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Prospecto Preliminar de Distribuio Pblica de Debntures da Quinta Emisso de

Votorantim Finanas S.A.

Av. Brigadeiro Faria Lima 2.954, 10 andar, conjunto 104, parte, CEP 01451000, So Paulo SP NIRE n. 3530018054-2 CNPJ n. 01.386.256/0001-41 Companhia Aberta CVM n. 01898-8

no valor total de

R$500.000.000,00

Cdigo ISIN BRVTRFDBS063

Registro na CVM n. CVM/SRE/DEB/2008/[], concedido em [] de [] de 2008.

Quinta emisso, por Votorantim Finanas S.A. ("Companhia"), para distribuio pblica ("Oferta"), em srie nica, de 10.000 debntures no conversveis em aes e da espcie subordinada, com valor nominal unitrio de R$50.000,00 em 1 de setembro de 2008 (Data de Emisso), perfazendo o total de R$500.000.000,00 na Data de Emisso e vencimento em 1 de setembro de 2018 ("Debntures"). As Debntures so nominativas escriturais, sem emisso de cautelas ou certificados.

A emisso das Debntures ser registrada (i) para distribuio no mercado primrio por meio do Sistema Distribuio de Ttulos ("SDT"), administrado e operacionalizado pela CETIP S.A.- Balco Organizado de Ativos e Derivativos ("CETIP"), sendo as Debntures liquidadas e custodiadas na CETIP; e (ii) para negociao no mercado secundrio por meio do Sistema Nacional de Debntures (" SND"), administrado e operacionalizado pela CETIP, sendo as Debntures liquidadas e custodiadas na CETIP.

A emisso das Debntures e a Oferta so realizadas com base nas deliberaes (i) da assemblia geral extraordinria da Companhia realizada em 26 de agosto de 2008, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de So Paulo ("JUCESP ") em 12 de setembro de 2008 e publicada no Dirio Oficial do Estado de So Paulo ("DOESP ") e no jornal "Dirio do Comrcio" em 29 de agosto de 2008; e (ii) da assemblia geral extraordinria da Companhia realizada em 1 de outubro de 2008, cuja ata serfoi arquivada na JUCESP em 9 de outubro 2008 e publicada no DOESP e no jornal "Dirio do Comrcio". em 10 de outubro de 2008.

A "Escritura Particular de Emisso Pblica de Debntures No Conversveis em Aes e Subordinadas da Quinta Emisso de Votorantim Finanas S.A." foi inscrita na JUCESPemJUCESP em 12 de setembro de 2008, tendo sido aditada em 26 de setembro de 2008 e em 1 de outubro de 2008, por meio do primeiro e segundo aditamentos, respectivamente, que seroforam inscritos na JUCESP em 1 de outubro de 2008 e 9 de outubro de 2008, respectivamente.

Este Prospecto no deve, em qualquer circunstncia, ser considerado recomendao de compra das Debntures. Ao decidir por adquirir as Debntures, potenciais investidores devero realizar sua prpria anlise e avaliao da condio financeira da Companhia, de seus ativos e dos riscos decorrentes do investimento nas Debntures. Este Prospecto foi preparado com base nas informaes prestadas pela Companhia, sendo que o Coordenador Lder tomou todas as cautelas e agiu com elevados padres de diligncia, respondendo pela falta de diligncia ou omisso, para assegurar que: (i) as informaes prestadas pela Companhia fossem verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de deciso fundamentada a respeito da Oferta; e (ii) as informaes fornecidas ao mercado durante todo o prazo de distribuio, inclusive aquelas eventu ais ou peridicas constantes da atualizao do registro da Companhia que venham a integrar o Prospecto, so suficientes, permitindo aos investidores a tomada de deciso fundamentada a respeito da Oferta.

O registro da presente Oferta no implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informaes prestadas ou em julgamento sobre a qualidade da Companhia, sua viabilidade, sua administrao, situao econmico -financeira, ou das Debntures a serem distribudas, e concedido segundo critrios formais de legalidade. Os investidores devem ler a seo "Fatores de Risco", nas spginas 35 a 44, assim como todo teor deste Prospecto.

Coordenador Lder

A data deste Prospecto Preliminar [1]17 de [outubro] de 2008

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1

NDICE

Glossrio e Abreviaturas ............................................................................................................................................... 17 Sumrio da Companhia, do Grupo Votorantim e do Coordenador Lder....................................................111

Companhia ...................................................................................................................................................................111 Grupo Votorantim......................................................................................................................................................111 Coordenador Lder.....................................................................................................................................................112

Sumrio da Oferta .........................................................................................................................................................113 Cronograma das Etapas da Oferta...........................................................................................................................118 Informaes Cadastrais da Companhia ..................................................................................................................119 Identificao de Administradores, Consultores e Auditores .............................................................................120

Administradores..........................................................................................................................................................120 Coordenador Lder.....................................................................................................................................................120 Instituio Depositria ...............................................................................................................................................120 Agente Fiducirio .......................................................................................................................................................120 Consultores Legais do Coordenador Lder e da Companhia ..............................................................................120 Auditores......................................................................................................................................................................120 Informaes Adicionais .............................................................................................................................................121

Informaes Relativas Oferta .................................................................................................................................122 Composio do Capital Social .................................................................................................................................122 Aprovao da Oferta ..................................................................................................................................................122 Caractersticas da Oferta ...........................................................................................................................................122

Colocao............................................................................................................................................................... 22 Prazo de subscrio.............................................................................................................................................. 22 Forma de subscrio............................................................................................................................................ 22 Forma de integralizao...................................................................................................................................... 22 Negociao............................................................................................................................................................. 22

Caractersticas das Debntures.................................................................................................................................123 Nmero da emisso............................................................................................................................................... 23 Valor total da emisso.......................................................................................................................................... 23 Quantidade............................................................................................................................................................. 23 Valor nominal .....................................................................................................................................

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