Kibernetička sigurnost

2. javni sastanak

15. veljače 2018.

Idući koraci

Područja za poboljšanje

Strateške opcije

Kibernetička sigurnost - trenutno stanje i industrijski trendovi

1 Ciljevi i faze projekta

2

3

4

5

Sadržaj

1. Ciljevi i faze projekta

Svrha i ciljevi projekta

Analizirati strateške opcije za

budućnost te odrediti smjer

kretanja

Poboljšati poslovno okruženje u

koje olakšava i potiče inovacije

Nastavak procesa pametne specijalizacije u svrhu jačanja

konkurentnosti tvrtki u hrvatskom

sektoru kibernetičke sigurnosti

3

Zdravlje i

kvaliteta

života

Energija i

održivi okolišSigurnost

Promet i

mobilnost

Hrana i

bioekonomija

KET

ICT

Protuminski program

Obrambene tehnologije i

proizvodi dvojne

namjene

Kibernetička sigurnost

Svrha i ciljevi projekta - Strategija pametne

specijalizacije

Faze projekta

Usmjeravanje

strategije

Pokretanje

aktivnostiIdentificiranje

izazova

Tri faze

3. javni sastanak

travanj 2018.

2. javni sastanak

15. veljače 2018.

1. javni sastanak

8. studenog 2017.

2. Kibernetička sigurnost - trenutno

stanje i industrijski trendovi

7

IT industrija u Hrvatskoj

EUR (milijuni) 2014 2015 2016 CAGR

Imovina 1.100.755.178 1.258.309.648 1.357.416.973 7,24%

Kapital 466.246.597 543.505.783 615.450.459 9,70%

Obveze 273.170.698 266.316.396 254.522.140 -2,33%

Prihodi 1.544.704.286 1.826.827.406 1.937.424.146 7,84%

Neto dobit 96.575.557 112.320.461 130.288.254 10,50%

Zaposlenici 16.336 17.846 19.646 6,34%

-4,00% -2,00% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00%

Imovina

Kapital

Obveze

Prihodi

Neto dobit

Zaposlenici

CAGR 14/16

Izvor: Bisnode, Portfolio

Intelligence database

Analiza izrađena na osnovu

podataka za sljedeće NKD-ove:

J6201, J6202, J6203, J6209,

J6311, C2620, G4651, G4741.

8

Prihod od izvoza i prodaje u HR (2015)

Prihod od prodaje u HR Prihod od prodaje u inozemstvu

C2620 € 409.239.745 € 98.901.676

G4651 € 136.405.356 € 24.309.326

G4741 € 34.884.530 € 3.133.875

J6201 € 378.294.517 € 197.295.534

J6202 € 99.087.846 € 27.440.768

J6203 € 63.228.911 € 8.034.896

J6209 € 101.266.787 € 40.235.195

J6311 € 72.024.713 € 38.026.164

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00%

J62.01

J62.02

J62.03

J62.09

J63.11

C26.20

G46.51

G47.41

Prihod od prodaje u inozemstvu (2015)

IT industrija u Hrvatskoj

Izvor: HGK

J6201 - Računalno programiranje

J6202 - Savjetovanje u vezi s računalima

J6203 - Upravljanje računalnom opremom

i sustavom

J6209 - Ostale uslužne djelatnosti u vezi s

IT i računalima

J6311 - Obrada podataka, usluge

poslužitelja i djelatnosti povezane s njima

C2620 - Proizvodnja računala i periferne

opreme

G4651 - Trgovina na veliko računalima,

perifernom opremom i softverom

G4741 - Trgovina na malo računalima,

perifernim jedinicama i softverom u

specijaliziranim prodavaonicama

9

Javni sektor47%

Blue chip kompanije

20%

Financijski sektor12%

Telekomi8%

MSP13%

RH IT tržište - potrošači

Izvor: Open Infotrend 2015.

IT industrija u Hrvatskoj

10

Izvor: Open Infotrend 2015.

Struktura prihoda po tipu tvrtki (%)

Distributeri 24%

Sistem integratori 18 %

Domaće softverske tvrtke

11%

Globalni i regionalni IT vendori 10%

IT maloprodajne tvrtke 7%

Ostali 30%

IT industrija u Hrvatskoj

11

Globalni trendovi

Nedostatak stručnjaka i kontinuirana potreba industrije za novim znanjima

i vještinama

Ubrzani rast i razvoj strojnog učenja, umjetne inteligencije, blockchain

tehnologija i SCADA sustava

Kontinuiran rast računarstva u oblaku i povezanih uređaja

• Daljnji porast ransomware napada

•

•

•

12

Globalni trendovi

Detekcija – djelovanje – saniranje

Daljnji rast potražnje za prediktivnim rješenjima

Svijest o uključivanju sigurnosnih aspekata u razvojne faze IT rješenja

• Regulativa pokreće potražnju

•

•

•

13

Kibernetička sigurnost u svijetu

Izvor: World Bank Data

Izdvajanja za istraživanje i razvoj (% BDP-a, 2015)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

14

Kibernetička sigurnost u svijetu

66%

33%

Velika poduzeća MSP

Izvor: IDC, 2017.

Procjena prihoda od sigurnosnog

hardwarea, softwarea i usluga

2020. 105 mld. USD

2017. 81,7 mld

USD

Projekcija globalne potrošnje na

sigurnosna rješenja i usluge 2015-

2020 (%) prema veličini poduzeća

15

Kibernetička sigurnost u svijetu

Izvor: Bloomberg Intelligence i IDC (2016)

Procjena veličine tržišta i stope rasta

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

-

5

10

15

20

25

30

35

40

Sigurnost osobnihračunala

Sigurnost mobilnihuređaja

IoT Sigurnosniproizvodi

Analiza i zaštitaspecijaliziranih

prijetnji

Veličina tržišta ($ mlrd) CAGR (2015 - 2020)

16

Kibernetička sigurnost u svijetu

54%

47%

41%

32%

Edukacija/certificiranjepostojećeg IT osoblja

Implementacijadodatnih tuđih

sigurnosnih rješenja

Partnerstvo spružateljem usluge

upravljanja sigurnošću

Dodatno zapošljavanjestručnjaka informacijske

sigurnosti

Planovi poduzeća za suočavanje s kibernetičkim prijetnjama (% ukupnog

broja ispitanih)

Izvor: Cybersecurity Trends Report, 2017.

3. Strateške opcije

Međunarodna usporedba - Izrael & Estonia

19

Inovacijska infrastruktura - nužna za razvoj industrije

Mobilnost stručnjaka mora biti jednostavna i laka

Proizvodi se razvijaju za globalno tržište

• Brze promjene industrije zahtjevaju konstantan priljev svježih talenata

•

•

•

Međunarodna usporedba - Poruke

Poduzetništvo nije stigmatizirano - neuspjeh je prihvatljiv•

20

Strateški segmenti

Civilni sektorVojska

Neregulirani Regulirani

Integracija postojećih rješenja

A1 A2 A3

Razvoj vlastitih rješenja

B1 B2 B3

Sigurnost kao usluga

C1 C2 C3

21

Kriteriji za uspjeh:

▪ cjenovno osjetljiv kupac

▪ nišna strategija

▪ niski operativni troškovi

• Opis segmenta:

▪ implementacija postojećih rješenja velikih globalnih vendora

▪ nediferencirana usluga

▪ niske barijere ulasku, velika konkurencija

▪ konkurentnost bazirana na cijeni rada

▪ pritisak na marže

•

(A) segmenti - Integracija postojećih rješenja

22

Kriteriji za uspjeh:

▪ ulaganje u istraživanje i razvoj

▪ praćenje i predikcija potreba kupaca i tehnoloških trendova

▪ kupci spremni platiti višu cijenu za inovativno rješenje

• Opis segmenta:

▪ razvoj vlastitih, inovativnih rješenja i usluga

▪ patenti i zaštita intelektualnog vlasništva

▪ visoke barijere ulasku

▪ rješenja visoke složenosti

▪ manja konkurencija

•

(B) segmenti - Razvoj vlastitih rješenja

23

Kriteriji za uspjeh:

▪ ekonomije obujma

▪ niski trošak radne snage

▪ servisni centri - dostupnost usluge (24x7)

▪ garantirana vremena odaziva i razina usluge (SLA)

• Opis segmenta:

▪ integracija različitih komponenti u uslugu dodane vrijednosti (trening,

potpora, monitoring, implementacija, konzalting)

▪ standardizirane razine usluge

▪ kupci bez ili s nedostatnim vlastitim sigurnosnim kapacitetima (MSP)

•

(C) segment - Sigurnost kao usluga

4. Područja za poboljšanje

25

Hrvatske prednosti

EU zajedničko tržište i izvori financiranja

Znanstvene i istraživačko-razvojne institucije

Znanje i vještine / Obrazovana radna snaga

• Snažna domaća IT industrija

•

•

•

Članstvo u NATO-u•

26

Područje djelovanja:

▪ interaktivna platforma za tvrtke, potporne, obazovne i istraživačke

institucije

▪ zajednički izlazak na strana tržišta, sajmove i trgovinske misije

▪ razmjena iskustva u prikupljanju sredstava za R&D (tenderi)

▪ dijalog s MORH, MUP, UVNS, ZSIS, NCERT oko najnovijih trendova,

potreba i rješenja koja industrija može ponuditi

• Izazov:

▪ poboljšati suradnju među dionicima (privatni, javni i akademski sektor)

▪ potaknuti zajednički nastup na stranim tržištima

▪ potaknuti razmjenu informacija, ideja i znanja

•

Područja za poboljšanje (1): Sektorska suradnja

27

Područja djelovanja:

▪ promocija Republike Hrvatske kako globalnog Centra izvrsnosti za

kibernetičku sigurnost

▪ komercijalizacija pilota i razvijenih rješenja Centra

▪ edukacijski tečajevi iz područja kibernetičke sigurnosti

• Izazovi:

▪ profilirati Republiku Hrvatsku kao centar izvrsnosti za dio vrijednosnog

lanca kibernetičke industrije

▪ identificirati područje kibernetičke sigurnosti za zajednički pilot projekt

▪ potaknuti interes za istraživačke teme iz kibernetičke sigurnosti

▪ popularizirati i promicati razvoj vještina nužan za razvoj industrije

•

Područja za poboljšanje (2): Centar izvrsnosti

28

Područja djelovanja:

• javno-privatni dijalog o regulativi rada, radu na daljinu i oporezivanju

• pristup različitim izvorima financiranja

• poticanje korištenja inovativne javne nabave s ciljem osiguranja

lokalnih referenci

• dijalog o prilagodbi akademskog sektora potrebama industrije

• Izazov:

• povećati konkurentnost IT industrije u Republici Hrvatskoj

• stvoriti preduvjete za zadržavanje ključnih stručnjaka

• stvoriti inovacijsku infrastrukturu i potaknuti stvaranje novih tvrtki

• popularizirati i promicati STEM discipline s ciljem stvaranja novih

stučnjaka

•

Područja za poboljšanje (3): Poslovno okruženje

5. Idući koraci

Usmjeravanje strategije Pokretanje aktivnostiIdentificiranje

izazova

3. javni sastanak

travanj 2018.

2. javni sastanak

15. veljače 2018.

1. javni sastanak

8. studenog 2017.

Idući koraci

Međunarodni standardi i

strateške skupineDefiniranje akcijskog plana s

rokovima provedbe

Utvrđivanje kapaciteta i

inicijalna analiza

Pokretanje

aktivnosti3. javni sastanak

travanj 2018.

Radna grupa 1 – Sektorska suradnja

Radna grupa 2 – Centar izvrsnosti

Radna grupa 3 - Poslovno okruženje

Radne skupine

Marina Kopjar

Hrvatska gospodarska komora

CIRAZ - Centar za industrijski razvoj

Nova cesta 7, HR-10000 Zagreb

Tel.: +385 (0)1 207-8026

Fax: +385 (0)1 207-8009

Web: www.ciraz.hr

Mail: mkopjar@hgk.hr

Stjepan Mandić

Svjetska banka

Trade & Competitiveness

Radnička cesta 80, HR-10000 Zagreb

Tel.: +385 (0)1 2357-222

Fax: +385 (0)1 2357-230

Web: www.worldbank.org

Mail: smandic@worldbank.org

32

Zahvaljujemo!