Den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland

RAPPORTved Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland januar 2007

2 �

Bodø

Trondheim

Ålesund

Florø

Bergen

Haugesund

Stavanger

Immingham

Rotterdam

Hamburg

Bremerhaven

Flexibility and reliabilityNORTH SEA CONTAINERLINE (NCL) is the leading shipper of unit loads between Western/Northern Norway and the Continent.

NCL helps to increase the competitiveness of its customers by providing reliability, efficient deliveries, flexible transport solutions and quality tonnage and offering extremely favourable freight terms.

C O N T A I N E R T R A N S P O R T W E S T E R N / N O R T H E R N N O R W A Y – T H E C O N T I N E N T

NORTH SEA CONTAINERLINE AS, Postboks 291, 5501 Haugesund, NorwayOffice address: Møllerveien 22, tel. +47 52 70 01 40, fax +47 52 70 01 49.

Website: www.ncl.no E-mail: ncl@ncl.no

Lyngdal

Annonse

2 �

RAPPORT 2007INNLEDNINGMaritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland har hvert år siden 2001 presentert en rapport hvor vi tar mål av oss til å gi et oppdatert og godt bilde av omfanget av maritim næringsvirksomhet i vår region og å si noe om hvordan bedriftene ser på fremtiden.

I et eget vedlegg gjøres det rede for visse forutsetninger rapporten bygger på.

BEDRIFTSPOPULASJONDet ble sendt ut spørreskjema til 125 bedrifter som driver maritim næringsvirksomhet. Med maritim nærings-virksomhet menes all aktivitet som har å gjøre med drift, vedlikehold, reparasjoner og bygging av skip, off-shorekonstruksjoner og landbaserte olje- og gassanlegg samt ulike typer maritim tjenesteyting og leverandør-virksomhet. Fiskebåtrederier, fiskeforedling og olje- og gass-selskaper er ikke tatt med.

Innenfor maritim næringsvirksomhet finner vi altså ulik type bedrifter: Rederier, skipsverft, skipskonsulenter, skipsmeglere, undervannsselskaper, skipsekspeditører, offshoreverft og leverandører. Disse typebetegnelsene kan ytterligere detaljeres.

SVARPROSENTAv 125 bedrifter som mottok spørreskjema, svarte 88. Dette gir en svarprosent på 70,4. Vi er godt fornøyd med svarprosenten ettersom alle de store bedriftene responderte. Herav kan nevnes Vetco Aibel, Knutsen OAS Shipping, Østensjø Rederi, Solstad Offshore, Eidesvik Offshore, West Contractors, Karmsund Maritime, Fitjar Mekaniske Verksted, Aker Kværner Stord, Vik & Sandvik, Wärtsilä Norway, Skarveland, Stord Offshore, Asator, Sandfrakt, Aasen Shipping, North Sea Container Line, Storesletten Rederi, Kopervik Ship Management, Karmøy Winch, Marine Aluminium, DeepOcean, Umoe Schat-Harding, Aker Kværner Elektro, Leirvik Module Technology; DOF ASA, Continental Ship Management, R.G. Hagland og T. Alendal Rederi.

Bedriftene som har svart, er lokalisert i følgende kommuner: Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Kvinnherad, Sveio, Bømlo, Stord, Austevoll, Utsira og Fitjar.

OMSETNING – SAMLETSamlet omsetning i den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland var i 2006 kr. 29,5� milliarder. Økningen fra 2005 er på hele kr. 9,79 milliarder og forteller om et svært høyt aktivitetsnivå. Omsetningsveksten fordeler seg på alle kategorier bedrifter som er med i undersøkelsen; verft, rederier, leverandør- og tjeneste-ytende bedrifter.

Omsetning samlet (i milliarder): 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 16,5 1�,�5 14,84 15,5 16,68 19,74 29,5�

�0 milliarder

28 milliarder

26 milliarder

24 milliarder

22 milliarder

20 milliarder

18 milliarder

16 milliarder

14 milliarder

12 milliarder

10 milliarder

8 milliarder

6 milliarder

4 milliarder

2 milliarder

0 milliarder

1999 2001 2002 200� 2004 2005 2006

4 5

Omsetningen i 2006 fordeler seg slik på de fire største maritime kommunene:

Karmøy kr. �,29 milliarder 11,1 %Haugesund kr. 10,18 milliarder �4,5 %Bømlo kr. 2,67 milliarder 9,0 %Stord kr. 10,09 milliarder �4,2 %

Austevoll er en kommune med et stort maritimt næringsmiljø, men svarprosenten på Austevoll er for lav til at rapporten er representativ for denne kommunen. Derfor har vi plassert Austevoll i kategorien ”andre kommuner”. Vi gjør oppmerksom på at bedrifter på Austevoll, først kom med i vår rapport i 2001.

Bedriftene som omsatte for kr. 29,5� milliarder, hadde også noe omsetning inn mot landbasert virksomhet, samlet kr. 611 millioner. Legger vi denne omsetningen til den rent maritimt rettede, omsatte bedriftene for kr. �0,14 milliarder.

OMSETNING – VERFT

Samlet omsetning i 2006 for verftene på Haugalandet og i Sunnhordland var kr. 11,98 milliarder. Av dette rettet kr. 10,84 milliarder seg mot offshorerettet verftsvirksomhet, inkl. landbaserte olje- og gassanlegg, og kr. 1,14 milliarder mot skipsbygging og reparasjon. (NB.: Dersom et verft har som hovedbeskjeftigelse å utruste og/eller reparere skip, men også driver med reparasjon av for eksempel borerigger, regnes denne delen av virksomheten inn under offshorerettet verftsvirksomhet.)

Omsetningen for verftene er samlet hele kr. 4,46 milliarder større enn hva den var i 2005 og ligger også godt over omsetningen i toppåret 1999. Det er med andre ord grunnlag for å si at aktivitetsnivået vi opplever nå, er historisk.

Offshoreverftene øker omsetningen med kr. �,97 milliarder fra 2005, og skipsverftene med kr. 490 millioner. Vi sa i fjor at vi trodde omsetningsveksten hos offshoreverftene, ville følges av en omsetningsvekst også hos skips-verftene hvilket ikke var tilfelle i 2005. Dette har altså vist seg riktig.

OMSETNING KOMMUNER (I MRD. KR.)

4 5

1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006Omsetning verft samlet (i milliarder): 8,55 4,7 5,41 6,19 6,2 7,52 11,98Omsetning offshoreverft (i milliarder): 6,95 �,95 4,09 5 5,6 6,87 10,84Omsetning skipsverft (i milliarder): 1,6 0,75 1,�2 1,19 0,6 0,65 1,14

15 milliarder

14 milliarder

1� milliarder

12 milliarder

11 milliarder

10 milliarder

9 milliarder

8 milliarder

7 milliarder

6 milliarder

5 milliarder

4 milliarder

� milliarder

2 milliarder

1 milliarder

0 milliarder

1999 2001 2002 200� 2004 2005 2006

OMSETNING VERFT (I MRD. KR.)

Verftene oppgir å ha en kontraktsmasse på kr. 14,51 milliarder. Dette inkluderer imidlertid ikke kontraktsmassen til Vetco Aibel som har vanskelig for å oppgi denne eksakt spesifisert for virksomheten knyttet til Haugesund.

Samlet verft

Offshoreverft

Skipsverft

6 7

OMSETNING – REDERIER

Samlet omsetning i 2006 for rederiene på Haugalandet og i Sunnhordland var kr. 8,�5 milliarder. Dette er en økning i omsetningen fra 2005 til 2006 på kr. 1,28 milliarder.

1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006Omsetning rederier (i milliarder): 2,7 4,45 5,1 5,08 6,18 7,07 8,�5

(Merk at rederier på Austevoll først kom med i vår rapport i 2001).

10 milliarder

9 milliarder

8 milliarder

7 milliarder

6 milliarder

5 milliarder

4 milliarder

� milliarder

2 milliarder

1 milliarder

0 milliarder

1999 2001 2002 200� 2004 2005 2006

OMSETNING REDERIER (I MRD. KR.)

Omsetningsøkningen i rederiene skyldes en kombinasjon av gode rater og flåteekspansjon. Rederiene oppgir å ha hele 44 skip i ordre, 25 i utlandet, 7 ved et lokale verft, og 12 andre steder i Norge. Samlet kontraktsverdi er kr. 20,9� milliarder.

Iberica Knutsen er den siste LNG-tankeren i flåten til Knutsen OAS Shipping

6 7

OMSETNING – LEVERANDØRER OG TJENESTEYTENDE VIRKSOMHET

Det kan være vanskelig å bestemme om en bedrift er leverandør eller representerer tjenesteytende virksomhet. Inntil 2002 skilte vi derfor ikke mellom disse to kategoriene. Nå gjør vi likevel det, men gjør oppmerksom på at skillet i enkelte tilfeller kan oppfattes som kunstig.

1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006Omsetning leverandører ogtjenesteytende virksomhet (i milliarder): 4,9 4 Omsetning leverandører (i milliarder): �,5� �,7 �,65 4 7,05Omsetning tjenesteytende (i milliarder): 0,62 0,5� 0,65 1,15 2,15

Omsetningen for leverandørbedrifter og tjenesteytende bedrifter er samlet hele kr. 4,05 milliarder større i 2006 sammenlignet med 2005. Dette samsvarer godt med den sterke omsetningsveksten hos verftene og i rederiene som leverandørbedriftene og de tjenesteytende bedriftene betjener. På leverandørsiden høynes omsetnings- tallene særlig på grunn av et høyt aktivitetsnivå hos Aker Kværner Elektro og Wärtsilä Norway, og det samme kan sies om DeepOcean innefor gruppen av tjenesteytende bedrifter.

OMSETNING LEVERANDØRER OG TJENESTEYTENDE VIRKSOMHET (I MRD. KR.)

9 milliarder

8 milliarder

7 milliarder

6 milliarder

5 milliarder

4 milliarder

� milliarder

2 milliarder

1 milliarder

0 milliarder

1999 2001 2002 200� 2004 2005 2006

Samlet

Leverandør

Tjenesteytende

FlexiBridge er en ny og revolusjonerende broløsning som er utviklet av Steinsvik i samarbeid med flere bedrifter i regionen gjennom Viking In-novation Partner. Dette er et eksempel på hvordan en sterk klynge virker innovasjonsdrivende.

8 9

Telefon 53 49 13 00 - E-post: studie@hsh.no

HSH – en naturlig medspiller Vi tilbyr en rekke skreddersydde kurs med studiekompetanse innen følgende fagområder:

• Prosjektledelse, 30 studiepoeng

• Teamledelse til sjøs, 10 studiepoeng

• LOS – Ledelse, Organisasjon og Strategi, 30 studiepoeng

De tekniske kursene er tilpasset full arbeids situasjon med nettundervisning og helgesamlinger. Slik tilpassing er imidlertid også relevant for de andre studiene vi har innen tekniske fagområder:

• Bachelorstudium (180 studiepoeng) innen brann, HMS og maskin.

Ledelseskursene våre kan også tilpasses bedriftens og studentenes arbeidssituasjon.

Vi har et nært samarbeid med fl ere bedrifter i Sunnhordland og på Haugalandet, som har behov for tilpassede studieopplegg for å øke sin samlede kompetanse og dermed sin konkurransekraft og framtidige leveransedyktighet.

HSH satser på en utdannings- og forsknings virksomhet som gir økt nytteverdi for maritim/petromaritim virksomhet.

>>• Elektroingeniør, 120 studiepoeng

• Sveiseingeniør IWE, 60 studiepoeng

• Røringeniør, 120 studiepoeng

Annonse

Annonse

8 9

SYSSELSATTE - SAMLET

Samlet antall sysselsatte i 2006 i den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland var 12.996 personer. Dette er 1.276 flere sysselsatte enn i 2005. Økningen skyldes sterk sysselsettingsvekst i hele næringen. Vi gjør oppmerksom på at det dreier seg om bedriftenes egne ansatte, ikke innleid arbeidskraft.

Sysselsatte samlet:

1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 11.209 11.200 11.567 11.098 11.144 11.720 12.996

1� 000

12 800

12 600

12 400

12 200

12 000

11 800

11 600

11 400

11 200

11 000

10 800

10 600

1999 2001 2002 200� 2004 2005 2006

SYSSELSATTE - SAMLET

De sysselsatte fordeler seg slik på de fire største maritime kommunene.

Karmøy 1.869 14,4 %Haugesund �.952 �0,4 % Bømlo 1.711 1�,7 %Stord �.561 27,4 %

SYSSELSATTE FORDELT PÅ KOMMUNER

10 11

SYSSELSATTE – VERFT

Samlet antall sysselsatte i 2006 hos verftene på Haugalandet og i Sunnhordland var �.510 personer. Av disse arbeidet �.112 i offshorerettet verftsvirksomhet og �98 med skipsbygging og reparasjon.

Økningen i antallet sysselsatte i verftssektoren fra 2005 til 2006 er på 192 personer. Dette dreier seg om en økning i antallet egne ansatte, ikke innleid arbeidskraft. Den innleide arbeidskraften, blant annet fra utlandet, er betydelig. Verftene melder entydig at den innleide arbeidskraften er nødvendig for å opprettholde arbeidsplassene for verftenes egne ansatte.

1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006Sysselsatte verft samlet: 4.090 �.4�� �.592 �.�48 �.�80 �.�18 �.510Sysselsatte offshoreverft: �.�40 2.995 �.116 2.902 2.985 2.9�9 �.112Sysselsatte skipsverft: 744 4�6 476 446 �95 �79 �98

SYSSELSATTE VERFT

5000

4500

4000

�500

�000

2500

2000

1500

1000

500

0

1999 2001 2002 200� 2004 2005 2006

Samlet

Offshoreverft

Skipsverft

Aker Kværner Stord har hatt ansvaret for det aller meste av installasjonsarbeidet på Ormen Langes landanlegg på Aukra. Vetco Aibel har hatt arbeidet med å få på plass MEG-anlegget i bakgrunnen. Foto: Øivind Leren

10 11

SYSSELSATTE – REDERIER

Samlet antall sysselsatte i 2006 hos rederiene på Haugalandet og i Sunnhordland var 4.8�1 personer. Av dette er 2.6�7 norske sjøfolk, 1.898 utenlandske sjøfolk, mens 296 arbeider i administrasjon. Økningen i antallet syssel-satte fra 2005 til 2006 er på 270 personer hvorav 7� er norske sjøfolk.

1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006Sysselsatte rederier samlet: 2.775 �.506 �.765 �.740 4.088 4.561 4.8�1Sysselsatte norske sjøfolk: 1.557 1.984 2.129 2.1�2 2.4�6 2.564 2.6�7Sysselsatte utenlandske sjøfolk: 1.0�6 1.�54 1.4�0 1.�90 1.420 1.74� 1.898Sysselsatte i administrasjon: 182 168 206 218 2�2 254 296

SYSSELSATTE SJØFOLK

5000

4500

4000

�500

�000

2500

2000

1500

1000

500

0

1999 2001 2002 200� 2004 2005 2006

Samlet

Norske

Utenlandske

Bedriftene melder at det er vanskelig å få tak i kompetent arbeidskraft. Birgitte Toft Nilssen (t.v.) var inntil nylig elektrikerlærling hos Eidesvik og seiler nå som utlært skipselektriker. Her er hun sammen med opplæringsansvarlig Johannes Lønning.

12 1�

SYSSELSATTE – LEVERANDØRER OG TJENESTEYTENDE VIRKSOMHET

Økningen i antallet sysselsatte i 2006 i leverandørbedriftene er på 49� personer og i de tjenesteytende bedrif-tene på �21 personer sammenlignet med i 2005. Som hos verftene, dreier det seg om en økning i antallet egne ansatte, ikke innleid arbeidskraft. Antallet sysselsatte i leverandørbedriftene og i de tjenesteytende bedriftene på Haugalandet og i Sunnhordland er nå på samlet 4.655 personer.

1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006Sysselsatte leverandører ogtjenesteytende virksomhet: 4.04� 4.044 Sysselsatte leverandører: �.717 �.61� �.298 �.�10 �.80�Sysselsatte tjenesteytende: 422 �60 �78 5�1 852 SYSSELSATTE - LEVERANDØRER OG TJENESTEYTENDE VIRKSOMHET

5000

4500

4000

�500

�000

2500

2000

1500

1000

500

0

1999 2001 2002 200� 2004 2005 2006

Samlet

Leverandører

Tjenesteytende

Kystverket Vest og Det Norske Veritas holder hus sammen med Haugesundkonferansen og Sør-Norges Trålerlag i et maritimt miljø på Hasseløy i Haugesund. Foto: Odd-Atle Urvik

12 1�

INVESTERINGSVILJEN I 2007 GRAFISK FREMSTILT:

UTSIKTENE FOR 2007GENERELT

Vi har ikke innhentet opplysninger om de maritime bedriftenes resultater, men tør likevel slå fast, på grunn-lag av utviklingen i omsetning og sysselsetting, at 2006 har vært et svært godt år. Den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland er i stor grad rettet inn mot å betjene petroleumsindustrien. Derfor er nærin-gen også svært avhengig av oljeprisen. Denne har vært høy i 2006 hvilket har medført et rekordhøyt invester-ingsnivå på norsk sokkel, og også i andre land med olje- og gassressurser til havs. De fleste tror at oljeprisen vil holde seg høy også i 2007.

Renten er stigende i Norge, og dette fører også til en sterk krone. Begge disse forholdene kan komme til å slå negativt ut i 2007.

OMSETNING OG INVESTERING

Vi spurte bedriftene hvordan de ville vurdere utsikten for omsetningen i 2007. 8� % svarer god og 17 % svarer middels. Ingen bedrifter tror på en dårlig omsetning.

Vi spurte også hvordan bedriftene ville investere i 2007. 51 % sier de vil investere mer enn i 2006, �5 % vil in-vestere det samme og 14 % vil investere mindre.

Begge disse variablene forteller om optimisme eller pessimisme i næringslivet. Vi mener det er grunnlag i sva-rene vi har fått til å si at optimismen rår i den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland.

SYSSELSETTING

Bedriftene er også optimister hva angår sys-selsettingen av norsk arbeidskraft. Samlet rapporterer de at veksten i antallet norske sysselsatte i 2007 blir om lag 900 personer, eller en økning på nær 7 % i forhold til sam-let antall sysselsatte ved utløpet av 2006. Her rører vi imidlertid også ved den største utfordringen for tiden. Bedriftene forteller at det er svært vanskelig å få tak i kompe-tent arbeidskraft. Det er mangel på sjøfolk, ingeniører og operatører. Vedvarer denne situasjonen, vil det føre til dempet vekst eller utflating.

14

VEDLEGGFølgende forutsetninger gjøres kjent vedrørende innsamlingen og bearbeidingen av grunnlagsmaterialet i undersøkelsen:

1. Tallene i undersøkelsen baserer seg på mottatte svar. Vi har ikke forsøkt å anslå samletallene som ville ha fremkommet dersom alle maritime bedrifter på Haugalandet og i Sunnhordland svarte. Imidlertid har vi en god svarprosent som inkluderer alle de store bedriftene. Vi tror derfor våre tall ikke er særlig langt i fra sannheten.

2. Svarprosenten varier noe fra år til år, men vi sørger for at variasjonen i antallet bedrifter som svarer blir minst mulig slik at sammenligningen mellom de ulike årene gir et tilnærmet riktig bilde av utviklingen. Når vi dessuten sørger for at de store bedriftene alltid svarer, mener vi å være på rimelig trygg grunn.

3. I sysselsettingstallene har vi med bedrifter hvor mange av de ansatte arbeider på prosjekter eller skip uten-for regionen. Mange av dem har bostedsadresse andre steder i Norge, eller i utlandet (gjelder kun utenland-ske sjøfolk). Vårt kriterium for å ha disse med, er at bedriften de er ansatt i har hovedkontor på Haugalandet eller i Sunnhordland. Dersom en bedrift har hovedkontor på Haugalandet eller i Sunnhordland, men ansatte som er utenlandske statsborgere i landbasert produksjon i utlandet, er imidlertid ikke disse tatt med i våre tall.

4. Tallene fra 1999 kommer fra en undersøkelse Høgskolen Stord/Hgsd. gjorde for oss. Sammenligningen av tallene fra senere år med tallene fra 1999, påvirkes i noen grad av at bedrifter i Austevoll kommune ikke var med i Høgskolens undersøkelse. Grunnen var at de ble tatt med i en undersøkelse som Maritime Bergen hadde ansvaret for og som omfattet Bergens-regionen. Vi må imidlertid gjøre oppmerksom på at svarprosenten på Austevoll i senere år da vi selv har forestått innsamlingen av data, har vært for lav til at rapportene gjengir det maritime næringslivet her på en representativ måte.

14

Annonse

Annonse

Norwegian Maritime Services A/SNorwegian Maritime Services A/S

15

Karmøy - BaltikumFormidling og utleie av personell

Maritime operasjoner

Vi rektrutterer og leier ut personell til rederier/maritim industri

Fiskeindustri/oppdrettVerftsindustri osv.

Kontor på Karmøy med datterselskap i Baltikumfor rekruttering og formidlign av fagpersonell

til det norske arbeidsmarked.

Karmøy:John Ståle EggeTlf. 52 22 30 30/952 48 113john.egge@maritimeservice.no

Lithauen:Svein J. SyreTlf 975 96 650svein.syre@maritimeservices.no

Postboks 516 - 5501 Haugesund