2 transporte multimodal 3 definição: ♦ “o transporte de mercadorias por pelo menos duas...
TRANSCRIPT
2
Transporte Multimodal
3
Transporte Multimodal
•Definição: ♦ “o transporte de mercadorias por pelo menos duas modalidades diferentes de transporte com base em um contrato de transporte multimodal, a partir do local do país onde as mercadorias são levadas por conta do operador de transporte multimodal (OTM) para outro local de entrega designada em outro país diferente.”
Prof.Gelson R Cavalheiro
• TRANSPORTE INTERMODAL Quando tenho 01 contrato e uso mais de 01 modal para atender minha entrega Porta a Porta.
•TRANSPORTE INTRAMODALQuando tenho 01 contrato e uso 01 modal apenas, mesmo se houver transbordo.
Transporte Intermodal e Intramodal
Prof.Gelson R Cavalheiro
•Lei 9611/98
♦ qualquer pessoa que por conta própria ou através de outra pessoa em seu nome, conclua um contrato de transporte multimodal, atuando como principal e não como agente, ou em nome do consignador ou dos transportadores que participam das operações de transporte modal, e que assume e responsabilidade pelo cumprimento do contrato.
OTM - Operador de transportesMultimodal
Prof.Gelson R Cavalheiro
TIPOS DE OTM
•OPERADORES DE NAVIOS (OTMs-ON)
♦ possuem navio próprio e subcontratam outros modais
•NÃO OPERADORES DE NAVIOS (OTMs-NON)
♦ possuem um único meio de transporte e subcontratam navios
•NÃO POSSUI MEIO DE TRANSPORTE
♦ transitórios, despachantes e operadores de armazéns
•EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM TM
(TM = Transporte Multimodal)
Prof.Gelson R Cavalheiro
Tipos de Interfaces Modais
•AUTOTRANSBORDO (Roll-on/Roll-off) ex: exportação de ônibus
•FERROTRANSBORDO (Rail-on/Rail-off) ex: trem
•TRANSFLUTUAÇÃO (Float-on/Float-off) ex: transporte hidroviario
•FERRORODOVIÁRIO (Road/Rail piggyback) ex: rodatrilhos
Prof.Gelson R Cavalheiro
Processo DecisórioCadeia Logística
• Característica da Carga
♦Carga Geral e a Granel
♦Natureza da Carga
• Preparação para o Transporte
♦Embalagem
♦Marcação
♦Unitização
• Modos de Transporte
♦Vantagens e Desvantagens de cada modal
Prof.Gelson R Cavalheiro
Análise da Carga a Ser Transportada
-Fator de Estiva
FE = VOLUME (M3)
PESO (TM)
Tm=Transporte Multimodal
Marítimo = 1 ( 1m3 = 1TM)
Ferroviário = 4 ( 4m3 = 1TM)
Rodoviário = 2,5 ( 2,5m3= 1Tm)
Aéreo = 6 (6000Cm3= 1kg)
FE > 1 → Mercadoria Volumosas
FE < 1→ Mercadorias Pesadas
Prof.Gelson R Cavalheiro
Cadeia Logística Custos Diretos
• Embalagens e Marcação
•Documentação
•Unitização
•Armazenagem e Manuseio
•Transporte
•Seguro
•Alfadegário, Bancários e Agentes
Prof.Gelson R Cavalheiro
UNITIZAÇÃO
• Custo da Compra ou aluguel do equipamento (pallet ou container)
• Mão-de-Obra• Equipamentos de Apoio• Outros Materiais
Cadeia Logística
Prof.Gelson R Cavalheiro
Dimensões/Peso:
• Container de 20’ Pés - 33,2m3 e 21.920 kg• Container de 40’ Pés - 67,6m3 e 26.930 kg
Fator Quebra de Estiva:• ISO de 20’ - 12%• ISO de 40’ – 8,9%
Containers
Prof.Gelson R Cavalheiro
Tipos de Container’s
FLAT RAT 20’
FLAT RAT 40’
OPEN TOP 40’
Prof.Gelson R Cavalheiro
Tipos de Container’s
OPEN TOP 20’
DRY BOX 20’
POWER PACK (Reefer) 40’
Prof.Gelson R Cavalheiro
Tipos de Container’s
DRY BOX 20’
TANK 20’
Prof.Gelson R Cavalheiro
Contratação de ContainersPara carga conteinerizada, o valor do frete será fornecido da seguinte forma:
•ALL IN
Valor fixo em moeda estrangeira (US$ ou DM) por unidade de 20 ou 40’.
•RENTAL – FRETE MÍNIMO
Valor em moeda estrangeira por m3 ou tonelagem, limitado a um frete mínimo que varia em função do porto de embarque/rota/destino. Ex.Carga Geral – Se o exportador embarcar uma qdade pequena de carga, pagará o frete mínimo +/- $1.000,00
•SHIP’S CONVENIENCE
O armador disponibiliza à sua conveniência contaneres para estufagem de diversos exportadores.
Prof.Gelson R Cavalheiro
FCL/FCL = Full Container Load *Carregamento total.
LCL/LCL = Less Container Load *Carregamento Consolidado.
FCL/LCL = Parte do container total de um exportador e a metade consolidado
LCL/FCL
Responsabilidade deEstufagem e Desestufagem
Prof.Gelson R Cavalheiro
•H-H House to House
Ovação na empresa do exportador e desova na empresa do importador.
•P-P Pier to Pier
Ovação no Porto de embarque e desova no Porto de destino.
•P-H Pier to House
Ovação no Porto de embarque e desova na empresa do importador
•H-P House to Pier
Ovação na empresa do exportador e desova no Porto de
destino.
Formas de MovimentaçãoDe Containers
Prof.Gelson R Cavalheiro
59%24%
13%4% Rodoviário
Ferroviário
Aquaviário
Dutoviário eAéreo
Matriz de Transportes
Prof.Gelson R Cavalheiro
0,4% 15,1%
15,5%
29,5%
39,6%
Aéreo DutoviárioAquaviário RodoviárioFerrovia
0,1%
4,5%
12,2%
59,2%
23,8%
Aéreo DutoviárioAquaviário RodoviárioFerrovia
Brasil EUA
Comparativo Brasil X EUA
Prof.Gelson R Cavalheiro
13%
25%
4%
11%
81%
43%46%
53%43%
32%43%
50%37%
62% 14%24%
Rússia
Canadá
Austrália
EUA
China
Brasil
8% 11%
Ferroviário Rodoviário Hidroviário
Comparativo Internacional
Prof.Gelson R Cavalheiro
Modais de Transporte
Prof.Gelson R Cavalheiro
– Transporte Ferroviário– Transporte Hidroviário– Transporte Marítimo– Transporte Aéreo– Transporte Rodoviário– Transporte por Dutos
Modais de Transporte
Prof.Gelson R Cavalheiro
Modais de Transporte
Características Tecnológicas dos Meios de Transporte
•Volume transportável
• Estrutura de fluxos de origem-destino
• Momento de transporte
• Valor específico do produto (capital imobilizado / unidade )
• Problemas especiais (prazos de entregas e etc...)
Prof.Gelson R Cavalheiro
• Peso específico, volume e forma
• Aspectos físicos: granel, líquido ou gasoso, manufaturas.
• Resistência à temperatura – cargas perecíveis ou não
• Resistência ao transporte e manuseio (Fragilidade)
• Cargas vivas ou mortas
• Periculosidade da carga. Ameaça ao meio ambiente.
Modais de Transporte
Prof.Gelson R Cavalheiro
Prof.Gelson R Cavalheiro
• Malha Ferroviária Federal concedida 28.671 km
• 13 concessões operadas por 7 grupos privados e 1 estatal (Valec)• Concessões da RFFSA 25.896 km• Demais Concessões 2.776 km
Frota em Operação• Locomotivas 2.125• Vagões 74.400
Fonte: ANTT
Características da Malha Ferroviária
Ministério dos Transportes
Prof.Gelson R Cavalheiro
Mapa Ferroviário
O sistema ferroviário brasileiro foi construídopor empresas estatais. As malhas eram operadaspela RFFSA, FEPASA e CVRD (CompanhiaVale do Rio Doce).
Fonte: Ministério dos Transportes
Nova Configuração das Companhias Ferroviárias
•América Latina Logística•Companhia Ferroviária do Nordeste – CFN•Estrada de Ferro Carajás – EFC•Estrada de Ferro Vitória / Minas – EFVM•Estrada de Ferro Trombetas – EFT•Estrada de Ferro Jari – EFJ•Estrada de Ferro do Amapá – EFA•Ferrovia Centro-Atlântica S.A – FCA•Ferrovia Bandeirantes S.A – FERROBAN•Ferrovia Norte Brasil S.A – FERRONORTE•Ferrovia Norte – Sul•Ferrovia Novoeste S.A.•Ferrovia Paraná S.A. – FERROPAR•Ferrovia Tereza Cristina S.A. – FTC•MRS – Logística S.A.•Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA
Prof.Gelson R Cavalheiro
Processo de Transporte• Um vagão tem 20 Tons de tara
• Uma Locomotiva tem 120 Tons de tara
• Um vagão transporta até 96 tons
• Três Locomotivas transportam até 100 vagões
• O sistema roda-trilho reduz o atrito dos materiais tornando altamente eficiente em termos energéticos
• O maior custo de operação de uma ferrovia é o custo fixo
Prof.Gelson R Cavalheiro
Vantagens Logísticas
• Transportam grande quantidade de carga por viagem
• Percorre longas distâncias• Flexível quanto às mercadorias• Custo menor em relação ao rodoviário para
grandes volumes de mercadoria• A velocidade é boa para longas distâncias• Não são prejudicadas pelo tempo ou tráfego
competitivo• Pode utilizar o vagão ou o próprio container
para o transporte
Prof.Gelson R Cavalheiro
Desvantagens Logísticas
• Tem custos altos e baixa segurança (Brasil) para produtos de alto valor agregado e pequenos.
• Tem freqüências de saídas menores em relação ao rodoviário
• Seu tempo de trânsito é maior• Ineficiente para curtas distâncias• Os custos de manuseio são altos• Não serve para serviço à domicílio• É ineficiente para alguns produtos
Prof.Gelson R Cavalheiro
Principais problemas das Ferrovias
• Invasão da faixa de domínio nos centros urbanos e nos acessos aos portos;
• Utilização compartilhada das linhas para passageiros e cargas na Região Metropolitana de São Paulo;
• Idade média elevada e quantidade insuficiente de vagões e locomotivas;
• Interação operacional deficiente das malhas;
• Traçado das linhas incompatível com as condições atuais.
Prof.Gelson R Cavalheiro
TRANSPORTE AÉREO
Prof.Gelson R Cavalheiro
Prof.Gelson R Cavalheiro
IATAInternational Air Transport Association
• Fundada em 1945
• Sede: Montreal – Canadá
• Sócios: 150 Cias Aéreas Internacionais
• Finalidades: ♦ Administrar serviços para Cia Aéreas
♦ Desenvolver o tráfego aéreo ♦ Estudar: rotas, tráfegos e fretes
♦ Nomear: Agentes de Carga
Prof.Gelson R Cavalheiro
Processo de Transporte• Possui sistema de controle de tráfego e
navegação aérea
• Os sistemas de tráfego geralmente são oferecidos pelo Governo de cada país
• As transportadoras são responsáveis por oferecer seu próprio terminal e instalações de manuseio
• A maioria dos custos são variáveis (custo de operação)
• Existe container próprio para este transporte
Prof.Gelson R Cavalheiro
Vantagens Logísticas
• Transporte mais rápido
• Transportes emergenciais
• Redução de níveis de inventário e conseqüente redução de custo de estoque
• Prioridade para produtos perecíveis
• Menor custo de Seguro
Prof.Gelson R Cavalheiro
Desvantagens Logísticas• Restrição de capacidade• Impossibilidade de transporte à granel• Inviabilidade de produtos de baixo custo unitário• Restrição a artigos perigosos• Custo de transporte elevado• É prejudicado pelo tempo e pelo tráfego
Prof.Gelson R Cavalheiro
TRANSPORTE MARÍTIMO
Prof.Gelson R Cavalheiro
Prof.Gelson R Cavalheiro
Prof.Gelson R Cavalheiro
40 PORTOS PÚBLICOS• 21 administrados pelas 7 Companhias Docas pertencentes à União:
- Codesp
- CDRJ
- Codesa
- Codeba
- Codern
- CDC
- CDP
• 18 administrados por Estados e Municípios
• 01 administrado pela iniciativa privada
Características do Subsetor Portuário Nacional
Prof.Gelson R Cavalheiro
Processo de Transporte
• Possui sistema de controle de tráfego e navegação marítima
• Os sistemas de tráfego geralmente são oferecidos pelo Governo de cada país
• Atualmente alguns Portos são privatizados
• Os terminais incluem todos os equipamentos para a carga e descarga dos produtos
Prof.Gelson R Cavalheiro
Vantagens Logísticas
• Transporta grande quantidade de carga por viagem
• Percorre longas distâncias
• Flexível quanto às mercadorias
• Transportam produtos perigosos, carga à granel, líquido, gasoso e veículos ou containers
• Custo operacionais menores
• Característica de produtos com menor valor agregado
Prof.Gelson R Cavalheiro
Desvantagens Logísticas
• Não serve para cargas pequenas ou emergenciais
• Perda de tempo nas descargas e transferência de transporte
• Altos níveis de danos sobre a mercadoria
• Tempo de transito longo
• Baixa Freqüência / Periódica
Prof.Gelson R Cavalheiro
Processo de Transporte• São restritos aos leitos Hidroviários
• Possui sistema de controle de tráfego e navegação hidroviária
• Os sistemas de tráfego geralmente são oferecidos pelo Governo de cada estado
• Terminais privatizados
• Os terminais incluem todos os equipamentos para a carga e descarga dos produtos
Prof.Gelson R Cavalheiro
Vantagens Logísticas
• Transportam grande quantidade de carga por viagem
• Percorre longas distâncias
• Flexível quanto às mercadorias
• Transportam produtos perigosos e diversos tipos de cargas
• Custo operacionais menores
• Característica de produtos com menor valor agregado
Prof.Gelson R Cavalheiro
Desvantagens Logísticas
• Não serve para cargas pequenas ou emergenciais
• Perda de tempo nas descargas e transferência de transporte
• Altos níveis de danos sobre a mercadoria
• Tempo de transito longo
• Baixa Freqüência / Periódica
Prof.Gelson R Cavalheiro
Setor Hidroviário
Portos
•Coordenação e gestão•Infra-estrutura / berços•Acesso marítimo / dragagem•Restrições de acesso terrestre (rodoviário e ferroviário)
Hidrovias
•Sinalização / balizamento•Restrições de calado
Principais Gargalos
Prof.Gelson R Cavalheiro
Prof.Gelson R Cavalheiro
Processo de Transporte
• É o mais importante economicamente• Possui vias (1,7 milhões de Km,
apenas 10% pavimentada)• As vias são algumas de
responsabilidade do Governo Federal, Estadual, Municipal e outras são privatizadas
• Terminais privatizados
Prof.Gelson R Cavalheiro
Vantagens Logísticas
• Flexibilidade do serviço am áreas geográficas dispersas
• Manipulação de lotes relativamente pequenos
• Serviço é extensivo e adaptável• Serviço rápido• Entrega à domicílio ou “porta a porta”• Transportam todo tipo de cargas e
embalagens • Altas Freqüências
Prof.Gelson R Cavalheiro
Desvantagens Logísticas
• Custos elevados para distâncias superiores à 700Km
• Volume transportado menor em comparação ao transporte ferroviário e marítimo (até 45 Tons)
• Custo mais elevado em comparação ao transporte ferroviário e marítimo
• É prejudicado pelo tempo e pelo tráfego• Maior intensidade de risco
Prof.Gelson R Cavalheiro
Setor Rodoviário
Níveis insuficientes de conservação e manutenção•deterioração das condições operacionais•aumento de acidentes•perdas energéticas
Déficit de capacidade em regiões desenvolvidas
Extensão e/ou cobertura inadequada em regiões em desenvolvimento e de fronteira agrícola
Tráfego de passagem em áreas urbanas
Principais Gargalos
Prof.Gelson R Cavalheiro
Transporte Dutoviário refere-se à modalidade de transporte em que o veículo utilizado compõe a própria infra-estrutura construída (dutos), o qual foram desenvolvidos devido ao avanço tecnológico, permitindo a remessa de produtos a longas distâncias, como petróleo bruto, gás, minérios.
Os dutos são tubos subterrâneos impulsionados por bombeamento para superação dos obstáculos do relevo.
Esse sistema de transporte diminui consideravelmente o congestionamento das rodovias e ferrovias; são exemplos de dutos: oleoduto, gasoduto, mineroduto, aquaduto.
Transporte Dutoviário
Prof.Gelson R Cavalheiro
Diz a história que as tubulações já eram conhecidas como meio de transporte de líquidos desde a Antiguidade: os chineses com bambus, os egípcios e astecas em material cerâmico e os gregos e romanos empregavam tubos de chumbo.
Entre os meios de transporte utilizados, os oleodutos tornaram-se um meio de transporte preferencial tanto para atender ao abastecimento das refinarias como suprir a necessidade dos grandes centros de consumo de derivados.
Prof.Gelson R Cavalheiro
O sistema de dutos é o meio mais seguro e econômico de se transportar petróleo e seus derivados, interligando regiões produtoras, plataformas, refinarias, terminais marítimos, parques de estocagem e os centros consumidores.
O sistema de transporte por dutos contribui ainda para aumentar a segurança nas estradas e diminuir a poluição causada pelo tráfego pesado das carretas: só o oleoduto de Belo Horizonte, por exemplo, possibilitou retirar das estradas aproximadamente 1000 carretas por dia.
Por todos estes aspectos, investir na ampliação, modernização e na confiabilidade operacional da malha dutoviária brasileira é fundamental para atender às necessidades e exigências cada vez maiores da população.
Prof.Gelson R Cavalheiro
FERROVIA RODOVIAHIDROVIAComparativo de Fretes por Modal
Prof.Gelson R Cavalheiro
PANORAMA EMPRESARIAL
PRESTADORES DE SERVIÇOS LOGÍSTICOS
(PSL)
Prof.Gelson R Cavalheiro
Evolução das PSL
Prof.Gelson R Cavalheiro
Evolução das PSL
Prof.Gelson R Cavalheiro
Migração para Modelos Não-Baseados em Ativos
Prof.Gelson R Cavalheiro
1PL: Fornecedor 2PL: Comprador 3PL: Operador Logístico Terceirizado 4PL: Gestor da Cadeia de Suprimento
Prof.Gelson R Cavalheiro
4PL – Fourth Party Logistics
Prof.Gelson R Cavalheiro
4PL – Fourth Party Logistics
Prof.Gelson R Cavalheiro
Nos Estados Unidos:
•Existem aproximadamente 5.000 empresas de logística ou relacionadas à logística nos EUA.
• 43 % daquilo que as empresas norte-americanas gastam com logística está nas mãos de operadores logísticos; estima-se que esse número passe para 60%.
• 75 % do mercado nas mãos de pequenas e médias empresas de logística; de um faturamento de US$ 77 bilhões em 2003, os top 50 representam US$ 27 bilhões.
• Mercado faturo US$ 90 bilhões em 2004.
• Crescimento focado em Clientes atuais; em 2004 entre os 20 maiores operadores logísticos, cerca de 60% do aumento das vendas veio de Clientes atuais.
• Grandes Operadores Logísticos buscando clientes de porte médio e pequeno.
Cenário Mundial Atual
Prof.Gelson R Cavalheiro
Na Europa:
• 51 % daquilo que as empresas gastam com logística está nas mãos de operadores logísticos; percentual deverá chegar a 74%.
• faturamento dos 3PLs em 2004 em torno de US$ 50 bilhões. Mercado cresce de 10% a 15% ao ano.
• novas oportunidades com a extensão da União Européia a países da Europa Oriental e Central, exigindo dos 3PLs fortes competências na gestão e operação da logística global.
• muitos embarcadores e distribuidores estão criando seus próprios operadores logísticos
Cenário Mundial Atual
Prof.Gelson R Cavalheiro
Na Ásia:
• Muitas pequenas e médias empresas, especializadas em determinados nichos de mercado com atuação geográfica restrita, e excelente relacionamento com os atuais clientes.
• Principais mercados: China, Hong Kong, Japão, Cingapura, Taiwan e Coréia do Sul. Com exceção da China, estes principais mercados apresentam forte infra-estrutura tecnológica e sistemas financeiros.
• Países como Indonésia, Camboja, Vietnã e Tailândia ainda vivem na “infância” dos conceitos de gestão da logística, porém são vistos como potenciais mercado para os grandes 3PLs.
• Poucos executivos seniores em logística, dificultando a terceirização; falta mão-de-obra qualificada.
Cenário Mundial Atual
Prof.Gelson R Cavalheiro
Na América Latina: • Duas situações bastante diferentes:
*Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e México: presença de Operadores Logísticos internacionais, alto nível de terceirização em transportes, excelentes oportunidades em logística integrada, alguma especialização por indústria, preço é o principal fator de decisão, mas não o único.
*Demais países: provedores locais em fase de desenvolvimento, baixo nível de terceirização logística (inclusive transporte), presença mínima de Operadores Logísticos internacionais, decisão unicamente baseada em preço, produtos logísticos em sua fase inicial de ciclo de vida.
Cenário Mundial Atual
Prof.Gelson R Cavalheiro
•Os 100 maiores 3PLs do mundo controlam 1/3 de um gasto anual global estimado em US$ 270 bilhões com serviços logísticos de valor agregado.
• Destas, as 25 maiores empresas respondem por US$ 77,5bilhões.
• As 7 maiores empresas do mundo nesse segmento (Exel, Kuehne-Nagel, Schenker, DHL Danzas, P&O Nedlloyd, TNT, Panalpina) estão baseadas na Europa.
• O predomínio europeu está relacionado com a importância que a atividade de freight forwarding tem na gestão da cadeia logística.
Cenário Mundial Atual
Prof.Gelson R Cavalheiro
Maiores Empresas deLogística doMundo
Ano: 2003
Prof.Gelson R Cavalheiro
•Mais de 12.000 empresas de transporte rodoviário de cargas atuando no mercado estimado em R$ 30 bilhões.
•51% da frota de caminhões pertencentes a autônomos.
•Idade média da frota é de 18,8 anos, com desvio-padrão superior à média.
•Roubo de cargas consome de 5% a 15% da receita bruta das empresas de transporte de cargas; em 2004 o prejuízo foi de R$ 1,5 bilhão.
• Apesar de possuirmos uma malha rodoviária de mais de 1.700.000 km , aproximadamente 10% dela está asfaltada.
• Segundo a pesquisa da CNT 2004, 75% das estradas pavimentadas apresentam algum tipo de imperfeição.• O Governo Federal investiu mísero 0,1% do PIB em infra-estrutura de transportes em 2004; especialistas recomendam investimentos na ordem de 2% a 3% ao ano.
Cenário Brasileiro
Prof.Gelson R Cavalheiro
• Muitas empresas atuando na informalidade em função da alta tributação do setor de transportes que atinge 30% do faturamento das empresas.
• Muitos armazéns rudimentares (baixo pé-direito, ausência de docas elevadas, piso ruim, pátios mal dimensionados, etc).
•A malha ferroviária no país é pequena e pouco interligada. Há 80 anos o Brasil tinha 30.000 km de ferrovias; hoje a malha é de 29.798 km, praticamente a mesma!
• No Brasil a velocidade média dos trens é de apenas 25 km/h; nos EUA é•de 60 a 80 km/h.
• Apesar de contarmos com 30 portos marítimos e 10 portos interiores, os 10maiores portos do Brasil concentram 75% da carga movimentada. O portode Santos (SP) respondeu por 25% do valor total movimentado no comércio exterior e por quase 50% dos contêineres que entraram e saíram do país.
Cenário Brasileiro
Prof.Gelson R Cavalheiro
•Dos 42.000 quilômetros de rios navegáveis no Brasil, apenas 8.500 km sãoefetivamente utilizados. O modal hidroviário conta com poucos investimentos públicos e sérias restrições ambientais. Além disso, como o uso das hidrovias nunca foi uma prioridade, foi construída uma série de obras que atrapalham a navegação.
•Contamos com 36 aeroportos domésticos e 30 aeroportos internacionais e outros 2.624 aeródromos e pequenos aeroportos. 65% da carga movimentada nos aeroportos brasileiros está concentrada em 4 deles: Guarulhos (SP), Viracopos (SP), Manaus (AM) e Galeão (RJ).
• Na intermodalidade somos como um PATO, ele anda, nada e voa, masfaz tudo mal feito!
Cenário Brasileiro
Prof.Gelson R Cavalheiro
Maiores Empresas de Transportes do Brasil
Prof.Gelson R Cavalheiro
Maiores PSLs do Brasil
Prof.Gelson R Cavalheiro
PANORAMA EMPRESARIAL
Fonte: COPPEAD
Prof.Gelson R Cavalheiro
PANORAMA EMPRESARIAL
Fonte: COPPEAD
Prof.Gelson R Cavalheiro
PANORAMA EMPRESARIAL
Fonte: COPPEAD