(2013-05-15 prezentacja wyniki 1q pl final [tryb zgodności]) fileprezentacja inwestorska ... ii....
TRANSCRIPT
Agenda
I. Podsumowanie
II. Kontraktacja i przekazania
III. Wyniki finansowe
IV. Plany Grupy ROBYG
V. Załączniki
2
Podsumowanie
3
Liczba zakontraktowanych lokali w 1Q 2013: 303
1347 lokali w budowie oraz 115 lokali wprowadzonych do oferty, których budowa się jeszcze nie rozpoczęła (stan na: 31.03.2013 r.)
Zakończenie budowy 7 etapów projektów mieszkaniowych oraz budynku komercyjnego w 5 inwestycjach (745 lokali)
Rozpoczęcie budowy około 300 lokali
Wyniki finansowe za 1Q 2013
4
Przychody wyniosły 159,18 mln zł (+186%)*
Zysk brutto ze sprzedaży na poziomie 27,35 mln zł (+131%)*, ekonomiczny zysk brutto ze sprzedaży 45,81 mln zł
Zysk netto (skonsolidowany) 11,35 mln zł (+147%)*, ekonomiczny zysk netto 29,81 mln zł
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 73,70 mln zł
Silna pozycja gotówkowa na koniec 1Q 2013 roku
182,01 mln zł
* W porównaniu do 1Q 2012
Inwestycje oraz działalność finansowa w 1Q 2013
5
Styczeń 2013 – emisja 500.000 obligacji na okaziciela serii G i H owartości nominalnej 100 zł każda. Łącznie 50 mln zł. Luty 2013 – wykup600.000 obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 100 złkażda. Łącznie 60 mln zł.
Styczeń 2013 - podpisanie przez ROBYG S.A. umowy z Bank Millennium okredyt odnawialny w wysokości 14,95 miliona zł w celu finansowaniabieżącej działalności kredytobiorcy. Kwiecień 2013- podpisany aneks doumowy na mocy, którego zostało zniesione zabezpieczenie oraz limitkredytu został zmieniony na 10 milionów zł.
Kwiecień 2013 - Podpisanie umowy JV z inwestorem finansowym współce ROBYG Osiedle Królewskie - możliwość wybudowania ok. 700lokali.
6
Agenda
I. Podsumowanie
II. Kontraktacja i przekazania
III. Wyniki finansowe
IV. Plany Grupy ROBYG
V. Załączniki
9
Grupa ROBYG – przekazania
Potencjał rozpoznania lokali w przychodach
Lokale zakontraktowane nierozpoznane: 1029
•Ukończone: 312•W budowie: 692•Których budowa nie rozpoczęła się, ale biorą udział w sprzedaży przedwstępnej: 25
Lokale niezakontraktowanei nierozpoznane: 909
•Ukończone: 164•W budowie: 655•Których budowa nie rozpoczęła się, ale biorą udział w sprzedaży przedwstępnej: 90
Nowa RezydencjaKrólowej Marysieńki
(Warszawa)
Osiedle Zdrowa (Warszawa)
City Apartments (Warszawa)
Słoneczna Morena (Gdańsk)
Lawendowe Wzgórza (Gdańsk)
Osiedle Kameralne (Warszawa)
Albatross Towers (Gdańsk)
174 (169)
126 (116)
72 (67) 73 (66)
2010 2011 2012 2013 2014
520 (499) 736 (697) 1 266 (1 014) 941 (353)
161 (160) 194 (185)
229 (214) 173 (160)
228 (213) 217 (202)
58 (58) 178 (139)
202 (112)
154 (113)
135 (133)
Young City (Warszawa)
Liczba jednostek, które mają być ukończone w latach 2013-2014(a także zakontraktowane) – stan na 31.03.2013
10
160 (60)*
1426 (1065)
127 (100)
112 (13)
95 (20)
115 (25)
221 (142)
2207– łączna liczba mieszkań planowanych do oddania w latach 2013-20141367 – liczba zakontraktowanych mieszkań, które mają zostać zakończone w latach 2013-2014
() – w nawiasach podano liczbęlokali zakontraktowanych
Osiedle Królewskie (Warszawa)
163 (36)148 (103)
108 (17)
413**
1354(353)** Dodatkowo w 2013 roku Grupa planuje rozpoczęcie budowy kolejnych 1013 lokali, z których zakończenie
413 planowane jest na 2014 rok
* Lokale ukończone i nierozpoznane do końca 2012 roku
11
Agenda
I. Podsumowanie
II. Kontraktacja i przekazania
III. Wyniki finansowe
IV. Plany Grupy ROBYG
V. Załączniki
Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów (tys. zł) 1Q 2013 2012 1Q 2012 2011
Przychody 159 179 402 891 85 621 160 470
Koszty własne sprzedaży (131 829) (305 287) (64 764) (129 568)
Zysk brutto ze sprzedaży 27 350 97 604 20 857 30 902
Ekonomiczny zysk brutto na sprzedaży 45 812 139 500 25 907 42 199
Koszty marketingu i sprzedaży (2 706) (12 240) (2 122) (9 507)
Koszty ogólnego zarządu (4 807) (19 587) (4 425) (17 394)
Przychody finansowe 1 707 7 630 2 001 7 068
Koszty finansowe (5 740) (18 998) (4 752) (16 396)
Zysk brutto 19 409 43 703 11 625 1 362
Zysk netto 11 345 24 985 7 741 28 146
Ekonomiczny zysk netto 29 807 66 881 12 791 39 443
Marże (%) H1 2012 Q2 2012 H1 2011 Q2 2011
Marża zysku brutto na sprzedaży 17,2% 24,2% 24,4% 19,3%
Marża ekonomicznego zysku brutto na sprzedaży 28,8% 34,6% 30,3% 26,3%
Marża zysku netto 7,1% 6,2% 9,0% 17,5%
Marża ekonomicznego zysku netto 18,7% 16,6% 14,9% 24,6%
12
Wyniki finansowe
13
DziałalnośćPrzychody ogółem(tys. zł)
Projekty
Przychody ze sprzedaży w ramach danego
projektu (tys. zł)
Marża (%)
Zysku brutto ze sprzedaży
Ekonomicznego zysku brutto na sprzedaży
Działalność deweloperska(Warszawa, Gdańsk)
154 667
Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki 6 033 20,4% 20,4%
Osiedle Zdrowa 45 146 10,9% 28,4%
City Apartments 48 141 17,4% 37,7%
Lawendowe Wzgórza 16 339 20,2% 24,7%
Słoneczna Morena 17 794 25,8% 26,2%
Albatross Towers 21 214 20,7% 20,7%
Pozostałe przychody 4 512 Pozostałe przychody od jednostek
powiązanych i niepowiązanych 4 512 - -
SUMA 159 179 159 179 17,2% 28,8%
Przychody w podziale na projekty i działalność w 1 kw. 2013 roku
Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej (tys. zł)1Q 2013 2012 2011
Aktywa ogółem 1 189 521 1 210 835 1 216 465
Aktywa trwałe, w tym: 404 182 382 838 338 388
Nieruchomości inwestycyjnei nieruchomości inwestycyjne w budowie
142 280 132 886 141 626
Grunty przeznaczone pod zabudowę 179 105 167 113 131 070
Zapasy 570 950 658 276 687 580
Należności z tytułu dostaw i usług oraz inne należności 28 090 26 299 12 565
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 182 078 124 080 128 551
Kapitał własny 534 523 522 902 545 245
Zobowiązania ogółem, w tym: 654 998 687 933 671 220
Krótkoterminowe zobowiązania odsetkowe 148 936 179 468 103 498
Zaliczki otrzymane od klientów 168 235 192 658 194 191
Wskaźnik zadłużenia netto* 0,28 0,43 0,44
* Wskaźnik zadłużenia netto = zadłużenie netto**/ kapitał własny** Zadłużenie netto = oprocentowane zobowiązania – pożyczki od podmiotów powiązanych – środki pieniężne
i ich ekwiwalenty14
Sytuacja finansowa spółki
15
Przepływy pieniężne w 1Q 2013 roku
Przepływy środków pieniężnych (w tys. zł) 1Q 2013 1Q 2012
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 73 704 48 395
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 387 (128)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej, w tym (15 426) (52 859)
Wpłaty z tytułu emisji obligacji 50 000 -
Wykup obligacji (60 000) -
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 47 752 39 742
Spłaty kredytów i pożyczek (46 888) (85 664)
Zapłacone odsetki i prowizje (6 632) (6 802)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 58 665 (4 592)
OBLIGACJEOBLIGACJE
KREDYTY BANKOWEKREDYTY BANKOWE
ŁĄCZNIEŁĄCZNIE
Suma3-4 lata2-3 lata1-2 lata<1 rok
87,14 mln87,14 mln 67,90 mln67,90 mln 5,03 mln5,03 mln 4,08 mln4,08 mln 164,15 mln164,15 mln
42,75 mln42,75 mln -- 120,00 mln120,00 mln -- 162,75 mln162,75 mln
129,89 mln129,89 mln 67,90 mln67,90 mln 125,03 mln125,03 mln 4,08 mln4,08 mln 326,90 mln326,90 mln
16
326,9 mln zł – łączna wartość finansowania:� 67,9 mln zł ma zapadalność od roku do dwóch� 129,1 mln zł ma zapadalność ponad dwuletnią
Finansowanie dłużne(nominalna wartość i zapadalność kredytów bankowych i obligacji) na dzień 31.03.2013
17
Agenda
I. Podsumowanie
II. Kontraktacja i przekazania
III. Wyniki finansowe
IV. Plany Grupy ROBYG
V. Załączniki
18
Rozpoczęcie budowy około 1400 nowych lokali 2013 r.
Zwiększenie ilość gruntów
inwestycyjnych (atrakcyjne
lokalizacje, które zostaną zakupione w dobrej cenie)
Kontraktacja w każdym kwartale na poziomie 20-
25% oferty
Utrzymanie kontraktacji na poziomie ponad1000 lokali w
2013
Plany na 2013 rok
19
Agenda
I. Podsumowanie
II. Kontraktacja i przekazania
III. Wyniki finansowe
IV. Plany Grupy ROBYG
V. Załączniki
20
Warszawa – opis inwestycji (1)
WILANÓW – Nowa Rezydencja Królowej MarysieńkiProjekt apartamentowy realizowany przez Grupę od 2002 roku Zlokalizowany w warszawskim Wilanowie, w tzw. Miasteczku Wilanów niedaleko Pałacu Wilanowskiego. Projekt zakłada wybudowanie ok. 1300 lokali w 9 etapach. Ostatni etap inwestycji został uruchomiony.
WILANÓW – Osiedle ZdrowaProjekt zlokalizowany w Miasteczku Wilanów. Inwestycja mieszkaniowa o podwyższonym standardzie. Projekt zakłada wybudowanie łącznie ok. 860 lokali w 5 etapach. Inwestycja została w całości zrealizowana.
ŻOLIBORZ – City ApartmentsInwestycja apartamentowa zlokalizowana na Żoliborzu Południowym. Projekt zakłada wybudowanie łącznie ok. 1200 lokali mieszkalnych i usługowych w 6 etapach.
WILANÓW – Osiedle KrólewskieZespół niewielkich kilkupiętrowych kamienic powstający w centrum Wilanowa. Na ponad 5 hektarowej działce w kilku etapach powstanie łącznie około 700 mieszkań.
21
Warszawa – opis inwestycji (2)
BEMOWO – Osiedle KameralneProjekt mieszkań o podwyższonym standardzie położony w dzielnicy Bemowo-Jelonki pozwalający na wybudowanie ok. 600 lokali. ROBYG zakończył realizację I etapu inwestycji i planuje uruchomienie kolejnych etapów. II etap inwestycji został uruchomiony.
BEMOWO – Osiedle Kameralne IIGrupa nabyła nieruchomości o powierzchni 2,35 ha położone w Warszawie w dzielnicy Bemowo w sąsiedztwie projektu Osiedle Kameralne, na których powstanie inwestycja z lokalami o podwyższonym standardzie.
BEMOWO – Young CityOsiedle złożone z kilku etapów, będzie się składać z ok. 1300 lokali. Nowoczesna forma architektoniczna, niska, czteropiętrowa zabudowa oraz otaczająca budynki zieleń spodobają się zarówno młodym duchem, jak i osobom lubiącym spokój oraz ceniącym sobie dobrą komunikację z centrum miasta.
22
Warszawa – opis inwestycji (3)
WILANÓW –ROBYG
Business Center
.
Pierwszy duży najemca: Niemal cały
parter inwestycji zajmie Alma Market SA
Projekt biurowo-handlowo-usługowy składający się z kilku
etapów o łącznej powierzchni użytkowej sięgającej 35 tys. m2.
Powierzchnia użytkowa I Etapu wynosi ok. 9 tys. m2
przeznaczonych na: część handlowo – usługową oraz
biura.
Terminy:Zakończenie budowy I Etapu przewidziano
na 2 kwartał 2013
.
23
Gdańsk – opis inwestycji
JASIEŃ – Lawendowe WzgórzaInwestycja położona na południu Gdańska zakłada wybudowanie ponad 2700 lokali składających się z mieszkań popularnych oraz jednostek mieszkalnych w domach jedno- i wielorodzinnych oraz kilkunastu lokali usługowych. Łączna powierzchnia działki przekracza 41 ha.; ponad 15 ha działki to nieruchomość inwestycyjna z możliwością dodatkowej zabudowy
MORENA – Słoneczna MorenaProjekt zlokalizowany w dzielnicy Piecki-Migowo składający się z domów w zabudowie bliźniaczej, apartamentowych willi miejskich, budynków wielorodzinnych. Inwestycja zakłada wybudowanie ok. 1700 lokali
PRZYMORZE – Albatross TowersW ramach projektu ROBYG planuje wybudować 5 nowoczesnych budynków 18-kondygnacyjnych. Powstanie około 720 mieszkań o podwyższonym standardzie oraz lokali użytkowych
2424
Łączna kontraktacja w Warszawie na dzień 31.03.2013: 558Liczba lokali w budowie (Warszawa): 940 w 6 etapach
Inwestycje w budowie: Warszawa
Nowa RezydencjaKrólowej Marysieńki• Etap: 5, 7• 300 lokali• Planowana data zakończenia 3Q
2013 i 1Q 2014• Łączna powierzchnia: 16.929
m2• Lokalizacja Wilanów
Osiedle Kameralne• Etap: 2• 108 lokali• Planowana data zakończenia:
3Q 2014• Łączna powierzchnia: 5.608 m2• Lokalizacja: Bemowo
City Apartments• Etap: 4• 221 lokali• Planowana data zakończenia:
1Q 2014• Łączna powierzchnia: 17.435
m2• Lokalizacja: Żoliborz
Young City• Etap: 1,2• 311 lokali• Planowana data zakończenia:
4Q 2013 i 1Q 2014• Łączna powierzchnia: 15.996
m2• Lokalizacja: Bemowo
Kontraktacja: 17
Kontraktacja: 142
Kontraktacja: 260
Kontraktacja: 139
2525
Łączna kontraktacja w Gdańsku na dzień 31.03.2013: 134Liczba lokali w budowie (Gdańsk): 407 w 4 etapach
Inwestycje w budowie: Gdańsk
Lawendowe Wzgórza• Etap: 7, 8• 194 lokale• Planowana data zakończenia:
4Q 2013, 2Q 2014• Łączna powierzchnia: 9.278 m2• Lokalizacja: Jasień
Słoneczna Morena• Etap: 6, 7• 213 lokale• Planowana data zakończenia:
4Q 2013, 2Q 2014• Łączna powierzchnia: 12.516 m2• Lokalizacja: Piecki-Migowo
Kontraktacja: 66 Kontraktacja: 68
2626
Liczba planowanych lokali (Warszawa): 694 w 4 etapach
Inwestycje planowane na 2-4Q 2013 rok: Warszawa
Osiedle Kameralne II• Etap: 1• 166 lokali• Planowana data rozpoczęcia:
4Q 2013• Łączna powierzchnia: 8.972
m2• Lokalizacja: Bemowo
Osiedle Królewskie• Etap: 1, 2• 253 lokale• Planowana data rozpoczęcia:
2Q 2013, 3Q 2013• Łączna powierzchnia: 14.393
m2• Lokalizacja: Wilanów
City Apartments• Etap:5• 121 lokali• Planowana data rozpoczęcia:
2Q 2013• Łączna powierzchnia: 7.800
m2• Lokalizacja Żoliborz
Young City• Etap: 3• 154 lokale• Planowana data rozpoczęcia:
3Q 2013• Łączna powierzchnia: 6.982
m2• Lokalizacja: Bemowo
Kontraktacja: 25
2727
Liczba planowanych lokali (Gdańsk): 433 w 3 etapach
Inwestycje planowane na 2-4Q 2013: Gdańsk
Lawendowe Wzgórza• Etap: 9• 116 lokali• Planowana data rozpoczęcia:
4Q 2013• Łączna powierzchnia: 5.604
m2• Lokalizacja: Jasień
Słoneczna Morena• Etap: 8• 144 lokali• Planowana data rozpoczęcia:
4Q 2013• Łączna powierzchnia: 7.040
m2• Lokalizacja: Piecki-Migowo
Albatross Towers• Etap: 2• 174 lokali• Planowana data rozpoczęcia:
3Q 2013• Łączna powierzchnia: 8.220
m2• Lokalizacja: Przymorze
Zapraszamy do kontaktu:Relacje inwestorskie ROBYG SAe-mail: [email protected]. (22) 419 11 00