20151114 전자칠판 및 솔루션 사업계획(안)
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전자칠판 및 솔루션 사업계획(안)
1. 시장 동향 (별첨 1. 참조)
해외 시장 동향: 2012년도 전자칠판 세계 시장규모는 140만대 시장규모(약 9.8조원
규모)로 예상
국내 시장 동향: 교과부가 스마트스쿨 확산을 위해 2015년까지 2.2조원 투자 계획을
밝힌바 있으며 이에 따른 관련 전자칠판 및 무선인프라 시장의 호황 예상
2. 기술 동향 (별첨 2. 참조)
세계적으로 가장 많이 보급된 전자칠판 형태는 화이트보드 + 프로젝터 기반의 제품
으로 스마트테크놀러지, 히타치솔루션 및 프로메티안 등의 글로벌 벤더가 시장 선점
영국은 프로젝터 방식에서 LED 방식으로 전환 추진 중이며, 터키는 100% LED 도입
계획 수립(램프교체 비용 과다 & 다량의 전자파 발생 사유 등 LED 장점 있음)
전자칠판, 전자교탁 등 하드웨어 위주에서, 학습관리, 학습콘텐츠관리, 이러닝 솔루션
등 클라우드 기반 스마트스쿨 솔루션을 준비 및 출시 (별첨 5. 참조)
3. 전자칠판 업체 및 가격 분석 (별첨 3 참조)
구분 아하정보통신 컴박스 이솔정보통신 컴버스테크
소재 김포시 양촌읍 경기도 용인시 부천시 소사구 서울 금천구
설립 1995년 3월 1995년 9월 2000년 4월 1993년 6월
홈페이지 www.ahainc.co.kr www.commbox.co.kr www.esolgoup.co.kr www.combus.co.kr
70인치
가격비교
CSLED-700DG
(6백만원 대)
IDB-3070L LED
(5백만원 대)
손터치 70 LED
(6백만원 대)
ILCD-7000 LCD
(1천백만원 대)
특징 - 84인치 LED 제품
가격 경쟁력 확보
- 최근 제품 품질
문제 이슈 대두
- 스마트스쿨 솔루션
(CommTree) 출시
- 업계 2위권
- 업계 중상위권 - 회사가 안정적으로
운영되고 있음
(6년 연속 성장)
4. 결론 및 사업추진 계획(안)
주요 전자칠판 업체 중 아하정보통신과 컴박스가 외형적 측면(시장 지배력 및 매출
실적 등)에서 안정적이고 공격적으로 사업을 추진하고 있음(회사규모, 공장 확보 및
사업 추진현황 등)
아하정보통신은 84인치 LED 제품 납품 조달가격을 759만원으로 책정 및 전략제품
으로 선정하여 공격적인 마케팅을 추진하고 있으나(보통 80인치 이상 전자칠판 가격
은 1,000만원대 이상임) (세부내용 별첨 3 & 4 참조), 최근 품질 문제 이슈 대두됨
컴박스는 스마트스쿨 솔루션(CommTree 솔루션 - 클라우드 기반 이러닝 솔루션)을
3년전(?)부터 기획 및 출시하여 육군사관학교, 경찰대학교 등을 대상으로 영업 추진
중임
전자칠판 사업은 전자칠판, 전자교탁 등 단순 제품 요청 응대는 지양하고, 국내 보다
는 해외 시장을 목표(태국, 동남아 등)로 추진하며, 스마트클래스 및 스마트스쿨 등
솔루션 방식으로 사업을 추진해야 할 것으로 판단됨
스마트클래스 및 스마트스쿨 솔루션 도입은 정부 & 학교 예산이 확보되는 범위 안
에서 다음과 같이 단계적으로 제안 추진하도록 함 (세부내용 별첨 5 참조)
1 단계: 각 학교별 스마트클래스 구축
전자칠판, 전자교탁, 태블릿PC
학교 내 무선 인터넷 환경 및 교실환경 개선
스마트 클래스용 S/W
2 단계 : 교육청에 클라우드기반 스마트스쿨 솔루션 구축
스마트 교육을 위한 교육청 & 학교 인프라 기반 구축
교육 콘텐츠 활용 표준 플랫폼 구축
학사관리, 학습컨텐츠관리, 이러닝 솔루션
* 별첨 1. 시장 동향
2012년도 전자칠판 세계 시장규모는 140만대 시장규모(약 10조원 규모)로 예상되며, 전 세
계 교실 수가 약 3800만개 임을 감안한다면 성장 가능성이 무궁무진하다는 것이 업계의 분
석임
국내 시장은 교과부가 스마트 스쿨 확산을 위해 2015년까지 2조 2,000억원 투자 계획을 밝
힌바 있으며 이에 따른 전자칠판, 전자교탁 등 관련 시장의 호황이 예상됨
전자칠판 시장은 2011년 2천550억원, 디지털교과서 사업이 본격화되는 오는 2013년 이후에
는 3천790억원 규모까지 성장할 것으로 예측하고 있음
국내 조달업체는 현재 약 50개사로 아하정보통신, 컴박스, 이솔정보통신, 동원시스템즈, 오맥
스, 모든넷, 퍼시스, 유크레아, 삼보컴퓨터 등 상위 10위 업체가 시장의 80%이상을 차지하고
있음
또한 기존 유선 중심의 스마트스쿨 인프라 대신에, 급증하는 무선 스마트기기 등을 활용한
클라우드 기반의 스마트교육 기반 조성을 위해서 무선 인터넷망 구축 사업(‘12년 ~ ‘15년)이
다음과 같이 추진 중임
<’12년 ~ ‘15년 연도별 학교 무선 인터넷망 보급 목표>
[교육과학기술부, 스마트교육 추진 전략 실행 계획 참조]
2012년도는 시도 교육청별 3개씩, 총 48개(초등학교 16, 중학교 16, 고등학교 16개) 시범 학
교 운영으로 학교 유형별 무선인프라 규모, 적정 트래픽 용량 및 대응 방안을 파악하여 다
양한 형태, 규모의 최적화 모델 개발을 목표로 추진 중이며, 이를 위한 학교 무선 인터넷망
구성도는 다음과 같음
[교육과학기술부, 스마트교육 추진 전략 실행 계획 참조]
구분 2012년 2013년 2014년 2015년 합계
보급 목표 48 3,800 4,200 3,425 11,473
누적 보급율 시범사업 33% 70% 100% -
* 별첨 2. 기술 동향
세계적으로 가장 많이 보급된 전자칠판 형태는 화이트보드 + 프로젝터 기반의 제품으로
스마트테크놀러지, 히타치솔루션 및 프로메티안 등의 글로벌 벤더가 시장을 선점하고 있는
상황임
국내 50여개 업체가 LCD/LED 기반 제품을 출시하여 프로젝터 기반 교체 수요가 발생하는
글로벌 시장을 적극 공략중임
특히 정부의 터치 산업분야의 기반조성과 기술개발분야 과제 지원을 통해 2015년 세계2위
의 감성터치 산업국 진입초석을 마련하고 있어, 지속적인 기술발전이 진행중임
전반적인 전자칠판 기술동향은 프로젝터 방식 -> LCD/LED 방식 -> 스마트스쿨 방식으로
발전하고 있으며 대부분의 전자칠판 업체들은 단순한 전자칠판 하드웨어 판매 외에 “스마트
스쿨 솔루션”을 출시하거나 준비 중에 있음 (주요 스마트스쿨 솔루션 정보는 별첨 5 참조)
* 별첨 3. 주요 전자칠판 업체 및 미팅 내용
1. 아하정보통신 (http://www.ahainc.co.kr)
1) 회사 개요
대표이사: 구기도
자본금: 22.6억
매출액: 2010년 280억, 2011년 260억, 2012년 250억(예상)
2) 주요 미팅 내용
아하정보통신 제품 및 생산라인 소개
데모룸 & LCD/LED형 전자칠판
DID(Digital Information Display) & 전자 교탁
생산 라인 소개: 국내 1공장, 2공장(‘12년 6월 가동) & 카자흐스탄 현지 공장
사업 협력 방안 협의
LGD와 전략적 협력을 통해 84인치 LED 판넬을 활용한 84인치 Penta Board 출시
및 주력 제품으로 추진중 (Buying Power 획득으로 가격 경쟁력 확보)
알제리, 모로코, 태국은 독점판매권 부여 및 사우디, 두바이, 이란, 이집트는 독점판매
권 없이 현지 딜러 통해서 공급 진행중
태국 프로젝트 추진 관련 합의서(OEM추진 합의서), 샘플 구매, 현지 기술 지원 등
협력 추진
84인치 LED 가격 정책 협의
국내 조달 가격: 700만원
국내 민수 가격: 1,000만원 (학원, 기업체 등 대상)
해외 수출 가격(100대 기준): 5,000불 (설치, AS는 파트너사 수행)
2. 컴버스테크 (http://www.combus.co.kr)
1) 회사 개요
대표이사: 이돈원
자본금: 10억
매출액: 2010년 60억, 2011년 66억, 2012년 50억(예상)
2) 주요 미팅 내용
컴버스테크 제품 소개
주요 제품 소개
조달우수제품으로 선정되어 상대적으로 고가 가격 정책 유지 가능
사업 협력 방안 협의
해외 사업은 적극적으로 추진하고 있지 않음
베트남 차관 사업(교육 기자재 납품 사업) 실적 및 HDS와 카자흐스탄 사업 진행
경험 있음
LCD 제품 안정성/신뢰성 대비 LED 제품(특히 A사 84인치 LED 제품) 품질에 대한
우려 표명 (불량율 30 ~ 50% 정도 예상됨)
LCD 제품 초기 출시 불량율이 10대 중 1대 꼴이었으나 현재 많이 안정되어 100대
중 1대 정도 수준임
해외 수출 가격 협의
기본적으로 국내 조달 가격의 60% 선에서 공급 가능
설치, AS는 파트너사 수행
전반적으로 회사가 안정적으로 운영되고 있는 것으로 판단됨(6년 연속 성장)
3. 컴박스 (http://www.commbox.co.kr)
1) 회사 개요
대표이사: 김철곤
자본금: 6억
매출액: 2010년 108억, 2011년 80억, 2012년 70억(예상)
2) 주요 미팅 내용
컴박스 제품 및 회사 소개
제조공장 보유 회사는 컴박스와 아하정보통신 두 군데 뿐이며 컴버스테크, 이솔정보
통신 등은 공장을 미보유한 것으로 설명함
아하정보통신 84인치 LED 제품은 DID용(산업용)이 아니라 TV용(가정용) 판넬을 채용
해서 신뢰성 및 품질에 우려를 제기함
일본, 호주, 중동, 동남아에 대한 수출 실적 보유(최근 사우디에 600대 납품 계약
체결)
단순한 전자칠판 납품 이외에 스마트스쿨(CommTree 솔루션 - 클라우드 기반 이러닝
솔루션)을 3년전(?)부터 기획하여 출시하였으며 육군사관학교, 경찰대학교 등에 영업
추진중임
사업 협력 방안 협의
자료 요청(CommTree 솔루션 등)에 대해서 NDA 체결 이후 가능하다는 의견을 제시
하였으며 공장 시찰 요청에 대해서도 단호하게 불가 의견을 표명하였음
전자칠판, 교탁 납품 외에 스마트스쿨 솔루션 대한 사업 협력에 관심을 표명하였음
NI/SI 전문 중견 업체를 소싱하고 있으며 방문에 대해 호의적인 입장이었음
4. 이솔정보통신 (http://www.esolgroup.co.kr)
1) 회사 개요
대표이사: 강병균
자본금: 8.3억
매출액: 2009년 101억, 2010년 62억, 2011년 60억, 2012년 50억(예상)
2) 주요 미팅 내용
이솔정보통신 및 제품 소개
프런트형(프로젝터 타입)
LCD/LED형 전자칠판
전자교탁, 1:1, 1:N 영상 강의
토론식 양방향 모둠학습 솔루션
생산 라인 소개
사업 협력 방안 협의
프로젝트 방식으로 사업 진행
설치, AS 등은 이솔정보통신으로부터 국내에서 전달 교육 받고 당사/현지 파트너가
수행
모듈만 수출하고 당사에서 현지 생산하는 방안 협의 – SKD(Semi Knock-Down) 생산
방식 협의 (추후 협의 추진)
중국산 LCD/LED 판넬을 소싱하여 제작하는 방안 문의 (품질 보장 문제로 인해서 고
려하지 않고 있음)
전반적으로 회사/공장 규모가 축소되고 있는 것으로 보였음