2015年度中国中央空调市场

发展报告

2015年度中国中央空调市场

发展报告

宏观环境分析

区域发展分析报告

微观运营分析产品发展分析报告

1、《2015年度中国中央空调行业发展报告》（以下简称报告）反映的是2015年1月1日

到2015年12月31日，中国内地市场中央空调行业的市场发展情况。

2、本报告对品牌的销量定义是，该品牌2015年完成的设备销售的回款金额（含税），其

中也包括了部分品牌的进口产品产生的销售金额。

3、本报告统计的市场总量主要涵盖的产品有，离心机组、风冷螺杆机组、水冷螺杆机组、

溴化锂机组、水/地源热泵、多联机组（含变频与数码）、模块机组、单元机、末端等9类产

品。上述9种产品以外的其他产品类型，比如机房空调、特种空调等未计入，但有部分品牌的

销售中包含了这部分产品。

4、由于部分企业对部分产品的划分规则不同，也造成了报告中统计的一些数据存有标准不

统一的情况。比如：在天花机等部分产品的划分上，一些企业有不同的标准。

5、本报告中区域的定义为，华东包含江苏、浙江、上海、安徽；华南包含广东、广西、福

建、海南；华北包含北京、天津、河北、山东、山西、内蒙古；华中包含河南、湖北、湖南、

江西；西南包含四川、重庆、云南、贵州；西北包含陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆、西藏；

东北包含黑龙江、吉林、辽宁。

6、本报告第四篇区域报告部分的宏观经济数据由于各地统计局公布时间不同，而本报告

的成稿时间为2016年1月，所以在区域报告中统一引用了2015年1-11月份的经济数据，如需

2015年各地更为详细的经济数据，可到各地统计局网站查阅。

7、本报告中部分数据仍旧有可能存在明显的微量误差，这主要是因为在统计、整理时对数

据进行了四舍五入的处理。此外，由于上述的类似原因引起的报告整体的系统误差上将会达到

10%左右。

8、本年度的报告在制作过程中可能会根据实际情况对上一年度的部分数据进行修正，对此

给读者带来的不便还请见谅。

9、本报告中的内容仅为体现2015年行业发展趋势，若需更加详细的数据，可以直接向

《暖通空调资讯》编辑部购买。

10、本报告在数据收集、整理、撰写的过程未收取任何企业、个人，任何形式的费用。任

何企业或个人不能将该报告用于商业用途。同时，也欢迎有关方面就本报告中的观点进行沟通

与交流。

11、除特别说明外，本报告中涉及的图表均为《暖通空调资讯》编辑部独立制作。

12、报告中难免有因为疏漏、失误等原因造成的错误，欢迎业内人士批评指正。

说 明

41

42

2015年度中国中央空调市场

发展报告

2015年，面对错综复杂的国际形势和不断加

大的经济下行压力，党中央、国务院保持战略定

力，统筹谋划国际国内两个大局，坚持稳中求进

工作总基调，主动适应引领新常态，以新理念指

导新实践，以新战略谋求新发展，不断创新宏观

调控，深入推进结构性改革，扎实推动“大众创

业、万众创新”，经济保持了总体平稳、稳中有

进、稳中有好的发展态势。

据国家统计局公布的数字显示，2015年全

年国内生产总值676708亿元，按可比价格计算，

比上年增长6.9%。分季度看，一季度同比增长

7.0%，二季度增长7.0%，三季度增长6.9%，四季

度增长6.8%。分产业看，第一产业增加值60863

亿元，比上年增长3.9%；第二产业增加值274278

亿元，增长6.0%；第三产业增加值341567亿元，

增长8.3%。从环比看，四季度国内生产总值增长

1.6%。

2015年工业升级态势明显。全国规模以上工

业增加值按可比价格计算比上年增长6.1%。分经

宏观环境分析第一篇

（%）

8.0

7.5

7.0

6.5

1季度

2014年 2季

度3季

度4季

度1季

度

2015年 2季

度3季

度4季

度

国内生产总值增长速度（季度同比）1.1

7.37.4

7.1 7.27.0 7.0 6.9 6.8

济类型看，国有控股企业增加值比上年增长1.4%，

集体企业增长1.2%，股份制企业增长7.3%，外商及

港澳台商投资企业增长3.7%。分三大门类看，采

矿业增加值比上年增长2.7%，制造业增长7.0%，电

力、热力、燃气及水生产和供应业增长1.4%。新

产业增长较快，全年高技术产业增加值比上年增

长10.2%，比规模以上工业快4.1个百分点，占规模

以上工业比重为11.8%，比上年提高1.2个百分点。

其中，航空、航天器及设备制造业增长26.2%，电

子及通信设备制造业增长12.7%，信息化学品制造

2016.02 总第85期

第一篇宏观环境分析

43

业增长10.6%，医药制造业增

长9.9%。全年规模以上工业

企业产销率达到97.6%。规模

以上工业企业实现出口交货

值118582亿元，比上年下降

1.8%。12月份，规模以上工业

增加值同比增长5.9%，环比增

长0.41%。

2015年全年固定资产投资

（不含农户）551590亿元，比

上年名义增长10.0%，扣除价

格因素实际增长12.0%，实际

增速比上年回落2.9个百分点。

其中，国有控股投资178933

亿元，增长10.9%；民间投资

354007亿元，增长10.1%，占

全部投资的比重为64.2%。分

产业看，第一产业投资15561

亿元，比上年增长31.8%；第

二产业投资224090亿元，增长

8.0%；第三产业投资311939亿

元，增长10.6%。从到位资金

情况看，全年到位资金573789

亿 元 ， 比 上 年 增 长 7 . 7 % 。

其 中 ， 国 家 预 算 资 金 增 长

15.6%，国内贷款下降5.8%，

自筹资金增长9.5%，利用外资

下降29.6%。全年新开工项目

计划总投资408084亿元，比上

年增长5.5%。从环比看，12月

份固定资产投资（不含农户）

增长0.68%。

（%）

12

10

8

6

4

2

0

2014年

1-12月

2015年

1-2月

1-3月

1-4月

1-5月

1-6月

1-7月

1-8月

1-9月

1-10月

1-11月

1-12月

全国房地产开发投资增速1.2

10.5 10.4

8.5

6.05.1 4.6 4.3

3.52.6

2.0 1.3 1.0

（%）

10

0

-10

-20

-30

-40

2014年

1-12月

2015年

1-2月

1-3月

1-4月

1-5月

1-6月

1-7月

1-8月

1-9月

1-10月

1-11月

1-12月

全国房地产开发企业土地购置面积增速1.3

-14.0

-31.7 -32.4 -32.7 -31.0 -33.8 -32.0 -32.1 -33.8 -33.8 -31.7-33.7

全国商品房销售面积及销售额增速1.4（%）

12

10

8

6

4

2

0

2014年

1-12月

2015年

1-2月

1-3月

商品房销售面积

商品房销售额

1-4月

1-5月

1-6月

1-7月

1-8月

1-9月

1-10月

1-11月

1-12月

-6.3

-15.8-9.2

-3.1

3.1

10.013.4

15.3 15.3 14.9 15.6 14.4

-7.6

-16.3

-9.3

-4.8-0.2

3.96.1 7.2 7.5 7.2 7.4 6.5

房地产市场2015年，全国房地产开发

投资95979亿元，比上年名义

增长1.0%（扣除价格因素实际

增长2.8%），增速比1-11月份

回落0.3个百分点。其中，住宅

投资64595亿元，增长0.4%，

增速回落0.3个百分点。住宅投

资占房地产开发投资的比重为

67.3%。

2015年，东部地区房地产

开发投资49673亿元，比上年

增长4.3%，增速比1-11月份回

落0.8个百分点；中部地区投资

19122亿元，增长4.4%，增速回

落0.2个百分点；西部地区投资

21709亿元，增长1.3%，增速提

高0.2个百分点；东北地区投资

5475亿元，下降28.5%，降幅扩

大0.6个百分点。

2 0 1 5 年 ， 房 地 产 开 发 企

业房屋施工面积735693万平方

米，比上年增长1.3%，增速比

1-11月份回落0.5个百分点。

其中，住宅施工面积511570万

平方米，下降0.7%。房屋新

开工面积154454万平方米，下

降14.0%，降幅收窄0.7个百分

点。其中，住宅新开工面积

106651万平方米，下降14.6%。

房屋竣工面积100039万平方

米，下降6.9%，降幅扩大3.4个

44

2015年度中国中央空调市场

发展报告

百分点。其中，住宅竣工面积73777万平方米，

下降8.8%。

2015年，房地产开发企业土地购置面积

22811万平方米，比上年下降31.7%，降幅比

1-11月份收窄1.4个百分点；土地成交价款7622

亿元，下降23.9%，降幅收窄2.1个百分点。

2015年，商品房销售面积128495万平方

米，比上年增长6.5%，增速比1-11月份回落0.9

个百分点。其中，住宅销售面积增长6.9%，办

公楼销售面积增长16.2%，商业营业用房销售

面积增长1.9%。商品房销售额87281亿元，增长

14.4%，增速回落1.2个百分点。其中，住宅销售

额增长16.6%，办公楼销售额增长26.9%，商业

营业用房销售额下降0.7%。

2015年，东部地区商品房销售面积55509

万平方米，比上年增长13.3%，增速比1-11月

份回落1.6个百分点；销售额49888亿元，增长

23.1%，增速回落2个百分点。中部地区商品房

销售面积32409万平方米，增长8.9%，增速回落

1.4个百分点；销售额16355亿元，增长12.5%，

增速回落1.1个百分点。西部地区商品房销售面

积33173万平方米，增长3.4%，增速回落0.4个百

分点；销售额16939亿元，增长5.0%，增速回落

（%）20

10

0

-10

2014年

1-12月

2015年

1-2月

1-3月

1-4月

1-5月

1-6月

1-7月

1-8月

1-9月

1-10月

1-11月

1-12月

全国房地产开发企业本年到位资金增速1.5

-0.11.6

-2.9 -2.5 -1.60.1 0.5 0.9 0.9 1.3 2.2 2.6

0.5个百分点。东北地区商品房销售面积7405万

平方米，下降24.5%，降幅扩大0.2个百分点；销

售额4099亿元，下降19.8%，降幅与1-11月份持

平。

2015年末，商品房待售面积71853万平方

米，比11月末增加2217万平方米。其中，住宅

待售面积增加1155万平方米，办公楼待售面积

增加128万平方米，商业营业用房待售面积增加

458万平方米。

2015年，房地产开发企业到位资金125203

亿元，比上年增长2.6%，增速比1-11月份提高

0.4个百分点。其中，国内贷款20214亿元，下

降4.8%；利用外资297亿元，下降53.6%；自筹

资金49038亿元，下降2.7%；其他资金55655亿

元，增长12.0%。在其他资金中，定金及预收款

32520亿元，增长7.5%；个人按揭贷款16662亿

元，增长21.9%。

制冷剂数据显示，2015年国内R22出厂价格大幅下

跌，年初主流生产厂家出厂报价均价13525元/

吨，年末主流生产厂家出厂报价均价9244.44元/

吨，跌幅达到了31.65%。

另外，2015年年初R22商品指数为80，亦是

年内最高点。年底R22商品指数为55.19，亦是

年内最低点，较周期内最高点112.84点 （2011-

09-15）下降了51.09%，较2013年08月26日最低

点52.94点上涨了4.25% 。(注：周期指2011-09-

01至今)，整体下降24.81点。

2月环保部发布2015年度含氢氯氟烃使用配

额，总量同比削减10%。按照蒙特利尔议定书，

2015年我国制冷剂R22生产量也削减10%。但配

额削减效应未能显现，年初预测2015年供需偏

2016.02 总第85期

第一篇宏观环境分析

45

紧的格局将加剧而会带动价格上涨的

局面未能如期而至，相反，受到国内

HCFC-22市场整体疲软的影响，特别

是进入2015年第三季度之后，传统旺季

(第二季度)所带来的利好因素消逝，整

体R22市场受多方因素影响，交投气氛

降至冰点。因素主要包括：下游空调行

业因库存积压减少制冷剂采购量，导致

需求持续低迷；地下工厂猖獗，配额外

低价产品冲击；全国大范围降雨；替代

品(丙烷(R290)、二氟甲烷(R32))市场化

进程加快。

2015年制冷剂市场的新变化，主

要表现为HCFC的制冷剂产品需求在下

降，HFC制冷剂产品的需求在上升。

根据《蒙特利尔议定书》，破坏臭氧层

系数值高的HCFC制冷剂产品将逐步被

淘汰，臭氧层破坏系数值为零的HFC

产品将逐步替代HCFC制冷剂产品。从

整体来看，目前制冷剂产品中占比较

大的R22行情要好于一季度，此外，受

装置问题开工受限等因素影响，制冷

剂R134a以及R125均出现了比较少见的

供应紧张的局面，并且R134a价格还有

较大幅度的上涨。制冷剂R134a在2015

年意外地出现了供货较紧的局面，其

价格已经从年初的17300~17500元/吨

上涨至目前的19000元/吨，涨幅达到

8.6%~9.8%。

目前，HCFC淘汰工作已步入快车

道，甚至HFC类制冷剂的淘汰都已经

提上议事日程，而碳氢制冷剂的发展正

在有序推进。此外，政府也在加强对行

业的引导。《HCFC重点替代品第一批

推荐目录(征求意见稿)》于2015年6月5

日由环境保护对外合作中心(FECO)发

布，并已于2015年6月30日完成了公众

意见征集。该推荐目录的产品中，含氟

制冷剂仅有一个：二氟甲烷(HFC-32);

而剩余的均是自然工质制冷剂，包括丙

烷(R290)、异丁烷(R600a)、二氧化碳

(CO2)、氨(NH3)和环戊烷等。

目前，全球范围内，诸多的制造

商都在开发低GWP值制冷剂的应用。

例如，欧洲目前正强制实施汽车空调中

R134a制冷剂的淘汰。由此，大多数欧

洲汽车制造商已经用HFO-1234yf来替

代R134a，HFO-1234yf是一种具有极低

GWP值和零ODP值的新制冷剂。霍尼

韦尔近期还宣布与全球领先的压缩机制

造商艾默生环境技术、比泽尔和富士豪

在经过广泛的评估之后决定在其商用制

冷压缩机中使用SolsticeN40(R-448A)和

SolsticeN13(R-450A)制冷剂。

碳氢技术方面，早在2014年6月26

日，美国环保部(EPA)就提交议案，同

意在以下六种制冷空调应用中增加碳氢

制冷剂的使用：独立式商用和家用冰箱

和冷柜、超低温冷冻、非机械式热交换

器、自动售货机和房间空调设备。一

旦该议案获得通过，相关法规将把碳

氢制冷剂列入EPA的新替代制冷剂政策

(SNAP)计划中，成为“可在特定使用条

件下”的替代品，应用于大量的固定式

空调和制冷终端设备。

总体来说，制冷剂未来的方向一定

是多元化的，解决方案最终是没有统一

的，而随着国际社会对环境问题的日渐

重视，可以预见，未来制冷剂的发展一

定会与环境保护和地球生态环境的可持

续发展密切相关，而制冷剂替代的趋势

也必将体现环境可持续发展的要求。

铜材2015铜价下跌，在于基本面疲软格

局难改，供应过剩继续拖累铜价大跌。

铜精矿供给相对充裕，加工费走高及四

季度冲量使得冶炼厂满负荷生产，国内

铜产量节节攀升，此外，油价继续暴

跌、全球经济低迷也是拖累铜价下跌的

主要因素之一。

国内市场上，2015年1-11月累计

中国铜精矿产量162.45万吨，同比减少

10.08%。同比从数据上来看，国内铜精

矿产量还是在下降，主要是因为国内矿

山的关停状况并无大的改善，关停的依

旧在关停，而且临近年底，关停的矿山

数量有所增加，归根究底还是成本的问

题没有实际性的改变。

据国家统计局数据显示，2015年11

月国内精炼铜产量70.1万吨，同比减少

7.1%，环比增长1.2%；2015年1-11月国

内精炼铜产量累计718.7万吨，同比增长

2.1%。国内冶炼企业今年生产受铜价下跌

影响较大，四季度冶炼企业纷纷表现减产

以维持铜价企稳，但最终结果不理想。冶

炼企业成本相对增加，导致冶炼企业利润

缩窄，不过由于冶炼工艺不能轻易停止，

企业开工在12月依然处于高位。

46

2015年度中国中央空调市场

发展报告

进口方面，2015年1-11月精炼铜

进口325.5万吨，同比下降0.6%。数据

表明，国内市场对于进口铜依赖度依然

在下降，主因依然国内外价格倒挂较

大，不利铜进口，加上融资铜业务成本

增长，使融资铜业务缩减，导致进口铜

持续减少；同时国内降息降准，导致国

内融资成本下降，企业可选择国内融资

铜进行融资，从而导致进口融资铜明显

减少。出口方面中国2015年11月精炼铜

出口1.97万吨，同比增长0.26%；中国

2015年1-11月精炼铜出口19.1万吨，同

比下降20%。

2015年，中国一些精炼铜进口商已

下调了2016年合约订单规模，预期内需

疲弱及价格低迷状况仍将持续。消息人

士称，合约订单的下滑将可能削减中国

市场及保税仓库的精炼铜库存规模，所

以任何意外的需求飙升都将可能引发国

内升水及全球市场价格的上涨。

1、国家发展改革委办公厅2015年2月印发

《低碳社区试点建设指南》在有条件的社区，优先推广分布式能源和地热、太

阳能、风能、生物质能等可再生能源。推广利用新设备

新技术。鼓励在社区改造中选用冷热电三联供、地源热

泵、太阳能光伏并网发电技术，鼓励采用余热回收、风

机水泵变频等技术。

2、国务院办公厅2015年3月印发《国务院

办公厅关于加强节能标准化工作的意见》在建筑领域，完善绿色建筑与建筑节能设计、施工

验收和评价标准，修订建筑照明设计标准，建立绿色建

材标准体系。选择具有示范作用和辐射效应的园区或重

点用能企业，建设节能标准化示范项目，推广低温余热

发电、吸收式热泵供暖、冰蓄冷、高效电机及电机系统

等先进节能技术、设备，提升企业能源利用效率。

3、2015年11月住建部发布《被动式超

低能耗绿色建筑技术导则（试行）（居住建

筑）》：严寒和寒冷地区宜设置辅助热源，辅助热源不宜采

用集中供暖方式；寒冷地区、夏热冬冷及夏热冬暖地区

宜设置辅助冷源。辅助热源和冷源宜采用以下方式：严

寒地区，当分散供暖时，宜优先采用燃气供暖炉；当集

中供暖时，宜以地源热泵、工业余热或生物质锅炉为热

源，并采用低温供暖方式。有峰谷电价的地区，可利用

夜间低谷电蓄热供暖。寒冷地区宜采用地源热泵或空气

源热泵。夏热冬冷地区宜采用空气源热泵或地源热泵。

4、住建部发布《空气热能纳入可再生能源

范畴的指导手册》2015年11月25日，“空气热能在夏热冬冷地区建筑

上的应用”全国系列区域技术交流会召开。会议重点围

2015相关产业政策一览

2016.02 总第85期

第一篇宏观环境分析

47

绕空气热能在建设领域的充分利用、国内外热泵应用的

发展和政策解析、空气源热泵技术详解以及一些案例分

享，并发布《空气热能纳入可再生能源范畴的指导手

册》。该《指导手册》就空气源热泵的定义、现状、技

术以及市场潜力等做了详尽的分析，为空气源热泵有望

纳入可再生的说法正式正名，为其实现突破性的进展铺

下坚石。

5、环保部HCFCs替代重点推荐出炉2015年6月1日，环境保护部环境保护对外合作中

心消息显示，中心在中国第一阶段HCFCs淘汰管理计

划实施及公益性行为环保科研项目课题《含氢氯氟烃

（HCFCs）替代技术及推广政策研究》的工作基础上，

分行业和用途初步建议了一批重点推荐的HCFCs替代

品，草拟了《含氢氯氟烃重点替代品第一批推荐目录

（征求意见稿）》。

6、多地政府出台冷库补贴政策2015年，山东、福建、河南、山西等地政府都加大

对农产品的补贴力度，开始在农村为农民进行微型和小

型冷库安装。冷库补贴额根据地区不同，补贴额也会有

出入，以所在地为主。冷库补贴价格是按照5档进行划

分，分别为50立方米以下，50-100立方米，100-200立方

米，200-400立方米，400立方米以上，申请冷库补贴的

对应单位是当地农业局。

7、《空调与制冷设备用无缝铜管标准》拟

修订2015年6月，国家标准GB/T17791-2007《空调与制

冷设备用无缝铜管》公开征求意见。据悉，空调与制冷

设备用无缝铜管广泛应用于空调制冷行业，需求量巨

大。新版标准适用于家用空调、冰箱、中小型中央空调

以及制冷设备用的无缝铜管，并规定了空调与制冷设备

用无缝铜管的技术要求、试验方法、检验以及包装、标

志、运输等。

8、空气能热水器新能效标准正式实施国家标准化管理委员会公告显示，从2015年10月1日

起，空气能热水器的新能效标准将实施。中国热泵产业

联盟副理事长单位负责人表示“有标准才能见高低，空

气能热水器在国内市场上，作为一个新崛起的产品，如

果没有一个统一的产品、能效标准是很难发展壮大的，

国内市场都难以健康发展更不用说如何跻身国外市场

了。”

9、暖通空调和建筑节能实施了10条新标准2015年暖通空调和建筑节能实施了10条新标准，其

中包括能源效率标识规则《热泵热水机（器）能源效率

标识实施规则》，和强制同意国家标准《绿色建筑评价

标准》，以及行业标准《变风量空调系统工程技术规

程》、《供热计量系统运行技术规程》、《建筑热环

境测试方法标准》、《城市供热管网暗挖工程技术规

程》、《公共建筑能耗远程监测系统技术规程》、《建

筑节能气象参数标准》、《既有采暖居住建筑节能改造

能效测评方法》等。

10、多项制冷行业标准不断完善2015年伊始，国家发改委、商务部等部委也同时发

布了《关于进一步促进冷链运输物流企业健康发展的指

导意见》，旨在进一步提升冷链运输物流业发展水平。

综合看来，各《意见》、《规范》或《标准》既鼓励各

类企业提升自身的冷链运输、仓储、销售和服务能力；

同时也促进了全程温、湿度自控水平的提高，确保食

品、药品、设备、物资在生产流通各环节的品质可控性

和安全性。

48

2015年度中国中央空调市场

发展报告

微观运营分析第二篇

正如本刊在2014年同期报告中做

出的“不乐观”的预判一样，2015年

的中国中央空调市场最终以超过10%的

跌幅惨淡收官，市场容量也在2014年

突破700亿高峰之后迅速回落，并跌破

650亿。这也是本刊连续10多年监测中

国中央空调行业数据以来见证的第二次

下滑，上一次是2012年，但当年行业的

跌幅仅不到1个百分点。因此，2015年

应该是近十几年来中国中央空调市场持

续高速发展后出现的首先“暴跌”，而

2014年出现的700亿+的市场规模也许将

会成为未来几年内行业难以逾越的一座

高峰。

事实上，2015年上半年8%的跌幅已

经让很多习惯了增长并从未感受过低潮

的制造企业和经销商充分感受到了前所

未有的凉意，但是这还远远不够，2015

年下半年的市场显然要更为糟糕，很多

企业本指望下半年的市场能有所好转，

并对上半年未完成的任务能有所弥补，

但是事实终究是不会跟随人的意志所改

变的，2015年下半年的持续大幅下滑直

接让2015年的整体跌幅达到了两位数。

以前我们经常会把当年的GDP跟行

业的增长率做一个比较，并给出过一个

结论——“正相关”，而事实上在2015

年之前，中央空调的增长率与国家的

GDP也几乎都保持着正相关，也就是说

只要GDP增速在前进，中央空调行业也

几乎都在增长（2012年除外）。但是这

个结论在2015年之后基本可以宣告彻底

失效，如同2014年一样，2015年的GDP

无非只是放缓了增速，但是中央空调行

业的跌幅却达到了两位数。

整体市场特征分析总体而言，2015年的中国中央空调

市场还是比较热闹的，特征也十分明

显，在所谓的行业“新常态”面前，企

业们都显得很忙。

第一，项目数量急剧萎缩，资金

稀缺成罪魁祸首。这其实并不是2015年

才特有的现象，从2013年开始，很多制

造企业和经销商就纷纷表示项目信息明

显减少，这也直接导致部分项目的竞争

日趋激烈，方式也变得愈发多元化，而

其中最为简单粗暴的就是降价。而据部

分区域市场反映，部分一线主流品牌在

2015年的部分产品价格降幅之大十分惊

2016.02 总第85期

第二篇微观运营分析

49

人，一些同质化产品的价格几乎可以与

二三线品牌相媲美，这也直接给二三线

品牌的生存和发展带来了很大的困扰。

不过，以楼堂馆所为代表的公建项目，

以及工业项目的减少并不意味着所有项

目数量都在减少，事实上，在医疗、教

育、轨道交通等领域项目数量依旧十分

可观，并有很多企业因此而受益。

第二，家装零售市场坚挺依旧。

家装零售市场的坚挺我们归结为两方面

的因素所致，一方面项目市场受阻，制

造企业和经销商在业绩压力的倒逼下都

需要寻找新的增长点。因此，不管是以

多联机产品为主的日韩系品牌，还是以

轻商产品为主的家电系品牌，甚至是部

分传统冷水机品牌在2015年都纷纷通过

建设和扩张零售渠道体系，完善和优化

针对家装零售市场的产品体系，并通过

积极引导市场等方式，加速家装零售市

场的壮大；另一方面，在华东、华南等

家装零售市场发展较为成熟区域的影响

下，中西部等市场的需求也逐渐被激

发，这也为家装零售市场的可持续发展

带来了保障。但是，值得注意的是，相

比于前两年，2015年的家装零售市场的

增速已经明显放缓，而且尽管有很多品

牌都在介入，或者试图介入这个市场，

但这个市场的品牌集中度并不低，这个

市场的增量能否支撑起一个那么多新增

企业的未来，仍然是摆在行业面前的一

个大问题。

第三，营销比拼全面升级。一个行

业的活跃度与这个行业中企业的营销能

力和水平息息相关，曾被誉为中国营销

水平最高的家电行业就是最好的代表。

在上文中其实已经提及，2015年的中央

空调行业尽管在数据上略显低迷，但是

活跃度并不低。而纵观2015全年，除了

一些常规的营销手段，还是有一些让人

记忆深刻的营销事件：比如三菱重工继

续牵手上海申花足球队，东芝赞助杭州

绿城足球队，海信日立、富士通在全国

范围内的徒步活动等体育营销几乎被一

些品牌贯穿全年；再比如2015年东芝推

出的“仟金顶”计划，大金的“分期

购”，首次将把金融手段作为一种营销

方式带到我们行业，而这种模式无论是

对于经销商，还是消费者都存在一定的

吸引力，而对于销售也自然能够带来积

极的意义；此外，随着微信等手机端软

件的快速发展，企业在微营销的运用上

也开始变得驾轻就熟、游刃有余，并且

成为企业推广中很重要的一部分。营销

的全面升级在很大程度上也是源自于市

场的压力，而营销的水平和力度同样也

在考验着每一个企业。

第四，强强联合，不仅仅是互通

有无。不管是业内的并购和整合，还是

跨界的并购和整合几乎每年都在发生，

但是2015年似乎更加频繁，其中以美的

最为活跃。而在目前的这种经济新常态

下，企业之间的并购和整合也很容易让

人浮想联翩，但是在过去的2015年，不

管是美的与博世，还是格力与英利，汉

钟和斯凯孚，江森和日立，甚至是一些

制造企业与经销商、能源公司的合作和

整合，等等，我们看到的都是企业在困

难面前积极求变的精神和态度。同时，

2015年全国各地的暖通俱乐部纷纷成

立，很多企业之间的竞争也开始逐渐变

成了竞合，这也更有理由让我们相信什

么是“抱团”的力量，而这也是一个市

场成熟的表现。

第五、细分市场有力量。在过去的

2015年，细分市场已经开始被越来越多

的大企业所提及，因为在大势面前，拥

有核心的细分市场则意味着拥有可持续

发展的能力。纵观2015年，拥有自身核

心细分市场的企业几乎都没有出现明显

的下滑，比如专注于轨道交通领域的顿

汉布什。而事实上，2015年的很多细分

市场的项目数量十分可观，除了轨道交

通领域外，医疗净化系统、教育系统，

以及农业空调等细分市场都没有出现明

显的萎缩，甚至部分领域还在继续增

长。与此同时，在大部分区域一二线市

场增长乏力的同时，三四线市场也成为

了越来越多的企业开发的重点。因此，

很多细分市场其实依然存在大宗需求，

但是对企业的专业能力以及向下拓展能

力也开始提出了更高的要求。

第六、渠道进入全面转型期。渠

道的转型往往是被动的，甚至很多渠道

商的转型是由上游制造企业带动的，因

50

2015年度中国中央空调市场

发展报告

为相比于制造企业，经销商也往往由于自身体系

的不健全而更容易受到市场的冲击。因此，2015年

对于很多传统经销商来说是一个转型年。《暖通

空调资讯》1月刊的经销商调查报告也显示，2015

年大部分中央空调经销商的生存状况堪忧，高库

存、缺资金、裁员等关键词几乎让大部分经销商

群体不堪重负。因此，除了一批被市场淘汰出局

的经销商外，部分工程商在制造企业的引导下开

始尝试向家装零售市场转型；而另外一部分本身

就运作零售型产品的经销商则开始以中央空调为

依托全面迈入家居集成领域；同时，还一部分经

销商紧跟时代潮流，把传统业务融入互联网，尽

管这部分企业目前大都处于尝试阶段，但这种结

合时代，主动求变的意识值得每个企业尊敬。因

此，与其说经销商的转型是一种无奈之举，不如

说是接受趋势的“收编”，从而寻求新的发展和

生存空间。

品牌格局分析对品牌格局的分析上，2015年度报告仍然将

中国中央空调行业的主流品牌分为四大阵营，分

别包括欧美系品牌、国内家电系品牌、国内冷水

机品牌，以及日韩系品牌。需要说明的是，尽管

大部分日韩系品牌以多联机产品的生产和销售为

主，但是由于部分日韩系品牌的冷水机产品销售

占比越来越大，因此我们报告中的日韩系品牌包

括日韩系冷水机品牌。

从（图2.1）至（图2.5）可以看出，报告列举

的四个阵营近30个品牌的占有率变化对比2014年度

其实并不明显，这也说明了目前中国中央空调市

场的品牌格局相对还是比较稳定的。其中，整体

市场占有率超过10%的品牌在2015年并没有增加或

者减少，格力、美的和大金依然稳定地占据着中

国中央空调市场的前三甲；5%至10%区间的品牌同

样还是江森自控约克、麦克维尔和日立（青岛）

三大品牌；2%至5%区间的品牌略有变化，开利、

特灵、海尔、东芝成为2015年在这个区间的四大品

牌，不过这个区间的品牌格局也是最容易发生变

化的，因为有天加、顿汉布什、三菱电机等实力

型品牌紧随其后。

从欧美系品牌（图2.2）在2015年度的品牌占

有率情况来看，品牌座次对比2014年没有发生任何

15

12

9

6

3

0

-3

-6

-9

-12

2013 年 -2015 年中国中央空调市场增长率对比图

12.6%

2013 年 2014 年 2015 年

9.4%

-10.1%

2.1

7

6

5

4

3

2

1

0

2015 年欧美系品牌市场占有率示意图

6.2%

4.1%

1.6%0.8%

5.1%

3.1%

1.1%

2.2

江森自控约克

麦克维尔

顿汉布什

克莱门特

开利 特灵 EK

欧美系品牌

2016.02 总第85期

第二篇微观运营分析

51

变化，五大美系品牌与两大欧系品牌占

据了中国中央空调市场约20%的市场份

额。尽管欧美系品牌目前仍然以冷水机

产品为主，但是据公开资料显示，这七

大品牌中除克莱门特外，其余六个品牌

不仅都已经推出了各自的多联机产品，

而且在2015年也纷纷在此基础上推出了

各自的户式产品。这说明在以项目为主

的冷水机市场受阻的环境下，向家装零

售市场要份额已经几乎成为了欧美系品

20

15

10

5

0

2015 年国内家电系品牌市场占有率示意图

15.9%

3.1%

0.8%

12.4%

0.9% 1.0%

2.3

格力 美的 海尔 志高 海信奥克斯

国内家电系品牌

2.0

1.5

1.0

0.5

0

2015 年部分国内冷水机品牌市场占有率示意图

1.0%0.9%

1.1%

0.4%

1.8%

2.4

盾安 同方 国祥 天加 远大

15

12

9

6

3

0

2015 年部分日韩系品牌市场占有率示意图

13.0%

2.3% 1.9% 1.4%0.8%0.8%

6.2%

1.3% 1.0% 1.2%0.8%

2.5

三菱重工海尔

富士通日立(青岛)

大金 东芝 三星 LG 荏原三菱重工

三菱电机

日立冷机

日韩系品牌

牌的共识，但是家装零售市场对于渠道

的数量和质量要求都极高，因此除江森

自控约克和麦克维尔已经在零售市场有

所建树外，其他几个品牌在零售市场任

重道远。

国内家电系品牌（图2.3）一直以

来都是中国中央空调市场最为举足轻重

的一个阵营，中国市场三分之一的市场

份额都由这个阵营的品牌所占据。而

纵观2015年九大类产品的情况，尽管所

有产品全线下滑，但是这个阵营赖以生

存和发展的两大产品——单元机和多联

机仅出现小幅下滑，而这也在一定程度

上确保了这个阵营的品牌2015年在业绩

上的稳定，甚至是增长。在2015年，格

力、美的在稳固氟系统产品的优势地位

之余，在冷水机市场也是屡有建树；奥

克斯在2015年末也推出了离心机，产品

线更加丰富；志高在进行了多年的生产

硬件的改良和升级后，产品结构进一步

得到优化，多联机等拳头产品也开始得

到了市场的认可；海信则是近两年整个

中央空调市场的亮点，其快速的增长其

实在2014年就开始撬动多联机市场的格

局，而通过2015年的积累，海信在多联

机市场的地位愈发稳固。

国产冷水机品牌阵营（图2.4）本

应是中央空调行业品牌数量最多的一个

阵营，用不计其数来形容其实也不足为

过，但事实上这个阵营能称得上规模化

的企业仍然十分稀少。天加多年来占据

着民族冷水机品牌的第一把交椅，盾

安、国祥、远大、申菱、同方等品牌

52

2015年度中国中央空调市场

发展报告

紧随其后。值得一提的是，这个阵营的

品牌的特征其实十分明显：首先，除远

大主营溴化锂、申菱主营特种空调外，

其余大部分品牌的末端产品占比很高，

几乎能与主机平分秋色，部分品牌的末

端占比甚至要高于主机；其次，在细分

市场各有千秋，如盾安在核电市场，天

加在医疗净化市场，申菱在特种空调市

场，清华同方在热泵及采暖市场、远大

在非电空调市场等等，都有着相对稳定

的市场份额。

日韩系品牌（图2.5）2015年的境况

相比于其他阵营的品牌似乎要好一点，

因为这个阵营的品牌大部分以多联机产

品为主，而多联机也是2015年度中央空

调市场九大类产品跌幅较小的一个，仅

为个位数下滑。但是，这并不能掩盖项

目市场的萎缩给这个阵营的企业带来的

冲击，事实上，2015年多联机项目市场

的跌幅并不亚于冷水机，而多联机整体

市场之所以如此抗跌主要还是得益于家

装零售市场的贡献。同时，由于以小多

联为代表的零售市场竞争的日趋激烈，

企业之间的比拼除了在产品技术、价

格，以及渠道争夺等常规手段外，2015

年在营销层面的比拼也变得愈发多元

化，比如东芝的“仟金顶”，再比如大

金的“分期购”等已经让把营销与金融

很好的融合到了一起；三菱重工、东

芝、日立（青岛）、富士通等品牌也将

体育营销与品牌推广很好地结合在了一

起；此外，这个阵营中的另外几个主导

冷水机产品的品牌在2015年受到的来自

于市场的冲击显然要更大一些，但是他

们也纷纷通过自身的调整和变革寻求新

的突破，比如荏原在立足溴化锂市场

的基础上，全面进入电制冷市场，并

不断扩充自身的电制冷产品线；LG根

据中央空调细分市场的需求,将水机和

多联机产品分开运营,提高响应市场的

速度和对细分市场的深耕运作能力。

一方面通过溴化锂，离心机和多联机

旗舰产品MULTI V IV等拳头产品的推

广，获得了市场的良好口碑； 一方面

通过继续丰富产品线和差别化产品运

营策略，以水源多联机和空调地暖一

体机（二联供）等优势产品满足不同

市场对产品的差异化需求。此外，深

耕渠道建设，强化产品质量都是LG中

央空调在2015年下半年逆势增长的积

极因素。

2015 年部分主机制造企业销售区间图2.6

80亿以上 20-50亿 10-20亿 5-10亿 2-5亿

2亿以下

格力、美的大金

日立（青岛）江森自控约克麦克维尔开利、特灵

海尔

顿汉布什天加、东芝三菱电机申菱

盾安、EK日立冷机

国祥、奥克斯海信

三菱重工富士通

三菱重工海尔三星、LG荏原、远大

松下克莱门特

志高、同方思科、雅士台佳、扬子格瑞德、美意西屋康达

博世、东元飞达仕、WFI汇中、莱恩博拉贝尔

捷丰、奥利凯平欧、必信

TCL、爱斯特希望深蓝富尔达同方川崎枫叶能源新科、科龙博纳德、瀚艺

等

54

2015年度中国中央空调市场

发展报告

产品发展分析报告第三篇

2015年度产品格局发展分析报告中

涉及的产品有冷水机组（包含离心机、

水冷螺杆机、风冷螺杆机、模块机）、

冷媒变流量机组（包含变频多联机组、

数码涡旋机组）、溴化锂、水地源热泵

机组（包含分体式水环热泵机组、整体

式水地源热泵机组）、单元机组以及末

端这六部分九大类产品的整体发展分

析。同时在选取各类产品样本品牌的标

准上，我们依然遵循着产品在企业的销

售所占份额的多寡以及在整体产品市场

的权重这一标准。　

从2015年度各大类产品在市场中的

增长率和占有率来看，虽然多联机连续

增长后在2015年出现了-5.7%的下滑，

但是多联机的市场份额较2014年在进一

步扩大，由41%提升至42.6%，项目市

场的低迷造成了多联机的下滑，但在家

装零售市场的带动下，多联机的下滑远

低于全国市场的跌幅。多联机产品超过

四成的市场占比足以说明多联机在市场

的统治地位。以大金、日立（青岛）为

代表的日系多联机品牌依然主导着多联

机市场，以格力、美的为代表的国产品

牌在多联机市场的表现同样不亚于日系

品牌；此外，冷水机组企业也成为多联

机市场不可忽视的力量，以江森自控约

克、麦克维尔为代表的美系传统冷水机

组企业经过前期在多联机市场的布局，

在2015年度占据了一定的市场份额。此

外，天加、EK等冷水机组企业也开始

参与到多联机特别是家装零售市场的竞

争中来，这也从侧面反映了企业对于多

联机特别是家装零售市场前景的看好。

在低迷的市场中，家装零售市场依然表

现强势，这一细分市场也成为众多企业

眼中的香饽饽。

单元机在2015年的表现是九大类产

品中最好的，其2.1%的下滑幅度是九大

类产品中最小的，这也使得其在全国市

场的占比进一步提升，由2014年的15%

提升至16.2%。水地源热泵下跌幅度达

2014 年 -2015 年九大类产品市场占有率对比图

3.1

7.5%7.3%

1.7%1.7%

7.5%7.5%

41.0%42.6%

4.2%3.9%3.2%2.9%

7.3%6.8%

9.8%9.7%

15.0%16.2%

离心机

风冷螺杆机

水冷螺杆机

水地源热泵

多联机

溴化锂

模块机

单元机

末端

2014 年

2015 年

到20.5%，是九大类产品中下滑幅度最

大的产品，经过多年的连续下滑，水地

源产品的市场占比已经到了历史最低

位，也是所有产品中市场容量最小的产

品。由于大项目数量的大幅减少，离心

2016.02 总第85期

第三篇产品发展分析报告

55

2015 年九大类产品市场增长率示意图

3.2

0

离心机风冷

螺杆机水冷

螺杆机水地源热泵

多联机 溴化锂 模块机 单元机 末端

-12.4%

-11.6%

-12.1%

-12.2%

-5.7%

-17.0%

-20.5%

-15.6% -2

.1%

机产品的下滑已成必然，而风冷螺杆机、水冷螺杆机和模块机

这几类冷水机产品也都有超过12%的下滑幅度。溴化锂产品依

然没能逃过下滑的结局，工业项目的减少或延期是溴化锂项目

下滑的重要因素。

从九大类产品来看，全线下滑充分说明了2015年市场的低

迷，项目市场一片惨淡，需要指出的是，增长幅度放缓的家

装零售市场正在成为全国中央空调新的增长点。对于2016年来

说，在当前宏观环境上行压力较大的情况下，家装零售市场的

上涨空间依然很大，这也将成为众多企业重点关注的市场。

九大类产品详情请参考后面章节中的产品介绍。

2015年政府项目锐减、房地产项目

迟滞和宏观经济不太乐观等不利因素，

都给离心机市场带来了不小的压力。再

加上离心机项目普遍出现延期、停工现

象，尽管有很多去年延期的项目的出

货作为支撑，但2015年的离心机市场的

出货还是出现了下滑。继上半年出现

10.5%的下滑之后，离心机在下半年颓

势依旧，不仅是在近两年中首次出现下

滑，全年的整体下滑幅度更是超过市场

下滑平均水平，高达11.6%。尽管下滑

是在意料之中，但离心机在冷水机组市

场的占比却略有提升，达到31.4%，实

属不易。

显然，在离心机市场此前长期的

发展中，离心机核心部件压缩机的垄断

是众多企业难以逾越的鸿沟。但在这一

垄断被打破之后，众多企业陆续加入到

离心机市场中来，离心机产品目前在行

业里面对于很多企业来说已经不再是门

槛，如美意2015年推出开拓(Explorer)系

列离心式冷水机组。而这也是在《暖通

空调资讯》所列举的八大样板品牌在离

心机市场连续两年出现下滑的重要原

因。尽管如此，这八大样板品牌的离心

机市场占有率依然高达88.4%。如此之

高的占有率依然表明，离心机市场的竞

争并非易事，尤其是如果想要能够在离

心机市场占得一定的市场份额，就是对

品牌、技术、产品、品质、营销、售后

第一章 离心机市场分析报告

2014 年 -2015 年离心机在冷水机市场占有率及增长率对比

3.1.1

0

5.1%

-11.6%

2014 年 2015 年

31.1% 31.4%

增长率

占有率

56

2015年度中国中央空调市场

发展报告

2015 年各区域离心机产品增长率示意图3.1.3

0华东 华北 华南 华中 西南 西北 东北

-7.2%

-4.4%

-8.3%

-12.2%-16.3%

-21.7%

-18.1%

2015 年离心机市场主要品牌占有率对比图

3.1.2

江森自控约克

25.4%

16.4%

14.1%

16.1%

4.5%

4.2%

4.0%

4.0%

特灵

麦克维尔

顿汉布什

格力

美的

LG

开利

西南、华北、华南下滑幅度也都超过10%。随着前几年市

场经济的快速发展，基础设施也都在不断完善，因此大型

项目的锐减，必然给离心机市场带来冲击。另外，2015年

离心机最大的销售市场依然是华东区域，其次是华南和华

北。

随着城市经济越来越发达，人们对于生活水平的质

量要求也越来越高，机场、大型商业综合体等等这些大型

建筑对于冷量的要求变得更高，从而离心机将会拥有更多

的机遇和更强的竞争力，其在冷水机市场占比稳定提升就

能说明这一切。因此各个新老品牌纷纷加大对离心机的投

入，在2015年也纷纷相继推出了离心机新品，开利3000冷

吨的19XR鼎酷双级压缩离心机、麦克维尔则展出了3000冷

吨的双级串联变频离心机组等等。与此同时，为了适应项

目的多样性，离心机向小容量发展的趋势也不断增强，如

荏原RTBF高效离心机组，冷量范围在200-1500USRt，这

让离心机在项目中的应用也将变得更加灵活。

当下，离心机技术都在不断完善和升级，这自然使得

高能效也成为其2015年的重要趋势之一，而离心机的直流

2014 年 -2015 年离心机市场各区域占有率分布图

3.1.4

华东

华北

华南

华中

西南

西北

东北

华东

华北

华南

华中

西南

西北

东北

29.6%

20.7%

20.6%

11.2%

10.1%

2.7%

5.1%

30.6%

19.3%

20.1%

11.8%

9.1%

4.7%

4.4%

2014年

2015年

2014 年

2015 年

等多个方面综合实力的检验。可以看到的是，江森自控约

克、麦克维尔、开利、特灵、顿汉布什等美系五大家以不

可撼动的统治力主导离心机市场的局面并未改变，依然占

据着很大一部分比例。当然，包括其他一些品牌在2015年

也纷纷在全国各地树立了多个样板工程，后继之力也不容

小觑。

从销售区域上来看，2015年各大区域离心机市场全部

下滑。其中东北市场以21.7%的比率成为下滑最快的区域，

2016.02 总第85期

第三篇产品发展分析报告

57

2015 年各区域离心机市场主要品牌占有率对比图3.1.5

江森自控约克

特灵

麦克维尔

开利

顿汉布什

格力

美的

其他品牌

华东 华北 华南 华中

东北西北西南

24.8%18.2%9.2%17.2%4.3%3.8%3.2%19.3%

23.3%12.9%15.8%19.1%5.2%3.8%5.3%14.6%

33.1%15.6%14.2%14.4%4.8%4.1%4.1%9.7%

23.3%11.2%20.6%15.7%3.0%5.0%4.4%16.8%

17.5%18.9%18.4%12.9%6.7%3.9%2.5%19.2%

18.2%23.6%18.6%13.6%3.2%5.0%4.5%13.3%

33.5%23.0%9.6%13.4%1.4%5.7%4.8%8.6%

变频技术和磁悬浮技术的不断发展为其

提供了更大的发展空间，格力的CC系

列磁悬浮变频离心式冷水机组、顿汉布

什推出高速直连变频离心机组等等，可

以看出众多企业都在这些技术领域取得

了巨大的进展。

第二章 风冷螺杆机市场分析报告

继2014年风冷螺杆机市场下滑之

后，2015年风冷螺杆机下滑的趋势并

未停止。2015年风冷螺杆机再次下滑

12.1%，而其在冷水机市场中的份额仅

为7.2%。

从目前的形势来看，风冷螺杆机

产品依旧由五大美系品牌所把控，其市

场占有率已经超过60%，品牌集中程度

进一步深化，而其他品牌对于风冷螺杆

机市场的发展并没有投入过多的关注。

除受技术因素限制外，风冷螺杆机性价

比相对比较低，适用范围窄，受到多联

机、大冷量模块机和小冷量离心机产品

的冲击较为严重。目前，涡旋压缩机不

断向大容量推进，120匹涡旋压缩机已

经开发成功，同时市场上磁悬浮离心机

最小容量已低至60冷吨，由于相同容量

条件下涡旋机组和离心机组的效率明显

高于螺杆机组，这将导致螺杆机市场的

进一步萎缩，风冷螺杆机显然不能置身

2014年 -2015年风冷螺杆机在冷水机市场占有率及增长率对比

3.2.1

0

-1.9%

-12.1%

2014 年 2015 年

7.1% 7.2%

增长率

占有率

58

2015年度中国中央空调市场

发展报告

事外。

从品牌格局上看，麦克维尔依旧是风冷螺杆机

市场中占有率最高的品牌，相比2014年，麦克维尔

的占有率进一步提高，达到18.5%。值得一提的是，

开利2015年在风冷螺杆机市场也有不俗的表现，其

市场占有率提高至12.0%，这也和其在2015年推出

的变频风冷螺杆机新品有关。除了麦克维尔和开

利外，其他三大样本品牌的占有率基本和2014年持

平，这也代表了很大一部分风冷螺杆机企业的市场

现状。

从 2015年各区域风冷螺杆机产品增长率示意

图来看，除华中区域市场外，其他区域市场均处于

全线下滑态势。尤其是华东、华南和西南区域的下

滑对风冷螺杆机2015年全年的表现有很大的影响。

实际上，风冷螺杆机的下滑与整体市场环境有关，

2015年大中型项目的锐减是造成风冷螺杆机下滑的

主要原因之一，尤其是政府项目数量的减少。

尽管风冷螺杆机市场正在持续下滑，但这并不

意味着风冷螺杆机在2015年没有发展，部分企业还

是在风冷螺杆机上做出了一些技术创新，推出了一

些新品，其中以节能环保为目的的变频化就是风冷

螺杆机在2015年的发展趋势。开利在2015年就推出

了30XAV变频风冷螺杆冷水机组，大幅降低设备运行费

用。顿汉布什也推出AVX-R变频螺杆式风冷冷水机组。

但绝大多数企业虽然有能力制造和研发变频风冷螺杆机

组，但受制于能效、造价等因素，不愿过多投入资源。

另外，一些企业还对风冷螺杆机产品进行了升级，顿汉

布什就推出了全新ACDX-R-FC自然冷却风冷螺杆冷水

机，其分为ACDX-R-FC（防冻液型）和ACDX-R-

FC-NG（非防冻液型），日立冷机也推出风冷式螺杆机

组新品。

2015 年风冷螺杆机市场主要品牌占有率对比图

3.2.2

江森自控约克

13.2%

12.0%

7.1%

9.4%

特灵

麦克维尔

顿汉布什

开利

2015 年各区域风冷螺杆机产品增长率示意图3.2.3

0

华东 华北 华南 华中 西南 西北 东北

-14.5% -8.4%

-21.6%

-21.3%

-25.0%

-24.0%

10.4%

2014 年 -2015 年风冷螺杆机市场各区域占有率分布图

3.2.4

华东

华北

华南

华中

西南

西北

东北

华东

华北

华南

华中

西南

西北

东北

36.7%

15.0%

10.4%

16.0%

17.9%

2.3%

1.7%

34.4%

16.9%

8.9%

19.4%

15.5%

3.5%

1.4%

2014 年

2015 年

2014年

2015年

18.5%

2016.02 总第85期

第三篇产品发展分析报告

59

2015 年各区域风冷螺杆机市场主要品牌占有率对比图3.2.5

江森自控约克

开利

特灵

麦克维尔

顿汉布什

其他品牌

华东 华北 华南 华中

东北西北西南

15.4%13.3%4.5%14.6%9.3%42.9%

14.1%11.4%5.9%23.2%11.4%34.0%

10.2%14.3%15.3%21.4%15.3%23.5%

11.7%11.7%7.5%23.0%5.6%40.5%

11.8%8.8%8.2%12.9%8.2%50.1%

13.2%10.5%10.5%15.8%13.2%36.8%

6.7%13.3%6.7%46.7%6.7%19.9%

风冷螺杆机的需求逐年减少已是

事实，从趋势上看风冷螺杆机市场已经

不可能在可预见的将来有明显的起色，

但风冷螺杆机同样有其优势，例如，在

大冷量机组项目中，风冷螺杆机比模块

机更稳定可靠。此外，从市场的角度来

看，风冷螺杆机组市场的集中度较高，

竞争并不充分，并且风冷螺杆机组的利

润相对较高，这也是吸引企业的亮点。

第三章 水冷螺杆机市场分析报告

-12.2%，2015年的水冷螺杆机市

场最终以这样一个结果草草收尾，经历

了半年下滑11.0%后，这样的一个惨淡

收尾，已经是预料之中。但是，细心的

读者也许已经发现，水冷螺杆机在冷水

机市场的占有率却与2014年基本维持在

同一个水平上，准确来说，相较于2014

年的31.5%，还上升了近1%，占有率为

32.2%。

事实上，反观整个2015年冷水机市

场环境，水冷螺杆机最终出现这样的情

况也不令人意外：首先，整体经济环境

的下行，大型优质项目急剧减少，离心

机市场受到了较大的影响，而性价比更

高的水冷螺杆机，利用自身在市场多年

积累下来的优势，依然能够占有一席之

地，这也是水冷螺杆机能与去年保持一

致的原因之一。其次，尽管水冷螺杆机

近年来受到其他水机产品的冲击颇为严

重。在大型项目上，节能高效的小冷量

2014 年 -2015 年水冷螺杆在冷水机市场占有率及增长率对比

3.3.1

00.8%

-12.2%

2014 年 2015 年

31.5% 32.2%增长率

占有率

60

2015年度中国中央空调市场

发展报告

离心机抢占了部分水冷螺杆机的市场

份额，而在一些小型项目中，性价比

更高的大冷量涡旋机组又抢夺了一部

分水冷螺杆机市场，这种双重挤压的

情况在去年已经明显体现，虽然目前

情况依然存在，不过在2015年，三类

产品已经进入相对平衡的状态，这也

是水冷螺杆机组占有率不降反增的原

因之一。最后，目前而言，各大主流

品牌并没有因为小冷量离心机和大冷

量模块机的火热削减对水冷螺杆机的

投入，这也确保了水冷螺杆机组在市

场的平稳表现。不过，市场环境的恶

劣导致水冷螺杆市场的下滑也在所难

免。

品牌上来看，水冷螺杆机作为

冷水机组中规模最大，品牌种类最多

的产品，竞争也是始终处于一个激烈

的状态中，在《暖通空调资讯》选取

的十个样本品牌中，欧美系品牌依然

牢牢占据着水冷螺杆机市场的排头兵

的位置，仅美系五大品牌就占据了近

50%的市场份额。并且，美系五大家

的水冷螺杆机在市场份额上基本与往

年维持在一个相对平衡的水平上。其

2015 年水冷螺杆机市场主要品牌占有率对比图

3.3.2

江森自控约克

11.5%

11.3%

11.7%

8.6%

5.3%

6.1%

5.6%

6.2%

3.1%

2.5%

特灵

美的

天加

格力

国祥

麦克维尔

日立冷机

顿汉布什

开利

2015 年各区域水冷螺杆机产品增长率示意图3.3.3

0华东 华北 华南 华中 西南 西北 东北

-9.7%

-0.4%

-12.3%

-12.5%

-14.5%

-16.0%

-14.0%

2014 年 -2015 年水冷螺杆机市场各区域占有率分布图

3.3.4

华东

华北

华南

华中

西南

西北

东北

华东

华北

华南

华中

西南

西北

东北

21.5%

23.4%

23.7%

13.7%

8.5%

5.4%

3.8%

20.1%

23.6%

21.8%

13.1%

9.2%

7.2%

5.0%

2014 年

2015 年

2014年

2015年

中，麦克维尔凭借其高性价比的优

势，相比较2014年10.9%的占比，增

长了近一个点，为11.7%。

除了美系品牌外，一些传统的中

央空调企业，包括日立冷机、天加、

国祥、盾安等在内的品牌，基本保持

稳定，小范围内略有波动，但基数仍

然较小，维持在10%左右。此外，在

近两年增速迅速的国产家电系品牌：

格力、美的以及海尔，在整体经济环

境不乐观的情况下，各级市场项目减

少甚至延期的情况频出，也影响到国

产家电系品牌在冷水机市场上的冲力

略有不足，在2015年增速明显放缓。

区域上来看，华东、华北、华南

地区依然是水冷螺杆机热销的市场，

尽管出现了不同程度的下滑，但是这

三个地区的市场占有率在2015年仍多

达65.5%，仅比2014年下滑3.1%。此

外，西南，西北，东北都相较以往

占比有所增长，市场占有率分别为

9.2%、7.2%和5.0%。同样难逃下滑的

还有华中市场，不过其市场占有率近

年来均持续稳定，维持在13%水平上

下浮动。

2016.02 总第85期

第三篇产品发展分析报告

61

2015 年各区域水冷螺杆机市场主要品牌占有率对比图

江森自控约克

开利

麦克维尔

特灵

日立冷机

美的

格力

顿汉布什

其他品牌

华东 华北 华南 华中

东北西北西南

10.6%15.8%6.2%7.8%3.1%4.3%5.4%6.6%40.2%

10.4%12.0%15.1%6.6%2.9%7.4%4.5%7.9%33.2%

15.1%9.7%13.0%9.9%13.3%7.2%6.4%4.7%20.7%

11.4%9.1%13.3%5.8%3.4%6.6%9.5%6.7%34.2%

10.5%11.6%11.2%10.0%5.1%4.2%3.8%7.6%36.0%

10.3%12.3%12.3%8.3%2.3%4.0%3.7%4.0%42.8%

5.3%4.5%6.9%21.6%0.8%6.9%3.3%1.2%49.5%

3.3.5

事实上，市场的萎缩，项目的减

少，导致水冷螺杆机市场的竞争激烈程

度则是愈演愈烈，江森自控约克、麦克

维尔、开利、特灵、顿汉布什在各地区

占据的份额近年来基本处在一个均衡的

状态。除了美系品牌之外，日立冷机立

足于华南市场，也争取到了一定的市场

份额。此外，国产家电系品牌在水冷螺

杆机产品上对各级市场的开发依然再继

续，整体的水冷螺杆机的市场格局并未

发生太大的变化。

目前看来，对水冷螺杆机技术的升

级仍将是未来发展的方向，特别是在高

效节能方面，这也是能否争夺更多市场

份额的重要砝码。另外，关于满液式、

降膜式等技术在水冷螺杆机组上运用的

越发成熟，已经成为了大部分制造企业

水冷螺杆机组的标配。

尽管2015年的水冷螺杆机市场出现

了大幅度的下滑，但是作为传统的冷水

机组产品，其在冷水机市场的影响力依

然不容小觑。此外，除了我们例举的水

冷螺杆机样本品牌之外，仍然有众多的

水冷螺杆企业有能力参与到水冷螺杆机

市场的竞争中来，尽管不在样本品牌之

列，但是其对水冷螺杆机市场依然起到

了不可忽视的影响作用。

第四章 模块机市场分析报告

10.8%的正增长到15.6%的负增长，

这就是模块机在2015年交出的答卷，这

也是《暖通空调资讯》统计2015年冷水

机市场（不含溴化锂与水地源热泵）产

品中与2014年相差最大的产品。模块机

作为这几年来在冷水机市场中增长最为

迅速的产品，2015年出现了首次下滑，

并且下滑幅度非常巨大，其市场占有

率更是下滑了1.1%。近年来，受国家宏

62

2015年度中国中央空调市场

发展报告

2014 年 -2015 年模块机在水冷市场占有率及增长率对比

3.4.1

0

10.8%

-15.6%

2014 年 2015 年

30.3% 29.2%增长率

占有率

2015 年模块机市场主要品牌占有率对比图

3.4.2

格力

13.2%

7.9%

9.4%

5.0%

4.5%

3.8%

3.4%

2.7%

2.3%

1.9%

1.5%

江森自控约克

奥克斯

麦克维尔

天加

海尔

EK

盾安

扬子

国祥

志高

美的

2015 年各区域模块机产品增长率示意图3.4.3

0华东 华北 华南 华中 西南 西北 东北

-15.2%

-8.1%

-11.0%

-17.5%

-18.5%

-24.4%

-23.2%

观经济限制以及地方市场经济发展，大

型项目逐年减少，转而中小型项目被各

大水机企业所看重，模块机以其安装的

便利性和较高的性价比受到了市场的热

捧。但是随着2015年市场环境变得更加

恶劣，中小型项目数量减少在所难免，

造成了模块机成为冷水机市场中下滑最

严重的产品。

众所周知，模块机如今已经成为

诸多企业规模需求的必不可少的产品之

一。从2015年模块机的分析统计来看，

国产品牌在模块机市场上相比较外资品

牌已经处于绝对的领先。其中格力、美

的更是突出，牢牢霸占市场前两名，占

有率高达18.9%和13.2%，而作为外资品

牌代表的麦克维尔和江森自控约克紧跟

其后。而在占有率实现增长的品牌中，

美的、盾安、扬子、国祥、志高等成为

表率。

而从区域市场层面分析，2015年国

内各大区域模块机市场均出现不同程度

的下滑，其中华中和东北下滑幅度超过

20%，其余地区除华北下滑8.1%外，下

滑都达2位数。再从区域占比上来看，

华东市场占比24.6%，虽然略微有所下

滑，但依然是模块机的权重市场，这毋

庸置疑。但华中和华南今年在模块机市

场的占有率排名出现了变化，华中超过

了华南，紧随华北之后，成为了第三大

模块机市场，西北占有率今年也有明显

增长，可以看出中西部的模块机市场依

然还算稳健。

从各区域模块机市场主要品牌占有

率来看，格力除却华东、华北和东北，

其余区域市场占有率都超过20%，西北

更是超过了30%。在华东地区，模块机

各品牌差距相对较小，几大主要样本品

牌占有率仅仅只达到了40%，而其他地

区全都超过50%，可见华东区域模块机

市场竞争激烈程度。另外，东北区域

18.9%

2016.02 总第85期

第三篇产品发展分析报告

63

2014 年 -2015 年模块机市场各区域占有率分布图

3.4.4

华东

华北

华南

华中

西南

西北

东北

华东

华北

华南

华中

西南

西北

东北

25.0%

20.2%

19.4%

14.6%

14.0%

3.1%

3.7%

24.6%

21.2%

15.2%

18.0%

13.4%

4.9%

2.7%

2014 年

2015 年

2014年

2015年

2015 年各区域模块机市场主要品牌占有率对比图

格力

美的

江森自控约克

麦克维尔

天加

其他品牌

华东 华北 华南 华中

东北西北西南

10.5%8.6%6.5%8.2%6.2%60.0%

18.1%12.8%7.5%9.8%4.8%47.0%

21.6%14.9%11.0%13.4%4.9%34.2%

25.2%14.3%6.9%11.1%5.4%37.1%

22.2%19.0%9.5%7.3%3.9%38.1%

30.5%15.0%3.2%4.5%4.5%42.3%

8.3%8.3%12.4%4.1%5.8%41.1%

3.4.5

江森自控约克作为外资品牌成功超

过国产品牌成为东北区域的模块霸

主。

长期来看，模块机作为传统中

央空调企业规模化发展道路上最为

重要的产品之一，虽然2015年模块

机表现的并不尽如人意，其在市场

上超高的性价比依然给它提供了很

大的生存发展空间，因此也引得不

少的企业纷纷介入模块机市场，如

荏原推出其自主研发的风冷模块机

组等等。

不仅如此，近年来大冷量、

高效、更合理的结构设计、节能环

保、以及低环温等都成为模块机企

业的发展方向，并取得了很大的进

展。麦克维尔新一代高效节能型水

冷模块机组、扬子260kW风冷模块

机组的推出、东元R410A环保冷媒

风冷涡旋大模块机组等等，众多企

业试图以适应差异化市场的需求，

抢占螺杆机市场份额，为模块机更

好的发展奠定了夯实的基础。可以

看出，节能、大冷量、环保这些都

是现阶段发展的主要趋势，未来模

块机市场上品牌间的竞争也将愈加

激烈。

64

2015年度中国中央空调市场

发展报告

第五章 水地源热泵市场分析报告

（本内容中所指的水地源热泵产

品包括分体式水环热泵产品和整体式

水地源热泵产品系列，由于分体式水

环热泵市场份额较小，因此不再将这

两大系列产品分开描述。）

随着水地源热泵市场消费逐渐

回归理性以及相关绿色节能环保政

策的出台，2015年水地源热泵产品以

-20.5%的下滑位居九大类产品跌幅

之首，其市场占有率亦是持续下滑

至2.9%，在历经2013年和2014年两轮

下滑之后，2015年继续呈现负增长趋

势。

中国水地源热泵市场的发展在最

近十年里经历了高峰和低谷，从2006

年至2015年为阶段的十年内，前5年

市场呈现出高速增长状态，并在2010

年，中国水地源热泵市场容量达到峰

值。此后的5年，市场从出现拐点到

持续下滑，中国水地源热泵市场经历

了真正的考验。

水地源热泵从小众产品发展为主

流产品，很大程度上得益于国家节能

减排政策的倡导和地方政府对水地源

热泵政策的大力推广，同时随着绿色

建筑的兴起，进一步加快了水地源热

泵技术的发展。正因为水地源热泵得

到大量应用和迅速发展，也暴露出不

少严重甚至难以逆转的问题，再加上

盲目追求绿色建筑概念，在很多不适

合发展水地源热泵工程项目中应用

水地源热泵产品，导致一些项目在

实际应用中出现种种问题，从而对

水地源热泵的健康发展产生了不利

的影响。

2015年，从品牌方面来看，在

水 地 源 热 泵 市 场 整 体 下 滑 的 情 况

下，部分品牌的市场占有率却在不

断提升。从2014年-2015年水地源热

泵市场主要品牌占有率对比图可以

看出，克莱门特以8.1%的市场占有

率占据水地源热泵市场第一，麦克

维尔、美意、江森自控约克、清华

同方、开利等品牌紧随其后。值得

一提的是，2015年美意在水地源热

泵市场上有着不俗的表现，市场占

有率进一步提高，达到6.8%，一跃

成为水地源热泵市场前三品牌。

从区域上看，2015年各区域水

地源热泵产品处于全线下滑，而华

北和华东两大权重市场下滑幅度更

是超过20%，但这两大区域凭借庞

大的市场规模，依旧将第一和第二

名的市场占有率揽获。归根结底，

由于水地源热泵使用受地理条件制

约，具有明显的区域性水地源热泵

产品应用于北方供热居多，长江黄

河流域、华北、东北等区域对其有

着较高需求，覆盖面积较广，在南

方地区水地源热泵的应用较少。

2014 年 -2015 年水地源热泵占有率及增长率对比

3.5.1

0

-17.0% -20.5%

2014 年 2015 年

3.2% 2.9% 增长率

占有率

2015 年水地源热泵市场主要品牌占有率对比图

3.5.2

开利 4.0%

3.6%

4.5%

3.5%

1.8%

1.8%

1.8%

4.8%

6.8%

2.3%

2.3%

3.3%

江森自控约克

富尔达

麦克维尔

顿汉布什

博拉贝尔

枫叶能源

克莱门特

天加

清华同方

WFI

美意

盾安

莱恩

8.1%

7.8%

2016.02 总第85期

第三篇产品发展分析报告

65

第六章 溴化锂市场分析报告

2015 年各区域水地源热泵产品增长率示意图3.5.3

0华东 华北 华南 华中 西南 西北 东北

-20.8%

-27.3%

-14.5%

-11.1%

-23.5%

-19.3%-2

2.2%

2014 年 -2015 年水地源热泵市场各区域占有率分布图

3.5.4

华东

华北

华南

华中

西南

西北

东北

华东

华北

华南

华中

西南

西北

东北

22.6%

38.0%

5.7%

18.6%

5.0%

4.0%

6.1%

21.0%

37.7%

5.0%

17.9%

5.0%

7.0%

6.4%

2014 年

2015 年

2015年

2014年

水地源热泵产品经历了从小众产品发展成为主流产品，又从主流产品被边

缘化的过程。边缘化对水地源热泵产品而言并不可怕，相反，水地源热泵技术

及系统的应用本身需要建立在适用性的原则之上，因此水地源热泵产品应该退

出广泛的大众市场，转向真正适用这种技术和产品的市场。2015年，部分专业

水地源热泵企业开始将资源投入到细分市场，例如转型户式水机，进入家用零

售市场，涡旋式小型水地源热泵受到了很多制造企业的青睐。此外，其产品线

相比之前也变得愈发丰富，螺杆机等产品渐渐成为这类企业的重点产品。

2015年的溴化锂市场延续了2014

年急剧下滑的态势，相比2014年下滑

9.6%，2015年的溴化锂市场最终以下滑

17.0%惨淡收官，市场整体占有率也由

2014年的4.2%下滑至3.9%，这令本就市

场容量较小的溴化锂市场无疑又蒙上

了一层冰霜。作为溴化锂市场的主战

场，工业领域受挫严重，在全国范围

内项目减少的情况频出。目前来看，

受到市场宏观经济环境的影响，工业

市场项目减少是造成溴化锂市场下滑

的主要原因之一。

作为所有中央空调产品品类中，品

牌数量最少的溴化锂产品，我们选取了

目前具有代表性的品牌并进行了分析，

截至目前，荏原依然是市场占有率最

高的品牌，尽管相较于2014年29.5%，

2015年的27.2%出现了近3%的下滑，但

是依然保证了荏原稳居溴化锂市场的优

势地位。紧随其后的是远大，与其他品

牌不同，远大是在所有统计的溴化锂品

牌中仅有的两个取得占有率增长的品牌

之一，相比较2014年而言其在市场的占

比提升至25.7%，进一步缩小了与荏原

之间的差距。而另一个则是LG，虽将

部分精力放在电制冷空调市场，但溴化

2014 年 -2015 年溴化锂市场占有率及增长率对比

3.6.1

0

-9.6%-17.0%

2014 年 2015 年

4.2% 3.9% 增长率

占有率

66

2015年度中国中央空调市场

发展报告

锂作为其成熟产品，在市场上的表现一

直保持逐年递进，2015年市场占比提升

至8.3%。

此外，松下（大连）、同方川崎

以及深蓝均相较去年，其市场占比均出

现了不同程度的下滑。值得一提的是，

在我们选取的这七大品牌，其在溴化

锂市场占比也从2014年的98.3%下降至

94.1%，溴化锂市场品牌高集中度的情

况已经相较于以往出现了松动，未来是

否会出现其他水机品牌加入溴化锂市场

份额的争夺中，值得行业期待。

区域情况来看，华北地区依然是

溴化锂产品的权重市场，销售占比高达

42.0%，比较2014年提升0.8%，由此可

见，在市场环境整体不好的情况下，华

北地区依然肩负着溴化锂的销售重任。

除此以外，华中地区市场销售占比出现

明显提升，这也与远大在华中地区业绩

的增长密不可分，在市场环境整体并不

乐观的情况下，远大立足企业所在地的

华中市场，充分发挥了自身的地域优

势，而这也影响到了整个华中市场的销

售占有率的提升。华中地区在各区域中

的占比由2014年的14.6%提升至了2015

年的16.9%。

回到品牌占比上来，荏原依然在

华东、华北、西北地区占据领头羊的位

置，而远大也在其主力战场华中地区以

及华南、东北这三个市场立为品牌之

首，特别是在华中和东北市场上，优势

明显。此外，LG在西北地区在2015年

捷报频传，市场占比也因此得以提升。

此外，作为LG一直以来的优势市场，

西南地区的略微下滑与该地汽车工业的

发展增速减缓不无关系。双良在华南市

场也加大了开拓力度，通过挖掘市场，

其市场份额相较于2014年得到进一步扩

充，2015年增长为30.9%。此外，松下

（大连）依然维持了其在东北的优势，

在整体环境恶劣的情况下，其占比基本

与去年持平。而同方川崎和希望深蓝也

在各自的优势市场深耕细作，占据了一

定的市场份额。

2015年，溴化锂市场的大幅下滑其

实也在预料之中。事实上，早在前几

年，华北、东北地区的热电联产项目的

猛增推动了吸收式热泵的快速增长，而

2015 年溴化锂市场主要品牌占有率对比图

3.6.2

荏原

15.9%

10.2%

8.3%

4.7%

2.1%

双良

松下（大连）

LG

同方川崎

深蓝

远大

2015 年各区域溴化锂产品增长率示意图3.6.3

0华东 华北 华南 华中 西南 西北 东北

-16.0%

-15.4%

-15.7%

-25.0%

-23.2%

-3.2%

-35.3%

2014 年 -2015 年溴化锂市场各区域占有率分布图

3.6.4

华东

华北

华南

华中

西南

西北

东北

华东

华北

华南

华中

西南

西北

东北

14.2%

41.2%

6.1%

14.6%

7.6%

4.9%

11.4%

14.2%

42.0%

5.6%

16.9%

7.7%

4.8%

8.8%

2014 年

2015 年

2014年

2015年

27.2%

25.7%

2016.02 总第85期

第三篇产品发展分析报告

67

2015 年各区域溴化锂市场主要品牌占有率对比图

荏原

远大

双良

松下（大连）

LG

同方川崎

深蓝

其他品牌

华东 华北 华南 华中

东北西北西南

26.1%18.3%23.9%14.6%7.0%0.8%1.7%7.6%

33.0%21.6%12.8%9.5%9.1%7.6%1.7%4.7%

22.3%31.5%27.9%4.0%7.8%0.2%0.5%5.8%

20.8%39.7%14.7%8.5%4.3%2.1%3.3%6.6%

25.4%23.8%15.5%3.6%15.0%2.1%6.2%8.3%

35.8%12.5%10.8%12.5%19.2%2.5%2.5%4.2%

13.6%34.1%13.6%20.5%7.3%8.2%0.0%2.7%

3.6.5

这也直接拉动了溴化锂机组的发展，实

现增长。特别是在山西和内蒙等地，庞

大的废热和废气资源为溴化锂市场提供

了肥沃的土壤。然而，近些年，特别是

进入2015年以来，煤矿经济的下滑导致

拉力明显疲软，最终导致溴化锂市场以

下滑超过15%惨淡收官。

不过，目前我国已经将节能减排

提上了新一期的五年计划，对于溴化锂

这类不利用氟利昂制冷剂，且能够利用

余热和废热，具有鲜明的环保和节能个

性，无疑是利好消息，但是，目前而

言，溴化锂产品受到自身局限性，在民

用建筑领域的应用还尚不广泛。不过，

随着溴化锂产品技术的不断革新，高效

节能的溴化锂或许意味着更宽阔的发展

前景，同时，以荏原、LG等溴化锂市

场具有代表性的品牌率先在电制冷市场

加大投入，并实现巨大突破，尤其对离

心机加大了产品的研发和升级，目前已

经基本站住了脚跟，并占有一席之地，

这也为溴化锂品牌在市场环境不景气的

情况下，扩宽自身产业线，实现品牌全

面发展树立了榜样。

第七章 多联机市场分析报告

多联机在2015年的市场表现最终没

有逃脱下滑的结果，只不过相对其他产

品而言，多联机是下滑幅度第二小的产

品，仅次于单元机。据统计，2015年全

年多联机产品（包括变频多联机和数

码涡旋多联机两大类）较2014年下滑

5.7%，但在全国市场的占有率则由2014

年的41%上升到42.6%，多联机市场的

容量占了全国市场容量的四成以上，足

以说明多联机当下在市场中的地位。

多联机的小幅下滑并没有改变多联

机的发展走势，特别是家装零售市场。

68

2015年度中国中央空调市场

发展报告

家装零售市场占比由2013年的26.1%提

升至2015年的45.6%，其发展势头甚为

迅猛，专卖店越来越多、企业新品越来

越多、进入家装零售市场的企业也越来

越多，这些都表明企业对于未来的家装

零售市场是看好的，也是多联机这一产

品新的市场增长点，处于上升期的家装

零售市场也成为众多多联机企业在大环

境低迷情况下的避风港。

-16.4%是2015年多联机项目市场

的增长幅度，相比于2014年1.1%的跌

幅，多联机工装项目市场在2015年大大

受挫，大环境的低迷导致中、大型工装

项目数量锐减，此外惨淡的房地产配套

市场，使得房产集采配套项目的出货及

回款压力较2014年有增无减。惨淡的房

地产市场使得多联机项目市场陷入颓

势，相反，以家装零售为主的民用市

场依然延续着增长的势头，虽然17.8%

的增长率较2014年64.6%大幅减少，但

考虑的当前的整体市场环境，家装零售

市场的增长率已经实属不易，也充分体

现了家装零售市场当前的活力。随着越

来越多区域消费者对于户式中央空调认

知度的快速提升，以多联机产品为主导

品类的企业亦通过大量建设终端门店，

以及利用卖场促销推广等模式，对零售

市场进行积极引导和推广。东芝是2015

年少数增长的多联机企业，其在2015年

在众多区域开始了旗舰店，进一步扩展

其家装零售渠道网络，对于其实现增长

必然有一定的帮助。此外，江森自控约

克、麦克维尔等冷水机企业也在门店建

设上加速，可见家装零售市场在当下的

活力和吸引力。

从区域上来看，华北是多联机市场

下滑幅度最大的区域，一方面是项目市

场惨淡，另外一方面则是家装市场相对

来说不太成熟。在绝对值上，华东区域

则是下滑最多的区域，华东作为多联机

的权重市场，也是家装零售市场最为成

熟的区域。项目市场的下滑已经家装零

售的放缓使得华东区域多联机下跌了近

七个点。华中市场是唯一增长的区域，

主要得益于这一区域家装零售市场的发

展。区域占比方面，华东区域虽然有所

2014 年 -2015 年多联机市场占有率及增长率对比

3.7.1

0

16.1%

-5.2%

2014 年 2015 年

41.0% 42.6%增长率

占有率

2015 年多联机市场主要品牌占有率对比图

3.7.2

大金

14.1%

13.0%

11.7%

4.5%

5.0%

2.8%

2.3%

2.1%

1.8%

2.3%

2.0%

1.8%

1.2%

格力

美的

三菱电机

三菱重工

东芝

海尔

海信

日立（青岛）

江森自控约克

三菱重工海尔

三星

富士通

LG

2015 年各区域多联机产品增长率示意图3.7.3

0

华东 华北 华南 华中 西南 西北 东北

-6.8% -3.3%

-6.4%

-5.8%

-2.1%

5.0%

-10.6%

29.7%

2016.02 总第85期

第三篇产品发展分析报告

69

2014 年 -2015 年多联机市场各区域占有率分布图

3.7.4

华东

华北

华南

华中

西南

西北

东北

华东

华北

华南

华中

西南

西北

东北

44.8%

16.0%

17.5%

9.7%

6.8%

2.5%

2.7%

43.7%

15.1%

17.2%

10.6%

6.9%

3.7%

2.8%

2014 年

2015 年

2014年

2015年

2015 年各区域多联机市场主要品牌占有率对比图

大金

格力

美的

三菱重工

日立（青岛）

三菱电机

东芝

富士通

其他品牌

华东 华北 华南 华中

东北西北西南

30.1%10.1%10.3%3.2%14.2%6.5%6.4%2.3%16.9%

21.6%11.4%12.2%9.2%16.5%3.4%4.1%6.5%15.1%

35.6%14.7%12.6%2.6%14.1%2.9%3.6%0.9%13.0%

22.8%17.4%13.7%2.5%13.7%2.9%3.7%2.3%21.0%

21.0%19.1%11.7%4.1%13.1%1.5%5.6%0.9%23.0%

29.1%22.4%12.6%1.5%7.8%2.2%2.4%1.5%20.5%

17.7%13.7%15.1%0.7%13.8%3.9%3.3%0.1%31.7%

3.7.5

下滑，但占比依然超过43%，华中市

场的占有率较2014年提升了近一个百

分，西北市场也有了一定的提升。

品牌方面，大金在多联机市

场依然优势明显，但是日立（青

岛）、格力、美的、东芝、三菱电

机等品牌在市场中正在逐步缩小与

大金的差距。此外，越来越多的企

业参与到多联机市场竞争也对时下

的多联机品牌产生了一定的冲击。

当然，工装市场的低迷对此前在该

市场占比较大的品牌有一定的冲

击，而且有些品牌以高性价比的优

势和良好品牌背景，获得了项目客

户的青睐，也对市场的份额分配

有了些影响。例如，韩系品牌LG

在2015年下半年连续获得千万级大

单。随着越来越多的企业尤其是冷

水机组企业参与进来，这些企业以

美系五大品牌为代表，EK在2015

年也成立了零售家装部门，主攻家

装零售这一细分市场，这一细分市

场的竞争也将会越来越激烈。

从品牌在区域的表现来看，大

金在各大区域的占比都位列第一，

其中大金在华东和华南市场的占比

超过30%以上，这一占比也遥遥领

先于其他品牌。近几年来，各大企

业围绕多联机组的产品升级和技术

升级不胜枚举，大部分企业的变频

多联机产品都已经经历了超过5代

的产品升级，对于能效的追求已成

70

2015年度中国中央空调市场

发展报告

为多联机产品进一步发展的

重点，而格力的光伏多联机

则为多联机的发展提供了另

一种方向；LG在华东地区主

推的Hydro Kit(二联供)产品

则为多联机的销售提供了新

的思路。此外在家装市场更

多的外型变化和美观设计也

成为众多企业吸引消费者的

卖点。

2014 年 -2015 年多联机零售市场与项目市场增长率对比

3.7.6

0

64.6%

17.8%

2014 年 2015 年

-1.1% -16.4%

零售市场

项目市场

2013年 -2015年多联机零售市场占有率对比

3.7.7

0

26.1%

37.0%

45.6%

2014 年2013 年 2015 年

第八章 单元机市场分析报告

单元机（本报告中指风管机、天花

机及5HP以上柜机，需要说明的是不含

格力和美的天花机的销量）在2015年的

表现是九大类产品中最好的，其下跌了

2.1%，是所有产品中下滑幅度最少的。

远低于全国市场的下滑幅度使得单元

机产品在2015的市场占比由15%提升至

16.2%，上升了1.2个百分点。单元机作

为中央空调的入门产品，其超高的性价

比使得其在大环境不景气的情况下所受到

的影响最低。

作为过渡型中央空调产品，单元机产

品技术门槛相对较低，且凭借价格亲民、

安装简易、冷量适中、外形美观等诸多优

2014 年 -2015 年单元机市场占有率及增长率对比

3.8.1

0

15.9%

-2.1%

2014 年 2015 年

15.0%16.2%

增长率

占有率

2015 年单元机市场主要品牌占有率对比图

3.8.2

格力

30.7%

8.1%

2.7%

2.6%

1.3%

0.8%

海尔

志高

海信

美的

奥克斯

TCL

势使得最易被消费者考虑，而在钱

荒的背景下，价格成为其最大的优

势。从单元机的区域销售情况来

看，华东、华南依然是销售占比最

多的两大市场，这些经济发达地区

无不例外的是格力、美的、海尔等

家电系品牌早期布局开拓的重点区

域，拥有成熟且稳定的销售渠道。

在这些区域，单元机市场发展轨迹

也已经由高速增长期转向成熟期，

市场呈现相对饱和的状态。

单元机是行业中唯一一个以国

产品牌为主导的产品系列，单元机

的品牌格局已经非常成熟，格力、

美的、海尔三大权重品牌以合计超

过80%的占有率继续形成市场垄断

姿态，而七大家电系品牌也以加合

起来超过90%的市场占有总和意味

着单元机市场品牌集中度的进一步

提升，这也充分说明了家电系品牌

45.8%

2016.02 总第85期

第三篇产品发展分析报告

71

借助自身渠道优势以及规模化效应所带

来的市场效益。值得一提的是，美的的

单元机产品在2015年的表现较2014年增

长了近三个百分点，美的在家装零售市

场的表现是其今年的亮点。

从区域情况来看，西南和西北的

单元机市场是唯一增长的两大区域，其

占有率也在进一步提升，而华东、华南

两地单元机销售占比总在进一步下滑，

这也说明了随着中央空调家装零售市场

的崛起，单元机产品正由东部、南部经

0

2015 年各区域单元机产品增长率示意图3.8.3

华东 华北 华南 华中 西南 西北 东北

-1.2%

0.0%

-2.3%

-6.4%

-5.8%

5.1%

5.3%

2014 年 -2015 年单元机市场各区域占有率分布图3.8.4

华东

华北

华南

华中

西南

西北

东北

32.0%

12.5%

19.4%

17.0%

12.4%

3.8%

2.9%

2015 年

2015年

华东

华北

华南

华中

西南

西北

东北

32.4%

12.9%

20.7%

17.3%

11.8%

2.0%

2.9%

2014 年

2014年

济发达区域向中西部经济欠发达区域普

及，随着家装零售市场在全国的发展，

单元机的市场越来越广阔，尤其是西部

地区对于单元机的认可度在逐步提高。

从品牌在各个区域的表现来看，格

力的单元机产品在各大区域都有着明显

的优势，除了东北市场，其他区域占比

均超过40%，格力成熟的渠道网络以及

品牌影响力是其在单元机市场一枝独秀

的重要基础。美的在各大区域的表现也

十分稳定，牢牢占据着第二把交椅。

需要指出的是，虽然单元机市场较

2014年略微下滑，但是其库存问题不得

不被企业所重视，持续低迷的经济环境

将会给单元机市场带来巨大的压力，这

也是单元机产品摆在各大企业面前的一

个棘手的问题。而在产品发展趋势上，

单元机作为技术门槛相对较低的产品，

其外观成为众多企业追逐的一个重点方

向，“薄”成为很多企业单元机产品的

卖点，部分企业也在这上面下足了功

夫。

2015 年各区域单元机市场主要品牌占有率对比图

格力

美的

海尔

志高

奥克斯

海信

TCL

其他品牌

华东 华北 华南 华中

东北西北西南

44.8%29.5%8.9%2.3%4.0%1.2%0.7%8.6%

40.5%22.7%13.6%1.9%2.7%3.5%0.6%14.5%

44.0%33.3%4.2%3.5%2.1%0.5%1.4%11.0%

53.8%30.2%5.8%1.1%2.4%0.5%0.3%5.9%

46.6%39.9%7.7%1.3%1.1%1.3%0.5%1.6%

46.3%27.5%13.8%1.0%2.5%2.5%1.3%5.1%

39.3%29.5%9.8%3.0%2.6%1.6%0.7%13.5%

3.8.5

72

2015年度中国中央空调市场

发展报告

第九章 末端市场分析报告

2015年，受今年市场大势影响，

末端产品也同样出现12.4%下滑，同比

2014年下滑20.2%，市场占有率保持在

9.7%，与2014年基本持平。

从《暖通空调资讯》监测到的末端

产品十大样本品牌占有率情况来看，江

森自控约克、麦克维尔、开利成为领衔

国内末端市场的前三强，民族品牌天加

在2015年的表现同样可圈可点，其在一

些细分领域例如医药净化市场的抢眼表

现，使得其以10.3%的占比紧随开利之

后。而美的、盾安也都实现了一定幅度

的增长，市场占比增至5.8%和4.7%。总

体来看，国内末端市场现阶段已经呈现

出较为稳定的品牌格局。

从区域市场分析，东北市场末端下

滑率最高达到21.2%，这与东北经济环

境有莫大的关系。同时，在占有率上，

除西北以外其他各地区的趋势也都是下

滑的。华东作为国内经济最发达地区，

也是中央空调冷水机市场体量最大的华

东地区，2015年末端销售占比虽然有所

下滑，但也达到31.4%，与第二名的华

北市场也有超过10%的差距，牢牢占据

着第一的宝座。但由于华东受2015年大

环境影响最大，所以占有率同比下降

1.3%，为所有区域中之最。

通常来说，末端产品作为主机设

备的附属，没有与其可替代的产品，因

此市场占有率较为稳定，产品也比较成

熟。然而在末端市场中其技术差异小，

产品同质化比较明显，用户在采购此

类产品时，对品牌要求不是太严格。

再加上招标中，一般会采用捆绑的方

式进行整体招标或销售，但其中主机

设备和工程安装金额占据了绝大多数资

金，焦点往往不会围绕中央空调末端产

品展开。不仅如此，在中央空调使用过

2014 年 -2015 年末端市场占有率及增长率对比

3.9.1

0

7.8%

-12.4%

2014 年 2015 年

9.8% 9.7%增长率

占有率

2015 年末端市场主要品牌占有率对比图

3.9.2

特灵

10.4%

5.3%

11.0%

10.3%

3.0%

7.1%

5.8%

4.7%

3.8%

江森自控约克

麦克维尔

天加

格力

美的

EK

盾安

国祥

开利

0

2015 年各区域末端产品增长率示意图3.9.3

华东 华北 华南 华中 西南 西北 东北

-12.4%

-12.9%

-9.3%

-15.0%

-13.0% -7

.7%

-21.2%

12.9%

2016.02 总第85期

第三篇产品发展分析报告

73

第十章 家用中央空调市场分析报告

2014 年 -2015 年末端市场各区域占有率分布图

3.9.4

华东

华北

华南

华中

西南

西北

东北

华东

华北

华南

华中

西南

西北

东北

32.7%

19.1%

17.4%

13.5%

9.2%

2.2%

5.9%

31.4%

18.8%

16.6%

13.6%

9.1%

5.4%

5.1%

2014 年

2015 年

2015年

2014年

程中，末端系统较为容易出现问题。

同时，末端系统对中央空调系统造价

及运行费用的影响也非常大。因此在

部分中低端项目市场中，门槛较低、

低价销售、供应商产品品质不过硬、

无售后保障等不规范现象时有发生，

而这些都成为阻碍末端市场正常发展

的因素。

另外，随着消费者生活水平的不

断提高和生活环境的日益恶劣，室内

的舒适性、环保性、能效性等方面都

对末端有着更高的要求。不仅如此，

细分市场对于末端设备需求也越来越

精细化。因此众多厂家不断对末端进

行优化以及对其附加功能的开发，

能效的提高、过滤PM2.5、空间利用

率、噪音等等，这些都成为末端企业

新的发展方向。

当下众多末端企业通过强化产品

竞争力，结合对细分市场的差异化营

销，增强对最终用户的渗透能力，不

断增强自我品牌的影响力。然而归根

结底是由于未来末端的优化设计及附

加功能的发展，将成为创造不同行业

所需的个性化、特殊化室内环境的重

要手段。这不仅是末端产品市场营销

的“卖点”，而且将成为末端制造商

通过差异化竞争创造品牌个性、提高

附加值的技术核心所在。

近年来，以小多联、家用单元机、

户式水机产品为主的家用中央空调市场

迅速发展，其市场规模已经成为中国中

央空调市场中不得不提的重要力量。因

此，在本次报告中，特地整理出了有关

家用中央空调的数据进行分析。

2015年中央空调市场整体下滑超过

10%，九大类产品全线下滑，可谓惨不

忍睹，但如果把涉及到家用中央空调的

小多联、家用单元机以及户式水机的

数据单列出来看，不难发现，家用中

央空调市场在低迷的大环境下依然实

现了11.2%的增长，其占比更是扩大到

26.6%。正是因为家用中央空调市场的

相对坚挺，在一定程度上缓减了多联机

和单元机整体的低迷，填补了其在项目

市场的下滑，致使这两者在九大类产品

中成为下滑幅度最小的产品。

从2015年家用中央空调三大类产品

占比情况来看，家用多联机占据了绝大

部分比例，所占份额达到72%，较2014

年有所增长，而单元机的比重则有一定

的下滑。这也从侧面体现了消费者对小

多联接受度的提高，而户式水机由于本

2015 年家用中央空调增长率和占有率示意图

3.10.1

0

11.2%

26.6%增长率

占有率

身基数较小，在家用中央空调市场的份

额仍然微乎其微。

对于户式水机来说，尽管其占比与

74

2015年度中国中央空调市场

发展报告

2014年没有变化，依旧是1.7%，但户

式水机也实现了一定的增长。在家用

市场中占据主导地位的产品主要是变

频多联机和单元机氟系统产品，但是

由于氟系统功能单一，舒适性中庸，

不能满足用户日益增长的要求，尤其

是随着别墅客户的基数越来越大，带

动了对户式水机产品的需求。此外，

多联机市场竞争趋于饱和，经销商渠

道的利润更是逐年下降也为户式水机

的发展提供了空间。

家用中央空调市场的增长与企业

在家装零售市场的渠道建设和品牌推

广有着紧密的联系。在过去一年，许

多中央空调企业通过大量建设终端门

店，以及利用积极有效的营销手段，

在项目市场受阻的同时深挖二三线市

场，甚至乡镇市场，并结合市场推出

了具有针对性的产品，多方位地对家

装零售市场进行积极的引导和推广，

再加上家用中央空调市场本身存在不

小的刚性需求，而这些因素也都在被

动、和主动地推动着这个市场发展和

壮大。

2014 年 -2015 年家用中央空调细分产品占比图

3.10.2

家用多联机

家用单元机

户式水机

家用多联机

家用单元机

户式水机

68.1%

30.2%

1.7%

72.0%

26.3%

1.7%

2014 年

2015 年

2015年

2014年

在本年度的产品报告中，附加了特

种空调这一章节。之所以对特种空调市

场做一些总结介绍，一是因为这些产品

越来越受到一些企业的关注；另一个原

因是我们统计的许多品牌在生产销售某

一种或者几种这类产品。不过，我们中

央空调的整体市场数据中原则上只包括

前面所提的九大类产品。

近10年来，随着我国工业化进程的

不断加快，特别是近年来随着国家新型

工业化政策的落地以及国家战略新兴产

业的加快推进，专业特种空调已经逐渐

发展成为独立于家用空调和普通商用空

调之外的一种新的产品类别，不仅产品

技术得到延伸和深化，产品版图也日益

扩大，市场规模也逐年攀升。据初步统

计，2015年我国专业特种空调按出货算

的产品销售金额约为110亿元，终端用

第十一章 特种空调市场分析报告

表1以行业维度划分的专业特种空调市场分布

行业特种空调出货金额（单位：亿元）

主要产品

ICT（信息通信技术） 28.2 机房空调

轨道交通（主要包括地铁、大铁） 5.8 屋顶式空调、机房空调

核电 2 核电低温空调、核电抗震空调

化工 23.5 防爆空调、恒温恒湿空调、屋顶式空调、工业柜机

电力（主要包含火电、水电） 8.2

屋顶式空调、恒温恒湿空调、除湿机

冶金 2.5 高温行车空调、工业柜机

其他 40 －

户销售合同金额约为140亿元。

专业特种空调在国民经济各领域

中有着不可或缺的作用，特别是在高、

精、尖、特产业，战略新兴行业及国

防、军工等行业。从某种意义上说，专

业特种空调是我国从制造大国到制造强

国必不可少的保障，是中国产业升级

的重要支撑。随着“中国制造2015”的

落地，“互联网+”战略的推进，大数

据、云计算、移动互联业务的蓬勃发

2016.02 总第85期

第三篇产品发展分析报告

75

展，三代核电技术及轨道交通装备国产

化，城市轨道交通建设的一日千里，

军队改革和国防现代化建设的日新月

异，以及“一带一路”、京津冀协同

发展、长江经济带“三大国家战略”

的推进，“十三五”规划蓝图的展开

与实施，为专业特种空调提供了广阔的

市场发展空间。

主要机型发展预测（1）机房空调

伴随着云计算、移动互联、物联网

等技术融合发展，以及政府对云计算、

大数据产业的支持，数据中心建设需求

进一步释放，机房空调市场未来仍将保

持年均10%以上的增长。

（2）屋顶式空调

屋顶机主要应用于工业领域以及中

大型公共建筑如铁路站房等。屋顶机凭

借其设计选型简单，安装使用便捷，以

及节省业主投资等优势，在10000m2及

以下站房建筑上应用广泛。随着高铁、

城际铁路等轨道交通建设的飞速发展，

屋顶机市场十分看涨。

（3）恒温恒湿空调

恒温恒湿空调在工业及工艺性空调

场所应用广泛，在产业转型升级、高端

制造业和战略新兴产业的拉动下，未来

市场将保持8%以上的增长速度。

（4）洁净空调

药厂制剂车间（GMP认证）、电子

净化厂房、医院洁净手术部是洁净空调

的主要应用场所。随着国家对医疗基建

和健康卫生事业的投入加大，以及3C、

移动互联对电子行业的拉动，洁净空调

未来将迎来更大的发展空间。

（5）核电空调

2015年中国核电重启，核电发展明

显加速，“十三五”期间我国每年将新

建6-8座核电站。2030年，中国预计将

有110座以上核电站投入运行。中核、

中广核、国电投三大集团对内互相竞

争、对外协同互助的格局，推动核电市

场快速向前发展，为未来核电空调国内

外市场发展提供了可观且持续增长的市

场空间。

（6）防爆空调

防爆空调主要应用于石化行业。

“十三五”期间石化行业基本发展思路

是严控总量，化解过剩产能，重点建设

七大石化产业基地，同时优化增量。可

以说，防爆空调未来仍将保持平稳发展

态势，市场不会有大起大落。

（7）其他新兴行业特种空调

近年来，随着我国城市轨道交通

建设的蓬勃发展，地铁车站通风空调设

备逐渐引起人们的关注。原因是目前传

统地铁空调由于照搬地上楼宇中央空调

系统形式，在城市繁华地带和人口稠密

区，普遍存在冷却塔选址难、征地难、

协调难、布置难的矛盾，影响人居环

境、城市景观和规划，且存在占地达、

投资大等问题。针对这种现状，目前国

内部分专业厂家已经开发并推出基于蒸

发冷凝技术的无冷却塔地铁专用空调产

品。据报道一种隧道嵌装式无冷却塔地

铁空调系统已在北京某地铁站试点成

功，并由第三方现场检测合格，于2015

年底通过新产品鉴定,。可以预见，此

类产品一旦在国内外全面推广和使用，

可能掀起一场地铁空调革命，撬动数百

亿的市场，市场前景十分值得期待。

另外，雾霾压城成为许多城市的

“痛”，其中，挥发性有机物（VOCs）

是导致大气中臭氧、细颗粒物(PM2.5)

浓度升高的主要污染物之一，是形成雾

霾天气的重要成因之一。如今，环境保

护、大气污染防治被提到前所未有的重

视高度。围绕大气污染防治，近年来，

作为专业特种空调的拓展品类VOCs气

体冷凝回收装置应运而生。据测算，目

前潜在市场容量高达200亿元，未来还

将迎来更广阔的市场空间。

产品特种空调出货金额（单位：亿元）

主要应用领域

恒温恒湿空调 18 电力、化工、机械制造

屋顶式空调 14.6 交通、电力、机械制造

机房空调 33.8 电信、金融、政府

防爆空调 6.2 化工、军工

洁净空调 10.3 制药厂、电子车间、医院

核电空调 1.8 核电

飞机地面空调 1.2 机场

其他 25 －

表2以产品维度划分的专业特种空调市场分布

76

2015年度中国中央空调市场

发展报告

第十二章 空调用冷却塔市场分析报告

受2015年中央空调水冷机组的市

场下滑影响，冷却塔作为水冷机组配

套设备，空调用冷却塔市场2015年下降

18%，市场容量降至25亿元左右。虽说

市场哀鸿遍地，但也有少数优秀的企业

在实现弯道超车。

品牌格局总体而言，中国空调用冷却塔市场

的集中度极低，市场上有500家以上的

企业在搏杀，市场占有率最高的企业不

超过10%；由于市场机制不健全，冷却

塔市场普遍存在劣币驱逐良币现象，行

业内鱼目混珠，以小卖大、欺瞒用户的

现象普遍存在。在市场危机来临之前，

增长掩盖了一切，随着市场的下滑，竞

争加剧，企业生产发展的难度加大。

2015年，冷却塔市场有两家曾经的

明星企业，由于法律风险控制和资金

风险控制出现严重问题，被甩出了竞争

的跑道，走上了不归路。曾经盲目的进

行不理性竞争的企业，也在品尝自己种

下的恶果，不理性竞争有如下几种：以

低于成本或极低的毛利进行低价恶性竞

争，无法通过验收或质量问题频出，不

能履约，市场口碑差，路越走越窄；

不选择客户，盲目参与付款方式极差、

用户资金有问题的项目，现金流不断失

血，做得越多危机越大；盲目多元化，

在冷却塔经营出现困难时，看见别的行

业、产品赚钱就调头，结果深陷其中而

不能自拔；极端的例子是企业领导人将

经营资金用于炒股或赌博，股市或赌场

失利后影响了主业。市场繁荣时，增长

掩盖了一切，当市场萎缩时，这些企业

一个个难逃劫难。

在山东、河北、江苏、河南等冷

却塔之乡，还有很大小作坊式的冷却塔

企业，他们曾经依靠灵活的机制及市场

的不规范，活得风生水起，但市场寒潮

来临，这些没有核心竞争力的企业难以

抵抗激烈的竞争，很多都自动歇业或苟

延残喘，他们都在期盼又一个“四万

亿”，但他们心目中的好日子估计永远

都不会来了。

大部分具有一定规模的规范经营的

企业，在市场紧缩的条件下，在激烈的

竞争下，通过调低市场价格来维持市场

的份额，同时通过降低经营成本、收缩

战线来保持利润，但普遍感觉销量大幅

度下滑、价格在降低、成本却无法同步

下降、货款还无法及时收回，更关键的

是，由于成本压缩的策略导致创新停滞

不前、市场前线的兵员和火力、后方的

支援都不可避免的能力下降，他们的核

心人力在流失、客户在流失、品牌美誉

度在流失，一些曾经排在前列的品牌不

少都在集体退潮。这其中，也出现了少

量极不规范的现象，在实际销售时往往

利用信息不透明和客户认知能力有限来

以小卖大，损害客户利益。

BAC、SPX等美资企业，长期以来

主要在京沪广等一线城市的苦心经营，

瓜分了市场金字塔的顶端，享受着超额

利润，但随着元亨等优秀的国内民企

在技术、认证等方面打破了美资企业的

垄断，他们开始通过投放中低端产品来

应对市场的流失，BAC、SPX都在中国

2014 年 -2015 年空调用冷却塔市场容量对比图

3.12.1

0

30.7 亿25.2 亿 2014 年

2015 年

2016.02 总第85期

第三篇产品发展分析报告

77

市场开发了低价产品，利用其品牌影响力，一边抵

御其他优秀品牌对高档市场的侵蚀，一边向中端市

场发起进攻。但垄断利润已经被打破，高端市场被

打开一个缺口，要再将国内优秀品牌排挤出去已无

可能，同时，这些世界五百强企业都是经销商进行

销售，少数经销商利用信息不对称和客户对外资企

业的信任，在选型上以小卖大，随着信息不对称被

慢慢打破，经销商的这些竭泽而渔的手段被不断识

破，戴在这些品牌头上的光环不断在褪色。

正如每个时代都有弄潮儿，冷却塔行业也有

优秀的企业，他们就像足球场上的梅西、篮球场上

的科比，越是困难的局面、越是对手的围追堵截，

越能显出他们的英雄本色。比如美资企业益美高，

他们没有急于开发中低端产品来参与价格仗，而是

不断在中国市场投放技术领先的产品，在高利润、

高档次的项目上巩固市场，辛勤耕耘开拓各细分市

场，敏锐捕捉新的市场机会，在蒸发冷凝器、闭式

塔、鼓风塔等产品、在数据中心等高增长市场，仍

具有很强的竞争力。元亨——这家创业10年的民营

企业，核心人力大都具有世界500强企业15年以上

的从业经验，从诞生之日起就被广泛看好，BAC、

益美高等企业高管多年来数次到元亨探访，元亨熟

稔中国冷却塔市场，在研发、制造、营销、服务等

方面进行了全方位创新，通过遵循“为客户创造价

值”这一最朴素也是最有竞争力的的价值规律，从

市场的黑马一跃进入前三。

益美高、BAC、SPX、元亨等优秀品牌在市场

萎缩的条件下，稳住了阵脚，甚至实现了弯道超

车，牢牢的站在冷却塔行业的第一梯队；那些因循

守旧、不能为客户创造新价值的品牌只能成为行业

的第二、第三梯队，呈现出下滑之势，那些依靠损

害客户利益或不能有效进行风险控制的品牌，只会

被市场无情的淘汰。冷却塔行业出现少数增长、多

数下滑、少数没落是市场选择的必然结果。

市场趋势可以预见在未来5年时间里，行业信息不对称将

快速被打破，冷却塔市场正在重新洗牌，行业领导

品牌在这一转变的过程中必将出现。

随着信息技术的进步，冷却塔行业信息不对

称已经逐渐被打破，真正为客户创造价值的冷却塔

品牌受到了业主、中央空调行业的从业人员的关注

和推崇。冷却塔正在改变“科技含量低”、“不重

要”、“差不多”的印象，其热力性能、能耗、漂

水、噪音、LCC设备寿命周期成本、售前售后服务

等成为客户关注重点。

冷却塔主要分为横流式和逆流式，横流钢塔比

例在提高。横流式作为新型冷却塔类型，其除了热

力性能高、耗电比低、无漂水、超低噪声等技术性

能优异以外，还具有维护方式的便利性和维护成本

极低等特点，因而受到了民用空调市场的追捧。横

流式冷却塔约占整个冷却塔市场份额的70%左右，因

此最近大力改进横流塔品质的品牌也自然获益。同

2015 年空调用冷却塔细分产品占比图3.12.2

横流式冷却塔

逆流式冷却塔

其他

68.0%

28.0%

4.0%

2015 年

2015年

78

2015年度中国中央空调市场

发展报告

时，环保材料、可再生材料的使用也慢慢变向主

流方向，防腐的金属材料的冷却塔更加受到了国

内重点工程、民生工程的认可，如中国移动数据

中心集中采购项目等采用SPX元亨全钢冷却塔系

列，天津滨海新区于家堡金融区能源中心项目采

用益美高钢塔系列，上海中心项目采用BAC钢塔

系列等等。钢制横流塔在市场份额中从前几年1%

的占比提升到了2015年的8%左右，并最终会成为

民用市场的主力军。

虽然整体市场在下滑，到但仍有不少行业细

分市场增长明显。如数据中心、能源中心、轨道

交通、电子信息、医院医药等行业有较高增长，

此类型项目对冷却塔的可靠性、热力性能、节

能、节水、噪音、技术服务等方面要求严格，例

如：通过中国GB检测（国标）、美国CTI认证

只能是门槛，产品的节能认证、节水认证、CE

认证也成为重要考量指标，这对企业的综合实力

提出较高要求。如BAC中标深圳前海能源中心

项目，元亨中标上海前滩国际商务区分布能源中

心。

采用通过CTI认证的冷却塔产品比例提高，

市场日渐规范。我国冷却塔国家标准是推荐性标

准，并不是强制性标准，企业可以根据自身情

况选择是否执行，产品质量主要通过市场调节，

最终用户难以识别冷却塔的出力是否达标，在实

际应用中，冷却塔导致中央空调系统安全运行屡

见不鲜。更有甚者，有来自发达国家的品牌冷却

塔在销售样本是竟然荒唐到不标注处理冷却水量

（好比卖火车不标载重量）。由于劣币驱逐良币

现象，冷却塔行业鱼目混珠，普遍存在以小卖

大、欺瞒用户的现象。

近5年，取得CTI认证的企业已经由5家左右

迅速上升到26家。但就在这为数不多的“簇拥

者”中也不乏有人挂羊头卖狗肉。一些企业的确

是有一款或几款产品通过了CTI认证，但其销往

国外和在国内销售的产品质量上有偏差，对国内

销售的产品偷工减料（产品换热面积、风量等关

键指标均严重缩水）或是变了系列，或是变了型

号。这主要是由于国外的监督制度非常严格、不

容作假，可中国的国情就不一样了。就算是世界

500强企业来到中国，也有不少学会了降低点产

品标准迎合中国市场。

CTI认证是帮助客户鉴别冷却塔热力性能是

否标的有公信力的工具，有实际的市场需求。

CTI公开、透明的运营模式让制造商、行业、用

户对冷却塔的实现完全信息对称，成为冷却塔热

力性能的最好保证。国际一流冷却塔品牌的产品

都进行了CTI 认证，全球重要工程的冷却塔招标

均将取得CTI认证作为参与投标的必要条件。由

于CTI已经获得世界冷却塔产业和客户的一致认

同和信赖，已经成为具有国际公信力的第三方热

力性能检测认证机构。益美高、BAC、元亨等品

牌一直在行业中大力呼吁、倡导和全力推广CTI

认证，引导客户购买热力性能100%的CTI认证产

品，在随着从业人员、用户的认识深入过程中，

中国冷却塔市场正在日益规范。

万类霜天竞自由，依靠信息技术，在市场下

行的危机下，哪些始终将客户价值摆在第一的企

业终于赢来了最好的时代，同时，这也是不规范

经营企业最坏的时代。

80

2015年度中国中央空调市场

发展报告

2013 年 -2015 年江苏市场增长率及在全国市场占有率对比图

江苏

14.0%

占有率

增长率

大金 美的 格力

日立 ( 青岛 ) 江森自控约克

开利 三菱电机 东芝

特灵 天加

离心机 风冷螺杆机 水冷螺杆机

模块机 多联机 溴化锂

水地源热泵 单元机 末端

离心机

4.8%

10.0%

-9.1%

13.8% 13.9%

19.4%

-4.8%

14.2%

-15.0%

11.1%

-7.1%

7.8%

-20.0%

5.8%

-6.0%

4.0%

-16.7%

4.0%

-33.3%

3.3%

-4.8%

6.9%

48.8%

2.0%

4.5%

1.2%

2.4%

14.6%

5.1% 9.3%

7.2%

51.2%

1.9%

4.3%

1.1% 1.8%

15.3%

4.4%

9.1%

2.9%2.6%

-10.9%

2015 年江苏市场部分品牌市场占有率图

2015 年江苏市场九大类产品市场增长率对比图

2014 年 -2015 年江苏市场九大类产品市场占有率图

2015年江苏多联机市场零售与项目对比图

0

52.6%

54.4%

风冷螺杆机

水冷螺杆机

模块机 末端单元机溴化锂 多联机 水地源热泵

项目

零售100%

2013 年 2014 年 2015 年

2014 年2015 年

2015年1-11月份江苏省经济运行总体平稳，稳中有

进，结构调整稳步推进，产业结构在继续优化。在2015

年中，尽管以13.9%的市场占有率继续成为全国中央空调

市场“领头羊”，但是江苏市场的增速却与整体经济增

速背道而驰，最终以9.1%的下滑率交上2015年的答卷。

据相关统计数字显示，2015年1—11月，江苏全省完

成固定资产投资同比增长10.5%。基础设施投资6474.67

亿元，增长13.0%。新建项目投资16967.96亿元，增长

5.3%，扩建8549.89亿元，增长15.5%，改建6186.08亿

元，增长32.9%。

其中，2015年新开工项目个数同比增长23.4%，新

开工项目计划总投资增长11.0%。房地产开发投资增长

0.4%，其中住宅增长4.1%，办公楼下滑3.4%，营业用房

下滑11.6%。商品房施工面积增长1.1%；商品房竣工面积

增长5.6%。可见，在经济新常态的大背景下，江苏省经

济转型升级也面临着一定的挑战。

从市场中获悉，2015年市场的惨淡直接导致了竞争

的加剧，各个企业也不得不在竞争中投入更多的资源。

过去利润不高或者付款方式不好的项目也开始引得各个

品牌竞相追捧。此外，竞争的激烈也直接导致了成交价

格的下滑。据了解，江苏市场2015年项目成交同比2014

年平均降幅都在10%，个别品牌的下降幅度甚至达到了

15%。而对于一些未能直接在价格上有所放宽的品牌，

特价项目的数量较2014年也大幅增加 ，这也直接反应

出在僧多粥少的局面下，尽可能实现销售已经成为各个

品牌的首要目标，而回款周期的延长甚至是呆坏账的风

险也让经销商们在选择项目时更加谨小慎微。可见，在

江苏市场分析

2016.02 总第85期

第四篇区域发展分析报告

81

汇中

盐城中信银行大楼 风冷模块机+末端

江苏江阴·五矿黄山湖壹号别墅 地源热泵机组+末端风机盘管

天能集团江苏公司 水冷螺杆机

东芝苏州丰隆城市中心 变频多联机

苏州恒宇三期 变频多联机苏州地铁四号线 变频多联机

清华同方权键华东国际大酒店 水源热泵+离心机

权键肿瘤医院华东总部 水源热泵+离心机盱眙人民医院 地源热泵+空气源热泵

天加

南京奥体中心 组合式空气处理机组太湖国际博览中心 组合式空气处理机组

盐城市图书馆 高效节能型风冷螺杆机+风机盘管机组

荏原

中国石油化工股份有限公司金陵分公司 溴化锂

郑州日产常州分公司 离心机

苏州城市生活广场 溴化锂+离心机

特灵

徐州卷烟厂 离心机

溧阳人民医院 离心机+地源螺杆机

无锡银华大厦 离心机+螺杆机+末端

2015年的江苏市场中，项目利润的下滑是不争的事实。同

时可以看到的是，2015年江苏市场中的九大类产品全线呈

现出下滑的态势，其中以水地源热泵、模块机、风冷螺杆

机表现尤甚。

与项目市场大多数只能放弃价格和利润的策略不同的

是，在家装零售市场中，各个品牌却是各显其能，这首先

要得益于家装零售市场需求的快速增长。据《暖通空调资

讯》监测，江苏市场15年零售占比同比增长近九个点。究

其原因，还是要得益于当地经济的快速发展以及消费者消

费能力的提升，尤其是在经历了近两年的市场普及之后，

用户对于家用中央空调的接受程度达到了历史最高，在苏

南等经济更为发达的地区，家用中央空调都成为了新房装

修的必需品，而这也是苏南市场家装零售日益火爆的根

本原因。这种需求的出现，不仅使得多联机得到了快速成

长，包括风冷涡旋户式水机、涡旋式水地源热泵以及二联

大金

南京市建筑设计研究院 变频多联机+ 水源多联机

无锡平安银行 变频多联机

苏州建屋30号地块 多功能变频多联机

富士通

苏州西交利物浦大学 变频多联机

常州医药公司办公大楼 变频多联机

无锡马山禅意小镇 变频多联机

顿汉布什

中国东海新水晶城一期 模块机+末端

南京宁合城际 水冷螺杆机

苏州汽车西站 离心机

TCL金坛盐湖城盐泉酒店 变频多联机

南京桔子酒店连锁 模块机

思科国祥 苏州会展中心 风冷螺杆机+组合式空调箱

三菱重工南京绿地地产南站项目 变频多联机

江苏扬子江药业 变频多联机

捷丰

南通华山药业 直膨机

张家港大成房产 末端

江苏沭阳地下美食城 模块机+末端

松下（大连）

连云港市机关事务管理局 直燃型溴化锂

苏州中心 溴化锂

美意 无锡海岸城 水环热泵

供产品都呈现出了需求增长。

在家装零售市场的快速增长下，各个企业纷纷采取措施

积极应对，不仅日系品牌遍地开花的开设专卖店、分区域设立

旗舰展示中心，就连冷水机品牌也加快了渠道的推进，加大服

务培训的力度。与此同时，部分企业也开始更积极的迎合时下

市场需求做出产品调整或新品开发，抑或是提供更灵活机变的

解决方案。此外，电商的火爆也引燃了部分厂家及经销商“触

电”的热情，不但积极与现有的家装网站合作，更有甚者，开

始研发自己的网站、APP等电子商务模式，试图通过电商给惨

淡的中央空调市场带来一丝曙光。在品牌占有率分析中可以看

到，大金、格力、美的依然在江苏市场稳居占有率前三名。而

这在很大程度上也是得益于其在家装零售市场的增长。以大金

为例，2014年大金的家装零售占比为52.6%，而在2015年这一

数据的同比提升了近十个点，由此可见家装零售业务对于大金

市场占有率的贡献之大。

2015年江苏市场部分品牌样板工程一览

品牌 样板项目 使用设备 品牌 样板项目 使用设备

82

2015年度中国中央空调市场

发展报告

日立冷机

苏州新海宜数据中心 离心机

群光电子苏州工厂 离心机+水冷螺杆机

江苏正大晴天药业 水冷螺杆机+冷冻机

奥克斯仪征中医院 变频多联机

常州大学城创研港 变频多联机高邮金世纪装饰城 模块机

东元南京富克斯广场 离心机

捷时雅精细化工（常熟）有限公司 风冷螺杆机

开利江苏省人民医院 离心机

半岛酒店 末端启东圣合玫瑰庄园 水冷螺杆机+末端

飞达仕苏州欧华中心 风冷冷热水机组+风机盘管

苏州丰隆城市中心 地源热泵+水冷螺杆机组镇江市句容市公元道小区 H3机组

志高镇江大港新区公安局 变频多联机

扬中人民法院 变频多联机江苏大学 变频多联机

LG

南京俊杰科创大厦 多联机盐城日月星城大酒店 多联机

宜兴九州大酒店 离心机江苏腾云创智云数据中心 磁悬浮离心机泗阳公安局110指挥大楼 多联机

克莱门特

朗诗地产 地源热泵南京舍弗勒工厂 风冷螺杆机

紫金玄武科技创业特别社区变频多联+水冷螺杆机

+末端

美的

润泰市场 变频多联机

苏宁广场系列离心机+水源多联+水冷螺杆机等

苏州中心 离心机

江森自控约克

南京吉山数据中心 离心机

无锡三星 离心机

南京江北新区市民中心 变频多联机

日立(青岛)

南京市设计中心 变频多联机

武进动物疾控中心 变频多联机

溧水海洋文化馆 变频多联机

海信

河海大学图书馆 变频多联机

常州绿色环保展览中心 变频多联机

苏州地铁四号线 水冷螺杆机

麦克维尔

徐州中心医院新城区分院 离心机+地源螺杆机

泰州中医院 离心机+地源螺杆机

昆山中航城 末端

西屋康达南京理工大学 末端

江苏省中医院 末端

雅士

苏州市立医院 模块机+末端

宜兴中医院 末端

北美学校 降膜式水地源热泵机组

博世

吴江伟业滨河名墅 涡旋水地源机组

博西华洗衣机工厂改造 水冷螺杆机组+组合式空调机组

南京禄口机场 新风管道机

爱斯特南京双和行政中心第五批 新风换气机

南京五洲星世纪商贸中心 离心机+风冷涡旋等

盾安 琨华国际广场 离心机组

EK

昆山花桥博览中心 高效型风冷螺杆机组

祥符禅寺三圣殿 风冷螺杆机组

苏州锦峰国际商务广场 离心机

三星

常州新城控股吾悦国际广场 多联机

南京兴智生物医药科技园 多联机

江苏骥洋食品有限公司 模块机系列机组

长虹江苏明欣医药有限公司 螺杆机+模块机

南京军区南京总医院 热回收模块机

格瑞德 扬州东方影视城 风冷模块机

浙江市场分析

2015年，在经济发展新常态背景下，浙江省面对经济下行

的压力，虽然积极进行转型升级，但是得到的效果微乎其微。

2015年1-11月，浙江省工业增加值同比增长4.3%，固定资产投

资同比增长13%，与2014年相比，工业增加值和固定资产投资

的增长率略有降低，没有了往年的势头。2015年1-11月，浙

江工业生产、效益增速有一定幅度回落，浙江规模以上工业

品牌 样板项目 使用设备 品牌 样板项目 使用设备

2016.02 总第85期

第四篇区域发展分析报告

83

增加值同比增长4.2%。

宏观经济形势的走低也决定了2015年浙江中央空调市

场不会再像2014年那样一路高歌猛进，与此相反，根据统

计数据，2015年浙江中央空调市场增长率为-6.8%，这与

2014年浙江市场11.1%的增长率比起来，实在是令人难以

接受。但在《暖通空调资讯》看来，浙江市场在2015年给

出这样的成绩，也是情理之中。2015年，由于种种原因，

工装项目在数量上以及质量上大幅度下降，加上回款难

等原因，浙江市场在工装项目上难有建树。

受制于工装项目，浙江市场在家装零售市场加大挖

掘力度，然而从浙江省统计局统计的数据来看，2015年

1-11月分地区房地产投资，除了杭州市、绍兴市、衢州

市、丽水市同比增长率为正，其他地区全部表现为负增

长，这也给浙江家装零售市场带来了巨大的阻力。

2015年浙江中央空调市场主要品牌表现相对稳定，品

牌格局并没有出现太大变化，值得注意的是，格力以20%

的市场占有率独占鳌头，比去年18.2%的占有率高出1.8

个百分点，大金次之，这也反映出以单元机和多联机等

产品为主的企业在项目市场萎缩的情况下更容易通过自

身已经趋于成熟的渠道从零售市场获得弥补。从排名上

看，美的、日立（青岛）紧随其后，这四家品牌占据了

浙江市场近六成的市场份额。尽管冷水机组在2015年的表

现不尽如人意，作为冷水机组的领军品牌，江森自控约

克、麦克维尔、开利依旧出现在前列。除此之外，榜单

的其他位置被其他主要品牌占据，在市场整体下滑的情

况下依旧保持着相对较高的市场活跃度。

与2015年上半年相同，2015年浙江市场九大类产品增

长率全面下滑，唯有单元机以4.2%的增长率徘徊在0线以

上，据浙江市场负责人表示，单元机市场激烈的价格竞

争在2015年上半年取得了一定的成效，然而恶性竞争所带

来的不良后果在下半年渐渐显露出来，格力、美的等以

轻商产品为主的品牌虽然取得了增长，但在单元机市场

上蚕食了其他品牌的市场份额，长远来看，对市场是十

2013 年 -2015 年浙江市场增长率及在全国市场占有率对比图

浙江

10.3%

占有率

增长率

格力 大金 美的 日立（青岛）

江森自控约克 三菱电机 远大

开利 麦克维尔 盾安 海尔

国祥

离心机 风冷螺杆机 水冷螺杆机

模块机 多联机 溴化锂

水地源热泵 单元机 末端

离心机

6.0%11.1%

-6.8%

10.5% 10.6%

20.0%

-5.6%

17.4%

-5.6%

10.4%

-10.0%

9.9%

-9.5%

3.8%

-6.1%

3.6%

-15.1%

3.3%

-9.1%

2.6%

4.2%

5.0%

47.2%

1.2%

2.7%

1.4%

1.4%

16.2%

5.7%

9.2%

4.9%

52.8%

1.2%

2.6%

1.3%

1.4%

18.1%

5.5%

8.3%

2.2%2.2%2.2%1.9%

-16.2%

2015 年浙江市场部分品牌市场占有率图

2015 年浙江市场九大类产品市场增长率对比图

2014 年 -2015 年浙江市场九大类产品市场占有率图

2015年浙江多联机市场零售与项目对比图

0

55.4%

55.8%

风冷螺杆机

水冷螺杆机

模块机 末端单元机溴化锂 多联机 水地源热泵

项目

零售100%

2013 年 2014 年 2015 年

2014 年2015 年

84

2015年度中国中央空调市场

发展报告

富士通

杭州汇金国际 变频多联机

杭州东方通信科技城 变频多联机

温州远洲铂金湾 变频多联机

思科国祥

浙江喜临门集团 冰蓄冷螺杆机+末端

浙中奥特莱斯 风冷螺杆机

华通千岛湖数据中心 末端

奥克斯

杭州四季青服装市场 模块机

嘉兴欢乐世界 变频多联机

宁波地铁1号、2号线 变频多联机

TCL

杭州市居住管理中心 变频多联机

浙江横店影视城 变频多联机

桐庐市民休闲中心 变频多联机

平欧嘉兴食品城 末端

嘉兴名品城 末端

清华同方广康医药 温湿分控空调系统

宁波工程学院 热泵热水器

EK

杭州地铁四号线 蒸发式螺杆冷水机

近江时代大厦 变频多联机

农夫山泉冷冻水列间空调+自然冷却

螺杆机组

日立(青岛)

浙江工业大学 变频多联机

义务福田银座 变频多联机

温州工商银行 变频多联机

海信

金华兰奚行政中心 变频多联机

杭州九阳大厦 变频多联机

温州牛山国际综合体 变频多联机

松下

（大连）

湖州浙北大厦 直燃型溴化锂

宁波海天 蒸汽型溴化锂

湖州市民健身中心 多联机

2015年浙江市场部分品牌样板工程一览

大金

浙江医学高等专科学校 变频多联机

经投大厦 变频多联机

绿城广场 变频多联机

顿汉布什

浙江海正药业 离心机

杭州地铁2号线 水冷螺杆机

杭州仁龙大厦 模块机

美意嘉兴四合小镇 地源热泵

杭州恒河依山郡 地源热泵

天加

海宁晶科能源 水冷螺杆机+末端

中大银泰城 天加空气处理机组+风机盘管

山田·兰溪中央广场 满液式水源螺杆热泵机组

捷丰

奉化时代广场 水冷螺杆机+末端

金华大盘山博物馆 风冷螺杆机+末端

台州旗隆国际大酒店 末端

志高

宁波慈溪卫生院 变频多联机

宁波财富中心 变频多联机

杭州HELLOKITTY主题公园 变频多联机

汇中杭州临浦KTV 模块机

杭州粮食局粮仓 风管机

扬子杭州阳田农业科技有限公司 模块机+末端

台州九都云沛山庄 模块机+热泵热水机+末端

WFI

湖州南浔文化中心 地源螺杆机

浙江华东建筑设计研究院 地源螺杆机

嘉兴嘉善金融商务楼 水水涡旋机组

格力

浙江武警士官学员富阳新校区 变频多联机

杭州师范大学仓前校区中心区 变频多联机

杭州中海寰宇天下写字楼 离心机

分不利的。与此同时，在工装项目减少的背景下，冷水机组

的持续崩溃是意料之中的事情。不过，家装零售的火爆在一

定程度上拉了多联机一把，但在房地产投资不景气加上工装

项目萎靡的情况下，2015年浙江市场多联机仍然以-6.1%的

增长率惨淡退场。

2015年浙江市场九大类产品市场占有率与2014年大致

相同，多联机零售占比为52.8%，相对于2015年上半年的

46.9%，可见家装零售市场确实已经成为多联机的主要市

场，就目前的状况来看，工装项目能否回暖还是未知，各大

多联机品牌在家装零售市场势头强劲，《暖通空调资讯》预

计，2016年的浙江市场以多联机为代表的家用中央空调市场

的销售占比将会刷出新的高度。

品牌 样板项目 使用设备 品牌 样板项目 使用设备

2016.02 总第85期

第四篇区域发展分析报告

85

博世 瑞莱克斯酒店 水冷螺杆机+末端

西屋康达

浙江九州药业股份有限公司净化型组合式空调机组

+组合式空调机组

浙江慈溪庵东镇文化体育中心屋顶式空气调节机组+螺杆式风冷冷水（热泵）机组

飞达仕 杭州全季温德姆店 风冷冷热水机组+风机盘管

荏原

绍兴市公安局 溴化锂

海宁马桥大都市热电有限公司 吸收式热泵

万华化学（宁波）热电有限公司 溴化锂

三菱重工海尔

杭州绿城翡翠城 变频多联机

雅士

浙江杭州医院手术室项目 末端

宁波艾利申洲针织印花有限公司 末端

浙江大学医院院附属义乌医院三号楼（感染楼） 末端

博世

东阳紫荆庄园 三联供涡旋机组+涡旋水地源热泵机组+末端

温州金夏楼宇设备有限公司 水冷螺杆机组+风冷模块机组+末端

爱斯特 杭州腾飞大厦 新风管道机

盾安诸暨雄风永利商业广场 离心机+柜机+风盘等

近江时代大厦 多联机

三星

杭州贝因美婴童总部大楼 多联机

舟山浙能蓝庭 多联机

嘉兴银行大楼环保新冷媒变频多联空调设备采购安装项目 多联机

长虹杭州东吴医院 热回收模块机

杭州市博京国际酒店 热回收模块机

日立冷机杭州华盛达广场 风冷螺杆机

杭州上亿广场 离心机

三菱电机 宁波地铁2号线 变频多联机

开利

浙江吉利沃尔沃工厂 离心机

浙江音乐学院 风冷螺杆机

台州小商品市场 离心机+末端

远大 嘉兴燃气三联供项目 烟气直燃型溴化锂

克莱门特

浙江大学国际校区 风冷螺杆机+水冷螺杆机等

杭州大厦A座节能改造 磁悬浮变频离心式冷水机组

余杭区中医院 能量提升机+风冷热泵

东芝远洋公馆二期 变频多联机

西溪首座 变频多联机

国祥

富星太阳能 风冷螺杆机

宁波绿城地产 模块机

义务小商品城一期东扩 末端

江森自控

约克

华数千岛湖数字中心 离心机

杭州国宾接待中心 水冷螺杆机+末端

杭州国大城市广场 离心机

LG

义务国际商贸城 离心机

临平博货科技 离心机

杭州蓝钻天城公寓 多联机

宁波国家高新区万里学校 多联机

海盐县政府 水冷多联机+单元机

双良 桐乡生活广场 直燃型溴化锂

麦克维尔

温州奥体 离心机+螺杆机

温岭人民医院 离心机+螺杆机

宁波大学图书馆 离心机

品牌 样板项目 使用设备 品牌 样板项目 使用设备

上海市场分析

据相关统计数据显示：2015年上海市生产总值24964.99

亿元，比去年同期增长6.9%。虽然整体经济依然保持着增

长，但却没有给中央空调市场带来太多的“福利”，据《暖

通空调资讯》半年度区域发展分析报告显示，2015年上半

年上海中央空调市场下滑9.6%。不仅如此，随着2015年的结

束，上海中央空调市场也以12.2%的跌幅惨淡收官，同时在

86

2015年度中国中央空调市场

发展报告

全国市场的占有率进一步下降，仅仅占据6.9%。

总体来看，自改革开放以来，上海的经济和社会发

展的各个领域发生了历史性的大变革，政府机关兴建了行

政中心、商用写字楼、金融、医疗、房产等一大批工程项

目，上海在经历了一段飞跃式的发展后，中心城区的基础

设施建设已非常完善，中央空调市场也已经慢慢开始饱

和。虽然2015年中央空调市场项目数量的不断减少，企业

资金链的紧张是全国大部分区域都存在的问题，但是上海

市场已经从前两年就已经开始显现出这个问题，相比较一

些区域，上海在2015年在项目数量的减少上更为严重，这

样的状况下，中小型项目竞争激烈的态势也不言而喻。同

时，随着房地产的低迷，给一些以房地产配套为主的企业

在很大程度上带来了冲击，因此上海市场在2015年显得十

分萎靡。

从品牌格局来看，《暖通空调资讯》所列举的十一大样

本品牌，其占有率已经达到上海市场的76.6%。大金仍然占

据了上海中央空调品牌的霸主地位，但占有率相比较去年而

言出现略微下滑。由于房地产的不景气和项目的不断下滑，

导致多联机市场相比去年下滑9.2%，虽然家装零售势头十分

迅猛，在多联机市场中零售占比已达到44.4%，但依然拉不

住工装市场的颓势。冷水机品牌中，四大家的主导地位并未

受到国产品牌的动摇，始终占据了一部分属于自己的市场。

另外，由于如今家装市场的火爆，许多水机品牌开始针对多

联机产品进行调整，例如江森自控约克和麦克维尔，在2015

年多联机的销售中有了十分显著的提升。值得一提的是，

格力、美的、海尔这三大国产品牌在上海市场的地位得到

进一步加强，市场占有率由2014年的16.7%增长至2015年的

17.8%，其中美的在今年尤为突出，凭借体系的不断完善，

在2015年的上海市场的占有率达到6.7%。

2015年上海市场的下滑是惨痛的，同时对于产品的打击也

是不言而喻的，在九大类产品当中，除却水地源热泵不增不减

之外，其余都出现不同程度的下滑，水冷螺杆机和模块机受项

目市场影响最为严重，下滑幅度更是超过20%。多联机和单元

机，分别以55.5%和9.8%占据第一第二，较去年占有率都有所提

升，可以说是2015年上海市场为数不多的亮点之一。

2013 年 -2015 年上海市场增长率及在全国市场占有率对比图

上海 8.1%

占有率

增长率

大金 格力 日立（青岛）

美的 开利 东芝 江森自控约克

特灵 海尔 三菱电机 麦克维尔

离心机 风冷螺杆机 水冷螺杆机

模块机 多联机 溴化锂

水地源热泵 单元机 末端

离心机

8.5%

-2.7%

-12.2%

7.2% 6.9%

24.8%

-6.3%

7.4%

-9.1%

6.9%

-25.6%

6.7%

-20.8%

6.0%

-9.2%

6.0%

-1.8%

4.7%

0.0%

4.2%

-6.4%

6.3%

55.6%

2.2% 7.6%

2.2%

1.4% 9.2%

4.7% 8.8%

6.7%

44.4%

2.2%

6.5%

2.4%

1.6% 9.8%

4.0%

8.5%

3.7%3.1%3.1%

-15.6%

2015 年上海市场部分品牌市场占有率图

2015 年上海市场九大类产品市场增长率对比图

2014 年 -2015 年上海市场九大类产品市场占有率图

2015年上海多联机市场零售与项目对比图

0

53.7%

55.5%

风冷螺杆机

水冷螺杆机

模块机 末端单元机溴化锂 多联机 水地源热泵

项目

零售100%

2013 年 2014 年 2015 年

2014 年2015 年

2016.02 总第85期

第四篇区域发展分析报告

87

荏原森兰·外高桥能源中心

蒸汽-燃气双能源的溴化锂冷热水机组

上海林内工厂 离心机

TCL 云豹广场项目 模块机

海尔 上海新昊地产 多联机

麦克维尔上海中西制药有限公司 空调箱

上海创富中心项目 风冷螺杆机

三菱重工海尔

浦东杨思社区 多联机

上海财经大学科技园 多联机

松下(大连)上海臣苑大酒店 溴化锂

上海华盛大厦 溴化锂

天加上海海航大厦

空气处理机组+热回收式空气处理机组

新国际博览中心 组合式空气处理机组

捷丰上海嘉裕国际广场 末端

上海新跃仪表厂 单元机

西屋康达上海宝钢 水冷单元式空气调节机组

上海宾馆 卧式暗装风机盘管机组

雅士

上海崇明生态环境监测实验基地 风机盘管

上海蓝十字脑科医院洁净手术室用空气处理机

组+台风机盘管

爱斯特 上海复旦大学青浦分校 冷凝排风一体机

必信 上海扬子精品酒店 磁悬浮机组

三星

九龙仓兰廷 多联机

上海国际山庄一期（又名虹桥融景）

多联机

绿地长岛度假村+马球会所和高尔夫会所

多联机

汇中上海信达银泰置业·信达蓝爵高

档住宅水-水机组系列机组

长虹

上海哈一顿国际酒店 模块机

上海维也纳国际酒店 模块机

上海佘山银湖别墅 家用多联机

格瑞德 上海御翠园会所 通风设备

志高上海米高梅国际影城 多联机

上海1560电子商务产业园 多联机

2015年上海市场部分品牌样板工程一览

大金

上海国际舞蹈中心 变频多联机

上海地铁2号线站点空调改造 水源多联机

华东师范大学文史哲古楼改造 变频多联机

特灵 松江上坤红树湾 户式地源热泵

开利 上海交大LEED金奖认证楼 VWV水多联空调

EK 上海闵行区人民法院 风冷螺杆机

克莱门特

中国浦东干部学院 风冷热泵

上海自然博物馆 水冷螺杆式冷水机组

　外滩金融中心·BFC 末端

美的上海大韩民国临时政府旧址 多联机

上海四行仓库 多联机

扬子

上海南浦大桥外马路天宴1号婚礼中心

模块机

复兴中路商务楼 模块机

上海泸华酒店南汇点 模块机

奥克斯

天德商标有限公司 多联机

上海总工工会职工援助中心 多联机

上海迪士尼 模块机

顿汉布什

上海市奉贤区档案馆 风冷螺杆式热泵机组

上海世纪大都会 风冷螺杆机

上海宏汇莲花国际广场 离心机+水冷螺杆机

上海复宏汉霖生物药业 水冷螺杆机

富士通

前滩1号 多联机

东盟交易中心 多联机

上海远东机械 多联机

美意 上海中福商业街 水地源热泵

汇中 上海信达蓝爵房地产 地源热泵机组

LG

华丽家族公寓 多联机

上海亚繁集团Zara连锁店 多联机

上海松江区亚繁亚乐城 多联机

日立(青岛)复旦大学 多联机

华润上海项目 多联机

盾安

上海普陀区中心医院 空调箱+风机盘管

中山医院青浦分院 风机盘管

中星铂尔曼酒店 风冷螺杆机+水源热泵

远大上海金山工商联大厦 溴化锂

新奥腾讯数据中心 溴化锂

东芝

吉宝南翔住宅 多联机

上海仁恒东郊花园 多联机

航天808所科研综合楼 多联机

品牌 样板项目 使用设备 品牌 样板项目 使用设备

88

2015年度中国中央空调市场

发展报告

安徽市场分析

15.9%到-10%的增长率，3%到2.9%在全国的市场占有

率，这就是安徽中央空调市场的近两年的增长率和占有率

对比。前两年由于安徽城镇化进程的持续推进，城市扩容

加速，一些相对落后的城市快速发展，安徽市场才能不断

保持增长态势，而如今终究抵不过大环境的不断侵蚀，在

2015年出现了大幅度的下滑，基本与全国市场保持了同一

个走势。

根据相关资料显示，截至2015年9月末，商品房待售面

积1945万平方米，增长28.5%，去库存压力仍比较大。同时，

2015年1月至11月，安徽省开工项目1537个，竣工项目804

个。

因此，2015年安徽市场的工装市场以及房地产配套项目

都受到国内大环境的影响，直线下降，中小型项目随之变为

各大品牌互相竞争的主要战场。项目市场虽然整体情况不容

乐观，但是在一些细分市场，如学校、酒店、医院等，许多

企业都有着不错的表现。

从整个安徽市场的品牌来看，格力凭借其良好的渠道

基础，以及品牌影响力，以21.1%品牌占有率在2015年中依

然遥遥领先其他品牌，美的、大金紧随其后。其中值得一

提的是，美的在2015年中，品牌占有率有所提高，从2014年

的10.4%到2015年的13.7%，在这样的环境下不得不说是逆势

增长。从《暖通空调资讯》所列举的十一大样本品牌占有率

高达74.3%，相比较2014年而言，品牌的集中度的得到进一

步的加强。而受到项目市场下滑冲击最严重的非江森自控约

克、麦克维尔、开利、特灵这四大家莫属，四大家的市场

占有率从去年的17.7%下降到15.2%，其中由于江森自控约克

与麦克维尔基数相对来说比较大，因此受到的冲击也较为明

2013 年 -2015 年安徽市场增长率及在全国市场占有率对比图

安徽

2.8%占有率

增长率

格力 美的 大金 江森自控约克

麦克维尔 日立（青岛） 海尔 特灵

三菱电机 顿汉布什 天加

离心机 风冷螺杆机 水冷螺杆机

模块机 多联机 溴化锂

水地源热泵 单元机 末端

离心机

10.3%

15.9%

-10.0%

3.0% 2.9%

21.1%

-20.0%

13.7%

-46.3%

9.5%

-11.9%

6.3%

-4.2%

5.8%

-7.9%

4.7%

-34.1%

4.2%

-26.2%

2.5%

2.8%

9.5%

57.4%

2.0% 6.4%

4.2%

4.0%

13.7%

5.7% 9.7%

8.4%

42.6%

1.2% 6.3%

3.1%

3.3%

15.7%

6.1% 10.8%

2.3%2.1%2.1%

0.0%

2015 年安徽市场部分品牌市场占有率图

2015 年安徽市场九大类产品市场增长率对比图

2014 年 -2015 年安徽市场九大类产品市场占有率图

2015年安徽多联机市场零售与项目对比图

0

42.7%

43.6%

风冷螺杆机

水冷螺杆机

模块机 末端单元机溴化锂 多联机 水地源热泵

项目

零售100%

2013 年 2014 年 2015 年

2014 年2015 年

2016.02 总第85期

第四篇区域发展分析报告

89

东芝合肥利港银河广场 多联机安徽置地广场E所 多联机

天加合肥之心城 空气处理机组+风机盘管机组

亳州中药材交易市场 螺杆机

三菱电机新城国际 多联机

安徽省安全厅 多联机

LG安徽加桥广场 溴化锂

安徽华南城2期 离心机郑徐高铁萧县和砀山站 多联机

美意安徽华冶天然居 末端

亳州气象局 地源热泵亳州国家中药材检测中心 地源热泵

荏原合肥38研究所 溴化锂芜湖外金大厦 溴化锂

松下（大连）

淮南东方医院 溴化锂中建大厦 溴化锂

巢湖瑞丰国际建材家居博览城 溴化锂平欧 马鞍山亿风 末端捷丰 合肥白金汉爵大酒店 末端

雅士安徽省立二院 模块机

合肥经济合作广场 风机盘管

三星中科院等离子体物理研究所淮南

新能源研究中心多联机

长虹黄山市天目药业有限公司 模块机+变频多联机

上海美巢装饰公司合肥分公司 变频多联机安徽鑫昊集团 超低温模块机

克莱门特皖南养老基地 水冷冷水机组

利辛法院 水地源热泵机组+末端格瑞德 莫桑五星级酒店 末端

大金国家开发银行安徽省分行 变频多联机

安徽置地柏悦公馆 变频多联机合肥蔚蓝商务港E座 变频多联机

显。不仅如此，在整个大环境的影响下，安徽市的各大中央

空调品牌都出现下滑，只有少数活跃在多联机零售市场的品

牌出现略微的上升。

从中央空调市场九大类产品格局来看,多联机依旧牢牢

占据了第一的宝座，单元机紧随其后，两者在安徽市场的占

有率分别高达43.6%与15.7%，占据了近60%的市场份额。然

而多联机由于在项目市场的下滑过于迅猛，导致即使家装零

售市场形势大好也没能止住其颓势，在近两年来也首次出现

下滑。在冷水机市场中，由于其产品更加依赖项目数量的支

撑，因此在2015年这个寒冬中，安徽冷水机市场所有产品都

不同程度的下滑，市场占有率也有所下滑。其中风冷螺杆机

下滑幅度最大，达到-46.3%，在安徽市场的边缘化趋势进一

步凸显。

汇中合肥市交通局指挥中心 风冷模块+末端徽太和县某高级中学 水源螺杆机+末端安徽中科电力厂房 风冷模块+末端

思科国祥 安徽通威光伏 空调箱

顿汉布什合肥地铁2号线 螺杆机

安徽高速滨湖时代广场 风冷热泵合肥天河光能 离心机+螺杆机

美的安徽白马环球港 离心机+末端徽合肥高铁南站 离心机+多联机

日立(青岛)安徽加侨国际广场 多联机

安徽汇元大厦 多联机

奥克斯

安徽中志交通轨道设备制造有限公司

模块机

安徽宣城扬子鳄AB地块 多联机

安徽郎溪县人力资源 多联机

志高安徽新中天光学材料科技有限公司 多联机+模块机

六安市残疾人康复中心 多联机

格力

安徽省高级人民法院审判法庭 多联机

安徽大学 多联机

湖政务中心 螺杆机+模块机

海尔 安徽省司法厅采 多联机

清华同方 太和县体育馆 地源热泵机组

麦克维尔合肥天龙天玥广场 离心机+螺杆机

金大地房产 离心机+末端

EK江淮汽车阜阳工厂 离心机+螺杆机

阜阳临泉中心医院 多联机

盾安德力西电器 离心机+螺杆机+末端

华冶水晶公馆 末端

特灵 农业银行合肥后台中心 末端

扬子中州国际商场 模块机

滁州海玛特 模块机

2015年安徽市场部分品牌样板工程一览

品牌 样板项目 使用设备 品牌 样板项目 使用设备

90

2015年度中国中央空调市场

发展报告

广东市场分析

十分巧合，2015年广东中央空调的增长率和在

全国市场的占有率的数字完全相同，一字不差，只

不过一个是正数，一个是负数，-11.1%的增长率也

几乎创造了广东市场历年以来的跌幅之最，但11.1%

的市场占有率说明了这个全国第二大中央空调市场

的身躯依旧庞大。

从2015年广东固定资产投资情况来看，2015年

1-11月广东固定资产投资增长16.7%。其中工业投

资增长21.9%，房地产开发投资增长13.5%，民间投

资增长19.7%，技术改造投资持续较快增长52.3%；

房地产市场调整对开发投资的影响显现，2015年

1-11月，广东房地产开发企业共开发投资同比增长

13.5%。

作为广东省经济集中体现，以“珠三角”地

区为代表的发达区域显然拥有更多的发言权，中央

空调市场容量也占整个广东市场绝大部分比重，而

尽管广东未来的发展趋势被定性为“珠三角地区加

强高新产业发展，粤东西北地区推进精准扶贫工

作”，城镇化发展不平衡，也已成为制约区域市场

发展的主要因素。

2015年广东政府公建项目和民用项目都在持续

走低，由于“珠三角”地区基础设施成熟，粤西北

地区受制于经济实力，短期内上马大规模项目建设

的可能性不大，因而项目市场的数量和规模均比往

年有所减少；其次，由于“珠三角”人力以及物价

成本增长导致的工业内迁也带来了项目数量的下

2013 年 -2015 年广东市场增长率及在全国市场占有率对比图

广东

离心机 风冷螺杆机 水冷螺杆机

模块机 多联机 溴化锂

水地源热泵 单元机 末端

离心机

-13.6%

-31.3%

-16.1%-11.1%

-7.3%

-30.8%

-21.4%

-4.7%

8.6%

60.1%

1.0%

11.5%

1.6%

0.9%

18.5%

5.6% 10.1%

8.4%

39.9%

0.8%

10.8%

1.3%

0.8%

19.9%

5.6% 9.4%

-17.1%

2015 年广东市场部分品牌市场占有率图

2015 年广东市场九大类产品市场增长率对比图

2014 年 -2015 年广东市场九大类产品市场占有率图

2015年广东多联机市场零售与项目对比图

040.6%

42.4%

风冷螺杆机

水冷螺杆机

模块机 末端单元机溴化锂 多联机 水地源热泵

项目

零售100%

2014 年2015 年

11.9%

占有率

增长率9.2%

5.2%

-11.1%

11.5% 11.1%

2013 年 2014 年 2015 年

格力 大金 美的

江森自控约克 日立（青岛）

麦克维尔 特灵 开利

日立冷机 申菱

16.7%16.7%16.0%

7.2%5.8%5.3%

3.6%3.5%2.5%2.3%

2016.02 总第85期

第四篇区域发展分析报告

91

顿汉布什广州地铁指挥中心

离心机+风冷螺杆机+水冷螺杆机

汕头大学 变频离心机+螺杆机

美的广州地铁4、6、21号线 冷水机组+末端

佛山国际汽车商业城 离心机+末端

EK 花都锦东商场 末端

麦克维尔无限极工厂 多联机

保利地产 多联机

天加

深圳北站 末端

新广州图书馆 末端

东莞市南华国际酒店 螺杆机+末端

步步高电子 螺杆机+末端

西屋康达广东省科学院 模块机

佛山市第一人民医院 末端

TCL广州大学华软软件学院 单元机

华南理工大学广州学院 单元机

滑。此外，房地产开发投资增幅的连续回落更是对其家装零

售市场以及商业地产项目数量造成致命打击；最后，轨道交

通的发展成拉动销量的动力之一。广东省政府对城市轨道交

通等一系列基础设施建设的大力投资在很大程度上促进了中

央空调行业在该领域的增长，一定程度稳住了市场，纵观各

大品牌样板工程中轨道交通项目数量的可观是最好的佐证。

就品牌格局而言，广东市场作为包括格力、美的、志

高、TCL等在内的许多国产家电系品牌家的大本营，对于其

的资源倾斜不言而喻，也带来了家电品牌的强劲势头。此

外，包括大金、日立（青岛）在内的日系品牌也在近几年攫

取了相当一部分的市场份额，家电系品牌和日系品牌也几乎

包揽了广东中央空调市场品牌占有率的前五名。美的、大

金、格力三驾马车齐头并进，分别以超过16%的市场占有率

引领广东市场的各大品牌。

以江森自控约克、麦克维尔、开利、特灵、顿汉布什为

代表的欧美系冷水机组品牌则因进入广东市场时间早，有良

好的市场基础，品牌格局相对稳定，美系五大家加上日立冷

机也构成了广东冷水机市场中的六大权重品牌。但近年来由

于受到大环境影响以及品牌竞争的蚕食，市场占有率均有不

同程度下滑。

就产品格局而言，离心机、风冷螺杆机、水冷螺杆机、

模块机均持续走低，呈现不同程度的下滑，包括由于广东消

费者认知度和接受度较高，并连年大幅增长的多联机与单元

机市场也在2015年遭遇寒潮。

值得一提的是，广东2015年及“十三五”期间拟开工建

设的铁路项目总里程1040公里，总投资约1675亿元。根据广

州市2020年轨道线网规划显示，2020年广州市轨道交通线路

16条，线网规模将达到666km，站点330座，实现市市通高

铁。武广、京广、厦深、贵广、南广等高铁的开通极大便利

了广东与各省的往来，交通提速带来的高铁经济效应也日益

突出，随着粤东及粤西的高铁通车势必会带来产业转移以及

基建投入的加大，这也将成为未来广东中央空调市场发展的

重要机遇。

2015年广东市场部分品牌样板工程一览

大金

广本科研楼、实验楼 变频多联机

汉国城市商业中心 水源多联机

保利三亚海棠湾财富论坛瑰丽酒店

变频多联机

盾安广东省气象台 末端

广州地铁9、14号线、知识城线 水冷螺杆机+末端

东芝广州领江一号 多联机

深圳海王星辰办公楼 多联机

维克维达利 组合式风柜

南方电网云浮供电大楼 螺杆机

清华同方信立泰药业 温室分控空调系统

中烟梅州卷烟厂 温室分控空调系统优家连锁公寓 热泵热水器

日立（青岛）

招商双玺 多联机天汇公馆 多联机

海信从化图书馆 多联机天河新天地 多联机

特灵信利电子惠州工厂 离心机

东莞证券通南方基地 离心机

品牌 样板项目 使用设备 品牌 样板项目 使用设备

92

2015年度中国中央空调市场

发展报告

三星中国铁建·江湾山语城洋房 多联机

江门江中珠游艇会项目 多联机

长虹揭阳市宝德数码广场 模块机

汕头市和晟酒店 热回收模块机+热水机

LG

圣地狮岭（国际）皮革皮具城 离心机+水冷螺杆机珠海粤丰钢铁有限公司 蒸汽机

深圳光明商会大厦 多联机广州珠光集团御景壹号公寓 多联机

格瑞德 万华化学（广东）有限公司 多联机+空调末端

海尔

惠州索尼电子 磁悬浮离心机

肇庆学院 多联机

深圳地铁7、9、11号线 磁悬浮离心机

格力

东莞虎门万达广场 离心机+螺杆机+末端

兆邦基大厦 多联机

雅俊集团雅俊眼镜厂 变频离心机

飞达仕广州全季帝苑店 模块机+末端

广州城家酒店式公寓 模块机+末端

品牌 样板项目 使用设备 品牌 样板项目 使用设备

福建市场分析

据相关部门统计，2015年，福建全省生产总值（GDP）

2.59万亿元，增长9%。一般公共预算总收入4143亿元、增

长8.2%，地方一般公共预算收入2544亿元、增长7.7%；全社

会固定资产投资2.16万亿元，增长17.5%；社会消费品零售

总额增长12.4%；居民消费价格总水平上涨1.8%；城镇居民

人均可支配收入33360元，增长8.6%；农民人均可支配收入

13850元，增长9.5%。从数据可以看出，福建各个产业的增

速在2015年明显放缓，而这也直接影响到了中央空调市场的

发展。

总体来说，2015年福建的公建市场比全国大部分区域要

好一些，这也是福建省在华南区域占有率上升的原因。虽然

福建市场整体占有率有所提升，但是整体市场容量依旧出现

了下滑，但跌幅低于全国平均水平，约为9.7%。从市场环境

氛围来看，普遍反应一方面对于项目付款方式感到堪忧，价

格竞争激烈等问题；另一方面签单量并不代表出货，项目出

货速度迟缓。此外，中小项目的数量和往年相比呈大幅下滑

趋势，私人投资项目不断减少。同时，与中央空调市场息息

相关的房地产行业也并不乐观，大型地产项目数量同比往年

也有所减少。因此一些以项目和房产配套为主的企业面临着

很大的困扰，不仅冷水机市场出现大幅缩水，就连多联机也

受到了一定的冲击，出现了略微下滑。

从品牌格局来看，2015年，福建市场品牌格局基本没有

什么太大的变化。格力、美的、大金依然以其绝对的优势霸

占着市场前三位，虽然市场占有率有所下降，但仍旧达到

50%，占据半壁江山。同时，格力、美的作为国内家电系品

牌的巨头，其多联机和单元机的依然是其主力军，不断支

撑其在市场中的霸主地位。以大金为代表的日系多联机品牌

2015年在项目市场普遍受到了不小的冲击，但是凭借着在家

装零售市场的发力，仍确保了它们在市场占有率上的稳定，

而且零售市场的增长对福建多联机整体市场份额的稳定也做

出了不小的贡献。

冷水机市场的尴尬也已经不言而喻，大部分传统的冷

水机品牌在2015年都遭到了一定程度的下滑，原因在于一方

面项目市场环境的不乐观，另一方面价格竞争激烈，部分品

牌恶意的竞争在一定程度上扰乱了当地市场的竞争秩序。但

值得一提的是，麦克维尔在2015年其市场占有率却略微的提

2016.02 总第85期

第四篇区域发展分析报告

93

升，同时许多传统水机品牌为了抢夺家装零售市场，积极投

身零售，不断深耕渠道，并在福建市场取得了不俗的成绩。

从九大类产品增长率来看，2015年所有产品无一增长。

多联机占比将近一半，相比2014年有所提升。地产项目的不

乐观是影响多联机市场的主要原因，但是家装市场依旧活

跃，零售比例占据47.4%，这在很大程度上弥补了项目市场

的下滑，同时绝大部分多联机品牌也将重心放在家装市场

上，竞争也十分激烈。然而，随着多联机家装零售的火热，

一般来说其都会带动单元机的销售，但在福建，2015年的单

元机也有10.2%的下滑，紧跟多联机之后。而水地源热泵由

于它的产品特性一直在南方表现平平，这次大幅度下滑幅度

其实也并不让人意外。

2013 年 -2015 年福建市场增长率及在全国市场占有率对比图

福建

离心机 风冷螺杆机 水冷螺杆机

模块机 多联机 溴化锂

水地源热泵 单元机 末端

离心机

-8.2%-11.5%

-20.8%

-12.0%

-2.6%0.0%

-35.7%

-10.2%

10.2%

52.6%

0.8% 7.7%

0.8%

0.9%

17.4%

6.5%

8.1%

10.4%

47.4%

0.8% 6.8%

0.9%

0.6%

17.5%

6.3%

8.7%

-2.8%

2015 年福建市场部分品牌市场占有率图

2015 年福建市场九大类产品市场增长率对比图

2014 年 -2015 年福建市场九大类产品市场占有率图

2015年福建多联机市场零售与项目对比图

0

43.4%

46.8%

风冷螺杆机

水冷螺杆机

模块机 末端单元机溴化锂 多联机 水地源热泵

项目

零售100%

2014 年2015 年

4.0%占有率

增长率

16.9%20.2%

-9.7%

4.1% 4.3%

2013 年 2014 年 2015 年

格力 大金 美的 江森自控约克

日立（青岛） 麦克维尔 开利

特灵 三菱电机 东芝 海尔

22.5%

16.1%

11.4%7.9%6.8%5.7%3.8%2.9%2.9%2.4%1.8%

2015年福建市场部分品牌样板工程一览

清华同方 中节能“美景家园” 被动式能源环境系统

LG龙岩京华中心 水冷多联机

福晟大厦 多联机西屋康达 厦门日清食品新厂房 直接蒸发型组合式空调机组

EK正荣·时代广场

EKCW风机盘管+EKDM组合式空气处理机组

厦门儿童医院 模块机荏原 三明国际机场 溴化锂

飞达仕 福州三盛·托斯卡纳小区 H3机组

顿汉布什厦门轨道交通1号线 离心机+螺杆机+末端

厦门机场地面服务业务配套楼 离心机+螺杆机+末端

格力福州大学阳光科技大厦 多联机

融侨悦府 多联机

江森自控约克

厦门天马微电子 离心机福建利嘉集团 离心机

开利 泉州轻纺城 风机盘管

麦克维尔福州海峡奥体 离心机+末端

福州海峡会展中心 离心机+末端

国祥海峡明珠 末端

杏林湾上午营运中心 末端

东元通达科技 末端

福州花鸟市场 螺杆机+末端

美的莆田仙游文献步行街 离心机闽候滨江上午中心 多联机

奥克斯福州职业教育中心 多联机

宁德城南总部基地大楼 多联机

天加三安光电 组合式空调箱

三明尤溪县医院 风冷螺杆机+末端

品牌 样板项目 使用设备

94

2015年度中国中央空调市场

发展报告

志高福建协和医院 多联机漳浦县医院 多联机

捷丰福建晋江天然气发电有限公司 单元机

厦航福州分公司长乐基地 单元机

日立(青岛)厦门国贸两岸金融中心 多联机福州中国武警指挥学院 多联机

西屋康达厦门日清食品厂

组合式空调机组+风冷分体空调机组室外机

福建古田药业有限公司 组合式空调机组

雅士 尤溪县医院产房项目 风机盘管

博世 厦门万佳国际酒店空气处理机组+风机盘管机

组

爱斯特 武警福州指挥学院 屋顶机+恒温恒湿机

三星

福州市马尾区青少年活动中心、档案馆

多联机

融侨集团福州融侨锦江悦府 多联机厦门市旅游集散中心 多联机

东芝国贸商务中心 多联机海沧生态园 多联机

三菱重工龙桥外滩 多联机

福州马尾移动总部大楼 多联机三星 马尾体育馆 多联机

盾安福建三明将乐体育馆 屋顶机福建永春永煜药业 螺杆机

日立冷机福州新药创制中心 螺杆机+末端

中闽百汇 水冷螺杆机

克莱门特

福建省立医院金山分院 风冷螺杆机

五通酒店水冷离心式冷水机组+水冷

冷水机组（热回收）

闽江世纪城 离心机+模块机+末端

枫叶能源中国第一届青年运动会场馆 模块机+末端

泉州德化乐宴KTV 模块机+末端

海尔福建平潭县小企业总部基地 多联机

厦门高崎机场T4航站楼+机场配套服务中心

多联机

大金

泉州南益广场 变频多联机漳州市交警支队办公大楼 变频多联机

莆田新威国际大厦 变频多联机

广西市场分析

2015年，中央空调市场一片惨淡之声，广西市场也并未

因其市场基数小而独善其身，最终以11.8%的下滑率紧随市

场大流。

面对新世纪最艰难的开局，在国家和自治区出台的一系

列稳增长政策措施的作用下，广西在2015年1-11月份经济增

速逐季回升。但进入四季度，工业和投资等主要指标增速持

续回落，表明当前经济企稳的基础仍不牢固，经济下行压力

仍然较大。

数据显示，2015年1-11月，广西财政收入同比增长

10.1%，其中，1-11月，固定资产投资同比增长17.9%，增速

高于全国7.7个百分点。基础设施建设投资增长较快，1-11

月全区基础设施建设投资同比增长25.4%，增速高于投资平

均增速7.5个百分点，占固定资产投资比重为30.8%。

总体而言，广西中央空调市场在2015年呈现出以下三种

态势：

其一，投资增速回落较大，大项目支撑乏力，工装项目

持续下滑。2015年1-11月广西全区投资增长17.9%，亿元以

上重大项目对广西全区投资的支撑不足。2015年1-11月全区

亿元以上项目个数同比下降12.1%，亿元以上项目完成投资

同比仅增长0.2%。新开工项目平均规模缩小，下降6.6%。大

品牌 样板项目 使用设备 品牌 样板项目 使用设备

2016.02 总第85期

第四篇区域发展分析报告

95

环境的走低带来对中央空调最直接的影响就是项目数量和

金额的缩水。此外，工装项目本身存在着的滞后性，受到

付款条件等原因的限制，很多计划内的项目都出现了停滞

或者延期的状况。

其二，房地产投资持续低位增长，家装零售市场持续

增长，在一定程度上给惨淡的中央空调市场注入一剂强心

针。2015年1-11月，广西全区房地产投资同比增长1.7%。

与之对应的是，各大品牌在家装市场上也倾斜了相当一部

分资源，日系品牌与国产品牌等，纷纷开设家用中央空调

体验店，在一个区域内树立标杆类的体验场所成为市场主

流。除此之外，消费者对于家用中央空调产品接受度的提

高也得益于市场的进一步开发，有利地促进了家用中央空

调市场的发展。

其三，项目市场数量和成交金额的缩水带来的市场竞

争愈发的激烈。广西工业基础薄弱，目前主要依靠商业地

产拉动中央空调市场发展，但是随着防城港的完结、高铁

新线的开通，更是加剧了品牌之间的价格战，挤压了中小

品牌的生存空间。此外，主流品牌开始深耕三四级市场，

再加上市场发展逐步趋于成熟，甲方对品牌的认知度也越

来越高，因此中小品牌的生存空间被进一步挤压。

从品牌格局来看，广西市场品牌格局相对稳定，呈

现国产品牌、美系四大家和日系多联机品牌三分天下的局

面。值得一提的是，美的在2015年通过自身卓有成效的调

整，顺利缩短与大金的差距，与其并驾齐驱，并以10.3%的

市场占有率跻身广西前三的席位，格力也毫无疑问作为国

产家电系品牌巨头成功再次以15.8%的市场占有率荣登第一

把交椅，领跑10大样本品牌，其占有率的驱动力很大部分

集中在单元机和多联机组产品领域。

从九大类产品市场增长率来看，除风冷螺杆机小幅增

长外，其余八大产品全线下滑，此外，多联机以40.2%的市

场占有率继续领跑九大类产品，这一方面得益于房地产以

及商业地产的低位增长带来的市场刚性需求，另一方面也

与厂家携手渠道大力布局零售市场，提高消费者对品牌的

认知，以及中央空调的接受度有所关联。

2013 年 -2015 年广西市场增长率及在全国市场占有率对比图

广西

离心机 风冷螺杆机 水冷螺杆机

模块机 多联机 溴化锂

水地源热泵 单元机 末端

离心机

-15.9%

5.3%

-2.2%-8.7%

-4.9%-7.4%

-33.3%

-13.8%

6.3%

53.9%

1.7%

8.4%

2.5%

2.7%

13.2%

9.5%

12.0%

6.0%

46.1%

2.1%

9.3%

2.6%

2.1%

12.9%

9.8% 12.7%

-6.8%

2015 年广西市场部分品牌市场占有率图

2015 年广西市场九大类产品市场增长率对比图

2014 年 -2015 年广西市场九大类产品市场占有率图

2015年广西多联机市场零售与项目对比图

0

37.3%

40.2%

风冷螺杆机

水冷螺杆机

模块机 末端单元机溴化锂 多联机 水地源热泵

项目

零售100%

2014 年2015 年

1.4%占有率

增长率8.4%

22.2%

-11.8%

1.6% 1.5%

2013 年 2014 年 2015 年

格力 美的 大金

约克 麦克维尔 日立（青岛）

开利 顿汉布什 志高

特灵

15.8%

10.3%10.3%8.2%

6.3%6.2%4.6%3.9%2.8%2.6%

96

2015年度中国中央空调市场

发展报告

日立（青岛）

凯旋一号 多联机南宁常委党校 多联机

广西理工大学鹿山分校 多联机

顿汉布什

南宁市轨道交通1号线一期 水冷螺杆机组+末端+多联机

广西壮族自治区安全生产监督管理局

模块机

克莱门特

南宁市第一人民医院 水冷螺杆机组+风冷螺杆机组

明都广场 水源热泵

五象新区政府办公楼 地源热泵

飞达仕 广西百色城市花园 风冷冷热水机组+风机盘管

江森自控约克

广西南宁区公安厅技术大楼 多联机组

广西民族大学 水冷螺杆机

南宁机场T2航站楼 离心机

美的

南宁兴宁区政府办公楼 模块机组+多联机

南宁兴宁区会议楼 模块机组

防城港务集团办公楼 多联机

麦克维尔 广西金融广场空调设备项目水冷离心机组+水冷螺杆机

组+末端

荏原 广西盛隆冶金有限公司 溴化锂

长虹南宁翰林新城 热回收模块机

广西农业职业技术学院 热回收模块机

格瑞德广西百色火车站 末端

神华国华柳州鹿寨电厂 通风设备

2015年广西市场部分品牌样板工程一览

开利轨道交通指挥中心 风冷螺杆机+离心机+末端

龙光四季大厦 末端武鸣人民医院 离心机

日立冷机 玉林五彩田园项目 风冷热泵

三菱重工五象绿地中心 多联机

德利东盟文化国际广场 多联机南宁绿地中心 离心机

富尔达 桂林妇幼保健院 涡旋小型水源热泵远大 罗山湖度假中心 热水烟气直燃机

EK柳州帝王项目 多联机南宁市总工会 水冷螺杆机+ 模块机

山东体育局北海基地 多联机

志高富德海鲜市场 模块机万达万友酒店 风管机

防城港政府办公楼 多联机

天加

航洋国际城 末端

广西沃顿国际大酒店空气处理机组+风机盘管机

组广西党校 风冷螺杆机+末端

格力万达茂 离心机

南宁百货 离心机武警水电总队 多联机

西屋康达广西恒宁城市广场项目 末端

柳州耀鑫大厦 风冷热泵瑞声光学科技越南基地 风冷螺杆机组

大金南宁地铁1号线 变频多联机

金融广场 变频多联机荣和集采配送 变频多联机

北京市场分析

对北京中央空调市场而言，2015年度最大的事情莫过于

在7月份成功申请2022年冬奥会。这将对未来两年北京中央

空调市场的走向产生很大的影响，但2015年北京中央空调市

场的整体情况却并不尽如人意，和2014年超过10%的增长率

相比，2015年北京市场陡转直下，跌幅近20%。

2015年以来，面对错综复杂的国内外经济环境和较大

品牌 样板项目 使用设备 品牌 样板项目 使用设备

的经济下行压力，北京市加快构建高精尖经济结构，经济

结构进一步优化，呈现稳中有进的发展态势。2015年度，北

京市实现地区生产总值2.3万亿元，同比增长6.9%。分产业

看，第一产业增加值140.2亿元，下降9.6%；第二产业增加

值4526.4亿元，增长3.3%；第三产业增加值1.8万亿元，增长

8.1%。

2016.02 总第85期

第四篇区域发展分析报告

97

2015年，北京中央空调市场增长率为-17.2%，跌幅为

全国之最，占有率为5.6%，同比去年下滑0.6个百分点。

2015年北京市场的下滑主要还是受项目市场的影响，面对

宏观经济调整等诸多不利因素，工业项目和房地产项目数

量有所减少，新签合同的数量大幅降低。尽管北京中央空

调项目市场比较艰难，但依旧有部分利好因素。除了申办

2022年冬奥会成功将会带来一些项目外，北京郊县也是一

个尚有潜力的市场。从很多企业一线市场销售负责人处了

解到，北京四环以内的项目几乎处于空白状态，越来越多

的项目开始涌现在郊县市场。

与此相反，北京中央空调零售市场依旧处于增长当

中，众多品牌加大了对零售市场的开发力度，通过开设专

卖店的方式架设渠道。除了格力、美的等国产家电系企业

外，大金、三菱重工、东芝等品牌也在加大投入。

从品牌格局上分析，格力、美的、大金依旧为北京中

央空调市场占有率前三强，江森自控约克、麦克维尔、开

利、特灵紧随其后。总体来看，北京市场前十二品牌的占

有率达到了71%，品牌格局十分稳定，大部分品牌仍延续其

往年在相关领域的优势。

从产品格局分析，2015年北京市场九大类产品处于全

线下滑的态势，除了风冷螺杆机、模块机及单元机外，其

他产品下滑幅度均超过10%，离心机的跌幅更是超过25%。

受大型项目数量萎缩的影响，离心机、螺杆机、溴化锂等

产品下滑幅度较大，而作为配套的末端产品显然不可能

“置身事外”，下滑幅度也达到15.2%。此外，水地源热泵

下滑幅度同样不小，达到了15.8%，这是因为受到北京区域

的政策的影响，近年来，北京加强土地和水资源管理，限

制了水地源热泵产品在北京区域的发展，未来，水地源热

泵产品或将进一步下滑。和其他几类产品一样，近年来颇

受看好的多联机，2015年以下滑13.5%而告终，这主要是受

项目市场下滑的影响，从图中可以看到，北京多联机产品

的项目占比超过60%，因此，虽然零售在增长，但整体仍

显下滑。值得一提的是，尽管多联机产品相比往年有所下

滑，但其市场占比却在提高，这证明了多联机在九大类产

品中难以撼动的地位。

2013 年 -2015 年北京市场增长率及在全国市场占有率对比图

北京

离心机 风冷螺杆机 水冷螺杆机

模块机 多联机 溴化锂

水地源热泵 单元机 末端

离心机

-26.8%

-1.3%

-19.4%

-6.5%

-13.5%

-18.6%-15.8%

-7.3%

9.4%

61.8%

1.7%

11.3%

6.8%

4.4% 9.4%

7.1% 10

.6%

8.3%

38.2%

2.1%

11.0%

6.7%

4.4%

10.6%

8.1%

10.8%

-15.2%

2015 年北京市场部分品牌市场占有率图

2015 年北京市场九大类产品市场增长率对比图

2014 年 -2015 年北京市场九大类产品市场占有率图

2015年北京多联机市场零售与项目对比图

0

34.8%

36.4%

风冷螺杆机

水冷螺杆机

模块机 末端单元机溴化锂 多联机 水地源热泵

项目

零售100%

2014 年2015 年

6.1%

占有率

增长率8.3% 11.5%

-17.2%

6.2%

5.6%

2013 年 2014 年 2015 年

江森自控约克 开利 特灵 麦克维尔 顿汉布什

海尔 美的 格力 大金 日立（青岛） 东芝

三菱电机

7.5%6.1%2.5%

7.8%

1.9%3.3%

11.1%11.9%10.3%

3.9%2.5%2.2%

98

2015年度中国中央空调市场

发展报告

2015年北京市场部分品牌样板工程一览

大金朝阳望京朝来科技园国创产业园 变频多联机

万柳书院 变频多联机

东芝北京壹号院 多联机

紫禁壹号院 多联机

TCL北京中医药大学 多联机

张唐高铁 多联机

奥利凯 社保大厦 模块机+末端

志高丰台西站 多联机

地铁S1号线 多联机

LG

抗日战争台湾馆 溴化锂机组

北京建工集团总部大厦 多联机

北京大学人民医院白塔寺分院 多联机

麦克维尔昆泰集团综合体 风机盘管

科华众生数据中心 风冷螺杆

三菱电机

北京城建世华龙樾公寓 多联机

北京泛海国际二期 多联机

北京钓云台公寓 多联机

清华同方兴达集团会所 热泵机组

环保部北京会议与培训基地 热泵机组

汇中顺义区新农村煤改电 热泵机组

水色时光别墅 热泵机组

富尔达中粮农业谷智慧农场 地源热泵

金宇地产 地源热泵

天加人民日报报社 末端

北京民航总医院 末端

特灵国贸三期 离心机+末端

王府井国际品牌中心 离心机+末端

国祥槐房再生水厂 新风机组

对外经贸大学 水冷螺杆机

远大国家地理信息产业园 溴化锂机组

丰台供热中心 热泵机组

扬子北京市平谷区奇石城 模块机

北庄镇政府大楼 模块机

松下（大连）

国家知识产权局专利局 直燃型溴化锂机组

望京新城K6地块 直燃型溴化锂机组

西屋康达

五里坨规模学校组合式空调机组+风冷分体

空调机组室外机

北京朝阳医院洁净手术室用空气调节机

组+组合式空调机组等

北京军事医学博物馆组合式空调机组+超薄吊顶

柜式风机盘管机组等

飞达仕 北京全季金宝店 风冷冷热水机组+风机盘管

瀚艺江西宜春驻北京办事处 水冷螺杆机

锐城国际 风冷模块

奥克斯

北京金日集团 水冷螺杆机

北京史家营乡镇府 模块机

国泰商贸 模块机

博世河海大学

直流无刷风机盘管+组合式空调机组

卫星大厦 组合式空调机组北京新发地海鲜市场 水冷螺杆机组

EK

北京润泽数据中心风冷型机房精密空调+ 冷冻水型机房精密空调

北京731医院 多联机组

北京物资学院图书馆 多联机组

顿汉布什北京地铁8号线三期 水冷螺杆机

四季青数据中心 风冷螺杆机

爱斯特

北京百度亦庄 屋顶机

92493综合训练用房屋顶机+新风管道机+风机

盘管

中国解放军总参 新风管道机

长虹

北京苏氏创博环境可靠性技术有限公司

超低温模块机

铁科克诺尔干线铁路车辆制动盘制造(北京)有限公司

高静压风管机

克莱门特

建行IDC风冷自然冷却+水地源热泵

+风冷热泵

新浪大楼IDC 风冷自然冷却

新疆有色集团北京顺义基地 水冷冷水机组+末端

北京大兴星明湖 水地源热泵

格瑞德

西红门体育公园 末端

居然之家 通风设备

军博展览大楼 通风设备

志高 房山进修学校 多联机

品牌 样板项目 使用设备 品牌 样板项目 使用设备

2016.02 总第85期

第四篇区域发展分析报告

99

尽管2015年对于山东中央空调市场来说几乎没有值得称

道的地方，跌幅接近14%，在华北市场仅次于北京市场，不

过也正是凭借着这个高于北京市场的跌幅，使得山东市场容

量在2015年超过北京，首次成为华北中央空调第一大市场。

不过这个“第一”对于山东市场而言其实并没有任何实际意

义，接近14%的跌幅甚至超过了全国平均水平。因此，2015

年的山东市场的境况可能让大部分人都充满了不安的情绪。

但是从2015年的基本面来看，似乎也没有那么悲观。

2015年1-11月，山东规模以上工业增加值增长7.5%；2015

年1-11月，山东固定资产投资42542.0亿元，增长14.1%。其

中，第一产业投资增长23.6%，第二产业增长14.8%，第三产

业增长13.1%；2015年山东房地产开发投资5300.8亿元，增

长1.2%。房屋销售增速有所加快，商品房销售面积8158.6万

平方米，增长6.9%。其中，住宅销售面积7137.8万平方米，

增长7.2%。

从2015年山东中央空调市场的品牌格局来看，第一阵营

由格力的一枝独秀逐渐转变成为多个品牌的分庭抗礼。从

2015年山东市场品牌占有率对比图我们可以发现，相比于上

一年度的情况，最大的变化就是占有率超过10%的品牌由一

个变成了两个，而且还有两个品牌紧随其后，这四大品牌基

本构成了山东中央空调市场的第一品牌阵营；第二阵营基本

由美系冷水机品牌以及部分山东本土品牌所占据。从山东

市场的各大品牌的整体情况来看，品牌之间的差距在慢慢变

小，而这也意味着品牌之间的竞争正在变得愈发激烈。

从产品格局来看，根据《暖通空调资讯》监测到的山东

山东市场分析

2013 年 -2015 年山东市场增长率及在全国市场占有率对比图

山东

离心机

离心机 风冷螺杆机 水冷螺杆机

模块机 多联机 溴化锂

水地源热泵 单元机 末端

-12.3%

0.0%-3.3%

-4.4%-11.8%

-26.0%

-33.3%

-1.9%

6.6%

61.6%

1.1%

7.0%

6.3%

7.0% 12

.6%

7.9%

8.9%

6.7%

38.4%

1.3% 7.

8%

5.4%

5.4%

14.2%

8.7%

8.9%

-13.2%

2015 年山东市场部分品牌市场占有率图

2015 年山东市场九大类产品市场增长率对比图

2014 年 -2015 年山东市场九大类产品市场占有率图

2015年山东多联机市场零售与项目对比图

0

39.6%

40.3%

风冷螺杆机

水冷螺杆机

模块机 末端单元机溴化锂 多联机 水地源热泵

项目

零售100%

2014 年2015 年

5.9%

占有率

增长率

10.1% 13.2%

-13.3%

6.1%

5.7%

2013 年 2014 年 2015 年

江森自控约克 开利 麦克维尔 顿汉布什

格力 美的 海尔 日立（青岛） 大金

海信 荏原

6.5%4.0%

6.5%4.3%

12.1%9.4%

5.4%

10.8%8.9%

4.0%3.4%

100

2015年度中国中央空调市场

发展报告

中央空调市场的九大类产品的数据显示，2015年度山东市场

的各大类产品几乎全线下滑，仅风冷螺杆机与上一年度基本

持平，溴化锂与水地源热泵两类产品的跌幅均超过了20%。

而更为关键的是，多年来一直保持增长的氟系统产品——多

联机和单元机在2015年也出现下滑。项目数量的急剧萎缩是

对于2015年的山东市场最大的冲击，尤其是对于工业项目和

政府项目的管控，使得在这几类项目倾注大量精力的企业销

售也受到明显的影响；与此同时，多联机市场的下滑更多也

是受到了项目市场的拖累，不过山东市场2015年的多联机零

售市场仍然实现了一定程度的增长，占有率也接近40%，而

零售市场的增长也在一定程度上弥补了项目市场的损失。

对于2016年，甚至未来两年山东市场的整体走向，大部

分当地从业人员都表示不会太乐观，尽管医疗、教育、通

讯，以及交通等领域等有不少新的项目，但是仍然难以掩盖

整体市场的疲软和乏力。而家装零售市场也已经成为了各大

品牌竞相争夺的一大市场，但是家装零售市场对于市场的贡

献值毕竟有限，因此，未来两年山东中央空调市场是否会继

续延续2015年的下滑态势，这在当地的很多业内人士看来也

许并不存在太大的疑问。

麦克维尔山东省政府办公厅 变频离心机

日照机场 离心机+水冷螺杆机

顿汉布什恒丰银行数据中心 水冷螺杆机+末端临沂国际金融中心 多联机

奥克斯济南维尔康 模块机

泰安国家电网 多联机

富士通山东省残联 多联机

山东省青年干部管理学院 多联机东营电信 多联机

志高

烟台公交三站股份有限公司 天花机青岛中德产业园 多联机青岛中泽国货 单元机+多联机

东营儿童影剧院 单元机

日立（青岛）

汉裕金融中心41-4#楼+A5-5#楼 多联机齐鲁山东大学齐鲁医院妇儿综合

楼一期医院多联机

联合财富广场项目1#+2#楼 多联机

海信泰安社会福利院 多联机

济南市创智谷 多联机

奥利凯寿光东宇金海茶城项目 水冷螺杆机

青岛宏程粤海酒店 水冷螺杆机

三菱重工海尔

山东鲁信金山投资有限公司 多联机

青岛火车站北站 多联机

三星

青岛万丽国际广场 多联机

山东大学青岛校区 多联机

日照新建机场综合楼 多联机

莱恩青岛三十九中 模块机+风机盘管等

青岛地铁1号线 风冷热泵机组

天加

烟台新时代健康产业园 组合式空气处理机组+吊柜等

东阿阿胶 组合式空气处理机组

齐鲁制药 水冷螺杆机+组合式空调机组

2015年山东市场部分品牌样板工程一览

品牌 样板项目 使用设备

LG

济南金辉中心办公楼 多联机

山东济南钢管大厦 多联机

青岛外国语学校科技楼 多联机

济南新世界商城 双级压缩离心机济宁杂技城 风冷螺杆机

江森自控约克

淄博汉能项目 离心机+末端淄博创业火炬广场 变频多联机

盾安山东晨鸣纸业集团公司 净化型屋顶机组

歌尔声学光电园 净化组空和净化型屋顶机山东圣和生物有限公司 净化屋顶机

雅士济宁政务中心 组合式空调机组

牟平安德利项目 组合式空调机组

清华同方青岛国际创新园 末端龙口广电大厦 水地源热泵

菱花味精 溴化锂吸收式热泵

扬子青岛市平度城投创业中心 模块机

青岛女神商务酒店 模块机

WFI青岛宇信地产 小型水地源热泵烟台托普邦 水地源热泵

国祥 山东海化集团环保模块式涡旋水源热泵

机组

克莱门特东营奥体中心 地源热泵淄博世博医院 风冷热泵机组

美的潍坊中国食谷 风冷螺杆机+末端寿光人民医院 离心机张甸博物馆 多联机

美意

莱州三山岛街道苍东村新农村建设项目

地源螺杆机组

烟台东和科技园 超低温型风冷热泵烟台门楼镇西陌堂回迁楼 高温螺杆水源热泵

大金招远龙湖大酒店 变频多联机

高密人民医院综合病房楼 变频多联机泗水县人民医院新院区门诊医技楼 变频多联机

品牌 样板项目 使用设备

2016.02 总第85期

第四篇区域发展分析报告

101

三菱重工济宁永华地产 多联机

烟台电信 多联机

东芝信发大厦 多联机

贝特尔控股大厦 多联机

西屋康达山东社会主义学院 风机盘管+柜式空调箱等

青岛李沧银座中心组合式空调机组+吊顶柜式

风机盘管机组

松下（大连）

青岛啤酒 热水型溴化锂山东省科学院微生物科研楼 直燃型溴化锂

日照港国贸中心 多联机

捷丰济宁兖州铁路医院 末端

东营黄河国际人才公寓 末端

飞达仕 青岛龙湖滟澜海岸高级会所整体变频风冷冷热水机组+

风机盘管

荏原

中石化胜利油田 吸收式热泵烟台华圣外籍人子女学校及爱华

双语学校离心机

济南海宁皮革城 溴化锂

博世

中德生态园涡旋水地源热泵机组+组合

式空调机组等淄博市惠仟佳购物广场 模块机+组合式空调机组

济阳安大城市广场水冷螺杆机组+组合式空调

机组

EK青岛地铁2号线

组合式空调机组+风机盘管机组

菏泽成武银座 离心机组济南热电万盛片区 低温高效风冷模块机组

长虹

潍坊市青州市旅游局游客服务中心

变频多联机

滨州市邹平青阳医院 变频多联机

济南市交警支队第二考场变频多联机+超低温空气能

地暖机

格瑞德

山东海利丰地源热泵有限责任公司

末端

青岛明月海洋科技有限公司 水冷螺杆机

滕州义乌真爱商城 多联机

品牌 样板项目 使用设备 品牌 样板项目 使用设备

天津市场分析

-12.4%，这是2015年度天津中央空调市场的增长率，也

是近三年来，天津中央空调市场下滑幅度最大的一年，不仅

如此，其在全国市场的占有率同样有所下滑。似乎，天津中

央空调市场已经进入“寒冬”。

2015年，天津市全社会固定资产投资1.3万亿元，同比

增长12.1%，其中城镇固定资产投资1.2万亿元，同比增长

12.4%。其中，城镇固定资产投资中，中央项目投资786.05

亿元，同比增长5.9%；地方项目投资1.16万亿元，同比增长

12.9%。从经济基本面来说，天津市的发展依旧稳中有升，

但是对于中央空调市场而言却并非如此。

天津中央空调市场的下滑，主要还是源于项目市场的

萎缩，特别是政府项目和工业项目的减少，对中央空调市场

造成严重影响。而受宏观经济影响，资金受到制约，风险加

大，经销商很难全力投入项目市场 。除此以外，项目数量

的减少加剧了市场竞争的激烈，各大品牌为了抢占市场和订

单，纷纷降低价格，导致2015年天津中央空调市场价格战频

发，而甲方为了压缩成本，在竞标过程中一味降低中标价

格，让中央空调市场更是雪上加霜。

102

2015年度中国中央空调市场

发展报告

尽管天津中央空调市场在2015年度处于下滑态

势，但天津市场仍有巨大的潜力可挖，特别是来自

于政策的利好。2015年，包括天津在内的华北地区

成为雾霾的重灾区，政府因此加大了环保政策的力

度，煤改电也提上了日程，这对天津中央空调市场

而言极为有益。此外，学校和医院等公共项目一直

在增长，这将成为天津中央空调市场的一大支撑。

另外，房地产项目将是天津市场的又一增长

点，作为一个人口流入型城市，天津房地产行业

还有极大的上升空间。从房地产开发情况来看，

2015年1-11月份，天津市房地产开发投资同比增长

10.9%，占全市城镇固定资产投资的比重为15.0%。

其中，住宅投资同比增长12.9%；办公楼投资同比

下降8.6%；商业营业用房投资同比增长14.5%；其

他开发投资同比增长7.6%。

从品牌格局上看，江森自控约克、麦克维

尔、格力的市场占有率位列前三，紧随其后的则

是大金、美的、日立（青岛）、开利、特灵等品

牌。天津中央空调市场前十一大品牌的占有率达到

61.4%，且连续多年保持稳定态势，二三线品牌也

因此在天津市场获得了不错的销售额。值得一提的

是，麦克维尔2015年度的表现超出以往，占有率一

跃成为天津市场第一。

从产品格局上看，多联机以37%的占有率牢牢

占据榜首，尽管受宏观经济的影响，多联机项目市

场有所下滑，但其零售却处于增长之中，越来越多

的品牌开始加入这一阵营，单元机作为氟系统的另

一产品，其发展趋势和多联机类似。除螺杆机以

外，离心机、模块机、水地源热泵、溴化锂等水系

统机组均出现大幅下滑。离心机和溴化锂机组是受

到工业项目数量减少的影响，水地源热泵则受制于

地下水的开采和用地限制的政策。

2013 年 -2015 年天津市场增长率及在全国市场占有率对比图

天津

离心机

8.6%

60.2%

1.0% 7.

3%

14.3%

8.1%

4.8%

5.2% 10

.5%

8.8%

39.8%

1.1%

8.4% 14

.7%

8.2%

5.2%

4.3%

11.4%

2015 年天津市场部分品牌市场占有率图

2015 年天津市场九大类产品市场增长率对比图

2014 年 -2015 年天津市场九大类产品市场占有率图

2015年天津多联机市场零售与项目对比图

35.7%

37.0%

风冷螺杆机

水冷螺杆机

模块机 末端单元机溴化锂 多联机 水地源热泵

项目

零售100%

2014 年2015 年

2.9%占有率

增长率

-4.0%

10.5%

-12.4%

3.0%

2.8%

2013 年 2014 年 2015 年

江森自控约克 开利 特灵 麦克维尔

海尔 美的 格力 大金 日立（青岛）

远大 荏原8.2%

4.9%3.8%

8.7%

2.7%5.4%

7.6%7.1%5.4%

3.8%3.8%

离心机 风冷螺杆机 水冷螺杆机

模块机 多联机 溴化锂

水地源热泵 单元机 末端

-10.0%

0.0% 0.7%

-27.3%

-9.3%-10.0%-11.8%

-5.9% -4.5%0

2016.02 总第85期

第四篇区域发展分析报告

103

2015年天津市场部分品牌样板工程一览

大金天津市西青开发区赛达新兴产业园 变频多联机

浦发银行 变频多联机

开利 天津地铁5号线 水冷螺杆机

麦克维尔 天津地铁6号线 水冷螺杆机+组合式空调箱

EK王顶堤商贸城 末端

天津广播电视大学 多联机

江森自控约克

天津现代城 离心机+风冷螺杆机

天津新华世纪广场 离心机+末端

盾安东丽区土地推荐中心 风冷热泵机组

汽车配件技术有限公司 水地源热泵机组

三菱电机天保金海岸 多联机

大通地产别墅区 多联机

东芝地铁项目 多联机

永旺北综合体 多联机

美意天津宝龙地产 水地源热泵机组

青林大厦 水地源热泵机组

国祥捷威动力 满液式水冷螺杆机组

天津南站东风日产4S店 地源热泵机组

飞达仕涛之园酒店 风冷模块机组

奥城项目 水环热泵

东元 三星电子 模块机

日立（青岛）

中信地产 多联机

中梁地产 多联机

三菱重工海尔

天津锦联地产 多联机

房信集团工厂 多联机

滨海联合生物制药厂 多联机

LG

卓尔电商城 溴化锂机组

天津东方环球影城 多联机

天津泰达城市轨道交通运营中心 多联机

格力

武清NBA广场 多联机

天津聚宝玉器有限公司 地源热泵

中国塘观山苑小区配套 多联机

清华同方 和平区兆丰路社区居委会办公楼 空气源热泵

扬子大港中医医院 模块机

乐K KTV一店 模块机

松下（大连）

天津市房信供热有限公司 直燃型热泵天津MSD公寓 多联机

捷丰天津石化办公楼 末端

天津大学 末端

天加

中国人民解放军254医院 组合式空气处理机组

欢乐谷风冷螺杆冷水机组+风冷式模块化机组+空气处理机组等

西屋康达

天津红日药业股份有限公司 组合式空调机组

天津地矿局模块式水-水涡旋水源热泵机组+卧式暗装风机盘管机组

天津忠旺铝业有限公司卧式暗装风机盘管机组+水冷单元式空气调节机组等

奥克斯汉沽装饰城 模块机唐山钢铁 多联机

博世 天津诺维信改造项目 组合式空调机组

顿汉布什东达酒店式公寓 水地源热泵+末端北港码头二期 水地源热泵

爱斯特 天津气膜馆 屋顶机

长虹天津博迈克海洋工程有限公司 超低温模块机比克国际（天津）有限公司 超低温模块机

克莱门特

天津南区月牙河 水地源热泵+水冷冷水机组

南开大学滨海学院水地源热泵+水冷冷水机组

+末端

天津河东供热站 水地源热泵

格瑞德天津市第二儿童医院 通风设备

天津地铁六号 通风管道

志高

天津体育学院运动与文化艺术学院传媒楼

多联机

天津河东人防办公楼 多联机

品牌 样板项目 使用设备 品牌 样板项目 使用设备

河北市场分析

-8.5%，这是2015年河北中央空调市场的增长率。尽管

河北市场出现了下滑，但和华北其他区域相比，河北中央

空调的下滑幅度是最低的，而2015年河北市场的占有率为

2.2%，和前两年相比几乎没有太大的变化。

104

2015年度中国中央空调市场

发展报告

2015年，河北省城乡建设项目计划总投资5.2万亿元，

同比2014年增长2.9%，其中2015年新开工项目1.8万亿元。

尽管受宏观经济环境的影响，大型工业项目数量锐减，但

是由于河北整体都在进行大范围的城市现代化以及旧城改

造，关于民生服务类的项目数量并没有受到太多影响，医

院、商业酒店、教育系统等方面的建设并没有延期，这无

疑是寒冬中一丝暖意。值得一提的是，2015年河北医药项

目走俏，受政策影响，众多企业纷纷逆势投资，这也使得

天加、盾安等专注细分市场的品牌，2015年在河北市场取

得不错的增长。

而河北中央空调市场8.5%的下滑，主要还是源于河北

省的经济基础相对较差，受到宏观经济不景气的影响，各

行业的产品销售都不乐观，整体市场对于中央空调产品的

需求进一步下滑。此外2015年河北房地产项目下滑严重，

这对河北中央空调市场而言是雪上加霜。同时，河北家装

零售市场正式起步不久，还没有赶上周边省市水平。

从品牌格局上来看，格力、美的为首的国产品牌阵

营遥遥领先。而在外资冷水机品牌中，麦克维尔则独占鳌

头，开利、江森自控约克、特灵紧随其后。而在日系多联

机品牌阵营中，日立和大金领跑市场。同国产品牌和水机

品牌相比，日韩系品牌在河北市场的发展较为缓慢，日韩

系品牌多以多联机产品为主，河北市场对于该产品的接受

程度相对较慢，虽然整体市场有一定程度的增长，但比例

远不及周边市场。而孱弱的消费能力也导致河北并没有太

多的多联机配套项目。

从产品上来看，2015年，河北中央空调市场九大类产

品全线下滑，其中离心机、风冷螺杆机、水冷螺杆机及模

块机下滑幅度并不大。尽管大型工业项目数量锐减，但河

北市场依旧有为数不少的医院、教育等公共项目，这使得

水机产品在河北市场受到的影响并不算大。同离心机等水

系统产品不同，河北水地源热泵产品以12.5%的下滑幅度位

居水系统产品第一，这主要是受政策的影响，从环保角度

出发，河北市政府对水资源和土地的使用较为谨慎，限制

了水地源热泵的发展。

2013 年 -2015 年河北市场增长率及在全国市场占有率对比图

河北

离心机

离心机 风冷螺杆机 水冷螺杆机

模块机 多联机 溴化锂

水地源热泵 单元机 末端

-1.5%

-4.2%-2.8%-2.0%

-10.0%

-3.8%

-12.5%-13.6%

8.5%

60.9%

1.6%

11.8%

8.5% 10.5% 14.4%

9.8%

10.5%

9.1%

39.1%

1.6%

12.5%

8.9%

10.0% 13.6%

10.5%

10.4%

-9.4%

2015 年河北市场部分品牌市场占有率图

2015 年河北市场九大类产品市场增长率对比图

2014 年 -2015 年河北市场九大类产品市场占有率图

2015年河北多联机市场零售与项目对比图

0

22.9%

22.5%

风冷螺杆机

水冷螺杆机

模块机 末端单元机溴化锂 多联机 水地源热泵

项目

零售100%

2014 年2015 年

2.1%占有率

增长率

-1.4%

9.3%

-8.5%

2.2% 2.2%

2013 年 2014 年 2015 年

江森自控约克 开利 特灵 麦克维尔 顿汉布什

海尔 美的 格力 大金 日立（青岛）

远大 荏原

7.1%7..2%

3.0%

8.6%

2.1%2.9%

10.7%14.3%

2.1%2.6%2.1%2.9%

2016.02 总第85期

第四篇区域发展分析报告

105

与水系统产品相反，氟系统产品在河北市场异常惨淡。

多联机产品下滑10%，单元机产品更是下滑近14%，这主要

是因为河北地处北方，历来以水系统产品为主，多联机等氟

系统产品在河北市场发展的比较缓慢。因此尽管多联机品牌

近两年对河北市场的投入力度较大，但始终起不到良好的效

果。同样，日韩系多联机品牌针对河北零售市场，加大对中

央空调专卖店的开设力度，但由于消费意识和消费能力的欠

缺，导致河北家装零售市场发展进程缓慢。

2015年河北市场部分品牌样板工程一览

美意黄骅物流钢厂 水地源热泵

枣强县人民医院 水地源热泵

清华同方承德热河地质博物馆 水源热泵

保定长城汽车徐水哈佛 溴化锂蒸汽型吸收式冷水机

开利农副产品交易中心 离心机+水冷螺杆机

现代汽车 离心机+水冷螺杆机

麦克维尔华北理工大学 多联机+离心机+末端

嘉和广场 离心机+末端

天加国际贸易城二号地块 末端

石药集团欧意药业和中诺药业 组合式空调箱

盾安义务保健院 水源热泵+末端

唐山大学城 水源热泵

国祥唐山师范学院 地源热泵

海力精化有限公司 低温热泵

扬子邯郸月星家居 模块机

新华大酒店 模块机

松下（大连）

中储广场 直燃型溴化锂机组

唐山热力总公司 吸收式热泵

海信中储城市广场 多联机

未来像素 多联机

格力

石家庄轨道1号和3号线 多联机+组合式空调箱

河北武警士官学院 商用多联机

河北传媒学院 商用多联机

克莱门特石家庄新火车站 水冷螺杆机

石家庄机场 地源热泵机组

荏原长城汽车 溴化锂机组

邯郸峰煤焦化有限公司 溴化锂机组

江森自控约克

长城汽车 离心机

中石油数据中心 离心机

特灵石家庄奥体中心 末端

保定万博广场 离心机+水冷螺杆机+末端

美的技术监督局 多联机

明月家具城 风冷螺杆机+末端

海尔上山间别墅区 多联机

龙润纺织 离心机

捷丰 石家庄邢台中医院 末端

西屋康达

河北大厂生态展馆水-水螺杆水源热泵机组+

组合式空调机组等

河北沧州司法局 螺杆式风冷冷水(热泵)机组

秦皇岛炮兵旅 水-水螺杆水源热泵机组

飞达仕 固安涛之园酒店 风冷冷热水机组+风机盘管

EK

沧州市特种设备监督检验所 低温高效模块机组

石家庄汇融银行 风冷模块机组

奥森钢铁 水冷柜机

顿汉布什河北奥林匹克体育中心 水冷螺杆机+水地源热泵

荣盛唐山未来城 水冷螺杆机+离心机

汇中 唐山金融中心

风机盘管机组+新风机组+转轮热回收空

调机组+卧式空气处理机组+送排风空调机组

LG华北国贸城 离心机

新建张唐铁路客运站房 多联机河北省保定消防局 多联机

长虹

邢台市黄儿营镇新农村集体供暖 水源热泵

河北瑞星集团 水源热泵

涿州市中医院 水冷螺杆机

格瑞德中国乐凯集团 末端

中国船舶重工集团公司 末端

志高 新朝阳酒店公寓 多联机

大金

沧州管业大厦 变频多联机

秦皇岛湿地公园新建项目 变频多联机

唐山启新水泥工业博物馆 变频多联机

品牌 样板项目 使用设备 品牌 样板项目 使用设备

106

2015年度中国中央空调市场

发展报告

山西（含内蒙古）

市场分析

如果说2015年的中央空调市场是充满坚冰的一年，那么

恐怕山西和内蒙古地区的中央空调市场要更为举步维艰一

些。在经历了近两年的断崖式的下滑后，2015年最终依然以

下滑12.9%惨淡收尾，看似相比较2014年18.1%的跌幅要显出

悬崖勒马之意，但是，市场环境不好已经直接影响了品牌在

山西以及内蒙古地区企业的生存状况。曾经依靠煤炭维持的

市场经济高速发展的情况已经不复存在，取而代之的是煤炭

价格持续走低。这给煤炭企业的经营带来了不小的困难，不

少民营煤矿停产甚至是关停情况更是屡见不鲜，这个依靠煤

炭建立起来的市场已然根基不牢。另外，作为我国反腐的重

灾区，煤炭产业等各个方面多年郁积下的顽疾也在一瞬间爆

发，这也加速了该地区经济的崩溃速度。

山西地区已经出台政策，将调整产业结构作为山西市场

振作的起点，尽管目前看来山西依然摆脱不了“一煤独大”

的产业结构，但是，地方经济结构需要的是长期的过度，极

短的时间内调整显然困难重重，综合考虑下来，目前的山西

市场将在煤炭本身的高效绿色安全发展基础上，加快提升焦

炭、冶金、电力等传统产业，加快壮大现代煤化工、装备制

造等优势产业，实现由煤炭大省向以煤为基的现代产业大省

的跨越。

根据山西省统计局的报告显示，2015年1-11 月，全省固

定资产投资（不含农户、不含跨省）增长14.7%。第一产业投

资增长68.8%；第二产业增长3.3%；第三产业投资增长16.2%。

工业投资增长3.9%。基础设施投资（不含电力）增长8.5%。民

间投资同比增长20.6%。房地产开发投资增长11.1%。

内蒙古方面，2015年1-11月份，全区规模以上工业增

加值同比增长8.6%，高于全国平均增速2.5个百分点。从六

2013 年 -2015 年山西（含内蒙古）市场增长率及在全国市场占有率对比图

山西

离心机 风冷螺杆机 水冷螺杆机

模块机 多联机 溴化锂

水地源热泵 单元机 末端

离心机

-15.6%

-42.9%

-10.0% -13.6%

4.3%

-12.8%

-21.4%

-4.0%

8.0%

55.1%

1.2%

10.6%

20.8%

2.5% 8

.0%

7.5%

8.8%

6.2%

44.9%

1.6%

11.1%

17.9%

4.5% 9.8%

7.8%

9.0%

-21.4%

2015 年山西（含内蒙古）市场部分品牌市场占有率图

2015 年山西（含内蒙古）市场九大类产品市场增长率对比图

2014 年 -2015 年山西（含内蒙古）市场九大类产品市场占有率图

2015年山西（含内蒙古）多联机市场零售与项目对比图

026.5%

29.9%

风冷螺杆机

水冷螺杆机

模块机 末端单元机溴化锂 多联机 水地源热泵

项目

零售100%

2014 年2015 年

2.1%

占有率

增长率-1.4%

-18.1% -12.9%

2.0% 1.9%

2013 年 2014 年 2015 年

11.5%11.5%10.7%

6.6%5.7%4.9%4.1%4.5%3.3%3.3%2.9%2.5%2.5%

（含内蒙古）

荏原 美的 格力 麦克维尔

大金 开利 海尔 江森自控约克

特灵 日立 远大 盾安

LG

2016.02 总第85期

第四篇区域发展分析报告

107

大支柱产业看，冶金建材工业和能源工业是拉动全区工业平

稳增长的两大“动力源”。固定资产投资增势稳定。1-11月

份，全区500万元以上项目固定资产投资额同比增长14.6%。

品牌上来看，大多数品牌销量依然持续跌落，相比较

国产品牌而言，外资品牌显然面临着更多的忧虑，事实上，

政府楼堂馆所项目的减少，民用项目无限期停滞以及工业项

目的萎缩都不同程度影响着中央空调市场的发展，直接导致

了项目数量的减少，甚至不乏没有项目可做的情况出现。

当然，这还不是最沉重的打击，随着山西煤炭市场“黄金十

年”的谢幕以及内蒙古市场能源经济放缓，前几年房地产、

商业地产的开发增速过快，经济形势的急转直下直接导致了

该地区资金短缺，很多前些年签约的合同迟迟无法兑现开工

的时间，资金难以回笼。而对于不少品牌来说，在缺少资金

上的支持，没有大型项目保驾护航的情况下，不少外资品牌

在价格上又难以形成一定的竞争优势，其品牌的光芒在这场

经济浩劫中被盘剥的支离破碎。而以美的、格力为首的家电

系品牌，借助企业的规模和渠道，在2014年的市场占有率上

保持了稳中有升，但是在进入2015年以来，也仅仅维持了与

去年相当的水平，市场占有率保持了平稳。

值得一提的是，尽管目前来看，大型水机受到整体经

济的受挫情况不佳，却促成了小型机组的发展，在一些小型

项目上，多联机还是在夹缝中迎来了生存的空间，而其也是

唯一实现增长的产品。此外，模块机产品上冲乏力，没有了

2014年占有率的明显上浮，仅有0.3%的略微上浮。

工业项目的缺失对溴化锂市场影响颇深，市场占有率

依然持续走低，此外，离心机市场在经历了近年的提升后明

显冲力不足，相较于2014年而言，市场占有率出现了回落。

其他水机产品，如风冷螺杆和水冷螺杆在2015年有回暖的势

头，当然，这也与部分延期项目的最终出货不无关系。水地

源热泵市场占有率在2015年实现了2.0%的增长，这也迎合了

山西及内蒙市场当下追求高效绿色经济的发展方向。

目前看来，山西及内蒙古市场的经济还将继续维持在

较长的疲软期内，受到经济影响，未来的山西及内蒙古地区

中央空调市场情况依然不容乐观，据市场人员反映，目前该

市场还将继续维持现存的发展状态，而受到资金、政策的影

响，2016年的该地区中央空调市场依然不容乐观。

2015年山西（含内蒙古）市场部分品牌样板工程一览

品牌 样板项目 使用设备 品牌 样板项目 使用设备

江森自控约克

临汾机场 离心机+末端

开利太原茂业天地 离心机

太原南站 离心机太原检察院 离心机+末端

麦克维尔华宇百花谷 螺杆机+离心机+末端

太原市图书馆 多联机太原铁路文化中心 离心机+水冷螺杆机+末端

清华同方

太原第二热电厂 溴化锂太原海关办公楼 溴化锂

华电内蒙古能源有限公司包头发电分公司

溴化锂

松下（大连）

居然之家太原春天店 溴化锂山西榆社化工 溴化锂

克莱门特鄂尔多斯数据中心 风冷螺杆机太原怡佳天一城 水冷螺杆机

盾安山西中石化新星双良公司 离心热泵内蒙古医科大学附属医院 离心机

晋中开发区人民医院 模块机

荏原万正广场 溴化锂

内蒙古美方煤焦化有限公司 溴化锂阳煤集团 溴化锂

天加呼和浩特市东站 末端

伊利乳业 末端巴彦淖尔市医院 末端

国祥 运城尚东城 地源热泵思科 内蒙肿瘤医院 离心机+末端

瀚艺田生集团 末端文体广场 模块机

海尔太原兴业大厦 磁悬浮离心机阳泉金融大厦 磁悬浮离心机

金帝大厦 模块机

108

2015年度中国中央空调市场

发展报告

西屋康达总装备部山西苛岚15号基地 末端

山西晋城市沁水县便民服务中心 水源热泵+末端

飞达仕 爱伦堡幼儿园 风冷冷热水机组+风机盘管

美意山西省运城曲沃文化中心 地源热泵

晋南物流中心 地源热泵

奥克斯大同职业介绍中心 多联机

忻州环保局 多联机

格力山西省两平台建设场所项目 多联机

李家庄综合楼 离心机

奥利凯 吕梁供电分公司项目 模块机

美的 山西医科大学第二医院 离心机

日立（青岛）

临汾市党政教育基地 多联机

大金君威国际金融中心 变频多联机

大同美中嘉和肿瘤医院 变频多联机

顿汉布什运城南风广场 离心机

内蒙古晨宏力集团 离心机蒙东电力 多联机

远大山西深国投 溴化锂

山西潞安集团 溴化锂

雅士山西人民医院消毒供应室 模块机

内蒙古赤峰蒙医医院 模块机+末端

捷丰大同和谐体检中心 模块机

太原药检所 模块机+末端

博世太子滩景观度假区

模块机+水冷螺杆机+水源热泵+末端

临汾轻纺物资综合楼 末端

EK

运城市绛县国际大酒店 水冷螺杆机

陶源丰商场二期 水冷螺杆机+末端

左权物流商贸城 水冷螺杆机+末端

长虹

山西田昊集团 螺杆机组

赤峰职业技术学院 变频多联机

赤峰喀喇沁旗政务中心 超低温模块机

LG中国电信云计算内蒙古信息园 离心机

亿丰世贸中心 溴化锂

格瑞德

山西省太原师范学院新校区图文信息中心

末端+溴化锂

呼伦贝尔天成国际建设集团有限公司

空调末端

内蒙古医科大学附属医院 净化空调

品牌 样板项目 使用设备 品牌 样板项目 使用设备

河南市场分析

2015年上半年勉强没有下滑的河南市场终于在下半年败

下阵来，在经历了前两年的中高速增长之后，2015年的河南

中央空调市场最终以接近8%的跌幅落下帷幕，尽管这个跌

幅要低于全国平均水平，但作为中西部市场的桥头堡，一直

以稳步向上为主基调的河南市场似乎也已经迎来了寒冬。

不过，过去一年的河南经济数据其实并不难看。2015

年1-11月，河南省规模以上工业增加值增长8.6%，固定资

产投资增长16.2%，基础设施投资增长33.5%，房地产开发

投资增长10.4%，工业投资增长11.0%，商品房销售面积增长

7.3%，其中商品住宅销售面积增长7.9%，商品房销售额增长

13.8%，其中商品住宅销售额增长19.4%，商品房销售面积和

销售额2015年保持回升态势。

某一线品牌河南市场负责人的两个“明显”基本概括了

过去一年河南中央空调市场的整体现状：第一，项目信息明

显减少；第二，品牌之间的竞争明显加强。这样的局面也使

得在河南市场过多依赖于项目的品牌在2015年遭受到了前所

2016.02 总第85期

第四篇区域发展分析报告

109

未有的挑战，同时零售市场的争夺也因此变得愈发激烈。

不过，2015年的河南市场也不是一无是处，郑州新郑国

际机场等一批超大型项目也让很多厂家在过去的一年收益颇

丰；以河南省人民医院、商丘人民医院等为代表的医疗系统

项目的数量也并未出现明显的下滑；以郑州火车站、郑徐高

铁等为代表的轨道交通项目同样也是有增无减；同样，以洛

阳师范学校为代表的教育系统项目也让一些品牌明白就算在

寒冬中也是有一些细分市场值得去好好把握。

2015年河南市场的品牌格局整体上没有发生太大的变

化，占有率超过10%的品牌由2014年的一家变成了两家，而

这个品牌也凭借着各自在轻商产品上的绝对优势霸占着河南

市场近三分之一的市场份额，而江森自控约克、麦克维尔、

大金、海尔、日立（青岛）等品牌构成了河南中央空调市场

的第二品牌阵营，这个阵营的品牌尽管与第一阵营的两大品

牌之间存在着一定的差距，但是如江森自控约克、麦克维尔

在冷水机市场，大金、日立（青岛）在多联机市场都几乎拥

有着绝对的领导地位。

在产品格局上，河南的情况与全国的形势略有不同，风

冷螺杆机、多联机、单元机这三大类产品在2015年仍然实现

了一定程度的增长；而离心机、水地源热泵和水冷螺杆机成

为了2015年河南市场跌幅最大的两大类产品，尤其是水地源

热泵，跌幅接近20%。冷水机产品的全线下滑本身就没有太

大的悬念，楼堂馆所等政府类项目以及工业类项目的放缓是

这类产品下滑最为直接的因素，氟系统产品的增长主要得益

于零售市场的增长，一方面各大厂家在项目市场受阻的情况

下纷纷主动主机零售市场，另一方面零售市场本身也存在刚

需，而这两个因素也是推动河南零售市场增长的主要原因。

尽管河南市场大部分一线销售人员对于2016年的前景并

不看好，持有悲观情绪的人也占据了绝大部分，但是我们也

可以看到，作为中西部市场的桥头堡，以及中原市场最具增

长力的市场之一，河南市场的基本面明显要好于其他市场。

因此在保持悲观的态度之余，对于2016年，甚至未来几年的

市场，河南的业内人士同样要有所期待。

2013 年 -2015 年河南市场增长率及在全国市场占有率对比图

河南

离心机

离心机 风冷螺杆机 水冷螺杆机

模块机 多联机 溴化锂

水地源热泵 单元机 末端

-10.0%

27.3%

-15.8%-11.1%

1.4%

-5.0%

-19.1%

2.3%

7.0%

53.1%

2.1%

7.4%

4.6% 8.2%

16.7%

12.3%

10.5%

6.8%

46.9%

2.9% 6.7%

5.3%

7.1%

18.5%

11.8%

10.5%

-7.4%

2015 年河南市场部分品牌市场占有率图

2015 年河南市场九大类产品市场增长率对比图

2014 年 -2015 年河南市场九大类产品市场占有率图

2015年河南多联机市场零售与项目对比图

0

26.8%

29.4%

风冷螺杆机

水冷螺杆机

模块机 末端单元机溴化锂 多联机 水地源热泵

项目

零售100%

2014 年2015 年

3.4%占有率

增长率

16.3% 16.3%

-7.4%

3.6% 3.7%

2013 年 2014 年 2015 年

6.3%

18.9%

2.5%2.9%6.3%

10.5%

4.2%6.3%5.0%

2.5%2.5%2.7%

江森自控约克 格力 开利 特灵

麦克维尔 美的 日立（青岛） 大金

海尔 天加 盾安 荏原

110

2015年度中国中央空调市场

发展报告

2015年河南市场部分品牌样板工程一览

麦克维尔

郑大一附院郑东新区项目 WCC串联逆流高压离心机

+WSC高压离心机

河南省建设厅的办公楼高压离心机+变频螺杆机+

地源热泵郑州金桥宾馆改造 磁悬浮离心机+变频螺杆机

清华同方洛阳“中弘中央广场” 水源热泵机组

灵宝“长安悦府” 水源热泵机组双汇集团 温室分控空调系统

江森自控约克

郑州绿地中心 离心机金源百荣二期 离心机

特灵郑州新郑国际机场 离心机+水冷螺杆机

中国移动（洛阳）呼叫中心定频离心机+变频离心机+

自然冷却风冷螺杆机等

日立（青岛）

海马公馆 多联机宇通客车研发楼+写字楼 多联机

荏原商丘大商新玛特 离溴化锂+离心机心机

绿城置业广场项目 溴化锂中国空空导弹研究院 溴化锂

捷丰荥阳广播电视中心

直膨式空气处理机组+风冷恒温恒湿空调机组

洛阳广电中心 机房精密恒温恒湿空调机组郑州电信高新区枢纽楼 直膨式空调机组

奥利凯驻马店第二中医院

风机盘管机组+空气处理机组

兰考县兴兰中学 满液式螺杆机组

扬子

河南广美百货 高效节能型模块机组

尉氏县八房井购物广场 模块机

兰美购物广场 模块机

天加

商丘沃尔玛广场 风冷螺杆式冷热水机组

郑州火车站 满液式水冷螺杆冷水机组

郑州会展中心 组合式空气处理机组

飞达仕郑州国际酒店博览中心 风冷冷热水机组

中原国际眼镜城 风冷冷热水机组

国祥郑州百荣世贸商城 组合式空调箱

安阳义务商贸城 模块机

雅士河南新乡公立医院 组合式空调机组

河南省人民医院 卧式暗装风机盘管

克莱门特

洛阳师范学院伊滨校区 水源热泵

开封明珠商场 水源热泵+末端

商丘人民医院 四管制热泵

顿汉布什

郑州大学第一附属医院 末端

安阳东方名苑 末端

郑州硅谷广场 多联机+末端

美意 濮阳县余热利用供暖项目水螺杆式热泵机组英雄系

列HFC—134a

深蓝大唐三门峡电厂三期扩建工程 蒸汽溴化锂吸收式冷水机组

双汇集团 溴化锂

盾安郑州恒丰科技园 风冷螺杆机组

郑焦城际 屋顶机郑徐高铁 组合式空调箱

富士通“谷香九号”连锁餐饮 多联机

中原银行 多联机瀚艺 安阳明珠小区 末端

志高鹤壁金博大中央商城 模块机

新密曲梁裤都商业广场 模块机+多联机三门峡儿童医院 模块机

同方川崎 三门峡开曼铝业 吸收式热泵机组

美的郑州地铁二号线 水冷螺杆机正商学府广场 多联机

郑州市中医院病房楼 水冷螺杆机

松下（大连）

河南安彩高科股份 热水型溴化锂安阳ULO生活广场 一体化直燃溴化锂

海尔南阳纪委家属院 磁悬浮离心机

开封财政局 磁悬浮离心机原阳上宅地产 水地源热泵

三菱重工海尔

许昌移动办公楼 多联机郑州二七区委办公楼 多联机

新乡电信 多联机

大金玉玺大厦 变频多联机

郑州新郑国际机场T2航站楼 变频多联机亚新龙湖一号 变频多联机

东芝新乡长垣国贸中心 多联机郑州万创机电城 多联机

LG

河南许昌海关大厦 多联机郑州航空港区省立医院 直燃式溴化锂

郑州华南城 离心机河南漯河红场精品酒店 多联机

西屋康达郑州富士康

吊顶柜式风机盘管机组+组合式空调机组等

周口博雅地产集团满液式水-水螺杆水源热泵

机组等

莱恩伯皇工业园 风冷螺杆机组

京都肿瘤医院 水冷螺杆机+末端

博世

南阳市环保局 风机盘管机组

上街新中心汽车站涡旋水地源热泵+风冷模块

机组濮阳市清丰县妇保院 降膜式水地源机组

EK郑州华南城2号交易广场 组合式空调机组

郑州南车 风冷螺杆热泵机组郑州新郑机场城际铁路 水冷螺杆机组

三星郑州绿地新都汇二期 多联机新乡迎宾大厦综合楼 多联机

格瑞德 新乡化纤股份有限公司 末端

品牌 样板项目 使用设备 品牌 样板项目 使用设备

2016.02 总第85期

第四篇区域发展分析报告

111

湖北市场分析

如果说2014年的中央空调市场是由快速增长转为平稳增

长，那么从《暖通空调资讯》的统计数据来看，2015年的中

央空调市场则是由平稳增长转为急剧下滑。2015年全国中央

空调市场全面崩溃，各大区域各大省市增长率皆跌破零点，

然而，在这一片惨淡之声中，湖北市场却以0.7%的增长率荣

登2015年全国市场增长率第一的宝座，并且还是全国唯一一

个增长的市场，在行业人士普遍不看好的2015年，湖北市场

能够交出这样的成绩实属不易。

然而，《暖通空调资讯》通过市场调查与统计分析发

现，2015年湖北市场的实际情况并不如表面上那样光鲜。简

单一句“大环境不好”并不能对2015年的湖北中央空调市场

做一个完整的总结，早在2014年《暖通空调资讯》在对湖北

市场负责人调查的过程中就发现，大多数负责人在经历了

2014年的颓势之后，对2015年的预测并不美好，果不其然，

2015年的湖北省经济延续了2014年经济下行压力较大的特

征，实体经济依旧困难重重，加上政府的种种政策，直接对

工装项目造成了毁灭性的打击。家装零售作为湖北市场新的

增长点也并不像期望的那样美好，原因在于其扎根的湖北房

地产行业也面临着诸多困难，湖北的家装零售市场就像洪流

中的一棵树，扎根于薄薄的土层，进退两难。

由此可见2015年的湖北中央空调市场，在工装项目减

少、家装零售市场难以开拓的情况下，各大品牌厮杀的战况

格力 美的 麦克维尔 江森自控约克

大金 日立（青岛） 开利

天加 特灵 海尔 松下

荏原 三菱电机

2013 年 -2015 年湖北市场增长率及在全国市场占有率对比图

湖北

离心机

离心机 风冷螺杆机 水冷螺杆机

模块机 多联机 溴化锂

水地源热泵 单元机 末端

-4.3%

46.0%

0.0%

-27.6%

16.8%

-16.7%

0.0%

-4.8%

8.5%

52.0%

1.8%

7.8%

4.0%

2.0%

23.3%

10.7%

10.4%

8.1%

48.0%

2.7% 7.7%

3.3%

2.0%

22.1%

7.7% 9.9%

-3.6%

2015 年湖北市场部分品牌市场占有率图

2015 年湖北市场九大类产品市场增长率对比图

2014 年 -2015 年湖北市场九大类产品市场占有率图

2015年湖北多联机市场零售与项目对比图

0

29.8% 34.6%

风冷螺杆机

水冷螺杆机

模块机 末端单元机溴化锂 多联机 水地源热泵

项目

零售100%

2014 年2015 年

4.0%

占有率

增长率

37.8%

0.7%5.9%

3.8% 4.2%

2013 年 2014 年 2015 年

20.2%17.3%

8.8%8.5%7.7%5.9%4.8%2.9%2.2%1.8%1.5%1.3%1.3%

112

2015年度中国中央空调市场

发展报告

志高武汉大学雅各楼 多联机

尚海滩酒店热回收模块机+

热水机

江森自控约克

孝感乾坤国际酒店 离心机+螺杆机

神龙四厂高压离心机

+变频风冷螺杆机

思科宜昌市机电技工学校

风冷螺杆机+水冷螺杆机+模块机

襄阳旺恒国际家居城 风冷螺杆机

大金

武汉市青扬城市广场项目 变频多联机

湖北省安全生产监督管理局办公大楼

变频多联机

武汉永旺梦乐城 变频多联机

堃霖 武汉烽火集团 风冷螺杆机

开利武汉地铁6号线 水冷螺杆机

欧亚达汉阳国际广场 离心机+螺杆机

莱恩 汇源果汁 主机+末端

盾安宜昌规划局、博物馆 风冷螺杆机+末端

九州通 离心机+螺杆机

是多么激烈。从2015年湖北中央空调市场的品牌格局来看，

杀进前12强的品牌与2014年上榜品牌相差无几，格力、美的

为代表的民族品牌继续稳居一二名的宝座。不过，不难发

现，格力、美的能够占据湖北市场近40%的市场份额，与其

在轻商产品上强大的市场基础是分不开的。以江森自控约

克、麦克维尔、开利、特灵为代表的美系冷水机品牌依旧是

冷水机市场的大佬，特别是在家装零售市场崛起的2015年，

这些老牌冷水机品牌也开始竞相争夺这块蛋糕，并在家装零

售领域各有成绩。同样凭借在多联机市场的苦心经营，大

金、日立（青岛）的上榜也在情理之中，尤其是2015年更加

发力家装零售使得大金、日立（青岛）成绩斐然，品牌占有

率均有所提升。

2015年湖北市场九大类产品的增长率有增有减，工装项

目的减少直接对离心机等冷水机产品造成冲击，其中模块机

受到的影响最大，下滑27.6%，然而风冷螺杆机却能够实现

46%的增长，这与全国市场风冷螺杆机-12.1%的增长率比起

来，实在是令人咋舌。其实，湖北市场能够出现这样的情况

主要归功于2015年的几个大项目的拉动，然而，与其他八类

产品相比，风冷螺杆机的市场容量依然很小，风冷螺杆机在

增长率上的一枝独秀并没能对湖北中央空调市场的提升起到

力挽狂澜的作用。让人感到意外的是， 2015年湖北的单元

机市场也出现了一定程度的下滑，由于单元机属于标准化产

品，部分厂家由于业绩压力，往往会对渠道进行压货，但是

由于2015年部分经销商库存压力过大，甚至有些不堪重负，

这也是导致单元机市场走低的主要原因之一。

从2015年湖北市场九大类产品的占比上来看，相较于

2014年占比下降的产品占绝大多数，虽然终其2015年湖北中

央空调从业人士对家装零售市场的情况也很悲观，但多联机

市场份额还是比2014年高出近5个百分点，除了家装零售市

场的拉动作用外，2014年下半年政府项目为代表的重点项目

重新开工，使得2015年多联机设备相继出货，对于2015年湖

北多联机市场份额的提升也起到了重要的推动。

2015年湖北市场部分品牌样板工程一览

麦克维尔国际博览中心二期 高压离心机

武汉地铁 水冷螺杆+模块机

日立（青岛）

武汉1818中心 变频多联机

荆门市公安局 变频多联机

美的武汉机场T3航站楼 离心机+多联机+末端

宜昌人民医院 离心机

海尔 大冶行政中心 变频多联机

奥克斯武汉1818中心 变频多联机

武汉妇幼儿童医院 变频多联机

东芝复地海上海 变频多联机

武汉大学信息学部 变频多联机

雅士 中南民族大学 恒温恒湿机

汇中中影元素国际影城 模块机

武穴中医院 模块机

美意武汉客厅 水环热泵

中民仁寿里 螺杆式地源热泵

清华同方马应龙药业集团 温室分控空调系统

正大食品（襄阳） 温室分控空调系统

品牌 样板项目 使用设备 品牌 样板项目 使用设备

2016.02 总第85期

第四篇区域发展分析报告

113

松下东湖进口食品保税物流园区 变频多联机

湖北十堰希尔顿酒店 蒸汽型溴化锂

天加

辛亥革命博物馆 空气处理机组+恒温恒湿机

中山舰水冷螺杆机+恒温恒湿机+

除湿机

顿汉布什湖北华新房地产有限公司 离心机

神龙汽车襄阳工厂 离心机

荏原十堰金港商谷 溴化锂

湖北省天然气发展有限公司 离心机

西屋康达湖北乾坤国际大酒店 末端

维他奶（武汉）有限公司 模块机+末端

博世 洪湖国际酒店 末端

EK葛洲坝总部大楼 模块机同济现代药业 风冷柜机

爱斯特 中建光谷之星 屋顶机

三星中机国际工程技术研发中心 多联机

湖北襄阳世纪荣华 多联机

长虹

湖北宜昌茅坪人民医院 热回收模块机

湖北来风妇幼保健院 热回收模块机

湖北利川妇幼保健院 热回收模块机

格瑞德武汉园博园 通风设备

武汉华星光电 通风设备

品牌 样板项目 使用设备 品牌 样板项目 使用设备

湖南市场分析

终其2015年，湖南市场没有保持2014年华中市场增长率

第一的优秀成绩，据《暖通空调资讯》监测，2015年湖南市

场的整体容量在华中市场位列第三，仅仅高于江西市场，

而-9.7%的增长率更是让湖南市场重新回到2013年的尴尬地

位——华中区域四大省增长率最低，这也是从2013年至今，

湖南市场首次出现负增长，数据已是如此糟糕，通过市场

调研反馈出的真实信息则更加不容乐观。2015年中央空调市

场下滑是不容争辩的事实，但是据了解，由于2014年甚至是

2013年签订的部分项目延迟到2015年陆续出货，虽然行业中

这种跨年出货的情况早已见怪不怪，但是由此带来的回款问

题在2015年的市场中被无限放大，直接对2016年造成恶性影

响，正是因为如此，湖南市场部分品牌的负责人对2016年的

市场难有信心。

“下行”是2015年中国中央空调市场的关键词，2015年

以来，中国整体经济下行。2015年1-11月，湖南省经济发展

主要面临三方面的困难：一、工业回升基础不牢。主要体现

在市场需求仍然偏弱和经营困难较多。二、投资薄弱环节较

多。三：房市走势仍较疲软。

经济上的乏力直接影响了湖南中央空调市场的良性发

展，经济下行、楼堂馆所和工装项目的减少直接对湖南市场

造成的冲击愈发明显，与其他市场相同，湖南市场部分品牌

在2015年对家装零售市场的重视达到了前所未有的高度，不

少在工装市场受挫的的品牌开始发力家装零售，并取得了不

错的业绩，然而正如前面所说的“房市走势仍较疲软”那

样，湖南家装零售市场并不像表面上的那样乐观。根据湖南

省统计局2015年1-11月分地区房地产投资情况的统计数据来

114

2015年度中国中央空调市场

发展报告

看，占据经济主导地位的长沙、株洲、湘潭三市的同

比增长率分别是-24.6%、5.6%、-2.2%，加之从销售及

库存情况看，去库存压力依然很大，同样对2015年的

湖南家装零售市场的发展起到抑制作用。

与2014年相比，2015年湖南市场的品牌格局变化

并不明显，据统计，品牌占有率排名前四的依然是格

力、美的、大金、麦克维尔，都是容量过亿的怪兽级

品牌，尽管格力的品牌占有率有所下滑，但丝毫不影

响格力以26.8%的占有率再次登顶，占据了超过四分之

一的湖南市场容量。与涉及多类产品的格力、美的不

同，专注于多联机的大金和专注于水机的麦克维尔也

再次上榜，2015年湖南市场前四名品牌都呈负增长，

这也与中央空调市场整体负增长的趋势保持了一致

性。同样跻身“亿元俱乐部”的是位列第五的江森自

控约克，与其他四个品牌一起占据了湖南市场近60%

的市场份额，在湖南这个变幻莫测的市场，日立（青

岛）、远大、开利、日立冷机、松下、顿汉布什、东

芝等品牌同样扮演了重要的角色。

从2015年湖南九大类产品增长率来看，除了离心

机、溴化锂保持增长、多联机维持不变外，其余产品

全部出现负增长的态势，这与各类产品的权重品牌

增长率下滑甚至出现负增长有很大的关系，值得一提

的是，相对于2015年上半年单元机还处于增长状态，

2015年单元机最终还是以-1.5%的增长率踏入了负增长

的行列，但是，从市场占有率上来看，多联机、单元

机风光不减，占据了湖南市场的半壁江山，与2014年

相比，多联机与单元机的市场占有率都有小幅度的提

升。在家装零售的浪潮中，多联机零售占比更是突破

了50%，这也印证了天平开始向家装零售倾斜，以及反

映出一年来各大品牌在零售市场的努力。

2013 年 -2015 年湖南市场增长率及在全国市场占有率对比图

湖南

离心机

离心机 风冷螺杆机 水冷螺杆机

模块机 多联机 溴化锂

水地源热泵 单元机 末端

6.5%

-53.8%

-21.1%-33.3%

0.0% 3.2%

-20.0%-1.5%

4.8%

48.8%

2.9%

8.4%

6.8%

4.4%

11.9%

9.7%

5.6%

51.2%

1.5%

7.3%

7.8%

3.9% 8.8%

8.9%

-16.8%

2015 年湖南市场部分品牌市场占有率图

2015 年湖南市场九大类产品市场增长率对比图

2014 年 -2015 年湖南市场九大类产品市场占有率图

2015年湖南多联机市场零售与项目对比图

027.2%

29.5%

风冷螺杆机

水冷螺杆机

模块机 末端单元机溴化锂 多联机 水地源热泵

项目

零售100%

2014 年2015 年

26.8%

12.2%8.3%

5.4%4.9%4.4%4.4%2.4%2.3%2.1%1.7%1.6%

格力 美的 大金 麦克维尔 江森自控约克

日立 ( 青岛 ) 远大 开利 日立冷机

松下 顿汉布什 东芝

3.0%占有率

增长率10.2%

16.4%

-9.7%

3.2% 3.2%

2013 年 2014 年 2015 年

25.5%

23.3%

2016.02 总第85期

第四篇区域发展分析报告

115

格力

长沙地铁3号线 螺杆机+多联机+末端

湖南中医药大学 多联机

常德第一人民医院 离心机+螺杆机

大金

湖南省建筑设计院江雅园办公楼 变频多联机+水源多联机

丰胜大厦 变频多联机

湘潭中心大厦 变频多联机

海尔

郴州市苏仙区政府 多联机

长沙三新建筑公司 多联机

永州海关办公楼 多联机

天加南华大学附属第一医院

风冷式模块化机组+空气处理机组+风机盘管机组

湖南省妇幼保健院 风冷式模块化机组

东元 湖南科力远集团 风冷螺杆机+组合式风柜

克莱门特 灰汤温泉疗养院 水地源

三菱重工海尔

红星集团紫金大厦 多联机

湘潭第三人民医院 多联机

郴州人大 多联机

美的

张家界人防工程风冷螺杆+水冷螺杆机

+末端

步步高集采 水冷螺杆机+风冷模块机

衡阳财务中心 多联机

西屋康达

长沙高岭国际商贸城卧柜式风机盘管机组+卧式

暗装风机盘管机组

郴州国际大酒店卧式暗装风机盘管机组+超薄吊顶柜式风机盘管机组+

吊顶柜式风机盘管机组

荏原湘潭钢铁集团有限公司焦化厂 溴化锂

长沙洋湖时代广场 溴化锂

爱斯特 岳阳康泰人寿 模块机

雅士

张家界市中医医院 超卫型组合式空调机组

桑植县人民医院手术室 超卫型组合式空调机组

宁远县中医医院住院楼手术室 超卫型组合式空调机组

东芝

长沙有色冶金设计院 多联机

高新区卫生院 多联机

中机国际设计工程有限公司 多联机

长虹怀化市鹤城区政务中心 变频多联机

武冈市展辉学校 热回收模块机机

格瑞德 新乡化纤股份有限公司 末端

志高七天酒店中心广场店 模块机

湘西自治州武警支队办公楼 模块机

2015年湖南市场部分品牌样板工程一览

盾安

步步高梅溪湖新天地 末端

株洲神农大剧院 水地源热泵

常德幼儿师范高等专科学校 水地源热泵

清华同方 正清制药 温室分控空调系统

特灵

湖南省电力公司 离心机

衡阳体育馆、游泳馆 螺杆机

中医药大学第二附属医院 离心机+螺杆机

日立冷机 蓝思科技 螺杆机

美意韶山宾馆 地源热泵

长沙地铁2号线办公楼 地源热泵

江森自控约克

华创国际中心 离心机+螺杆机+末端

湖南中医附属医院 离心机+螺杆机+末端

华远华中心 离心机+螺杆机+末端

顿汉布什

益阳康雅医院 离心机+螺杆机+模块机

中南大学湘雅二医院离心机+螺杆机+模块机+末端

株洲庆云大酒店 螺杆机+末端

国祥长沙中电软件园 螺杆机

长沙维也纳酒店 螺杆机

奥克斯

芒果影院 模块机

长沙精科创世纪财富广场 螺杆机+多联机+末端

怀化城西建设局 模块机

松下（大连）

运达中央广场 多联机

湘江玖号 溴化锂

常德国家生活用纸检测中心 多联机

WFI 茶陵县规划局 水地源

富士通

中机国际工程设计院 多联机

三一重工集团星沙研发楼 多联机

湖南大学研究生及理工科教学大楼 多联机

TCL 国防科技大学 多联机

海信 联通大厦 多联机

日立（青岛）

万科紫台 多联机

湘潭泰富 多联机

电力科技园 多联机

LG长沙九龙仓时代奥特莱斯 多联机

长沙万博会写字楼 多联机

EK

爱万家家居建材城 水冷螺杆机

花垣县检察院 多联机

株洲东方时代广场水冷螺杆机+柜式空调机组

+风机盘管

品牌 样板项目 使用设备 品牌 样板项目 使用设备

116

2015年度中国中央空调市场

发展报告

不同以往，2015年的江西市场出现了负增长的

情况，尽管-6.3%的情况在全国看来并不是下滑最严

重的市场，但是，要知道，在2013年和2014年，江西

市场的增长率一直维持在15.0%左右。在《暖通空调

资讯》出版的《2015上半年中国中央空调行业发展简

报》中，江西市场就以下滑3.9%给出了期中考试的成

绩，那么最终下滑6.3%，也在情理之中了。

据统计，2015年1-11月，江西省工业生产平

稳，全省规模以上工业增加值6550 .0亿元，同比

增长9.3%，居全国第4位。固定资产投资15610.6亿

元，同比增长16.1%。房地产开发投资1380.5亿元，

增长15.1%。房屋施工面积15024.9万平方米，增

长13.6%，其中，新开工面积3424.4万平方米，增

长8.7%。商品房销售面积2780.7万平方米，增长

19.6%；商品房销售额1474.9亿元，增长17.1%。不难

看出，江西市场的房地产市场发展也直接影响到了江

西中央空调市场的走势。

相比较2014年而言，江西市场的品牌格局并没有

发生太大的变化。格力、美的依然领衔国内品牌。变

频多联机组市场上，大金依然保持了其优势地位，不

过，同为日系品牌的日立（青岛）、东芝也呈现了上

升态势，品牌占有率有所提升。部分传统水机品牌，

江西市场分析

2013 年 -2015 年江西市场增长率及在全国市场占有率对比图

江西

离心机

离心机 风冷螺杆机 水冷螺杆机

模块机 多联机 溴化锂

水地源热泵 单元机 末端

-7.1%

73.9%

-14.3% -21.9%

0.0%

-12.7%

-40.0%

-6.3%

4.4%

56.9%

1.4% 8.8%

3.4%

3.1%

15.0%

10.0%

10.0%

4.3%

43.1%

2.7% 8.0%

3.2%

2.0%

15.0%

8.3%

10.3%

-3.1%

2015 年江西市场部分品牌市场占有率图

2015 年江西市场九大类产品市场增长率对比图

2014 年 -2015 年江西市场九大类产品市场占有率图

2015年江西多联机市场零售与项目对比图

0

42.8%

45.7%

风冷螺杆机

水冷螺杆机

模块机 末端单元机溴化锂 多联机 水地源热泵

项目

零售100%

2014 年2015 年

2.2%占有率

增长率

15.7%14.3%

-6.3%

2.3% 2.3%

2013 年 2014 年 2015 年

20.3%

16.0%

10.0%

6.0%5.3%4.7%4.7%3.0%2.7%2.4%2.3%

格力 美的 大金 麦克维尔 开利

江森自控约克 日立（青岛） 海尔

三菱重工 天加 东芝

2016.02 总第85期

第四篇区域发展分析报告

117

在市场环境整体不乐观的情况下，商业地产、政府楼堂馆所

项目的减少等多方面的影响下，市场占有率都有所下滑，仅

少数维持了2014年的水平。

尽管在2014年，多联机市场出现了明显提升，但是在

2015年，仅维持了与去年等同的水平。多联机市场占有率

的提升也从侧面说明，随着不少水机品牌对多联机市场资

源的倾斜，多联机的市场份额在不断扩大，不过，竞争也

将趋于激烈。另一个值得关注的是风冷螺杆机，无论是销

售情况还是市场占有率都有了明显的提升，这在江西市场

也并不多见。

总体而言，江西市场基本延续了上半年的整体趋势，在

全国经济情况下行的现实面前，下滑是不可避免的，特别对

于江西市场而言，作为中西部地区的省份之一，江西市场一

直以来并不是一个较大的市场，尽管还有更深的市场容量等

待开拓，但是面对市场环境的压力，目前来说很难有进一步

的扩充空间。另外，虽然大型项目的减少，间接给小型项目

带来了机遇，但这同时也意味着更激烈的竞争。可以预料到

的是，2016年的江西中央空调市场，依然压力空前。

行业的坚冰依然存在，能否融化，何时能够融化，没有

一人能给出一个准确的答复，作为中西部市场中，发展相对

落后的市场，江西市场未来的发展情况，依然扑朔迷离。

2015年江西市场部分品牌样板工程一览

格力江西省交通设计院 多联机

江西直升机通航产业基地 风冷螺杆机

大金海上汇商业广场 变频多联机

红谷滩国际大厦 变频多联机

海信江西财经大学 多联机

九江移动办公楼 多联机

特灵江西木林森照明 离心机

南昌金色年代商业城 变频螺杆机

奥克斯南昌钻石广场 水冷螺杆机

上饶海关 变频多联机

麦克维尔景德镇博物馆 风冷螺杆机

格特拉克传动系统有限公司 净化风柜

美的鹰潭市人民医院 变频多联机

贵溪市公安局 变频多联机

顿汉布什南昌嘉莱特红谷滩酒店 水冷螺杆机

赣州人民医院 末端

开利 绿地国际博览中心 高压离心机

赣州人民医院 风冷螺杆机+多联机+末端

盾安南昌地铁大厦 组合式空调箱

洪都航空工业集团 风冷螺杆机+末端

三菱重工赣东汽车城 变频多联机

南昌某男科医院 变频多联机

国祥江西九江喜来乐 模块机

鹰潭总部基地酒店项目 热回收螺杆机+末端

雅士赣南师范学院国家脐橙工程技术

研究中心模块机+组合式空调箱

LG滕王阁改造工程 变频多联机

吉安井冈山华能电厂 溴化锂

东芝省农商银行后援中心 变频多联机

铜鼓行政中心 变频多联机

海尔宜春人民医院 磁悬浮离心机

江西省高院 变频多联机

三菱重工海尔

上饶客运站 变频多联机

南昌农科院 变频多联机

天加新余国科科技有限公司 直膨机+净化末端

江西中牧药业 水冷螺杆机+末端

松下 神华九江电厂 蒸汽型溴化锂

荏原 江西昌河汽车有限责任公司 离心机

西屋康达抚州崇仁汤溪温泉生态旅游度假区 模块机+末端

南昌大学第一附属医院 末端

EK上饶高铁 风冷螺杆机组

三清山机场 水冷螺杆机组

品牌 样板项目 使用设备 品牌 样板项目 使用设备

118

2015年度中国中央空调市场

发展报告

-8.4%，是2015年度四川中央空调市场的增长率，虽

然在经过多年的增长之后首次出现负增长并不能说明四川

市场走向了下坡路。相比于2014年，2015年的大环境更加

低迷，这也是四川市场相较于去年下滑的根本原因。但值

得一提的是，四川市场的下滑幅度小于全国市场的下滑幅

度，这也在一定程度上反映了市场相比于其他部分区域市

场，形式相对较好，压力不是特别大。占有率方面，基于

全国市场的同步下滑，因此，四川市场在全国市场的占比

相对于2014年来说没有变化，依然是4.2%。

宏观经济层面，根据四川省统计局发布的2015年1-11

月经济运行数据来看，四川省规模以上工业增加值同比增

长7.9%，完成全社会固定资产投资23975.7亿元，同比增长

10.6%。其中，固定资产投资（不含农户）22997.4亿元，增

长11.7%。分产业看，第一产业投资759.5亿元，同比增长

30.0%；第二产业投资6886.6亿元，增长4.0%；第三产业投

资16329.6亿元，增长12.9%。

房地产开发方面，2015年1-11月份完成投资4481.2亿

元，同比增长11.7%。商品房施工面积38561.2万平方米，增

长8.0%。商品房竣工面积3443.3万平方米，下降4.2%，其中

住宅竣工面积2391.9万平方米，下降10.3%。商品房销售面

积6699.1万平方米，增长7.2%。

虽然经济上整体呈向上态势，但是房地产项目的不景

气以及工装市场项目的大幅减少成为四川市场下滑的主要

原因，虽然家装零售市场在增长，但是其增幅远不能抵消

项目市场下滑带来的影响。

从2015年四川市场的品牌格局来看，格力依然领跑四

四川市场分析

2013 年 -2015 年四川市场增长率及在全国市场占有率对比图

四川

离心机

离心机 风冷螺杆机 水冷螺杆机

模块机 多联机 溴化锂

水地源热泵 单元机 末端

-22.9%

-7.9%-5.0%

3.6%

-8.0%

-29.1% -25.0%

1.5%

8.1%

60.6%

2.6% 6.7%

3.7%

2.0%

18.3%

9.4%

10.7%

6.8%

39.4%

2.6% 7.0%

2.9%

1.6%

20.3%

10.6%

11.0%

-6.3%

2015 年四川市场部分品牌市场占有率图

2015 年四川市场九大类产品市场增长率对比图

2014 年 -2015 年四川市场九大类产品市场占有率图

2015年四川多联机市场零售与项目对比图

033.6%

33.7%

风冷螺杆机

水冷螺杆机

模块机 末端单元机溴化锂 多联机 水地源热泵

项目

零售100%

2014 年2015 年

4.1%占有率

增长率

17.0% 14.2%

-8.4%

4.2% 4.2%

2013 年 2014 年 2015 年

8.4%4.0%6.6%

1.8%

20.5%15.8%

3.7%4.4%7.7%

1.5%

江森自控约克 开利 麦克维尔 顿汉布什

格力 美的 海尔 日立（青岛） 大金

盾安

2016.02 总第85期

第四篇区域发展分析报告

119

西屋康达四川省肿瘤医院 末端

中航工业成都发动机（集团）公司 模块机+末端

LG

中海城南一号 溴化锂内江红星美凯龙 离心机

成都SG珊顿道公寓 多联机自贡沿滩工业园孵化器建设工程 多联机

盾安 仁和春天 末端

格力三台昌德商业广场 永磁同步变频离心机成都地铁4#二期 螺杆机+末端+多联机

广元远发麓港商业综合体 离心机

美的泸州新泸集团办公楼 多联机

遂宁建坤办公楼 多联机

顿汉布什海伦堡（成都） 离心机+风冷螺杆机等

成都五彩城 离心机+水冷螺杆机

盾安中航成都发动机厂 屋顶机

亿佰家超市 水冷螺杆机+末端

日立（青岛）

仁恒滨河湾二期 多联机

中国银行大楼 多联机

荏原中石化达州普光气田基地 溴化锂

巴中医院 溴化锂

志高成都天详广场办公大楼 风管机

海螺沟大西映画酒店 风管机

川市场，虽然20.5%占有率相比于2014年有所下降，但是短

时间内，其他品牌还无法撼动格力在四川市场的领头羊位

置。美的以15.8%的占比紧随其后，2015年在家装零售市场

的表现尤为突出。江森自控约克、麦克维尔、开利、大金、

日立（青岛）这几大品牌也占据了不小的市场份额，值得

一提的是，成都地铁项目成为四川2015年众多品牌竞争的集

中领域之一，麦克维尔、顿汉布什等均在地铁项目上有所斩

获，特灵则拿下了四川最大的离心机项目——西部博览城。

家装零售市场成为新的增长点，这也为大金、日立（青岛）

抢占更多的市场份额提供了机遇。

从产品的情况来看，多联机依然是占有率最高的产品，

而且远高于其他产品，其次是单元机，单元机在2015年则有

小幅上涨，这与四川家装市场的不断成熟有很大的关系，虽

然多联机项目市场有所萎缩，但是家装零售市场的增长在一

定程度上弥补了项目市场带来的影响，尽管多联机出现了八

个点的下滑。除了单元机和模块机，其余七大产品在四川市

场一律以下滑收尾，离心机下滑幅度超过百分之二十，充分

反映了四川市场大项目大幅减少的客观因素。而模块机的增

长则在一定程度上源自其经济不景气的情况下体现出来的性

价比优势。　

“2015年对于四川市场的大部分品牌来说都将是压力更

大的一年，其中不管是中小品牌还是在市场中占据了不小份

额的大品牌来说，这也将是四川市场未来的常态。”这是

2014年报告中对于四川市场走势的一个预测，从2015年四川

区域市场的表现来看，基本印证。

在宏观环境持续低迷的情况下，工建项目的减少以及

资金的紧缺都对四川市场造成了一定的压力，家装市场成为

为数不多的增长点，竞争的品牌也越来越多。对于2016年来

说，四川市场的压力依然很大。

2015年四川市场部分品牌样板工程一览

麦克维尔成都地铁7号线 组合式空调箱

仁寿中央国际广场项目 离心机+风冷螺杆机

大金成都·润富国际花园 变频多联机

成都·富森美家居创意中心甲级写字楼

变频多联机

海尔中江县人民医院 多联机

内将站前广场 水冷螺杆机+末端

三菱重工 成都绿地中心 多联机

捷丰成都军区重庆324医院 末端

成都新都国际广场 水冷螺杆机+末端

EK乐山邦泰中心 模块机

雅安文体中心 风冷螺杆机+末端

天加

成都理工大学 风冷螺杆机+末端

阳光保险大厦 风冷螺杆机+末端

莲花湖酒店风冷螺杆机+水冷螺杆机

+末端

清华同方绵阳外语学院 热泵热水器

成都铁路局 热泵热水器

特灵西部博览城 离心机+末端

地铁7号线 水冷螺杆机

品牌 样板项目 使用设备 品牌 样板项目 使用设备

120

2015年度中国中央空调市场

发展报告

雅士 攀枝花医院 风机

三星龙湖重庆北碚新城一期 多联机

四川迪康科技药业 屋顶机

爱斯特绵阳中物园 屋顶机

重庆唱吧渝中区日月光店 模块机+末端

品牌 样板项目 使用设备 品牌 样板项目 使用设备

飞达仕 成都创新时代广场 风机盘管

长虹四川富乐国际学校 变频多联机

绵阳国家级创新孵化基地 变频多联机成都金牛宾馆 热回收模块机+热水机

格瑞德 兰渝铁路南充北站 通风设备

重庆市场分析

2015年度重庆中央空调市场的增长率为-5%，较2014年

略有下滑，也终止了连续超过两位数的增长势头。虽然重庆

经济增速全国第一，但在大环境低迷的压力下，重庆的中央

空调市场与经济数据所呈现的势头有所背离。当然，五个点

的下滑就全国市场来说表现并不算差，远远低于全国市场的

下滑幅度，其占比相比于2014年也提高了一个百分点，达到

3.5%。

根据重庆市调查总队发布的2015年1-11月经济运行

数据，1-11月，全市规模以上工业增加值累计同比增长

10.8%，在全国各省市中名列第二；固定资产投资完成

13764.15亿元，同比增长17.3%，基本保持平稳态势；房

地产开发投资增速降至年内低点，完成房地产开发投资

3358.13亿元，增长3.3%。房地产的低迷是重庆市场下滑的

主要原因，虽然GDP数字很漂亮，但与中央空调市场似乎

关系不大。

从2015年重庆市场的品牌格局来看，格力虽然占有率有

所下滑，但依然稳坐领头羊的地位，26.1%的市场占有率也

说明了格力在重庆市场的地位，优势依然十分明显，比上升

势头较猛的美的依然高出了七个多点，美的是市场占有率仅

次于格力的品牌，近年来增长势头迅猛，尤其是家装零售市

场。江森自控约克、麦克维尔、开利、大金、日立（青岛）

这几大品牌也占据了不小的市场份额，市场占比十分稳定。

EK、三菱重工、LG、盾安等品牌也有着不俗的表现，盾安

在经历了2014年的低谷之后在2015年强势反弹，其在重庆市

场的固定客户为其带来了部分项目。

从产品的情况来看，多联机较2014年略有增长，依然是

市场中占比最高的产品，优势再进一步扩大，主要得益于

家装零售市场在2015年的强势表现。随着家装市场的不断成

熟，家装市场已成为各大品牌争抢的重点，尤其是工装项目

市场的不断萎缩。冷水机组则是全面下滑，无论是离心机、

螺杆机还是模块机，均出现了一定程度的下滑，工建项目市

场的大幅减少是其下滑的主要原因，还有部分项目签单之后

因为资金紧张造成停滞不前。溴化锂和水地源热泵因为基数

相对较少，受个别品牌项目影响比较大，具有偶然性，不能

2016.02 总第85期

第四篇区域发展分析报告

121

大金

港务物流集团办公大楼 变频多联机

重庆医科大学 变频多联机

重庆市检察院 变频多联机

江森自控约克

江北机场T3航站楼 离心机

重庆鲁能星城超高层项目 多联机

渝中区龙湖时代广场 末端

开利

重庆北站枢纽工程 离心机+螺杆机

重庆妇幼保健医院 离心机

重庆工商大学融智学院 多联机

麦克维尔 朝天门商贸城 离心机

盾安长安福特变速器2期 组合式空气处理机组

合川财富广场 模块机+末端

TCL兰渝高铁 多联机

贵阳修文县行政服务中心 多联机

奥克斯合川精神病医院 模块机

中建二局重庆项目部 模块机

瀚艺两江名居公租房 螺杆机

万汇中心 末端

国祥曼哈酒店 螺杆机+末端

新极齿轮 螺杆机+末端

荏原北汽银翔 直燃机

飞华环保 离心机

三菱重工

重庆T2航站楼 多联机

老挝万象国防部项目 多联机

兴农担保 多联机

北京爱家商业中心 离心机

LG 重庆移动永川生产楼 多联机

捷丰 成都军区重庆324医院 末端

博世 重庆永众国际大厦 水冷螺杆机

品牌 样板项目 使用设备

反映出重庆市场的真实情况。

重庆市场在2015年的下滑幅度虽然低于全国水平，但压

力并不小，一方面是品牌竞争越发激烈以及工建项目的大幅

减少或延期，另外一方面是重庆的楼市也处于低谷时期。当

然，重庆的发展还处于快车道时期，其中央空调市场也依然

处于上升通道，2016年可能依然低迷，但是从长期来看，重

庆市场仍然值得期待。

2013 年 -2015 年重庆市场增长率及在全国市场占有率对比图

重庆

离心机

离心机 风冷螺杆机 水冷螺杆机

模块机 多联机 溴化锂

水地源热泵 单元机 末端

-18.3%-25.0%

-2.5%

-30.3%

0.7% 4.9%16.7%

9.8%

7.4%

53.0%

3.3% 6.6%

3.3%

1.2%

13.6%

8.6%

6.4%

47.0%

2.6% 6.8%

3.7%

1.5%

10.0%

8.0%

-11.1%

2015 年重庆市场部分品牌市场占有率图

2015 年重庆市场九大类产品市场增长率对比图

2014 年 -2015 年重庆市场九大类产品市场占有率图

2015年重庆多联机市场零售与项目对比图

0

28.5%

30.2%

风冷螺杆机

水冷螺杆机

模块机 末端单元机溴化锂 多联机 水地源热泵

项目

零售100%

2014 年2015 年

3.3%占有率

增长率

19.3% 12.6%

-5.0%

3.4% 3.5%

2013 年 2014 年 2015 年

5.2%4.3%3.7%1.7%

26.1%18.7%

3.9%4.1%5.2%2.8%1.6%

江森自控约克 开利 麦克维尔 顿汉布什

格力 美的 海尔 日立（青岛） 大金

EK 三菱重工

25.2%

29.1%

2015年重庆市场部分品牌样板工程一览

122

2015年度中国中央空调市场

发展报告

EK

悦来国际会展中心 多联机+直膨机

重庆朝天门商贸城组合式空调机组+风机盘管机组

江北机场T3航站楼 末端

重庆新联传媒风冷螺杆机+末端

+多联机组

爱斯特重庆唱吧渝中区日月光店 模块机+末端

重庆长安汽车 模块机+末端

长虹

重庆奥斯琳酒店 模块机

綦江肛肠医院 模块机

重庆市计生医院 模块机

志高高校毕业生就业创业服务中心 风冷热泵模块机

重庆奉节发电厂 直流变频多联机

天加朝天门国际商贸城 末端

安稳发电厂 水冷螺杆机+末端

清华同方 重庆医科大学附属第三医院 温室分控空调系统

美的奥特莱斯 离心机+末端

果园岗办公大楼 多联机

莱恩 酉阳电商孵化园 模块机+末端

东芝 西部药城 多联机

顿汉布什

宗申动力技术中心实验室 风冷螺杆机+模块机+末端

重庆江北区国际机场东航站区及第三跑道建设工程1号+3号能源

中心末端

雅士重庆嘉陵医院 电加热+过滤器

重庆南山社区医院 洁净手术室用空气处理机组

品牌 样板项目 使用设备 品牌 样板项目 使用设备

2015年云贵中央空调市场报告将继续按照惯例，把西

南地区中最小的两个市场并在一起进行陈述。云贵市场作

为西南地区的最小的市场，亮点较于其他区域市场并不突

出，加上很多品牌并没有在云贵地区投入更多的精力，甚

至对于一些品牌还是空白，因此云贵市场在整个西南区域

市场中地位稍显弱势。

2015年1-10月，云南省累计实现规模以上工业增加值

2962.75亿元，同比增长6.1%。固定资产投资与全国走势相

比，逆势而上，增速持续回升，完成固定资产投资10412.44

亿元，同比增长16.5%，增速居全国第8位；房地产开发投资

完成2105.72亿元，同比下降7.8%；亿元以上在建项目（不

含房地产）2488个，同比增长0.9%。从2015年前10个月数据

看，云南全省房地产投资仍为负增长，且降幅进一步扩大，

全省房地产市场商品房库存量大、待售面积居高不下、房地

产开发资金持续紧张、停工项目较多等问题仍未有改善迹

象。

贵州方面，2015年1-11月，贵州省投资继续呈现快速增

长态势，固定资产投资完成8688.35亿元，比上年同期增长

22.0%。固定资产投资总量完成全年目标的82.1%，进度比上

年同期加快1.0个百分点。房地产开发投资2033.65亿元，比

上年同期下降1.2%，持续3个月负增长。房地产开发投资占

全省固定资产投资的比重为23.4%，比上年同期下降5.5个百

分点。

虽然云贵市场市场容量在西南区域最小，但是近年来起

云贵市场分析

2016.02 总第85期

第四篇区域发展分析报告

123

市场在不断扩大，因为基数较小，增速一直保持比较高的水

平，这一增长在2015年没有得到延续，相反是7.6%的下滑。

市场占比则依然是1.3%，与2014年相比没有变化。云贵市场

中，云南市场受反腐影响，其城市化建设相比之前进程大大

放缓，项目数量也是锐减，这给云南的项目市场带来了巨大

的冲击。相比之下，云南与老挝等边境地区的项目数量成为

云南市场在低迷情况下的及时雨。贵州市场也受到了大环境

低迷一定的影响，很多项目处于延期状态，贵安新区的项目

也只是在规划中，因此市场也感受到了一定的压力。但作为

发展相对滞后的市场，云贵依然处于上升通道。

从2015年云贵市场的品牌格局来看，美的以12.9%的占

比占据了云贵市场第一品牌的地位，美的在项目市场和多联

机市场都有着不错的表现。大金在云贵市场以项目为主，因

此受到了一定的冲击。日立（青岛）在云贵市场表现也十分

稳定，特灵则是美系冷水机品牌里面占比最高的，其拿下了

多个离心机项目。值得一提的是顿汉布什在云贵市场的表

现，其服务的贵州移动数据中心更是其在云贵市场又一样板

工程。

从产品的情况来看，多联机小幅上涨后其在云贵市场的

占有率进一步扩大，但是云贵市场的家装零售市场才刚刚起

步，零售占比只有三成左右，远远低于西南其他市场。模块

机和风冷螺杆机是2015年云贵市场下滑幅度最大的产品，离

心机也出现了一定程度的下滑，充分体现了项目市场的不景

气。溴化锂和水地源热泵的占比则在连年减少，这两类产品

在云贵市场的地位也相对比较尴尬。

云贵市场作为西南容量最小的市场，随着贵广高铁得开

通以及沪昆高铁的开通，将为这两个市场注入新的活力，相

对滞缓的城市化建设水平也意味着云贵市场蕴含着巨大的发

展潜能，虽然2016年的云贵市场很有可能依然低迷，但云贵

市场的很多人士都对其长期发展充满信心。

江森自控约克 开利 麦克维尔 顿汉布什

格力 美的 海尔 日立（青岛） 大金

荏原 特灵 日立冷机 东芝

2013 年 -2015 年云贵市场增长率及在全国市场占有率对比图

云贵

离心机

离心机 风冷螺杆机 水冷螺杆机

模块机 多联机 溴化锂

水地源热泵 单元机 末端

-7.3%

-33.3%

13.3%

-33.3%

3.4%

-21.1%-30.0%

-5.6%

12.0%

31.0%

6.5% 9.8%

4.1%

2.2%

11.4%

9.8%

11.5%

12.0%

69.0%

4.7%

12.0%

3.5%

1.6%

8.2%

10.0%

10.6%

-15.1%

2015 年云贵市场部分品牌市场占有率图

2015 年云贵市场九大类产品市场增长率对比图

2014 年 -2015 年云贵市场九大类产品市场占有率图

2015年云贵多联机市场零售与项目对比图

0

31.5%

35.3%

风冷螺杆机

水冷螺杆机

模块机 末端单元机溴化锂 多联机 水地源热泵

项目

零售100%

2014 年2015 年

1.1%占有率

增长率

22.6%21.1%

-7.6%

1.3% 1.3%

2013 年 2014 年 2015 年

8.5%8.2%5.3%4.1%

7.6%

12.9%

7.1%4.7%

10.0%

1.8%

9.2%

1.3%2.9%

124

2015年度中国中央空调市场

发展报告

日立冷机昆明医科大学第一附属医院 风冷热泵

贵州省勘测设计院 风冷热泵TCL 贵阳修文县行政服务中心 多联机

海尔西双版纳鑫晟时代广场 磁悬浮离心机+模块机

大理下关酒店 多联机

特灵昆明大都商业广场

离心机+水冷螺杆机+模块机+末端

红河卷烟厂 离心机扬子 凯里麻江县便民行政服务中心 模块机

西屋康达

贵广高铁贵阳北站 末端安顺市妇幼保健院（儿童医院） 螺杆机+末端

丽江市鱼米河和业广场 模块机+末端云南电网计量中心 末端

日立（青岛）

黄果树屯堡酒店二期 多联机遵义市戒毒所 多联机贵阳汇金广场 多联机

大金

同德昆明广场 变频多联机交通银行云南省分行办公楼 变频多联机

贵州师范学院图书信息楼 变频多联机

2015年云贵市场部分品牌样板工程一览

顿汉布什

会商大酒店 多联机

贵阳市第一人民医院一分院 风冷螺杆

贵阳师范大学图书馆 风冷螺杆

荏原 广西盛隆冶金有限公司 溴化锂

雅士 黄平县制药车间净化 组合式空调

EK

贵州金融保税区金融港 冷冻水型机房精密空调

遵义医学院新浦校区行政楼 多联机组

贵州盘县人民医院 风冷螺杆机热泵机组

云南省第一人民医院 柜式空调机组

博世

昆明市医院 风冷模块机组+水冷螺杆机组

曲靖师宗电影院 风冷模块机组

贵州财经大学螺杆式水源热泵机组+风机

盘管机组

长虹

云南红河州建水时代中心 螺杆机云南景洪西域酒店 热回收模块机

贵州凯里中国苗药 模块机

志高普定朗泊湾商场 模块机

贵阳银行 风管机

品牌 样板项目 使用设备 品牌 样板项目 使用设备

在整体经济情况下滑的市场背景下，西北地区高速增长

的经济开始逐年放缓，而中央空调市场也如同全国众多市场

一样，下滑如约而至。-12.7%，2015年西北地区中央空调市

场以这样一个结果收尾，也着实在意料之中。事实上，早在

2014年就出现的公建项目减少，项目周期延长，资金拖沓滞

后，价格混战的情况在2015年中也是集中爆发出来。就连原

本是充满机遇的新疆市场，也难免遭受了一场巨大的挑战。

西北市场分析

不过，目前看来，一带一路的发展战略，为西北市场带来的

潜在机遇无疑是巨大的，在这片尚未被完全开发出来的市

场，特别是对于新疆市场而言，经济环境的复苏无疑意味着

更多的机遇和更加广阔的发展空间，加速对西北地区的深入

布局和渠道开拓，这对于未来各个中央空调品牌在西北地区

的发展和市场布局，都具有重要的战略意义。

2015年1-11月，陕西省主要经济指标增速较1-10月加

VRV C

2016.02 总第85期

第四篇区域发展分析报告

125

快。其中，工业增加值增长6.9%；固定资产投资增长8.2%；

全省规模以上工业企业实现增加值6387.43亿元，同比增长

6.9%。固定资产投资运行平稳，完成固定资产投资17871.03

亿元，同比增长8.2%。此外新疆地区作为受到国家西部大开

发战略重点实施的地区，近年来，为西北地区经济的增长提

供了强劲的推动作用。

品牌竞争格局上来看，以格力、美的为首的家电系品牌

继续开拓市场，在销量和占有率上均有所建树。而传统的美

系水机品牌——江森自控约克、麦克维尔、开利、特灵、顿

汉布什这五大品牌之间的竞争依然激烈，其中，麦克维尔利

用其高性价比的优势，在市场上实现了突破，占有率有所提

升。事实上，经济环境整体受挫，优质的大型工程项目的减

少，楼堂馆所项目的延期等情况的出现，还是不同程度削弱

了外资品牌增长的速度。不过，随着项目的重启，以及我国

“一带一路”政策的实施，相较于2014年，2015年美系品牌

的市场占有率有所回升，有回暖的迹象。另外，以大金，日

立（青岛）等品牌为首的多联机品牌，其市场占有率也有所

提升。但是，对于大部分品牌而言，市场环境情况恶劣造成

的竞争激烈，使得其难以达到预期目标，人员的更迭也略显

频繁，西北市场的竞争依然处于一个较为混乱的情况中。

从产品的情况上来看，尽管冷水机市场依然面临着市场

的寒冬，项目的缺乏导致水机产品出现了不同程度的下滑，

特别是模块机市场，占有率下滑2.0%，其他各类水机产品占

有率仅与去年维持基本持平。同样受到市场环境的影响，工

业领域项目的缩水导致溴化锂市场下滑严重，不过，由于工

业项目体量大，周期长的因素影响，或许这样的情况也在情

理之中。

2015年，多联机产品依然占据了西北地区近36%的市场

份额，这也与大型项目的减少，民用小型项目的增多以及家

装零售的火爆有所关联，越来越多的多联机品牌加入竞争

中，使得这一产品占比在不断的扩大。近几年，随着我国国

民经济实力的上升，消费者对于中央空调的认知度开始逐

渐提高，家装零售市场得以迅速发展。相对于萎缩的项目市

场，家装零售无疑是一块巨大的馅饼。而随着深挖渠道和各

品牌地级市专卖店的逐步建立，未来西北地区的多联机零售

2013 年 -2015 年西北市场增长率及在全国市场占有率对比图

西北

离心机

7.1%

55.6%

1.4%

10.1%

7.4%

4.5% 10

.6%

9.6%

7.8%

7.6%

44.4%

1.3%

12.2%

4.2%

4.5%

13.9%

7.6% 11.8%

2015 年西北市场部分品牌市场占有率图

2015 年西北市场九大类产品市场增长率对比图

2014 年 -2015 年西北市场九大类产品市场占有率图

2015年西北多联机市场零售与项目对比图

36.9%

35.8%

风冷螺杆机

水冷螺杆机

模块机 末端单元机溴化锂 多联机 水地源热泵

项目

零售100%

2014 年2015 年

4.6%占有率

增长率15.3% 9.4%

-12.7%

4.6% 4.4%

2013 年 2014 年 2015 年

离心机 风冷螺杆机 水冷螺杆机

模块机 多联机 溴化锂

水地源热泵 单元机 末端

-8.3%

-24.0%

-12.5%-18.5%

-6.4%

-25.0% -23.5%

5.3%

-15.0%

0

格力 大金 美的 麦克维尔 开利

江森自控约克 特灵 海尔 日立（青岛）

天加 荏原 顿汉布什 盾安 LG 19.1%

10.8%10.4%5.9%5.7%5.4%4.9%3.8%3.5%1.9%1.7%1.2% 1.6%1.2%

126

2015年度中国中央空调市场

发展报告

市场将趋于火爆。同样受到民用项目占据市场主导因素的影

响，单元机产品同样在西北的占有率上有所提升。

作为我国“一带一路”发展战略的必经之路，西北地区在

未来的发展潜力巨大，而随着这一战略的深入落实，更大的市

场潜力和机遇将被挖掘，未来西北地区的中央空调市场，充满

了机遇，而又布满了挑战，西北市场值得行业期待。

2015年西北市场部分品牌样板工程一览

江森自控约克

西安迈科商业中心 离心机+末端西安杨森迁建项目 磁悬浮离心机华为西安研发中心 离心机+末端

美光四期 离心机

开利

西安中大国际 离心机+螺杆机韩城市人民医院 溴化锂+末端新疆中瑞大厦 离心机+末端

利君制药 离心机+螺杆机+末端

特灵三星工厂 离心机

贝斯特商贸城 离心机

顿汉布什

宁夏银川大阅城 离心机新疆自治区博物馆改造 水冷螺杆机

咸阳居然之家 水冷螺杆机甘肃临夏三馆 风冷螺杆机

盾安西安华东万和城 离心机+末端西安华天科技 离心机+水源热泵

天加

宁夏医科大胸科医院 末端宁夏荣恒凝聚力商厦 主机+末端陕西宝鸡国金中心 末端西安恒星文艺广场 主机

EK陕西省勉县综合医院 水地源热泵陕西省西航动力中心 水冷螺杆机

日立冷机甘肃嘉峪关天空之城 离心机+水冷螺杆机

兰州兽医研究所 风冷螺杆机

扬子

商南县丰联集团办公楼 模块机+末端潼关家具广场 模块机+末端

嘉峪关天空之城 末端西安市美伦酒店 模块机

麦克维尔

西安市城市空气污染综合监控与防治项目

离心机+末端

神华宁夏煤业集团有限责任公司金家渠煤矿

螺杆机+末端

宝鸡国金中心项目购物中心 离心机+螺杆机+末端乌鲁木齐市万达广场 末端

清华同方西安恒利供热工程有限公司 溴化锂

宝鸡市中心医院 温室分控空调系统石嘴山第一人民医院 溴化锂

富士通西安温德姆配套公寓 多联机

安康农业银行 多联机

东芝新疆卓立大厦 多联机

西安交通大学航天附小、附中 多联机华尊利达机电市场 多联机

大金

绿城广场 水源多联机

百合公寓 变频多联机

万众国际 变频多联机

三菱电机 华泰科技 多联机日立

（青岛）曲池东岸 多联机

三星西北国金中心 多联机西安摩尔中心 多联机

美意

龙城铭园国际社区二期、三期 水地源热泵枫林九溪 水地源热泵

安康数字化创业中心 水地源热泵汉中铁路医院 水地源热泵

富尔达 乌鲁木齐水磨沟区水墨清苑 水地源热泵

荏原

西安时代广场 螺杆机银川新天地商业广场 溴化锂

西安市国家税务局综合业务办公楼 溴化锂新疆广汇新能源 吸收式制冷/热泵

美的

西安市瓦胡同小区2号、3号地块 多联机西安理工大学曲江校区图书馆 多联机

安康城投逸园 水源热泵+末端镇安世纪豪城 水源热泵+末端

格力

兰州地铁一号线 多联机西安电子科技大学 多联机

成县人民医院 模块机延安圣明宫建材市场 离心机

格瑞德武警指挥中心 水冷螺杆机+模块机+末端

甘肃白龙江九龙峡水电站 通风设备青海省安多藏语译制中心工程 多联机+末端

LG

中铁·立丰国际广场 溴化锂兰州阳明建材家居广场 溴化锂

西安圣远广场项目 溴化锂+末端西安百环家园 多联机

西安沃尔沃4s店 多联机

松下（大连）

宁夏胸科医院 溴化锂财富中心 溴化锂

水晶卡巴拉 溴化锂新疆塔里木油田有限公司 溴化锂

品牌 样板项目 使用设备 品牌 样板项目 使用设备

2016.02 总第85期

第四篇区域发展分析报告

127

雅士喀什东城市民服务中心（一期）

空调安装工程末端

延川县中医院项目 末端

博世 西安鼎新花园 水冷螺杆机+模块机

海尔

韩城企业孵化中心 磁悬浮离心机

汉中海虹酒店 磁悬浮离心机+末端

宝鸡西部光谷科技有限公司1、2、3期厂房及办公楼

磁悬浮离心机+水冷螺杆机

长虹汉中南郑高速公路服务区 水源热泵+变频多联机

西藏宇拓国际大酒店 超低温模块机西藏阜康（国际）健康体检中心 超低温模块机

台佳中航飞机股份有限公司西安飞机

分公司吊顶式空气处理机+远程射

流空调机组

莱恩

西安市金盾护卫综合楼 水源热泵阿克苏阳光新城 水源热泵+末端

渭南市大荔供电局分公司职工保障房

水冷螺杆机+末端

西屋康达

西安华南城 末端西安中铁瑞园 模块机+末端

银川市军事博物馆 模块机西安市第三人民医院 末端

志高 中川机场 多联机

品牌 样板项目 使用设备 品牌 样板项目 使用设备

“今年的市场太惨啦！”、“寒冬真的要来临了！”、

“东北经济都全国倒数了！”、“市场上都看不到几个大项

目了！”、“明年市场会更冷，真正的寒冬还没到！”……

在数据调研过程中，这是我们听到市场一线人员说得

最多的几句话了。字里行间，无不透露着目前大家对东北中

央空调市场抱有的那种郁闷、消极以及无可奈何的心态。其

实，也怪不得他们，看看统计局公布的2015年1-11月经济运

行情况来看，还真不禁让人要打好几分冷颤。

据相关部门统计数据显示，东北三省中辽宁2015年地区

生产总值比上年增长3%，增速全国垫底；黑龙江省地区生

产总值实现15083.7亿元，增长5.7%；吉林省实现全年GDP

增速6.5%的预期目标，位居东北板块首位。另据公开资料

显示，长期的计划经济体制使得东北地区至今市场化程度

东北市场分析

不够，民营经济发展不足。在全国工商联发布了2015中国

民营企业500强榜单中，辽宁省只有6家企业上榜，黑龙江

只有3家上榜，吉林则无上榜企业。另外，2015年上半年，

辽宁亿元以上的投资项目下降了50%。对于基建投资而

言，目前国家的投资重点在西部，而房地产投资短期内也

看不到亮点。

因此，在这样的市场环境下，再加上东北区域的气候

条件，中央空调行业自然大受影响。增长率-16.5%，占有

率3.7%——这就是东北三省区域在2015年度整体中央空调市

场中的直观表现。相较于2013年度同期，增长率下浮已超25

个百分点，占有率更是一滑再滑，不忍直视。而且，这也是

近三年来，东北中央空调市场增长率首次出现负数。由此可

见，市场之惨烈，并不是徒有虚名。

128

2015年度中国中央空调市场

发展报告

这一点从东北中央空调市场部分品牌的表现

上也能窥知一二。格力、美的、江森自控约克、特

灵、大金、麦克维尔、日立（青岛）、海尔、天

加、开利，这些都是在市场中排名靠前的品牌。从

这些品牌的占有率上不难看出，氟机和水机两大阵

营目前几乎不相上下。不过，受市场大环境的影

响，氟机类品牌虽然也多有下滑，但在2015年度的

整体表现上还是要优胜于水机类品牌，尤其是在受

到大项目大幅下滑的冲击之下，水机类品牌大部分

都出现了20%以上的下滑幅度，真可谓惊心动魄。

最后，从九大类产品的市场占有率来看，单元

机和多联机的表现让人多少能略感欣慰。在一色的

两位数下滑幅度的数字下，单元机能够保持与2014

年度同期持平，多联机相较于2014年度同期仅仅下

滑2.2个百分点，显然已经是不错的成绩了。这其中

少不了格力、美的、海尔、大金、日立等众多品牌

的拉动，值得一提的是，一直以来以水机市场为主

导的顿汉布什，在2015年多联机市场中表现突出，

取得了一千多万元的销售成绩。此外，从氟机和水

机两大产品阵营的占有率来看，多联机和单元机的

占比为44.9%，离心机、水冷螺杆机、风冷螺杆机、

模块机、溴化锂、水地源和末端的占比为52.4%，可

以算是平分秋色，这也符合了东北市场的整体产品

结构特征和市场需求特征。

目前，虽说市场上工装项目不太景气，但是家

装零售项目的增长为单元机和多联机市场都带来了

一些生机。据行业媒体暖通空调资讯网报道获知，

2015年9月，三星中央空调在沈阳开设了首家旗舰

店，此外，麦克维尔、特灵、三菱电机、三菱重工

等品牌也也在陆续进一步加强对家装零售渠道上的

投入力度。但是，即便如此，东北的区域气候条件

还是多少限制了家装零售市场的发展，用户对家用

中央空调的刚需并不是很多。

格力 美的 江森自控约克 特灵

大金 麦克维尔 日立（青岛） 海尔

天加 开利 远大

2013 年 -2015 年东北市场增长率及在全国市场占有率对比图

东北

离心机

9.4%

62.0%

0.7%

10.0%

11.9%

4.7%

10.7%

5.6%

14.2%

8.8%

38.0%

0.6%

10.3%

9.2%

5.0%

12.8%

5.1%

13.4%

2015 年东北市场部分品牌市场占有率图

2015 年东北市场九大类产品市场增长率对比图

2014 年 -2015 年东北市场九大类产品市场占有率图

2015年东北多联机市场零售与项目对比图

27.4% 32.1%

风冷螺杆机

水冷螺杆机

模块机 末端单元机溴化锂 多联机 水地源热泵

项目

零售100%

2014 年2015 年

4.2%

占有率

增长率 9.6% 5.6%

-16.5%

4.0% 3.7%

2013 年 2014 年 2015 年

11.3%11.3%

6.6%6.3%6.3%5.9%4.7%4.6%3.7%3.6%3.2%

离心机 风冷螺杆机 水冷螺杆机

模块机 多联机 溴化锂

水地源热泵 单元机 末端

-21.7% -25.0%

-14.0%

-24.4%

-2.2%

-35.3%

-11.1%

0.0%

-21.2%

0

2016.02 总第85期

第四篇区域发展分析报告

129

三菱重工海尔

锦联地产整体配套 多联机

佳兆业 多联机

EK哈尔滨西城红场 组合式空调箱

沈阳福佳金融中心 多联机

台佳北约克置地广场 变风量末端

本溪华润三药 末端

LG

大连金普广场 直燃型溴化锂

大连福佳金融中心 离心机+水冷螺杆机+末端

四平黄金珠宝交易中心 离心机

黑龙江大唐绥化发电站 多联机

吉林省长春市农商银行 多联机

三星 大连韩国国际学校教学楼 多联机

博拉贝尔 辽阳银河KTV 水源热泵

荏原

中兴锦州金属股份有限公司 离心机+水冷螺杆机等

中国医科大学附属第四医院 离心机

盘锦市民信访接待中心 直燃型溴化锂

TCL黑龙江尚志市检疫所 风冷模块+末端

大连质量监督局旅顺分局 多联机

雅士沈阳盛京医大二院 净化型组合式空调机组

长春肿瘤医院 净化型组合式空调机组

松下(大连)

华能电厂 溴化锂

本溪钢铁 溴化锂

盛京医院大连妇儿医院 溴化锂

大连成大大厦 溴化锂

远大中国医科大学附属盛京医院 直燃型溴化锂

东北国际医院 直燃型溴化锂

西屋康达

大连海事大学 组合式空调机组

沈阳环球金融中心 风冷模块机

华润吉林医药有限公司 风机盘管

中航工业长春空液压控制有限公司 末端等

瀚艺盘锦万和大厦 地源热泵

丹东鸭绿江酒店 水源热泵

长虹沈阳造币厂 多联机

黑龙江肿瘤康复医院 多联机

格瑞德

吉林药品检验所 风冷模块机

盘锦太平洋财富大厦 末端

哈尔滨西客站红星美凯龙国际家居 通风管道

志高

辽阳县便民服务中心 多联机

大连公安局旅顺分局 多联机

百祥假日酒店 模块机

动感健身俱乐部 风管机

大金

大连恒泽天城 水源多联机

内蒙古响沙湾莲花酒店 变频多联机

沈阳嘉里中心 变频多联机

江森自控约克

沈阳德宝工厂 离心机哈尔滨金爵万象 离心机

麦克维尔

辽宁省肿瘤医院 两级压缩离心机长春东北亚金融中心 离心机+水冷螺杆机+末端

沈阳市泰和龙庭 风冷螺杆机+末端哈尔滨风雷商业广场 离心机+末端

特灵哈尔滨义乌小商品城 离心机+末端

大连尚品天城 离心机+末端

开利东北国际医院 水源热泵

沈阳汇智金融中心 离心机+水冷螺杆机

顿汉布什吉林四平中心医院 1200RT离心机抚顺热高娱乐中心 离心机+末端+冷却塔

沈阳财道大厦 末端

格力长春一汽 3000RT离心机辽宁鞍钢 水冷多联

大连绿城桃源里 多联机

美的大连营口香格里拉酒店 水冷螺杆机

铁岭市委党校 多联机

海尔本溪医科大学 水冷螺杆机

大连残疾人康复训练托管中心 多联机荣盛大道地产 水冷螺杆机

日立（青岛）

沈阳铁西国税局 多联机沈阳市第九人民医院 多联机

大连凯泰铭座 多联机长春长东北高科技大厦 多联机

天加

皇朝万鑫国际大厦 空气处理机+风机盘管

延边敖东药业水冷螺杆机

+组合式空气处理机

太平国际机场 末端新华国际天玺大厦 吊顶式空气处理机+风机盘管

盾安

大连商场 低温模块机+风机盘管+吊柜盘锦审批中心 1600RT离心机

大庆瑞格制药水冷螺杆机+风冷模块机+

工厂空调+屋顶机

海信四平市公安局 多联机

黑龙江哈尔滨工业大学行政楼 多联机

志高辽阳便民服务中心 多联机

伊春质量技术监督局 多联机

三菱电机大连王府山庄 多联机

农业发展银行大连支行 多联机

奥利凯沈阳辽中豪林购物中心 水冷螺杆机+末端

吉林大江房产北京华联超市 水冷螺杆机+末端大连火车站站房 地源热泵

日立冷机黑山县第一人民医院 水冷螺杆机

通辽五号公馆 水源热泵沈阳鑫昊大厦 水源热泵

清华同方长春肿瘤医院 水冷螺杆机+末端

鞍山大厦 空气源热泵

2015年东北市场部分品牌样板工程一览

品牌 样板项目 使用设备 品牌 样板项目 使用设备