2019 corporativa presentaciÓn - key metrics · 2019-05-24 · asesoría al consorcio sibus, para...

PRESENTACIÓN CORPORATIVA

2019

¿QUIENES SOMOS?

Nos destacamos por ser una Boutique Financiera con Soluciones Integrales para viabilizar proyectos en el sector público y privado.

Mediante el Asesoramiento, Estructuración y Gestión de Recursos, Key Metrics S.A.S. (está involucrada en proyectos de liderazgo en las Finanzas Públicas e Inversiones Privadas, creando valor para sus clientes y entendiendo sus necesidades.

La Transparencia Financiera, la Innovación y el Capital Humano interdisciplinario que conjuga experiencia de vanguardia y know – how financiero, son los pilares que sostienen a Key Metrics S.A.S. como banca boutique líder y le permiten impulsar el desarrollo regional y de las futuras generaciones.

ASESORAMOS, ESTRUCTURAMOS, GESTIONAMOS Y VIABILIZAMOS SU PROYECTO

FINANZAS PÚBLICAS

ESTRUCTURACION FINANCIERA DE

PROYECTOS

FINANZAS CORPORATIVAS

UNIDAD DE NEGOCIO: FINANZAS PÚBLICAS

• Asesoría integral a entidades territoriales en la optimización de su desempeño financiero.

• Identificación de alternativas a la financiación de los Planes de Desarrollo Locales.

• Estructuración de fuentes alternativas de Financiación de proyectos públicos para entidades territoriales de orden central y descentralizado

• Evaluación y estructuración financiera de proyectos públicos.

• Estructuración de créditos sindicados o instrumentos de financiamiento (tales como emisiones de bonos, titularizaciones)

• Elaboración de diagnósticos financieros y planes de mejoramiento para el nivel central y descentralizado de las entidades territoriales.

• Estructuración financiera, técnica y legal de proyectos de APP.

• Estructuración de esquemas de financiación y fuentes de pago.

• Validacion de proyectos de APP de Iniciativa Privada

• Acompañamiento y asistencia durante las fases y procesos que requieran los proyectos de APP.

• Asesoría y/o consultoría para Sistemas Estratégicos de Transporte

• Definición de la Estrategia Conceptual del modelo de negocios.

• Estructuración de los modelos técnicos, legales y financieros de negocios de BRT e integración de SITP.

• Estructuración de los modelos técnicos, legales y financieros de negocios de Empresas de Economía Mixta

• Consecución de recursos de Equity o Deuda para cierre Financiero.

• Estructuración de Alianzas Público – Privadas asociadas al desarrollo de iniciativa privada.

• Acompañamiento a entidades públicas para la estructuración y evaluación de los procesos BRT.

• Estructuración Financiera de proyectos inmobiliarios

• Acompañamiento en procesos de cierre financiero para concesiones, APPs Brownfield y Greenfield

UNIDAD DE NEGOCIO: ESTRUCTURACION FINANCIERA DE PROYECTOS

UNIDAD DE NEGOCIO: FINANZAS CORPORATIVAS

• Operaciones de Distrees Asset

• Estructuración de los modelos financieros del Plan de Negocio.

• Consecución de recursos de Deuda o de Equity.

• Valoraciones de empresas.

• Alianzas estratégicas.

• Asesoría en Compra / Venta de compañías.

• Consultoría y Asesoría Financiera en Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios.

EXPERIENCIA EN FINANZAS PÚBLICAS

Asesoría integral para el apoyo financiero y estratégico al Distrito

Turístico y Cultural de Cartagena.Estructurar la operación de crédito sindicado, para el Distrito de Santa Marta por $ 25.000 millones COP. Realizar la planeación financiera de largo plazo del Distrito de Cartagena.

EDUS

Estructuración financiera y legal para los diferentes procesos de créditos de la entidad en los cuales se incluye la operación de un crédito $100.000 Millones para la Financiación de la Malla vial de la ciudad de Santa Marta

SETP

Estructuración financiera y legal para los diferentes procesos de créditos de la entidad y nuevas estructuras de asociación con operadores privados para la operación de transporte y/o como proveedor tecnológico del sistema.

Fundación Universidad del Valle


Prestar los servicios profesionales para la estructuración, planeación e implementación de operaciones financieras y la creación, estructuración de un banco de bonos o cualquier otra figura que permita liberar flujos de efectivo a IDESAN

Prestar los servicios profesionales de apoyo y asesoría financiera integral a la Secretaría de Hacienda municipal en la estructuración de proyecto estratégicos en el municipio de Girón dentro del marco del proyecto Fortalecimiento en la gestión de los procesos y actividades ejecutadas por la secretaría de Hacienda del municipio de Girón

EXPERIENCIA EN FINANZAS PÚBLICASAsesoría integral para el apoyo financiero y estratégico al Distrito

Turístico y Cultural de Cartagena.

Estructurar la operación de crédito sindicado, para el Distrito de Cartagena por $ 250.000 millones COP.

Realizar la planeación financiera de largo plazo del Distrito de Cartagena.

Estructuración financiera y legal del nuevo mercado público de Cartagena de Indias. $ 240.000 millones COP.

Acompañamiento en la mesa de negociaciones con el sector transportados, con el fin de socializar el proyecto y permitir el mejor escenario financiero para la Administración Distrital de Santa Marta.

Estructuración financiera para la operación, diseño, construcción, ampliación y mantenimiento de las plantas físicas, dotación de equipos e instrumentos necesarios para el funcionamiento de instituciones hospitalarias de primer y segundo nivel de atención en el Distrito de Barranquilla.

Estructuración financiera en la ampliación, construcción y dotación de la infraestructura de salud del I y II nivel del departamento del Atlántico.


Apoyo, acompañamiento y asesoría técnica – financiera integral y estratégico a la Alcaldía de Soledad y para el asesoramiento en el desarrollo de operaciones de crédito público que permitan cumplir con las metas del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Soledad Confiable”.

Estructura la operación de crédito sindicado por $ 2.00 millones COP y realizar la planeación financiera de largo plazo del municipio de Juan de Acosta.

Soporte especializado a la entidad para brindar acompañamiento en la estructuración de operaciones de crédito, emisión de bonos, titularización y crédito bancario. Estructuración Financiera de Proyectos de APP

Realizar la evaluación económica y diagnóstico global del estado actual del SITM – Transcaribe.

Realizar las proyecciones financieras que sean necesarias para ajustar económicamente, todos los procesos del SITM – Transcaribe.

Validar las capacidades financieras de los oferentes del proceso licitatorio de los operadores de transporte.

Elaborar el soporte técnico y acompañar la gestión del documento CONPES ante el DNP, Mintransporte y Minhacienda para adicionar $220.000 millones COP para el proyecto BRT Transcaribe.

Estructuración y operación de crédito por $200.000 millones COP para desintegración de buses actuales y compra de buses a ser operados por Transcaribe.

Asesoría técnica – financiera especializada para el apoyo y acompañamiento a la Dirección de Operaciones durante la etapa de implementación gradual del SITM.


Estructuración financiera y posterior colocación de un crédito para la financiación de los recursos necesarios para el proceso de adquisición de la flota de vehículos nuevos que se requieren para la prestación del servicio de transporte masivo en la ciudad, de acuerdo con la autorización impartida por la junta directiva para que Transcaribe S.A. sea operador del Sistema

Estructuración Financiera para la contratación de los procesos necesarios para realizar la logística y operación la porción n° 2 del sistema Transcaribe, con la finalidad de cumplir todas aquellas obligaciones requeridas para la operación del servicio de transporte publico masivo urbano de pasajeros en el distrito de Cartagena de indias., de acuerdo con la autorización impartida por la junta directiva para que Transcaribe S.A. sea operador del Sistema.

Estructuración Financiera para la Contratación de los procesos necesarios para la prestación de servicio de mantenimiento completo y mejoras de la flota de vehículos tipología Busetón de la porción n° 2 de operación a cargo de Transcaribe S.A., de acuerdo con la autorización impartida por la junta directiva para que Transcaribe S.A. sea operador del Sistema.


Asesoría al consorcio SIBUS, para la estructuración técnica y financiera, para la implementación del sistema de transporte unificado de Sincelejo, bajo una sola empresa, con 85 buses de 24 pasajeros, aire acondicionado, WIFI, recaudo inteligente y control satelital de los buses. El objetivo de la administración es mejorar la calidad del servicio ofertado y mejorar la movilidad de la ciudad.

Estructuración y modelación financiera para la implementación de Sistemas Alternativos de Transporte en Maicao, Lorica, Valledupar y Montería, como propuesta de política pública de transporte. Evaluación para determinar la viabilidad técnica.


Prestación de los servicios de asesoría y acompañamiento conceptual para la estructuración técnica, legal y financiera de una alianza público – privada para el diseño, construcción, implementación y operación de un tranvía sobre la calle 30 de Soledad, Barranquilla y su área metropolitana.

Prestación de los servicios de estructuración financiera y el apoyo a la estructuración técnica y legal para la presentación del proyecto “Alianza Público – Privada para la implementación de una red de alumbrado público en vías nacionales”.

Asesoría a las directivas del aeropuerto para el desarrollo de la estructuración de las estrategias de capital privado, público o mixto, para la modernización del aeropuerto de Matecaña en la ciudad de Pereira.

EXPERIENCIA EN ESTRUCTURACION FINANCIERA DE PROYECTOS


Elaboración del modelo financiero para el Sistema Estratégico de Transporte Público de Riohacha (La Guajira). Definición del esquema técnico conceptual y análisis de capacidad financiera del municipio para ejecutar el proyecto. Valor del proyecto: USD $ 50 millones - recursos públicos.

Evaluación técnica, legal y financiera y valoración para la compra de empresa concesionaria para el recaudo y control de flota de un Sistema Integrado de Transporte Masivo en Colombia

Asesoría a la empresa DTP Consultores de México, para la estructuración técnica del sistema de transporte masivo del corredor Indios Verdes en ciudad de México, para validar la participación en alianza público-privada parra la operación del sistema de recaudo de dicho corredor.

La estructuración financiera para la descarga del componente Infraestructura de la distribución de recursos de la tarifa del SITM, además de la correcta ejecución de la asesoría relacionada con el Sistema de Transporte Masivo de la ciudad, para su puesta en marcha y funcionamiento.


EXPERIENCIA EN FINANZAS CORPORATIVASDesarrollo de actividades de banca de inversión para consecución de recursos de deuda y/o capital para el plan de modernización en tecnología LED de la infraestructura de alumbrado público en el municipio de los Patios (N. Santander)

Estructuración financiera y venta del hotel. Valoración COP $ 87.000 millones

Estructuración económica y financiera para la prefactibilidad, factibilidad y modelos de negocios para la implementación del proyecto La Fluvial Teleférica Guayaquil – Durán en la República del Ecuador.

Asesoría y estructuración financiera de los proyectos que encamina esta empresa en el sector de la construcción de obras civiles. Dentro de los logros se cuenta la consecución de $ 17.000 millones COP, en cupo de crédito.

Asesoría financiera y consecución de recursos por $ 30.000 millones COP para la financiación de la construcción y cierre financiero del Hotel Radisson Cartagena.

EXPERIENCIA EN ASOCIACIONES PÚBLICO - PRIVADASAsesoría financiera para validación del proyecto de APP “Paseo Turístico de Cartagena” y conceptualización sobre su factibilidad financiera, ajustando las fuentes de pago propuestas por el originador.

Asesoría financiera para validación del proyecto de APP “Corredor de carga con acceso rápido” y conceptualización sobre su factibilidad financiera, ajustando la participación pública en la propuesta original, postergando el inicio de la remuneración del proyecto y extendiendo su al alcance al puente para conectar las ciudad de Cartagena con la Isla Turística de Barú.

Asesoría financiera para validación del proyecto de APP “ Servicio de Transporte Público Acuático” y conceptualización sobre su viabilidad financiera, ajustando el alcance técnico del mismo .

Asesoría legal y financiera para la presentación de una propuesta de remodelación del edificio de la Gobernación del Valle.

EXPERIENCIA EN FINANZAS CORPORATIVAS

Busscar

Estructuración de una operación de deuda con entidad financiera por $12.500.000.000 a favor de Transcaribe.

Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta ESP (ESSMAR ESP) :

Asesoría Financiera Integral , Valoración del Modelo De negocio de Agua y Alumbrado Publico, estructuración de los cierres financieros, $58.000 Millones para Alumbrado Publico, $15.000 Millones para los servicios de Agua Potable y Saneamiento Bsico.

Brownstone Capital

Contrato de mandato para la negociación con entidades financieras de una operación de compra de derechos litigiosos, para procesos de Distress Asset


Estructuración financiera y consecución de recursos para el proyecto Ocean Tower y Hotel Sheraton de Cartagena. Valorado en $ 135.6 mil millones COP y consecución de recursos a través de crédito sindicado por valor de $ 70.000 millones COP.

Estructuración de negocio mixto, torre de apartamentos y Hotel Wyndham – Santa Marta. Incluye consecución de recursos por valor de $ 20.000 millones COP. Estructuración de los modelos de inversión de los inversionistas de capital y estructura del esquema fiduciario.

Estructuración financiera y consecución de recursos para el montaje y puesta en marcha de la empresa Janna Foods, productora de bebidas con Aloe Vera (te, gaseosas, aguas saborizadas). Inversión inicial de $ 18.000 millones COP.

Estructuración financiera para la valoración de la empresa.


Estructuración financiera para el diseño y construcción de canales pluviales en barrios del sur de Barranquilla.

Asesoría para la colocación de un crédito sindicado para la financiación del proyecto.

Elaboración del Project Finance del plan de ejecución de obra para tres vías canales en el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, valorado en $ 20.7 millones COP. En este proyecto se logró un cierre de financiero de $ 15.1 mil millones COP con entidades financieras.

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