2020年3月期 決算補足資料2,779 2,646 132 4.8% 2,284 1,782 501...
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株式会社 J-オイルミルズ
証券コード:2613
1. 連結損益概要
2. 販売費及び一般管理費内訳
3. 営業外収益・営業外費用内訳
4. 特別利益・特別損失内訳
5. 連結貸借対照表
6. 有利子負債と手元現預金残高
7. 連結会社の状況
8. 要員推移
9. 設備投資額・減価償却費の推移
10. 相場状況
11. 売上高・営業利益(セグメント別)
本資料取扱上の注意
●本資料の金額は百万未満切捨て表示しております。
●本資料記載の内容は、現時点で入手可能な情報に基づき、当社が判断したものです。
実際の業績は、様々な要因により本資料の予想とは異なる結果となる可能性がありますことをご承知おきください。
2020年3月期決算補足資料
1.連結損益概要 単位:百万円
増減額 増減率
186,778 178,196 ▲ 8,582 ▲4.6% 190,000 178,196 ▲6.2% 160,000 ▲10.2%
151,959 141,762 ▲ 10,196 ▲6.7% 141,762
34,819 36,433 1,614 4.6% 36,433
29,155 29,772 616 2.1% 29,772
5,663 6,661 997 17.6% 6,500 6,661 2.5% 7,000 5.1%
6,326 7,302 975 15.4% 6,900 7,302 5.8% 7,400 1.3%
4,749 5,203 454 9.6% 5,400 5,203 ▲3.6% 5,400 3.8%
288.57 316.21 27.64 9.6% 328.12 316.21 - 328.14 -
3.2% 3.5% 0.3% - 3.7% 3.5% - 3.4% -
5.6% 5.9% 0.3% - 6.1% 5.9% - 5.9% -
3.0% 3.7% 0.7% - 3.4% 3.7% - 4.4% -
3.4% 4.1% 0.7% - 3.6% 4.1% - 4.6% -
10,639 11,745 1,105 10.4% 11,560 11,745 - 12,000 -
90.0 100.0 - - 100.0 100.0 - 100.0 -
31.2% 31.6% - - 30.5% 31.6% - 30.5% -
13,075 14,647 1,572 12.0% 14,647
▲ 2,623 ▲ 4,235 ▲ 1,611 - ▲ 4,235
▲ 11,066 ▲ 4,396 6,670 - ▲ 4,396
2,407 8,396 5,988 248.7% 8,396
・ROA=親会社株主に帰属する当期純利益÷期中平均総資産
・ROE=親会社株主に帰属する当期純利益÷期中平均純資産
・EBITDA=営業利益+減価償却費
2.販売費及び一般管理費内訳 単位:百万円
増減額 増減率
10,999 11,334 334 3.0% ・製品発送費:ドライバー不足により、単価アップ等増加の方向
2,779 2,646 ▲ 132 ▲4.8%
2,284 1,782 ▲ 501 ▲22.0% ・広告費:オリーブオイル等の広告費減少
4,515 4,784 269 6.0% ・給与手当:要員増と、人事制度改訂等
612 813 201 32.8% ・賞与引当金繰入額:業績に連動するため増加
7,964 8,410 446 5.6%
29,155 29,772 616 2.1%
※研究開発費 18年度:1,511百万円、19年度:1,577百万円、増減額+66百万円(製造費用も一部含む)
3.営業外収益・営業外費用内訳 単位:百万円
増減額 増減率
0 0 0 10.9%
441 506 64 14.5%
262 210 ▲ 52 ▲19.9%
26 164 137 517.0%
97 107 10 10.9%
829 989 160 19.3%
19年度実績比
増減率
製品発送費
販売促進費
広告費
給与手当
その他経費
前年同期比
受取利息
合計
営業外収益
受取配当金
持分法による投資利益
雑収入
合計
19年度
通期予想
前年同期比較
19年度
実績
18年度
実績
19年度
実績
前年同期比
配当
状況
一株当たり年間配当金(円)
配当性向
経常利益
親会社株主に帰属する当期純利益
売上高
売上原価
売上総利益
販売費及び一般管理費
営業利益経
営
成
績一株当たり当期純利益(円)
総資産当期純利益率(ROA)
自己資本当期純利益率(ROE)
売上高営業利益率
売上高経常利益率
EBITDA
19年度
実績
前年同期比
CF
の
状
況
営業活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー
現金及び現金同等物期末残高
賞与引当金繰入額
18年度
実績
受取賃貸料
19年度実績比
増減率
20年度
通期予想
通期比較
18年度
実績
19年度
実績
1 / 5 ページ
単位:百万円
増減額 増減率
102 84 ▲ 18 ▲17.7%
23 95 71 310.1%
- 109 109 -
40 59 18 46.6%
166 348 182 109.6%
4.特別利益・特別損失内訳 単位:百万円
増減額 増減率
477 1,325 848 177.8% ・固定資産売却益:18年度旧住吉工場の資産譲渡等、19年度坂出事業の資産譲渡等
91 30 ▲ 60 ▲66.4%
0 - 0 -
- 652 652 - ・受取保険金:18年度に発生した台風被害に対する保険金の計上
129 74 ▲ 54 ▲42.2%
698 2,084 1,387 198.7%
単位:百万円
増減額 増減率
458 349 ▲ 108 ▲23.7%
4 1,318 1,313 31924.0% ・減損損失:19年度飼料事業資産とマーガリン事業資産の減損損失の計上
- 46 46 -
0 - 0 -
- 2 2 -
1 0 0 ▲45.6%
32 - ▲ 32 -
- 143 143 - ・製品回収関連損失:「から揚げの日の油」の自主回収に伴う製品回収関連損失計上
312 - ▲ 312 - ・災害による損失:18年度台風被害影響
808 1,861 1,054 130.4%
5.連結貸借対照表 単位:百万円
増減額 増減率
70,883 73,908 3,025 4.3% ・流動資産:現預金の増加
76,745 73,579 ▲ 3,165 ▲4.1% ・固定資産:減損損失の計上、保有株式の株価下落による減少
59 52 ▲ 7 ▲12.2%
147,688 147,541 ▲ 147 ▲0.1%
31,854 30,205 ▲ 1,648 ▲5.2% ・流動負債:有利子負債の減少
28,924 27,651 ▲ 1,273 ▲4.4% ・固定負債:繰延税金負債の減少
60,779 57,857 ▲ 2,922 ▲4.8%
82,266 85,882 3,616 4.4% ・株主資本:利益増加による純資産の増加
4,574 3,458 ▲ 1,115 ▲24.4%
67 342 274 407.6% ・非支配株主持分:Premium Fats Sdn Bhd子会社化により増加
86,908 89,683 2,775 3.2%
147,688 147,541 ▲ 147 ▲0.1%
受取保険金
固定負債
特別損失18年度
実績
環境対策引当金繰入額
リース解約損
災害による損失
製品回収関連損失
会員権評価損
固定資産
19年度
実績
前年同期比
流動負債
負債合計
株主資本
その他の包括利益累計額
非支配株主持分
純資産合計
負債・純資産合計
繰延資産
資産合計
補助金収入
合計
前年同期比
支払利息
会員権売却益
19年度
期末
流動資産
合計
18年度
期末
雑支出
前年同期比
固定資産売却益
投資有価証券売却益
工場再編費用
前期末比
合計
特別利益18年度
実績
19年度
実績
営業外費用18年度
実績
19年度
実績
支払手数料
減価償却費
固定資産除却損
減損損失
投資有価証券評価損
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6.有利子負債と手元現預金残高 単位:百万円
増減額 増減率
2,600 - ▲ 2,600 -
200 600 400 200.0%
12,000 12,000 - -
6,740 6,340 ▲ 400 ▲5.9%
21,540 18,940 ▲ 2,600 ▲12.1%
2,425 8,429 6,004 247.6%
19,114 10,510 ▲ 8,604 ▲45.0%
7.連結会社の状況
7 6 ▲ 1
5 6 1
1 1 -
13 13 -
8.要員推移
9.設備投資額・減価償却費の推移 単位:百万円
8,654 11,196 5,444 5,159 4,252 5,700
4,184 4,319 4,917 4,976 5,084 5,000
短期借入金
1年内長期借入金
合計
手元現預金残高
18年度
期末
19年度
期末
前期末比
社債
設備投資
減価償却費
・2018年度連結子会社追加により人員増加 計187名
(㈱J-サービス、ゴールデンサービス㈱、横浜パック㈱追加)
その他増加 計23名
・2019年度 24名増加
増減18年度 19年度
20年度
予想
・有利子負債:坂出事業の資産譲渡の充当
NET
長期借入金
連結子会社数
持分法適用関連会社数
2019年4月1日付けで当社連結子会社である㈱J-サービス及びゴールデンサービス㈱は、
当社連結子会社である横浜パック㈱(「㈱J-パック」に商号変更)を存続会社とする吸収合併により消滅したため、連結の範
囲から除外しております。
2019年12月2日付で、Premium Fats Sdn Bhdの株式を51%取得し、連結子会社としております。
また同日付でPremium Vegetable Oils Sdn Bhdの株式を20%取得し、持分法適用関連会社としております。合計
15年度 16年度 17年度
単体
18年度 19年度
8,654
11,196
5,444 5,159 4,252 5,7004,184 4,319
4,917 4,976 5,084 5,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度
予想
設備投資
減価償却費
1,026 1,0321,079
1,289 1,313
948 953 985 1,012 1,031800
1,000
1,200
1,400
15年度 16年度 17年度 18年度 19年度
連結ベース要員数 単体ベース要員数(人)
(百万円)
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10.相場状況▶シカゴ大豆相場(¢/Bu) ▶ウィニペグ菜種相場(C$/MT)
▶東京円為替相場(TTS) ▶マレーシアパーム油相場($/MT)
▶ミラノオリーブ油相場(€/MT) ▶ミールバリュー
▶市中相場(大豆ミール・菜種ミール) ▶市中相場(業務用斗缶)
700
900
1,100
2017/4/1 2017/10/1 2018/4/1 2018/10/1 2019/4/1 2019/10/1 2020/4/1
400
500
600
2017/4/1 2017/10/1 2018/4/1 2018/10/1 2019/4/1 2019/10/1 2020/4/1
100
110
120
2017/4/1 2017/10/1 2018/4/1 2018/10/1 2019/4/1 2019/10/1 2020/4/1
(円/US$)
400
500
600
700
800
900
2017/4/1 2017/10/1 2018/4/1 2018/10/1 2019/4/1 2019/10/1 2020/4/1
2,200
2,700
3,200
3,700
4,200
4,700
2017/4/1 2017/10/1 2018/4/1 2018/10/1 2019/4/1 2019/10/1 2020/4/160.0%
65.0%
70.0%
75.0%
2017/4/1 2017/10/1 2018/4/1 2018/10/1 2019/4/1 2019/10/1 2020/4/1
30
40
50
60
70
2016/4/1 2016/10/1 2017/4/1 2017/10/1 2018/4/1 2018/10/1 2019/4/1 2019/10/1 2020/4/1
(円/KG)
3,500
3,600
3,700
3,800
3,900
4,000
4,100
4,200
2016/4/1 2016/10/1 2017/4/1 2017/10/1 2018/4/1 2018/10/1 2019/4/1 2019/10/1 2020/4/1
(円/16.5KG)
業務用斗缶菜種ミール
大豆ミール
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▶市中相場(加工用) ▶「当社売上総利益」と「日経斗缶価格-ミールスプレッド(大豆および菜種の構成考慮後)」の推移
11.売上高・営業利益(セグメント別) 単位:百万円
19年度実績比
増減額 増減率 増減率
売上高 158,456 150,490 ▲ 7,966 ▲5.0% 160,000 150,490 ▲5.9% 133,800 ▲11.1%
営業利益 4,919 6,060 1,140 23.2% 5,900 6,060 2.7% 6,000 ▲1.0%
売上高 12,781 12,757 ▲ 23 ▲0.2% 13,400 12,757 ▲4.8% 12,100 ▲5.2%
営業利益 148 ▲ 396 ▲ 544 - ▲ 300 ▲ 396 - 100 -
売上高 14,095 13,656 ▲ 438 ▲3.1% 15,300 13,656 ▲10.7% 13,100 ▲4.1%
営業利益 458 771 312 68.3% 700 771 10.2% 830 7.6%
売上高 1,445 1,291 ▲ 154 ▲10.7% 1,300 1,291 ▲0.6% 1,000 ▲22.6%
営業利益 137 225 88 64.2% 200 225 12.6% 70 ▲68.9%
売上高 186,778 178,196 ▲ 8,582 ▲4.6% 190,000 178,196 ▲6.2% 160,000 ▲10.2%
営業利益 5,663 6,661 997 17.6% 6,500 6,661 2.5% 7,000 5.1%
参考:営業利益比較(単位:百万円)
その他
連結合計
セグメント別18年度
実績
19年度
実績
前年同期比 19年度
実績
油脂事業
油脂加工品事業
食品・ファイン事業
19年度
通期予想
20年度
通期予想
19年度実績比
増減率
195
205
215
225
235
245
255
2016/4/1 2016/10/1 2017/4/1 2017/10/1 2018/4/1 2018/10/1 2019/4/1 2019/10/1 2020/4/1
加工用菜種
加工用大豆
4,9196,060
0
5,000
18年度
実績
19年度
実績
148▲ 396
▲ 800
▲ 300
200
18年度
実績
19年度
実績
458
771
0
400
800
1,200
18年度
実績
19年度
実績
137
225
0
200
400
18年度
実績
19年度
実績
油脂事業 油脂加工品事業 食品・ファイン事業 その他
(円/KG)
※日経斗缶価格は大豆油、菜種油とも東京の価格を半期ごとに平均
※ミールスプレッド:原料価格-ミール価格×歩留り
※油種別の構成は、油糧生産実績(農林水産省)および貿易統計(財務省)のデータを由来とした
100
120
140
160
180
200
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
当社売上総利益 日経斗缶価格-ミールスプレッド(大豆および菜種の構成考慮後)(百万円) (円)
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