2019 Şİrket sunumu Şirket sunumu 2019 - temmuz .pdfkritik performans göstergelerinin (kpi)...
TRANSCRIPT
BESFİN FİNANSAL
HİZMETLER
DANIŞMANLIK
2019
ŞİRKET SUNUMU
22019 Şirket Sunumu Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık
BESFİN
▪ Besfin; yenilikçi, değer yaratan ve farklı bakış açısıyla müşterilerine Finansal Danışmanlık, Proje Finansmanı ile Şirket Birleşmesi veSatın Almalar alanlarında hizmet veren bir danışmanlık şirketidir.
▪ Farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok şirkete danışmanlık hizmeti veren Besfin, 2011 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir.
Müşterilerinin stratejik, operasyonel ve finansal hedeflerini belirlemelerinde ve uygulamalarındayardımcı olmakta, detaylı bütçe ve proforma mali tablo çalışmaları ile güçlü bir bilançoya ve yüksek birderecelendirmeye (Rating) ulaşmalarını sağlamaktadır. Ayrıca, şirketlerin likidite sorunları ele alınarakfaaliyetlerin sağlıklı bir şekilde devam etmesi ve banka ilişkileri konusunda destek sağlanmaktadır.
FİNANSAL DANIŞMANLIK
Yatırımların doğru ve en uygun koşullarda finansmanının belirlenmesi ve kaynak bulunması konusundason derece yenilikçi ve bilimsel teknikleri kullanmakta olup bu alanda ülkenin önde gelen finansaldanışmanlık firmalarındandır.
Alıcı veya satıcı tarafın danışmanı olarak sürecin müşterimiz adına yönetilmesi ve müşterimizepotansiyel yatırımcı/ortak bulma, finansal konular, şirket değerlemesi, alış/satış taktikleri ve stratejileriile ilgili danışmanlık hizmetleri verilmektedir.
PROJE FİNANSMANI
M&A DANIŞMANLIĞI
32019 Şirket Sunumu Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık
FİNANSAL DANIŞMANLIK
Finansal Durum Değerlendirmesi
Finansal Yönetim,Planlama ve Krediler
Finansal Yapılandırma
▪ Finansal durum değerlendirmesi, maliborçların analizi ve gelişim alanlarınınbelirlenmesi
▪ Kritik performans göstergelerinin (KPI)belirlenmesi ve kurum stratejisininoluşturulması
▪ Pazar, trend ve rekabet analizi, mevcut durumve gelecek görünümü
▪ Şirketlerin finansal ve faaliyet analizlerininyapılarak, potansiyel sorun veya fırsatlarınbelirlenmesi
▪ Yeniden değerleme, işletme sermayesiyönetimi, varlık satışı vb. yöntemler ile borçödeme kapasitesinin arttırılması
▪ Sermaye artışı, finansal giderlerin azaltılmasıve borçluluk rasyolarının iyileştirilmesi
▪ Kısa ve uzun vadeli iş planının hazırlanması
▪ Bütçe, proforma nakit akışı, bilanço ve gelirtablosunu oluşturulması ve temel finansalrasyoların belirlenmesi
▪ Banka ilişkilerinin yönetilmesi, kredi limit, riskve diğer kredi performans göstergelerininbelirlenmesi
▪ Şirketin devamlılığı için öncelikli nakit akışınınsağlanması, kısa vadeli ödemelerin bir planabağlanması, maliyetlerin azaltılması ve uzunvadeli sağlam banka ilişkilerinin kurulması gibihedeflerin belirlenmesi
▪ Finansal ve Operasyonel aksiyonların-yöntemlerin belirlenmesi, model ve iş planınınoluşturulması, varlık değerlendirmesi, kaynakaraştırması ve verimlilik analizi ile finansalsorunların çözümü için alternatif çözümlerinanaliz edilmesi
▪ Mali borçların yeni iş planına göre analizi veplanlaması, finansal kuruluşlar ile müzakeresive banka kredi limitlerinin organize edilmesi
▪ Yeni iş planı çerçevesinde maliyet, ürün, pazarve rekabet stratejilerinin uygulanması vedeğişimlerin/gelişimlerin izlenmesi
42019 Şirket Sunumu Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık
PROJE FİNANSMANI DANIŞMANLIĞI
▪ Yatırımın farklı senaryolar ekseninde finansal modellemesi▪ Finansal modelin hazırlanarak finansman yapısının belirlenmesi
▪ Yatırımın tutar, vade, ödeme vadesi ve teminat yapısınınkurulması
▪ Kreditör kuruluşlar için İngilizce veya Türkçe olmak üzerebilgilendirme dokümanının (IM) hazırlanması
▪ Uygun kreditör kuruluşların belirlenerek IM'nin (BilgilendirmeDokümanı) paylaşılması ve yatırımın detaylı olarak sunulması
▪ Kreditörler arasında rekabet yaratılarak, tekliflerin (term sheet)değerlendirilmesi ve kaynak sağlama sürecinin yönetilmesi
I. Aşama
II. Aşama
III. Aşama
Besfin’in Proje Finansmanı Yaptığı Sektörler ve Sağlanan Fon Tutarları
(Milyon USD)
Besfin, 2011 yılından bu yana uzman kadrosu, geniş sektörel
ağı ve tecrübesiyle farklı sektörlerde toplam yatırım tutarı 6Milyar USD’nin üzerinde 30’dan fazla proje için yaklaşık 2Milyar USD’lik finansman sağlanması sürecinde finansaldanışman olarak aktif rol almıştır.
52019 Şirket Sunumu Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık
ŞİRKET BİRLEŞME VE SATIN ALMA (M&A) DANIŞMANLIĞI
▪ İşleme başlangıç aşamasında stratejikhazırlıklar ve tanıtım dokümanlarınınhazırlanması
▪ Pazarlama aşamasında potansiyelyatırımcı/hedef firmaların tespiti veiletişime geçme, bağlayıcı olmayantekliflerin hazırlanması/değerlendirilmesi
▪ Due Diligence aşamasında işleme konuşirketin detaylı incelenmesi konusundadanışmanlık
▪ İmza ve kapanış aşaması ile pazarlıklarsonrası işlemin finalize edilmesi
İşlem Danışmanlığı
Finans teorisinde yer alan farklı değerlemetekniklerinden en çok kullanılan 3 temelmetodoloji ile şirket değerlemesigerçekleştirilmektedir.
▪ İndirgenmiş Nakit Akışı (DCF) Analizi▪ Karşılaştırılabilir Şirketler (Comparable
Companies) Analizi▪ Geçmiş Yıllar M&A (Transaction) Analizi
Ayrıca müşterilerimizden gelen taleplerüzerine farklı metodolojiler de deneyimliekibimiz tarafından kullanılmaktadır.
Şirket Değerlemesi
▪ M&A süreçleri hakkında müşterilerimizinsoru ve taleplerine yönelik stratejikçözümler üretmekteyiz.
▪ Süreç hakkında bilgi paylaşımı, inorganikbüyüme ile dış kaynak ihtiyacınınkarşılanması ve uzun vadeli planlama bualandaki başlıca hizmetlerimizioluşturmaktadır.
Stratejik Due Diligence
62019 Şirket Sunumu Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık
REFERANSLARIMIZ
72019 Şirket Sunumu Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık
EKİBİMİZ
Kurumsal Finansman, proje finansmanı, kredi ve banka ilişki yönetimi, stratejik pazarlamakonularında 30 seneden fazla deneyime sahip olan Besli, Besfin'in kurucusu ve CEO’sudur. İşhayatına 1987 yılında Akbank T.A.Ş'de başladı. Bankacılıkta Teftiş Kurulu ve Şube Müdürü,ardından Kurumsal Bankacılıktan Sorumlu Departman Müdürü, Ticari ve KOBİBankacılığı'ndan Sorumlu Başkan görevlerinde bulunmuştur. Besli, 2006 – 2011 yılları arasındaAkbank’ta Ticari Bankacılık, KOBİ, Proje Finansmanı ve Nakit Yönetimi Bölümlerinden sorumluGenel Müdür Yardımcısı olarak çalışmış ve 2011 yılında emekli olmuş ve aynı yıl Besfin’ikurmuştur. Türkiye Sermaye Piyasaları Kurulu Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı veKredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisanslarına sahiptir.İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü Mezunu olan Besli Akbank'ta görev yaptığı süre boyuncadünyanın önde gelen finans kuruluşu Deutsche Bank'ta staj yapmış, satış ve pazarlamakonularında çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı eğitimlere katılmıştır. Son olarak London BusinessSchool'da “Müşteri Odaklı Pazarlama Stratejisi” eğitimine katılmıştır.Avrupa Politika Araştırmaları Merkezi (CEPS) ve Akdeniz Avrupa Enstitüsü (IEMED) tarafındanortaklaşa kurulan üst düzey bir çalışma grubunun üyesi olan Besli, küçük ve orta büyüklüktekiişletmelerin (KOBİ'ler) bölgedeki finansmana erişimini artırmak için pratik yolların incelendiğiBarselona ve Brüksel'deki toplantılara aktif olarak katılmıştır.Türkiye’de TUSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği ), Amerika’da WFS (DünyaFuturistler Derneği), İngiltere’de İngiliz düşünce kuruluşu Chatham House ve çeşitli sosyalkuruluşlarda üye olarak çalışmıştır.
Ferda BesliCEO
Proje finansmanı, dış ticaret ve nakit yönetimi konularında 20 seneden fazla deneyime sahipolan Tarmur, Besfin'e 2016 yılında Kurumsal Finansman Direktörü olarak katılmıştır. İş hayatına1994 yılında Yapı ve Kredi Bankası MT programı ile başlamış, 2003 yılına kadar sırasıylaKurumsal Bankacılık genel müdürlük ve Esentepe Kurumsal şubelerinde birim yönetmenliği veportföy yönetmenliği görevlerine devam etmiştir. 2004 – 2007 yılları arasında Ticari BankacılıkYönetimi altında şube müdürlüğü, 2007 – 2010 yılları arasında Kurumsal Bankacılık YönetimiSatış ve Kredi Destek Direktörü olarak görev yapmıştır. 2010 yılı sonrası Yapı ve Kredi BankasıA.Ş. bünyesinde Unicredit grup Bankaları ile bağlantılı Yapılandırılmış Ticaret ve İhracatfinansmanı konusunda ortak bir çalışma yürütmüş, çeşitli projelerde yer almıştır. Grupta en sonUnicredit Menkul Değerler A.Ş. bünyesinde Kurumsal Satış Direktörü olarak görev yapmıştır.2012- 2016 yılları arasında ABank A.Ş. de Kurumsal/Ticari Bankacılık yönetimlerinde Satış vePazarlama Grup müdürü olarak görev almıştır.1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü mezunu olan Nihan Tarmur, 2007 - 2009yılları arasında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstititüsü Muhasebe Finansman masterprogramında eğitim görmüş ve 2003-2004 yılları arasında Georgetown Üniversitesi İşletmesertifika programını tamamlamıştır.
Nihan TarmurDİREKTÖR
82019 Şirket Sunumu Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık
EKİBİMİZ
Selen Uruk Güngör 2015 yılında Besfinbünyesine katılmış, lojistik ve tekstil alanlarıbaşta olmak üzere çeşitli sektörlere yönelikçalışmıştır. Proje Finansmanı, Finansalmodelleme, değerleme, analiz, araştırma veM&A konularında Besfin’de hizmetvermektedir. Çalışma hayatına AgisZorgverzekeringen’de başlamıştır. Sonrasından11.com’da çalışmıştır. Mimar Sinan GüzelSanatlar Üniversitesi Matematik bölümümezunu olan Selen aynı zamanda AnadoluÜniversitesi İktisat bölümü mezunudur.2014yılında İstanbul Üniversitesi’nde Finansalanında master programına başlamıştır.
Selen Uruk GüngörUzman
Çağrı Kaan Yıldız 2017 yılında Besfinbünyesine katılmış ve inşaat, gayrimenkul, ilaçve medikal ürünler alanları başta olmak üzereçeşitli sektörlere yönelik çalışmıştır. Finansalmodelleme, değerleme, analiz, araştırma veM&A gibi mevcut konularda Besfin’de hizmetvermektedir. Finans sektörüne ilk adımı,Finansbank’ta atan Kaan, sonrasındaEczacıbaşı’nda ve PwC’de çalışmıştır. Kaan,Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümümezunudur.
Çağrı Kaan YıldızAnalist
Simay Dut 2018 yılında Besfin bünyesinekatılmıştır ve özellikle enerji sektörü üzerineçalışmaktadır. Proje finansmanı, M&A, finansalmodelleme, değerleme ve finansal analizkonularında Besfin’de hizmet vermektedir.Finans sektörüne ilk adımını WhyndhamGrand ile atan Simay, daha sonra PwCDenetim Departmanı’nda ve TEB KurumsalBankacılık Departmanı’nda staj yapmıştır.Matura Diploması ile Avusturya Lisesi veViyana Ekonomi Üniversitesi İşletme YönetimiBölümü mezunudur.
Simay DutAnalist
Deniz Besli 2016 yılında Besfin bünyesinekatılmış, Besfin’de Finansal Analiz, FinansalModelleme, M&A konularında Besfin’dehizmet vermektedir. Çalışma hayatınabaşlamadan önce Ernst&Young, PwC gibifirmalarda Kurumsal Finans bölümlerinde stajyapmıştır. Deniz Besli; İstanbul TeknikÜniversitesi SUNY Programında ve aynızamanda State University of New YorkÜniversitesinden mezun olmuştur.
Deniz BesliAnalist
92019 Şirket Sunumu Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık
EKİBİMİZ
Yiğit Can Ayla 2019 yılında Besfin bünyesinekatılmış ve finansal modelleme, değerleme,analiz, araştırma ve M&A gibi mevcutkonularda Besfin’de hizmet vermektedir.Finans sektörüne ilk adımı, Akbank’da atanYiğit, daha sonra kısa dönemli staj olmak üzereEY Denetim Departmanında ve Orion CapitalPartners’da M&A analisti olarak çalışmıştır.İstanbul Sainte Pulchérie Fransız Lisesimezunu olan Yiğit, aynı zamanda SabancıÜniversitesi İşletme Bölümü’nün FinansYandal programından mezundur.
Yiğit Can AylaAnalist
Yusuf İnanç Çember 2019 yılında Besfinbünyesine katılmıştır. Proje finansmanı, M&A,finansal modelleme, değerleme ve finansalanaliz konularında Besfin’de hizmetvermektedir ve perakende başta olmak üzereçeşitli sektörlere yönelik çalışmaktadır. Finanssektörüne ilk adımını PwC AuditDepartmanı’ndaki stajıyla atmıştır. İstanbulAtatürk Fen Lisesi mezunu olan İnanç,üniversite eğitimini Orta Doğu TeknikÜniversitesi İşletme Bölümündetamamlamıştır.
Yusuf İnanç ÇemberAnalist
Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık ve Tic. A.Ş.
Tel: +90 212 609 83 50
Faks: +90 212 609 83 49
Eclipse Business Maslak
Sanatkarlar Sokak C Blok No:13
Sarıyer/İstanbul
www.besfin.com
©2019 Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık ve Tic. A.Ş.
Business Finance