2012. 10. 25. · 요약손익계산서 (연결 기준) (단위: 억원) 2012년 3분기 2011년...
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요약재무상태표 (연결 기준)
(단위 : 억원)
2012년 3분기 2011년 말 증감액 증감율
유 동 자 산 30,392 33,502 -3,110 -9.3%
현금 및 현금성 자산 9,236 14,657 -5,421 -37.0%
비 유 동 자 산 195,620 190,382 5,238 2.8%
항공기 관련 자산 117,074 111,867 5,207 4.7%
관계기업투자 26,015 26,123 -108 -0.4%
자 산 총 계 226,012 223,884 2,128 1.0%
금 융 부 채 148,456 153,254 -4,798 -3.1%
유동성 금융부채 44,221 46,398 -2,177 -4.7%
비유동 금융부채 104,235 106,856 -2,621 -2.5%
기 타 부 채 48,849 42,940 5,909 13.8%
부 채 총 계 197,305 196,194 1,111 0.6%
자 본 총 계 28,707 27,690 1,017 3.7%
3
요약손익계산서 (연결 기준)
(단위 : 억원)
2012년 3분기 2011년 3분기 증감율
영 업 수 익 34,003 33,127 2.6%
영 업 비 용 30,871 30,727 0.5%
영 업 이 익 3,132 2,400 30.5%
영 업 외 손 익 1,408 -9,573
외화환산차익 2,114 -7,712
순이자비용 1,337 -155
지분법이익 1,114 3
법인세차감전순이익 4,540 -7,173 흑자전환
당 기 순 이 익 3,400 -5,363 흑자전환
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요약손익계산서 (대한항공 별도 기준)
(단위 : 억원)
2012년 3분기 2011년 3분기 증감율
영 업 수 익 32,877 31,875 3.1%
영 업 비 용 29,876 29,778 0.3%
영 업 이 익 3,001 2,097 43%
영 업 외 손 익 468 -9,396
외화환산차익 2,114 -7,710
순이자 비용 -1,153 -1,182
법인세차감전순이익 3,470 -7,299 흑자전환
당 기 순 손 실 2,637 -5,444 흑자전환
5
금융부채 현황
※ 적용환율(1 USD 당) KRW: 1,118.6, JPY: 77.62, EUR: 0.77
6
잔 액 비 중 잔 액 비 중 금 액 증감율
USD 73.5억불 60.5% 76.6억불 62.1% -3.1억불 -4.0%
KRW 4조4,128억원 32.5% 4조3,290억원 30.4% +838억원 1.9%
JPY 653.1억엔 6.9% 714.4억엔 7.3% -61.3억엔 -8.6%
EUR 0.08억유로 0.1% 0.2억유로 0.2% -0.12억유로 -60.0%
계
(USD)121.5억불 100% 123.4억불 100% -1.9억불 -1.5%
통화별2012년 9월말 2012년 6월말 증 감
국내여객
4.3%
국제여객
61.7%
화물
22.6%
부대수익
6.6%
항공우주
3.7%
기내식
0.7%
호텔/리무진
0.4%
매출액 구성 비율
3분기 매출액 3조 2,877억원
여객 화물
※ IFRS 별도 기준
항공운송 사업량 : 여객
8
’12년 3분기 ’11년 3분기 증감율 ’12년 3분기 ’11년 3분기 증감율
공급 (Mil ASK) 21,724 21,570 0.7% 883 1,058 -16.5%
7월 7,236 7,090 2.1% 299 353 -15.3%
8월 7,574 7,517 0.8% 301 364 -17.5%
9월 6,913 6,962 -0.7% 283 340 -16.7%
수송 (Mil RPK) 17,805 17,074 4.3% 645 706 -8.6%
7월 6,010 5,797 3.7% 217 224 -3.3%
8월 6,402 6,090 5.1% 234 263 -11.1%
9월 5,393 5,187 4.0% 195 219 -11.1%
L/F(%) 82.0% 79.2% 2.8%p 73.0% 66.7% 6.3%p
Yield (US Cent) 9.98 9.97 0.1% 19.21 19.34 -0.7%
구 분국제 여객 국내 여객
국제 여객수요 추이
‘12년 3분기 여객 수송량(RPK) 역대 최대 기록
‘12년 8월 탑승율(LF) 역대 최고(85%) 기록
60%
65%
70%
75%
80%
85%
12,000
13,000
14,000
15,000
16,000
17,000
18,000
19,000
Q1 2
009
Q2 2
009
Q3 2
009
Q4 2
009
Q1 2
010
Q2 2
010
Q3 2
010
Q4 2
010
Q1 2
011
Q2 2
011
Q3 2
011
Q4 2
011
Q1 2
012
Q2 2
012
Q3 2
012
(백만 RPK) 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/1 2/4 3/4
2009년 2010년 2011년 2012년
RPK
탑승율 82%
79% 78%
75%
9
국내선
6%
일본
14% 중국
12%
동남아
13%
대양주
4%
미주
34% 유럽
17%
2012 3Q
0
2,000
4,000
6,000
8,000
국내선 일본 중국 동남아 대양주 미주 구주
2012 3Q
2011 3Q
여객사업 노선별 매출 현황
[단위 : 억원]
국내선
7%
일본
15% 중국
12%
동남아
14%
대양주
4%
미주
33%
유럽
15%
2011 3Q
10
여객사업 지역별 매출 현황
0
2,000
4,000
6,000
8,000
한국 일본 중국 동남아 미주 구주
2012 3Q
2011 3Q[단위 : 억원]
한국
42%
일본
18%
중국
10%
동남아
7%
미주
18%
구주
5%
2012 3Q
한국
43%
일본
19%
중국
8%
동남아
7%
미주
18%
구주
5%
2011 3Q
11
항공운송 사업량 : 화물
12
’12년 3분기 ’11년 3분기 증감율
공급 (Mil AFTK) 2,744 3,066 -10.5%
7월 906 1,052 -13.9%
8월 914 1,018 -10.3%
9월 925 996 -7.1%
수송 (Mil FTK) 2,085 2,271 -8.2%
7월 699 797 -12.3%
8월 680 750 -9.3%
9월 706 724 -2.6%
L/F(%) 76.0% 74.1% 1.9%p
Yield (US Cent) 28.76 31.39 -8.4%
구 분화물 (국내선 + 국제선)
60.0%
65.0%
70.0%
75.0%
80.0%
1,800
1,900
2,000
2,100
2,200
2,300
2,400
2,500
2,600
Q1 2
009
Q2 2
009
Q3 2
009
Q4 2
009
Q1 2
010
Q2 2
010
Q3 2
010
Q4 2
010
Q1 2
011
Q2 2
011
Q3 2
011
Q4 2
011
Q1 2
012
Q2 2
012
Q3 2
012
FTK 증감
L/F
FTK
탑재율
화물 수요 추이
글로벌 경기 침체로 화물 수송량 전년 동기 대비 8% 감소
공급 조정을 통하여 탑재율(LF)제고 및 수익성 확보
60.0%
65.0%
70.0%
75.0%
80.0%
1,800
1,900
2,000
2,100
2,200
2,300
2,400
2,500
2,600
Q1 2
009
Q2 2
009
Q3 2
009
Q4 2
009
Q1 2
010
Q2 2
010
Q3 2
010
Q4 2
010
Q1 2
011
Q2 2
011
Q3 2
011
Q4 2
011
Q1 2
012
Q2 2
012
Q3 2
012
FTK 증감
L/F
1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기2분기 3분기 2009년 2010년 2011년 2012년
(백만FTK)
76% 74%
75% 76%
FTK
탑재율
1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/1 2/4 3/4
2009년 2010년 2011년 2012년 13
0
1,000
2,000
3,000
국내선 일본 중국 동남아 대양주 미주 구주
2012 3Q
2011 3Q
[단위 : 억원]
화물사업 노선별 매출 현황
국내선
1% 대양주
2%
일본5%
중국
11%
동남아
13%
미주
41%
구주
27%
2012 3Q
국내선
1% 대양주
1% 일본6%
중국
11%
동남아
13%
미주
37%
구주
31%
2011 3Q
14
화물사업 지역별 매출 현황
0
1,000
2,000
한국 일본 중국 동남아 미주 구주
2012 3Q
2011 3Q
[단위 : 억원]
한국
31%
일본
9% 중국
22%
동남아
16%
미주
12%
구주
10%
2012 3Q
한국
31%
일본
13% 중국
19%
동남아
16%
미주
11%
구주
10%
2011 3Q
15
연료유류비
39.3%
인건비
13.7%
감가상각비
12.8%
공항관련비
10.7%
기내여객비
3.6%
판매수수료
2.9%
정비비
2.0%
임차료
1.7%
기타
13.3%
영업수익 x억원 2012년 3분기
( 2조 9,876억 원)
2011년 3분기
(2 조 9,779억 원)
영업 비용 구성 비율 (별도)
16
연료유류비
40.9%
인건비
13.0%
감가상각비
11.5%
공항관련비
10.0%
기내여객비
3.2%
판매수수료
3.9%
정비비
2.7%
임차료
2.1% 기타
12.7%
(단위: 억원)
주요 영업 비용 현황
17
* 임차대수 : JIN Air 임대기 6대 포함
** 소유대수 : 임대기 3대 포함
항 목 2012년 3분기 2011년 3분기 증 감
연료유류비 11,743 12,168 -3.5%
연료소모량(만 배럴) 826 854 -3.3%
평균 단가(U$) 126.4 131.0 -3.5%
인 건 비 4,103 3,868 6.1%
항공기 임차료 351 459 -23.5%
임차대수(분기말)* 21 24 -3대
항공기 감가상각비 3,608 3,221 12.0%
소유대수(분기말)** 135 121 14대
기 종 보 유 4분기 도입 예정
A380 5 1
A330 23
A300 5
B747 15
B777 32
B737 40 1
여객기 계 120 2
B747F 23
B747-8F 2
B777F 2
화물기 계 27 0
Total 147 2
18 ※ Jin Air 및 기타 임대 항공기는 보유 항공기에서 제외
항공기 보유 / 도입 계획
(’12.9월말 기준)