Soft Space, Square and Thyron Systems Visa Ready for mPOS Solutions Программа требует обязательного лабораторного тестирования. Первые компании, получившие в 2013 г. сертификацию Visa Ready: Roam Data, SumUp, Swiff, IZettle. В марте 2014 г. по программе Visa Ready сертифицирован мобильный терминал 2can.

28 ЯНВАРЯ 2014 11

ОТ МАГНИТНОЙ ПОЛОСЫ

к EMV-ЧИПУ

2014 г. в России миграция mPos-сервисов на дуальный (комбинированный) кард-ридер Февраль 2014 г. 2can (Смартфин) вывел на рынок сервис с дуальным ридером.

12

СТАНДАРТЫ mPOS

СЕГОДНЯ

- Комбинированный (дуальный) кард-ридер

- Совместимость с iOS и Android

- EMV L1 / L2

- Visa Ready

- MasterCard mPos Best Practices

- PCI DSS сертифицированный процессинг

- опционально: сертификация от вендоров процессинга

28 ЯНВАРЯ 2014 13

УЧАСТНИКИ

РЫНКА

mPos-провайдеры: в мире: Square, iZettle, SumUp, Payleven, mPowa … десятки компаний по всему миру; крупнейшие в России: 2can, Life-Pay, pay-me, Связной (SumUp) Банки, предоставляющие сервис: в мире: Bank of America, Yes Bank, Santander (платформа iZettle), Axis Bank, First National Bank (на платформе mPowa); в Роcсии: на платформе 2can: Сбербанк, Промсвязьбанк, МТС-банк, Райффайзенбанк, Банк Русский Стандарт, Банк Открытие, Яндекс.Деньги, 2Тбанк. другие: Московский Кредитный Банк, Альфа-Банк (pay-me), банки Группы Лайф (LifePay) .

28 ЯНВАРЯ 2014 14

WHITE-LABEL ПРОЕКТЫ НА ОСНОВЕ

ПЛАТФОРМЫ 2СAN

28 ЯНВАРЯ 2014 15

СБЕРБАНК ЗАПУСКАЕТ

ПРОЕКТ НА mPOS-ПЛАТФОРМЕ 2CAN

«19 сентября 2014 года, Сочи – Сбербанк России – банк-партнер международного инвестиционного форума «Сочи-2014». … «Бизнес-планшет». Это комплект из трех высокотехнологичных портативных гаджетов: современного планшета, mPOS терминала, позволяющего считывать магнитные и чиповые банковские карты, и беспроводного ультрапортативного чекового принтера. Благодаря «Бизнес-планшету» можно полноценно вести бизнес, используя услуги Сбербанка удаленно.»

28 ЯНВАРЯ 2014 16

РАЗВИТИЕ ПРОДУКТА: 2CAN - МОБИЛЬНАЯ КАССА

Мобильный фискальный регистратор подключается к смартфону по Bluetooth и обеспечивает регистрацию кассовых операций и распечатку кассовых чеков. В Личном кабинете клиента доступна полная статистика по всем операциям, как с оплатой картами, так и оплатой наличными +

28 ЯНВАРЯ 2014 17

РАЗВИТИЕ ПРОДУКТА: 2CAN - СТАЦИОНАРНАЯ КАССА

Мобильное приложение содержит каталог товаров, привязанный к внутренним IT-системам клиента. Мобильный фискальный регистратор подключается к планшету по Bluetooth и обеспечивает регистрацию кассовых операций и распечатку кассовых чеков. В Личном кабинете клиента доступна полная статистика по всем операциям, как с оплатой картами, так и оплатой наличными +

28 ЯНВАРЯ 2014 18

«18.07.2014 Федеральная налоговая служба Правительство Российской Федерации поддержало инициативу Минфина России о проведении в текущем году эксперимента по совершенствованию порядка применения и регистрации контрольно-кассовой техники, основанного на передаче в электронном виде в налоговые органы информации о расчетах. Подписано соответствующее постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2014 года № 657. Эксперимент направлен на апробацию механизмов реализации новой системы применения контрольно-кассовой техники, основанной на автоматической передаче контрольно-кассовой техникой информации о проведенных операциях в адрес налоговых органов. Эксперимент определяет финансовую эффективность и удобство ее применения, а также технические возможности эксплуатации контрольно-кассовой техники и технологии передачи информации о расчетах. Сроки проведения эксперимента - с 1 августа 2014 года до 1 февраля 2015 года. В качестве пилотных регионов выбраны Москва, Республика Татарстан, Московская и Калужская области.»

МОБИЛЬНЫЙ ЭКВАЙРИНГ

И ОБЛАЧНАЯ КАССА

2CAN – активный участник эксперимента ФНС

Включены:

пользователи Бизнес-планшета Сбербанка

крупнейший интернет-магазин

крупная логистическая компания

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

ВОЗМОЖНОСТИ

Интеграция с внешними

приложениями Если у Вас есть мобильное приложение- сервис 2can может быть интегрирован по API в качестве платежного модуля с возможностью печати кассового чека

Возможность считывания QR кода Сумма и назначение платежа можно вводить вручную или считывать с QR- кода, например, с бланка заказа

Экспорт операций Возможность ежедневно получать список всех операций по e-mail, либо экспорт данных в on-line режиме на Ваш сервер 19

28 ЯНВАРЯ 2014 20

БУДУЩЕЕ

mPOS

Smart Insights Report:

«… mPOS shipments are expected to keep growing in the next years at a CAGR of 40% between 2013 and 2018,

leading to 52.1 million mPOS units to be shipped in 2018 …»

«… mPOS shipments are forecasted to pass the number of POS shipments for the first time in 2016.

And, in 2018, the installed base of mPOS will be larger than the installed base of POS terminals worldwide …»

ABI Research:

«The installed base of mobile point-of-sale devices is set to increase fivefold over a five-year forecast period,

reaching the 51 million mark in 2019, or 46 percent of the overall POS market»

28 ЯНВАРЯ 2014 21

БУДУЩЕЕ

mPOS

http://www.paymentscardsandmobile.com/

28 ЯНВАРЯ 2014

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ЗАО «Смартфин»

+7 (495) 792-39-16

Москва, ул. Карьер 2А, к. 1

2CAN.RU

Николай Жмуренко

Генеральный директор

zhmurenko@smart-fin.ru