2008. top 100 - infotrend.hr · 4 top 100 infotrend 172/06-07/2009 kretanja na hrvatskom...

Po s e b a n p r i l o g č a s o p i s a I n f o t r e n d

TOP 100U informatičkoj

industriji Hrvatske

2008.

infoTrend 172/06-07/20092 TOP 100

1994.1995.

1996.1997.

1998.

1990.

172/06-07/2009 infoTrend TOP 100 3

TOP100 U INFORMATIČKOJ INDUSTRIJI HRVATSKE

Hrvatska informatička industrija prošle godine je ostvarila 14,83 milijardi ukupnog prihoda,

odnosno 9,8 posto više nego li 2007. go-dine. Dobit je iznosila 768 milijuna, što predstavlja povećanje od samo 1.1 posto u odnosu na 2007. godinu. Ovi financij-ski pokazatelji poslovanja IT industrije i dalje usporavaju rast (u 2007. rast priho-da je bio 13,3 posto, a dobiti 17,5 posto, a u 2006. ovi su pokazatelji bili 18,8 i

Kretanja na hrvatskom informatičkom tržištu u 2008. godini

Iako visoko propulzivna, informatička je industrija u prošloj godini ponovno rasla sporije od ukupnog gospodarstva a ništa bolje ne možemo očekivati ni u idućem razdoblju. Gospodarska kriza je već prožela sve pore privrede pa je BDP u prvom tromjesečju ove godine pao za 6.7 posto, a nelikvidnost dodatno otežava poslovanje. Režu se izdaci za proizvode i usluge koje nudi informatička tehnologija pri čemu su prvi na udaru prodaja hardvera i novi IT projekti. Što ovaj sektor hrvatskog gospodarstva može očekivati u 2009. i 2010. godini?

Pripremio: Boris Žitnik

Tablica/Table 1 Struktura informatičkih poduzeća prema ukupnom prihodu 2008. /Structure of the IT Enterprises by Revenue 2008

Ukupni prihod (od - do kuna)Revenue (from - to kuna

Br. pod.# of Firms

Udio (%)Share (%)

Uk. prihod (Kn)Revenue (Kn)

Udio (%)Share (%)

Dobit (Kn)Profit (Kn)

Udio (%)Share (%)

Br. zapos.# of Employees

Udio (%)Share (%)

1 50,000,001+ 49 2.5% 9,048,433,111 61.0% 280,144,601 36.5% 4,695 30.1%

2 30,000,001-50,000,000 22 1.1% 840,163,677 5.7% 71,879,432 9.4% 728 4.7%

3 20,000,001-30,000,000 26 1.3% 629,024,200 4.2% 60,529,044 7.9% 993 6.4%

4 10,000,001-20,000,000 85 4.3% 1,120,895,368 7.6% 100,076,292 13.0% 1,621 10.4%

5 5,000,001-10,000,000 173 8.8% 1,209,681,100 8.2% 104,716,293 13.6% 1,930 12.4%

6 2,000,001-5,000,000 351 17.8% 1,117,826,438 7.5% 77,409,166 10.1% 2,516 16.1%

7 500,001-2,000,000 641 32.6% 691,524,173 4.7% 59,432,713 7.7% 2,129 13.7%

8 100,001-500,000 622 31.6% 177,355,284 1.2% 13,888,298 1.8% 976 6.3%

UKUPNO/TOTAL 1,969 100.0% 14,834,903,351 100.0% 768,075,839 100.0% 15,588 100.0%

* nisu uključene tvrtke s manje od 100,00 kuna prihoda

Tablica/Table 2 Struktura informatičkih poduzeća prema broju zaposlenih 2008. Structure of the IT Enterprises by Number of Eployees 2008

Broj zaposlenih (od - do)Number of Employees (from - to)

Br. pod.# of Firms

Udio (%)Share (%)

Uk. prihod (Kn)Revenue (Kn)

Udio (%)Share (%)

DobitProfit (Kn)

Udio (%)Share (%)

Br. zapos.# of Employees

Udio (%)Share (%)

1 101+ 16 0.8% 5,767,051,510 38.9% 130,267,346 17.0% 3,119 20.0%

2 51-100 25 1.3% 1,729,836,476 11.7% 115,307,741 15.0% 1,811 11.6%

3 31-50 43 2.2% 1,577,139,565 10.6% 76,698,208 10.0% 1,741 11.2%

4 21-30 40 2.0% 948,933,317 6.4% 56,529,527 7.4% 989 6.3%

5 11-20 190 9.6% 1,870,648,607 12.6% 163,594,364 21.3% 2,726 17.5%

6 6-10 291 14.8% 1,316,956,463 8.9% 102,491,794 13.3% 2,183 14.0%

7 1-5 1364 69.3% 1,624,337,413 10.9% 123,186,859 16.0% 3,019 19.4%

UKUPNO/TOTAL 1,969 100.0% 14,834,903,351 100.0% 768,075,839 100.0% 15,588 100.0%

* nisu uključene tvrtke s 0 zaposlenih

2008. Daljnje usporavanje ususret recesiji

infoTrend 172/06-07/20094 TOP 100


Tablica/Table 3 100 NAJVEĆIH PO UKUPNOM PRIHODU 2008 (iznos u kunama)TOP 100 BY REVENUE 2008 (Amounts in Kuna)

Rang po uk.

prihodu/ Rank by Revenue

2008

Tvrtka/ Company Rang po uk.

prihodu/Rank by Revenue

2007

Ukupni prihod - stopa

rasta / Rev-enue - growth

rate 08/07 (%)

Dobit - stopa rasta / Profit - growth rate

08/07 (%)

Zaposlenost - stopa rasta /Employment - growth rate

08/07 (%)

Rang po dobiti/ Rank by

Profit 2008

Rang po br. zap. / Rank by # of

employees 2008

2008 2007Ukupni prihod/ Revenue

Dobit/ Profit Broj zaposl./#

of Em-ployees

Ukupni prihod/ Revenue


of Em-ployees

1 M SAN GRUPA D.D. 1 13.2% -27.4% 25.8% 1 2 2,060,835,517 29,940,077 327 1,820,340,448 41,264,644 260

2 KING ICT D.O.O. 2 18.5% 7.9% 40.7% 2 7 571,389,215 27,824,560 190 482,248,718 25,782,010 135

3 RECRO DD 3 15.1% -39.7% 2.7% 34 16 530,752,383 4,158,516 113 460,991,444 6,896,925 110

4 COMBIS D.O.O. 6 14.8% -17.3% 18.2% 5 4 375,974,105 19,693,887 240 327,468,038 23,817,247 203

5 VEMIL D.O.O. 5 10.0% 10.0% 10.4% 181 3 370,343,198 727,354 254 336,794,508 661,045 230

6 HG SPOT D.D. 4 -12.4% -100.0% 0.0% 1,706 5 346,455,361 0 231 395,337,343 11,048,476 231

7 S & T HRVATSKA D.O.O. 7 12.2% -8.5% 33.6% 24 12 306,413,715 7,209,580 159 273,077,993 7,883,259 119

8 SENSO MIKRO D.O.O. 12 41.0% - 8.0% 32 92 279,235,823 4,514,516 27 198,101,471 0 25

9 EUROTRADE D.O.O. 8 0.5% 21.5% -8.2% 50 13 255,459,870 3,047,868 156 254,255,800 2,508,320 170

10 RENOPROM D.O.O.

11 COMPUTECH D.O.O.

12 COMPING D.O.O. 14 17.3% 16.4% 9.3% 3 33 204,268,194 22,325,166 59 174,132,762 19,174,314 54

13 IBM HRVATSKA D.O.O.

14 MEGATREND D.O.O. 10 -10.4% -30.0% 4.3% 282 44 186,397,931 428,694 48 208,147,678 612,229 46

15 APIS IT D.O.O. 17 -1.3% 143.5% 8.4% 81 1 157,835,855 1,942,621 337 159,959,468 797,724 311

16 MICROLINE D.O.O. 16 -4.5% -64.8% -4.8% 190 67 153,078,998 714,278 40 160,314,639 2,029,512 42

17 K.S.U. COMPANY D.O.O. 15 -13.2% -43.6% 8.5% 48 31 143,487,267 3,121,692 64 165,347,936 5,532,328 59

18 ASBIS-CR D.O.O. 19 4.5% -100.0% 75.0% 1,708 60 140,195,427 0 42 134,180,294 673,546 24

19 ORACLE HRVATSKA D.O.O. 20 28.9% 31.7% 6.4% 8 40 134,331,206 11,208,139 50 104,225,799 8,511,316 47

20 EXOR INFORMATIČKI INŽENJERING D.O.O.

18 -13.7% -10.7% 1.7% 18 8 125,572,871 8,424,957 177 145,426,290 9,435,265 174

21 HEWLETT PACKARD D.O.O. 22 30.2% 80.9% 22.5% 66 23 116,928,856 2,487,731 87 89,833,634 1,375,337 71

22 RECRO NET D.O.O. 34 69.5% -47.0% 38.1% 69 24 107,882,788 2,280,940 87 63,640,665 4,303,698 63

23 MICROSOFT HRVATSKA D.O.O. 26 29.1% 450.0% 5.8% 9 38 99,388,587 11,140,650 55 76,966,763 2,025,568 52

24 STORM COMPUTERS D.O.O. 25 10.5% 2.9% -6.9% 64 39 89,146,407 2,530,496 54 80,700,543 2,459,003 58

25 MAKROMIKRO D.O.O. 36 33.9% 66.3% -9.7% 236 37 84,322,158 528,647 56 62,980,406 317,862 62

26 INFOSISTEM D.D. 30 15.6% -57.1% 2.1% 561 19 82,739,340 139,367 96 71,558,114 324,603 94

27 SPAN D.O.O. 33 24.8% 58.3% 28.3% 39 34 81,450,507 4,017,046 59 65,266,723 2,537,185 46

28 INFODOM D.O.O. 29 3.7% -7.3% 6.5% 25 17 77,914,374 7,163,618 98 75,160,482 7,730,007 92

29 CS COMPUTER SYSTEMS D.O.O. 21 -21.1% -53.6% 19.4% 19 26 75,521,345 8,323,882 74 95,695,969 17,920,852 62

30 ELKOTECH D.O.O. 28 -1.4% - 15.4% 1,709 204 74,991,927 0 15 76,021,317 0 13

31 KODEKS D.O.O. 24 -15.1% -42.2% 3.8% 42 93 71,428,867 3,582,824 27 84,158,569 6,195,791 26

32 EUROCOMPUTER SYSTEMS D.O.O. 27 -6.8% 231.4% 0.0% 122 42 70,850,645 1,240,867 49 76,045,875 374,401 49

33 IN2 D.O.O. 41 26.4% -17.1% 18.7% 22 11 70,073,641 7,410,380 159 55,437,607 8,939,229 134

34 POMORSKI CENTAR ZA ELEKTRONIKU D.O.O.

38 17.8% 23.3% -20.4% 59 10 69,887,783 2,748,443 160 59,325,058 2,228,309 201

35 BIRO DATA SERVIS D.O.O. 45 39.7% 166.8% 18.0% 21 28 69,365,963 7,620,875 72 49,671,062 2,856,605 61

36 MEGATREND POSLOVNA RJEŠENJA D.O.O.

46 39.8% 52.3% 28.1% 175 64 69,070,211 778,746 41 49,409,455 511,458 32

37 MBU D.O.O. 37 12.9% 113.3% 31.9% 45 15 67,955,879 3,370,508 120 60,200,879 1,579,906 91

38 KONICA MINOLTA HRVATSKA - POSLOVNA RJEŠENJA D.O.O.

39 16.7% 477.9% -9.6% 449 46 67,877,601 210,672 47 58,146,698 36,457 52

39 SAP D.O.O. 54 62.8% - 10.0% 1,712 116 64,098,272 0 22 39,382,626 0 20

40 LOST D.O.O.

41 KVARK D.O.O. 31 -14.0% -22.7% -35.6% 696 47 60,441,132 90,755 47 70,243,946 117,387 73

42 PRINTEC CROATIA D.O.O. 35 -12.7% 7.8% 25.0% 16 66 55,444,626 8,791,395 40 63,496,546 8,157,853 32

43 B4B D.O.O. 43 -0.4% 44.9% 18.8% 27 20 54,672,808 6,081,124 95 54,892,729 4,196,669 80

44 POWERCOM SISTEMI D.O.O. 49 18.9% - 0.0% 1,711 187 53,992,472 0 16 45,416,622 0 16

45 MIKRONIS D.O.O. 44 6.5% -4.8% 26.7% 174 140 53,323,301 781,608 19 50,067,436 821,089 15

46 CROZ D.O.O. 47 6.9% 7.5% 18.3% 14 18 51,715,530 9,037,909 97 48,374,090 8,405,093 82

47 ALFATEC GROUP D.O.O. 52 23.7% 59.9% 4.0% 35 97 51,488,428 4,080,843 26 41,637,578 2,551,801 25

48 MREŽNE TEHNOLOGIJE VERSO D.O.O. 40 -8.2% -43.3% 31.8% 33 88 51,189,975 4,458,770 29 55,774,309 7,860,789 22

49 AUTRONIC COMPUTERS D.O.O.

50 DINARID D.O.O. 53 21.1% 60.5% 0.0% 217 451 49,556,971 588,184 7 40,932,214 366,431 7

172/06-07/2009 infoTrend TOP 100 5


Tablica/Table 3 100 NAJVEĆIH PO UKUPNOM PRIHODU 2008 (iznos u kunama)TOP 100 BY REVENUE 2008 (Amounts in Kuna)

Rang po uk.

prihodu/ Rank by Revenue

2008

Tvrtka/ Company Rang po uk.

prihodu/Rank by Revenue

2007

Ukupni prihod - stopa

rasta / Rev-enue - growth

rate 08/07 (%)

Dobit - stopa rasta / Profit - growth rate

08/07 (%)

Zaposlenost - stopa rasta /Employment - growth rate

08/07 (%)

Rang po dobiti/ Rank by

Profit 2008

Rang po br. zap. / Rank by # of

employees 2008

2008 2007Ukupni prihod/ Revenue


of Em-ployees

Ukupni prihod/ Revenue


of Em-ployees

51 LINKS D.O.O. 55 27.4% 34.6% 73.9% 567 68 48,695,442 136,755 40 38,229,488 101,635 23

52 SEDAM IT D.O.O. 50 3.6% 53.0% 7.5% 20 54 46,889,723 7,639,980 43 45,264,137 4,992,318 40

53 ASSMANN ELEKTRONIKA D.O.O. 116 202.5% 33.6% 11.1% 132 319 45,921,788 1,092,817 10 15,182,096 817,821 9

54 GISDATA GRUPA D.O.O. 74 69.9% -23.5% 400.0% 37 316 40,736,972 4,046,471 10 23,981,222 5,288,307 2

55 sIT SOLUTIONS HR D.O.O. 103 140.5% 294.7% 32.0% 372 80 40,519,353 292,530 33 16,848,460 74,115 25

56 VENTEX D.O.O. 48 -12.4% -76.3% 15.2% 495 73 40,306,854 179,534 38 46,018,206 758,269 33

57 PERPETUUM MOBILE D.O.O. 42 -27.1% 55.5% 12.2% 108 48 40,176,831 1,427,995 46 55,113,950 918,118 41

58 ARIES D.O.O. 73 62.2% 169.9% 0.0% 202 394 39,344,479 648,021 8 24,255,074 240,073 8

59 LOGOS D.O.O. 59 15.8% -4.4% 20.0% 11 58 39,166,823 9,921,509 42 33,832,297 10,374,965 35

60 SV GROUP D.O.O. 64 32.4% 116.5% 26.7% 44 136 38,392,747 3,417,848 19 28,996,254 1,578,639 15

61 GISDATA D.O.O. 58 7.8% -19.8% 5.5% 140 36 37,811,026 991,833 58 35,066,042 1,236,767 55

62 POMAK D.O.O. 84 70.4% 346.6% 4.2% 12 101 36,187,332 9,918,293 25 21,237,199 2,220,935 24

63 DEKOD TELEKOM D.O.O. 57 1.1% -28.6% 15.4% 43 191 35,916,729 3,535,547 15 35,516,216 4,950,017 13

64 INTEGRA GROUP D.O.O. 60 15.7% 268.8% 4.7% 80 51 35,852,457 1,966,356 45 30,989,591 533,249 43

65 SENSO IS D.O.O. 68 31.4% 20.6% 11.1% 36 125 34,239,470 4,055,422 20 26,047,579 3,363,162 18

66 TIS - OBJEKTNI INFORMACIJSKI SUSTAVI D.O.O.

65 18.3% 25.3% 16.1% 17 27 33,704,423 8,655,759 72 28,485,911 6,910,120 62

67 ARBOR INFORMATIKA D.O.O.

68 BIROTEHNA D.O.O. 62 3.9% 464.4% -17.7% 417 22 31,819,932 242,240 93 30,610,987 42,918 113

69 FENIKS-KOMPJUTORI D.O.O. 56 -17.2% 256.7% 19.0% 611 102 30,879,758 120,729 25 37,302,964 33,845 21

70 ESYS D.O.O. 61 -1.8% - -11.8% 340 199 30,283,989 340,621 15 30,850,637 0 17

71 HSM INFORMATIKA D.O.O. 69 18.7% -4.5% 29.4% 74 113 30,185,393 2,082,687 22 25,419,766 2,180,709 17

72 DNS D.O.O.

73 TEHNIČAR-COPYSERVIS D.O.O. 66 -0.4% 22.3% 4.9% 163 55 27,372,798 847,550 43 27,490,148 692,785 41

74 MIREO D.O.O. 288 360.0% 1643.5% 36.4% 6 189 27,264,057 11,886,325 15 5,927,552 681,759 11

75 ELMA KURTALJ D.O.O. 82 23.2% 7.8% -5.7% 110 41 26,974,955 1,404,492 50 21,889,708 1,302,975 53

76 TELING D.O.O. 746 1579.4% - -50.0% 1,771 1,375 26,525,328 0 2 1,579,463 0 4

77 EPTA D.O.O. 63 -10.6% -41.1% 12.3% 73 25 26,482,143 2,096,004 82 29,621,953 3,556,986 73

78 PIS D.O.O. 85 36.0% 33.6% 11.9% 28 45 26,257,957 5,520,738 47 19,312,679 4,131,506 42

79 EFT USLUGE D.O.O. 70 4.0% 0.9% 0.0% 13 315 26,211,612 9,744,815 10 25,207,032 9,656,728 10

80 TEPEDE

81 SYSTEC AUTOMATIZACIJA D.O.O. 91 35.3% 41.0% 19.2% 61 14 25,004,645 2,560,390 143 18,481,568 1,815,988 120

82 TIS - KORISNIČKI INFORMACIJSKI SUSTAVI D.O.O.

76 4.9% 27.7% 12.5% 60 147 24,652,929 2,648,102 18 23,512,044 2,073,488 16

83 LAMA D.O.O. 79 7.7% 4.8% 48.0% 368 74 24,599,743 298,143 37 22,848,895 284,377 25

84 VIP-DATA D.O.O. 80 5.8% -30.6% 9.4% 30 76 24,125,942 4,620,737 35 22,804,965 6,657,657 32

85 ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI SUSTAVI D.O.O.

1864 - - - 1,948 109 24,044,348 0 24 0 0 0

86 MULTICOM 112 54.2% 140.3% 31.3% 26 117 23,760,282 6,163,446 21 15,413,145 2,565,205 16

87 ŠPICA SUSTAVI D.O.O. 75 -1.0% -77.9% 30.8% 591 171 23,621,458 129,098 17 23,867,890 583,870 13

88 ULTRA D.O.O. 98 33.4% 463.9% 9.1% 211 32 23,230,121 596,995 60 17,414,604 105,868 55

89 AVL-AST D.O.O. 86 21.3% -43.6% 16.4% 750 29 23,123,900 77,422 71 19,067,692 137,197 61

90 POSLOVNA INTELIGENCIJA D.O.O. 111 45.0% -6.3% 58.3% 105 71 22,559,210 1,483,047 38 15,559,939 1,582,207 24

91 PROCESOR RAČUNALA D.O.O. 72 -12.2% -36.4% -21.7% 205 150 21,546,974 624,496 18 24,550,128 982,572 23

92 ADACTA D.O.O. 102 26.3% 8.3% 24.2% 145 63 21,350,425 948,402 41 16,903,419 875,480 33

93 FIST D.O.O.

94 EUROCOP D.O.O. 78 -7.4% -5.6% 0.0% 82 110 21,292,732 1,938,685 23 22,983,807 2,054,149 23

95 MEĐIMURJE IPC D.D. 71 -14.9% -100.0% 6.2% 1,714 30 21,198,180 0 69 24,901,216 660,568 65

96 ALTPRO D.O.O. 94 15.9% 2.4% 0.0% 150 82 20,897,754 904,960 32 18,028,062 884,060 32

97 VESTIGO D.O.O. 117 37.1% 76.8% 25.5% 47 35 20,620,488 3,220,558 59 15041514 1821257 47

98 ALFA KOMPJUTER 89 3.4% 86.5% 6.7% 56 176 19,527,678 2,794,655 16 18877322 1498856 15

99 OPTIMAL SISTEMI D.O.O. 90 2.0% 0.0% 0.0% 453 263 19,214,667 208,007 12 18837909 208007 12

100 POWERCOM 2000 D.O.O. 147 62.2% - 0.0% 1,718 309 19,037,103 0 11 11738787 0 11

UKUPNO 10,575,400,436 415,555,739 6,455 9,540,789,721 434,512,959 5,840

infoTrend 172/06-07/20096 TOP 100


92 ADACTA D.O.O.

98 ALFA KOMPJUTER

47 ALFATEC GROUP D.O.O.

96 ALTPRO D.O.O.

15 APIS IT D.O.O.


58 ARIES D.O.O.

18 ASBIS-CR D.O.O.

53 ASSMANN ELEKTRONIKA D.O.O.

49 AUTRONIC COMPUTERS D.O.O.

89 AVL-AST D.O.O.

43 B4B D.O.O.

35 BIRO DATA SERVIS D.O.O.

68 BIROTEHNA D.O.O.

4 COMBIS D.O.O.

12 COMPING D.O.O.

11 COMPUTECH D.O.O.

46 CROZ D.O.O.

29 CS COMPUTER SYSTEMS D.O.O.

63 DEKOD TELEKOM D.O.O.

50 DINARID D.O.O.

72 DNS D.O.O.

79 EFT USLUGE D.O.O.

30 ELKOTECH D.O.O.

75 ELMA KURTALJ D.O.O.

77 EPTA D.O.O.

70 ESYS D.O.O.

32 EUROCOMPUTER SYSTEMS D.O.O.

94 EUROCOP D.O.O.

9 EUROTRADE D.O.O.


69 FENIKS-KOMPJUTORI D.O.O.

93 FIST D.O.O.

61 GISDATA D.O.O.

54 GISDATA GRUPA D.O.O.

21 HEWLETT PACKARD D.O.O.

6 HG SPOT D.D.

71 HSM INFORMATIKA D.O.O.


33 IN2 D.O.O.

28 INFODOM D.O.O.

26 INFOSISTEM D.D.

64 INTEGRA GROUP D.O.O.

17 K.S.U. COMPANY D.O.O.

2 KING ICT D.O.O.

31 KODEKS D.O.O.

38 KONICA MINOLTA HRVATSKA - POSLOVNA RJEŠENJA D.O.O.

41 KVARK D.O.O.

83 LAMA D.O.O.

51 LINKS D.O.O.

59 LOGOS D.O.O.

40 LOST D.O.O.

1 M SAN GRUPA D.D.

25 MAKROMIKRO D.O.O.

37 MBU D.O.O.

95 MEĐIMURJE IPC D.D.

14 MEGATREND D.O.O.

36 MEGATREND POSLOVNA RJEŠENJA D.O.O.

16 MICROLINE D.O.O.

23 MICROSOFT HRVATSKA D.O.O.

45 MIKRONIS D.O.O.

74 MIREO D.O.O.

48 MREŽNE TEHNOLOGIJE VERSO D.O.O.

86 MULTICOM

99 OPTIMAL SISTEMI D.O.O.

19 ORACLE HRVATSKA D.O.O.

57 PERPETUUM MOBILE D.O.O.

78 PIS D.O.O.

62 POMAK D.O.O.


90 POSLOVNA INTELIGENCIJA D.O.O.

100 POWERCOM 2000 D.O.O.

44 POWERCOM SISTEMI D.O.O.

42 PRINTEC CROATIA D.O.O.

91 PROCESOR RAČUNALA D.O.O.

3 RECRO DD

22 RECRO NET D.O.O.

10 RENOPROM D.O.O.

7 S & T HRVATSKA D.O.O.

55 sIT SOLUTIONS HR D.O.O.

39 SAP D.O.O.

52 SEDAM IT D.O.O.

65 SENSO IS D.O.O.

8 SENSO MIKRO D.O.O.

27 SPAN D.O.O.

24 STORM COMPUTERS D.O.O.

60 SV GROUP D.O.O.

81 SYSTEC AUTOMATIZACIJA D.O.O.

87 ŠPICA SUSTAVI D.O.O.

73 TEHNIČAR-COPYSERVIS D.O.O.

76 TELING D.O.O.

80 TEPEDE



88 ULTRA D.O.O.

5 VEMIL D.O.O.

56 VENTEX D.O.O.

97 VESTIGO D.O.O.

84 VIP-DATA D.O.O.

85 ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI SUSTAVI D.O.O.

PO ABECEDI - 100 NAJVEĆIH PO UKUPNOM PRIHODU 2008 (iznos u kunama)TOP 100 BY REVENUE 2008 (Amounts in Kuna)

53.8 posto). U usporedbi s ukupnim gospodarstvom (nefinancijski sektor), rast ukupnog prihoda informatičke dje-latnosti bio je za 0,8 posto manji, dok je dobit povećana za 3.9 posto. S druge pak strane broj zaposlenih u IT indu-striji povećan je za 9.2 posto, znatno više nego u ukupnoj privredi (5,1 posto).

Ovakvi rezultati poslovanja informa-tičke industrije odgovaraju usporavanju konjukture tijekom prošle godine. Rast bruto društvenog proizvoda zemlje pao je s 4,3 posto u prvom tromjesečju na 0,2 posto u četvrtom kvartalu 2008.. Ukupno godišnje povećanje BDP-a iznosilo je 2.4 posto prema 5.5 posto zabilježenih u 2007. godini.

IT potrošnja u prošloj godini bila je obilježena divergentnim kretanjima gledano prema tehnologijama. Dok je u prva tri tromjesečja potražnja za IT uslugama i softverom bila još uvijek usporena pod utjecajem parlamentarnih izbora iz studenog prethodne godine, uvođenjem novog zakona o javnoj na-bavi početkom godine te zamrzavanjem sredstava iz EU fondova za IT investi-cije, prodaja hardvera ipak je išla vrlo dobro. U posljednjem je tromjesečju naglo povećana potrošnja na IT usluge i softver, kako bi se potrošili godišnji IT budžeti države i poduzeća, a odmrznuti su i EU izvori, dok je prodaja hardvera zbog nastupajuće recesije drastično smanjena. Ovakva kretanja odrazila su se i u financijskim rezultatima pojedinih segmenata unutar IT industrije. Tako su, u odnosu na 2007. znatno sporije rasli prihodi distributera i maloprodaje koji pretežno prodaju IT opremu, dok su pri-hodi sistem integratora i softver vendora povećani iznad prosjeka IT industrije.

Obuhvat IT industrije

Od 89.656 tvrtki koje su predale financijsko izvješće za 2008. godinu iz-dvojene su samo informatičke. Tu ulaze sve tvrtke s pretežitom djelatnošću:

•Računalno programiranje, savjetova-nje i djelatnosti povezane s njima

•Izdavanje softvera•Informacijske uslužne djelatnosti•Proizvodnja računala i periferne

opreme•Trgovina na veliko računalima, peri-

fernom opremom i softveromOsnovno, ali ne i jedino mjerilo je

172/06-07/2009 infoTrend TOP 100 7


Tablica/Table 4 100 NAJVEĆIH PO DOBITI 2008 (iznos u kunama)TOP 100 BY PROFIT 2008 (Amounts in Kuna)

Rang po dobiti/Rank

by Profit 2008

Tvrtka / Company Dobit 2008Profit 2008

Rang po ukupnom prihodu /Rank by

Revenue 2008

Rang po br. zap. /Rank by Number of

Employees 2008

1 M SAN GRUPA D.D. 29,940,077 1 2

2 KING ICT D.O.O. 27,824,560 2 7

3 COMPING D.O.O. 22,325,166 12 33

4 COMPUTECH D.O.O.

5 COMBIS D.O.O. 19,693,887 4 4

6 MIREO D.O.O. 11,886,325 74 192


8 ORACLE HRVATSKA D.O.O. 11,208,139 19 40

9 MICROSOFT HRVATSKA D.O.O. 11,140,650 23 38


11 LOGOS D.O.O. 9,921,509 59 59

12 POMAK D.O.O. 9,918,293 62 101

13 EFT USLUGE D.O.O. 9,744,815 79 317

14 CROZ D.O.O. 9,037,909 46 18

15 TIS - GRUPA TELEMATIČKI INŽENJERING I SOFTWARE D.O.O.

8,967,901 124 226

16 PRINTEC CROATIA D.O.O. 8,791,395 42 67


8,655,759 66 28


8,424,957 20 8

19 CS COMPUTER SYSTEMS D.O.O. 8,323,882 29 26

20 SEDAM IT D.O.O. 7,639,980 52 54

21 BIRO DATA SERVIS D.O.O. 7,620,875 35 27

22 IN2 D.O.O. 7,410,380 33 12

23 KRON D.O.O. 7,391,226 120 194

24 S & T HRVATSKA D.O.O. 7,209,580 7 11

25 INFODOM D.O.O. 7,163,618 28 17

26 MULTICOM 6,163,446 86 117

27 B4B D.O.O. 6,081,124 43 20

28 PIS D.O.O. 5,520,738 78 47

29 NORT D.O.O. 5,268,603 116 608

30 VIP-DATA D.O.O. 4,620,737 84 76

31 ABBA SOFTWARE D.O.O. 4,616,677 327 530

32 SENSO MIKRO D.O.O. 4,514,516 8 92

33 MREŽNE TEHNOLOGIJE VERSO D.O.O. 4,458,770 48 88

34 RECRO DD 4,158,516 3 16

35 ALFATEC GROUP D.O.O. 4,080,843 47 97

36 SENSO IS D.O.O. 4,055,422 65 126

37 GISDATA GRUPA D.O.O. 4,046,471 54 316

38 CTG D.O.O. 4,019,524 366 1428

39 SPAN D.O.O. 4,017,046 27 34

40 ALGEBRA D.O.O. 3,966,227 104 118

41 LOST D.O.O.

42 KODEKS D.O.O. 3,582,824 31 93

43 DEKOD TELEKOM D.O.O. 3,535,547 63 190

44 SV GROUP D.O.O. 3,417,848 60 137

45 MBU D.O.O. 3,370,508 37 15

46 RING DATACOM D.O.O. 3,368,524 182 139

47 VESTIGO D.O.O. 3,220,558 97 35

48 K.S.U. COMPANY D.O.O. 3,121,692 17 31

49 ADRIA AMS D.O.O.

50 EUROTRADE D.O.O. 3,047,868 9 13

Tablica/Table 4 100 NAJVEĆIH PO DOBITI 2008 (iznos u kunama)TOP 100 BY PROFIT 2008 (Amounts in Kuna)

Rang po dobiti/Rank

by Profit 2008

Tvrtka / Company Dobit 2008Profit 2008

Rang po ukupnom prihodu /Rank by

Revenue 2008

Rang po br. zap. /Rank by Number of

Employees 2008

51 PUPILLA D.O.O.

52 IGEA D.O.O. 2,896,584 145 106

53 INTER-NET D.O.O. 2,849,303 146 149

54 SYSTEMCOM D.O.O.

55 OMEGA SOFTWARE D.O.O. 2,800,287 117 72

56 ALFA KOMPJUTER 2,794,655 98 177

57 I.S. D.O.O. 2,775,320 318 529

58 RATHMANN D.O.O. 2,766,491 168 138

59 POMORSKI CENTAR ZA ELEKTRON-IKU D.O.O.

2,748,443 34 10


2,648,102 82 145

61 SYSTEC AUTOMATIZACIJA D.O.O. 2,560,390 81 14

62 GEMICRO D.O.O. 2,547,827 229 354

63 ADASIT D.O.O. 2,533,669 321 621

64 STORM COMPUTERS D.O.O. 2,530,496 24 39

65 POINT D.O.O. 2,493,263 222 165

66 HEWLETT PACKARD D.O.O. 2,487,731 21 23

67 SEKOM D.O.O. 2,467,825 354 361

68 ROBOTECH D.O.O. 2,315,037 235 520

69 RECRO NET D.O.O. 2,280,940 22 24

70 MEDIA-SOFT D.O.O. 1

71 MCS D.O.O. 2,185,113 250 166

72 BSS POSLOVNI SUSTAVI D.O.O. 2,118,997 263 212

73 EPTA D.O.O. 2,096,004 77 25

74 HSM INFORMATIKA D.O.O. 2,082,687 71 114

75 AZELIJA-ZAGREB D.O.O. 2,052,875 129 91

76 COMPONO D.O.O.

77 INCENDO D.O.O. 1,999,523 311 328

78 RIS D.O.O. 1,987,741 193 80

79 RAO D.O.O. 1,972,114 290 288

80 INTEGRA GROUP D.O.O. 1,966,356 64 51

81 APIS IT D.O.O. 1,942,621 15 1

82 EUROCOP D.O.O. 1,938,685 94 110

83 IN CUBIS D.O.O. 1,920,636 434 217

84 CODE-ART D.O.O.

85 GRAD D.O.O. 1,897,520 226 131

86 MICROLAB D.O.O. 1,879,186 151 89

87 BETA SOFWARE D.O.O. 1,864,901 314 727

88 LASER LINE D.O.O. 1,850,148 162 86

89 NETCOM D.O.O. 1,833,632 103 82

90 ININ, INFORMATIČKI INŽINJERING D. O. O.

1,749,512 339 234

91 QIQO D.O.O. 1,679,074 279 198

92 INFO-KOD D.O.O.

93 GLOBALDIZAJN D.O.O. 1,660,242 324 359

94 DNS D.O.O.

95 ZAGREB DATA 1,602,499 310 184

96 BANKSOFT D.O.O. 1,587,665 176 95

97 INSIG2 D.O.O. 1,581,626 150 178

98 CAMELOT SISTEMI D.O.O. 1,572,726 422 466

99 AKTIVIS D.O.O. 1,553,398 299 455

100 ESCENSIO D.O.O. 1,552,466 281 525

infoTrend 172/06-07/20098 TOP 100


Bruto i neto princip: Pri sagledavanju rezultata informatič-ke sektora treba uzeti u obzir da su financijski pokazatelji poslovanja (ukupni prihodi, dobit), sa svojom specifičnom iskazanom moći jedan od načina, odnosno sustava poka-zatelja kvantifikacije kretanja in-formatičke industrije u zemlji. Ovaj način praćenja zasnovan je na tzv. bruto principu tj. uključuje ukupan prihod svih IT poduzeća čemu je imanentno dvostruko ili višestruko zbrajanje prihoda kad roba kola u distributivnom lancu, kad se usluge daju na izvedbu podugovaračima, a uključuju i prihod ostvaren izvo-zom. Uzto su uključeni i prihodi od artikala koji ne spadaju u IT - potro-šačka elektronika, televizori, klima uređaji i drugo što prodaju IT distri-buteri i maloprodaja. Praćenjem po bruto principu dobiva se uvid u re-lativnu veličinu i financijsku snagu pojedinih poduzeća i omogućava sagledavanje značaja ukupne IT in-dustrije i njenih dijelova u ukupnom gospodarstvu, ali ne i pregled stvar-ne IT potrošnje u zemlji.

IDC Adriatics, analitička kuća koja više od deset godina prati i analizi-ra hrvatsko IT tržište, primijenjuje pri mjerenju stvarnog volumena IT izdataka ili IT potrošnje u zemlji, takozvani neto princip praćenja. IDC kao mjeru veličine IT tržišta, od-nosno kretanja ukupne IT potrošnje uzima vrijednost isporuka informa-tičkih proizvoda i usluga krajnjim korisnicima - gospodarstvu, državi i kućanstvima. Na taj način izbje-gava se prije spomenuto višestruko zbrajanje pojedinačnih prihoda i is-ključuju proizvodi koji ne pripadaju u IT.

Prema studiji IDC Adriatics-a Croatia IT Market 2009-2013 Fo-recast and 2008 Vendor Shares (IDC#ESQ09R9) ukupne isporuke, odnosno IT izdaci u Hrvatskoj, u 2008. godini iznosili su 6,62 milijar-de kuna (915 milijuna Eura) i sma-njeni su u odnosu na 2007. za 0.7% posto. Pritom su izdaci za hardver smanjeni za 6,2 posto dok je potroš-nja za softver i IT usluge porasla za 5,5, odnosno 7,1 posto.

Rang po dobiti/Rank

by Profit 2008

TvrtkaCompany

31 ABBA SOFTWARE D.O.O.

63 ADASIT D.O.O.

49 ADRIA AMS D.O.O.

99 AKTIVIS D.O.O.

56 ALFA KOMPJUTER

35 ALFATEC GROUP D.O.O.

40 ALGEBRA D.O.O.

81 APIS IT D.O.O.


75 AZELIJA-ZAGREB D.O.O.

27 B4B D.O.O.

96 BANKSOFT D.O.O.

87 BETA SOFWARE D.O.O.

21 BIRO DATA SERVIS D.O.O.

72 BSS POSLOVNI SUSTAVI D.O.O.

98 CAMELOT SISTEMI D.O.O.

84 CODE-ART D.O.O.

5 COMBIS D.O.O.

3 COMPING D.O.O.

76 COMPONO D.O.O.

4 COMPUTECH D.O.O.

14 CROZ D.O.O.

19 CS COMPUTER SYSTEMS D.O.O.

38 CTG D.O.O.

43 DEKOD TELEKOM D.O.O.

94 DNS D.O.O.

13 EFT USLUGE D.O.O.

73 EPTA D.O.O.

100 ESCENSIO D.O.O.

82 EUROCOP D.O.O.

50 EUROTRADE D.O.O.


62 GEMICRO D.O.O.

37 GISDATA GRUPA D.O.O.

93 GLOBALDIZAJN D.O.O.

85 GRAD D.O.O.

66 HEWLETT PACKARD D.O.O.

74 HSM INFORMATIKA D.O.O.

57 I.S. D.O.O.


52 IGEA D.O.O.

83 IN CUBIS D.O.O.

22 IN2 D.O.O.

77 INCENDO D.O.O.

25 INFODOM D.O.O.

92 INFO-KOD D.O.O.

90 ININ, INFORMATIČKI INŽINJERING D. O. O.

97 INSIG2 D.O.O.

80 INTEGRA GROUP D.O.O.

53 INTER-NET D.O.O.

48 K.S.U. COMPANY D.O.O.

Rang po dobiti/Rank

by Profit 2008

TvrtkaCompany

2 KING ICT D.O.O.

42 KODEKS D.O.O.

23 KRON D.O.O.

88 LASER LINE D.O.O.

11 LOGOS D.O.O.

41 LOST D.O.O.

1 M SAN GRUPA D.D.

45 MBU D.O.O.

71 MCS D.O.O.

70 MEDIA-SOFT D.O.O.

86 MICROLAB D.O.O.

9 MICROSOFT HRVATSKA D.O.O.

6 MIREO D.O.O.

33 MREŽNE TEHNOLOGIJE VERSO D.O.O.

26 MULTICOM

89 NETCOM D.O.O.

29 NORT D.O.O.

55 OMEGA SOFTWARE D.O.O.

8 ORACLE HRVATSKA D.O.O.

28 PIS D.O.O.

65 POINT D.O.O.

12 POMAK D.O.O.


16 PRINTEC CROATIA D.O.O.

51 PUPILLA D.O.O.

91 QIQO D.O.O.

79 RAO D.O.O.

58 RATHMANN D.O.O.

34 RECRO DD

69 RECRO NET D.O.O.

46 RING DATACOM D.O.O.

78 RIS D.O.O.

68 ROBOTECH D.O.O.

24 S & T HRVATSKA D.O.O.

20 SEDAM IT D.O.O.

67 SEKOM D.O.O.

36 SENSO IS D.O.O.

32 SENSO MIKRO D.O.O.

39 SPAN D.O.O.

64 STORM COMPUTERS D.O.O.

44 SV GROUP D.O.O.

61 SYSTEC AUTOMATIZACIJA D.O.O.

54 SYSTEMCOM D.O.O.

15 TIS - GRUPA TELEMATIČKI INŽENJERING I SOFTWARE D.O.O.



47 VESTIGO D.O.O.

30 VIP-DATA D.O.O.

95 ZAGREB DATA

Tablica/Table 4 PO ABECEDI - 100 NAJVEĆIH PO DOBITI 2008 (iznos u kunama)TOP 100 BY PROFIT 2008 (Amounts in Kuna)

172/06-07/2009 infoTrend TOP 100 9


šifra pretežite djelatnosti, pa su tako iz dobivene skupine tvrtki izdvojene one koje se prema našoj spoznaji ne bave samo informatičkom djelatnošću. Isto tako, popisu su pak pridodane one koje su registrirane s nekom drugom šifrom djelatnosti, a većinu ukupnog prihoda ostvaruju informatičkom djelatnošću. Prema tome, tri su osnovna preduvjeta za izdvajanja skupa informatičkih tvrtki:

• da su predale financijska izvješća za 2008. godinu

• da su prepoznate i izdvojene kao in-formatičke

• da su ostvarile promet u 2008. godini veći od 100 tisuća kuna i da su zapo-šljavale najmanje jednog radnika

Treba spomenuti da je u Fina od 2008., primjenivši NACE 2 klasifikaciju, dala informatičkim poduzećima nove oznake djelatnosti. Nova klasifikacija znatno bolje odražava specifičnosti IT industrije i omogućava bolje i preciznije praćenje ove djelatnosti.

Bitne napomene uz obuhvat

Pri sagledavanju rezultata hrvatske informatičke industrije treba uzeti u ob-zir ova bitne odrednice:

Veliki a neobuhvaćeni:• U ovaj pre-gled nisu uključene tvrtke koje ostvaruju znatan prihod od informatičke djelat-nosti, ali kojima to nije pretežita djelat-nost. To se posebno odnosi na Siemens i Ericsson Nikola Teslu u inozemnom vlasništvu, te na Financijsku agenciju u javnom vlasništvu. Naime, spomenute tvrtke značajno sudjeluju u IT industriji zemlje (Prema IDC-evim istraživanji-ma Siemensova divizija Siemens IT Solutions and Services predvodi listu pružatelja IT usluga u zemlji, a ostale dvije tvrtke ulaze među prvih deset). Procjenjujemo da bi uključivanje ostva-renog prihoda spomenute tri tvrtke u prošloj godini podiglo ukupni prihod IT industrije za oko 700 milijuna kuna, a

Tablica/Table 3a ODNOS UKUPNOG PRIHODA, DOBITI I BROJA ZAPOSLENIH (100 najvećih po ukupnom prihodu 2008. u odnosu na ostale informatičke tvrtke)REVENUE, PROFIT AND NUMBER OF EMPLOYEES (Top 100 by 2008 Revenue Compared to Rest of IT Companies)

Ukupni prihod Revenue

Udio (%)Share (%)

Rast 08/07 (%)Growth 08/07 (%)

DobitProfit

Udio (%)Share (%)

Rast 08/07 (%)Growth 08/07 (%)

Broj zaposlenih# of Emloyees

Udio (%)Share (%)

Rast 08/07 (%)Growth 08/07 (%)

100 najvećih 10,575,400,436 71.3% 10.8% 415,555,739 54.1% -4.4% 5,840 40.9% 10.5%

Ostali 4,259,502,915 28.7% 7.2% 352,520,100 45.9% 8.5% 8,440 59.1% 8.2%

Ukupno 14,834,903,351 100.0% 9.8% 768,075,839 100.0% 1.1% 14,280 100.0% 9.2%

Tablica/Table 5.1. Distributeri IT opreme, komponenti i potrošnog materijalaDistributors of IT Equipment, Components and Consumables

Rang 2008/Rank 2008

TVRTKACOMPANY

Rang 2007/Rank 2007

Ukupni prihod 2008 (Kn mln)/Revenue 2008 (Kn M)

Rast 08/07 (%)/Growth 08/07 (%)

Ukupni prihod po radniku/

Revenue per Employee

1 M SAN GRUPA 1 2,060.84 13.2% 6.30

2 RECRO 2 530.75 15.1% 4.70

3 SENSO MIKRO 4 279.24 39.6% 10.34

4 MEGATREND 3 186.40 -10.4% 3.88

5 MICROLINE 6 153.08 -4.5% 3.83

6 KSU COMPANY 5 143.49 -13.2% 2.31

7 ASBIS CR 7 140.20 4.5% 3.34

8 ELKOTECH 10 74.99 -1.4% 5.00

9 KODEKS 9 71.43 -15.1% 2.65

10 KONICA MINOLTA 12 67.88 16.7% 1.48

11 LOST

12 KVARK 11 60.44 -14.0% 1.29

13 POWERCOM SISTEMI 13 59.99 32.1% 3.75

14 DINARID 14 49.56 21.1% 7.08

15 ESYS 15 30.28 -1.8% 2.02

TOTAL 3,970.66 9.0% 4.66

Tablica/Table 5.2. Sistem integratoriSystem Integrators

Rang 2008Rank 2008

TVRTKACOMPANY

Rang 2007Rank 2007

Ukupni prihod 2008 (Kn mln)

Revenue 2008 (Kn M)

Rast 08/07 (%)Growth 08/07 (%)

Ukupni prihod po radniku


1 KING ICT 1 571.39 18.5% 3.01

2 COMBIS 2 375.97 14.8% 1.55

3 S&T HRVATSKA 3 306.41 12.2% 1.93

4 COMPUTECH

5 COMPING 6 204.27 17.3% 3.46

6 IBM HRVATSKA

7 APIS-IT 7 157.84 -1.3% 0.47

8 EXOR 8 125.57 -13.7% 0.71

9 HP 10 116.93 31.4% 1.34

10 RECRO-NET 15 107.88 69.5% 1.42

11 STORM COMPUTERS 11 89.15 12.0% 1.62

12 INFOSISTEM 13 82.74 15.6% 0.89

13 SPAN 14 81.45 24.8% 1.38

14 CS COMPUTER SYSTEMS 9 75.52 -21.1% 1.02

15 ECS 12 70.85 -6.8% 1.45

16 MEGATREND BUSINESS SOLUTIONS 17 69.07 39.8% 1.68

17 CROZ 18 51.72 6.9% 0.53

18 VERSO 16 51.19 -8.2% 1.77

19 sIT SOLUTIONS HR 20 40.52 140.5% 1.23

20 INTEGRA GROUP 19 35.85 15.7% 0.83

TOTAL 3,030.2 11.9% 1.43

infoTrend 172/06-07/200910 TOP 100


još značajniji bi bio doprinos u pogledu broja zaposlenih jer u njima radi nešto manje od 2.000 IT profesionalaca. Ovdje treba spomenuti i Končar INEM, kojem proizvodnja prijenosnih računala čini jedan manji dio poslovanja, kao IT ak-tivnosti koje odrade telekom operateri.

Neusporedivi podaci globalnih •vendora:

Zbog različite metodolodije i obuhva-ta obračuna, ukupni prihodi međuna-rodnih IT tvrtki koje u Hrvatkoj imaju svoje podružnice nisu strogo usporedivi s prihodima domaćih tvrtki. Primjerice, ukupan prihod Microsofta Hrvatska ne odgovara ukupnoj prodaji njegovih softverskih proiizvoda već troškovima poslovanja lokalne podružnice tog glo-balnog diva. Promet lokalne podružnice HP-a uključuje pak IT usluge, ali ne i hardver kojeg plasiraju njegovi partneri. Lokalni prihodi IBM-a također odraža-vaju tek dio plasmana IBM-ovih produi-zvoda u zemlji.

Nekonsolidirani podaci: •U tablicama nisu prikazani konso-

lidirani prihodi vlasnički povezanih kompanija, već izdvojenih poduzeća, odnosno podaci su dati tako kao što su prezentirani Fini. Zatim imamo HG Spot i posebno poduzeća u njegovu vlasništvu (Senso Mikro, primjerice), Gisdatu, ali i Gisdata Grupu, TIS Grupa prikazanu u više izdvojenih jedinica (TIS KIS, TIS OIS), Arbor Informatika i Logos prikazani su pojedinačno, a ne kao dio Asseco South Eastern Europe, i tako dalje. Napominjemo da bi prikaz po konsolidiramin podacima značajno poboljšao položaj povezanih društava, što se posebno odnosi na In2 Grupu, TIS Grupu, HG Spot-a i Gisdatu.

Poseban prikaz IT maloprodaje: •Za razliku od prijašnjih godina, izdvo-jena je grupa poduzeća koja se pretežito bavi maloprodajom informatičke opre-me, softvera i potrošnog materijala i nji-hovi rezultati dani su u posebnoj tablici.

Za 2008. godinu, u pregled informa-tičke industrije uključeno je 1.969 tvrtki koje su zapošljavale 15.588 radnika. U odnosu na 2007. godinu broj uključenih tvrtki je povećan za 250, dok je broj zaposlenih porastao za 2.338. Gledano prema strukturi poduzeća u odnosu na broj zaposlenih, u prošloj je godini bilo 16 firmi koje imaju više od 100 radnika (jedna više nego li godinu dana ranije) dok je s s više od 50 zaposlenih bilo 41

Tablica/Table 5.3. SOFTVER VENDORI (globalni vendori i domaći zastupnici/implementatori)SOFTWARE VENDORS (Global Software Vendors and Local Partner/Implementors)

Rang 2008Rank 2008

TVRTKACOMPANY

Rang 2007Rank 2007


Revenue 2008 (Kn M)

Rast 08/07 (%)Growth 08/07 (%)



1 ORACLE 1 134.33 54.7% 2.69

2 MICROSOFT 2 99.39 25.5% 1.81

3 SAP 6 64.10 62.8% 2.91

4 B4B 4 54.67 -0.4% 0.58

5 ALFATEC GROUP 5 51.49 23.7% 1.98

6 PERPETUUM MOBILE 3 40.18 -27.1% 0.87

7 MULTICOM 7 23.76 -6.5% 1.13

8 POSLOVNA INTELIGENCIJA 9 22.26 43.1% 0.59

9 ADACTA 8 21.35 26.3% 0.52

10 NORT 10 15.47 49.5% 2.58

TOTAL 527.00 23.9% 1.32

Tablica/Table 5.4. LOKALNI PROIZVOĐAČI SOFTVERA (vlastite gotove aplikacije i softverska rješenja po narudžbi)

LOCAL SOFTWARE COMPANIES (Own Packaged Software and Software Customization)Rang 2008Rank 2008

TVRTKACOMPANY

Rang 2007Rank 2007


Revenue 2008 (Kn M)

Rast 08/07 (%)Growth 08/07 (%)



1 INFODOM 1 77.91 3.7% 0.80

2 IN2 2 70.07 26.4% 0.44

3 SEDAM IT 3 46.89 3.6% 1.09

4 LOGOS 6 39.17 15.3% 0.93

5 SV GROUP 7 38.39 32.4% 2.02

6 POMAK 11 36.19 70.4% 1.45

7 DEKOD TELEKOM 4 35.92 1.2% 2.39

8 TIS OIS 8 33.70 18.3% 0.47

9 GISDATA 5 31.87 -7.1% 0.55

10 PIS 12 26.58 37.6% 0.57

11 TIS KIS 10 24.65 4.8% 1.37

12 AVL-AST 13 23.12 21.2% 0.33

13 VESTIGO 17 20.62 37.1% 0.35

14 MEĐIMURJE IPC 9 20.20 -18.9% 0.29

15 ECSAT 15 16.24 -1.8% 0.38

16 OMEGA SOFTWARE 19 15.18 38.5% 0.40

17 KRON 18 14.68 4.2% 0.98

18 JADRAN INFORMATIKA 16 14.24 -7.4% 0.53

19 AZELIJA 20 13.45 51.3% 0.48

20 BBM 14 11.73 -31.1% 1.17

TOTAL 610.80 12.5% 0.64

Tablica/Table 5.5. PC asembleriPC Assemblers

Rang 2008Rank 2008

TVRTKACOMPANY

Rang 2007Rank 2007


Revenue 2008 (Kn M)

Rast 08/07 (%)Growth 08/07 (%)



1 AUTRONIC COMPUTERS

2 FENIKS KOMPJUTORI 2 30.88 -17.2% 1.40

3 PROCESOR RAČUNALA 3 21.55 -12.1% 1.20

4 FIST

5 NETCOM 5 18.31 3.4% 0.57

6 LAB 2000 8 9.91 22.5% 0.99

7 FORMEL 6 6.58 -44.3% 0.55

8 TELEBIT 8 6.31 84.0% 2.10

TOTAL 164.97 -14.0% 1.06

172/06-07/2009 infoTrend TOP 100 11


infoTrend 172/06-07/200912 TOP 100


Tablica/Table 5.6. MaloprodajaRetailers

Rang 2008Rank 2008

TVRTKACOMPANY

Rang 2007Rank 2007


Revenue 2008 (Kn M)

Rast 08/07 (%)Growth 08/07 (%)



1 VEMIL 2 370.34 10.0% 1.53

2 HG SPOT 1 346.46 -12.4% 1.50

3 EUROTRADE 3 255.46 0.5% 2.00

4 RENOPROM

5 MAKROMIKRO 5 84.32 33.9% 1.51

6 MICRONIS 6 53.32 6.5% 2.81

7 LINKS 7 48.70 27.4% 1.22

8 BIROTEHNA 8 31.82 4.0% 0.34

TOTAL 1,424.64 3.8% 1.51

tvrtki (što je za tri više nego li prethod-ne godine). Broj poduzeća s više od 20 zaposlenih bio 122, za 15 više nego li prethodne godine. Ukupni prihod veći od 50 milijuna kuna zabilježilo je 49 kompanija (pet više nego li godinu dana prije).

Promatrajući kretanja ukupnog pri-hoda i broja zaposlenih skupine 100 najvećih poduzeća u odnosu na ostale informatičke tvrtke, nastavljen je znatno brži rast tih pokazatelja TOP100 IT tvrt-ki. Njihov je prihod rastao za 10,8 posto u odnosu na 7,2 posto kod preostalih IT poduzeća. Istodobno, broj zaposlenih u TOP100 povećan je 10,5 posto prema 8,2 posto zabilježenih kod preostalog dijela IT industrije. Međutim, prošle je godine dobit najvećih 100 pala za 5.5 posto, dok je preostali dio industrije za-bilježio rast dobiti od 8,5 posto (ostvare-na dobit deset prvorangiranih tvrtki po ukupnom prihodu pala je u odnosu na 2000. za gotovo 20 posto).

Zbirno, TOP100 su s 41 posto za-poslenih ostvarili 71 posto ukupnog prihoda i 54 posto dobiti ukupne IT industrije. U usporedbi s prethodnom godinom, ti rezultati predstavljaju sla-bljenje pozicije TOP100 tvrtki u odnosu na ostalu industriju. Tako i nadalje stoji zaključak o relativno visokoj usitnjeno-sti hrvatske IT industrije (kao i relativno skromnoj veličini i najvećih hrvatskih IT poduzeća), što bi se u punom svjetlu pokazalo pri relevantnim međunarod-nim usporedbama ili pak pri sagledava-nju mogućnosti da samostalno sudjeluju na većim međunarodnim tenderima. No, treba napomenuti da je stupanj kon-centracije bitno viši kod trgovaca infor-matičkom opremom u odnosu na sistem

integratore i softver vendore. Struktura informatičkih tvrtki prema ukupnom prihodu i broju zaposlenih prikazana je u tablicama 1 i 2.

Top 100 po ukupnom prihodu i dobiti

Tablice 3 i 4 rezultat su obrade s ciljem da se informatičke tvrtke razvrstaju po ukupnom prihodu prikazanom u financijskom izvješću za 2008. poslovnu godinu.

Osim rednog broja prikazanog u stupcu Rang i Tvrtka, tablica 3 sadrži i dodatnih 12 kolona, tablica 4 dodatne 3 kolone koje daju daljnje podatke nji-hovog relativnog položaja. Osim stopa rasta u odnosu na prethodnu godinu, ukupnog prihoda, dobiti i zaposlenih, u tablicama su za svaku tvrtku prikazani i rang po dobiti i broj zaposlenih kao i ukupni prihod, dobit i broj zaposlenih u 2008. i 2007. godini.

Tko je što?Kao što je to već uobičajeno, u tabli-

cama 5.1. do 5.6. prikazan je redoslijed najvećih informatičkih poduzeća prema ostvarenom ukupnom prihodu, segmen-tiranih po prevladavajućem obliku svoje djelatnosti. Cilj je da se (bez obzira ko-liko je to teško) zajedno prikažu tvrtke sličnog profila i tako omoguće odgo-varajuće usporedbe. Grupirani su tako: distributeri informatičke opreme, kom-ponente i potrošnog materijala; malo-prodajna poduzeća istih artikala; sistem integratori; globalni softver vendori kao i lokalni partneri koji prodaju i imple-mentiraju softverska rješenja internaci-onalnih proizvođača softvera; domaći proizvođači paketnog softvera i softvera

po narudžbi; te asembleri osobnih ra-čunala. Vezano uz to, valja napomenuti da se pojedina tvrtka uvrštava samo u jednu tablicu, iako se u stvarnosti tvrtke istodobno bave s više djelatnosti (npr. trgovinom i sastavljanjem računala). Jednostavno, u ovom pregledu ukupni prihod poduzeća se uzima kao cjelina, a ne strukturiran prema tipu djelatnosti, odnosno produktima i uslugama koje poduzeće pruža.

Uz ukupni prihod ove tablice sadrže i stope rasta ukupnog prihoda u odno-su na prethodnu godinu kao i ukupni prihod po zaposlenom. Ovi pokazatelji unose dodatne elemente za sagledavanje relativnog položaja poduzeća unutar pojedine grupe.

Distributeri su veleprodajna poduzeća koja u cijelosti ili pretežito plasiraju pro-izvode za daljnju prodaju value added reselerima, dealerima i maloprodaji, a samo izuzetno krajnjim korisnicama. U pravilu imaju veliki promet, manje marže, brz obrtaj zaliha, a glavna im je značajka učinkovita logistika.

M San Grupa s prošlogodišnjim pro-metom od 2,06 milijardi kuna, s gotovo 54 postotnim udjelom u ukupnom prometu promatranih distributerskih tvrtki, neprikosnoveni je lider u ovom segmentu IT poduzeća. Ukupni prihod tvrtke prošle je godine povećan, s ob-zirom na situaciju za visokih 13 posto, što je posebno vrijedno postignuće kad se uzme u obzir njihov intenzivni rast u zadnjih nekoliko godina. Recro je s povećanjem prometa oko 15 posto zadržao drugu poziciju. Senso Mikro, koji je zabilježio najveće povećanje prometa od gotovo 40 posto, uskočio je na treću poziciju, zamjenivši mjesto s Megatrendom, čije prihod opao za 10 posto. Ostali distributeri koji su uspjeli povećati svoj promet u odnosu na 2007. su: Powercom sistemi, Dinarid, Konica Minolta i Asbis CR. Međutim, čak osam poduzeća u grupi ostvarila su u 2008. manji prihod nego godinu dana ranije. Ukupno uzevši, 15 najvećih distributera u zemlji povećalo je promet za 9.0 posto, što je znatno manje od 18.8 posto, koli-ko su ostvarili u 2007. godini.

(Kod razmatranja financijskih rezul-tata distributera treba spomenuti da značajan dio njihova prometa otpada na plasman proizvoda potrošačke elek-tronike (televizori, fotoaparati, pa čak i klima uređaji), kao i da značajan dio

172/06-07/2009 infoTrend TOP 100 13


prometa ostvaruju izvozom (što poseb-no vrijedi za M San Grupu).

Sistem integratori su poduzeća koja u cijelosti ili pretežito, krajnjim korisnicima pružaju cjelovita, složena i zahtjevna rješenja temeljena na specifičnoj kombi-naciji informatičkih usluga i ekspertiza u hardveru, softveru i komunikacijskoj tehnologiji.

U 2008., vodeći sistem integratori ostvarili su rast ukupnog prihoda od 11,9 posto, gotovo dvostruko veći nego prethodne godine. Od dvadeset podu-zeća u grupi, samo njih pet zabilježilo je pad prometa. Pet vodećih tvrtki - King ICT, Combis i S&T Hrvatska, Compute-ch i CompING, povećali su svoj prihod iznad prosjeka grupe. Izrazito visok rast ostvarili su S IT Solutions HR i Recro-

Net te nešto niži, iako snažan, Mega-trend Business Solutions i HP. Solidno su, oko prosjeka grupe svoj prihod po-većali i Infosistem i Storm Computers. Pad prihoda zabilježili su: CS Computer Systems, Exor, Verso, IBM Hrvatska i Apis IT.

Softverska poduzeća (Software Ven-dors) uključuju globalne tvrtke koje pre-težiti dio ukupnog prihoda ostvaruju pla-smanom vlastitih softverskih proizvoda te lokalne tvrtke čije je poslovanje vezano uz takve softverske proizvode. Tu se misli na internacionalne igrače, Microsoft, Oracle, SAP i druge te domaće tvrtke fokusirane na plasman, implementaciju i održavanje softvera globalnih vendora.

Oracle Hrvatska, osvarivši 55 postotni rast prihoda, učvrstio je svoju vodeću

poziciju u grupi. Microsoft Hrvatska, čiji je prihod rastao nešto više od prosjeka skupine, zadržao je drugu poziciju. Na treće mjesto uskočio je SAP (sa šestog godinu dana prije) s impresivnim ra-stom prihoda od gotovo 63 posto. Od domaćih partnera globalnih softverskih vendora, snažan rast prihoda postigli su Poslovna inteligencija i Nort, dok su Alfatec Group i Multicom rasli oko prosjeka grupe. Ukupno uzevši, grupa softver vendora zabilježila je lani po-većanje ukupnog ukupnog prihoda od gotovo 24 posto, što je daleko više od ostalih promatranih grupa i više nego dvostruko od povećanja prihoda ukupne IT industrije.

Lokalni proizvođači softvera uključuju domaće proizvođače vlastitih gotovih

infoTrend 172/06-07/200914 TOP 100

softverskih aplikacija i tvrtke koje se bave projektiranjem i programiranjem softver-skih rješenja po narudžbi.

Domaći proizvođači softvera, uzevši zajedno ostvarili su lani 611 milijuna kuna prihoda, odnosno 12.5 posto više nego li u 2007. Infodom, sa skromnim rastom prihoda zadržao je vodeću poziciju, kao i In2 drugo mjesto, ali sa snažnim rastom prihoda. Ovdje treba spomenuti da bi In2 promatran kao grupa (uključivši prihod Info Opusa i Igeae) bio čvrsti lider među domaćim proizvođačima softvera. Slično

vrijedi i za Gisdatu, koja bi se zna-čajno pomakla na ljestvici. Od ostalih igrača, visoki rast prihoda ostvarili su Pomak, Vestigo, Omega Software, SV Group i Azelija.

PC asembleri su tvrtke kojima je pre-težita djelatnosti sastavljanje i plasman osobnih računala. Ovdje treba napome-nuti da su neka od poduzeća svrstanih u grupe distributera i retailera zapravo najveći sastavljači osobnih računala u zemlji. To su prvenstveno M San Gru-pa, HG Spot i Vemil, te u nešto manjem obujmu Eurotrade, Kvark i Microline.

Prihod uvrštenih, specijaliziranih PC asemblera opao je lani za je za 14 posto.

Uvrštenih osam poduzeća, uzetih za-jedno u 2008. osvarilo je 1,42 milijardi prometa, samo 3.8 posto više nego li godinu dana prije što je daleko ispod prosjeka ukupne IT industrije. Na to je najviše utjecao pad prihoda HG Spota, kojeg je, kao lidera grupe, zamijenio Vemil. Očito, početak recesije počeo je uzimati svoj danak. Unatoč tome, dva od uvrštenih poduzeća, Makromikro i Links ipak su uspjela solidno povećati svoj ukupni prihod.

SažetakHrvatska informatička industrija u

2008. godini ostvarila je ukupni prihod od 14.83 milijarde i dobit (nakon pore-za) od 768 milijuna kuna. Udio ostvare-nog prihoda (obuhvaća 1.969 informa-tičkih poduzeća s 15.588 zaposlenih) u ukupnom prihodu gospodarstava (bez banaka i osiguravatelja) bio je 2,1 posto, u dobiti također 2,1 posto te 1.8 posto u ukupnom broju zaposlenih. Informatič-ka industrija u prošloj godini ponovno je rasla sporije od rasta ukupnog gospo-darstva.

Postavlja se pitanje kako to da infor-matika kao propulzivna djelatnost raste sporije od ukupnog gospodarstva no, u ovom trenutku je to u drugom planu. Daleko važniji postaje pogled unaprijed, što slijedi dalje? Gospodarska kriza je već duboko prožela sve pore privrede. BDP u prvom kvartalu ove godine str-moglavio se za 6.7 posto, a nelikvidnost hara. Očekivano se oštro režu izdaci za proizvode i usluge informatičke tehno-logije pri čemu su prvi na udaru prodaja hardvera i započinjanje novih IT proje-kata. IT industrija suočena s dubokim padom potražnje treba se uhvatiti u ko-štac s bolnim izazovima - kako se prila-goditi i kako prebroditi krizu? U pitanju nisu samo rezanje troškova, racionali-zacija i inovacije poslovanja, već i radna mjesta. Godine 2009. i 2010. zasigurno će donijeti daljni pad ili u najboljem slu-čaju stagnaciju IT industrije u zemlji.

*Podaci ne obuhvaćaju promet Microsoftove zajednice u Hrvatskoj* * Konsolidirani podaci za GISDATA GRUPA d.o.o. Prihodi cca : 123 milijuna kuna prije konsolidacije85 - 90 milijuna kuna nakon konsolidacije Broj stalno zaposlenih: 140 djelatnika

To je djelomično posljedica oštrog sma-njenja potražnje za osobnim računalima u četvrtom tromjesečju prošle godine i prelaska sa stolnih na prijenosna raču-nala, ali daleko važniji je nastavak tren-da njihova odustajanja od sastavljanja računala kao djelatnosti pod pritiskom konkurencije globalnih PC vendora i domaćih velikih asemblera. Ta se aktiv-nost, proizvodnja u manjim serijama jednostavno više ne isplati. Dosadašnji lokalni specijalizirani sastavljači vlastitih računala započinju prodajom računala globalnih ili velikih domaćih vendora, ili prelaze na druge djelatnosti. Lokalno sastavljano računalo na zalasku je svog životnog ciklusa proizvoda. U zemlji da-nas ima 5-6 ozbiljnijih asemblera, a i oni kao cjelina iz godine u godinu gube na tržišnom udjelu u korist međunarodnih proizvođača brand name računala.

IT Maloprodaja; uključuje tvrke speci-jalizirane za neposrednu prodaju osobnih računala, perifernih uređaja, komponenti i potrošnog materijala građanstvu i ma-njim poduzećima u specijaliziranim pro-davaonicama (maloprodajnim lancima). Uobičajeno, uz IT proizvode u svom asor-timanu imaju i potrošačku elektroniku a i drugu tehničku robu.


172/06-07/2009 infoTrend TOP 100 15

2001.2002.

2003.2004.

2005.

2006.

TOP 100i na portalu infotrend.hr

2008. top 100 - infotrend.hr · 4 top 100 infotrend 172/06-07/2009 kretanja na hrvatskom...

Documents