平成29年4月～平成30年3月...

2018決算説明会Copyright Ⓒ 2018 CAR MATE MFG.CO.,LTD.

平成30年６月６日

平成30年3月期(平成29年4月～平成30年3月)

決算説明会


経営理念

企業理念

2


◆平成30年3月期連結業績結果

平成30年3月期のポイント

平成30年3月期連結業績概況

セグメント別業績概況等

◆平成31年3月期連結業績計画

平成31年3月期連結業績見通し

セグメント別業績見通し等

重点施策取り組み

その他事業別取り組み

3


4

売上高 201億 8百万円（前期比 +7.4%)

原価率改善と販売管理費の抑制により増益

営業利益 12億94百万円（前期比 +182.9％）

車関連事業・介護関連事業で増収

平成30年3月期のポイント


5平成30年3月期のポイント

•ヒット商品・新創品

•加熱式タバコホルダー

•ドライブアクションレコーダー

•電動日よけ付チャイルドシート

新創品の開発

•ドライブレコーダーの

需要増

•首都圏の降雪

マーケット要因

•原価率改善と販売管理費

の抑制により増益

その他

•中国、アメリカの販売が好調に

•芳香剤･ケミカル

•純正オプションアクセサリー

海外売上増

•入居率向上で増収・増益

•固定費吸収し黒字転換

介護関連事業


6

（百万円）H30/3 H29/3 前年同期比

金額構成比金額構成比金額率

売上高 20,108 100.0% 18,724 100.0% 1,384 7.4%

営業利益 1,294 6.4% 457 2.4% 836 182.9％

経常利益 1,289 6.4% 369 2.0% 920 248.7％

当期純利益 770 3.8% 85 0.5% 684 800.8％

1株当り当期純利益 101円－ 11円－

1株当り純資産 1,532円－ 1,422円－

1株当り配当金 20円－ 20円－

NOTES売上高：車関連事業の増収、介護関連事業は入居率向上。営業利益：原価改善、販管費改善。

純利益：為替差損減少、法人税等調整額の負担率減少。



車用品部門 52.2億円（26.1％）

介護関連事業

35.0億円 (17.5%)

ケミカル類部門40.1億円（19.9％）

カメラ・電子電気機器部門

29.0億円（14.4％）

アウトドア・レジャー・

スポーツ関連事業

16.1億円 (8.0%)

（）売上構成比平成30年3月期売上201.0億円

運搬架台・滑止部門

28.4億円（14.1％）

7平成30年3月期連結業績概況【構成】


8

NOTES車関連事業：車用品部門増収。アウトドア関連：スノーボード関連増収、自転車関連減収。介護関連事業：入居者数増加による増収。

1,384

876

151

120

240

363

△16

525

-300 -100 100 300 500 700 900 1,100 1,300

売上増減額（前年比）

電子電気機器部門

介護関連事業

車関連事業

ケミカル類部門

架台・滑止部門

連結合計

車用品部門

アウトドア・レジャー・スポーツ関連事業

部門内訳

売上増減要因分析(百万円）



200

400

600

800

1,000

1,200

1,400(百万円)

要因③

+836百万円

9

•車関連・アウトドア +345

•介護関連 + 8

要因①売上高増減による粗利の増減

• 車関連・アウトドア +229

• 介護関連 +279

要因② 原価改善による粗利の増減

• 車関連・アウトドア △16

• 介護関連 △ 0

• 全社費用 △ 9

要因③ 販売管理費増減

H29/3月期

+353

457

+5081,294

H30/3月期

要因① 要因②

営業利益分析

△25



10

（百万円） H30/3 H29/3 増減額主な増減理由

資産合計 22,271 21,259 1,012

（現金及び預金） 9,455 9,101 354

（売上債権） 2,690 2,079 611 当期末日休日

（棚卸資産） 3,087 3,114 △26

（有形固定資産） 1,587 1,769 △181

負債合計 10,622 10,451 170

（有利子負債） 2,910 3,223 △313 約定返済

純資産合計 11,649 10,807 842 利益剰余金、有価証券評価差額

（自己資本比率） 52.3% 50.8% +1.5Ｐ

貸借対照表（連結）



11

（百万円） H30/3 H29/3 増減主な増減要因

営業活動Ｃ/Ｆ 1,118 1,489 △370

税金等調整前当期純利益 1,286 364 922

減価償却費 494 526 △31

売上債権の増減 △603 21 △624 期末日休日

仕入債務の増減 △108 △382 273

棚卸資産の増減 28 246 △217

その他 21 734 △713

投資活動Ｃ/Ｆ △474 △501 27

フリーキャッシュフロー 644 987 △342

財務活動Ｃ/Ｆ △475 373 △848

キャッシュの増減 209 1,251 △1,041

キャッシュ残高 9,043 8,833 209

キャッシュ・フロー



12

セグメント別業績概況等


13セグメント別業績概況

（百万円）H30/3 H29/3 増減率

売上高営業利益売上高営業利益売上高営業利益

車関連事業 14,983 2,554 14,107 2,016 6.2% 26.7％


スポーツ関連事業1,616 130 1,633 108 △1.0％ 20.0%

介護関連事業 3,509 35 2,983 △250 17.6% －

全社費用－ △1,425 － △1,416 －－

連結合計 20,108 1,294 18,724 457 7.4％ 182.9%


14<車関連事業> 業績概況等

（百万円） H30/3 H29/3 増減増減率

売上高 14,983 14,107 876 6.2％

営業利益 2,554 2,016 537 26.7％

売上高推移NOTES

売上高車用品部門の増収、降雪によるタイヤチェーンの需要増、カメラの新規売上。

営業利益原価改善、販管費改善により増益。

エールベベ・クルットシェリール

3,087 2,919 2,555 2,538 2,902

3,932 3,904 3,880 3,769 4,010

3,267 3,108 2,860 2,722

2,842

5,9325,109

5,339 5,076

5,228

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

H26/3 H27/3 H28/3 H29/3 H30/3

車用品部門運搬架台・タイヤ滑止部門

ケミカル類部門カメラ・電子電気機器部門(百万円)

14,637 14,98314,10716,266 15,042

日本初リモートサンシェード採用

加熱式タバコホルダー


<アウトドア・レジャー・スポーツ関連事業> 業績概況等


売上高 1,616 1,633 △16 △1.0％

営業利益 130 108 21 20.0％

売上高推移 NOTES

売上高スノーボード関連は増収。自転車関連は減収。

営業利益売上構成比率の差により増益。

Snow board binding：XF

825 858930

876 940

959 894 935

757676

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

H26/3 H27/3 H28/3 H29/3 H30/3

スノーボード関連自転車関連(百万円)

1,784 1,752 1,865 1,6161,633

15



売上高 3,509 2,983 525 17.6％

営業利益 35 △250 286 ―

<介護関連事業> 業績概況等

NOTES売上高入居者数増加による増収。営業利益入居率向上し、固定費を吸収。

売上高推移

グレースメイト鷺ノ宮

2,094

2,427

2,7992,983

3,509

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

H26/3 H27/3 H28/3 H29/3 H30/3

介護関連部門(百万円)

16


17



18

(百万円）

「連結売上高」の推移

19,222 19,302 18,724

20,108 20,712

10,000

15,000

20,000

H27/3 H28/3 H29/3 H30/3 H31/3(予）

連結売上高の推移



19

「営業利益」「経常利益」の推移

（百万円） H27/3 H28/3 H29/3 H30/3 H31/3（予）

営業利益 186 412 457 1,294 1,384

経常利益 268 272 369 1,289 1,299

NOTES

売上増加介護関連事業改善

1,384 1,299

0

500

1,000

1,500

H27/3 H28/3 H29/3 H30/3 H31/3(予)

営業利益経常利益

(百万円)



連結損益見通し


（百万円）H31/3見通し H30/3実績増減

金額構成比金額構成比増減額増減率

売上高 20,712 100.0% 20,108 100.0% 603 3.0％

営業利益 1,384 6.7％ 1,294 6.4% 89 6.9％

経常利益 1,299 6.3％ 1,289 6.4% 9 0.7％

当期純利益 843 4.1％ 770 3.8% 73 9.5％

1株当り当期純利益 111円－ 101円－

1株当り純資産 1,622円－ 1,532円－

１株当り配当金 22円－ 20円－

20


21

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

(百万円)

要因③

+89百万円

•車関連・アウトドア +149

•介護関連 + 22

要因①売上高増減による粗利の増減

• 車関連・アウトドア + 13

• 介護関連 + 28

要因② 原価改善による粗利の増減

• 車関連・アウトドア △ 60

• 介護関連 △ 33

• 全社費用 △ 30

要因③ 販売管理費増減

H30/3月期

+171

1,294

+41

1,384

H31/3月期

要因① 要因②

営業利益分析


△123


22

セグメント別業績見通し等


23セグメント別業績概況見通し <連結>

（百万円）H31/3見通し H30/3実績増減率

売上高営業利益売上高営業利益売上高営業利益

車関連事業 15,282 2,635 14,983 2,554 2.0% 3.2％


スポーツ関連事業1,685 151 1,616 130 4.3％ 16.3％

介護関連事業 3,745 54 3,509 35 6.7％ 36.4%

全社費用ー △1,456 ー △1,425 －－

連結合計 20,712 1,384 20,108 1,294 3.0％ 6.9％


24<車関連事業> 業績概況見通し <連結>

売上高推移 NOTES売上高チャイルドシート、ドライブアクションレコーダー

で増収。営業利益販管費抑制により増益。

（百万円） H31/3見通し H30/3 増減増減率

売上高 15,282 14,983 298 2.0%

営業利益 2,635 2,554 80 3.2％

2,919 2,555 2,538 2,902 2,989

3,904 3,880 3,769 4,010 4,119

3,108 2,860 2,722

2,842 2,865

5,109 5,339

5,076

5,228 5,309

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

H27/3 H28/3 H29/3 H30/3 H31/3(予)

車用品部門運搬架台・タイヤ滑止部門

ケミカル類部門カメラ・電子電気機器部門

15,042 14,637

(百万円)

14,107 14,983 15,282

芳香剤 BLANG & Sai「ドライブ×アクション」レコーダー

「ダクション360」

新型ジュニアシートパパット


25

858 930 876 940 1,000

894 935

757 676 685

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

H27/3 H28/3 H29/3 H30/3 H31/3(予）

スノーボード関連自転車関連(百万円)

1,633 1,616 1,685

<アウトドア・レジャー・スポーツ関連事業> 業績概況見通し <連結>

1,752

売上高推移


売上高 1,685 1,616 68 4.3%

営業利益 151 130 21 16.3％

NOTES

売上高ビンディングおよびブーツで増収。営業利益原価率改善を見込む。

1,865


26<介護関連事業> 業績概況見通し <連結>

売上高推移


売上高 3,745 3,509 235 6.7％

営業利益 54 35 18 50.2％

NOTES

売上高入居者率通期安定。営業利益収益改善。

2,427

2,7992,983

3,509

3,745

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

H27/3 H28/3 H29/3 H30/3 H31/3(予）

介護関連部門(百万円)

グレースメイト練馬桜台

さくらの湯【足湯】


「新創商品」の開発

海外有望市場「北米」「中国」へ集中

27

平成31年3月期重点施策取り組み



28

新用品売上比率 24.1％ ⇒ 30％へ

「新創商品」の開発

自社開発ベビーカー新規市場に参入

新型タイヤチェーン高性能・簡単取付を進化

ドライブアクションレコーダードライブレコーダー + アクションカメラ



29

海外有望市場「北米」「中国」へ集中


スノボ用品キャリア車内用品車用ケミカル

海外売上前年比 130％へ

芳香剤チャイルドシート


30

その他事業別取り組み


31重点施策取り組み介護関連事業

グレースメイト松戸グレースメイト鷺ノ宮グレースメイト目白グレースメイト鷺ノ宮弐番館

グレースメイト鷺ノ宮参番館グレースメイト中村橋

開始から16年になる有料老人ホーム事業は、現在7棟を運営しています〈平成30年6月現在〉

グレースメイト練馬桜台


32

サービス強化

その他取り組み

入居率向上活動

重点施策取り組み介護関連事業

･･･（期首）79.5％＞＞＞（期末）88.5％実績

強みの「リハビリ（機能訓練）」をさらに強化

「お看取り介護」の導入拡大「ショートステイ」の導入

「地域密着の活動」

特色強化


33配当実績・経営指標等

4.1%

9.0%

0.8%

4.5%

3.5%

7.3%

8.8%9.7%

11.8%

7.9%

0.6%

-1.4%

0.8%

6.9%

1.8%

4.0%

0.4%

2.1%1.7%

3.5%4.3%

4.6%

6.1%

4.3%

0.3%

-0.7%

0.4%

3.5%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

株主資本当期利益率 (ROE)

総資本 (資産) 利益率 (ROA)

連結 (ROE) 連結 (ROA)


34

¥7

¥12

¥7

¥10 ¥10

¥12

¥15 ¥16

¥20 ¥20 ¥20 ¥20 ¥20 ¥20

¥22

¥0

¥5

¥10

¥15

¥20

¥25

配当金の実績及び予想

単体年間配当2円

増配予定

配当実績・経営指標等


平成30年3月期決算説明会本資料における業績予想及び将来の予想等に関する記述は、現時点で入手された情報に基づき判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実な要素を含んでおります。従いまして、実際の業績等が様々な要因により異なる可能性がありますことを御了承ください。

平成30年6月6日

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平成29年4月～平成30年3月...

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