2013 dünya ve türkiye pvc raporu

plastik sanayi

Barbaros DEMİRCİPLASFED Genel Sekreteri

Plastik Sanayicileri Derneği

2013

DÜNYA VETÜRKİYEPVCRAPORU

2

PVC tüm dünyada üretimi, tüketimi ve dış ticareti en fazla olan plastik hammadde-lerinden biridir. Nitekim ; 2013 yılında PVC ithalatı, dünya toplam plastik hammadde ithalatı içinden % 9 pay alırken PVC ihracatının, dünya toplam plastik hammadde ih-racatı içindeki payı, % 7 olarak gerçekleşmiştir.

2009 yılında 26 milyon ton ve 23 milyar dolar olan dünya PVC dış ticaret hacmi son 5 yılda, miktar bazında ortalama % 5,4 ve değer bazında da ortalama % 10,6 artarak 2013 yılında 28 milyon ton ve 39 milyar dolara ulaşmıştır.

2018 yılında dünya toplam PVC ithalatının 20 milyon ton ve 33 milyar dolara, ihraca-tının ise 17 milyon ton ve 32 milyar dolara, toplam dış ticaret hacminin de 37 milyon ton ve 65 milyar dolara çıkması beklenmektedir.

Türkiye’de PVC üreten tek tesis PETKİM olup, mevcut üretim kapasitesi yılda 150.000 ton PVC üretebilecek seviyededir. Firmanın PVC üretimi 2002 ve 2004 yıllarında 157.000 ton ile maksimum seviyesine erişmiştir. 2013 yılında üretimin 121.000 tona indiği görülmektedir.

Türkiye’nin son 5 yıl içinde yapmış olduğu toplam PVC ithalatı miktar bazında yılda ortalama % 10 değer bazında da % 17 artmış ve 658 bin tondan 960 bin tona ve 604 milyon dolardan 1 milyar 117 milyon dolara ulaşmıştır.

Türkiye’nin 2009 yılında 24 bin ton ve 26 milyon dolar olan toplam PVC ihracatı, 2013 yılında 19 bin tona düşerken değer bazında 26 milyon dolar düzeyinde kalmış-tır. PVC ihracatı son 5 yıl içinde miktar bazında % yılda ortalama % 6 gerilerken değer bazında aynı düzeyde kalmıştır.

Türkiye plastik sektöründeki hızlı gelişime paralel olarak, sektörün PVC tüketimi de hızlı bir artış trendi göstermiş ve 2009 – 2013 yıllarını kapsayan son 5 yılda % 8 bi-leşik büyüme hızı ile artmıştır. 2009 yılında 772 bin ton olan tüketim 2013 yılında % 38 artarak 1 milyon 62 bin tona çıkmıştır.

Türkiye dünyanın önemli PVC ithalatçısı ülkelerinden biridir. Plastik sektöründeki hızlı büyüme trendi, PVC iç talebinin de hızla artmasına neden olmaktadır. Ancak PVC yerli üretimi bu talebi karşılamaktan uzak kalmaktadır.

İç tüketim tahminleri 2018 yılında ithalat bağımlılığının 93’e ulaşacağını göstermek-tedir. Bu açıdan bakıldığında Türkiye’nin PVC üretimi için mevcut veya muhtemel petrokimya tesisleri için önemli bir pazar niteliği taşıdığı görülmektedir.

Barbaros DEMİRCİPLASFEDGenel Sekreteri

YÖNETİCİ ÖZETİ :

3

1. Raporun Kapsadığı Hammaddeler

2. Mevcut Durum Analizi

2.1. Dünya PVC Dış Ticareti 2.1.1. Dünya PVC Dış Ticaret Hacmi 2.1.2. Dünya PVC İthalatı 2.1.2.1. Miktar Bazında PVC İthalatını Yönlendiren 20 Ülke 2.1.2.2. Değer Bazında PVC İthalatını Yönlendiren 20 Ülke 2.1.3. Dünya PVC İhracatı 2.1.3.1. Miktar Bazında PVC İhracatını Yönlendiren 20 Ülke 2.1.3.2. Değer Bazında PVC İhracatını Yönlendiren 20 Ülke 2.1.4. PVC Dış Ticaretinde En Yüksek Fazlalık Veren 10 Ülke 2.1.5. PVC Dış Ticaretinde En Yüksek Açık Veren 10 Ülke 2.1.6. Dünya Ortalama PVC İthalat ve İhracat Fiyatları

2.2. Türkiye PVC Pazarı 2.2.1. Kurulu Kapasite 2.2.2. Üretim ve Kapasite Kullanımı 2.2.3. Türkiye’nin PVC İthalatı 2.2.4. Türkiye’nin PVC İhracatı 2.2.5. Türkiye’nin PVC Dış Ticaret Açığı 2.2.6. Ülkeler İtibariyle Toplam PVC İthalatı 2.2.7. Ülkeler İtibariyle Toplam PVC İhracatı 2.2.8. Türkiye’nin Ortalama PVC Dış Ticaret Fiyatları 2.2.9. Türkiye’nin İç Pazar Tüketimi

3. İleriye Dönük Tahminler

3.1. Dünya PVC Dış Ticaret Tahminleri

3.2. Türkiye PVC Pazar Beklentileri 3.2.1. Türkiye PVC Toplam Arz ve Talep Dengesi ve İleriye Dönük Beklentiler

İÇİNDEKİLER

4

Analizin kapsadığı plastik hammaddesi 3904 GTİP no’lu Vinil Klorür veya Diğer Halojenlenmiş Olefinlerin Po-limerleri olup, dünya istatistikleri ile ilgili analiz ; ITC ( International Trade Statistics ) kurumunca dış ticaret verileri sadece 4 digit bazında verildiğinden, 3904 GTİP toplamı olarak yapılmıştır.

2.1. DÜNYA PVC DIŞ TİCARETİ :

2.1.1. DÜNYA PVC DIŞ TİCARET HACMİ :

PVC tüm dünyada üretimi, tüketimi ve dış ticareti en fazla olan plastik hammaddelerinden biridir. Nitekim ; 2013 yılında PVC ithalatı, dünya toplam plastik hammadde ithalatı içinden % 9 pay alırken PVC ihracatının, dünya toplam plastik hammadde ihracatı içindeki payı, % 7 olarak gerçekleşmiştir.


1. RAPORUN KAPSADIĞI PLASTİK HAMMADDELER :

2. MEVCUT DURUM ANALİZİ :

Rapor İçeriğinde Yer Alan 3904 GTİP Nolu Vinil Klorür veya Diğer Halojenlenmiş Olefinlerin Polimerleri

1. RAPORUN KAPSADIĞI PLASTİK HAMMADDELER : Analizin kapsadığı plastik hammaddesi 3904 GTİP no’lu Vinil Klorür veya Diğer Halojenlenmiş Olefinlerin Polimerleri olup, dünya istatistikleri ile ilgili analiz ; ITC ( International Trade Statistics ) kurumunca dış ticaret verileri sadece 4 digit bazında verildiğinden, 3904 GTİP toplamı olarak yapılmıştır.

Rapor İçeriğinde Yer Alan 3904 GTİP Nolu Vinil Klorür veya Diğer Halojenlenmiş Olefinlerin Polimerleri

GTİP NO AÇIKLAMA

39.04 Vinil klorür veya diğer halojenlenmiş olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde) : - Poli(vinil klorür) (diğer herhangi bir maddeyle karıştırılmamış) (PVC) 3904.10.00.00.11 - - Emülsiyon poli(vinil klorür) (E-PVC) 3904.10.00.00.19 - - Diğerleri - Diğer poli(vinil klorür): 3904.21.00.00.00 - - Plastifiye edilmemiş PVC 3904.22.00.00.00 - - Plastifiye edilmiş PVC 3904.30.00.00.00 - Vinil klorür-vinil asetat kopolimerleri 3904.40.00.00.00 - Diğer vinil klorür kopolimerleri 3904.50 - Viniliden klorür polimerleri: 3904.50.10.00.00 - - Viniliden klorürle akrilonitril kopolimeri (çapı 4 mikrometre veya daha fazla fakat 20 mikrometreyi geçmeyen genleşebilir kürecik şeklinde) 3904.50.90.00.00 - - Diğerleri - Florlu polimerleri: 3904.61.00.00.00 - - Politetrafloretilen (PTFE) 3904.69 - - Diğerleri: 3904.69.10.00.00 - - - Polivinil florür (bu fasılın 6 (b) Notunda belirtilen şekillerden birinde olan ) 3904.69.20.00.00 - - - Fluoroelastomer FKM 3904.69.80.00.00 - - - Diğerleri 3904.90.00.00.00 - Diğerleri 2. MEVCUT DURUM ANALİZİ : 2.1. DÜNYA PVC DIŞ TİCARETİ :

2.1.1. DÜNYA PVC DIŞ TİCARET HACMİ : PVC tüm dünyada üretimi, tüketimi ve dış ticareti en fazla olan plastik hammaddelerinden biridir. Nitekim ; 2013 yılında PVC ithalatı, dünya toplam plastik hammadde ithalatı içinden % 9 pay alırken PVC ihracatının, dünya toplam plastik hammadde ihracatı içindeki payı, % 7 olarak gerçekleşmiştir.


5

2.1.2. DÜNYA PVC İTHALATI :

2009 yılında 11 milyon ton ve 13 milyar dolar olan dünya PVC ithalatı son 5 yılda miktar bazında ortalama % 6,5 ve değer bazında da ortalama % 10,6 artarak 2013 yılında 14 milyon ton ve 20 milyar dolara yükselmiştir.

Dünya Toplam PVC Dış Ticaret Hacmi

Dünya Toplam PVC İthalatı

Kaynak : ITC – International Trade Center

2.1.2. DÜNYA PVC İTHALATI : 2009 yılında 11 milyon ton ve 13 milyar dolar olan dünya PVC ithalatı son 5 yılda miktar bazında ortalama % 6,5 ve değer bazında da ortalama % 10,6 artarak 2013 yılında 14 milyon ton ve 20 milyar dolara yükselmiştir.

Kaynak : ITC – International Trade Center 2.1.2.1. MİKTAR BAZINDA PVC İTHALATINI YÖNLENDİREN 20 ÜLKE : 2013 yılında dünya toplam PVC ithalatının miktar bazında % 72’si 20 ülke tarafından gerçekleştirilmiş olup, bu ülkelerin 2009 yılında 8 milyon ton olan toplam PVC ithalatları yıllık

23 26 27 26 28

26

35 41 38 39

2009 2010 2011 2012 2013


Milyon Ton Milyar $

11 13 13 13 14

13

17 21 20 20

2009 2010 2011 2012 2013


Milyon Ton Milyar $


2.1.2. DÜNYA PVC İTHALATI : 2009 yılında 11 milyon ton ve 13 milyar dolar olan dünya PVC ithalatı son 5 yılda miktar bazında ortalama % 6,5 ve değer bazında da ortalama % 10,6 artarak 2013 yılında 14 milyon ton ve 20 milyar dolara yükselmiştir.

Kaynak : ITC – International Trade Center 2.1.2.1. MİKTAR BAZINDA PVC İTHALATINI YÖNLENDİREN 20 ÜLKE : 2013 yılında dünya toplam PVC ithalatının miktar bazında % 72’si 20 ülke tarafından gerçekleştirilmiş olup, bu ülkelerin 2009 yılında 8 milyon ton olan toplam PVC ithalatları yıllık

23 26 27 26 28

26

35 41 38 39

2009 2010 2011 2012 2013


Milyon Ton Milyar $

11 13 13 13 14

13

17 21 20 20

2009 2010 2011 2012 2013


Milyon Ton Milyar $

2.1.2.1. MİKTAR BAZINDA PVC İTHALATINI YÖNLENDİREN 20 ÜLKE :

2013 yılında dünya toplam PVC ithalatının miktar bazında % 72’si 20 ülke tarafından gerçekleştirilmiş olup, bu ülkelerin 2009 yılında 8 milyon ton olan toplam PVC ithalatları yıllık % 7 artış hızı ile 2013 yılında 10 milyon tona çıkmıştır. Diğer tüm ülkeler toplam ithalattan % 28 pay almaktadır.

2013 yılında dünya toplam PVC ithalatının miktar bazında % 10’u Hindistan tarafından yapılmıştır. En büyük PVC ithalatçısı 5 ülke sırası ile ; Hindistan, Çin, Türkiye, Mısır ve Almanya’dır. Bu ülkelerin toplam dünya ithalatı içindeki payları miktar bazında % 37 seviyesindedir.

6

İthalatı Yönlendiren 20 Ülkenin PVC İthalatı ( 1000 Ton )

Türkiye, miktar bazında dünya toplam PVC ithalatından 2009 yılında % 6 pay alırken, payı 2013 yılında % 7’ye yükselmiş olup, dünyanın 3.ncü büyük PVC ithalatçısı konumundadır.

% 7 artış hızı ile 2013 yılında 10 milyon tona çıkmıştır. Diğer tüm ülkeler toplam ithalattan % 28 pay almaktadır. 2013 yılında dünya toplam PVC ithalatının miktar bazında % 10’u Hindistan tarafından yapılmıştır. En büyük PVC ithalatçısı 5 ülke sırası ile ; Hindistan, Çin, Türkiye, Mısır ve Almanya’dır. Bu ülkelerin toplam dünya ithalatı içindeki payları miktar bazında % 37 seviyesindedir. Türkiye, miktar bazında dünya toplam PVC ithalatından 2009 yılında % 6 pay alırken, payı 2013 yılında % 7’ye yükselmiş olup, dünyanın 3.ncü büyük PVC ithalatçısı konumundadır.

İthalatı Yönlendiren 20 Ülkenin PVC İthalatı

( 1000 Ton )

1000 Ton CAGR ( % ) % Pay

2009 2013 2009 - 2013 2009 2013 Hindistan 676 1.363 19,1 6,1 9,6 Çin 2.012 1.110 -13,8 18,2 7,8 Türkiye 658 960 9,9 5,9 6,7 Mısır 27 736 128,8 0,2 5,2 Almanya 646 716 2,6 5,8 5,0 İtalya 680 698 0,7 6,1 4,9 Rusya Fed. 278 552 18,7 2,5 3,9 Kanada 461 514 2,7 4,2 3,6 Brezilya 297 502 14,0 2,7 3,5 Belçika 399 458 3,5 3,6 3,2 Meksika 239 397 13,5 2,2 2,8 ABD 254 361 9,2 2,3 2,5 İngiltere 263 353 7,6 2,4 2,5 Fransa 328 327 -0,1 3,0 2,3 Polonya 289 303 1,2 2,6 2,1 Ukrayna 127 205 12,6 1,2 1,4 Malezya 57 180 33,5 0,5 1,3 Hollanda 0 173 - 0,0 1,2 United Arab Emirates 160 169 1,4 1,4 1,2 Vietnam 145 163 3,0 1,3 1,1 20 Ülke Toplamı 7.996 10.237 6,4 72,2 71,8 Diğer Ülkeler 3.075 4.026 7,0 27,8 28,2 TOPLAM 11.071 14.263 6,5 100,0 100,0 Kaynak : ITC – International Trade Center

2.1.2.2. DEĞER BAZINDA PVC İTHALATINI YÖNLENDİREN 20 ÜLKE : 2013 yılında dünya toplam PVC ithalatının değer bazında % 71’i 20 ülke tarafından gerçekleştirilmiş olup, bu ülkelerin 2009 yılında 9,5 milyar dolar olan toplam PVC ithalatları

2.1.2.2. DEĞER BAZINDA PVC İTHALATINI YÖNLENDİREN 20 ÜLKE :

2013 yılında dünya toplam PVC ithalatının değer bazında % 71’i 20 ülke tarafından gerçekleştirilmiş olup, bu ül-kelerin 2009 yılında 9,5 milyar dolar olan toplam PVC ithalatları yıllık % 10,6 artış hızı ile 2013 yılında 14 milyar dolara çıkmıştır. Diğer tüm ülkeler toplam ithalattan % 29 pay almaktadır.

2013 yılında dünya toplam PVC ithalatının değer bazında % 8’i Çin tarafından yapılmıştır. En büyük PVC itha-latçısı 5 ülke sırası ile ; Çin, Hndistan, Almanya, Türkiye ve İtalya’dır. Bu ülkelerin toplam dünya ithalatı içindeki payları miktar bazında % 35 seviyesindedir.

Türkiye, değer bazında dünya toplam PVC ithalatından 2009 yılında % 5 pay alırken, payı 2013 yılında % 6’ya yükselmiş olup, dünyanın 4.ncü büyük PVC ithalatçısı konumundadır.

7

İthalatı Yönlendiren 20 Ülkenin PVC İthalatı ( Milyon $ )

Dünya Toplam PVC İhracatı

2.1.3. DÜNYA PVC İHRACATI :

Dünya PVC ihracatının son 5 yılda yıllık ortalama artış hızı, miktar bazında % 4,4 ve değer bazında da % 10,6 olarak gerçekleşmiş ve 2009 yılında 13 milyon ton ve 12 milyar dolar olan ihracat, 2013 yılında 14 milyon ton ve 19 milyar dolara ulaşmıştır.

yıllık % 10,6 artış hızı ile 2013 yılında 14 milyar dolara çıkmıştır. Diğer tüm ülkeler toplam ithalattan % 29 pay almaktadır. 2013 yılında dünya toplam PVC ithalatının değer bazında % 8’i Çin tarafından yapılmıştır. En büyük PVC ithalatçısı 5 ülke sırası ile ; Çin, Hndistan, Almanya, Türkiye ve İtalya’dır. Bu ülkelerin toplam dünya ithalatı içindeki payları miktar bazında % 35 seviyesindedir. Türkiye, değer bazında dünya toplam PVC ithalatından 2009 yılında % 5 pay alırken, payı 2013 yılında % 6’ya yükselmiş olup, dünyanın 4.ncü büyük PVC ithalatçısı konumundadır.

İthalatı Yönlendiren 20 Ülkenin PVC İthalatı ( Milyon $ )

Milyon $ CAGR ( % ) % Pay

2009 2013 2009 - 2013 2009 2013 Çin 1.893 1.595 -4,2 14,1 8,0 Hindistan 652 1.558 24,3 4,9 7,8 Almanya 865 1.246 9,5 6,5 6,2 Türkiye 604 1.117 16,6 4,5 5,6 İtalya 788 1.046 7,3 5,9 5,2 ABD 510 993 18,1 3,8 5,0 Belçika 530 882 13,6 4,0 4,4 Rusya Fed. 349 714 19,6 2,6 3,6 Brezilya 337 684 19,4 2,5 3,4 Meksika 369 639 14,7 2,8 3,2 Kanada 470 619 7,1 3,5 3,1 Fransa 465 565 5,0 3,5 2,8 İngiltere 344 536 11,7 2,6 2,7 Polonya 329 395 4,7 2,5 2,0 G.Kore 176 353 19,0 1,3 1,8 Hollanda 274 319 3,9 2,0 1,6 Ukrayna 149 273 16,4 1,1 1,4 Mısır 204 261 6,3 1,5 1,3 Malezya 68 247 38,1 0,5 1,2 Vietnam 154 230 10,6 1,1 1,2 20 Ülke Toplamı 9.531 14.272 10,6 71,1 71,3 Diğer Ülkeler 3.867 5.748 10,4 28,9 28,7 TOPLAM 13.398 20.020 10,6 100,0 100,0 Kaynak : ITC – International Trade Center 2.1.3. DÜNYA PVC İHRACATI :

Dünya PVC ihracatının son 5 yılda yıllık ortalama artış hızı, miktar bazında % 4,4 ve değer bazında da % 10,6 olarak gerçekleşmiş ve 2009 yılında 13 milyon ton ve 12 milyar dolar olan ihracat, 2013 yılında 14 milyon ton ve 19 milyar dolara ulaşmıştır.

Kaynak : ITC – International Trade Center 2.1.3.1.MİKTAR BAZINDA PVC İHRACATINI YÖNLENDİREN 20 ÜLKE : 2013 yılında dünya toplam PVC ihracatının miktar bazında % 91’i 20 ülke tarafından gerçekleştirilmiş olup, bu ülkelerin 2009 yılında 10 milyon ton olan toplam PVC ihracatları yıllık ortalama % 4,4 artış hızı ile 2013 yılında 13 milyon tona çıkmıştır. Diğer tüm ülkeler toplam ithalattan % 8 pay almaktadır. 2013 yılında dünya toplam PVC ihracatının miktar bazında % 23’ü ABD tarafından yapılmıştır. Miktar bazında en büyük ihracatçı 5 ülke sırası ile ; ABD, Almanya, Tayvan, Çin ve Fransa dır. Bu ülkelerin miktar bazında toplam dünya PVC ihracatı içindeki payları % 50 seviyesindedir. Türkiye miktar bazında dünya toplam PVC ihracatından 2009 ve 2013 yıllarında % 0,2 ve % 0,1 pay almış olup 2009 yılında 24 bin ton olan ihracatı % 6,4 ortalama düşme hızı ile 2013 yılında 19 bin tona inmiştir.

İhracatı Yönlendiren 20 Ülkenin PVC İhracatı

( 1000 Ton )

1000 Ton CAGR % % Pay 2009 2013 2009 - 2013 2009 2013

ABD 2.480 3.269 7,1 21,1 23,4 Almanya 1.188 1.315 2,6 10,1 9,4 Tayvan 943 1.116 4,3 8,0 8,0 Çin 294 775 27,4 2,5 5,5 Fransa 757 770 0,4 6,4 5,5 Belçika 597 727 5,1 5,1 5,2 Güney Kore 700 700 0,0 5,9 5,0 Hollanda 611 665 2,1 5,2 4,8 Japonya 813 503 -11,3 6,9 3,6

12 13 14 13 14

13

17 20 19 19

2009 2010 2011 2012 2013


Milyon Ton Milyar $



( 1000 Ton )

1000 Ton CAGR % % Pay 2009 2013 2009 - 2013 2009 2013


12 13 14 13 14

13

17 20 19 19

2009 2010 2011 2012 2013


Milyon Ton Milyar $



( 1000 Ton )

1000 Ton CAGR % % Pay 2009 2013 2009 - 2013 2009 2013


12 13 14 13 14

13

17 20 19 19

2009 2010 2011 2012 2013


Milyon Ton Milyar $

8

2.1.3.1.MİKTAR BAZINDA PVC İHRACATINI YÖNLENDİREN 20 ÜLKE :

2013 yılında dünya toplam PVC ihracatının miktar bazında % 91’i 20 ülke tarafından gerçekleştirilmiş olup, bu ülkelerin 2009 yılında 10 milyon ton olan toplam PVC ihracatları yıllık ortalama % 4,4 artış hızı ile 2013 yılında 13 milyon tona çıkmıştır. Diğer tüm ülkeler toplam ithalattan % 8 pay almaktadır.

2013 yılında dünya toplam PVC ihracatının miktar bazında % 23’ü ABD tarafından yapılmıştır. Miktar bazında en büyük ihracatçı 5 ülke sırası ile ; ABD, Almanya, Tayvan, Çin ve Fransa dır. Bu ülkelerin miktar bazında toplam dünya PVC ihracatı içindeki payları % 50 seviyesindedir.

Türkiye miktar bazında dünya toplam PVC ihracatından 2009 ve 2013 yıllarında % 0,2 ve % 0,1 pay almış olup 2009 yılında 24 bin ton olan ihracatı % 6,4 ortalama düşme hızı ile 2013 yılında 19 bin tona inmiştir.

İhracatı Yönlendiren 20 Ülkenin PVC İhracatı ( 1000 Ton )



( 1000 Ton )

1000 Ton CAGR % % Pay 2009 2013 2009 - 2013 2009 2013


12 13 14 13 14

13

17 20 19 19

2009 2010 2011 2012 2013


Milyon Ton Milyar $

Tayland 438 425 -0,7 3,7 3,0 Meksika 189 363 17,8 1,6 2,6 İspanya 175 320 16,2 1,5 2,3 Kolombiya 256 298 3,9 2,2 2,1 Katar 2 293 264,7 0,0 2,1 Macaristan 171 249 9,9 1,4 1,8 İsveç 208 228 2,3 1,8 1,6 Kanada 111 217 18,3 0,9 1,6 İtalya 142 181 6,2 1,2 1,3 Polonya 116 172 10,2 1,0 1,2 Portekiz 132 163 5,5 1,1 1,2 20 Ülke Toplamı 10.322 12.750 5,4 87,6 91,2 Diğer Ülkeler 1.462 1.232 -4,2 12,4 8,8 TOPLAM 11.783 13.981 4,4 100,0 100,0 Türkiye 24 19 -6,4 0,2 0,1


2.1.3.2. DEĞER BAZINDA PVC İHRACATINI YÖNLENDİREN 20 ÜLKE :

2013 yılında dünya toplam PVC ihracatının değer bazında % 91’i 20 ülke tarafından yapılmış olup, bu ülkelerin 2009 yılında 11 milyar dolar olan toplam PVC ihracatları yıllık ortalama % 11 artış hızı ile 2013 yılında 18 milyar dolara ulaşmıştır. Diğer tüm ülkeler değer bazında toplam ihracattan % 8 pay almaktadır. 2013 yılında dünya toplam PVC ihracatının değer bazında % 21’i ABD tarafından yapılmıştır. Değer bazında en büyük ihracatçı beş ülke sırası ile ; ABD, Almanya, Belçika, Tayvan ve Çin dir. Bu ülkelerin toplam dünya PVC ihracatı içindeki payları % 50 seviyesindedir. Türkiye değer bazında dünya toplam PVC ihracatından 2009 ve 2013 yıllarında % 0,2 ve % 0,1 pay almış olup, 2009 yılında 26 milyon dolar olan ihracatı 2013 yılında da aynı düzeyde kalmıştır.


( Milyon $ )

Milyon $ CAGR % % Pay

2009 2013 2009 - 2013 2009 2013 ABD 2.588 4.106 12,2 20,1 21,3 Almanya 1.590 2.205 8,5 12,3 11,4 Belçika 728 1.218 13,7 5,6 6,3 Tayvan 768 1.154 10,7 6,0 6,0 Çin 381 1.093 30,1 3,0 5,7 Japonya 970 1.077 2,6 7,5 5,6 Hollanda 826 1.006 5,1 6,4 5,2 Fransa 785 979 5,7 6,1 5,1 Güney Kore 599 771 6,5 4,6 4,0 İtalya 354 589 13,6 2,7 3,1

9


2013 yılında dünya toplam PVC ihracatının değer bazında % 91’i 20 ülke tarafından yapılmış olup, bu ülkelerin 2009 yılında 11 milyar dolar olan toplam PVC ihracatları yıllık ortalama % 11 artış hızı ile 2013 yılında 18 milyar dolara ulaşmıştır. Diğer tüm ülkeler değer bazında toplam ihracattan % 8 pay almaktadır.

2013 yılında dünya toplam PVC ihracatının değer bazında % 21’i ABD tarafından yapılmıştır. Değer bazında en büyük ihracatçı beş ülke sırası ile ; ABD, Almanya, Belçika, Tayvan ve Çin dir. Bu ülkelerin toplam dünya PVC ihracatı içindeki payları % 50 seviyesindedir.

Türkiye değer bazında dünya toplam PVC ihracatından 2009 ve 2013 yıllarında % 0,2 ve % 0,1 pay almış olup, 2009 yılında 26 milyon dolar olan ihracatı 2013 yılında da aynı düzeyde kalmıştır.

İhracatı Yönlendiren 20 Ülkenin PVC İhracatı( Milyon $ )

Tayland 438 425 -0,7 3,7 3,0 Meksika 189 363 17,8 1,6 2,6 İspanya 175 320 16,2 1,5 2,3 Kolombiya 256 298 3,9 2,2 2,1 Katar 2 293 264,7 0,0 2,1 Macaristan 171 249 9,9 1,4 1,8 İsveç 208 228 2,3 1,8 1,6 Kanada 111 217 18,3 0,9 1,6 İtalya 142 181 6,2 1,2 1,3 Polonya 116 172 10,2 1,0 1,2 Portekiz 132 163 5,5 1,1 1,2 20 Ülke Toplamı 10.322 12.750 5,4 87,6 91,2 Diğer Ülkeler 1.462 1.232 -4,2 12,4 8,8 TOPLAM 11.783 13.981 4,4 100,0 100,0 Türkiye 24 19 -6,4 0,2 0,1



2013 yılında dünya toplam PVC ihracatının değer bazında % 91’i 20 ülke tarafından yapılmış olup, bu ülkelerin 2009 yılında 11 milyar dolar olan toplam PVC ihracatları yıllık ortalama % 11 artış hızı ile 2013 yılında 18 milyar dolara ulaşmıştır. Diğer tüm ülkeler değer bazında toplam ihracattan % 8 pay almaktadır. 2013 yılında dünya toplam PVC ihracatının değer bazında % 21’i ABD tarafından yapılmıştır. Değer bazında en büyük ihracatçı beş ülke sırası ile ; ABD, Almanya, Belçika, Tayvan ve Çin dir. Bu ülkelerin toplam dünya PVC ihracatı içindeki payları % 50 seviyesindedir. Türkiye değer bazında dünya toplam PVC ihracatından 2009 ve 2013 yıllarında % 0,2 ve % 0,1 pay almış olup, 2009 yılında 26 milyon dolar olan ihracatı 2013 yılında da aynı düzeyde kalmıştır.


( Milyon $ )

Milyon $ CAGR % % Pay

2009 2013 2009 - 2013 2009 2013 ABD 2.588 4.106 12,2 20,1 21,3 Almanya 1.590 2.205 8,5 12,3 11,4 Belçika 728 1.218 13,7 5,6 6,3 Tayvan 768 1.154 10,7 6,0 6,0 Çin 381 1.093 30,1 3,0 5,7 Japonya 970 1.077 2,6 7,5 5,6 Hollanda 826 1.006 5,1 6,4 5,2 Fransa 785 979 5,7 6,1 5,1 Güney Kore 599 771 6,5 4,6 4,0 İtalya 354 589 13,6 2,7 3,1

Katar 1 426 340,1 0,0 2,2 Meksika 163 407 25,7 1,3 2,1 Tayland 360 401 2,7 2,8 2,1 İspanya 177 371 20,3 1,4 1,9 Kolombiya 247 354 9,5 1,9 1,8 İngiltere 256 325 6,1 2,0 1,7 İsveç 209 304 9,8 1,6 1,6 Macaristan 161 265 13,2 1,2 1,4 Kanada 106 251 23,9 0,8 1,3 Portekiz 134 200 10,5 1,0 1,0 İlk 20 Ülke Toplam 11.404 17.502 11,3 88,5 90,6 Diğerleri 1.489 1.808 5,0 11,5 9,4 TOPLAM 12.893 19.311 10,6 100,0 100,0 Türkiye 26 26 0,1 0,2 0,1


2.1.4. PVC DIŞ TİCARETİNDE EN YÜKSEK FAZLALIK VEREN 10 ÜLKE : 2013 yılında dünya PVC dış ticaretinde en çok fazlalık veren 10 ülke içinde ABD 3,1 milyar dolarlık dış ticaret fazlası ile önde gelmiştir. Tayvan ise 1 milyar dolar ile en yüksek dış ticaret fazlası veren ikinci ülke konumundadır.

Başlıca 10 İhracatçı Ülkenin PVC Dış Ticaret Fazlası ( Milyon $ )

Milyon $

ABD 3.113 Tayvan 1.014 Almany 959 Japonya 899 Hollanda 687 G.Kore 418 Fransa 414 Katar 412 Belçika 336 Kolombiya 248


2.1.5. PVC DIŞ TİCARETİNDE EN ÇOK AÇIK VEREN 10 ÜLKE : PVC üreticisi olmayan veya kısıtlı üretim yapan 10 ülkenin PVC dış ticaretinde en yüksek açığı verdikleri görülmektedir. 2013 yılında 1,5 milyar dolar dış ticaret açığı veren Hindistan’dan sonra 1,1 milyar dolar dış ticaret açığı ile Türkiye ikinci büyük dış ticaret açığı veren ülke konumundadır.

10

2.1.4. PVC DIŞ TİCARETİNDE EN YÜKSEK FAZLALIK VEREN 10 ÜLKE :

2013 yılında dünya PVC dış ticaretinde en çok fazlalık veren 10 ülke içinde ABD 3,1 milyar dolarlık dış ticaret faz-lası ile önde gelmiştir. Tayvan ise 1 milyar dolar ile en yüksek dış ticaret fazlası veren ikinci ülke konumundadır.

2.1.5. PVC DIŞ TİCARETİNDE EN ÇOK AÇIK VEREN 10 ÜLKE :

PVC üreticisi olmayan veya kısıtlı üretim yapan 10 ülkenin PVC dış ticaretinde en yüksek açığı verdikleri görül-mektedir. 2013 yılında 1,5 milyar dolar dış ticaret açığı veren Hindistan’dan sonra 1,1 milyar dolar dış ticaret açığı ile Türkiye ikinci büyük dış ticaret açığı veren ülke konumundadır.

2.1.6. DÜNYA ORTALAMA PVC İTHALAT VE İHRACAT FİYATLARI :

2009 – 2013 yılları arasında dünya PVC ortalama ithalat fiyatları yılda ortalama % 4, ihracat fiyatları ise % 6 ar-tış göstermiş ve 2009 yılında ortalama 1210 $ / ton olan ithalat fiyatı 2013 yılında 1404 $ / tona , 2009 yılında 1094 $ / ton olan ortalama ihracat fiyatı da 2013 yılında 1381 $ / tona çıkmıştır.


Katar 1 426 340,1 0,0 2,2 Meksika 163 407 25,7 1,3 2,1 Tayland 360 401 2,7 2,8 2,1 İspanya 177 371 20,3 1,4 1,9 Kolombiya 247 354 9,5 1,9 1,8 İngiltere 256 325 6,1 2,0 1,7 İsveç 209 304 9,8 1,6 1,6 Macaristan 161 265 13,2 1,2 1,4 Kanada 106 251 23,9 0,8 1,3 Portekiz 134 200 10,5 1,0 1,0 İlk 20 Ülke Toplam 11.404 17.502 11,3 88,5 90,6 Diğerleri 1.489 1.808 5,0 11,5 9,4 TOPLAM 12.893 19.311 10,6 100,0 100,0 Türkiye 26 26 0,1 0,2 0,1


2.1.4. PVC DIŞ TİCARETİNDE EN YÜKSEK FAZLALIK VEREN 10 ÜLKE : 2013 yılında dünya PVC dış ticaretinde en çok fazlalık veren 10 ülke içinde ABD 3,1 milyar dolarlık dış ticaret fazlası ile önde gelmiştir. Tayvan ise 1 milyar dolar ile en yüksek dış ticaret fazlası veren ikinci ülke konumundadır.


Milyon $

ABD 3.113 Tayvan 1.014 Almany 959 Japonya 899 Hollanda 687 G.Kore 418 Fransa 414 Katar 412 Belçika 336 Kolombiya 248


2.1.5. PVC DIŞ TİCARETİNDE EN ÇOK AÇIK VEREN 10 ÜLKE : PVC üreticisi olmayan veya kısıtlı üretim yapan 10 ülkenin PVC dış ticaretinde en yüksek açığı verdikleri görülmektedir. 2013 yılında 1,5 milyar dolar dış ticaret açığı veren Hindistan’dan sonra 1,1 milyar dolar dış ticaret açığı ile Türkiye ikinci büyük dış ticaret açığı veren ülke konumundadır.

Başlıca 10 İthalatçı Ülkenin PVC Dış Ticaret Açığı ( Milyon $ )


Milyon $ Hindistan -1.488 Türkiye -1.091 Brezilya -658 Rusya Fed. -625 Çin -502 İtalya -457 Kanada -368 Meksika -232 Ukrayna -222 İngiltere -211



2009 – 2013 yılları arasında dünya PVC ortalama ithalat fiyatları yılda ortalama % 4, ihracat fiyatları ise % 6 artış göstermiş ve 2009 yılında ortalama 1210 $ / ton olan ithalat fiyatı 2013 yılında 1404 $ / tona , 2009 yılında 1094 $ / ton olan ortalama ihracat fiyatı da 2013 yılında 1381 $ / tona çıkmıştır.

Dünya PVC Ortalama İhracat ve İthalat Fiyatları

( $ / Ton )

2009 2010 2011 2012 2013 CAGR % İthalat Fiyatları 1.210 1.380 1.574 1.498 1.404 3,8 İhracat Fiyatları 1.094 1.301 1.488 1.418 1.381 6,0



1.094 1.301

1.488 1.418 1.381 1.210

1.380 1.574 1.498 1.404

2009 2010 2011 2012 2013

Dünya PVC Ortalama İhracat ve İthalat Fiyatları ( $ / Ton

İhracat İthalat

11

Dünya PVC Ortalama İhracat ve İthalat Fiyatları ( $ / Ton )

PVC İthalatını Yönlendiren 20 Ülkenin Ortalama İthalat Fiyatları Gelişimi ( $ / Ton )

Dünya PVC Ortalama İhracat ve İthalat Fiyatları ( $ / Ton)

2013 yılında PVC ithalatında önde gelen 10 ülke, yaptıkları PVC ithalatına dünya ortalaması olan 1404 $ / ton’un üzerinde fiyat ödemişlerdir. Türkiye’nin de 2013 yılında dünya ortalama fiyatının altında fiyatla PVC ithal ettiği görülmektedir.







( $ / Ton )




1.094 1.301

1.488 1.418 1.381 1.210

1.380 1.574 1.498 1.404

2009 2010 2011 2012 2013


İhracat İthalat

2013 yılında PVC ithalatında önde gelen 10 ülke, yaptıkları PVC ithalatına dünya ortalaması olan 1404 $ / ton’un üzerinde fiyat ödemişlerdir. Türkiye’nin de 2013 yılında dünya ortalama fiyatının altında fiyatla PVC ithal ettiği görülmektedir.

PVC İthalatını Yönlendiren 20 Ülkenin Ortalama İthalat Fiyatları Gelişimi ( $ / Ton )

2009 2013 CAGR % Hindistan 964 1.144 4,4 Çin 941 1.438 11,2 Türkiye 918 1.163 6,1 Almanya 1.339 1.739 6,8 İtalya 1.159 1.498 6,6 Rusya Fed. 1.255 1.294 0,8 Kanada 1.020 1.205 4,3 Brezilya 1.135 1.362 4,7 Belçika 1.330 1.929 9,7 Meksika 1.545 1.612 1,1 ABD 2.008 2.751 8,2 Ukrayna 1.307 1.517 3,8 Fransa 1.418 1.728 5,1 Polonya 1.138 1.303 3,4 Ukrayna 1.168 1.334 3,4 Malezya 1.198 1.372 3,4 Hollanda 1.737 1.847 1,5 BAE 806 1.093 7,9 Vietnam 1.064 1.417 7,4 20 Ülke Toplamı 1.192 1.394 4,0 Diğer Ülkeler 1.258 1.428 3,2 TOPLAM 1.210 1.404 3,8


Bu dönemde Türkiye’nin PVC ithal fiyatı, % 6,1 artış hızı ile dünya ortalama fiyat artış hızının altında gerçekleşmiştir.







( $ / Ton )




1.094 1.301

1.488 1.418 1.381 1.210

1.380 1.574 1.498 1.404

2009 2010 2011 2012 2013


İhracat İthalat







( $ / Ton )




1.094 1.301

1.488 1.418 1.381 1.210

1.380 1.574 1.498 1.404

2009 2010 2011 2012 2013


İhracat İthalat

12

Bu dönemde Türkiye’nin PVC ithal fiyatı, % 6,1 artış hızı ile dünya ortalama fiyat artış hızının altında gerçekleş-miştir.

2013 yılında ihracatı yönlendiren 20 ülkenin içinde 9 ülke dünya ortalama ihracat fiyatının üzerinde fiyatla PVC ihraç etmişlerdir. Türkiye’nin de 2013 yılında dünya ortalama fiyatının üstünde fiyatla PVC ihraç ettiği görül-mektedir.

Türkiye ve Dünya Ortalama PVC İthal Fiyatı Kıyaslaması ( $ / Ton )


2013 yılında ihracatı yönlendiren 20 ülkenin içinde 9 ülke dünya ortalama ihracat fiyatının üzerinde fiyatla PVC ihraç etmişlerdir. Türkiye’nin de 2013 yılında dünya ortalama fiyatının üstünde fiyatla PVC ihraç ettiği görülmektedir.

PVC İhracatını Yönlendiren 20 Ülkenin Ortalama İhracat Fiyatları Gelişimi

$ / Ton

2009 2013 CAGR %

ABD 1.043 1.256 4,7 Almanya 1.339 1.677 5,8 Belçika 1.220 1.675 8,2 Tayvan 814 1.034 6,2 Çin 1.296 1.411 2,1 Japonya 1.193 2.141 15,7 Hollanda 1.352 1.513 2,8 Fransa 1.037 1.272 5,2 G.Kore 856 1.102 6,5 İtalya 2.488 3.249 6,9 Katar 686 1.455 20,7 Meksika 864 1.121 6,7 Tayland 823 943 3,5 İspanya 1.011 1.161 3,5 Kolombiya 964 1.187 5,3 İngiltere 1.462 2.155 10,2 İsveç 1.003 1.335 7,4 Macaristan 944 1.061 3,0 Kanada 960 1.156 4,8 Portekiz 1.018 1.226 4,7 İlk 20 Ülke Toplam 1.018 1.226 4,7

Türkiye 20 Ülke Ort. Dünya Ortalaması

918 1.192 1.210 1.163

1.394 1.404


2009 2013

13

Bu dönemde Türkiye’nin PVC ihracat fiyatı yıllık ortalama % 6 ile dünya ortalama fiyat artış hızının üzerinde gerçekleşmiştir.

PVC İhracatını Yönlendiren 20 Ülkenin Ortalama İhracat Fiyatları Gelişimi ($ / Ton)

Türkiye ve Dünya PVC Ortalama İhracat Fiyatları Karşılaştırması ($ / Ton)


2013 yılında ihracatı yönlendiren 20 ülkenin içinde 9 ülke dünya ortalama ihracat fiyatının üzerinde fiyatla PVC ihraç etmişlerdir. Türkiye’nin de 2013 yılında dünya ortalama fiyatının üstünde fiyatla PVC ihraç ettiği görülmektedir.

PVC İhracatını Yönlendiren 20 Ülkenin Ortalama İhracat Fiyatları Gelişimi

$ / Ton

2009 2013 CAGR %

ABD 1.043 1.256 4,7 Almanya 1.339 1.677 5,8 Belçika 1.220 1.675 8,2 Tayvan 814 1.034 6,2 Çin 1.296 1.411 2,1 Japonya 1.193 2.141 15,7 Hollanda 1.352 1.513 2,8 Fransa 1.037 1.272 5,2 G.Kore 856 1.102 6,5 İtalya 2.488 3.249 6,9 Katar 686 1.455 20,7 Meksika 864 1.121 6,7 Tayland 823 943 3,5 İspanya 1.011 1.161 3,5 Kolombiya 964 1.187 5,3 İngiltere 1.462 2.155 10,2 İsveç 1.003 1.335 7,4 Macaristan 944 1.061 3,0 Kanada 960 1.156 4,8 Portekiz 1.018 1.226 4,7 İlk 20 Ülke Toplam 1.018 1.226 4,7

Türkiye 20 Ülke Ort. Dünya Ortalaması

918 1.192 1.210 1.163

1.394 1.404


2009 2013

Diğerleri 1.043 1.256 4,7 TOPLAM 1.043 1.256 4,7 Türkiye 1.094 1.381 6,0




2.2. TÜRKİYE PVC PAZARI :

2.2.1. KURULU KAPASİTE : Türkiye’de PVC üreten tek tesis PETKİM olup, mevcut üretim kapasitesi yılda 150.000 ton PVC üretebilecek seviyededir.

PETKİM PVC Üretim Kapasitesi ve Ürünler

Başlangıç Kapasitesi 105.000 ton / yıl İşletmeye Alınış Tarihi 1986 Tevsi Tarihleri 1995, 2001 Tevsi Sonrası Kapasite 150.000 ton / yıl

Kaynak : PETKİM Web Sitesi Bilgileri ve Yıllık Faaliyet Raporları PETKİM tarafından üretilen PVC’nin başlıca kullanım alanları : Tarım ve inşaat sektöründe

(sulama boruları, pis su boruları, fittings imalinde) ambalaj filmi, kablo kaplamaları, şeffaf kozmetik ve yağ şişeleri, çeşitli tüp ve diğer şişeler imali, ayakkabı tabanları, yer karoları, çeşitli yapı malzemeleri ( kapı, pencere doğramaları, panjur imali ) döşeme kaplamaları ve suni deri imalatıdır.

Türkiye 20 Ülke Ort. Dümya Ort.

1.057 1.043 1.094

1.385 1.256

1.381

Türkiye ve Dünya PVC Ortalama İhracat Fiyatları Karşılaştırması $ / Ton

2009 2013












1.057 1.043 1.094

1.385 1.256

1.381


2009 2013












1.057 1.043 1.094

1.385 1.256

1.381


2009 2013

14


2.2.1. KURULU KAPASİTE :

Türkiye’de PVC üreten tek tesis PETKİM olup, mevcut üretim kapasitesi yılda 150.000 ton PVC üretebilecek seviyededir.

2.2.2. PVC ÜRETİMİ VE KAPASİTE KULLANIMI :

PETKİM’in 1990 – 2013 yılları arasında gerçekleştirdiği PVC üretimi aşağıdaki tabloda ve grafikte verilmiş olup, firmanın PVC üretimi 2002 ve 2004 yıllarında 157.000 ton ile maksimum seviyesine erişmiştir. 2013 yılında üretimin 121.000 tona indiği görülmektedir.

PETKİM tarafından üretilen PVC’nin başlıca kullanım alanları : Tarım ve inşaat sektöründe (sulama boruları, pis su boruları, fittings imalinde) ambalaj filmi, kablo kaplamaları, şeffaf kozmetik ve yağ şişeleri, çeşitli tüp ve diğer şişeler imali, ayakkabı tabanları, yer karoları, çeşitli yapı malzemeleri ( kapı, pencere doğramaları, panjur imali ) döşeme kaplamaları ve suni deri imalatıdır.













1.057 1.043 1.094

1.385 1.256

1.381


2009 2013

PETKİM PVC Üretimi

2.2.2. PVC ÜRETİMİ VE KAPASİTE KULLANIMI : PETKİM’in 1990 – 2013 yılları arasında gerçekleştirdiği PVC üretimi aşağıdaki tabloda ve grafikte verilmiş olup, firmanın PVC üretimi 2002 ve 2004 yıllarında 157.000 ton ile maksimum seviyesine erişmiştir. 2013 yılında üretimin 121.000 tona indiği görülmektedir.


( 1000 Ton ) ( 1000 Ton )

1990 96 2002 157 1991 82 2003 140 1992 97 2004 157 1993 106 2005 133 1994 101 2006 134 1995 120 2007 155 1996 148 2008 132 1997 135 2009 138 1998 147 2010 148 1999 149 2011 145 2000 137 2012 146 2001 128 2013 121

Kaynak : PETKİM Web Sitesi Bilgileri ve Yıllık Faaliyet Raporları

PETKİM’in 1990 yılından bu yana PVC üretiminde kapasite kullanımı aşağıdaki tabloda verilmiş olup, firmanın kapasite kullanımı 1993, 2002 ve 2004 ve 2007 yıllarında % 100’ü aşmış ancak 2013 yılında kapasitenin ancak % 81’i kullanılabilmiştir. 2013 yılında PVC üretimi PETKİM’in toplam hammadde üretiminin % 19’unu oluşturmuştur.

-40

10

60

110

160

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

PETKİM PVC Üretimi ( 1000 Ton )

15


PETKİM’in PVC Üretiminde Kapasite Kullanımı ve PVC Üretiminin Toplam PETKİM Üretimi İçindeki Payı ( % )

PVC Üretim Payı ve K.K.O ( 1000 )

PETKİM’in 1990 yılından bu yana PVC üretiminde kapasite kullanımı aşağıdaki tabloda verilmiş olup, firmanın kapasite kullanımı 1993, 2002 ve 2004 ve 2007 yıllarında % 100’ü aşmış ancak 2013 yılında kapasitenin ancak % 81’i kullanılabilmiştir. 2013 yılında PVC üretimi PETKİM’in toplam hammadde üretiminin % 19’unu oluştur-muştur.

2.2.2. PVC ÜRETİMİ VE KAPASİTE KULLANIMI : PETKİM’in 1990 – 2013 yılları arasında gerçekleştirdiği PVC üretimi aşağıdaki tabloda ve grafikte verilmiş olup, firmanın PVC üretimi 2002 ve 2004 yıllarında 157.000 ton ile maksimum seviyesine erişmiştir. 2013 yılında üretimin 121.000 tona indiği görülmektedir.


( 1000 Ton ) ( 1000 Ton )

1990 96 2002 157 1991 82 2003 140 1992 97 2004 157 1993 106 2005 133 1994 101 2006 134 1995 120 2007 155 1996 148 2008 132 1997 135 2009 138 1998 147 2010 148 1999 149 2011 145 2000 137 2012 146 2001 128 2013 121


PETKİM’in 1990 yılından bu yana PVC üretiminde kapasite kullanımı aşağıdaki tabloda verilmiş olup, firmanın kapasite kullanımı 1993, 2002 ve 2004 ve 2007 yıllarında % 100’ü aşmış ancak 2013 yılında kapasitenin ancak % 81’i kullanılabilmiştir. 2013 yılında PVC üretimi PETKİM’in toplam hammadde üretiminin % 19’unu oluşturmuştur.

-40

10

60

110

16019

90

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013


PETKİM’in PVC Üretiminde Kapasite Kullanımı ve

PVC Üretiminin Toplam PETKİM Üretimi İçindeki Payı ( % )

Toplam PETKİM

Üretimi İçinde PVC Payı ( % )

PVC Üretiminde

KKO ( % )

Toplam PETKİM


PVC Üretiminde

KKO ( % )

1990 26 92 2002 30 104 1991 22 79 2003 29 93 1992 25 92 2004 30 104 1993 26 101 2005 29 89 1994 24 97 2006 21 89 1995 26 80 2007 23 103 1996 30 99 2008 20 88 1997 28 90 2009 21 92 1998 30 98 2010 21 99 1999 30 99 2011 22 97 2000 28 92 2012 23 97 2001 28 86 2013 19 81


2.2.3. TÜRKİYE’NİN PVC İTHALATI : Türkiye’nin son 5 yıl içinde yapmış olduğu toplam PVC ithalatı miktar bazında yılda ortalama % 10 değer bazında da % 17 artmış ve 658 bin tondan 960 bin tona ve 604 milyon dolardan 1 milyar 117 milyon dolara ulaşmıştır.

Türkiye PVC İthalatı

2009 2010 2011 2012 2013 CAGR ( % )

1000 Ton 658 769 855 821 960 10 Milyon Dolar 604 860 1.068 918 1.117 17

Kaynak : TUİK Dış Ticaret İstatistikleri

020406080100120

0102030405060

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013


PVC Payı ( % ) KKO ( % )



Toplam PETKİM


PVC Üretiminde

KKO ( % )

Toplam PETKİM


PVC Üretiminde

KKO ( % )

1990 26 92 2002 30 104 1991 22 79 2003 29 93 1992 25 92 2004 30 104 1993 26 101 2005 29 89 1994 24 97 2006 21 89 1995 26 80 2007 23 103 1996 30 99 2008 20 88 1997 28 90 2009 21 92 1998 30 98 2010 21 99 1999 30 99 2011 22 97 2000 28 92 2012 23 97 2001 28 86 2013 19 81




2009 2010 2011 2012 2013 CAGR ( % )

1000 Ton 658 769 855 821 960 10 Milyon Dolar 604 860 1.068 918 1.117 17


020406080100120

0102030405060

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013



16

2.2.3. TÜRKİYE’NİN PVC İTHALATI :

Türkiye’nin son 5 yıl içinde yapmış olduğu toplam PVC ithalatı miktar bazında yılda ortalama % 10 değer bazın-da da % 17 artmış ve 658 bin tondan 960 bin tona ve 604 milyon dolardan 1 milyar 117 milyon dolara ulaşmıştır.

2.2.4. TÜRKİYE’NİN PVC İHRACATI :

Türkiye’nin 2009 yılında 24 bin ton ve 26 milyon dolar olan toplam PVC ihracatı, 2013 yılında 19 bin tona dü-şerken değer bazında 26 milyon dolar düzeyinde kalmıştır. PVC ihracatı son 5 yıl içinde miktar bazında % yılda ortalama % 6 gerilerken değer bazında aynı düzeyde kalmıştır.




Toplam PETKİM


PVC Üretiminde

KKO ( % )

Toplam PETKİM


PVC Üretiminde

KKO ( % )

1990 26 92 2002 30 104 1991 22 79 2003 29 93 1992 25 92 2004 30 104 1993 26 101 2005 29 89 1994 24 97 2006 21 89 1995 26 80 2007 23 103 1996 30 99 2008 20 88 1997 28 90 2009 21 92 1998 30 98 2010 21 99 1999 30 99 2011 22 97 2000 28 92 2012 23 97 2001 28 86 2013 19 81




2009 2010 2011 2012 2013 CAGR ( % )

1000 Ton 658 769 855 821 960 10 Milyon Dolar 604 860 1.068 918 1.117 17


020406080100120

0102030405060

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013



Türkiye’nin PVC İhracatı



Türkiye’nin 2009 yılında 24 bin ton ve 26 milyon dolar olan toplam PVC ihracatı, 2013 yılında 19 bin tona düşerken değer bazında 26 milyon dolar düzeyinde kalmıştır. PVC ihracatı son 5 yıl içinde miktar bazında % yılda ortalama % 6 gerilerken değer bazında aynı düzeyde kalmıştır.


2009 2010 2011 2012 2013 CAGR ( % ) 1000 Ton 24 23 28 23 19 -6 Milyon Dolar 26 28 37 30 26 0


2.2.5. PVC DIŞ TİCARET AÇIĞI : Türkiye PVC dış ticaretinde hem miktar hem de değer bazında dış ticaret açığı vermektedir. PVC dış ticaret açığı 2009 – 2013 yılları arasında miktar bazında yılda ortalama % 10, değer bazında da % 17 artış göstererek 2013 yılında 941 bin tona ve 1,1 milyar dolara yükselmiştir.

658 769 855 821 960

604

860 1.068

918 1.117

2009 2010 2011 2012 2013

Türkiye'nin PVC İthalatı

1000 Ton Milyon Dolar

24 23 28

23 19

26 28

37

30 26

2009 2010 2011 2012 2013

Türkiye'nin PVC İhracatı


Türkiye’nin PVC İthalatı








658 769 855 821 960

604

860 1.068

918 1.117

2009 2010 2011 2012 2013



24 23 28

23 19

26 28

37

30 26

2009 2010 2011 2012 2013



17

2.2.5. PVC DIŞ TİCARET AÇIĞI :

Türkiye PVC dış ticaretinde hem miktar hem de değer bazında dış ticaret açığı vermektedir. PVC dış ticaret açığı 2009 – 2013 yılları arasında miktar bazında yılda ortalama % 10, değer bazında da % 17 artış göstererek 2013 yılında 941 bin tona ve 1,1 milyar dolara yükselmiştir.

2013 yılında Türkiye’nin PVC ithalatı toplam plastik hammadde ithalatı içinden miktar bazında % 16, değer bazında % 10 pay almıştır. Aynı yıl içinde PVC ihracatının toplam plastik hammadde ihracatı içindeki payı miktar ve değer bazında % 3 olarak gerçekleşmiştir.









658 769 855 821 960

604

860 1.068

918 1.117

2009 2010 2011 2012 2013



24 23 28

23 19

26 28

37

30 26

2009 2010 2011 2012 2013



Türkiye’nin PVC Dış Ticaret Açığı

Türkiye’nin PVC Dış Ticaret Açığı Ve İhracatın İthalatı Karşılama Oranı

2009 2010 2011 2012 2013 CAGR ( % ) 1000 Ton -634 -745 -827 -797 -941 10 Milyon Dolar -578 -832 -1.031 -888 -1.091 17



PVC İthalat ve İhracatının Toplam Plastik Hammadde İthalat ve İhracatı İçindeki Payı

( % )

2009 2010 2011 2012 2013 İthalat KG 17 16 16 15 16

$ 11 11 11 9 10 İhracat KG 6 5 6 4 3

$ 5 4 4 3 3 Kaynak : TUİK Dış Ticaret İstatistikleri

2.2.6. ÜLKELER İTİBARİYLE TOPLAM PVC İTHALATI :

Türkiye miktar ve değer bazında PVC ithalatının % 98’ini 20 ülkeden gerçekleştirmektedir. 20 Ülkenin toplam ithalattan aldıkları pay 2009 yılından bu yana artmıştır. ABD, Fransa, Meksika, Almanya ve Norveç, Türkiye’nin en çok PVC ithalatı yaptıkları ilk 5 ülkeyi oluşturmaktadır.

-634 -745 -827

-797

-941

-578

-832 -1.031

-888

-1.091

2009

2010

2011

2012

2013

Türkiye'nin PVC Dış Ticaret Açığı








( % )

2009 2010 2011 2012 2013 İthalat KG 17 16 16 15 16

$ 11 11 11 9 10 İhracat KG 6 5 6 4 3




-634 -745 -827

-797

-941

-578

-832 -1.031

-888

-1.091

2009

2010

2011

2012

2013



18

PVC İthalat ve İhracatının Toplam Plastik Hammadde İthalat ve İhracatı İçindeki Payı ( % )

Ülkeler İtibariyle Türkiye’nin PVC İthalatı


Türkiye miktar ve değer bazında PVC ithalatının % 98’ini 20 ülkeden gerçekleştirmektedir. 20 Ülkenin toplam ithalattan aldıkları pay 2009 yılından bu yana artmıştır.

ABD, Fransa, Meksika, Almanya ve Norveç, Türkiye’nin en çok PVC ithalatı yaptıkları ilk 5 ülkeyi oluşturmaktadır.






( % )

2009 2010 2011 2012 2013 İthalat KG 17 16 16 15 16

$ 11 11 11 9 10 İhracat KG 6 5 6 4 3




-634 -745 -827

-797

-941

-578

-832 -1.031

-888

-1.091

2009

2010

2011

2012

2013



Ülkeler İtibariyle Türkiye’nin PVC İthalatı

1000 Ton % Pay Milyon $ % Pay

2009 2013 2009 2013 2009 2013 2009 2013

ABD 121 238 18,4 24,8 ABD 103 264 17,0 23,6

Fransa 40 109 6,1 11,4 Fransa 38 125 6,2 11,2

Meksika 4 84 0,6 8,8 Meksika 4 92 0,7 8,2

Almanya 52 69 7,8 7,2 Almanya 55 91 9,2 8,1

Norveç 25 62 3,8 6,4 Norveç 20 69 3,4 6,2

İsveç 24 54 3,7 5,7 İsveç 23 64 3,8 5,8

İngiltere 38 50 5,8 5,2 İngiltere 31 59 5,2 5,3

İspanya 9 44 1,4 4,6 İspanya 8 48 1,4 4,3

Belçika 11 39 1,7 4,1 Belçika 10 44 1,7 3,9

Mısır 16 39 2,5 4,0 Mısır 14 42 2,4 3,8

Polonya 5 37 0,8 3,9 Polonya 4 41 0,7 3,7

Güney Kore 26 21 4,0 2,2 İtalya 16 28 2,7 2,5

Çek Cumhuriyeti 5 16 0,8 1,6 Güney Kore 26 23 4,4 2,1

Macaristan 9 16 1,3 1,6 Macaristan 9 18 1,4 1,6

İran 0 14 0,1 1,5 Çek Cumhuriyeti 4 18 0,7 1,6

S. Arabistan 5 12 0,8 1,3 İran 0 16 0,1 1,4

İtalya 10 11 1,6 1,2 Hollanda 15 15 2,4 1,4

Hollanda 16 9 2,5 0,9 S. Arabistan 6 15 0,9 1,3

Kanada 3 8 0,5 0,8 Kanada 3 9 0,5 0,8

Tayvan 61 7 9,2 0,8 Tayvan 54 8 9,0 0,7

20 Ülke Toplamı 483 941 73,4 98,0 20 Ülke Toplamı 445 1.088 73,7 97,5

Diğer Ülkeler 175 19 26,6 2,0 Diğer Ülkeler 159 28 26,3 2,5

Dünya Toplam 658 960 100,0 100,0 Dünya Toplam 604 1.117 100,0 100,0 Kaynak : TUİK Dış Ticaret İstatistikleri

2.2.7. ÜLKELER İTİBARİYLE TOPLAM PVC İHRACATI : Türkiye PVC ihracatının miktar bazında % 96’sını ve değer bazında da % 95’ini 20 ülkeye yönelik olarak gerçekleştirmektedir. 20 ülkenin toplam ihracattan aldıkları pay 2009 yılından bu yana artmıştır. Azerbaycan, Kazakistan, Bulgaristan, Ukrayna ve Yunanistan Türkiye’nin en çok PVC ihracatı yaptığı ilk 5 ülkeyi oluşturmaktadır.

19

Ülkeler İtibariyle Türkiye’nin PVC İhracatı

Türkiye’nin Ortalama PVC İthalat ve İhracat Fiyatları ($ / Ton)

2.2.7. ÜLKELER İTİBARİYLE TOPLAM PVC İHRACATI :

Türkiye PVC ihracatının miktar bazında % 96’sını ve değer bazında da % 95’ini 20 ülkeye yönelik olarak gerçek-leştirmektedir. 20 ülkenin toplam ihracattan aldıkları pay 2009 yılından bu yana artmıştır. Azerbaycan, Kaza-kistan, Bulgaristan, Ukrayna ve Yunanistan Türkiye’nin en çok PVC ihracatı yaptığı ilk 5 ülkeyi oluşturmaktadır.

2.2.8. TÜRKİYE’NİN ORTALAMA PVC DIŞ TİCARET FİYATLARI :

2009 – 2013 yılları arasında Türkiye’nin PVC ortalama ihraç fiyatları, ortalama ithal fiyatlarının üstünde seyret-miştir. İthal fiyatları son 5 yıl içinde yılda ortalama % 6,1, ihracat fiyatları ise % 7 artış göstermiştir.



2009 2013 2009 2013 2009 2013 2009 2013 Azerbaycan 4,3 4,2 17,6 22,7 Azerbaycan 4,2 5,2 16,3 20,3 Kazakistan 1,0 2,2 4,1 11,8 Kazakistan 1,0 3,1 3,8 11,8 Bulgaristan 4,4 2,2 18,1 11,5 Bulgaristan 4,5 2,6 17,3 10,0 Ukrayna 3,1 1,4 12,8 7,5 Ukrayna 3,6 2,4 14,0 9,2 Yunanistan 2,5 0,8 10,2 4,5 İran 1,4 2,1 5,5 8,0 Ermenistan 0,2 0,8 0,7 4,4 Serbest Bölgeler 0,8 1,1 3,3 4,3 Serbest Bölgeler 0,7 0,8 2,9 4,3 Ermenistan 0,2 1,1 0,8 4,1 İran 0,5 0,8 2,1 4,2 Rusya Fed. 1,0 1,0 3,8 3,8 İsrail 0,2 0,7 0,9 3,5 İsrail 0,2 0,9 0,8 3,7 Cezayir 0,5 0,6 2,2 3,1 Yunanistan 2,1 0,9 8,3 3,6 Suriye 0,1 0,5 0,4 2,9 Cezayir 0,5 0,6 2,0 2,5 Rusya Fed. 1,0 0,5 3,9 2,8 Kıbrıs 0,5 0,6 1,8 2,5 Kıbrıs 0,4 0,5 1,8 2,7 Etopya 0,0 0,5 0,1 2,1 Etopya 0,0 0,4 0,1 2,2 Suriye 0,2 0,5 0,6 2,1 Özbekistan 1,0 0,4 4,0 2,2 Romanya 0,4 0,5 1,6 1,9 Romanya 0,3 0,4 1,4 2,1 Özbekistan 1,1 0,4 4,2 1,6 Irak 0,2 0,3 0,7 1,6 Irak 0,3 0,4 1,1 1,6 Makedonya 0,1 0,1 0,3 0,7 İtalya 0,5 0,2 2,0 0,8 Sırbistan 0,3 0,1 1,1 0,7 Libya 0,0 0,2 0,0 0,7 Çin 0,0 0,1 0,2 0,7 Çin 0,0 0,2 0,2 0,6 20 Ülke Top. 20,8 18,0 85,6 96,2 20 Ülke Top. 22,6 24,6 87,6 95,1 Diğerleri 3,5 0,7 14,4 3,8 Diğerleri 3,2 1,3 12,4 4,9 Toplam 24,4 18,7 100,0 100,0 Toplam 25,8 25,9 100,0 100,0



2009 – 2013 yılları arasında Türkiye’nin PVC ortalama ihraç fiyatları, ortalama ithal fiyatlarının üstünde seyretmiştir. İthal fiyatları son 5 yıl içinde yılda ortalama % 6,1, ihracat fiyatları ise % 7 artış göstermiştir.

Türkiye’nin Ortalama PVC İthalat ve İhracat Fiyatları ( $ / Ton )

2009 2010 2011 2012 2013 CAGR ( % )

İthalat Fiyatı 918 1.119 1.249 1.119 1.163 6,1 İhracat Fiyatı 1.057 1.217 1.312 1.267 1.385 7,0



2009 2013 2009 2013 2009 2013 2009 2013 Azerbaycan 4,3 4,2 17,6 22,7 Azerbaycan 4,2 5,2 16,3 20,3 Kazakistan 1,0 2,2 4,1 11,8 Kazakistan 1,0 3,1 3,8 11,8 Bulgaristan 4,4 2,2 18,1 11,5 Bulgaristan 4,5 2,6 17,3 10,0 Ukrayna 3,1 1,4 12,8 7,5 Ukrayna 3,6 2,4 14,0 9,2 Yunanistan 2,5 0,8 10,2 4,5 İran 1,4 2,1 5,5 8,0 Ermenistan 0,2 0,8 0,7 4,4 Serbest Bölgeler 0,8 1,1 3,3 4,3 Serbest Bölgeler 0,7 0,8 2,9 4,3 Ermenistan 0,2 1,1 0,8 4,1 İran 0,5 0,8 2,1 4,2 Rusya Fed. 1,0 1,0 3,8 3,8 İsrail 0,2 0,7 0,9 3,5 İsrail 0,2 0,9 0,8 3,7 Cezayir 0,5 0,6 2,2 3,1 Yunanistan 2,1 0,9 8,3 3,6 Suriye 0,1 0,5 0,4 2,9 Cezayir 0,5 0,6 2,0 2,5 Rusya Fed. 1,0 0,5 3,9 2,8 Kıbrıs 0,5 0,6 1,8 2,5 Kıbrıs 0,4 0,5 1,8 2,7 Etopya 0,0 0,5 0,1 2,1 Etopya 0,0 0,4 0,1 2,2 Suriye 0,2 0,5 0,6 2,1 Özbekistan 1,0 0,4 4,0 2,2 Romanya 0,4 0,5 1,6 1,9 Romanya 0,3 0,4 1,4 2,1 Özbekistan 1,1 0,4 4,2 1,6 Irak 0,2 0,3 0,7 1,6 Irak 0,3 0,4 1,1 1,6 Makedonya 0,1 0,1 0,3 0,7 İtalya 0,5 0,2 2,0 0,8 Sırbistan 0,3 0,1 1,1 0,7 Libya 0,0 0,2 0,0 0,7 Çin 0,0 0,1 0,2 0,7 Çin 0,0 0,2 0,2 0,6 20 Ülke Top. 20,8 18,0 85,6 96,2 20 Ülke Top. 22,6 24,6 87,6 95,1 Diğerleri 3,5 0,7 14,4 3,8 Diğerleri 3,2 1,3 12,4 4,9 Toplam 24,4 18,7 100,0 100,0 Toplam 25,8 25,9 100,0 100,0



2009 – 2013 yılları arasında Türkiye’nin PVC ortalama ihraç fiyatları, ortalama ithal fiyatlarının üstünde seyretmiştir. İthal fiyatları son 5 yıl içinde yılda ortalama % 6,1, ihracat fiyatları ise % 7 artış göstermiştir.

Türkiye’nin Ortalama PVC İthalat ve İhracat Fiyatları ( $ / Ton )

2009 2010 2011 2012 2013 CAGR ( % )

İthalat Fiyatı 918 1.119 1.249 1.119 1.163 6,1 İhracat Fiyatı 1.057 1.217 1.312 1.267 1.385 7,0

20

2.2.9. PVC İÇ PAZAR TÜKETİMİ:

Türkiye’de PVC’nin kullanıldığı başlıca sektörler; İnşaat, otomotiv, sağlık, elektrik - elektronik, ambalaj ve diğer tüketim malzemeleridir. plastik sektöründeki hızlı gelişime paralel olarak, sektörün PVC tüketimi de hızlı bir ar-tış trendi göstermiş ve 2009 – 2013 yıllarını kapsayan son 5 yılda % 8 bileşik büyüme hızı ile artmıştır. 2009 yılında 772 bin ton olan tüketim 2013 yılında % 38 artarak 1 milyon 62 bin tona çıkmıştır.

Türkiye’de toplam PVC’nin % 42’si boru ve fiting, % 19’u profil, % 16’sı film ve levha, % 7’si tel ve kablo, % 2’si şişe üretiminde kullanılmakta olup, diğer tüm sektörlerin PVC kullanımı % 14 civarındadır. Bu açıdan bakıldı-ğında inşaat sektörünün PVC tüketimi toplam tüketim içinden % 61, Ambalaj sektörü ise % 18 pay almaktadır.

Türkiye’nin PVC Dış Ticaret Birim Fiyatları

2.2.9. PVC İÇ PAZAR TÜKETİMİ: Türkiye’de PVC’nin kullanıldığı başlıca sektörler; İnşaat, otomotiv, sağlık, elektrik - elektronik, ambalaj ve diğer tüketim malzemeleridir. plastik sektöründeki hızlı gelişime paralel olarak, sektörün PVC tüketimi de hızlı bir artış trendi göstermiş ve 2009 – 2013 yıllarını kapsayan son 5 yılda % 8 bileşik büyüme hızı ile artmıştır. 2009 yılında 772 bin ton olan tüketim 2013 yılında % 38 artarak 1 milyon 62 bin tona çıkmıştır.

Türkiye’nin PVC Tüketimi

( 1000 Ton )

2009 2010 2011 2012 2013 CAGR ( % )

1000 Ton 772 893 972 943 1.062 8,3

Türkiye’de toplam PVC’nin % 42’si boru ve fiting, % 19’u profil, % 16’sı film ve levha, % 7’si tel ve kablo, % 2’si şişe üretiminde kullanılmakta olup, diğer tüm sektörlerin PVC kullanımı %

918 1.119

1.249 1.119 1.163

1.057 1.217

1.312 1.267 1.385

2009 2010 2011 2012 2013

Türkiye'nin PVC Dış Ticaret Birim Fiyatları

İthalat Fiyatı İhracat Fiyatı

2009 2010 2011 2012 2013

772 893

972 943 1.062

PVC Yurtiçi Tüketim ( 1000 Ton )

Türkiye’nin PVC Tüketimi ( 1000 Ton )



( 1000 Ton )

2009 2010 2011 2012 2013 CAGR ( % )

1000 Ton 772 893 972 943 1.062 8,3


918 1.119

1.249 1.119 1.163

1.057 1.217

1.312 1.267 1.385

2009 2010 2011 2012 2013



2009 2010 2011 2012 2013

772 893

972 943 1.062

PVC Yurtiçi Tüketim ( 1000 Ton ) PVC Yurtiçi Tüketim ( 1000 Ton )



( 1000 Ton )

2009 2010 2011 2012 2013 CAGR ( % )

1000 Ton 772 893 972 943 1.062 8,3


918 1.119

1.249 1.119 1.163

1.057 1.217

1.312 1.267 1.385

2009 2010 2011 2012 2013



2009 2010 2011 2012 2013

772 893

972 943 1.062

PVC Yurtiçi Tüketim ( 1000 Ton )

21

Türkiye’de PVC Kullanımının Alt Sektörler Bazında Dağılımı

Dünya Toplam PVC Dış Ticaret Hacmi Tahmini

Dünya PVC Dış Ticaret Hacmi Tahmini ( Milyon Ton )

14 civarındadır. Bu açıdan bakıldığında inşaat sektörünün PVC tüketimi toplam tüketim içinden % 61, Ambalaj sektörü ise % 18 pay almaktadır.

2. İLERİYE DÖNÜK TAHMİNLER :

3.1. DÜNYA PVC DIŞ TİCARET BEKLENTİLERİ : 2009 – 2013 yılları arasında dünya PVC ithalatı miktar bazında yılda ortalama % 6,5 ihracatı ise % 4,4 artış göstermiştir. Aynı yıllar içinde değer bazında yılık ortalama ithalat ve ihracat artışı % 10,6 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu artış hızlarının sürmesi halinde; 2018 yılında dünya toplam PVC ithalatının 20 milyon ton ve 33 milyar dolara, ihracatının ise 17 milyon ton ve 32 milyar dolara, toplam dış ticaret hacminin de 37 milyon ton ve 65 milyar dolara çıkması beklenmektedir.


Milyon Ton Milyar $

2013 2014 2018 2013 2014 2018 İthalat 14 15 20 20 22 33 İhracat 14 15 17 19 21 32

Toplam Dış Ticaret Hacmi 28 30 37 39 43 65

Tel & Kablolar 7%

Profiller 19%

Boru ve Fittingler

42%

Film & Levha 16%

Şişeler 2%

Diğerleri 14%

14 civarındadır. Bu açıdan bakıldığında inşaat sektörünün PVC tüketimi toplam tüketim içinden % 61, Ambalaj sektörü ise % 18 pay almaktadır.


3.1. DÜNYA PVC DIŞ TİCARET BEKLENTİLERİ : 2009 – 2013 yılları arasında dünya PVC ithalatı miktar bazında yılda ortalama % 6,5 ihracatı ise % 4,4 artış göstermiştir. Aynı yıllar içinde değer bazında yılık ortalama ithalat ve ihracat artışı % 10,6 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu artış hızlarının sürmesi halinde; 2018 yılında dünya toplam PVC ithalatının 20 milyon ton ve 33 milyar dolara, ihracatının ise 17 milyon ton ve 32 milyar dolara, toplam dış ticaret hacminin de 37 milyon ton ve 65 milyar dolara çıkması beklenmektedir.


Milyon Ton Milyar $

2013 2014 2018 2013 2014 2018 İthalat 14 15 20 20 22 33 İhracat 14 15 17 19 21 32

Toplam Dış Ticaret Hacmi 28 30 37 39 43 65

Tel & Kablolar 7%

Profiller 19%

Boru ve Fittingler

42%

Film & Levha 16%

Şişeler 2%

Diğerleri 14%

Miktar bazında yapılan tahminler, 2018 yılında Hindistan’ın 3,3 milyon ton ithalatla dünya toplam PVC ithalatından % 17 pay alacağı, Türkiye’nin ise % 7 payla dünyanın ikinci büyük PVC ithalatçısı durumuna yükseleceği görülmektedir.

Ülkeler İtibariyle PVC İthalat Tahminleri ( 1000 Ton )

2013 2018

1000 Ton % Pay 1000 Ton % Pay Hindistan 1.363 10 Hindistan 3.270 17 Çin 1.110 8 Türkiye 1.539 8 Türkiye 960 7 Rusya Fed. 1.299 7 Mısır 736 5 Mısır 1.003 5 Almanya 716 5 Brezilya 968 5 İtalya 698 5 Almanya 814 4

0

10

20

30

40

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


İthalat İhracat

010203040506070

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dünya PVC Dış Ticaret Hacmi Tahmini ( Milyar Dolar )

İthalat İhracat

3.1. DÜNYA PVC DIŞ TİCARET BEKLENTİLERİ :

2009 – 2013 yılları arasında dünya PVC ithalatı miktar bazında yılda ortalama % 6,5 ihracatı ise % 4,4 artış gös-termiştir. Aynı yıllar içinde değer bazında yılık ortalama ithalat ve ihracat artışı % 10,6 olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu artış hızlarının sürmesi halinde; 2018 yılında dünya toplam PVC ithalatının 20 milyon ton ve 33 milyar dolara, ihracatının ise 17 milyon ton ve 32 milyar dolara, toplam dış ticaret hacminin de 37 milyon ton ve 65 milyar dolara çıkması beklenmektedir.


22



Miktar bazında yapılan tahminler, 2018 yılında Hindistan’ın 3,3 milyon ton ithalatla dünya toplam PVC ithala-tından % 17 pay alacağı, Türkiye’nin ise % 7 payla dünyanın ikinci büyük PVC ithalatçısı durumuna yükseleceği görülmektedir.



2013 2018


0

10

20

30

40

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


İthalat İhracat

010203040506070

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


İthalat İhracat



2013 2018


0

10

20

30

40

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


İthalat İhracat

010203040506070

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


İthalat İhracat

Rusya Fed. 552 4 Malezya 762 4 Kanada 514 4 Meksika 748 4 Brezilya 502 4 İtalya 722 4 Belçika 458 3 Kanada 588 3 Meksika 397 3 ABD 559 3 ABD 361 3 Belçika 543 3 İngiltere 353 2 Çin 528 3 Fransa 327 2 İngiltere 511 3 Polonya 303 2 Ukrayna 371 2 Ukrayna 205 1 Fransa 326 2 Malezya 180 1 Polonya 321 2 Hollanda 173 1 Vietnam 188 1 BAE 169 1 BAE 181 1 Vietnam 163 1 Hollanda 173 1 20 Ülke Toplamı 10.237 72 20 Ülke Toplamı 13.943 71 Diğer Ülkeler 4.026 28 Diğer Ülkeler 5.638 29 TOPLAM 14.263 100 TOPLAM 19.578 100

3.2. TÜRKİYE PVC PAZAR BEKLENTİLERİ :

3.2.1. TÜRKİYE PVC TOPLAM ARZ VE TALEP DENGESİ VE İLERİYE DÖNÜK BEKLENTİLER : Türkiye’nin son 5 yıl içinde toplam PVC üretiminin yılda ortalama % 3 azaldığı, ithalatının % 10 arttığı, ihracatının % 6 azaldığı ve iç tüketimin de yılda ortalama % 8 arttığı gözlemlenmektedir. 2009 yılında iç talebin % 85’i ithalatla karşılanırken, ithalat bağımlılığının 2013 yılında % 90’a çıktığı görülmektedir. 2009 yılında yerli üretimin % 18’inin ihraç edildiği ancak ihracatın üretim içindeki payının 2013 yılında % 15’e gerilediği izlenmektedir. PVC ihracatının ithalatı karşılama oranı 2013 yılında % 2’ye düşmüştür.

Türkiye’de Toplam PVC Arz ve Talep Gelişimi

( 1000 Ton )

2009 2010 2011 2012 2013 CAGR % Üretim 138 148 145 146 121 -3,2 İthalat 658 769 855 821 960 9,9 İhracat 24 23 28 23 19 -6,4 İç Tüketim 772 893 972 943 1.062 8,3 İthalat / İç Tüketim ( % ) 85 86 88 87 90 ihracat / Üretim ( % ) 18 16 20 16 15 İhracat / İthalat ( % ) 4 3 3 3 2

23

Türkiye’nin toplam PVC arz ve talep denge tahminleri ; 2018 yılında PVC iç pazar talebinin 1,7 milyon tona çı-kacağını, yerli üretimin % 20 sinin ihraç edilmesi ve mevcut üretim kapasitesinin % 90 kullanılması halinde ithalat bağımlılığının 2018 yılında en az % 93’e çıkacağını göstermektedir.

İç talepteki artış trendi ve artışın büyük ölçüde ithalatla karşılanacağı dikkate alınarak ihracatın ithalatı karşıla-ma oranının % 1,3 lere gerileyeceği tahmin edilmektedir. 2018 yılında PVC dış ticaret açığının 1,5 milyon tonu bulacağı görülmektedir.


3.2.1. TÜRKİYE PVC TOPLAM ARZ VE TALEP DENGESİ VE İLERİYE DÖNÜK BEKLENTİLER :

Türkiye’nin son 5 yıl içinde toplam PVC üretiminin yılda ortalama % 3 azaldığı, ithalatının % 10 arttığı, ihracatı-nın % 6 azaldığı ve iç tüketimin de yılda ortalama % 8 arttığı gözlemlenmektedir.

2009 yılında iç talebin % 85’i ithalatla karşılanırken, ithalat bağımlılığının 2013 yılında % 90’a çıktığı görülmek-tedir. 2009 yılında yerli üretimin % 18’inin ihraç edildiği ancak ihracatın üretim içindeki payının 2013 yılında % 15’e gerilediği izlenmektedir. PVC ihracatının ithalatı karşılama oranı 2013 yılında % 2’ye düşmüştür.

Türkiye’de Toplam PVC Arz ve Talep Gelişimi ( 1000 Ton )

Rusya Fed. 552 4 Malezya 762 4 Kanada 514 4 Meksika 748 4 Brezilya 502 4 İtalya 722 4 Belçika 458 3 Kanada 588 3 Meksika 397 3 ABD 559 3 ABD 361 3 Belçika 543 3 İngiltere 353 2 Çin 528 3 Fransa 327 2 İngiltere 511 3 Polonya 303 2 Ukrayna 371 2 Ukrayna 205 1 Fransa 326 2 Malezya 180 1 Polonya 321 2 Hollanda 173 1 Vietnam 188 1 BAE 169 1 BAE 181 1 Vietnam 163 1 Hollanda 173 1 20 Ülke Toplamı 10.237 72 20 Ülke Toplamı 13.943 71 Diğer Ülkeler 4.026 28 Diğer Ülkeler 5.638 29 TOPLAM 14.263 100 TOPLAM 19.578 100


3.2.1. TÜRKİYE PVC TOPLAM ARZ VE TALEP DENGESİ VE İLERİYE DÖNÜK BEKLENTİLER : Türkiye’nin son 5 yıl içinde toplam PVC üretiminin yılda ortalama % 3 azaldığı, ithalatının % 10 arttığı, ihracatının % 6 azaldığı ve iç tüketimin de yılda ortalama % 8 arttığı gözlemlenmektedir. 2009 yılında iç talebin % 85’i ithalatla karşılanırken, ithalat bağımlılığının 2013 yılında % 90’a çıktığı görülmektedir. 2009 yılında yerli üretimin % 18’inin ihraç edildiği ancak ihracatın üretim içindeki payının 2013 yılında % 15’e gerilediği izlenmektedir. PVC ihracatının ithalatı karşılama oranı 2013 yılında % 2’ye düşmüştür.

Türkiye’de Toplam PVC Arz ve Talep Gelişimi

( 1000 Ton )

2009 2010 2011 2012 2013 CAGR % Üretim 138 148 145 146 121 -3,2 İthalat 658 769 855 821 960 9,9 İhracat 24 23 28 23 19 -6,4 İç Tüketim 772 893 972 943 1.062 8,3 İthalat / İç Tüketim ( % ) 85 86 88 87 90 ihracat / Üretim ( % ) 18 16 20 16 15 İhracat / İthalat ( % ) 4 3 3 3 2

Türkiye PVC Arz ve Talep Dengesi ( 1000 Ton )

Türkiye’nin toplam PVC arz ve talep denge tahminleri ; 2018 yılında PVC iç pazar talebinin 1,7 milyon tona çıkacağını, yerli üretimin % 20 sinin ihraç edilmesi ve mevcut üretim kapasitesinin % 90 kullanılması halinde ithalat bağımlılığının 2018 yılında en az % 93’e çıkacağını göstermektedir. İç talepteki artış trendi ve artışın büyük ölçüde ithalatla karşılanacağı dikkate alınarak ihracatın ithalatı karşılama oranının % 1,3 lere gerileyeceği tahmin edilmektedir. 2018 yılında PVC dış ticaret açığının 1,5 milyon tonu bulacağı görülmektedir.

Türkiye’de Toplam PVC Arz ve Talep Tahmini

( 1000 Ton )

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Üretim 121 135 135 135 135 135 İthalat 960 1.055 1.159 1.274 1.400 1.539 İhracat 19 20 20 20 20 20 Yurtiçi Satışlar 1.062 1.169 1.274 1.389 1.515 1.653 Dış Ticaret Açığı -941 -1.034 -1.139 -1.254 -1.380 -1.518 İthalat / İç Tüketim ( % ) 90 90 91 92 92 93 ihracat / Üretim ( % ) 15 15 15 15 15 15 İhracat / İthalat ( % ) 2 1,9 1,7 1,6 1,4 1,3

Türkiye dünyanın önemli PVC ithalatçısı ülkelerinden biridir. Plastik sektöründeki hızlı büyüme trendi, PVC iç talebinin de hızla artmasına neden olmaktadır. Ancak PVC yerli üretimi bu talebi karşılamaktan uzak kalmaktadır. İç tüketim tahminleri 2018 yılında ithalat bağımlılığının 93’e ulaşacağını göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında Türkiye’nin PVC üretimi için mevcut veya muhtemel petrokimya tesisleri için önemli bir pazar niteliği taşıdığı görülmektedir.

0200400600800

1.0001.200

2009 2010 2011 2012 2013


Üretim İhracat İthalat Yurtiçi Satışlar

24

Türkiye’de Toplam PVC Arz ve Talep Tahmini ( 1000 Ton )

Türkiye dünyanın önemli PVC ithalatçısı ülkelerinden biridir. Plastik sektöründeki hızlı büyüme trendi, PVC iç ta-lebinin de hızla artmasına neden olmaktadır. Ancak PVC yerli üretimi bu talebi karşılamaktan uzak kalmaktadır.

İç tüketim tahminleri 2018 yılında ithalat bağımlılığının 93’e ulaşacağını göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında Türkiye’nin PVC üretimi için mevcut veya muhtemel petrokimya tesisleri için önemli bir pazar niteliği taşıdığı görülmektedir.

Türkiye’nin toplam PVC arz ve talep denge tahminleri ; 2018 yılında PVC iç pazar talebinin 1,7 milyon tona çıkacağını, yerli üretimin % 20 sinin ihraç edilmesi ve mevcut üretim kapasitesinin % 90 kullanılması halinde ithalat bağımlılığının 2018 yılında en az % 93’e çıkacağını göstermektedir. İç talepteki artış trendi ve artışın büyük ölçüde ithalatla karşılanacağı dikkate alınarak ihracatın ithalatı karşılama oranının % 1,3 lere gerileyeceği tahmin edilmektedir. 2018 yılında PVC dış ticaret açığının 1,5 milyon tonu bulacağı görülmektedir.

Türkiye’de Toplam PVC Arz ve Talep Tahmini

( 1000 Ton )

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Üretim 121 135 135 135 135 135 İthalat 960 1.055 1.159 1.274 1.400 1.539 İhracat 19 20 20 20 20 20 Yurtiçi Satışlar 1.062 1.169 1.274 1.389 1.515 1.653 Dış Ticaret Açığı -941 -1.034 -1.139 -1.254 -1.380 -1.518 İthalat / İç Tüketim ( % ) 90 90 91 92 92 93 ihracat / Üretim ( % ) 15 15 15 15 15 15 İhracat / İthalat ( % ) 2 1,9 1,7 1,6 1,4 1,3

Türkiye dünyanın önemli PVC ithalatçısı ülkelerinden biridir. Plastik sektöründeki hızlı büyüme trendi, PVC iç talebinin de hızla artmasına neden olmaktadır. Ancak PVC yerli üretimi bu talebi karşılamaktan uzak kalmaktadır. İç tüketim tahminleri 2018 yılında ithalat bağımlılığının 93’e ulaşacağını göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında Türkiye’nin PVC üretimi için mevcut veya muhtemel petrokimya tesisleri için önemli bir pazar niteliği taşıdığı görülmektedir.

0200400600800

1.0001.200

2009 2010 2011 2012 2013


Üretim İhracat İthalat Yurtiçi Satışlar

25

www.plasfed.org.tr

2013 dünya ve türkiye pvc raporu

Documents