29-11-10 la realidad de la banca en méxico

1

Hermosil lo, Son., noviembre 29, 2010Hermosil lo, Son., noviembre 29, 2010

La Realidad de La Realidad de la Banca en México la Banca en México

Asociación deAsociación de Bancos de Bancos de MéxicoMéxico

2

Índice

ConclusionesConclusiones

PreciosPrecios66 La banca cobra precios competitivosLa banca cobra precios competitivos

CompetenciaCompetencia En la banca hay competencia crecienteEn la banca hay competencia creciente55

BancarizaciónBancarización22 La banca presta y ofrece serviciosLa banca presta y ofrece servicios

DesarrolloDesarrollo44 La banca contribuye cada día más al desarrollo del país

La banca contribuye cada día más al desarrollo del país

InfraestructuraInfraestructura33 La banca invierteLa banca invierte

77

11 SolidezSolidez En México no hay crisis bancariaEn México no hay crisis bancaria

3

La banca mexicana se ha mantenido sólida y no requirió de apoyo público

La banca es solvente, cuenta con elevado nivel de capitalización, por encima de referencias internacionales

¿Por qué?

Regulación Adecuada

Supervisión Bancaria

Mejora Marco Legal (Ej. Garantías)

Prudente Gestión de Riesgos

Además, el 99.8% de las Cuentas de Captación están Garantizadas - IPAB


Fuente: BANXICO

Índice de Capital ización de la Banca Mexicana

Capital Neto / Operaciones sujetas a riesgo, %

Mínimo BIS 8%

14.3%15.4% 16.2%17.3% 17.1%

2002 2005 2008 2009 Sep-10

Mínimo CNBV (10%) para evitar “alertas tempranas”

44

Costo de la crisis

Fuente: Reserva Federal, Stress-Tests, Abril 2009

Índice de Capitalización en EEUU después de Rescates* (2009)

Capital Tier 1 / activos ponderados por riesgo, %

* Nota: estos índices de capitalización ya incluyen las elevadas inyecciones de recapitalizaciones públicas: 1.3% de PIB para el sistema bancario de EEUU

Mínimo BIS 8%

Si bien parte de este dinero se “recuperará”, el costo neto para las arcas públicas será signif icativo

Si bien parte de este dinero se “recuperará”, el costo neto para las arcas públicas será significativo

Ha sido necesario un fuerte aumento del capital (público y privado) para acomodar las fuertes pérdidas

Importe de las ayudas al sector bancario

Millones de euros

Porcentaje del PIB

Reino Unido 1,161,155 64.0

EE.UU. 2,753,031 28.4

Fuente: FMI, Comisión Europea, ministerios de finanzas, Bloomberg y elaboración propia.


Impacto de Basilea III: A diferencia de otros sistemas financieros, México no tiene

afectación alguna como consecuencia de las recientes normas adoptadas por el Banco

Internacional de Pagos.


Fuente: CNBV5

6

Fuente: ABM con información de BANXICO

Índice de MorosidadCartera vencida/Cartera total, %

Si bien la morosidad se ha elevado ligeramente en el entorno recesivo, el índice de cobertura es igualmente elevado

100

Índice de CoberturaEstimaciones preventivas / Cartera Vencida, %


Se mantiene la solidez de la banca

28.1

2.1 2.7 3.3 3.3 2.8

97 '06 '07 '08 '09 Sep-10

0

5

10

15

20

25

30

196.4173.8

241.3

138.1

02 05 09 Sep-10

Fuente: CNBV

7

Índice








77


88Fuente: BANXICO y ABM.

Nota: *Incluye Sofom Tarjetas Banamex, Sofom Santander Consumo Sociedad Financiera Inbursa Sofom E.R. y Sofom IXE Tarjetas

Financiamiento Directo al Sector Privado:Financiamiento Directo al Sector Privado:Cartera TotalCartera Total

Variación Ago.’09 – Sep.’10Variación Ago.’09 – Sep.’10

+8.0%+8.0%

1,7581,774

1,7461,730

1,743

1,828

1,792

1,743 1,740

1,769

1,7411,740

1,759

1,739

1,7101,7151,694

1,7211,720

1,700

1,7701,755

1,550

1,600

1,650

1,700

1,750

1,800

1,850

1,900

Sep-0

8

Dic

-08

Feb-0

9

Mar-

09

Abr-

09

May-0

9

Jun-0

9

Jul-09

Ago-0

9

Sep-0

9

Oct-

09

Nov-0

9

Dic

-09

Ene-1

0

Feb-1

0

Mar-

10

Abr-

10

May-1

0

Jun-1

0

Jul-10

Ago-1

0

Sep-1

0

Miles d

e m

illo

nes d

e p

esos

Cartera Total Tendencia


Nota: *Incluye Sofom Tarjetas Banamex, Sofom Santander Consumo Sociedad Financiera Inbursa Sofom E.R. y Sofom IXE Tarjetas

Financiamiento Directo al Sector Privado:Financiamiento Directo al Sector Privado:Cartera Vigente Total Cartera Vigente Total excluyendo Cartera de Consumoexcluyendo Cartera de Consumo

1,192

1,2301,2301,217

1,2451,249

1,288

1,310

1,250

1,272

1,250

1,225

1,245

1,226

1,219

1,223

1,2021,217

1,212

1,139

1,2741,268

7%5%5%7%

4%

19% 18%17%

15%13%12%

10%

2%2%3%

7%

1%

7%

21%

2%2% 4%

1,050

1,100

1,150

1,200

1,250

1,300

1,350

Sep-0

8

Dic

-08

Feb-0

9

Mar-

09

Abr-

09

May-0

9

Jun-0

9

Jul-09

Ago-0

9

Sep-0

9

Oct-

09

Nov-0

9

Dic

-09

Ene-1

0

Feb-1

0

Mar-

10

Abr-

10

May-1

0

Jun-1

0

Jul-10

Ago-1

0

Sep-1

0 -30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

Cartera Vigente excluyendo Cartera de Vigente de Consumo Variación Nominal Anual Tendencia

+9.0%+9.0%

Variación Ago’09 – Sep.’10Variación Ago’09 – Sep.’10


Financiamiento Directo al Sector Privado:Financiamiento Directo al Sector Privado:Cartera Total EmpresasCartera Total Empresas


+10.0%+10.0%

904942 920 914 933

987958930 931

941929

919944928916922897912908

825

946940

0

200

400

600

800

1,000

1,200

Sep-0

8

Dic

-08

Feb-0

9

Mar-

09

Abr-

09

May-0

9

Jun-0

9

Jul-09

Ago-0

9

Sep-0

9

Oct-

09

Nov-0

9

Dic

-09

Ene-1

0

Feb-1

0

Mar-

10

Abr-

10

May-1

0

Jun-1

0

Jul-10

Ago-1

0

Sep-1

0

Miles d

e m

illo

nes d

e p

esos

Cartera Total Empresas Tendencia

AAA500 (0.01%)

481 mil empresas

acreditadas

Pequeñas 138,500

Micro 4,820,000

830 mil empresas

registradas formalmente ante el IMSS

Estructura Empresarial en México

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Datos a 2007

(0.15%)

(0.63%)

(2.8%)

(96.4%)

11

En México existen alrededor de 5 millones de unidades económicas

12

BancarizaciónBancarización La banca prestaLa banca presta

En los últimos 5 años, el crédito a empresas casi se duplicó en proporción al PIB

En los últimos 5 años, el crédito a empresas casi se duplicó en proporción al PIB

Fuente: ABM con intercambio de información de los bancos, puede ser representativa en un 90%

Banca Comercial : Crédito a las Empresas Proporción del PIB, %

Fuente: Cálculos ABM con información de BANXICO e INEGI. Para el cálculo de Julio 2010 se utilizó el PIB de junio 2010.

22

4.6%

7.4%

2005 Sep-10

No. Contratos de Crédito EmpresarialMiles de Créditos

121

481

2005 Sep-10


Financiamiento Directo al Sector Privado:Financiamiento Directo al Sector Privado:Cartera Total ViviendaCartera Total Vivienda


+17.0%+17.0%

296 303 307 312

350366364

348 352362

354

309

343338320317313317315

289

359357

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Sep-0

8

Dic

-08

Feb-0

9

Mar-

09

Abr-

09

May-0

9

Jun-0

9

Jul-09

Ago-0

9

Sep-0

9

Oct-

09

Nov-0

9

Dic

-09

Ene-1

0

Feb-1

0

Mar-

10

Abr-

10

May-1

0

Jun-1

0

Jul-10

Ago-1

0

Sep-1

0

Miles d

e m

illo

nes d

e p

esos

Cartera Total Vivienda Tendencia

14

BancarizaciónBancarización22

En los últimos años, el crédito a la vivienda ha crecido dinámicamenteEn los últimos años, el crédito a la vivienda ha crecido dinámicamente

La banca prestaLa banca presta

Crédito a la Vivienda

Total, Bancario y no Bancario*

Saldos en mmp de junio de 2010

* No Bancario incluye: Infonavit y Sofoles hipotecarias

Fuente: BANXICO

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2000 2005 4T09 2T10

Total No Bancario Bancario

344 346418

484558 545

456

38 38

46

66

76 96

114

382 384

464

549

634 641

570

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nueva Usada

Ventas de vivienda(Miles)

Fuente: BBVA Bancomer con datos de Softec y cifras de colocación hipotecaria

1515

Colocación de Crédito al ConsumoColocación de Crédito al Consumo(incluye tarjeta de crédito)(incluye tarjeta de crédito)

Miles de Millones de PesosMiles de Millones de Pesos

Fuente: BANXICO

Nota: Sofom Tarjetas Banamex, Sofom Santander Consumo Sociedad Financiera Inbursa Sofom E.R. y Sofom IXE Tarjetas.

Incluso el Crédito al Consumo más TDC, muestra una tendencia de recuperación

22 BancarizaciónBancarización Un comportamiento dist intoUn comportamiento dist into

-10-9

-5

-2

-6

-3-1 -2

0

6

2

53

0.5

-2

-4-4

-16

-7-8

-3-4

-2

-12

1

-20

-15

-10

-5

0

5

10

Sep-0

8

Oct-

08

Nov-0

8

Dic

-08

Ene-0

9

Feb-0

9

Mar-

09

Abr-

09

May-0

9

Jun-0

9

Jul-09

Ago-0

9

Sep-0

9

Oct-

09

Nov-0

9

Dic

-09

Ene-1

0

Feb-1

0

Mar-

10

Abr-

10

May-1

0

Jun-1

0

Jul-10

Ago-1

0

Sep-1

0

Mile

s d

e m

illo

ne

s d

e p

eso

s

Tendencia

16

BancarizaciónBancarización22 La banca formaliza la economíaLa banca formaliza la economía

Número estimado de Clientes en el sistema Bancario, a partir del número de cuentas de Cheques y Ahorro publicados por la CNVB y el numero de expedientes únicos de Clientes de Tarjeta de Crédito registrados en el Buró de Crédito

Número Est imado de Clientes de la Banca (millones)

Desde 2003, el número de clientes ha crecido en más de 16 millonesDesde 2003, el número de clientes ha crecido en más de 16 millones

Fuente: CNBV

25.1

41.7

2003 Abr-10

17

Índice








77


18


149

568

2001 Sep-10

Banca Comercial: Capital ContableMiles de millones de pesos

El nivel de inversión en infraestructura de la banca es elevado 10% de las utilidades. No obstante, adicionalmente ha existido una reinversión

importante para lograr una elevada solvencia, con niveles de capitalización por encima de lo exigido.

El nivel de inversión en infraestructura de la banca es elevado 10% de las utilidades. No obstante, adicionalmente ha existido una reinversión

importante para lograr una elevada solvencia, con niveles de capitalización por encima de lo exigido.

Fuente: CNBV

19Fuente: BANXICO y ABM


Hoy hay casi un 75% más de cajeros automáticos y 187% más de TPVs que hace 6 años (2004 vs 2010)

Hoy hay casi un 75% más de cajeros automáticos y 187% más de TPVs que hace 6 años (2004 vs 2010)

Número de Cajeros Automáticos, Miles

Número de Terminales Punto de Venta, Miles

1620

34 35

0

5

10

15

20

25

30

35

40

00 04 09 2T10

98

160

447 460

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

00 04 09 2T10

20Fuente: Banco de México

InfraestructuraInfraestructura La banca invierteLa banca invierte

La banca ha multiplicado casi por 2 las tarjetas de crédito y tarjetas de débito en los últimos 5 años, lo cual mejora los medios de pago

La banca ha multiplicado casi por 2 las tarjetas de crédito y tarjetas de débito en los últimos 5 años, lo cual mejora los medios de pago

Tarjetas de Crédito, Mil lones

Tarjetas de Débito, Millones

8

12

22 22

0

5

10

15

20

25

02 04 09 2T10

32 32

59

68

0

10

20

30

40

50

60

70

02 04 09 2T10

33

21

InfraestructuraInfraestructura La banca invierteLa banca invierte

La banca aumentó en aproximadamente un 47% el número de sucursales en los últimos 6 años

La banca aumentó en aproximadamente un 47% el número de sucursales en los últimos 6 años

A partir de 2007 la información incluye módulos

33

7,797

11,47011,150

7,039

2000 2004 2009 Oct-10

∆ 4,431

Número de Sucursales

Fuente: CNBV y ABM a partir de diciembre 2007.

22

Cobertura a nivel municipal de la Banca en la República*

2010

65%-80%

80%-100%

50%-65%

65%-80%

80%-100%

<50%

1996

*% de presencia en municipios de más de 35,000 habitantes

Se ha realizado una importante ampliación en la cobertura de servicios bancarios en las localidades de

mayor tamaño

Se ha realizado una importante ampliación en la cobertura de servicios bancarios en las localidades de

mayor tamaño

InfraestructuraInfraestructura La banca invierteLa banca invierte33

InfraestructuraInfraestructura La banca invierteLa banca invierte33

• Al 22 de noviembre de 2010, 12 instituciones bancarias cuentan con autorización para operar con corresponsales.

• En total, 660 corresponsales han sido autorizados para operar con dichos bancos, totalizando 16,179 puntos de acceso a servicios financieros básicos.

• En 2 años se estima alcanzar 24 mil puntos de venta.

24

Índice





Desarrol loDesarrol lo44 La banca contribuye cada día más al desarrollo del país



77


Total Monto de Inversión:$215,616 millones de pesosTotal Monto de Inversión:

$215,616 millones de pesos

Monto de Financiamiento aportado por los bancos: $161,534 millones de pesos

Monto de Financiamiento aportado por los bancos: $161,534 millones de pesos

70%70% de financiamiento

con recursos de la banca

70%70% de financiamiento

con recursos de la banca

DesarrolloDesarrollo La banca contribuye al desarrol loLa banca contribuye al desarrol lo

La banca aportará los mayores recursos en infraestructuraLa banca aportará los mayores recursos en infraestructura

25

44

26

2.2

6.8

Total Trabajadores IMSS Sector Bancario

Crecimiento del Empleo Formal

Promedio Anual de Dic-02 a Dic-08, %

Fuente: STPS y CNBV

El empleo en el sector bancario ha sido mucho más dinámico que el del resto de la economía formal

El empleo en el sector bancario ha sido mucho más dinámico que el del resto de la economía formal

DesarrolloDesarrollo La banca contribuye al desarrol loLa banca contribuye al desarrol lo

• La creación de empleo por parte de la banca ha sido altamente dinámica:

1. De 2002 a 2008 se crearon casi 55,000 nuevos puestos de trabajo

2. La tasa de crecimiento del empleo en la banca durante este lapso fue de 53.1%, comparado con el 15.9% en el número total de trabajadores afiliados al IMSS.

• La creación de empleo por parte de la banca ha sido altamente dinámica:

1. De 2002 a 2008 se crearon casi 55,000 nuevos puestos de trabajo

2. La tasa de crecimiento del empleo en la banca durante este lapso fue de 53.1%, comparado con el 15.9% en el número total de trabajadores afiliados al IMSS.

44

27

Índice



CompetenciaCompetencia En la banca hay competencia creciente

En la banca hay competencia creciente

55





77


28

CompetenciaCompetencia55 En la banca hay competencia creciente


Ha aumentado el número de instituciones en el Sistema Financiero Ha aumentado el número de instituciones en el Sistema Financiero

Sistema Bancario

A partir de 200618 nuevasautorizaciones

Entidades Número

Grupos Financieros 24

Bancos (sin oficinas de representación) 41

Banca de Desarrollo 6

Oficinas de Representación 61

Casas de Bolsa 35

Aseguradoras 71

AFORES 15

Operadoras de Fondos de Inversión 34

Arrendadoras 4

Empresas de Factoraje 1

Afianzadoras 14

Almacenadoras 20

SOFOLES 20

SOFOMES 2,673

TOTAL 3,019



En el caso en particular de la banca, el aumento de licencias para los bancos ha sido importante y ha aparecido la figura de “Banco de nicho” En el caso en particular de la banca, el aumento de licencias para los

bancos ha sido importante y ha aparecido la figura de “Banco de nicho”

23

30

3942 41 41

1996 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: CNBV y ABM

Número de Bancos

(Banca Múltiple)

29

55

30

La banca presenta un índice de concentración por abajo del “umbral” considerado como una referencia de nivel adecuado de competencia por las autoridades

La banca presenta un índice de concentración por abajo del “umbral” considerado como una referencia de nivel adecuado de competencia por las autoridades

Concentración de las Industrias en la Economía Mexicana(Índice de concentración industrial (IHH) muestra: las 500 empresas más importantes)



557,6

51

7,2

35

7,1

80

4,8

56

3,5

74

3,4

24

2,6

50

2,4

63

1,9

23

1,9

19

1,7

60

1,6

12

1,5

23

1,5

06

1,4

45

1,4

30

1,2

87

679

Tele

fonia

Fija

Cem

ento

Tv A

bie

rta

Tele

fonía

Móvil

Tie

ndas

Com

erc

iale

s

Min

erí

a

Tv p

or

cable

Ele

ctr

ónic

a

Tie

ndas

Depart

am

enta

les

Bebid

a y

serv

icio

s

Equip

o E

léctr

ico

Alim

ento

s

Sid

eru

rgia

y

meta

lurg

iaQ

uím

ica y

petr

oquím

ica

Arm

adora

Banca

Auto

motr

iz y

auto

part

es

Seguro

s y

Fia

nzas

Fuente: Cálculos ABM con información de la revista Expansión: las 500 empresas más importantes de México (2009). El índice estimado corresponde al Hirschman Herfhindal En el caso de la banca considera los Activos Totales ajustados por las operaciones de Reporto publicados por la CNBV. Cifras de 2009

31

-6.0%

-5.0%

-4.0%

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

Dic.04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Sep-10

Banco 1 Banco 2 Banco 3 Banco 4

Banco 5 Banco 6 Otros Bancos

Fuente: CNBV, Información histórica mensual Septiembre 2010.

Cambio Anual de Part icipación de Mercado Tarjetas de crédito(puntos porcentuales de part icipación)

Un ejemplo de Competencia:Un ejemplo de Competencia:El caso de Tarjetas de CréditoEl caso de Tarjetas de Crédito

32

Índice


PreciosPrecios66 La banca cobra precios competit ivos

La banca cobra precios competit ivos






77


Fuente: Cálculos ABM con información del Intercambio.Tasa cobrada sobre créditos vigentes sin incluir comisiones.

** La suma de las participaciones no suma 100% debido a que no se incluye el Financiamiento de la banca a otros intermediarios financieros no bancarios cuya participación es de 4.1%.*Bienes de Consumo Duradero, Crédito Automotriz y Créditos Personales Nota: Incluye Sofom Tarjetas Banamex, Sofom Santander Consumo, Sofom IXE Tarjetas y Sofom de Inbursa.

20.0%

10.4%

11.5%54.0%

Empresas Consumo/Tarjeta de Crédito Consumo/Otros* Vivienda

11.2% 8.6%

27.8%

27.5%

Más del 70% de la cartera de los bancos cuenta con una tasa promedio ponderada del 9.5%

Más del 70% de la cartera de los bancos cuenta con una tasa promedio ponderada del 9.5%

Tasas promedio por segmento y participación por tipo de créditoSeptiembre 2010

33

La banca mantiene tasas de financiamiento competitivas y estables

34

PreciosPrecios

En las tasas en créditos con garantías, más homogeneizables por riesgo, la creciente competencia ha llevado a bajar tasas significativamente

En las tasas en créditos con garantías, más homogeneizables por riesgo, la creciente competencia ha llevado a bajar tasas significativamente

Crédito HipotecarioTasa de Interés Promedio, %

Crédito para Adquirir AutomóvilTasa de Interés Promedio, %

La banca cobra a precios competit ivos


66

14.1512.80 12.79

12.31

Dic-04 Dic-08 Dic-09 Sep-10

26.80

14.50 14.45 13.40

0

5

10

15

20

25

30

Sep-00 Dic-06 Dic-09 Sep-10

Fuente: Banco de México, Condusef y ABM para 2010 en adelante.

Fuente: Banco de México. Crédito en pesos a tasa fija incluye bancos, Sofoles y Sofomes Reguladas (promedio simple de productos representativos).

35

Los clientes de tarjeta de crédito bancaria tienen mejores condiciones de tasa que las que ofrecen opciones no bancarias

Los clientes de tarjeta de crédito bancaria tienen mejores condiciones de tasa que las que ofrecen opciones no bancarias

PreciosPrecios

Costo Anual Total de distintas opciones financieras del Costo Anual Total de distintas opciones financieras del mercado mexicano para segmentos de bajos ingresosmercado mexicano para segmentos de bajos ingresos



66

27.8%

257.2%

116.1%

42.1%TASA PROMEDIO EFECTIVA*

CAT PROMEDIO EFECTIVO*

Banca*Casas

ComercialesCasas de Empeño**

Fuente: ABM con información del intercambio (Tasa cobrada sobre créditos vigentes sin incluir comisiones), BANXICO, CONDUSEF y PROFECO

* Información estimada para el mes de marzo con datos de una muestra de 6 bancos y los productos tarjeta clásica, oro y platino; se utiliza la nueva metodología de BANXICO.

** Fuente Profeco

36

CAT DE TARJETA DE CRÉDITO POR BANCO*CAT DE TARJETA DE CRÉDITO POR BANCO*

PreciosPrecios

Es fundamental el cambio en la fórmula del CAT para apreciar el esfuerzo de la reducción de tasas

Es fundamental el cambio en la fórmula del CAT para apreciar el esfuerzo de la reducción de tasas

Nuevo CATNuevo CAT66

CAT CAT ANTERIORANTERIOR(Nov. 2008)(Nov. 2008)

CAT NUEVOCAT NUEVO(Jun.2010)(Jun.2010)

BANCO 1 (1) 65.5% 17.4% BANCO 2 80.8% 32.2% BANCO 3 (2) 59.8% 36.7% BANCO 4 (3) 60.4% 38.8% BANCO 5 ND 40.4% BANCO 6 50.7% 43.2% BANCO 7 ND 47.0% BANCO 8 (4) 66.4% 51.0% BANCO 9 71.1% 53.1% BANCO 10 74.0% 54.3% BANCO 11 ND 56.6% BANCO 12 ND 59.6% BANCO 13 ND 77.1% BANCO 14 ND 88.3%

Fuente: CONDUSEF Y BANXICO

NOTASNOTAS :: 1) También cuenta con TDC Clásica con CAT de 44.2%; 2) También cuenta con TDC Clásica con CAT de 55.2%; 3) También cuenta con TDC Clásica con CAT de 45.5%; 4) También cuenta con TDC Clásica con CAT de 47.6%

Fuente: Banco de México (2001-2005) y ABM (2006 – 2009).

Nota: La tasa cobrada ponderada se calcula sobre créditos vigentes y no incluye comisiones.

Tendencia

Tasas de Interés de Tarjetas de CréditoTasas de Interés de Tarjetas de Crédito

PreciosPrecios La banca cobra a precios competit ivos


66

Las Tasas de Interés de Tarjeta de Crédito se han venido ajustando a la baja

Las Tasas de Interés de Tarjeta de Crédito se han venido ajustando a la baja

37

36.9%

35.6%

34.3%

34.1%

34.5%

28.3%28.1%

32.2%

31.5%

27.8%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Sep-01 Sep-02 Sep-03 Sep-04 Sep-05 Sep-06 Sep-07 Sep-08 Sep-09 Sep-10

38

PreciosPrecios66

Diferenciales entre las tasas de Interés de Tarjetas de Crédito vs. las Tasas de Interés Interbancarias, pp



… y mejores condiciones de tasa de interés que las prevalecientes en otros mercados emergentes y de LATAM

… y mejores condiciones de tasa de interés que las prevalecientes en otros mercados emergentes y de LATAM

Para México tasa cobrada ponderada. Dato proporcionado por ABM. Las barras corresponden al promedio del diferencial entre las tasas de las tarjetas de crédito y las tasas de interés interbancarias, y la línea corresponde al mínimo y máximo del diferencial, de acuerdo con información de tasas elaborado por CONDUSEF.En Colombia, China y Venezuela las tasas son reguladas por el Gobierno. Rangos ajustados para todos los países excepto: EEUU, GB, Italia, Rusia y México.Fuente: Elaborado por VISA con datos de Websites Instituciones Financieras, artículos y entidades gubernamentales.

Desarrollados 15Emergentes 30América Latina 34

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Bras

il

Turq

uía

Chi

le

Vene

zuel

a

Indi

a

Méx

ico

Col

ombi

a

Per

ú

Rus

ia

Chi

na

Polo

nia

Italia

Gra

n Br

etañ

a

Can

adá

Esta

dos

Uni

dos

Japó

n

Aust

ralia

Dife

renc

ial

Prom

edio

vs.

Tas

a de

Ref

eren

cia

Promedio

Máximo

Mínimo

Evolución del costo total promedio por cuenta *

$347

$384

$458$471

$547

$249$276

$350$370

$389

$0

$100

$200

$300

$400

$500

$600

$700

$800

2004 2005 2006 2007 2008

Pe

sos

Co

nst

an

tes

de

20

04

*Cálculo en base al costo total anual promedio ponderado de los bancos participantes.

Análisis Deloitte con información primaria cuantitativa y cualitativa de los siguientes bancos: Banamex, Banorte, BBVA Bancomer, HSBC, IXE, Santander y Scotiabank. El costo total considera destintas comisiones y se realiza con base al número de cuentas y total de transacciones de distintos conceptos realizados en cada uno de los bancos de la muestra.

• La reducción en el costo total anual por cuenta ha sido producto de la reducción en el cobro de 88% de las comisiones cobradas.

•Desde 2004 el costo máximo se ha reducido un 36.5% en términos reales.

•En 2008 el costo máximo por cuenta fue de $347 pesos al año.

Max:

Min:

$70

Min:

$70

Min:

$68

Min:

$68

Min:

$100

Min:

$100Min:

$62

Min:

$62

Min:

$66

Min:

$66

Max: Max:

Max:

Max:

Evolución de las comisiones cobradas en cuentas de depósito

39

Comisiones promedio cobradas anualmente por TDC*

$296$327

$678$700

$729

$0

$100

$200

$300

$400

$500

$600

$700

$800

2004 2005 2006 2007 2008

Pe

sos

Co

nst

an

tes

de

20

04

Evolución de las comisiones cobradas en TDC

*Incluye cobro por anualidad, por pago tardío, por retiro de efectivo y por sobregiro, las cuales representan el 72% de los ingresos por comisiones.Análisis con información cuantitativa y cualitativa de los siguientes bancos: Banamex, Banorte, BBVA Bancomer, HSBC, IXE, Santander y Scotiabank.Fuente: Cálculos ABM con datos de Deloitte.

40

41

Índice








77


42

Hermosil lo, Son., noviembre 29, 2010Hermosil lo, Son., noviembre 29, 2010

La Realidad de La Realidad de la Banca en México la Banca en México

Asociación deAsociación de Bancos de Bancos de MéxicoMéxico

29-11-10 la realidad de la banca en méxico

Economy & Finance