2017年6月期...
TRANSCRIPT
2017年6月期 第3四半期決算説明資料
2017年5月12日
(証券コード:7747 東証二部、名証二部)
All Rights Reserved.Copyright © 2017 ASAHI INTECC CO.,LTD. 1
2017年6月期(3Q累計) 決算のポイント-1
メディカル事業 ~外部要因影響が大きいものの、国内・海外市場共に需要堅調により増加~
国内・海外市場 、外部要因を除き、循環器・非循環器 共に好調に推移
PTCAガイドワイヤーは、SIONシリーズを中心として数量増加
前期末より販売開始した新製品 貫通カテーテル「SASUKE」が大きく伸張
非循環器系分野は、末梢・腹部・脳血管系領域の全てにおいて数量増加
償還価格下落の影響(△555百万円)
循環器系領域のPTCAガイドワイヤー及び貫通カテーテルについて、数量増加
中国市場は、販売戦略の見直しを実施し、大幅に増加
非循環器系分野は、米国の末梢血管系領域製品について、大幅に増加
為替動向の影響 (△1,584百万円)
デバイス事業 ~医療部材・産業部材共に、為替の影響が大きく横ばい~
医療部材は、内視鏡処置具部材が増加するも、為替影響により横ばい
産業部材は、米国向けのレジャー部材が減少するも、国内の建築市場向けの増加により横ばい
国内
海外
売上高は31,579百万円 <前年同期比 +4.1%>
~外部要因(為替・償還価格下落)の影響あるも メディカル事業の海外売上高を中心に堅調に推移し増加~
All Rights Reserved.Copyright © 2017 ASAHI INTECC CO.,LTD. 2
2017年6月期( 3Q累計) 決算のポイント-2
売上総利益は21,298百万円 <前年同期比 +6.5% >
売上高増加による売上総利益の増加
好調な受注と生産性の向上などによる売上総利益率の改善
営業利益は9,434百万円 <前年同期比 +6.2% >
研究開発費(2,985百万円)の増加 (前年同期比 +294百万円、売上高比率 9.5%)
海外市場における販売・マーケティング強化費用の増加
経常利益は9,647百万円 <前年同期比 +10.5% >
為替差益の増加(前年同期比+218百万円)
固定資産売却益(子会社土地売却)の減少 (前年同期比△119百万円)
親会社株主に帰属する四半期純利益は6,573百万円 <前年同期比 +4.4% >
投資有価証券評価損の増加 +146百万円
営業利益は研究開発費及び営業関係費用が増加するも、 売上高の増加や売上総利益率の上昇に伴い増益
為替 (単位:円) US$ BAHT EURO 中国元
2017年6月期 3Q累計 108.31 3.09 117.64 15.95
2016年6月期 3Q累計 119.41 3.34 132.00 18.54
All Rights Reserved.Copyright © 2017 ASAHI INTECC CO.,LTD.
30,345
+3,662
34,007
△1,873
△555 31,579
26,000
28,000
30,000
32,000
34,000
36,000
38,000
16/6期 3Q累計 17/6期 3Q累計
売上高の増加 (為替・償還価格の影響を除く)
為替影響
償還価格影響
3
売上高の増減要因(為替・償還価格の影響)
需要増に変化はないものの、 為替動向や償還価格下落の影響が大きく微増
(百万円)
売上高 売上高 (実績) (実績)
・PTCAガイドワイヤーの全地域における更なる市場シェア拡大 ・国内市場における貫通カテーテル「SASUKE」の伸張 ・中国市場における循環器製品の販売戦略変更に伴う市場シェア拡大
All Rights Reserved.Copyright © 2017 ASAHI INTECC CO.,LTD.
2016年6月期 3Q累計実績
2017年6月期 3Q累計実績
金額 (百万円)
構成比 (%)
金額 (百万円)
構成比 (%)
前年同期比
増減額 (百万円)
増減率 (%)
売 上 高 30,345 100.0 31,579 100.0 +1,233 +4.1
売上総利益 19,994 65.9 21,298 67.4 +1,303 +6.5
営業利益 8,883 29.3 9,434 29.9 +550 +6.2
経常利益 8,732 28.8 9,647 30.6 +914 +10.5
親会社株主に帰属する
四半期純利益 6,298 20.8 6,573 20.8 +275 +4.4
EPS 99.61円 - 103.67円 - +4.06円 +4.1
決算ハイライト
4
All Rights Reserved.Copyright © 2017 ASAHI INTECC CO.,LTD.
2016年6月期 3Q累計実績
2017年6月期 3Q累計実績
金額 (百万円)
構成比 (%)
金額 (百万円)
構成比 (%)
増減額 (百万円)
増減率 (%)
メディカル事業 23,896 78.7 25,148 79.6 +1,251 +5.2
デバイス事業 6,448 21.3 6,430 20.4 △17 △0.3
合計 30,345 100.0 31,579 100.0 +1,233 +4.1
セグメント別売上高
医療機器分野 26,274 86.6 27,523 87.2 +1,249 +4.8
産業機器分野 4,071 13.4 4,056 12.8 △15 △0.4
(参考)
5
All Rights Reserved.Copyright © 2017 ASAHI INTECC CO.,LTD.
2016年6月期 3Q累計実績
2017年6月期 3Q累計実績
金額 (百万円)
構成比 (%)
金額 (百万円)
構成比 (%)
増減額 (百万円)
増減率 (%)
メディカル事業 8,470 81.8 8,808 80.9 +338 +4.0
デバイス事業 1,887 18.2 2,075 19.1 +187 +10.0
計 10,357 100.0 10,884 100.0 +526 +5.1
消去・全社 △1,474 - △1,450 - +24 △1.6
合計 8,883 - 9,434 - +550 +6.2
セグメント別営業利益
6
All Rights Reserved.Copyright © 2017 ASAHI INTECC CO.,LTD.
23,896 25,148
6,448 6,430
0
3,000
6,000
9,000
12,000
15,000
18,000
21,000
24,000
27,000
30,000
33,000
36,000
16/6期 3Q累計
17/6期 3Q累計
-1,474 -1,450
8,470 8,808
1,887 2,075
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
16/6期 3Q累計
17/6期 3Q累計
7
セグメント別の収益状況
(百万円) 【売上高】 【営業利益】 (百万円)
30,345
本社
メディカル
デバイス
メディカル
デバイス
31,579 8,883 9,434
All Rights Reserved.Copyright © 2017 ASAHI INTECC CO.,LTD. 8
営業利益増減要因分析-1(為替の影響を含む)
8,883 +831 +471 △33
△317 △107 △294 9,434
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
16/6期 3Q累計 17/6期 3Q累計
(百万円)
営業利益 営業利益
売上高 増加要因
粗利率 増加要因 販売費
増加 人件費 増加
研究開発費 増加
管理費 増加
・メディカル事業:外部要因(為替・償還価格下落)の影響があるも、 国内・海外市場共に需要堅調 ・デバイス事業:外部要因(為替)により医療部材、産業部材共に横ばい
SGA増加 △753
・研究開発費の増加 ・海外市場における営業関係費用の増加 など
・好調な受注と生産性の向上などによる増加
17/6期3Q累計為替 : US$108.31 BAHT 3.09 EURO 117.64 中国元 15.95
16/6期3Q累計為替 : US$119.41 BAHT 3.34 EURO 132.00 中国元 18.54
All Rights Reserved.Copyright © 2017 ASAHI INTECC CO.,LTD. 9
営業利益増減要因分析-2(為替の影響を除く)
8,883
△1,134 +2,109
+604 △69 △455
△175 △326
9,434
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
16/6期 3Q累計 17/6期 3Q累計
(百万円)
売上高 増加要因
粗利率 増加要因
販売費 増加
人件費 増加
研究開発費 増加
管理費 増加
SGA増加 △1,028
営業利益 営業利益
為替影響
17/6期3Q累計為替 : US$108.31 BAHT 3.09 EURO 117.64 中国元 15.95
16/6期3Q累計為替 : US$119.41 BAHT 3.34 EURO 132.00 中国元 18.54
All Rights Reserved.Copyright © 2017 ASAHI INTECC CO.,LTD.
10,513 10,864
4,834 4,634
4,862 5,063
1,415 2,070
2,269 2,515
0
3,000
6,000
9,000
12,000
15,000
18,000
21,000
24,000
27,000
16/6期 3Q累計
17/6期 3Q累計
日本
米国
中国
欧州 ・中近東
その他
10
メディカル事業の状況(地域別-1)
(百万円)
23,896 25,148
【売上高(前年同期比)】
日本:循環器系及び非循環器系分野共に数量好調に推移
償還価格下落による影響あるも前年同期比増加
PTCAガイドワイヤー: SIONシリーズを中心として数量増加
貫通カテーテル:新製品「SASUKE」を中心に順調な拡大
非循環器系分野:全領域数量増加、主に脳血管系領域が好調に推移
償還価格下落による影響(△555百万円)
海外:需要好調なるも、為替影響(△1,584百万円)により微増
販売戦略見直しの中国市場は好調に推移
<米国>PTCAガイドワイヤ-:契約本数を上回る受注
ペリフェラルガイドワイヤー:直接販売による増加
<欧州・中近東> PTCAガイドワイヤ-:市場シェア拡大による増加
貫通カテーテル: 新製品「Caravel」投入による拡大
<中国> PTCAガイドワイヤ-・貫通カテーテル「Corsair」:
複数代理店制への販売戦略見直しによる増加
<その他> PTCAガイドワイヤー・貫通カテーテル 「Corsair」:
アジアでの市場拡大に伴い数量好調に推移
【営業利益】
研究開発費用及び営業関係費用の投下あるものの
売上高の増加や売上総利益率の上昇により増益
All Rights Reserved.Copyright © 2017 ASAHI INTECC CO.,LTD. 11
メディカル事業の状況(地域別-2)
(単位:百万円)
2016/6期 3Q累計
2017/6期 3Q累計
前年同期比
増減額 増減率(%)
為替レート (円)
ドル 119.41 108.31 △11.10 △9.3
ユーロ 132.00 117.64 △14.36 △10.9
中国元 18.54 15.95 △2.59 △14.0
売上高合計 23,896 25,148 +1,251 +5.2
日本 10,513 10,864 +350 +3.3
海外 13,383 14,284 +901 +6.7
米国 4,834 4,634 △199 △4.1
欧州・中近東 4,862 5,063 +200 +4.1
中国 1,415 2,070 +654 +46.2
その他 2,269 2,515 +245 +10.8
営業利益 8,470 8,808 +338 +4.0
All Rights Reserved.Copyright © 2017 ASAHI INTECC CO.,LTD.
6,641 6,872
10,570 10,938
2,441 2,513
1,879 2,190
1,430 1,478 932 1,155
0
3,000
6,000
9,000
12,000
15,000
18,000
21,000
24,000
27,000
16/6期 3Q累計
17/6期 3Q累計
23,896
25,148
循環器
(日本)
(海外)
非循環器 (日本)
(海外)
(日本)
(海外) OEM
12
メディカル事業の状況(患部領域別-1)
(百万円)
循環器
非循環器
OEM
【売上高 (前年同期比)】
日本:償還価格下落による影響あるも、新製品効果に伴い増加
PTCAガイドワイヤー : SIONシリーズを中心として数量増加
貫通カテーテル : 新製品「SASUKE」の増加が牽引
償還価格下落による影響(△555百万円)
海外: PTCAガイドワイヤー及び貫通カテーテルを中心として好調に推移
PTCAガイドワイヤー : 全地域で数量増加
貫通カテーテル : 特に中国、欧州・中近東にて数量増加
日本:全領域にて数量増加、主に脳血管系領域が好調に推移
海外:米国の末梢血管系領域が直接販売により増加
日本: 循環器系検査用ミニガイドワイヤーの増加
海外: ボストン・サイエンティフィック(米国)向けFFR部材の供給増加
All Rights Reserved.Copyright © 2017 ASAHI INTECC CO.,LTD. 13
メディカル事業の状況(患部領域別-2)
(単位:百万円) 2016/6期 3Q累計
2017/6期 3Q累計
前年同期比
増減額 増減率(%)
為替レート (円)
ドル 119.41 108.31 △11.10 △9.3
ユーロ 132.00 117.64 △14.36 △10.9
中国元 18.54 15.95 △2.59 △14.0
売上高合計 23,896 25,148 +1,251 +5.2
日本 10,513 10,864 +350 +3.3
海外 13,383 14,284 +901 +6.7
循環器 17,211 17,810 +598 +3.5
日本 6,641 6,872 +231 +3.5
海外 10,570 10,938 +367 +3.5
非循環器 4,321 4,703 +381 +8.8
日本 2,441 2,513 +71 +2.9
海外 1,879 2,190 +310 +16.5
OEM 2,363 2,634 +270 +11.5
日本 1,430 1,478 +47 +3.3
海外 932 1,155 +222 +23.9
All Rights Reserved.Copyright © 2017 ASAHI INTECC CO.,LTD.
日本:検査用カテーテル部材の増加
海外:為替影響(△159百万円)による減少、内視鏡処置具部材の増加
日本:建築市場向けの増加
海外:為替影響(△129百万円)による減少、米国レジャー向けの減少
セグメント間取引の増加や売上総利益率の上昇により増加 1,776 1,927
2,295 2,128
691 750
1,685 1,624
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
16/6期 3Q累計
17/6期 3Q累計
14
デバイス事業の状況-1
6,448 6,430
医療部材
(日本)
(海外)
(日本)
(海外)
(百万円) 【売上高 (前年同期比)】
医療部材
産業部材
【営業利益】
産業部材
All Rights Reserved.Copyright © 2017 ASAHI INTECC CO.,LTD. 15
デバイス事業の状況-2
(単位:百万円) 2016/6期
3Q累計 2017/6期 3Q累計
前年同期比
増減額 増減率(%)
為替レート (円) ドル 119.41 108.31 △11.10 △9.3
売上高合計 6,448 6,430 △17 △0.3
日本 2,468 2,677 +209 +8.5
海外 3,980 3,753 △227 △5.7
医療部材 2,377 2,374 △2 △0.1
日本 691 750 +58 +8.4
海外 1,685 1,624 △60 △3.6
産業部材 4,071 4,056 △15 △0.4
日本 1,776 1,927 +151 +8.5
海外 2,295 2,128 △166 △7.3
営業利益 1,887 2,075 +187 +10.0
(ご参考) セグメント間売上高 1,526 1,765 +239 +15.7
All Rights Reserved.Copyright © 2017 ASAHI INTECC CO.,LTD.
2016年6月期 3Q累計実績
2017年6月期 3Q累計実績
金額 (百万円)
構成比 (%)
金額 (百万円)
構成比 (%)
増減額 (百万円)
主な増減要因
売上高 30,345 100.0 31,579 100.0 +1,233 ・外部要因(為替・償還価格下落)の影響あるも メディカル事業が好調に推移
売上原価 10,351 34.1 10,281 32.6 △70
売上総利益 19,994 65.9 21,298 67.4 +1,303 ・好調な受注と生産性の向上などによる増加
販管費 11,111 36.6 11,864 37.6 +753 ・研究開発費及び営業関係費用が増加
営業利益 8,883 29.3 9,434 29.9 +550
営業外収益 203 0.7 324 1.0 +121 ・為替差益の増加、固定資産売却益の減少
営業外費用 354 1.2 111 0.4 △242 ・為替差損の減少
経常利益 8,732 28.8 9,647 30.6 +914
特別利益 0 0.0 0 0.0 +0
特別損失 7 0.0 151 0.5 +143 ・投資有価証券評価損の計上
親会社株主に帰属する
四半期純利益 6,298 20.8 6,573 20.8 +275
四半期包括利益 4,695 15.5 8,111 25.7 +3,415 ・為替換算調整勘定 +3,045
16
ご参考:損益の状況
All Rights Reserved.Copyright © 2017 ASAHI INTECC CO.,LTD.
ご参考:財務の状況
17
2016年6月期 実績
2017年6月期 3Q実績
金額 (百万円)
構成比 (%)
金額 (百万円)
構成比 (%)
増減額 (百万円)
主な増減要因
資産
流動資産 30,351 60.4 33,458 60.1 +3,106 現金及び預金
売上債権
棚卸資産
+1,008
+1,280
+583
固定資産 19,934 39.6 22,200 39.9 +2,266 有形固定資産 +2,258
資産合計 50,286 100.0 55,659 100.0 +5,372
負債
流動負債 9,377 18.6 10,991 19.7 +1,614 短期借入金 +1,702
固定負債 8,645 17.2 5,597 10.1 △3,047 長期借入金 △3,379
負債合計 18,022 35.8 16,589 29.8 △1,433
純資産合計 32,263 64.2 39,070 70.2 +6,806 利益剰余金
為替換算調整勘定
+4,676
+1,492
負債・純資産合計 50,286 100.0 55,659 100.0 +5,372
All Rights Reserved.Copyright © 2017 ASAHI INTECC CO.,LTD. 18
ご参考:キャッシュ・フローの状況
12,935 13,944
+7,306 △3,586
△2,950 +239
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
16/6期 期末 営業活動 投資活動 財務活動 その他 17/6期 3Q
(百万円)
現金(同等物)残高 現金(同等物)残高
税金等調整前四半期純利益 +9,496
減価償却費 +1,876
法人税等の支払 △2,212
売上債権の増加 △949
役員退職慰労引当金の減少 △637
有形固定資産の取得 △3,242 借入金の借入・返済 △1,750
配当金の支払い △1,897
新株予約権の行使 +593
為替換算差額
All Rights Reserved.Copyright © 2017 ASAHI INTECC CO.,LTD. 19
本資料における注記事項
【本資料及び当社IRに関するお問合せ先】
朝日インテック株式会社 経営戦略室 TEL 052-768-1218 (Direct) URL http://www. asahi-intecc.co.jp/
本資料に記載されている、将来の業績に関する計画、見通し、戦略などは現在入手可能な 情報に基づき判断したものであり、リスクや不確実性を含んでおります。 実際の業績は、様々な重要な要素により、大きく異なる結果となりうることをご承知おき下さい。