2017年12月期 第4四半期 決算説明資料 - ir...
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2017年12月期 第4四半期 決算説明資料
2018年2月9日
株式会社ファンコミュニケーションズ
目次
2
・・・・・・・・・・・ P3
・・・・・・・・・・・ P8
・・・・・・・・・・・ P14
・・・・・・・・・・・ P31
・・・・・・・・・・・ P34
2017年12月期第4四半期業績ハイライト
各種経営指標（四半期ベース）
主要サービス区分別の概要 ・CPA型アドネットワーク事業 ・CPC/ターゲティング型アドネットワーク事業
連結グループ事業
株式について
・・・・・・・・・・・ P36 参考資料
2017年12月期第4四半期 業績ハイライト
3
4
業績ハイライト 2017年12月期 第4四半期 ポイント
■四半期売上高が88億4,800万円となり、直前四半期比14.9％減、昨年四半期対比5.4％減と急落した。
■四半期経常利益は11億2,900万円となり、直前四半期比27.4%減、昨年四半期対比が20.9%減と大きく低下した。
■ネット広告市場の環境が大きく変化し、当社の成功報酬型ビジネスモデルが修正を迫られた。
業績ハイライト 連結経営成績
（単位：千円） 2017年12月期 2016年12月期 対前年同期
増減率 当期構成比
売上高 39,102,844 37,515,940 4.2% 100%
営業利益 5,749,303 5,825,240 △1.3% 14.7%
経常利益 5,793,113 5,896,376 △1.8% 14.8%
親会社株主に帰属する
当期純利益 4,228,230 3,912,146 8.1% 10.8%
売上高経常利益率 14.8% 15.7% -0.9ポイント -
1株当たり当期純利益 55.06円 50.89円 8.2% -
潜在株式調整後
1株当たり当期純利益 54.94円 50.77円 8.2% -
5
主な増加要因は、利益剰余金が2,846,967千円増加したことによります。
業績ハイライト 連結貸借対照表
（単位：千円） 2016年度末 2017年度末
資産の部
流動資産 20,896,081 22,431,074
現金及び預金 14,544,263 16,822,087
受取手形及び売掛金 4,544,032 4,202,825
有価証券 1,245,375 997,031
その他 576,172 422,514
貸倒引当金 △13,761 △13,383
固定資産 2,417,953 3,654,283
有形固定資産 205,755 263,718
無形固定資産 268,171 926,507
投資その他の資産 1,944,026 2,464,057
資産合計 23,314,035 26,085,358
負債及び純資産の部
流動負債 6,513,452 6,393,164
買掛金 4,738,384 4,642,423
未払法人税等 841,825 675,112
その他流動負債 933,242 1,075,627
固定負債 162,697 148,715
負債合計 6,676,150 6,541,879
純資産合計 16,637,885 19,543,479
負債純資産合計 23,314,035 26,085,358
6
主な減少要因は、未払法人税等が166,713千円減少したことによります。
主な内訳は投資有価証券2,102,429千円
業績ハイライト 連結業績予想
2018年12月期 予想
2017年12月期 実績
1株当たり期末配当金 19円 19円
【配当予想】
7
（単位：百万円） 2018年 通期予想
(対前年同期比）
2018年 第2四半期実 累計期間予想
(対前年同期比）
2017年 通期実績
売上高 38,500(△1.5) 18,600(△6.3) 39,102
営業利益 5,000(△13.0) 2,300(△25.7) 5,749
経常利益 5,020(△13.3) 2,310(△25.7) 5,793
親会社株主に帰属する 四半期（当期）純利益 3,470(△17.9) 1,590(△31.8) 4,228
8
各種経営指標
（四半期ベース）
各種経営指標
4,183 4,624
5,331
6,238 6,527
7,311
7,937 8,028
8,713
8,271
9,070 9,501
8,945 9,353
9,410 9,401 9,350
9,870 9,987 10,395
8,848
699 791 924 1,189 1,219 1,299
1,528 1,523 1,596 1,463 1,598 1,649 1,468 1,487 1,494 1,486 1,427 1,554 1,552 1,556 1,129
16.7% 17.1% 17.3%
19.1% 18.7%
17.8%
19.3% 19.0% 18.3%
17.7% 17.6% 17.4%
16.4% 15.9%
15.9% 15.8%
15.3% 15.7% 15.5%
15.0%
12.8%
-3.0%
2.0%
7.0%
12.0%
17.0%
22.0%
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000売上高合計 経常利益 経常利益率
単位：百万円
9
売上高、経常利益、経常利益率の推移 （連結・四半期ベース）
売上高経常利益率12.8％は上場後最低を記録した。
グループ全体の総スタッフ数は499人となった。前年同期比で104名増、直前四半期からは18名増。
各種経営指標 従業員数の推移 （連結・四半期ベース）
212 222 229 236 239 252 267 271 270 281 295 291 285 301 331 342 341 331 349
406 408 25 22 23 24 32
33 28 33 36
38 34 41 37
40 27
25 24 28 23
43 46
16 18 19 20 19
17 20
24 29 27
31 29 27
26 30
32 30 27 33
32 45
0
100
200
300
400
500
600派遣社員数 アルバイト数 従業員数
10
各種経営指標 原価率、販管費比率の推移 （連結・四半期ベース）
16.5 16.2 14.8 14.1 14.1 14.0 13.3 13.7 14.4
12.9 12.6 11.8 11.6 11.3 11.0 11.2 11.3 10.8 10.8 12.1 13.4
68.0 67.0 68.3 67.1 67.1 68.4 67.6 67.5 67.4 69.6 70.0 70.9 72.2 72.9 73.6 73.2 73.4 73.5 73.6 72.9
74.3
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0売上高販管費比率 売上高原価比率
11
直前四半期より原価率が1.4ポイント増加した。原価率上昇の原因は固定費が変わらないが売上が伸びなかったことなどによる。 販管費率は1.3ポイント増加した。販管費率の上昇は一時的な費用による。
各種経営指標 販売管理費 （連結・四半期ベース）
2012年Q4
2013年Q1
2013年Q2
2013年Q3
2013年Q4
2014年Q1
2014年Q2
2014年Q3
2014年Q4
2015年Q1
2015年Q2
2015年Q3
2015年Q4
2016年Q1
2016年Q2
2016年Q3
2016年Q4
2017年Q1
2017年Q2
2017年Q3
2017年Q4
人件費 321,728 311,474 343,828 343,361 361,854 361,087 388,197 401,289 436,566 368,167 409,340 407,434 396,416 392,927 428,168 433,990 414,172 416,298 445,730 518,577 525,026
販売手数料 183,991 237,408 247,729 333,271 384,525 447,747 487,438 517,151 604,200 501,190 525,038 536,587 460,743 461,030 405,918 432,741 411,202 425,127 421,891 462,414 350,452
広告宣伝費 38,641 44,671 31,814 22,529 18,278 11,619 11,951 10,153 15,747 10,014 9,566 10,081 9,553 11,300 18,250 15,067 15,582 13,954 12,994 15,596 11,575
その他経費 110,017 116,034 118,601 134,369 110,721 156,606 124,238 127,878 149,550 137,310 139,960 112,995 117,887 131,870 124,585 112,569 159,091 158,064 147,077 199,132 226,164
地代・家賃 37,735 38,902 45,712 45,711 46,846 46,971 46,249 45,578 51,937 53,141 57,551 56,626 56,606 57,008 58,406 57,929 53,543 52,961 55,005 60,107 68,937
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000地代・家賃 その他経費 広告宣伝費 販売手数料 人件費
単位：千円
692,112
15.9%
26.6%
5.5%
46.5%
748,492
15.5%
31.7%
5.2%
41.6%
787,686
15.1%
31.5%
5.8%
43.7% 39.1%
879,243
37.9%
15.3%
5.2%
922,225
39.2%
41.7%
12.0%
5.1%
1,024,033
35.3%
43.7%
15.3%
4.6%
1,058,076
36.7%
46.1%
11.7%
4.4%
1,102,053
36.4%
46.9%
11.6%
4.1%
1,258,002
34.7%
48.0%
11.9%
4.1%
12
1,069,825
34.4%
46.8%
12.8%
5.0%
1,141,458
35.9%
46.0%
12.3%
5.0%
1,123,725
36.3%
47.8%
0.9%
10.1%
5.0%
1,041,208
38.1%
44.3%
11.3%
5.4%
1,054,139
37.3%
43.7%
1.1%
12.5%
5.4%
1,035,330
41.4%
39.2%
1.8%
12.0%
5.6%
1,052,298
41.2%
41.1%
1.4%
10.7%
5.5%
1,053,591
39.3%
39.0%
1.5%
15.1%
5.1%
5.6% 6.0% 4.0% 2.6% 2.0% 1.1%
1.1% 0.9% 1.3% 0.9% 0.8%
0.9%
1,066,406
39.0%
39.9%
1.3%
14.8%
5.0%
1,082,700
41.4%
39.2%
1.2%
13.1%
5.1%
1,255,828
41.3%
36.8%
1.2%
15.9%
4.8%
1,182,156
44.4%
29.6%
1.0%
19.1%
5.8%
人件費の伸びはITP対応による派遣人材費用。その他経費は今期からはじめた海外研修の費用と増床による什器購入。家賃は2フロア増床のため。
各種経営指標 売上原価 （連結・四半期ベース）
2012年Q4 2013年Q1 2013年Q2 2013年Q3 2013年Q4 2014年Q1 2014年Q2 2014年Q3 2014年Q4 2015年Q1 2015年Q2 2015年Q3 2015年Q4 2016年Q1 2016年Q2 2016年Q3 2016年Q4 2017年Q1 2017年Q2 2017年Q3 2017年Q4
他勘定振替高 △ 2,884 △ 2,420 90 △ 5,228 △ 15,286 △ 10,313 △ 16,030 △ 11,882 △ 15,778 △ 27,600 △ 19,591 △ 24,282 △ 12,417 △ 8,732 △ 16,422 △ 18,846 △ 24,480 △ 30,889 △ 22,120 △ 27,373 △ 37,693
経費 47,797 50,086 53,697 66,541 95,241 136,481 140,800 128,387 152,976 183,567 170,335 237,116 247,798 228,268 218,538 229,152 259,866 256,538 274,559 332,161 347,113
人件費 47,826 56,935 56,537 61,750 70,400 67,686 78,056 79,960 90,632 112,932 128,742 130,556 126,468 135,177 145,974 154,345 158,396 157,102 161,638 178,050 191,650
媒体費 864,672 1,122,067 1,204,996 1,659,546 1,960,683 2,147,395 2,345,331 2,614,524 3,129,333 2,682,124 2,741,405 2,828,754 2,510,981 2,680,168 2,347,429 2,394,630 2,466,943 2,605,158 2,490,013 2,732,144 2,016,984
Moba8.net成果報酬 323,522 322,583 453,356 437,186 404,245 501,055 554,355 478,888 415,362 392,287 427,125 367,442 420,076 558,996 434,707 350,080 295,131 210,343 132,174 162,526 177,176
A8.net成果報酬 1,528,774 1,550,862 1,870,940 1,965,527 1,867,407 2,160,132 2,260,948 2,133,520 2,096,742 2,410,493 2,902,774 3,195,522 3,166,500 3,228,092 3,791,684 3,775,956 3,710,244 4,059,757 4,319,019 4,202,740 3,877,670
(1,000,000)
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000A8.net成果報酬 Moba8.net成果報酬 媒体費 人件費 経費 他勘定振替高
単位：千円
2,809,710
54.4%
11.5%
30.8%
3,100,115
50.0%
10.4%
36.2%
3,639,620
33.1%
12.5%
51.4%
4,185,324
39.7%
10.4%
47.0%
Moba8.net
成果報酬
A8.net
成果報酬
媒体費(nend含む）
4,382,690
44.7%
9.2%
42.6%
5,002,440
42.9%
10.0%
43.2%
5,363,462
43.7%
10.3%
42.2%
5,423,399
48.2%
8.9%
39.3%
5,869,269
35.7%
7.1%
53.3%
13
5,753,806
46.6%
6.8%
41.9%
6,350,794
45.7%
6.7%
37.8%
6,735,111
42.0%
5.5%
47.4%
6,459,410
38.9%
6.5%
49.0%
6,821,973
39.3%
8.2%
47.3%
6,921,913
33.9%
6.3%
54.8%
6,885,320
34.8%
5.1%
54.8%
6,866,132
35.9%
4.3%
54.0%
7,258,010
35.9%
2.9%
55.9%
7,355,286
33.9%
3.7%
58.7%
7,580,250
36.0%
2.1%
55.4%
6,572,901
30.7%
2.7%
59.0%
媒体費の内訳はnend、nex8、adcrops、medi8、他社媒体など。seed AppはMoba8.net成果報酬に含まれています。 人件費の上昇は技術部門の派遣増員。動画や新しいサービスの開発に投資している。
14
主要サービス区分別の概要
サービス区分別概要 報告セグメント別の売上高の内訳 （連結・四半期ベース）
単位：千円 2017年
第4四半期（10～12月）
2016年
第4四半期（10～12月）
対前年同期
増減率
CPA型 アドネットワーク事業 5,989,980 6,252,470 △4.2%
CPC/ターゲティング型
アドネットワーク事業 2,645,390 3,097,554 △14.6%
その他 213,477 - -
総売上高 8,848,847 9,350,024 △5.4%
CPA型アド
ネットワーク
事業
67.7%
CPC/ターゲ
ティング型ア
ドネットワー
ク事業
29.9%
その他
2.4%
15
CPA型アドネットワーク事業の主なサービス：A8.net、Moba8.net、adcrops、 seed App、自社媒体運営、広告代理業、他 CPC/ターゲティング型アドネットワークの主なサービス：nend、nex8、medi8、viidle他 ※その他は子会社「シーサー株式会社」の売上です。
売上は連結間取引相殺後の数値です。 CPA型アドネットワーク事業は、昨対で4.2％減、CPC/ターゲティング型アドネットワーク事業は14.6％減と大きく落ち込んだ。
サービス区分別概要 報告セグメント別の売上高の推移 （連結・四半期ベース）
2012年Q4
2013年Q1
2013年Q2
2013年Q3
2013年Q4
2014年Q1
2014年Q2
2014年Q3
2014年Q4
2015年Q1
2015年Q2
2015年Q3
2015年Q4
2016年Q1
2016年Q2
2016年Q3
2016年Q4
2017年Q1
2017年Q2
2017年Q3
2017年Q4
その他 31,912 28,184 16,618 0 0 0 0 0 0 5 0 0 69 0 0 0 0 0 0 249,931 213,477
CPC/ターゲティング型
アドネットワーク事業 989,819 1,455,318 1,565,313 2,237,603 2,661,376 3,060,582 3,356,876 3,665,269 4,241,124 3,566,406 3,776,702 4,003,412 3,471,344 3,543,810 3,096,905 3,225,143 3,097,554 3,246,442 3,262,687 3,690,576 2,645,390
CPA型
アドネットワーク事業 3,161,917 3,140,679 3,749,197 4,000,954 3,866,000 4,250,583 4,580,556 4,363,549 4,471,967 4,705,497 5,293,991 5,497,800 5,474,323 5,809,740 6,313,802 6,176,512 6,252,470 6,624,123 6,725,060 6,455,174 5,989,980
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000CPA型
アドネットワーク事業
CPC/ターゲティング型
アドネットワーク事業
その他
単位：千円
4,183,649
23.7%
75.6%
4,624,182
67.9%
31.5%
5,331,129
29.4%
6,238,558
35.9%
6,527,376
7,311,165
40.8%
41.9%
7,937,432
42.3%
8,028,818
45.7%
8,713,091
48.7%
16
8,271,909
43.1%
9,070,693
41.6%
9,501,213
42.1%
8,945,737
38.8%
9,353,550
37.9%
9,410,708
32.9%
9,401,656
34.3%
9,350,024
33.1%
70.3% 64.1% 59.2% 58.1% 57.7% 54.3% 51.3% 56.9% 58.4% 57.9% 61.2% 62.1% 67.1% 65.7% 66.9% 67.1%
32.9%
9,870,565
67.3%
32.7%
9,987,748
62.1%
10,395,683
35.5%
2.4%
8,848,847
2.4%
29.9%
67.7%
CPC/ターゲティング型サービス区分の比率が30％を切り急減した。
売上は連結間取引相殺前の数値です。 稼動広告主ＩＤ数は前年同期比較で197件増加した。
CPA型アドネットワーク事業 「A8.net」主要サマリー
単位：千円 2017年
第4四半期（10～12月）
2016年
第4四半期（10～12月）
対前年同期
増減率
売上 5,454,584 5,167,384 5.6%
稼動広告主ID数 3,446 3,249 6.1%
登録パートナーサイト数 2,366,269 2,154,462 9.8%
17
CPA型アドネットワーク事業 「A8.net」 売上高の推移（四半期ベース）
2012年Q4 2013年Q1 2013年Q2 2013年Q3 2013年Q4 2014年Q1 2014年Q2 2014年Q3 2014年Q4 2015年Q1 2015年Q2 2015年Q3 2015年Q4 2016年Q1 2016年Q2 2016年Q3 2016年Q4 2017年Q1 2017年Q2 2017年Q3 2017年Q4
A8.net 2,322,848 2,339,940 2,745,582 2,902,077 2,835,422 3,148,168 3,301,007 3,146,091 3,125,125 3,503,249 4,115,450 4,477,676 4,421,917 4,507,581 5,208,632 5,175,940 5,167,384 5,613,342 5,992,936 5,835,262 5,454,584
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
単位：千円
18
売上は連結間取引相殺前の数値です。 昨対は上回ったが、直前四半期からは下落した。
CPA型アドネットワーク事業 「A8.net」 成果報酬に占めるスマートフォン割合の推移（月次ベース）
48.3% 46.9% 45.9% 47.6% 47.1% 46.5% 51.0% 50.6% 51.0% 52.8%
55.9% 56.6% 55.6% 53.5% 51.7% 52.8% 52.9% 53.3% 54.2% 53.2% 54.9%
56.9% 58.2% 58.9% 58.7% 57.2% 57.0% 56.4% 52.2% 53.3%
51.7% 53.1% 54.1% 52.4% 52.9% 53.5% 49.0% 49.4% 49.0% 47.2%
44.1% 43.4% 44.4% 46.5% 48.3% 47.2% 47.1% 46.7% 45.8% 46.8% 45.1%
43.1% 41.8% 41.1% 41.3% 42.8% 43.0% 43.6% 47.8% 46.7%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
スマホ経由成果報酬割合 PC経由成果報酬割合
19
スマホ経由をさらに伸ばしたいと考えているが、足元では低下してしまっている。 ※上記数値は確定される前の成果報酬比率につき、実際に確定された成果報酬比率とは異なります。
※稼動広告主数は各四半期最終月の稼働広告主数を記載しています。 ※2014年Q3より海外広告主数を含めております 稼動広告主数は直前四半期から40件増加した。海外の稼働広告主数は202件で直前四半期から7件減少。
CPA型アドネットワーク事業 「A8.net」 稼動広告主数とメディア数の推移（四半期ベース）
2,310 2,306 2,322
2,399 2,469 2,502
2,594 2,670
2,739 2,718 2,757 2,817
2,907 2,966
3,049 3,129 3,249
3,318 3,370 3,406 3,446
1,343,387 1,401,024
1,457,994 1,509,483
1,559,613
1,621,513
1,677,815
1,733,886
1,790,719
1,842,805
1,892,566
1,933,682
1,957,945
2,006,787 2,059,390
2,107,428
2,154,462
2,207,629
2,262,275 2,317,570
2,366,269
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000稼動広告主ID数
メディア数
20
※「休止増減数」は、「稼動→休止」「休止→稼動」の差分より、「解約数」に含んでいる「休止→解約」の分を調整した数値 新規の稼働数が低調だった。
CPA型アドネットワーク事業 「A8.net」 広告主の新規稼動、解約数の推移
244
177 200
221 246
216 250 269 261
220 229 227 272
247 271 277 296 300
266 233 227
(189) (194) (189) (148)
(174) (177) (159) (184)
(190) (237)
(189) (166) (178) (188) (200) (208) (175)
(227) (228) (198)
(191)
(7)
13 6 4
(2) (6)
1
(9) (2)
(4)
(1)
(1)
(4)
0
12 11
(1)
(4)
14
1 4
(400)
(300)
(200)
(100)
0
100
200
300
400
新規稼動件数 解約数 休止増減数
21
月間新規登録数がやや減少した。
CPA型アドネットワーク事業 「A8.net」 新規メディア会員登録・退会の月次平均推移
7,117
9,144
8,397
7,648 7,716
8,827 8,755 8,664 8,701 8,828 9,277 9,504
9,207
10,110 10,088
10,795
10,359
11,986 12,026
12,911
11,138
1,275 1,352 1,306 1,571 1,538 1,665 1,765 1,774 1,846 1,833 1,798 1,662 1,871 1,894 1,858 1,799
2,052 2,036 1,829 2,035 2,058
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000新規メディア会員登録(月次平均) 退会数（月次平均）
22
月次売上高平均が減少した。
CPA型アドネットワーク事業 「A8.net」 1広告主あたり月次売上高平均推移
335 338
394 403
383
419 424
393 380
430
498
530
507 507
569 551
530
563
587 571
528
0
100
200
300
400
500
600
700
単位：千円
23
※売上は連結間取引相殺前の数値です。
CPA型アドネットワーク事業 「seedApp」 売上高の推移（四半期ベース）
2015年Q3 2015年Q4 2016年Q1 2016年Q2 2016年Q3 2016年Q4 2017年Q1 2017年Q2 2017年Q3 2017年Q4
11 4,150 21,656 45,313 62,694 90,791 117,220 141,929 215,234 236,390
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
単位：千円
24
※2016年Q4までの数値は吸収合併前の株式会社エイトクロップス単体の売上高で、連結間取引相殺前のものになります。
※adcropsの売上はファンコミュニケーションズの「CPA型アドネットワーク事業」の区分に計上しています。
CPA型アドネットワーク事業 「adcrops」 売上高の推移（四半期ベース）
2012年Q4 2013年Q1 2013年Q2 2013年Q3 2013年Q4 2014年Q1 2014年Q2 2014年Q3 2014年Q4 2015年Q1 2015年Q2 2015年Q3 2015年Q4 2016年Q1 2016年Q2 2016年Q3 2016年Q4 2017年Q1 2017年Q2 2017年Q3 2017年Q4
119,580 138,023 166,017 186,837 235,978 270,506 381,200 424,949 700,184 545,952 494,204 426,840 366,078 426,045 370,376 362,151 518,356 575,146 453,092 346,085 286,615
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
単位：千円
25
「nend」主要サマリー
単位：千円 2017年
第4四半期（10～12月）
2016年
第4四半期（10～12月）
対前年同期
増減率
売上 2,085,960 2,426,524 △14.0%
稼動広告主ID数 395 394 0.3%
登録パートナーサイト枠数 834,296 694,137 20.2%
26
CPC/ターゲティング型
アドネットワーク事業
売上は連結間取引相殺前の数値です。 ※数値は「nend」のみのもので、他のサービスは含んでおりません。
売上高が前年同期対比でも14％減となった
2012年Q4 2013年Q1 2013年Q2 2013年Q3 2013年Q4 2014年Q1 2014年Q2 2014年Q3 2014年Q4 2015年Q1 2015年Q2 2015年Q3 2015年Q4 2016年Q1 2016年Q2 2016年Q3 2016年Q4 2017年Q1 2017年Q2 2017年Q3 2017年Q4
988,381 1,455,345 1,558,998 2,210,630 2,660,251 3,064,771 3,357,697 3,624,961 4,100,964 3,380,960 3,435,215 3,645,248 2,959,355 3,003,152 2,408,165 2,653,700 2,426,524 2,539,608 2,542,719 2,963,982 2,085,960
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
「nend」 売上高の推移（四半期ベース）
CPC/ターゲティング型
アドネットワーク事業
単位：千円
27
売上は連結間取引相殺前の数値です。
直前四半期より8.7億円ほど減少した。
※稼動広告主数は各四半期最終月の稼働広告主数を記載しています。
稼動広告主数は直前四半期より9社減少。トレンドに大きな変化があるわけでない。
265
308 332
421
472 492
464
496 475 475 484 492
442 449
427
390 394
425
367
404 395
29,020 40,513
65,754
92,123
122,264 154,550
196,261
240,144
290,397
343,917
397,761
449,554
504,829
569,262
618,436
658,230 694,137
730,851
769,649 805,745
834,296
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
0
100
200
300
400
500
600
稼動広告主数 登録パートナーサイト枠数
28
「nend」 稼動広告主数と登録パートナーサイト枠数の推移（四半期ベース）
CPC/ターゲティング型
アドネットワーク事業
１広告主あたりの平均売上高は176万円。
「nend」 1広告主あたり月次売上高平均推移
CPC/ターゲティング型
アドネットワーク事業
1,243
1,575 1,565
1,750 1,879
2,076
2,412 2,436
2,878
2,373 2,366 2,470
2,232 2,230
1,880
2,268
2,053 1,992
2,309 2,445
1,760
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
単位：千円
29
「nex8」 売上高の推移（四半期ベース）
CPC/ターゲティング型
アドネットワーク事業
2014年Q2 2014年Q3 2014年Q4 2015年Q1 2015年Q2 2015年Q3 2015年Q4 2016年Q1 2016年Q2 2016年Q3 2016年Q4 2017年Q1 2017年Q2 2017年Q3 2017年Q4
3,030 35,044 141,082 183,641 301,652 329,628 370,163 383,479 495,673 505,169 422,402 461,140 546,248 555,472 441,218
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
単位：千円
30
売上は連結間取引相殺前の数値です。
ダイナミックリターゲティングがITPの影響を受けている
31
＜連結グループ事業＞
設立：2012年3月1日 （当社持株比率100％） ＜主な事業内容＞ 世界のアドネットワークを一元管理するプラットフォーム、多言語対応アフィリエイトサービスおよび多言語メディア事業の企画・運営
※上記金額は連結間取引相殺前の金額になります。
株式会社アドジャポン
単位：千円 2017年12月期
通期 2016年12月期
通期
売上高 1,016,436 1,008,707
営業利益 △21,587 71,827
親会社株主に帰属する 当期純利益 △26,059 53,847
32
シーサー株式会社
設立： 2003年10月 （当社持株比率100％） ＜主な事業内容＞ ブログシステムの開発、運営及び販売 スマートフォンアプリの企画・開発・販売 自社メディア運営
33
※2017年7月3日付で子会社化
単位：千円 2017年
7月～12月累計 2016年9月期
通期
売上高 472,501 883,224
営業利益 94,828 207,347
親会社株主に帰属する 四半期純利益 66,918 143,608
※2017年7月より当社連結対象となりました。
※2017年7月～12月累計金額は連結間取引相殺前の金額になります。
株式について
34
株式について
個人株主数、外国人比率推移
35
4,911
4,269
9,627
11,242
16,510 16,068
13,509
12,178
9,890
9,354
5.07%
12.46%
17.47% 20.13%
17.25% 16.48%
22.96%
23.89%
27.50% 29.00%
23.20%
12.55%
16.14%
20.66%
26.82% 28.82%
23.64%
22.04%
17.43% 16.09%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
2013年6月 2013年12月 2014年6月 2014年12月 2015年6月 2015年12月 2016年6月 2016年12月 2017年6月 2017年12月
株主総数 外国人株式数比率 個人株式数比率
株式について
参考資料
36
経営ビジョン
世界最大の成功報酬型アドネットワーク企業グループを目指す。
広告主、Webサイト/アプリ制作者（メディア）、消費者の３者間に成果重視の広告モデルを導入し、最大最適なWin-Win-Winの関係を実現するアドネットワークを構築する。 広告主にはマーケティングコストの最適化を、Webサイト/アプリ制作者（メディア）には収益の最大化を、消費者には消費コストの低下やサービス品質の向上など継続的なメリットをもたらす。 私たちは世界最大の「広告効果にコミットするアドネットワーク」をつくる企業グループとして存在し、インターネットで生まれ変わる生産・販売・消費のサイクルの中で、新しい付加価値を創造し、社会に貢献するものである。
37
会社概要
■ 会社名 株式会社ファンコミュニケーションズ （英文表記：F@N Communications, Inc.）
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■ 証券コード 2461(東京証券取引所 市場第一部)
■ 決算期 12月
■ 設立 平成11年10月1日
■ 資本金 11億6,894万円(平成29年12月31日現在)
■ 代表取締役社長 柳澤 安慶（やなぎさわ やすよし）
■ 従業員数 単体413名（平成29年12月31日現在※アルバイト・派遣社員含む）
グループ合計499名（平成29年12月31日現在※アルバイト・派遣社員含む）
■ 本社所在地 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-8 青山ダイヤモンドビル
■ TEL
■ FAX
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