2009 ж. қорытындысы бойынша қаржы нәтижесінің негізінде...

2009 ж. қорытындысы бойынша

қаржы нәтижесінің негізінде

жасалған алғашқы көрсетілім

Мазмұны

► Нұрбанк туралы қысқаша мәлімет

► Қаржы көрсеткіштеріне шолу

► Активтердің сапасы және Кредиттік портфелі

► Клиенттер мен Халықаралық әріптестер құрылымы

► Қорландыру базасы

► Акционерлер құрылымы, басшылық, соңғы оқиғалар

1

Стратегиясы және

бизнестің негізгі

бағыттары

► NurGroup-тың басқа компанияларымен бірлесіп қаржы өнімдері мен қызметтерінің толық спекторын көрсету арқылы кросс-сатылымдарының мөлшерін ұлғайту ► Стратегиялық әріптестерді шақыру арқылы әр түрлі қаржы қызметтерді ұсынатын тобты құру► Банк портфеліндегі ШОБ-тың және Бөлшек сауда бизнесінің үлесін 2012 ж. қарай 50%-ға дейін ұлғайту ►2012 ж. қарай филиалдар желісін 80 пайызға дейін ұлғайту арқылы Қазақстанның барлық аймақтарындағы Банктің алған орнын бекіту

Нық орныққан

ұйым

► Активтердің мөлшері бойынша Қазақстанның ең ірі банктері арасында (2009 ж. қорытындыларына сәйкес $2.021 млрд.) 8-ші орын ► Танымалы бренд ► Филиалдар желісі Қазақстан бойынша дамыған► Филиалдар желісін экспансиялау бойынша Қазақстан банктері арасында 6-шы орын

Үлгілі есеп

► 2008/2009 ж. үшін корпоративтік және бөлшек сауда клиенттерінің депозиттері бойынша жоғарғы өсім көрсеткіші ► Қорландыру негізінде сыртқы қарыздың 8% үлесі арқылы клиенттердің депозиттері базасының есебінен жүргізіледі► Банктің жалғыз ғана сыртқы міндеті шамамен міндеттемелердің жалпы үлесінің 8%-н құрайтын және 2011 ж. өтелуі тиіс USD $150 млн. сомаға шығарылған евробондтар болып табылады.► Капиталдың баламалалық коэффициенті 16,08%-ды құрайтын капиталдандыру деңгейінің жоғарғы көрсеткіші ► Құрылыс секторының бір қалыпты үлесімен әртараптандырылған кредиттік портфелі

Нұрбанк туралы қысқаша мәлімет

2

Мазмұны







3

Дереккөз:2008 жылғы Аудит жүргізу есебі; ҚЕХС бойынша шоғарландырылған есеп*Банк үшін**к2 Банк үшін*** мерзімі 90 күннен аса кешіктірілген****2009 ж.ақпан айында Қазақстан Үкіметінің шешімі бойынша Теңгенің 25%-ға девальвациясы жүргізілді. Теңгенің девальвациясы 2009 жылғы көрсеткіштерде айырбастауды есепке алу арқылы қамтып көрсетілген.

Қаржы көрсеткіштеріне шолу

4

USD $ млн. немесе % 2008 2009

Активтер 2 474 2 021

Міндеттемелер 2 003 1 728

Депозиттер 1 535 1 388

Капитал 347 293

Таза пайыздық табыс 87 90

Таза табыс/(залал) (11) 2,2

ROAE (3.6)% 0,6%

ROAA (0,6)% 0,1%

Капиталдың баламалылығы (к2)** 15.5% 16,1%

Таза пайыздық маржасы (мәжбүрлі шығындарды қоспағанда)* 4.9% 4,2%

Шығыстар мен табыстардың арасалмағы 51.7 % 94,9 %

Мәжбүрлі шығындар/қарыздар 5.8 % 7,8 %

NPL*** 4.4 % 3,2 %

Қаржы тобының құрылымы

NurGroup ұйымы Қызметі Иелігі Активтердің үлесі, %

Әмбебап Банкі - 90.28

Nurfinance B.V. Ұзақ мерзімді ноталар эмитеті

“Нұрбанк” АҚ, 100 % 7.06

Лизингтік компаниясы “Нұрбанк” АҚ, 100 % 1,28

Сақтандыру компаниясы “Нұрбанк” АҚ, 100 % 0.60

Брокерлік және дилингтік операциялар

“Нұрбанк” АҚ, 100 % 0.55

Зейнетақы қоры “Нұрбанк” АҚ, 74 % 0.34

Зейнетақы активтерді басқару

“Нұрбанк” АҚ, 100 % 0.23

Мазмұны







6

Капитал баламалылығы коэффициентінің өсу динамикасы (k2)

► Реттеуіштің талаптары:

► Өтінімділіктің коэффициенті (k4-1) – мерзімді өтімділік коэффициенті ( 7 күнге дейін

Дереккөз: Нұрбанк

1 1331 279

2 003

589

1 535 1 670

498

13881,9

1,21,3

2,6

0

1 000

2 000

3 000

2006 2007 2008 2009

0

1

1

2

2

3

Қарыздар (USD, млн.) Депозиттер (USD, млн.)

Қарыздар/депозиттер, рет

20,9%

15,5%16,0% 16,1%

2006 2007 2008 2009

Қарыздар/Депозиттер


Өтімділіктің коэффициенті (k4-1)

Ескертпелер

• Капитал баламалылық коэффициенті (k2) – 12%-дан кем емес

• Өтімділіктің коэффициенті (K4-1) – 100%-дан кем емес

Негізгі қаржы көрсеткіштер

7

297,00%

1 001,80%

2008 2009


ШОБ19%

Корпорат.70%

Бөлш.11%

ҚҚА ҚЕХС

Мәжбүрлі шығындар, %

7,81% 7.27%

Экономика секторы бойынша кредиттік портфельдің құрылымы

Сегменттер бойынша кредиттік портфельдің құрылымы


► Сауда секторындағы қарыздар негізінен 1 жылға дейінгі тенор арқылы операциялық капиталды құру үшін арналған.

► Тұтынушылық қарыздардың көбісі еңбекақымен байланысты

Кредиттік портфелі, Мәжбүрлі шығындар


*басқа саладағы үлесі портфельдің 3%-нан аспайды


Мәжбүрлі шығындар, 2009 ж.

8

9%

4%

29%

11%

6%5%

4% 4% 4%

7%7%

Тұты

нуш

ыл

ық

қа

ры

зд

ар

Ип

оте

ка

лы

қ

қа

ры

зд

ар

Жы

лж

ым

ай

ты

н

мүл

ік

Кө

те

рм

е с

ауд

а

Азы

қ-т

үл

ік

өн

ер

кә

сіб

і

Қо

на

қ ү

йл

ер

ме

н

ме

йр

ам

ха

на

ла

р

Ауы

л

ша

руа

шы

лы

қ

Мұн

ай

-га

з

са

ла

сы

Де

ма

лу ж

ән

е

са

уы

қ с

ал

асы

Құр

ыл

ыс

Ба

сқа

NPL, мазмұны

8,79%6,71%

5,94%

2,04%

9,38%

3,03%55,05%

9,07%

Ауыл шару.сал

Құрылыс

Тұтыну.қарыздар

Азық-түл.өнеркәс.

Басқа салалар

Ипотека

Көлік

Көтерме сауда

ШОБ34%

Корпорат.53%Бөлш.

13%


NPL – сегменттер бойынша бөлуNPL экономика секторларына бөлу


3,2%4,0%

6,4%

4,0%

2006 2007 2008 2009

NPL динамикасы


► NLP мерзімі 90 күннен астам кешіктірілген қарыздарға арнайы белгіленген (күмәнды+күдер үзген қарыздар ретінде топтастырылған).







9

Мазмұны

Біздің Клиенттеріміз

Біз Банк өнімдерінің және қызмет көрсетудің толық спекторын ұсыну жолымен аса ірі халықаралық және казақстан компаниялары қатарымен жұмыс істейміз

10

Халықаралық әріптестеріміз

Біз бизнестің түрлі салаларында аса ірі халықаралық қаржы институттары қатарымен жұмыс істейміз

11

Islamic Development Bank

Мазмұны






► Акционерлер құрылым, басшылық, соңғы оқиғалар

12

Қорландыру құрылымы

► 2009 жылы Нұрбанк өзінің сыртқы міндеттемелері бойынша қайта қаржыландыру жүргізбей және басқа қосымша қаражатты тартпай Бірлестірілген қарызды өз қаражаты есебінен өтеді.

► Жалпы міндеттемелер сомасына қатысты сырттан алынған қарыздардың үлесі 11%-дан 8%-ға дейін азайды, соның салдарынан қазақстан банктері арасында ең төмен көрсеткіштердің бірі болып табылады.

Қорландырудың тенденциясы

498

1 535 1 388270234

100

300

150

166160

129

116

71142

187

71

178 309

347

589

300

150

293

0

500

1000

1500

2000

2500

2006 2007 2008 2009

US

D,m

ln.

Депозиттер Бірлес.қарыздар Еуробондтар

KZT ноталар Банкарал.қарыздар Капитал

Сенімді Қорландыру базасы

In February 2009 the Government of Kazakhstan devalued national currency Tenge (KZT) by 25%. Thus comparative financials 2009 denominated in Tenge should be adjusted for impact from devaluation when converted into USD




13

4%

62%

15%

9%

8%

Банкарал.қарыздар

Депозиттер

Еуробондтар

Ж ергілікті ноталар

Капитал


Валюталарға бөлу


Сегменттерге бөлу

Депозиттік база

Өсу динамикасы

Депозиттер, млн. USD

0

500

1000

1500

2000

2006 2007 2008 2009

14

62%

38%

Шетел.валюта

КЗТ


Корпорат. 78%

ШОБ 10%Бөлшек

сауд. 12%


► Депозиттер тұрақты және төмен шығынды қаржыландыру көздері болып табылады.

► Әр Клиентке жеке тіл табуымыз және өнімдердің мол қатары біздің Клиенттің талабын толық қанағаттандыруға дайын екендігімізді көрсетеді.

► Депозиттік базаның 2008/2009 ж. өсуі Клиенттердің Банкке деген жоғарғы сенімділігін білдіреді.

Мазмұны






► Акционерлер құрылымы, басқарушылық, соңғы оқиғалар

15

Акционерлердің құрылымы

38 48

82104

178

309

347

293

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Капитал (USD, млн)*

2010 жылдың 14 мамыр күнінің күй-жайы бойынша Акционерлердің құрылымы


► Банктің ұзақ мерзімді акционері ретінде: Софья Сарсенова ханым болып табылады

► Софья Сарсенова ханым 70,52% акциялардың тікелей иесі (акционерлер туралы мәліметтерді рәсми турде ашу).

► Миноритариялар 24,66% акциялардың иесі

16

Миноритариял

ар

24,66%

"Techno

Trading LTD"

ЖШС

4,82% Софья

Сарсенова

ханым

70,52%

*2009 жылдың ақпанындағы Қазақстан Үкіметінің шешімімен теңгенің 25% девалвациясы жүргізілді.Теңгенің девальвациясы 2009 ж. көрсеткіштерде айырбастауды есепке алу арқылы қамтып көрсетілген.

Басшылық

Директорлар кеңесі

Аты-жөні Позициясы Қазыргі уақытта

Раушан Ержанова ханым Директорлар

Кеңесінің Төрайымы

“Нұрбанк” АҚ Директорлар Кеңесінің Төрайымы

Эдуард Креймер мырза

Марина Семенова ханым

Директорлар Кеңесінің мүшесі

Тәуелсіз директор

KSP Steel-дың Директоры

“Центр ДАР” АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі, Атқарушы Директор

17

Аты-жөні Позициясы Осы кезеңге дейін жинақтаған тәжірибелері

Марат Заиров мырзаБасқарма Төрағасы

Заиров мырза Қазақстанның ең тәжірибелі банкирлерінің бірі болып табылады. Ол 2000 ж. тамызынан 2008 ж. тамызына дейін Халық Банкі Басқармасының Төрағасы лауазымын атқарған. Заиров мырза Халық Банкіге жұмысқа кіргенге дейін «БанкТуранӘлем» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары позициясында қызмет атқарған. 1997 ж. бастап 1998 ж. дейін «Темірбанк» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары қызметін атқарған.

Максат Ажбенов мырзаБасқарушы Директор

Максат Ажбенов мырза құқықтық басқару қызметіне жетекшілік етеді. Ол әр түрлі кәсіпорындарда, сонымен қатар банктік салада құқықтық жұмысты ұйымдастыруда мол тәжірибе жинақтаған. 2004 ж. Ажбенов мырза “Kaspi Банк” АҚ шақырылған, ол жерде Бөлімнің бастығынан Заң департаментінің Директоры лауазымына аз мерзімде көтерілген. Ол 2007 жылдың қарашасында “Эльдорадо” ЖШС-да құқықтық мәселелер жөніндегі директоры ретінде жұмысқа кіріскен. 2009 ж. ақпанда ол “Нұрбанк” АҚ-ға шақырылды.

Рауан Даукенов мырзаБасқарушы Директор

Даукенов мырза Халықаралық бизнес басқармасына, Қазынашылық басқармасына және еншілес ұйымдарға жетекшілік етеді. Ол өзінің кәсіптік мансабын 1997 ж. бастап Secondary Precious Stone компанияда Директордың орынбасары ретінде бастаған. 1998-2000 жж. Қаржы министрлігінің Қазынашылық департаментінде жұмыс істеген. 2000 ж. Даукенов мырза Бағалы қағаздар бойынша ұлттық комиссияның Корпоративтік қаржылар департаментінде жұмыс істеген. 2001-2002 жж. Қазақстанның Ұлттық Банкі Қаржы бақылау департаментінің бас экономист лауазымын атқарған. 2003 ж. ол «Money Expert» АҚ-ның Басқарушы Директоры позициясында қызмет атқарған. Reims, Франция, Менеджемент мектебінен MBA дәрежесін алды.

Басшылық

18

2009, сәуір– Исламдық сауда-қаржы корпорациясынан (ИДБ еншілес ұйымы) сауданы қаржыландыруға 5 млн.-ға кредит желісі тартылды – $100 млн.-дағы бірлестірілген қарыз мерзімінде өтелді

2009, маусым

– Исламдық инвестициялар мен экспорттық кредиттерді сақтандыру корпорациясымен (ИДБ еншілес ұйымы) $150 млн.-ға Өзара түсінушілік туралы меморандумға қол қойылды– Даму Қорының ШОБ-ты $ 95 млн. мөлшерінде қолдау бойынша мемлекеттік бағдарламасы бойынша қаражат толық игерілді

2009, шілде

– Самұрық-Қазынаның ипотекалық қарыздарды KZT 1 млрд.-қа қайта қаржыландыру бағдарламасына қатысты

2009, қыркүйек

– Жаңа қаржы тобы - НұрГруп құрылды– Исламдық Даму Банкінен $10 млн. мөлшерде кредит желісі тартылды.

Соңғы оқиғалар

19

Білдірген ықласыңызға алғысымызды білдіреміз

Қосымша ақпаратты біздің сайтымызда таба аласыз:

www.nurbank.kz/en

22

2009 ж. қорытындысы бойынша қаржы нәтижесінің негізінде...

Documents