2006 la inversiÓn publicitaria en espaÑa con el patrocinio de:
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2006LA INVERSIÓN PUBLICITARIA en ESPAÑA
con el patrocinio de:
2006Madrid, 28 de Febrero 2006
LA INVERSIÓN PUBLICITARIA en ESPAÑA
colaboradores
CONTENIDO del ESTUDIO
El Marco Económico1
2Mercado PublicitarioInversión Real Estimada
3Ranking Anunciantes y Estacionalidad
Medios Convencionales4
Metodología5
MarcoEconómicO
1
1
Marco Económico 2005
El PIB ha crecido en 2005 el 3,4%
El I.P.C de 2005 ha sido del 3,7%
El consumo privado ha aumentado el 4,5%(*)
El consumo público se incrementó el 4,7% (*)
(*) Datos INE referidos al período enero-septiembre 2005
1
MercadoPublicitariO
2
2
Inversión Real Estimada
2004 ...........
% Incr. .....
2005 ...........
12.839,0
6,8 %
13.709,6
(total medios en mill. de €)
Medios Convencionales y No Convencionales
2
0,82
0,86
0,79
0,83
0,79
0,82
0,83
0,89
0,92
0,97
0,95
0,99
0,84
0,95
0,78
0,91
0,76
0,88
0,82
0,89
0,85
0,91
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
% que representa la Inversión Publicitaria sobre el PIB (valores corrientes)
Evolución Inversión Real Estimada
1,68 1,62 1,61 1,72 1,90 1,93 1,79 1,68 1,64
Medios No Convenc.
Medios Convenc.
Total Inversión
1,70
2
1,76
(en mill. de €)
TOTAL MEDIOSCONVENCIONALES
TOTAL MEDIOS NOCONVENCIONALES
TOTAL INVERSIÓNREAL ESTIMADA
6.145,46.644,8 7.064,8 6.693,6
13.709,6 12.839,0
2005 2005 20052004 2004 2004
5,5% 6,8%
Inversión Real Estimada
8,1%
2
Distribución según Tipo de
Medios 2004
MEDIOS
NO CONVENCIONALES 6.693,6MEDIOS
NO CONVENCIONALES 7.064,8
MEDIOS
6.145,4 CONVENCIONALES
MEDIOS
6.644,8 CONVENCIONALES
Distribución según Tipo de
Medios
51,5% 48,5% 52,1% 47,9%
(en mill. de €)Inversión Real Estimada
2005
2
MEDIOS 2005 % incr. 2004diarios 1.666,4 5,2 1.583,7dominicales 119,3 8,4 110,0
revistas 674,6 1,5 664,3
radio 609,9 12,9 540,2cine 42,9 5,3 40,7
tv’s. nac. y aut. 2.876,6 10,2 2.610,6
Medios Convencionales 2005Inversión Real Estimada
6.644,8 8,1 6.145,4TOTAL
exterior 460,5 4,1 442,2
internet 120,5 27,7 94,4
2
canales locales 42,2 26,5 33,3canales temat. 32,0 22,9 26,0
Inve
rsió
n e
n m
illo
ne
s d
e €
Inve
rsió
n e
n m
illo
ne
s d
e €
In
vers
ión
en
millo
ne
s d
e €
In
vers
ión
en
millo
ne
s d
e €
tv’s nac. y aut.
diarios
resto
25,1 %
30,5%
dominicales
radio
cine
exterior
10,2%
1,8 %
9,2 %
0,6 %
6,9%
6.644,8 mill. de €
revistas
% Según Medios Convencionales en 2005Inversión Real Estimada
0,6 %canales locales
1,8 %internet
2
canales temat.
43,3 %
0,5 %
Inversión Real EstimadaEvolución Medios Convencionales 2001/2005
Si agrupamos los medios convencionales en tres grupos (TV, Prensa y Resto Medios) la evolución de su participación en los últimos ejercicios ha sido:
Total TV 44,4% 43,5% 41,5% 40,1% 39,3%
Total Prensa 37,5% 38,3% 39,5% 41,2% 42,5%
Resto Medios 18,1% 18,2% 19,0% 18,3% 18,1%
2005 2004 2003 2002 2001
2
mailing personalizadobuzoneo/folletosmarketing telefónicoregalos publicitariosP.L.V, señal. y rótulosferias y exposicionespatr. mecen. y mk. socialpatrocinio deportivopublicac. de empresasanuar. guías y directorios
1.734,5744,1832,0365,2
1.086,1142,1348,4
56,6553,7225,2
36,2
Medios No Convencionales 2005Inversión Real Estimada
MEDIOS 2005 % incr. 2004
6.693,65,57.064,8TOTAL
catálogos
32,4juegos promocionalestarjetas de fidelizaciónanimación pto. de venta
470,5
66,7
2,4-2,07,9
-2,212,9
5,815,2
5,06,47,35,57,6
4,8
6,6
Inve
rsió
n e
n m
illon
es
de
€ In
vers
ión
en
mill
on
es
de
€
1.776,1729,2897,6357,1
1.225,9150,4401,5
59,4589,0241,5
38,234,8
493,0
71,0
2
mailing personalizadoP.L.V., señal. y rótulosmark. telefónicobuzoneo/folletosanuar. guías y direct.patroc. deportivopatr. mec. y mk. socialregalos publicitarios catálogosferias y exposicionesanimac. pto. de ventapublicac. de empresasjuegos promocionalestarjetas de fidelización
25,1 %17,4 %12,7 %10,3 %8,3 %7,0 %5,7 %5,1 %3,4 %2,1 %1,0 %0,8 %0,5 %0,5 %
% sobre total inversión del grupo
Inv. Publicitaria 2005 7.064,8 mill. de €
2
Medios No Convencionales 2005Inversión Real Estimada
Ranking Grupos y Anunciantesy
EstacionalidaD
3
3
7
159,9
148,5
109,0
98,7
84,8
80,8
80,3
76,5
75,2
68,8
Según inversión 2005 en mill. de €Ranking de Grupos y Anunciantes
1
2
3
4
5
6
8
9
10
5,7%
21,9%
4,9%
7,5%
34,1%
9,6%
-13,9%
10,5%
-5,8%
41,5%
2005 2004%inc. ’05/’04
151,2
121,8
103,9
91,9
63,2
73,7
93,3
69,2
79,8
48,6
Grupo Telefónica
Grupo L’Oreal
Grupo El Corte Inglés
Grupo Volkswagen
Grupo Unilever
Grupo Prisa
Procter & Gamble España, S.A.
Grupo Editorial Planeta
Grupo Danone
Vodafone España, S.A.
3
Total 10 primeros grupos y anunciantes
982,5 896,7 9,6%
2,5%
2,3%
1,7%
1,5%
1,3%
1,3%
1,2%
1,2%
1,2%
1,1%
% s/totalinversión
15,2%
De los 10 primeros grupos y anunciantes, hay 8 que incrementan su inversión respecto al año anterior y 2 que la disminuyen
El primer grupo anunciante en 2005 es el Grupo Telefónica, con una inversión total de 159,9 millones de euros, que supone el 2,5% del total de la inversión publicitaria controlada de España
En su conjunto, los 10 primeros grupos y anunciantes representan el 15,2% de la inversión total
3
Según inversión 2005 en mill. de €Ranking de Grupos y Anunciantes
7
12
97,2
88,3
80,3
71,9
68,8
64,2
60,9
54,6
51,8
46,0
45,3
44,7
Según inversión 2005 en mill. de €Ranking Anunciantes
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
20,2
11,5
-13,9
8,6
41,5
-5,9
13,6
62,3
-8,9
8,9
-5,3
-1,7
2005 2004 %evol.
80,9
79,1
93,3
66,2
48,6
68,2
53,6
33,7
56,8
42,2
47,8
45,5
Telefónica Móviles, S.A.
Procter & Gamble, S.A.
El Corte Inglés, S.A.
L’Oreal Productos Público, S.A.
Vodafone España, S.A.
Danone, S.A.
Volkswagen-Audi España, S.A.
ING Bank N.V.
Renault España Comercial, S.A.
Ford España, S.A.
Leche Pascual España, S.A.
General Motors España, S.L.
3
14
15
16
17
18
19
1.078,5Total 20 primeros anunciantes
34,4 34,4 -0,1
996,3 8,3
20
2005 2004 %evol.
40,5 45,0 -10,1Telefónica, S.A.
39,8 36,5 -4,5Cia. Coca Cola de España, S.A.
37,1 28,7 29,3Retevisión Móvil, S.A.
36,9 40,2 -8,2Organización Nacional de Ciegos...
36,7 23,8 54,5Unilever Foods España, S.A.
35,9 35,6 0,8Nestlé España, S.A.
Daimler Chrysler España, S.A.
Según inversión 2005 en mill. de €Ranking Anunciantes
3
13 43,1 36,0 19,8Unilever España, S.A.
De los 20 primeros anunciantes, 12 incrementan su inversión respecto al año anterior y 8 la disminuyenLos mayores incrementos los presentan: ING Bank N.V. (62,3%), Unilever Foods España (54,5%) y Vodafone España (41,5%)
Los 20 primeros anunciantes representaban en 2004 el 16,9% de la inversión total, mientras que en 2005 el porcentaje ha pasado a ser del 16,2%
Según inversión 2005 en mill. de €Ranking Anunciantes
3
Entre los 20 primeros anunciantes hay 5 del sector de Automoción, 4 de Telecom. e Internet y 4 de Alimentación
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
1 101 201 301 401 501 601 701 801 901
Inve
rsió
n m
ill.
de
€
número de anunciantes.
Concentración Inversión 20051000 primeros anunciantes 77,2 % de la inversión controlada total
3
total anunciantes: 45.565
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
1 101 201 301 401 501 601 701 801 901
Inve
rsió
n m
ill.
de
€
53 anu. > 20,0 mill. €
0,1% anu. 30,1% inv.
1.939,8 mill. €
número de anunciantes.
Concentración Inversión 20051000 primeros anunciantes 77,2 % de la inversión controlada total
3
total anunciantes: 45.565
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
1 101 201 301 401 501 601 701 801 901
Inve
rsió
n m
ill.
de
€
120 anu. > 10,0 mill. €
0,3% anu. 44,1% inv.
2.848,1 mill. €
número de anunciantes.
Concentración Inversión 20051000 primeros anunciantes 77,2 % de la inversión controlada total
3
total anunciantes: 45.565
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
1 101 201 301 401 501 601 701 801 901
Inve
rsió
n m
ill.
de
€
235 anu. > 5,0 mill. €
0,5% anu. 56,6% inv.
3.652,2 mill. €
número de anunciantes.
Concentración Inversión 20051000 primeros anunciantes 77,2 % de la inversión controlada total
3
total anunciantes: 45.565
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
1 101 201 301 401 501 601 701 801 901
Inve
rsió
n m
ill.
de
€
482 anu. > 2,0 mill. €
1,1% anu. 68,3% inv.
4.411,2 mill. €
número de anunciantes.
Concentración Inversión 20051000 primeros anunciantes 77,2 % de la inversión controlada total
3
total anunciantes: 45.565
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
1 101 201 301 401 501 601 701 801 901
Inve
rsió
n m
ill.
de
€
775 anu. > 1,0 mill. €
1,7% anu. 74,4% inv.
4.804,5 mill. €
número de anunciantes.
Concentración Inversión 20051000 primeros anunciantes 77,2 % de la inversión controlada total
3
total anunciantes: 45.565
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
1 101 201 301 401 501 601 701 801 901
Inve
rsió
n m
ill.
de
€
1.000 anu. > 0,6 mill. €
2,2% anu. 77,2% inv.
4.980,7 mill. €
número de anunciantes.
Concentración Inversión 20051000 primeros anunciantes 77,2 % de la inversión controlada total
3
total anunciantes: 45.565
7,4%
7,4%
8,0%
8,6%
9,4%
9,5%
8,2%
6,3%
8,4%
9,2%
9,0%
8,9%
Medios ConvencionalesEstacionalidad 2005
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
Media: 8,3%
3
Medios Convencionales
19941995
19961997
19981999
20002001
Estacionalidad 1994/2005
20022003
3
20042005
Inv. (mill de €)
TOTAL
TOTAL TVE
Tele 5
Antena 3
Canal +
20042005 Evol.
10,2%
-2,8%
16,0%
19,2%
1,8%
Televisión 2005Total Publicidad (TV Nacionales y Autonómicas)
11,3%
380,6 3,5%Total Autonómicas
2.610,6
724,8
778,2
700,7
39,2
TV Galicia 26,9 3,1%26,1
ETB 26,7 3,0%26,0
TV M. 71,7 3,0%69,6
2.242,9
367,7
5,4 9,3%5,0TV. CMT
Total NacionalesTV. Aut. Canarias 6,0 -3,5%6,2
144,5 2,2%141,3TV3
59,1 10,4%53,5Canal Sur
40,0Canal 9 40,3 0,8%
4.1
2.876,6
704,5
902,6
835,0
39,9
2.496,0
Cuatro --14,0
Tele 531,4%
Antena 329,0% Canal Plus
1,4%
Cuatro0,5%
Autonóm.13,2%TVE
24,5%
TOTAL AUTONÓMICAS
TV M.18,8% C.Sur
15,5%C.9
10,6%
ETB7,0%
TVGA7,1%
TV CAN1,7%
TV CMT1,4%
TV338,0%
4.1
Televisión 2005Total Publicidad (TV Nacionales y Autonómicas)