20151106 plm pvt seminar_1029ver2.2

2015.11.6

杉本徹 Toru.Sugimoto

株式会社クロエコーポレートコミュニケーション・マーケティング本部副本部長

株式会社クリニカル・トライアルコミュニケーション・サービスDiv. ディビジョン・マネージャー

[email protected]

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患者インサイトを深堀する「MROC」のご紹介

STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL Copyright 2015. CROee Inc.

製薬会社向けリサーチセミナー海外事例に学ぶ「患者インサイト」の活用

Empowered Patient

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Empowered Patient

患者インサイトを探る背景

STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL Copyright 2015. CROee Inc. 1

Empowered Patient

Empowered Patient 医師セントリックから患者セントリックへ


・メーカーは医師・医療機関のニーズを顧客のニーズと理解して、企業活動を展開。・患者は医師の向こうにあるイメージ。概念的にも物理的にも、直接アクセスは容易でない。

・メーカーに限らず、あらゆるネットワークホルダーが最終消費者である患者に向かう。・メーカーは同時に、こうした医師以外の複数のステークホルダーとも連携、コーディネートが求められる。

医療品メーカー

医師・医療機関

患者

患者

患者

患者

従来：医師セントリックこれから：患者セントリック

患者

保険者

介護ケア提供者

医師・医療機関

医薬品メーカー

ミクスOnline：新発送製薬ビジネス記事医師セントリックから患者セントリックへ 2015年2月号No.572/2015年3月号No.573 マッキンゼー・アンド・カンパニーディレクター菅原章

Empowered Patient ”患者の声“からのギモン


医師は患者の意見を望んでいるのか

日本の医療制度は患者を無知にさせる

国の医療費は誰のため

患者の意見は医療現場に反映されるのか

テクノロジーで人は救えるのか

Empowered Patient “患者の声” ～生活向上WEBアンケート～

STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL Copyright 2015. CROee Inc. 4 Source:生活向上WEB会員モニターアンケート

”医療はお金を払っているのに、自分で選べない” 白内障 50代女性

“患者の意見を公的に吸い上げる仕組みを構築してほしい” 十二指腸潰瘍 50代男性

“薬の副作用が出たとき、補償を受けにくい仕組みである“ 過敏性腸症候群(IBS) 30代女性

Empowered Patient “患者の声” ～生活向上WEBアンケート～

STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL Copyright 2015. CROee Inc. 5 Source:生活向上WEB会員モニターアンケート

“薬の副作用によって体の機能が回復しなくなったり何か不都合が起きたとしても医者は責任をとってはくれない” うつ病 30代女性

“年金生活では癌の治療費は健康保険を使っても払えない。生活保護受給者のほうがいい治療を受けられている” 前立腺がん 60代男性

“自殺未遂で病院に救急車で搬送されたとき、病院の医師も看護師もとても冷たい対応だった。｢歩けるなら帰ってください｣とも言われた” 統合失調症 40代女性

Empowered Patient

一般消費財ブランド業界における次世代マーケティングリサーチ


Empowered Patient

Empowered Patient 清涼飲料ブランドゲータレード社の顧客理解


事例）ゲータレード社 Mission Control Center （’1:15)

Desk Top/EVENT/Gatorade Mission Control.mp4

Empowered Patient 次世代マーケティングリサーチの現状


Techniques Used/Considered GRIT Report Q1-Q2 2015

Source:GRIT(GREENBOOK RESEARCH INDUSTRY TRENDS REPORT)

利用中利用中

モバイル・サーベイ 90 67 行動経済学モデル 54 27

オンライン・コミュニティ 82 59 リサーチ・ゲーミフィケーション 56 21

ソーシャルメディア分析 76 45 予測市場 49 21

モバイルによる質的調査 74 43 クラウド・ソーシング 47 19

ウェブカメラによるインタビュー 62 38 顔認識による分析 43 18

テキスト分析 75 38 ヴァーチャル・リアリティ 41 15

モバイル・エスノグラフィ 63 35 ニューロ・マーケティング 39 14

ビッグデータ分析 68 31 IoT/センサーによるデータ収集 41 10

マイクロ・サーベイ 58 30 バイオメトリック反応測定 34 10

アイ・トラッキング 54 28 ウェアラブル・デバイスによる調査 36 7

利用中+

利用意向あり

利用中+

利用意向あり

Empowered Patient 伝統的リサーチ手法からインサイト産業へ


Source:JMRA Annual Conference 2014

Community Technology

-Conversation -Passive -Observation

-Big Data -Sensing

-Communication -Interpretation -Discovery

-Algorism -Visualization

-Engagement -Co-creation

-Support -Encouragement

-Automation -Optimization

Data

Insights

Action N/A

＋

MR Industry

Insights Industry

次世代マーケティングリサーチ

Listening

伝統的調査手法

-Survey -Interview -Panel

-Analysis -Reporting

Empowered Patient 伝統的リサーチ手法のリスク

STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL Copyright 2015. CROee Inc. 10 Source :Wendy Gordon, Behavioral economics and qualitative International Journal of Market Research Vol.53 Issue 2(2010)

１．消費者は自分の買い物行動を説明できない。２．消費者はコンテクスト（生活場面）に依存する。（アンケートやグループインタビューにはコンテクストがない）３．人が自分の感情は気持ちを必ずしも「言葉」で表現できない。４．無意識や直観が存在する以上、本当の理由を明らかにするのは難しい。５．意思決定には、感情が大きな要素を占めている。６．記憶は思い出す状況やタイミングで変化する。（アンケートやインタビューへの回答は作られた物語かもしれない）

Listening & Asking

Empowered Patient 伝統的リサーチのバイアスリスクのリカバリー


• コンテクストもあわせてデータ収集する仕組み（行動観察、ソーシャルリスニング）

• 購買や心が動くタイミングをリアルタイムで捉えるツール（モバイルサーベイ、センサートラッキング）

• 言葉に頼らずに、感情や反応を測定する技術（脳波測定、ヒートマップ、顔表情分析、遺伝子検査）

• 自然な行動、自然な集約が可能になるプラットフォーム（予測市場、ゲーミフィケーション、センサーApp）

Source :Wendy Gordon, Behavioral economics and qualitative International Journal of Market Research Vol.53 Issue 2(2010)

Observation & Sensing

Empowered Patient 患者理解のアプローチ方法

STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL Copyright 2015. CROee Inc. 12 Source:心理マーケティングの基本梅津順江

刺激（バイアス）

行動観察（アンバイアス）

仮説検証＆課題解決型

仮

説

発

見

型

定

量

調

査フォーカス・グループ・インタビュー

デプス・インタビュー（深層面接法）

エスノグラフィー（お宅訪問など）

オンラインコミュニティリサーチ/MROC

ダイナミクスによる刺激を活かす座談会 →広範な情報・洞察・アイデアを膨らますのに適している

解決＆発見型の個別インタビュー →投影法などを用いて、各人の深い洞察を得られる

発見型の議論コミュニティ →自然な会話＆個別インタビュー（短期型でアドホックの調査課題に対応する場合もあり）

無意識な動作・行動を観察 →オブザベーション（行動観察）ともいわれ、意識しないまま行っている動作・行動を観察することから発見

定性調査の適正

Empowered Patient

MROC（Marketing Research Online Community）

の可能性


Empowered Patient

Empowered Patient MROCとは


Discussion （対話）

Asking （質問）

Listening （傾聴）

Survey （アンケート）

Community

Observation（観察）

Engagement（動機付け）

MROCとは「Market Research Online Community」の頭文字をとって「エムロック」と呼ばれ、特定のテーマに興味関心の高い人が集まり、長期的に対話・傾聴・観察を通じて、気づきを得るリサーチ手法です。アンケートやインタビューといった直接的な質問、参加者間で行われる会話の傾聴、参加者のコミュニティ内での行動観察といった複眼的視点から深い洞察を得ることができます。

Source:株式会社インデックス・アイ MROCサービス「Dragonfly」

Empowered Patient 調査手法としてのMROCのポジショニング


データを設計によって集めるAskingと、設計によらず集めるListeningの双方の強みを持ち、また、回答同士が強く影響し合っています。つまり、発言が多ければ多いほど、コミュニティが活性化すればするほど、よりインサイトの発見に近づくことができる手法といえます。そのため、MROCは、コミュニティの設計、運用が何よりも重要な要素となります。

Source:リサーチ手法のポジショニング鈴木敦詞氏

ネットワーク/関係性

個人/独立性

※より意見把握に有効

※より実態・行動把握に有効

非構成的データ ※

より探索的

構成的データ

※

より検証的

MROC Social Media Listening

Group Interview

Survey （質問紙調査）

Personal Interview

Observation （質問紙調査）

Personal Data Life Log Data

Empowered Patient MROCの活用分野

STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL Copyright 2015. CROee Inc. 16 Source:みんなのMR.COM 第59回JMRX勉強会「MROCと顧客ロイヤルティ、顧客経験」

MROC

B-MROC

ブランド＆コミュニケーション

S-MROC

ショッパー・インサイト

P-MROC

製品開発

E-MROC

顧客/患者経験＆顧客/患者ロイヤルティ

ブランド戦略ブランド診断広告アイデア広告コピーテスト

販売チャネル戦略薬局店頭施策調剤薬局施策

アイデア発見コンセプト・スクリーニングコンセプトテストパッケージ・テスト

顧客/患者経験顧客/患者満足

Empowered Patient コミュニティ化による患者の声システム


患者の声 ⇔ 市場の声（P-D-C-A）

次世代共創マーケティング池田紀行山崎晴生 SB Creative

コミュニティパネル（患者の声）

MROC

仮説探索

MROC

仮説探索

アンケートアンケート

仮説評価仮説評価

探索に戻る評価に進む

再探索に進む再評価に進む

アクセスパネル（市場の声）

アンケート

検証に進む

検証に進む

仮説評価

再探索に進む

偏りがある代表制を確保

Empowered Patient Patient decision Journey


トリガー

病気の認知

治療の検討

1. 治療選択肢の想起

2.治療

治療方法の評価

情報収集

ネット検索

口コミ

治療経験

治療評価

治療法の推奨・支持

口コミネットに書込み批判者

中立者推奨者

マインドセット

広告コミュニケーション行動実態

コンセプト評価

キャンペーン評価ネット行動

顧客満足度（NPS)

製薬評価

顧客デザイン

推奨意識・経験

体験共有・シェア

エスノグラフィ

薬局出口調査顧客体験

通院・投薬実態

病院サービス評価

Empowered Patient


クロエグループの患者データベース

Empowered Patient

Empowered Patient

ヘルスケアマーケティング事業

PRO事業（ペーシェントリクルートメントオーガナイゼーション）

ビジネススキーム


医科向広告代理店事業 Healthcare agency

Web ポータル事業

Portal site business

コンタクトセンター事業

Contact center business

リサーチ事業

疾患毎 Webポータル

特化型CRC/CRA

ヘルスケアBPO事業

患者SNS

製薬会社向け患者調査

ヘルスケア企業向け各種調査

サイトサポート事業

Site Management Organization

オンコロジー・ワクチン・生活習慣病

国内の全臨床試験情報ポータルサイト

製薬会社向け患者対応業務

官公庁向け患者対応業務

被験者リクルート

アジアパシフィック被験者の募集事業

（APRO）

治験専門クリニック

DTC/治験広告

患者SNS「Life」

各種疾患啓発広告

約６７万人治験ボランティアDB

CROee US/HAWAI

グローバル

Empowered Patient 生活向上WEB


日本最大級のヘルスケア情報、モニター情報提供サイト

モニター参加を希望する67万人の会員データベース

200種類以上の疾患カテゴリ

10万件以上の臨検値データ

15万件以上の服薬情報

年間1万人以上のモニター紹介実績

疾患啓発広告や治験広告も可能

□運営会社株式会社クリニカル・トライアル

□媒体名生活向上Web

□URL http://www.seikatsu-kojo.jp/

□登録数 670,559人

□男女比 1:1

□月間PV数 200万PV

□月間訪問者数 30万人

□月間登録数 10,000人

Empowered Patient 生活向上WEB会員とのタッチポイント


治験情報・健常者試験・食品・コスメ・PhaseⅡ/Ⅲ試験

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医療に対する皆さんの声を集めています!【生活向上WEBメールマガジン】

■□■━━━━━━━━━━━━━━━ ― 生活向上WEB・メールマガジン ― ― 2015.10.17 ―

━━━━━━━━━━━━━━━■□■ こんにちは! 生活向上WEBメルマガ担当のアヤです。

皆さんは医療に対して、ご意見やご要望をお持ちではありませんか? 「市町村の無料検査で病気の早期発見ができた」「医療費の負担額を減らしてほしい」など…

現在ご協力をお待ちしております。

▽医療に対する皆さんの声を集めています![男女・年齢条件なし]▽ http://goo.gl/9cQmR0

メルマガ

マイカルテ

体験レポート

コールセンター

自己分析ツール病気辞典

アンケート

http://goo.gl/9cQmR0

Empowered Patient 保有会員情報データ


項目内容

年齢 / 性別歳男 / 女

住所全国都道府県 / 全国市町村群

生年月日年月日生まれ

身長 / 体重 / BMI 身長（ cm ）・体重（ kg）

記入日年月日

職業学生・会社員・役員・公務員・自営・無職・フリーター・主婦・その他

飲酒 / 喫煙飲酒（有・無）喫煙（有・無）

希望する情報治験・美容/コスメ・健康食品

希望案内方法電話・Eメール・FAX・ダイレクトメール

希望連絡時間平日・土日・時間別

医療情報疾患情報、血液検査データ、服薬情報等

領域疾患名 ※全疾患カテゴリは300以上となるため一例となります

内分泌・代謝疾患 1型糖尿病・2型糖尿病・糖尿病疑い・肥満症・高尿酸血症・高コレステロール血症・小児・etc

循環器疾患高血圧・心房細動・狭心症・心不全・静脈血栓症・etc

消化器疾患潰瘍性大腸炎・逆流性食道炎・胃潰瘍・クローン病・過敏性腸症候群・味覚障害・etc

呼吸器疾患気管支喘息・肺炎・慢性閉塞性肺疾患・呼吸器感染症・COPD・小児・etc

整形外科疾患腰痛症・骨粗鬆症・関節リウマチ・変形性膝関節症・etc

神経疾患睡眠障害・睡眠時無呼吸症候群・アルツハイマー型認知症・その他認知症・パーキンソン病・レストレッグス症候群・脳梗塞・小児・etc

精神疾患統合失調症・鬱病・社会不安障害・拒食症・PTDs・パニック障害・てんかん・双極性障害・小児・etc

腎・肝・胆道疾患腎機能障害・B/C型肝炎・腫瘍・肝硬変・肝機能障害・etc

皮膚疾患尋常性ざ瘡・尋常性乾癬・アトピー性皮膚炎・慢性蕁麻疹・爪白癬・帯状疱疹・脂漏性皮膚炎・小児・etc

アレルギー慢性鼻炎・花粉症・薬剤・食品・動物・金属・胡麻・魚・小麦粉・小児・etc

血液検査データ項目

白血球数総ビリルビン尿酸

赤血球数 AST(GOT)】尿酸窒素

血色素量 ALT(GPT)】ｸﾚｱﾁﾆﾝ

ﾍﾏﾄｸﾘｯﾄ ALP Na

MCV LDH K

MCH y-GT CI

MCHC CPK LDLコレステロール

血小板数空腹時血糖値ヘモグロビンA1C

TP 総コレステロール収縮期血圧（上）

A/G HDL-Cho 拡張期血圧（下）

ALB 中性脂肪抽出データ時期

Empowered Patient クロエの治験リクルートエコシステム


生活向上WEBを軸とした会員データベースの会員とのあらゆるコミュニケーション手段を通じ、「生活者QOL」の向上ができるよう、正しい医療、最適な医療経済、最新の医療情報を提供しています。その手段として治験の被験者リクルート関連事業、サイトサポート関連事業、マーケティング関連事業など患者インサイトを中心としたサービス提供をしています。

を中心とした患者とのコミュニケーション

患者体験治験/通院/検査/服薬/

情報

ヘルスケアIT サービス

治験リクルート CRO/SMO

患者の集まる場（患者会/life）

正しい医療情報最新の医療情報最適な医療情報

ITと情報による患者医療の

最適化

QOL 生活/健康/疾患

かんじゃ大学

患者インサイト

リサーチ

コミュニティ

疾患サイト

エンゲージメント

Empowered Patient 治験業務データベース属性マッピング


疾患潜在ニーズ

疾患顕在ニーズ

健常者

健康志向

健康意識

生活習慣

軽疾患

重疾患

希少疾患

Phase１

20～29 男性

Phase２/Phase3

40～70男女

健康食品 30～60男女

コスメ 30～60女性

20代 30代 40代 50代 60代 70代

６７万人

Empowered Patient 患者会員とのコミュニケーションメディア


MEDEE 200,000件（Global治験DB開発中）

治験情報.com 3,000件～4,500件

（US20,000件）

生向上WEB（e治験）70件～100件（US10件～20件）

希少疾患.com(計画中)

外部アフィリエイト SEO

生活向上倶楽部

※件数は月間の治験紹介件数



健常者

健康志向

健康意識

生活習慣

軽疾患

重疾患

希少疾患

20代 30代 40代 50代 60代 70代

オンコロ

Empowered Patient 患者会員コミュニケーションゴール


生活QOL

生命QOL

人生QOL



健常者

健康志向

健康意識

生活習慣

軽疾患

重疾患

希少疾患

20代 30代 40代 50代 60代 70代

Empowered Patient 患者会員データベースのKPI


Physical （身体的）

Psychological &

Emotional （精神的/感情的）

Economic （経済的）



健常者

健康志向

健康意識

生活習慣

軽疾患

重疾患

希少疾患

20代 30代 40代 50代 60代 70代

Empowered Patient 患者会員データベース醸成のKeyWord


①Keyとなる因子は「HR-QOL」＝疾患/健康情報

②どうすれば自発的に疾患/健康情報を取り込めるか？

③健康意識をしているのはやはり家族の中の主婦層

Empowered Patient 患者会員カスタマージャーニーマップ


データベースエントリーのペルソナ像例: 20～30代の美容/健康意識の高い独身女性。今後恋愛結婚し、30歳台で世帯年収が500万円台

PHASE

恋愛期結婚/出産期子育成長期余命/老後期

STORY

健康意識

仕事やPVTの状況で変化

妊娠後、出産・幼児期にかけ自身/家族の健康意識が高まる

子供/夫中心

更年期障害/中年

親介護/自身の健康

行動

思考

感情

問題点

●自分を美しく健康にサプリ/美食エステ/美容エクササイズ

●生まれてくる子供の為に体調/食事/栄養管理病理的対処健康/医療意識の増加

●育ちざかりの子供 ●働きざかりの夫体調/食事/栄養管理成長期/生活習慣など健康意識

●夫婦で健康維持 ●親のケア/介護生活習慣病/更年期障害高齢による健康障害

仕事

プライベート

デート

結婚

妊娠出産

子育て家事/教育

再就職パート

夫の疲労（精神/肉体）

通院/服薬

健康食品セルフMD

介護ケア介護医療

・心と身体の健康・ストレス体質・食事や体ケア

・体質／栄養・精神的不安・経済的不安

・健康／栄養・将来の不安・経済的不安

・健康／身体・老後の不安・生活の不安

健康/美容に興味はあるが、病気や医療について殆ど意識をしていない。

健康や病気・医療に興味をもちはじめ色々調べる内に精神的や経済的不安、子育てで心身とも疲労

食費、教育費など経済的負担が高まり、限られた家計の中で体調／食事／栄養管理が必要でセルフメディケーションの必要性に迫られる

子供から手が離れるが、自身の健康に障害が出始め医療費負担が増え始める。また自身の健康管理とともに親のケアも必要に

身体的

精神的経済的

身体的

精神的経済的

身体的

精神的経済的

身体的

精神的経済的

Empowered Patient


MROC事例紹介「慢性便秘コミュニティ」

Empowered Patient

「慢性的な便秘_患者インサイトの探索のための調査」

－上市後市場のコミュニケーション開発に資する示唆を得る－

Empowered Patient MROCプロジェクト概要


調査目的

生活向上WEB会員を活用することにより、上市前～上市後のマーケットにおける製薬メーカー様、ヘルスケア関連企業様向けのDTCマーケティング活動に貢献できる新サービスの構築を行っています。本調査はMROCの手法特性を活用した「患者インサイト」を探ることにより、 DTCコミュニケーション開発に資する示唆を得るケースとすることを目的とします。

調査手法 MROC (Marketing Research Online Community)

エリア全国

対象者 36名実査期間 2015/8/2～2015/8/31 約１ヶ月

対象者条件

・貴社のWEB会員に登録している慢性的な便秘患者

・20～40代の女性

・職業は不問、但し偏りがないように割り付け

対象者構成

２０代３０代４０代

未就学児童あり 1 3 － 4

未就学児童なし－－ 3 3

未就学児童あり－ 2 2 4

未就学児童なし 6 9 10 25

7 14 15 36計

慢性的な便秘患者計

専業主婦

有職者（パート、アルバイト含む)

Empowered Patient 慢性的な便秘MROC画面


Empowered Patient 主要課題


MROCの手法特性を活用した「患者インサイト」を探ることにより、 DTCコミュニケーション開発に資する示唆を得るケースとする。

慢性的な便秘の方の生活環境や生活習慣（食生活、健康、運動）の把握

■仕事や家庭での様子、プライベート（友達付き合い、趣味、休日の過ごし方等）の様子 ■普段の食生活、健康意識・行動、継続的に行っている運動

慢性的な便秘の症状実態や疾患に対する認識、及び症状による生活への影響度の把握

■疾患の兆候～現在に至るまでの経緯、疾患に対する認識の変化 ■慢性的な便秘の具体的な症状、症状により影響を受ける行動とその時の心情

慢性的な便秘の治療方法、対処法や予防法の実態と評価の把握

■これまでの治療方法とその効果、問題点 ■対処法や予防法として実践していること、その効果と問題点

慢性的な便秘の疾患や治療に関して情報収集の実態、情報ニーズの把握

■疾患や治療について活用している情報源 ■よく調べる内容、興味を持つ内容

目的

課題1

課題２

課題３

課題4

Empowered Patient


8/2 コミュニティ利用方法説明

Day8(8/17) ⑩慢性的な便秘についてのアンケート

Day1(8/3) ①自己紹介 ②食生活日記

Day9(8/19) ⑪やってみた治療や対処法・工夫について

Day2(8/4) ③身体・体調の悩みと気を付けていることについて

Day10(8/21) ⑫過敏性腸症候群(IBS)を知っていますか

Day3(8/7) ④身体・体調の悩みについてアンケート ⑤慢性的な便秘についてアンケート

Day11(8/27) ⑬慢性的な便秘アンケート (IBS認知後)

Day4(8/9) ⑥慢性的な便秘の症状・困った事 (ビジュアルイメージ法)

Day12(8/29) ⑭慢性便秘コミュニティ参加前後での気持ちの変化

Day5(8/10) ⑦お出かけ日記

Day13(8/31) ⑮コミュニティ終了

Day6(8/12) ⑧私にとって慢性的な便秘とは (文章完成法)

9/3 ⑯レポート完成

Day7(8/14) ⑨慢性的な便秘での通院歴や情報収集について

お題テーマ内容とスケジュール

Empowered Patient

朝晩に、お水をできるだけ取ることと、ヨーグルトを食べることを心がけています (30代/子無/会社員/いく)

運動をして体を動かしたときは肌荒れが

改善され便通も良くなっている気がしま

す

(20代/子無/会社員/みやちゃん)

便秘は寝る前に水分を多くとったり意識してる(40代/子無/会社員/れもん))

冷え性対策や運動不足にならないように、ジムで格闘技！汗もたくさんかいていかにも健康によさそうです (30代/子無/ﾊﾟｰﾄﾊﾞｲﾄ/コロコロ)

睡眠不足がテキメンに顔や肌に現れるようになったので睡眠をよくとる(30代/小学生/主婦/bimbayuipyon)

一般女性と比較して際立って健康に気を遣っているわけではない。一般女性と同等~やや意識している程度の意識。

課題①生活環境や生活習慣（食生活、運動）


お題：『私の食生活日記』＋『身体・体調の悩みと気を付けていることについて』

高

慢性的な便秘の方

高

低

健康に対する意識

子供がいるメンバーは自炊をしており、品数の多い食事風景の写真がアップされているがその他のメンバーでは外食も多く、常に健康のことを強く意識しているわけではい。

シチュー、おにぎり、ミントティー。子供と一緒に食べました(30代/3歳未満/主婦/アルパカ)

豚の味噌漬のソテー､なすの麹漬け､麦とホップ。炭水化物好きでいつも丼飯。ビールがあってもご飯はしっかり食べます (40代/単身/会社員/タモツ)

20時半くらいにパスタと野菜ジュースで夕飯にしました！暑くて水分が欲しいです (20代/単身/公務員/あき)

自宅でオムライスとサラダ・白ワイン・アイスクリームを食べました (40代/就学前/ﾊﾟｰﾄﾊﾞｲﾄ /みおころり)

カップのカルボナーラ､南三陸わかめ､ワンタンスープ､和洋中！いかにも休日な不健康さ…(40代/中学～/契約派遣/nomuzoy)

雲丹とトマトクリームスパゲッティ。思ったよりもボリュームがあってお腹いっぱいになりました (30代/単身/会社員/マヤ)

食生活

代謝が落ちているんでしょうね…。ということでなるべく歩く！ようにしています。駅は階段を一段抜かしで駆け上がり、2キロ程度なら電車に乗らずに歩くようにしています(30代/就学前/会社員/みつば)

その他の生活習慣

健康のための食生活や運動に対する意識は

『できる範囲でやる』といった程度で慢性的な

便秘の方だからといって特別強い

健康意識を持っているわけではない。

Empowered Patient 課題②-1症状実態


症状が重いコメント

親コメントに挙げられた数が多かった症状

(1名)

このまま便秘が続いて将来大腸がんになったらと思うと不安です (40代/子無/主婦/hiro)

お客様の接客をしていたり、会議中にその痛みに襲われることが何度かあり仕事の内容が頭に入らなかった(30代/単身/会社員/マヤ)

会社帰りに猛烈におなかが痛くなって、駅のデパートのトイレで貧血気味で汗タラタラ、デパートの人に救急車を呼んでもらいました (40代/就学前/ﾊﾟｰﾄﾊﾞｲﾄ/アランママ4)

昔、積もり積もった便秘の上から食あたり起こして毒が回って入院したことも…(30代/3歳未満/主婦/ぱぱやーし

りしりー

出社途中に猛烈な腹痛に襲われて慌てて駅のトイレに駆け込みそれでも出ず…(鉄棒でお腹をえぐられているような痛さ)あまりの痛さに便座に座ったまま失神していました(30代/子無/ﾊﾟｰﾄﾊﾞｲﾄ/コロコロ)

気の利いた時間に作用してくれればいいのですが急にお腹が痛くなりだすとほんともう苦痛(40代/子無/会社員/れもん)

電車の中で突如下剤の効き目が表れ、次の駅のトイレに辿り着くまでが本当に辛く、長い時間に感じました…(30代/小学生/主婦/bimbayuipyon)

おなかが張って張って苦しくなります。パンツもスカートも入らなくなります (40代/単身/会社員/moko) 便秘で１週間の大半おなかがポッコリ。夏なのに水着が着にくいですね (30代/子無/会社員/わんぴよ)

お腹が張る(5名)

下剤の効くタイミングがわからない(5名)

検診日に前日と当日朝の便をとって持っていく必要があるのですが、出ないんだもの、そんなの無理です(40代/単身/会社員/タモツ)

検便ができない (2名)

大きな病気の不安(2名)

入院した(1名)

救急車で運ばれた(1名)

集中できない(3名)

一番辛いのが旅行中。普段以上に便秘が重くなるのでもうお腹はパンパン。でも旅先で色々と食べたりもするのでとにかく辛いです(30代/就学前/会社員/みつば)

旅行中に発症する(2名)

気絶した(1名)

お題：慢性的な便秘の症状・困ったこと

症状の重いエピソードとしては「気絶をした」

「救急車で運ばれた」などが挙げられ、

比較的症状の軽いエピソードとしては

「お腹が出る」「検便ができない」

などが挙げられる。

Empowered Patient 課題②-2疾患に対する認識


純粋想起で挙げられた悩みを基に、「便秘をどの程度気にしていますか」をアンケート

45.8％

助成想起(アンケート)の結果

□下記の文章の「」の中を埋めて文章を完成させてください。・私にとって慢性的な便秘は「」のようなもの。

切っても切れない関係であると、ある程度の症状は諦められており身近な存在(当たり前の存在)として普段は強く意識されない。さらに、便秘はあくまでも“体質”であって病気ではないと認識されている。(病気だと思いたくない)

つまり…

私にとって慢性的な便秘とはの結果をみると･･･

｢最近の身体･体調に対して何か変化や悩みを感じますか｣のお題に対して発言に”便秘”が含まれていたメンバー

29.2％

純粋想起の結果

回答にギャップ

お友達や家族違和感ないくらいの存在だけどジャマ！(40代/中学～ /契約派遣/nomuzoy)

そもそも便秘は病気ではなく体質だと考えている(30代/就学前/会社員/みつば)

お題：『身体・体調の悩みと気を付けていることについて』＋『アンケート』＋『私にとって慢性的な便秘とは』

自分のしっぽ

幼なじみ兄弟

日常/習慣体質

慢性的便秘は『身近な存在・当たり前の存在』

と認識され普段は強く意識されていない。

さらにあくまでも“体質”であり

『病気ではない』と認識されている。

Empowered Patient 課題③-1慢性便秘の治療/対処方法


治療薬以外の方法

市販の

治療薬

病院処方の

治療薬

根治

期待 [大]

期待 [小]

期待 [小]

期待 [大]

対処●予防

根治を期待するも効果はイマイチ

お医者さんで薬を出していただいたことがあります。すっきり感はなく、飲んだ時は出るけれど・・・という状況であまり効果は感じなかったです(30代/子無/会社員/わんぴよ)

お題：やってみた治療や対処法・工夫について

効き過ぎて生活に支障が生じる

服用している市販薬は、コーラックやスルーラックなどです。コーラックタイプは結構おなかが痛くなるのが困るところです(40代/子無/会社員/れもん)

様々なのを試して自分に合った方法を発見

対処法は大量に食べて水をたくさん飲む。コツは水をかなり冷やす。成功談です。（30代/子無/会社員/まみん)

効かなくなったものも多数ある

ミキプルーンの摂取。ヨーグルト。朝起きて最初に水を飲む。とりあえず便座に座ってみるなどなど…あんまり効果なしです"(-""-)“(30代/就学前/会社員/みつば)

過去最近

根治できないにも関わらず通院するのは手間

薬は以前ラキソベロンを飲んでいたことがあります。ただ処方薬だったためそのために通院を続けるのがいやでやめました(40代/中学～/ﾊﾟｰﾄﾊﾞｲﾄ/まみ)

服用の仕方を考え上手く活用する

便秘薬(3Aマグネシア)を適宜飲み、夫の居ない日の午前中にできるだけだらっと横になる時間を作る(30代/3歳未満/主婦/ぱぱやーしりしりー)

自分に合った方法を継続しつつ、より良い方法を模索

予防法としては深呼吸したり､運動したり､毎日でなくても大丈夫！と自分に言い聞かせる！朝食後と就寝前にコップ一杯のマミーを飲み、自分にはこれが合っていたような気がします(30代/子無/ﾊﾟｰﾄﾊﾞｲﾄ/コロコロ)

自分に合った方法を模索

最近始めたのは亜鉛のサプリメントを飲むことです。なんとなく良さそうです (30代/子無/会社員/わんぴよ)

過去に様々な治療方法を経験することで

｢根治は難しい｣と『諦め』の意識を持ち、

その結果病院に対する期待値も低い。

現在は｢対処｣｢予防｣を中心に行っている。

Empowered Patient 課題③-3慢性便秘の治療/対処に対する意識


アンケート(1回目) ⇒ IBS情報を開示 ⇒ アンケート(2回目) ⇒ アンケート結果に生じた差について理由を確認

受診に関心の低い慢性的な便秘の方

刺激を与える

影響を与えた要因

受診をしない理由

変化がない理由

・病気と聞いて不安になった・今より簡単に便秘の改善が見込める

便秘が“病気”だと認識

いきなり病院に行かなくても… 病気とはいえ便秘ぐらいで…

まだ自分でできることがある

病院に行くのは恥ずかしい

病院にいって治療してもらうほど

まだ切羽詰まっていない (重症化したら受診する)

『IBSとは』

『他メンバーの回答』

『自身の行動の振返り』

お題：慢性的な便秘についてのアンケート(1回目)＋同アンケート(2回目)

「病院にいった方がいいのかな・・」

IBSが私の症状とぴったりなので、病院への受診を考えてみようと思いました。便秘って病気という認識がなかったので調べることによって認識が変わった(まみ/40代/中学～/ﾊﾟｰﾄﾊﾞｲﾄ)

「もう少し情報収集をしよう」

他の方が色々対策を取ったり気にしているのを見て、私ももっと色々やったら今より便秘が改善しそうだと思い、無理のない範囲で情報を集めたいと思った(みおころり/30代/3歳未満/会社員)

「別に今までと何も変わらない」

病院を受診しようとはやっぱり今のところ思いません。乳酸菌､オリゴ糖､食物繊維などを積極的に摂取して足掻いてみようかな～と思っています(タモツ/40代/単身/会社員)

メンバーの反応

受診に対して関心の低かったメンバーでも、

一部は『便秘は病気です』といった

内容を認識させることで、受診意向が

高まるといった態度変容が見られた。

Empowered Patient インサイト①慢性便秘の位置づけ


危機感が強い危機感が弱い


慢性的な便秘の位置付け

時間の経過と共に便秘の存在に慣れ､危機感が弱まっていく (徐々に意識されない存在へ)

様々な方法を用いたにも限らず改善されないと治療を諦め始める

便秘初期や症状が重いときは危機感が強い

慢性的な便秘

加えて…

但し…

頭痛

肌荒れ

病気ではない

当たり前の存在

気になる症状の原因

慢性的な便秘

腹痛お腹の張り

集中力低下

不安やイライラ

あまり意識されていない症状意識されている症状強く意識されている症状（受信が必要だと感じる症状）

“慢性的な便秘”は、治療に対する「諦め」と

症状に対する「慣れ」によって危機感が弱まり

『それほど心配すべきものではない』と

積極的な行動(治療)を望む意識が低下している。

Empowered Patient インサイト②慢性便秘治療意識へのアプローチ


インサイトが増幅することで下記のように“慢性的な便秘の位置付け”が変化し受診意向の上昇や症状改善･緩和に対する前向きな姿勢が生まれる

『症状改善･緩和への期待』を持ちやすい方

『不安な気持ち』を持ちやすい方

知らない治療･対処･予防方法便秘＝病気 (IBSという病気の可能性)

時間経過からなる治療に対する

「諦め」過去の経験からなる症状､存在に対する

「慣れ」

上記の両意識を変えることは容易ではない(インサイトは限りなく小さい)。そのため、まずは下記刺激を与えることで…

下記インサイトを増幅させる

・治療､対処･予防法の実施経験が乏しい方・症状が比較的軽い方

・受診経験のない･少ない方・便秘歴の浅い方・症状が比較的重い方

慢性的な便秘

慢性的な便秘

情報収集やこれまで経験のない対処･予防法に積極的に取り組む可能性有

慢性的な便秘

また対処法･予防法をある程度試しても改善･緩和が見られない場合などは再度位置付けが変化し受診する可能性有

不安な気持ちを解消するために病院を受診する可能性有

危機感が強い危機感が弱い


慢性的な便秘の位置付け

あまり意識されていない症状意識されている症状強く意識されている症状（受信が必要だと感じる症状）

慢性的な便秘に慣れ、諦めの気持ちを

持っている方には『便秘＝病気』

『知らない治療･対処･予防方法』といった

刺激を与えることで意識を増幅させる。

Empowered Patient 考察：DTCコンテクスト


ツール

／チャネル

伝達の

タイミング

が必要情報を受け取ってもらうことを待つのではなく、情報を渡すような積極的な発信が必要

但し､慢性的な便秘の方は自ら積極的に情報収集をしないため…

インターネット口コミ､質問サイト･ブログ･SNS 家族･友人の口コミ

アンケート結果より、情報収集に利用している情報媒体の上位であるバナー広告を打つ/

TVCM/医療関係者からパンフレットを渡すなど

便秘発症

時間経過と共に症状に対する“慣れ”が強まる

時間経過と共に様々な方法を試す可能性が高まるできる限り早いタイミング・治療･対処･予防の実施経験が乏しいタイミング・便秘歴が浅いタイミング

『知らない治療･対処･予防方法』を伝える

『便秘＝病気』だと伝えるコ

ンテンツ

治療姿勢を前向きにしてもらうために… 治療に対する『諦め』を払拭する必要がある

慢性的な便秘の方に受診してもらうために… 症状に対する『慣れ』を払拭する必要がある

ターゲット

／意図

●治療･対処･予防方法の一覧作成し、この中の方法で改善･解消がされなかったら｢残す手は病院｣と思わせる伝達内容にする。 ●上記を全て試さずとも｢もう病院しか手がない｣と思わせるより効率的な伝達内容､方法にする。(症状別治療フローなど)

●“病気(病名が付く)”ということをはっきり伝える。 ●自身で｢病気かもしれない｣と可能な限り強く意識してもらう為に具体的な症状の様子やシーンを提示し、共感してもらう。 ●伝達内容の表現は、丁寧に細かくし過ぎずにパッと見でわかるようにする。(情報収集には受動的なため与える情報は“優しく” かつ“シンプル”に)

Empowered Patient MROC活用事例：DTC広告への活用①


「治したい！」と思える強い動機が必要！！

患者インサイトのまとめ

①体質＞病気

便秘は病気ではなく体質であると思われている。

②便秘の悩み

便秘での悩みは症状の辛さだけでなく、ポッコリお腹や肌荒れニキビなどの美容に関する悩みは実は多い。

③病気の諦め

“便秘”＝“治せないもの” であると諦めてしまっている。

④病気への慣れ

便秘に慣れてしまい“治したい”という強い想いがない。

Empowered Patient MROC活用事例：DTC広告への活用②

STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL Copyright 2015. CROee Inc. 45 症状の辛さに訴えかけるような良くあるクリエイティブ。そもそも便秘を治療しようという意識が薄いため実は響いていない可能性あり。

従来の広告イメージ心理的に治したいと思わせるデザイン

Empowered Patient MROC活用事例：DTC広告への活用③


「常に何か重いものを持っている感じ」「体質だから仕方がない」等の声を反映。自分にも治療が可能かもしれないと思わせるデザイン

「諦め」を払拭するデザイン

Empowered Patient 患者インサイトを深堀する「MROC」まとめ


①豊富な情報量で新たな気づきを発見することができる。 ⇒約５万文字（＝400字詰め原稿用紙約130枚）の発言数。調査全体を通して便秘は病気と思われていない事、便秘の

症状だけでなく美容に関する悩みや精神的な悩みとして考えられていることが分かった。【まとめ①】

②月単位の期間を観察することで『変化』の分析ができる。 ⇒コミュニティー内の会話を分析することでどのような要因がどのような変化を与えたかを知ることができた。ま

た期間内に同一でアンケートを行うことで定量的な変化を見る事ができた。【課題③－３】

③気になる事を素早く確認できる。 ⇒オンラインであるため気になる発言に対して即座に深堀をすることができた。またコミュニティー管理者も参加

者として発言が可能でありコミュニティー内の自然な会話の流れで確認ができた。【課題③－２】

④匿名での参加により話しにくい疾患についても調査ができる。 ⇒便秘という少し話しにくい内容にもかかわらず積極的な意見が見られた。【課題②－１】さらに便秘に関連して

「痔」についての話題となり悩みを持つ数人が参加。普段人には言えない悩みを知ることができた。

⑤生活者の『日常』に迫ることができる。 ⇒患者のインサイトを探る上では日常を知ることが大切である。通常のインタビューやアンケートでは疾患について意識するため

日常とは違う環境下となる。食事日記からは便秘に対する特別な意識は見られなかったり【課題１】日常生活内（純粋想起）とア

ンケート（助成想起）でのギャップが見て取れた。【課題②－２】

Empowered Patient MROCの可能性：患者実態把握


日常生活の患者インサイトを捉え、患者実態をエビデンス化

③服薬実態（服薬アドヒアランス）

①治療実態 ②患者意識ニーズ

④QOL調査（アウトカムリサーチ）

臨床試験準備段階臨床試験期間上市直前・上市後

Empowered Patient 高齢者DB活用のご提案


現在１０社１３プロジェクトで６０歳以上高齢者の臨床試験をご提案中

１）６０歳以上約１０，０００人DBを追加募集２）予定しているデータ収集項目・眼科検査（眼圧/視力）・採血・採尿・MCIS（軽度認知症検査）・骨密度・健康診断３)対応可能な調査項目・生活習慣パーソナルインタビュー・１０問程度の簡易アンケート

Empowered Patient

ご清聴ありがとうございました

慢性便秘コミュニティの調査レポートは弊社サイトでお問い合わせ頂ければPDFで差し上げます。

ご質問やご意見は、メールまたは Facebook Massage でお受けします。

https://www.croee.com/

[email protected]









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51 Copyright © CROee Inc..

クロエグループ概要クロエグループは治験実施にあたり、被験者募集のプランニングから医療機関での治験実施支援までをトータルでサービス提供しています。

募集プランニング・マネジメント・コンサルティング・依頼者窓口業務

募集実務・生活向上Web管理・コールセンター

SMO事業

代表取締役: 安藤昌設立: 2009年

代表取締役: 滝澤宏隆設立: 2005年

代表取締役社長: 柏原匠設立: 2014年

• 日本初の被験者募集に特化した被験者募集特化型コンサルティングCRO

• 被験者募集のためのユニークな戦略を提案

• Google Map(PASSMAP)やデータベース等のITを生かしたフィージビリティサービス

• より精度の高いエリア・サイトセレクションサービス

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• ボランティア患者の紹介により症例の集積化（少施設・他症例）を実現

• 院内患者とボランティア患者の両立した組み入れプランが可能

• クリニカル・トライアルのサービスと連動することで “より早く・低コスト” な治験を実施

Empowered Patient


サービス概要

【生活向上WEB】治験ボランディアDB グループ会社が運営する日本最大級のヘルスケア情

報、モニター情報の提供サイトモニター参加希望の66万人の会員データベースは

200種類以上の疾患カテゴリ、10万件以上の臨検値データ、15万件以上の服薬情報を保有

年間1万人以上のモニター紹介実績疾患啓発広告や治験広告の展開も可能

あらゆるカテゴリーで分類された、ボランティア・データベースの情報を地

図上に表示することで、効果的な被験者募集のプランニングを支援する

「PASSMAP」。施設周辺の患者状況や立地などから、広告による募集活動

で、どのくらいの患者が指定の期間で募集可能か、分析をすることができる。

臨床試験「被験者募集プランニング」

クロエグループSMO事業

院内患者の組み入れから被験者募集に対応した少施設・多症例に至るまで、

エントリー促進に繋がる様々なサービスをSMOという形で提供します。依

頼者・医療機関のニーズに応じて、被験者募集を優先的に考えられるも国内

唯一のSMOです。

クロエ

治験依頼者

700+αの医療機関

加盟SMO

SMONA

患者向けクリエイティブ制作

・疾患啓発

・DTC広告

・院内ポスター/パンフレット

・各種キャンペーンWEBサイト／アプリ

患者インサイト「Voice of Patient」

会員登録数約66万人の生活向上WEB会員を対象に、インターネット・コン

タクトセンター・郵送調査・インタビュー・コミュニティ等、様々なリサー

チ手法を活用して、患者さんの声を収集します。患者調査に必要となる疾

患・臨検値・服薬情報などの属性を使ったセグメンテーションが可能です。

コミュニティ・リサーチ事例：「慢性便秘でお悩みの女性実態調査」

Empowered Patient


サービス概要

【生活向上WEB】治験ボランディアDB グループ会社が運営する日本最大級のヘルスケア情

報、モニター情報の提供サイトモニター参加希望の6７万人の会員データベースは

200種類以上の疾患カテゴリ、10万件以上の臨検値データ、15万件以上の服薬情報を保有

年間1万人以上のモニター紹介実績疾患啓発広告や治験広告の展開も可能

患者インサイト「Voice of Patient」サービス会員登録数約6７万人の生活向上WEB会員を対象に、インターネット・コンタクトセンター・郵送調査・インタビュー・コミュニティ等、様々なリサーチ手法を活用して、患者さんの声を収集します。患者調査に必要となる疾患・臨検値・服薬情報などの属性を使ったセグメンテーションが可能です。

コミュニティ・リサーチ事例：「慢性便秘でお悩みの女性実態調査」

疾患登録数：2,000以上 34疾患花粉症、高脂血症、アレルギー性鼻炎、不眠症、うつ病、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、尋常性挫創(ニキビ)、2型糖尿病等

疾患登録数：1,000～2,000 13疾患パニック障害、前立腺肥大、狭心症過敏性腸症候群(IBS)、統合失調症、手根管症候群

関節リウマチ、更年期障害、白内障、慢性胃炎等

疾患登録数：50～1,000 114疾患自律神経失調症、変形性膝関節症、脂漏性皮膚炎片頭痛（偏頭痛）、腎機能障害、胆石、脂肪肝てんかん、C型肝炎、小児喘息等

疾患登録数：50未満 114疾患妊娠高血圧症(妊娠中毒症)、脊椎管狭窄症、顔面神経麻痺糖尿病性網膜症、男性更年期障害、後鼻漏、滲出性中耳炎、舌癌、老人性色素斑、鼻茸等

疾患

2,000以上

疾患

1,000～2,000

疾患

100～1,000

疾患

100未満

調査目的：「患者インサイト」を探ることにより、DTCコミュニケーション開発に資する示唆を得る。

Discussion （対話）

Asking （質問）

Listening （傾聴）

Survey （アンケート）

Observation（観察）

患者エンゲージメント