20.01.2011 situation économique vins de provence

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  • 1.
    • Prsentation Economie du CIVP
  • 20/01/2011
  • Plan de la prsentation :
  • -Suivi mensuel des sorties commerciales DRM : fin Novembre 2010
  • -Donnes de Rcolte
  • -Equilibres de march en anne civile Ros en Provence, hypothses de stock fin 2010, et disponible dbut 2011
  • -March vrac, transactions mensuelles fin dcembre
  • -Focus donnes export
  • -Focus GMS France (ppt joint)

2.

  • 3 couleurs Provence: 09/10 comparable moyenne / 3 ans.
  • Aot-Novembre 2010 : - 11% / 2009, lgrement infrieur moyenne / 3 ans.
  • CP: 09/10 comparable moyenne / 3 ans.
  • Aot-Novembre 2010 : - 10% / 2009, comparable moyenne / 3 ans.

Sorties de chai cumules CP : fin danne 2010 moyenne 3.

  • CAP: 09/10 en baisse sur la moyenne / 3 ans. Aot-Novembre 2010 : - 25% / 2009.Ros 8 000 hl vendus en 2010 pour 4 000 hl de disponible en moins dbut 2010.
  • CVP: 09/10 comparable la moyenne / 3 ans. Aot-Octobre 2010 : +4% / 2009.

CAP contraint en lgre baisse ; CVP = moyenne 4. Rcolte 2010

  • Daprs DR-DREV reues au CIVP au 23/12/2010 (partenariats Organismes), extrapols (plus de 85 % reprsentativit volume).
  • Ross :
  • CP total : +3,7%,
  • Principalement via les dnominations de Terroir SV et LL (replis possibles).
  • Augmentation moins marque pour les caves coop du Var, compense par les autres rcoltants.
  • Pour les CAP : +4,3 %
  • (petite augmentation du % de ros) .
  • CVP : +5,8 %
  • (dpassement rendement butoir de 55 60 hl/ha (blanc et ros)).

5.

  • Une commercialisation 2010 en progression par rapport 2009,
  • Un stock dbut 2011 comparable dbut 2010,
  • Une rcolte 2010 ros en progression, vendre en 2011.
  • 2011 : dmarre avec uneaugmentation de loffre , etune demande en progression depuis 2009 , malgr chute fin 2010.
  • Voir dtails tendances pour chaque AOC

Bilan annuel civil desRossen Provence (3 AOC) :Croissance en volume et valeur depuis 2008, quilibre 2011 avec dispo en lgre hausse.Le bilan au 1 janvier montre :-le stock au niveau le plus bas -la rcolte millsime n-1 vendre lanne n -le disponible pour lanne de commercialisation -le volume annuel sorti Hypothses 2011 6.

  • Hypothse de sorties totales 2010 +6% (/2009).
  • Dispo ros 2011 = 895 500 hl, = 2010.

Ctes de Provence Ross: stock dbut 2011 en baisse, rcolte en hausse, disponible =

  • Une commercialisation 2010 en progression par rapport 2009,
  • Un stock dbut 2011 comparable dbut 2010,
  • Une rcolte 2010 ros en lgre progression, vendre en 2011.
  • 2011 : dmarre avec uneoffre stable , etune demande en progression depuis 2009 , malgr ralentissement fin 2010.

7. Attention la diffrence dchelle Coteaux dAix-en-Provence Ross: disponible en hausse aprs 2010 contraint

  • Une commercialisation 2010 en progression par rapport 2009,
  • Un stock dbut 2011 comparable dbut 2010,
  • Une rcolte 2010 ros en lgre progression, vendre en 2011.
  • 2011 : dmarre avec uneaugmentation de loffre , etune demande contrainte par le disponible depuis 2009 .
  • Hypothse de sorties totales 2010-5 % (/2009).
  • Dispo ros 2011 = 177 500 hl, + 8% / 2010.

8. Attention la diffrence dchelle Coteaux Varois en Provence Ros: stock 2010 comparable, rcolte en hausse, disponible en hausse

  • Une commercialisation 2010 en progression par rapport 2009,
  • Un stock dbut 2011 comparable dbut 2010,
  • Une rcolte 2010 ros en lgre progression, vendre en 2011.
  • 2011 : dmarre avec uneaugmentation de loffre , etune demande en augmentation.
  • Hypothse de sorties totales 2010 +5% (/2009).
  • Dispo ros 2011 = 115 000 hl, + 7% / 2010.

9.

  • % de vrac :
  • -Rouge : 10%
  • -Blanc : 20 %
  • -Ros : > 60 %
  • En 2009/2010, le vrac reprsente environ 59 % de la premire mise en march en Provence, contre 40 % en moyenne en France.
  • Le dbouch vrac est le premier facteur de rgulation du march :
    • Depuis 2007, laugmentation de ros en CVP est principalement pour le vrac.
    • Idem pour les CAP depuis 2005, lgre baisse avec moins de millsime 2009 dispo.

60 % de vente en Vrac pour les Vins de Provence 10. March vrac ros CP 2011 : prcoce, lgre augmentation prix Volume disponible pour le vrac thorique 2009 = Volume rcolte 2009 -ventes bouteilles 2008/2009 (hors stock rcolte prcdente considr comme dj vendu ou en bouteilles) Vrac = Environ 63 % des volumes rcolts Mise en place contrat interprofessionnel en 2008 : 85% des volumes suivis. Rappel : utilisation etdclaration obligatoire: objectif 100 % des volumes. Constatation du 20/01/11 : CP : 140-160 /hl Janvier provisoire au 20/01 Hors apports Union(si prix non prciss) 11. Mise en place contrat interprofessionnel en 2008 : 90% des volumes suivis. Rappel : dclaration obligatoire : objectif 100 % des volumes. Volume disponible pour le vrac thorique 2009 = Volume rcolte 2009 -ventes bouteilles 2008/2009 (hors stock rcolte prcdente considr comme dj vendu ou en bouteilles) Vrac = Environ 65 % des volumes rcolts Constatation Brignoles 20/01/11 : CAP 120-130 /hl Avignon 07/01/11 CAP :2009 : 115 lhl 2010 : 120 128 lhl March vrac ros CAP 2011 : prcoce, lgre augmentation prix Janvier provisoire au 20/01 12. Volume disponible pour le vrac thorique 2009 = Volume rcolte 2009 -ventes bouteilles 2008/2009 (hors stock) Vrac = Environ 75 % des volumes rcolts, dont30 % hors groupements) Mise en place contrat interprofessionnel en 2008. Complments danalyse en cours. Rappel : dclaration obligatoire : objectif 100 % des volumes. Constatation 20/01/11 :CVP : 103 110 /Hl Janvier provisoire au 20/01 Hors apports Union(si prix non prciss) March vrac ros CVP 2011 : 105 hors infos groupement pour linstant (prix non prciss, volumes non saisi) 13. Cours annuels :vers une meilleure stabilit?

  • Evolution du vrac parallle pour les 3 AOC depuis 2001.
  • Prix relativement stables sur trois ans: des volutions moins brusques favorables la prennit des marchs.
  • Evolution des Ross de Loire : traditionnellement moins variable jusquen 2008 (petite rcolte).

14.

  • Export = 11 % du volume ou 15 millions de cols (3 couleurs).
  • + 8 % en 2009, encore des perspectives.

Export : Bonne performance globale malgr la crise et leuro fort, des tendances trs variables

  • Source:- CIVP daprs Douanes, volumes sur le 9me chiffre (facultatif) de la nomenclature, et prix sur DEB soumises un seuil de volume (reprsentatives de 70 % des volumes).
    • -Belgique, Allemagne et Pays-Bas seraient sous-estims: volumes de vrac probablement classs dans autres produits sur les documents douaniers, en cours de vrification.

Volumes de Provence exports (2009): -68 % de Ros -12 % de Rouge -20 %de Blanc (vrification en cours) 2009 Prix Moyen(/eq bout., ros) tendance prix tendance volumes USA 3,67 - ++ Canada 3,10 + = Japon 2,62 - = Royaume-Uni 2,48 = = Luxembourg 2,67 + + Danemark 2,63 + = Pays-Bas 2,78 + -- Allemagne 2,02 = - Belgique 1,99 = + Suisse (75 % vrac) 1,62 = + Russie 2,31 - = Brsil 5,00 + + Chine 2,97 + ++ 15. Note Export 9 mois 2010

  • Sur les 9 premiers mois 2010, les exportation de Provence ont progress :
    • de 17 % en volume et 20 % en valeur,
    • avec une croissance plus marque vers les pays hors UE : +21% en volume et +24 % en valeur, (dont >+50% sur USA, vrifier),
    • contre +13 % en volume et valeur vers les pays d'UE.
  • C'est la plus forte croissance franaise sur la priode.
  • En comparaison, la moyenne a t de + 3 % en volume et + 5 % en valeur pour la France toutes destinations.
  • Mises jour disponibles : marchs UK, USA, et activits CIVP 2011.

16. Conclusions marchs

  • Stabilit des volumes ross disponibles en 2011 pour les CP, lgres augmentations pour CAP et CVP.
  • Des marchs vrac dynamiques et soutenus en prix.
  • Des marchs export en progression volume et valeur.
  • Des marchs GMS France globalement en progression (ppt joint).
  • Une demande/consommation qui se maintient des prix conso levs en 2010, tendance 2011 soutenir (marketing collectif et des entreprises).

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