2010. 2. 4
DESCRIPTION
2010. 2. 4. (01/26~02/03) ์ค๊ตญ ์ฝ์ธ , ์ ๋ฝ ์์น์ธ , ๋ฏธ๊ตญ ํ์ดํธ. < ๊ตญ์ ์ฒ ๊ฐ ๊ฐ๊ฒฉ (1-4 ์ฃผ๊ธฐ์ค ,$)>. ์ฃผ : ์ค๊ตญ ์์ฅ๊ฐ : ์ํด ๊ธฐ์ค , ์ฆ์น์ธํฌํจ ๊ธฐ์ค , ์ / ๋ฌ๋ฌ 1,162 ์ ์๋ฃ : SBB( ๋ฏธ๊ตญ , ์ ๋ฝ ), ๋ฉํ์ํด๋ฆฌ ( ๋๋จ์ , ์ค๋ ), ๋ง์ด์คํธ ( ์ค๊ตญ ). To be Unique, Creative and First. 1. Focus. โถ ๊ตญ๋ด ์ฒ ์คํฌ๋ฉ ๋ํฅ. โฃ ๊ตญ๋ด ์ฒ ์คํฌ๋ฉ๊ฐ ๋น๋ถ๊ฐ ๋ณดํฉ์ธ ์ ๋ง - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Ste
el In
fo
ํ๋ํ์ด์ค์ฝ2010. 2. 4
(01/26~02/03) ์ค๊ตญ ์ฝ์ธ , ์ ๋ฝ ์์น์ธ , ๋ฏธ๊ตญ ํ์ดํธ
To be Unique, Creative and First
< ๊ตญ์ ์ฒ ๊ฐ ๊ฐ๊ฒฉ (1-4 ์ฃผ๊ธฐ์ค ,$)>
์ฃผ : ์ค๊ตญ ์์ฅ๊ฐ : ์ํด ๊ธฐ์ค , ์ฆ์น์ธํฌํจ ๊ธฐ์ค , ์ / ๋ฌ๋ฌ 1,162 ์
์๋ฃ : SBB( ๋ฏธ๊ตญ , ์ ๋ฝ ), ๋ฉํ์ํด๋ฆฌ ( ๋๋จ์ , ์ค๋ ), ๋ง์ด์คํธ ( ์ค๊ตญ )
ใ ใ HR ใ CR ใ GI ใ
ใ ใ ใ ์ ์ฃผ๋น ใ ์ ์ฃผ๋น ใ ์ ์ฃผ๋น
๋ฏธ๊ตญ ๋ด์๊ฐ(FOB) 683 - 722 - 762 -
์ ๋ฝ ๋ด์๊ฐ 576 16โ 682 22โ 696 14โ
ํ๊ตญ ์ถ๊ณ ๊ฐ 585 5โ 671 7โ 773 7โ
๋๋จ์ ์์ ๊ฐ(CFR) 580 - 700 - 740 -
์ค๋ ์์ ๊ฐ (CFR) 600 - 700 -
790ใ -
์ค๊ตญ ์์ฅ๊ฐ 569 4โ 831 4โ 764 8โ
INDEX
1. Focus : ๊ตญ๋ด ์ฒ ์คํฌ๋ฉ ๋ํฅ
2. ๊ตญ๋ด ์ํฉ
3. ํด์ธ ์ํฉ
4. ์ฃผ๊ฐ ์ฒ ๊ฐ ์งํ
HYSCO Steel InfoHYSCO Steel Info 2
Dream &
Action1. Focus
โถ ๊ตญ๋ด ์ฒ ์คํฌ๋ฉ ๋ํฅ
โฃ ๊ตญ๋ด ์ฒ ์คํฌ๋ฉ๊ฐ ๋น๋ถ๊ฐ ๋ณดํฉ์ธ ์ ๋ง
- ์ ๊ฐ์ฌ ํน๋ณ๊ตฌ๋งค ( ๊ณ์ฝ๋ถ ) ์ข ๋ฃ๋ก ์ ํ๋ชฉ 1~1 ๋ง 5 ์ฒ์ ํ๋ฝ ์ํฅ
- ์์ฒ 38~42 ๋ง์ , ์ค๋ A 37~41 ๋ง์ , ๊ฒฝ๋ A 34~37 ๋ง์ , ์ ๋ฐ์ค 28~35 ๋ง์
์์ค
โฒ ์ค ์ฐํด ์ , ์๊ธ ๋ง๋ จ
โฒ ์ฒ ๊ทผ ๋ฑ ์ ํ๊ฐ๊ฒฉ ์์ ํ
โฒ ์ฒ ์คํฌ๋ฉ ๊ณ ์ ์ธ์
โฒ ์์๊ธฐ๋ฐ ์ทจ์ฝ
- ์ด๋ฐ์ ๋๊ตญ์ ๊ฐ ์ผ๋ ํญ๋ฐ ์ฌ๊ณ ์ ๋ฐ๋ฅธ
๊ฐ ์ ๊ฐ์ฌ ๊ฒ์ ๊ฐํ ๋ฑ๋ ๊ฐ๊ฒฉ์
์ํฅ ๋ฏธ์น ๊ฒ์ผ๋ก ์์
์คํฌ๋ฉ๊ฐ ๋ณดํฉ์ธ ์์ธ์คํฌ๋ฉ๊ฐ ๋ณดํฉ์ธ ์์ธ
HYSCO Steel InfoHYSCO Steel Info 3
Dream &
Action1. ๊ตญ๋ด์ธ ์ํฉ
โถ ๊ตญ๋ด ์ํฉ
โฃ ํฌ์ค์ฝ , ๊ธ๋ EG 100 ๋งํค ํ๋งค์ฒด์ ๊ตฌ์ถ ๊ณํ
- ๋ด์ 60 ๋งํค , ์์ถ 40 ๋งํค ๊ณํ (LGโ ์ผ์ฑ 50%, ์ผ๋ณธ๊ณ ํด์ธ 25%, ๊ธฐํ 25%)
- ํ๋ฐ๊ธฐ ๊ฐ์ EVI ํ๋ ํตํด ์๋ ์์๊ฐ์ ํ๋ ๊ณํ
โ ์๋ ์ง์ค๊ณต๋ต ๊ณํ . ๊ธ๋ 2 ์ฒ๋ง๋ ๋ชฉํ ( ์ ๋ ๋น 30%โ)
โฃ ํฌ์ค์ฝ ๊ฐ์ EVI ํ๋ ๋ณธ๊ฒฉํ ์ํด ๊ฐ์ EVI ํ ์ ์ค
- ์ข ์ ๋ด์ ( ๊ฐ์ , ๋น๊ฐ์ )2 ํ , ์์ถ 1 ํ โ ์ํ๊ฐ์ , ์์๊ฐ์ , ํด์ธ๊ฐ์ , ๊ฐ์ EVI ํ
์ธ๋ถํ
- ์๋ฐ๊ธฐ์ ์ผ์ฑโ LG, ํ๋ฐ๊ธฐ์ ์๋โ์บ๋ ผ ๋ฑ EVI ํ๋ ๋ณธ๊ฒฉํ ๊ณํ
โ ์ ํ๊ฐ๋ฐ๋ถํฐ ์ฐธ์ฌํ์ฌ , ๊ฐ์ ๋ชจ๋ธ ์ ๊ทธ๋ ์ด๋ ์ ๊ฐ์ฌ๋ ์ ๊ทธ๋ ์ด๋ ๊ณํ
โฃ ์ธ์์ ๊ฐ , ์ค๋ ํ์ก๊ด ๊ณต์ฅ ๊ฑด์ค ๊ณํ
- UAE ๋์ค์์นด์ด๋ง ์ง์ญ . 6m ๋กค๋ฒค๋ โ 12m ํ๋ ์ค๋ฒค๋ฉ ์ค๋น ๊ฑด์ค ( ์ฐ 10~11 ๋งํค Capa)
- ์ธ์์คํธ UAE ํ์ง ๋ฒ์ธ ์ค๋ฆฝ (2/8) โ โ11 ๋ 1 ์ ์์์ฐโ 3 ์ ์์ฐ ์์
โ ์ค๋ ๊ฐ๊ด ์์ ์ฆ๊ฐ ์ ๋์ ๋ฐ ์ ์ง๊ฐํ ๋ชฉ์ . ํฅํ ์ถ๊ฐ ํฌ์ ๊ณ ๋ ค
โฃ ๋์ํ ๋ฆฌ์ฝ ์ฌํ๋ก ํ๋๊ธฐ์์ฐจ ์ ์ ์จ ์์น
- 1 ์ ๋ฏธ๊ตญ ์๋์ฐจ ํ๋งค ์ ์ ์จ ๋์ํ ํ๋ฝ , ํ๋๊ธฐ์์ฐจ ์์น
- ๋์ํ : 14.1%( ์ ์๋น 4.1%โ), ํ๋๊ธฐ์์ฐจ 7.5% ( ์ ์๋น 2.2%โ)
โ ํ๊ธฐ์ฐจ 2 ์ ์ ์ ์จ 8% ์ด๊ณผ ์ ๋ง
7์ 8์ 9์ 10์
11์
12์
โ10. 1์
MoM
GM 18.9 19.5 20.9 21.1 20.2 20.1 20.9 0.8
ํฌ๋ 16.5 14.4 15.3 16.3 16.4 17.8 16.6 -1.2
๋์ํ 17.5 17.8 16.9 18.2 17.9 18.2 14.114.1 -4.1-4.1
ํ๋+๊ธฐ์ 7.5 8 7.1 6.4 6.2 5.3 7.57.5 2.22.2
( ๋จ์ : %,%p)
* ์๋ฃ : Automotive News
็พ ์ฃผ์ ์๋์ฐจ์ฌ ํ๋งค ์ ์ ์จ ็พ ์ฃผ์ ์๋์ฐจ์ฌ ํ๋งค ์ ์ ์จ
HYSCO Steel InfoHYSCO Steel Info 4
Dream &
Action2. ๊ตญ๋ด์ธ ์ํฉโถ ํด์ธ ์ํฉ
โฃ ๋ฆฌ์คํดํ , ํ ์ค ์ผ ์ฒ ๊ฐ์ฌ์ ์ฒ ๊ด์ โ โ 40% ์ธ์ ์๊ตฌ (SBB 2/4)
- ํ์ผ ์ฒ ๊ฐ์ฌ์ ์ฒ ๊ด์ 1 ์ฐจ ํ์ ์๋ฃ . ์ธ์ํญ์ ๋ํด ์๊ฒฌ์ฐจ ์กด์ฌ
- ์ค๊ตญ ๋ฐ์ค์ฐ , ๊ด์ฐ์ ์ฒด์ 40% ์ธ์ ์๊ตฌ์ ๋ํด 20~30% ์ธ์ ํญ ์ ์
โ06 โ07 โ08 โ09โ10๋
40% ์ธ์์ ์ธ์ํญ
ํธ์ฃผ๋ถ๊ด (Mt.Newman) 46.6 51.1 91.9 59.8 83.7 23.9
ํธ์ฃผ๊ดด๊ด (Mt.Newman) 60.4 66.1 129.9
70.9 99.3 28.4
( ๋จ์ : $/DMT, FOB, Fe 63.5%)
๊ตญ์ ์ฒ ๊ด์ ๊ฐ๊ฒฉ ๊ตญ์ ์ฒ ๊ด์ ๊ฐ๊ฒฉ
โฃ ์ ๋ฝ , ๋ด์ ์คํผ๊ฐ ๊ธ๋ฑ (MB 2/3)
- EU ๋ด์ ์คํผ๊ฐ HR $607~621 ( ์ ์ฃผ๋น $55โ). ์์ ์ฌ ์์ค์ผ๋ก ์์น
- ์ต๊ทผ ์์ ์ฌ ๊ฐ๊ฒฉ ์์ค ๋์ ๋ก์ปฌ ์ ํ ๊ตฌ๋งค ์์ ์ฆ๊ฐ
โ ์์๊ฐ , ์์น๋ ๊ฐ๊ฒฉ ์์ฉ ์ด๋ ต๋ค๋ ์ ์ฅ . ๊ด๋ง์ธ ์ ์ง
โป ์ ๋ฝๅ ์์ ์ฌ HR $607~628 (CFR, ์ ์ฃผ๋น $42~48โ)
โป ์ดํ๋ฆฌ์ Marcegaglia, CR $$731~745 (EXW, 3 ์ฃผ์ ๋๋น $55โ) (ME 2/3)
โ ์ฐ์ด ํ๋งค๋ ์ฆ๊ฐ ๋ฐ ์์ ํ๋ณต ๊ธฐ๋ ์ํฅ
โฃ CIS ์ฒ ๊ฐ์ฌ , ์ฌ๋ผ๋ธ ์์ถ๊ฐ ์ธ์ ์ง์ (Metal Expert 2/3)
- ํํด ํญ๊ตฌ ์์ถ ์คํผ๊ฐ
$450~470(FOB) ์์ค
( ๋ฌ์์์ฐ , ์ ์ฃผ๋น $10โ)
โ ์๊ธํ์ดํธ๋ก 1Q ๊ณ์ฝ ์๋ฃ
2Q ๊ณ์ฝ 3 ์๋ถํฐ ์งํ ์์
CIS ์ฌ๋ผ๋ธ ์์ถ๊ฐ ์ถ์ดCIS ์ฌ๋ผ๋ธ ์์ถ๊ฐ ์ถ์ด
์๋ฃ : Metal Expert
($/T)
HYSCO Steel InfoHYSCO Steel Info 5
Dream &
Action
โป ๋๋จ์ ์์ ๊ฐ (CIF)โป ๋ด์๊ฐ ๊ธฐ์ค
์ค๊ตญ ์ ํต๊ฐ์ค๊ตญ ์ ํต๊ฐ ์ค๊ตญ ์ฌ๊ณ ์ค๊ตญ ์ฌ๊ณ
๋ฏธ ๊ตญ๋ฏธ ๊ตญ ์ค ๋์ค ๋
์ ๋ฝ์ ๋ฝ ๋ ๋จ ์๋ ๋จ ์
โป ์ฆ์น์ธ ํฌํจ , ์ํด๊ธฐ์ค โป22 ๊ฐ ๋์ ๊ธฐ์ค
($/MT)
($/MT)
($/MT)
($/MT)
($/MT)
( ๋งํค )
โป ์ค์๋ถ ์ง์ญ ๋ด์๊ฐ โป ํฐํค ์์ ๊ฐ (CIF)
โป ๋๋จ์ ์์ ๊ฐ (CIF)โป ๋ด์๊ฐ ๊ธฐ์ค
4. ์ฃผ๊ฐ ์ฒ ๊ฐ์งํ
( ๋งํค )
($/MT)
($/MT)
742
569
1,003
831
1,088
764
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
J-08
A-
08
O-
08
D-
08
F-
09
A-
09
J-09
A-
09
O-
09
D-
09
F-
10
HR CR GI
265
427
452
95 123
129
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
J-08
A-08
O-
08
D-
08
F-09
A-09
J-09
A-09
O-
09
D-
09
F-10
HR CR
1,130
600
1,230
700
1,280
790
200
400
600
800
1000
1200
1400
J-08
A-
08
O-
08
D-
08
F-
09
A-
09
J-09
A-
09
O-
09
D-
09
F-
10
HR CR GI
1,080
580
1,240
700
1,320
740
200
400
600
800
1000
1200
1400
J-08
A-
08
O-
08
D-
08
F-
09
A-
09
J-09
A-
09
O-
09
D-
09
F-
10
HR CR GI
576
1,208
682
1,294
710
1,318
200
400
600
800
1000
1200
1400
J-08
A-08
O-08
D-08
F-09
A-09
J-09
A-09
O-09
D-09
F-10
HR CR GI
683
1180
722762
1345
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
J-08
A-
08
O-
08
D-
08
F-
09
A-
09
J-09
A-
09
O-
09
D-
09
F-
10
HR CR GI
HYSCO Steel InfoHYSCO Steel Info 6
Dream &
Action4. ์ฃผ๊ฐ ์ฒ ๊ฐ์งํ์ค ํฌ ๋ฉ์ค ํฌ ๋ฉ
์ฌ ๋ผ ๋ธ์ฌ ๋ผ ๋ธ
์ฒ ๊ด ์์ฒ ๊ด ์
โป ๋์์์ ์์ ๊ฐ ๊ธฐ์ค
($/MT)
($/MT)
($/MT)
โป ๋์์์ ์์ ๊ฐ ๊ธฐ์ค
โป ์ค๊ตญ ์์ ๊ฐ (CFR) ๊ธฐ์ค
384
735
150
-
100
200
300
400
500
600
700
800
J-08
A-
08
O-
08
D-
08
F-
09
A-
09
J-09
A-
09
O-
09
D-
09
F-
10
365384
200220240260280300320340360380400
28-Jun
13-Jul
28-Jul
12-Aug
27-Aug
11-Sep
26-Sep
11-O
ct
26-O
ct
10-N
ov
25-N
ov
10-D
ec
25-D
ec
9-Jan
24-Jan
8-Feb
1100
490
0
200
400
600
800
1000
1200
J-08
A-
08
O-
08
D-
08
F-
09
A-
09
J-09
A-
09
O-
09
D-
09
F-
10
470
490
300320
340360
380400420
440460
480500
28-Jun
13-Jul
28-Jul
12-Aug
27-Aug
11-Sep
26-Sep
11-O
ct
26-O
ct
10-N
ov
25-N
ov
10-D
ec
25-D
ec
9-Jan
24-Jan
8-Feb
73
168
128
-
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
J-08
A-
08
O-
08
D-
08
F-
09
A-
09
J-09
A-
09
O-
09
D-
09
F-
10
110
128
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
28-Jun
13-Jul
28-Jul
12-Aug
27-Aug
11-Sep
26-Sep
11-Oct
26-Oct
10-Nov
25-Nov
10-Dec
25-Dec
9-Jan
24-Jan
8-Feb
HYSCO Steel InfoHYSCO Steel Info 7
Dream &
Action4. ์ฃผ๊ฐ ๊ฒฝ์ ์งํOECD ์ ํ์ง์OECD ์ ํ์ง์ ํ ์จ ( ์ / ๋ฌ๋ฌ )ํ ์จ ( ์ / ๋ฌ๋ฌ )
์ ๊ฐ ( ๋๋ฐ์ด์ )์ ๊ฐ ( ๋๋ฐ์ด์ ) BDI ์ง์BDI ์ง์
์ ์ฐ์ ์ฐ ์ ๋ฃจ ๋ฏธ ๋์ ๋ฃจ ๋ฏธ ๋
($/ ๋ฐฐ๋ด )
102
92.7
99.9
85.0
90.0
95.0
100.0
105.0
110.0
M-08
A-08
M-08
J-08
J-08
A-08
S-08
O-08
N-08
D-08
J-09
F-09
M-09
A-09
M-09
J-09
J-09
A-09
S-09
O-09
N-09
1,047
1,336
1,162
500
700
900
1,100
1,300
1,500
1,700
J-08
A-
08
O-
08
D-
08
F-
09
A-
09
J-09
A-
09
O-
09
D-
09
F-
10
113
45
72
-
20
40
60
80
100
120
140
J-08
A-
08
O-
08
D-
08
F-
09
A-
09
J-09
A-
09
O-
09
D-
09
F-
10
750 2,848
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
J-08
A-08
O-08
D-08
F-09
A-09
J-09
A-09
O-09
D-09
F-10
1,101
2,122
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
J-08
A-
08
O-
08
D-
08
F-
09
A-
09
J-09
A-
09
O-
09
D-
09
F-
10
1,330
3,071
2,062
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
J-08
A-
08
O-
08
D-
08
F-
09
A-
09
J-09
A-
09
O-
09
D-
09
F-
10