[2014 fall global startup conference] 스타트업의 펀드레이징 전략(고용기)

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1 Nov. 2014 오픈트레이드 스타트업의 Fundraising 전략

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Investor Relations


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2014 Fall Global Startup Conference에서 오픈트레이드 고용기 대표가 발표한 내용입니다.

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Nov. 2014

오픈트레이드

스타트업의 Fundraising 전략

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2

■ 창조(創造 )적 활동과 창업

- 창의(創意 )적 사고를 실행에 옮기는 일 - 혁신성 + 리더십 + 기업가 정신

- DNA를 가져야 하고, 실행에 옮기고, 성장시켜야

2

창업이란 무엇인가?

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3

기회 의식 실패에 대한 두려움

총 초기 기업가적 활동(Total Early-Stage Entrepreneurial Activity)

능력의 의식

2012. 11.06 US-Asia Technology Management Center

두려움 vs 기회 vs 능력

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4

총 초기 기업가적 활동(Total Early-Stage Entrepreneurial Activity)

기회 의식 실패에 대한 두려움

능력 의식

2012. 11.06

중국은?

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5

2012. 11.06

실패에 대한 두려움 기회 의식

총 초기 기업가적 활동(Total Early-Stage Entrepreneurial Activity)

능력 의식

일본은?

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총 초기 기업가적 활동(Total Early-Stage Entrepreneurial Activity)

2012. 11.06

실패에 대한 두려움 기회 의식

능력 의식

우리나라의 현실은?

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투자 VS 대출

1조 4천억원 VS 515조원

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투자의 비중은?

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2010 2011

기타

VC, 엔젤

은행 등 일반금융

정부정책지원금

Data source : 벤처기업협회

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혁신적 사업을 하는 기업에 투자하는 창업투자전문회사

LP와 GP란?

어떤 기업에 투자하나?

언제?

투자 규모는?

Venture Capital이란

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기업의 성장주기

3F투자 벤처캐피탈, PE투자

12년 죽음의 계곡(Death Valley)

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Angel투자자는?

초기 Stage에 미래 성장성을 예측하고 투자하는..

어떤 기업에 투자하나?

주안점이 무엇인가?

Mike Maples

Ron Conway

Paul Graham

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Angel투자의 역할

벤처캐피탈, PE투자 엔젤투자

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클라우드 X, 크라우드펀딩

‘군중으로부터 자금을 모은다.'는 뜻으로

소셜미디어나 인터넷 등의 매체를 활용해 자

금을 모으는 투자 방식 (시사상식사전)

1) 사회적 Risk를 국민들이 나누어 가짐으로써,

비활성화된 시장을 올바르고 건전하게 키워내고,

2) 이를 둘러싼 관련 분야를 사회의 성장동력으로 끌어내는

사회적 순기능을 하는데 있음.

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Micro-Angel 투자의 역할

벤처캐피탈, PE투자 엔젤투자 (초기 투자) 벤처캐피탈

소액엔젤투자

≈ > 5 ~ 7년

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과거를 보고, 현재를 확인하고, 미래를 투자한다.

핵심 능력/기술,

고객과 파트너,사업화 수준

매출, J-Curve

주요 관심 포인트는?

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진화의 시작

John Draper Kevin Mitnick Linus Torvalds

IT 발달이 가져온 변화

• 컴퓨터와 인터넷 네트워킹, 권한이동과 집단지성에 의한 변화

• 개방형 혁신, 공유된 지식을 통해 발전 및 진화

Steve Wozniak

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참여, 공유, 개방

‘참여’, ‘공유’, ‘개방’, ‘연결’, ‘집단’, ‘소셜’, ‘수요자 중심’

Web 2.0 시대의 수평적 균형 네트워크 플랫폼 등장

• 프로슈머(Prosumer)시대

- 생산자(Producer) + 소비자(Consumer)

- UCC 등장

• 롱테일 이론 Long Tail Theory

• 집단지성 Collective Intelligence

• 크라우드소싱 Crowd Sourcing

• 오픈 Innovation

• 공유 경제

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집단 지성

• 위키피디아 • Amazone.com review • 소셜제품개발 플랫폼 퀄키

• 가치있는 지식과 아이디어들이 모여 더 큰 가치의 창출

• 참여와 인식과 협업, 이들 요소의 균형으로 집단지성의 구축

관련사례

집단지성

협력하여 얻게 된 집단의 지적 능력이 한 개인보다 클 수 있다는 것

집단 지성에 의해 수많은 정보가 공유, 개방

• 델(Dell)의 ‘아이디어스톰’ • 이노센티브(Innocentive)

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개방 혁신(Open Innovation )

개방형 혁신, 오픈 이노베이션은 기업들이 연구, 개발, 상업화 과정에서 대학이나 타 기업,

연구소 등의 외부 기술과 지식을 활용해 효율성을 높이는 경영전략. 내부에서 해결하기

어렵거나 새로운 아이디어를 쉽게 얻고 해결할 수 있도록 외부에 Open된 프로세서를 가지고

이를 토대로 더 빠르고 획기적인 생산력을 만들어 내는 것. - 매일경제

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간접에서 직접의 시대로

전자금융의 시작

금융산업 2.0

인터넷뱅킹

금융산업 3.0

크라우드펀딩

금융산업 4.0

폰뱅킹, PC뱅킹등의 등장으로 ‘실시간+원거리’로 금융패러다임이 변화

HTS(Home Trading Sytem) 등장 및 인터넷뱅킹 으로 금융산업 진화

크라우드소싱이 갖는 집단 지성으로 크라우드 펀딩의 성장 및 발전 온라인+직접금융+SNS

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아두샛(ArduSat) 가로 세로 높이가 10㎝인 작은 인공위성 (오픈소스 컴퓨팅 플랫폼의 일종인 아두이노(Arduino)와 위성(satellites)의 합성어)

우주개발 대중화를 표방한 이 프로젝트를 실행한 이들은 국제우주대학(International Space University) 졸업생 4명이 만든 프로젝트

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실행에 옮기다

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사례

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크라우드펀딩의 구분

■ 대출형

- 2005년 영국에서 시작한 최초의 모델

- Zopa.com, Prosper.com, Lendingclub.com 등

- Lendingclub.com은 누적 50억 달러 성공(since 2007년)

■ 보상형, 기부형

- 2008년 부터 발생

- Kickstarter.com, Indiegogo.com 주도

- 다양한 대상에 기부

- Pre-sales, Pre-order형으로 불림.

■ 지분투자형

- 2012년 4월 미국의 JOBS법 제정으로 주목

- 영국의 Crowdcube.com이 최초

- 미국의 Angelist.co는 최대의 지분/엔젤투자 플랫폼

- 기타 : gust.com, equitynet.com, circleup.com

fundersclub.com, fundable.com, crowdfunder.com

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일석 삼조

투자금 지지 기반 네트워크 미래 보장

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투자.창업 생태계의 선순환

소액엔젤투자

성장

투자자 회수시장

지인중심 엔젤투자

창업생태계 순환

창업

크라우드펀딩 소액엔젤

M&A

KONEX

K-OTC

IPO

코스닥/코스피

VC 투자

성장

성장

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상품/프로젝트 중심의 경우

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크라우드펀딩 현황

Growth

1.4 2.3 4.3 4.7 190

기부형 보상형 혼합형 대출형 지분 투자형

출처 : www.Masssolution.com 자료 재구성 출처 : www.Masssolution.com 자료 재구성

(단위 : 천달러)

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엔젤투자+크라우드펀딩의 국내 시장 규모

(단위: 억원}

5,200

1,300

14,000

-1,000

1,000

3,000

5,000

7,000

9,000

11,000

13,000

15,000

17,000

창업자금 Series A Series B

7,300

?

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Startup 기업

Venture 기업

중소기업

예비 창업자

우리가 누구입니까?

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시간의 축을 관통하여 미래를 제시하라

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발명을 넘어서

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이건 꼭 이야기 하라

1. 제안하는 가치 2. 시장의 문제 3. 솔루션, 고객의 이득 4. 경쟁 현황 5. 수익모델 6. 팀구성과 백그라운드 7. 시장 접근 전략

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강렬한 인상을 전달하라

WOW !!!!

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새로운 거짓말을 하라

; 우리는 세계 최고의 팀이다. ; 우리의 계획은 보수적이다. ; 우리의 목표시장은 50조이다. ; 우리는 마켓의 2%만 점유해도 된다. ; 직접적인 경쟁자는 없다. ; 우리의 영업 순환은 60일이다. ; 1년 내에 흑자로 전환한다. ; First mover 어드벤티지를 가지고 있다.

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혁신 이란?

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혁신 이란?

VS

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From Ordinary things

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혁신 이란?

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감사합니다

오픈트레이드 고용기 www.opentrade.co.kr

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