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1º Semestre 2016
PROJETO JAURU Exploração de Depósitos de Fosfato, região de Mirassol D’oeste, Mato Grosso
“As informações constantes desta apresentação estão sujeitas a riscos e incertezas, poisforam baseadas em premissas, projeções e crenças do Grupo Bemisa. Tratam-se deinformações resumidas sem a intenção de serem completas. Por essa razão, o Grupo Bemisaisenta-se de qualquer responsabilidade, direta ou indireta, por decisões estratégicas tomadascom base nas informações contidas nesta apresentação. O Grupo BEMISA poderá modificarou trocar de qualquer forma o conteúdo dessa apresentação sem obrigação de notificarqualquer pessoa de tais revisões ou alterações”.
Grupo Bemisa
DISCLAIMER
Copyright Grupo Bemisa. Todos os direitos reservados.
Projetos:O Grupo Bemisa conta com nove projetos distribuídos em sete estados brasileiros.
Missão:Explorar, desenvolver e operar oportunidadesno setor mineral.
Visão:Ser uma empresa competitiva no setor mineral,agregando valor aos nossos acionistas e desenvolvendoprojetos de forma sustentável.
Equipe:Equipe multidisciplinar com ampla experiência e sucesso comprovado em exploração, desenvolvimento e operação de ativos minerais.
Exploração
Engenharia
Produção
Projeto Jauru
DESDE 2007
Grupo Bemisa
GRUPO BEMISA
Copyright Grupo Bemisa. Todos os direitos reservados.
GRUPO BEMISA
Grupo Bemisa Copyright Grupo Bemisa. Todos os direitos reservados.
Projetos
Projeto Estágio Commodity LocalizaçãoMina Baratinha Operacional Minério de Ferro Minas GeraisJauru P&D Fosfato Mato GrossoPlanalto Piauí Engenharia Minério de Ferro PiauíQuinta do Frade Exploração Água Mineral Rio de JaneiroSerra Azul Exploração Minério de Ferro Minas GeraisBambuí Exploração Elementos de Terras Raras Minas GeraisSanta Maria da Vitória Exploração Calcário BahiaCanabrava Exploração Níquel e Cobre GoiásPará Exploração Ouro Pará
59 92
121 146
190
256
330
445
521
0
100
200
300
400
500
600
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
R$
Milh
ões
Investimentos Acumulados (R$ Milhões)
PROJETO JAURU
Projeto Jauru
Projeto JauruMirassol D’Oeste
• Substância:Fosfato.
• Localização:Mato Grosso.
• Recursos Certificados: 314 milhões de toneladas com teor médio de 5,07% de P2O5 – SRK Consulting;25.000 metros de Sondagens.
• Processo:Projeto Inovador (Lixiviação);Testes de Bancada e Piloto com resultados promissores;Planta Piloto em operação.
• Apoio FINEP:Financiamento do Projeto.
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AGRONEGÓCIO FERTILIZANTES
LOCALIZAÇÃO
CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO MUNDIAL
CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO MUNDIAL
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POPULAÇÃO MUNDIAL
• A população mundial vem crescendo em um ritmo acelerado, e espera-se quesejamos quase 10 bilhões de habitantes em 35 anos.
Demanda por Alimentos Fonte: ONU.
+30%
Crescimento Populacional
2005-2010 (%)
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# População 2015 (Milhões)
1 China 1.376
2 Índia 1.311
3 Estados Unidos 322
4 Indonésia 258
5 Brasil 208
6 Paquistão 189
7 Nigéria 182
Total 7.349
# População 2050 (Milhões)
1 Índia 1.705
2 China 1.348
3 Nigéria 399
4 Estados Unidos 389
5 Indonésia 322
6 Paquistão 310
7 Brasil 238
Total 9.725
CONDIÇÕES ESSENCIAIS PARA AGRICULTURA
TERRA ARÁVEL
CLIMA
ÁGUA
UE
Argentina
Austrália
China
EUA
Brasil
Canadá
Índia
Rússia
Peru
Colômbia Indonésia
BRASIL:País com maior potencial para crescimento da
agricultura
Brasil: Potencial para ser Celeiro do Mundo Copyright Grupo Bemisa. Todos os direitos reservados.
Temperatura e Pluviosidade
Potencial de Expansão
Disponibilidade de Água Doce
O SOLO BRASILEIRO
• Apesar de possuir as condições essenciais de clima, terra arável e água para o
cultivo da agricultura, os solos brasileiros são pobres em nutrientes.
MACRONUTRIENTES
N P K
Copyright Grupo Bemisa. Todos os direitos reservados.Brasil: Potencial para ser Celeiro do Mundo
AGRONEGÓCIO FERTILIZANTES
LOCALIZAÇÃO
AGRONEGÓCIO
CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO MUNDIAL
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• O Brasil está entre as 4 maiores potências do agronegócio
mundial;
• O PIB do agronegócio é de R$ 1,2 Trilhão:
68% Agricultura e 32% Pecuária;
Cerca de 21% da economia brasileira.
• O setor representou cerca de 46% das exportações brasileiras
em 2015;
AGRONEGÓCIO BRASILEIRO
Fonte: CEPEA, MAPA , MDIC, Portal Brasil
O Agronegócio Brasileiro
China
Índia
EUA Brasil
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• Entre 25 e 30 milhões de pessoas
trabalham com o agronegócio,
direta e indiretamente:
Cerca de 30% do pessoal ocupado
do país.
Balança Comercial Brasileira 2015 (Milhões US$ FOB)
Setor Exportação Importação Saldo
Agronegócio 88.224 13.073 75.151
Mineração 39.000 237.000 15.300
Petróleo, derivados e combustíveis 16.520 22.250 -5.730
Total Brasil 191.134 171.449 19.685
AGRONEGÓCIO BRASILEIRO
Fonte: Grupo de Coordenação de Estatísticas Agropecuárias -GCEA/IBGE, DPE, COAGRO - Levantamento Sistemático da
Produção Agrícola, Março 2016.O Agronegócio Brasileiro Copyright Grupo Bemisa. Todos os direitos reservados.
Produtos Agrícolas Safra 2015 safra 2016e Variação %
Cana-de-açúcar 754.948.452 725.586.218 -3,9
Soja (em grão) 97.043.704 100.191.047 3,2
Milho (em grão) 85.707.795 83.809.742 -2,2
Mandioca 22.756.807 22.710.403 -0,2
Laranja 16.273.634 15.827.199 -2,7
Arroz (em casca) 12.312.315 11.349.137 -7,8
Trigo (em grão) 5.425.856 5.748.718 6
Algodão herbáceo (em caroço) 4.123.335 3.959.061 -4
Batata-inglesa 3.659.448 3.566.608 -2,5
Feijão (em grão) 3.107.910 3.233.933 4,1
Produção ( t )
CONFRONTO DAS SAFRAS DE 2015 E 2016 - BRASIL - MARÇO 2016
O AGRONEGÓCIO NO ESTADO DO MATO GROSSO
• Estado com expressiva representatividade no Agronegócio
Brasileiro:
Maior estado produtor de grãos:
o Produziu 50 milhões de toneladas de grãos na safra de 2014/2015, o
que representa 24% da produção nacional.
2º Maior Exportador do Agronegócio, atrás apenas de São Paulo.
• Maior produtor de Algodão, Soja e Milho:
Fonte: Conab e MAPA
Produção (mil toneladas)
2014/2015Ranking
Brasil Mato Grosso (%)
Algodão 1.505 865 57% 1ºSoja 95.070 27.869 29% 1º
Milho 78.595 17.782 23% 1º
O Agronegócio Brasileiro Copyright Grupo Bemisa. Todos os direitos reservados.
AGRONEGÓCIO FERTILIZANTES
LOCALIZAÇÃO
AGRONEGÓCIO
CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO MUNDIAL
FERTILIZANTES
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O CENÁRIO MUNDIAL DE FERTILIZANTES
O Mercado de Fertilizantes Copyright Grupo Bemisa. Todos os direitos reservados.
Consumo ('000 t) Produção ('000 t) Importação ('000 t) Exportação ('000 t)
China 52.710 China 57.746 Brasil 10.921 Rússia 12.980
Índia 24.482 USA 17.420 USA 10.039 Canadá 10.318
USA 20.175 Índia 16.377 Índia 7.463 China 8.894
Brasil 13.433 Rússia 15.906 Tailândia 2.621 USA 4.530
Indonésia 5.249 Canadá 12.972 França 2.535 Bielorrússia 3.876
Brasil 3.191 Brasil 263
Outros 64.755 Outros 64.356 Outros 41.293 Outros 36.734
Total 180.805 Total 189.992 Total 74.872 Total 77.594
Fonte: FCStone
China29%
Índia14%
USA11%
Brasil7%Indonésia
3%
Outros36%
Consumo
Rússia17%
Canadá13%
China12%
USA6%
Bielorrússia5%
Brasil0,34%
Outros47%
Exportação
O Cenário Mundial de Macronutrientes - NPK (2013)
O CENÁRIO BRASILEIRO DE FERTILIZANTES
Fonte: ANDA
• Oferta interna é dominada por insumos internacionais:
Ao longo dos últimos três anos, as importações de fertilizantes têm aumentado
significativamente, atingindo mais de 80% do consumo nacional em 2014.
o O mesmo acontece com o P2O5, com importações superiores a 60% do consumo nacional em 2014.
O Mercado de Fertilizantes Copyright Grupo Bemisa. Todos os direitos reservados.
Importação Fertilizantes: US$ 8,4 bilhões (FOB)Exportação Fertilizantes: US$0,4 bilhões (FOB)
Saldo: - US$ 8 bilhões (FOB)
Balança Comercial Fertilizantes 2014
-5,2%
-5,2%-4,7%
+11,2%+14,7%
+20,5%+15,2%
-3,6%
O CENÁRIO BRASILEIRO DE FERTILIZANTES
Fonte: ANDA
O Mercado de Fertilizantes
Porto Alegre
São Francisco do Sul
Aratu
Paranaguá
Santos
Rio Grande
Itaquí
Vitória
Vila do Conde
Maceió
Recife
Imbituba
Importação de Produtos Intermediários* de acordo com o Macronutriente (mil toneladas)
Brasil importou
1,3 milhão de toneladas de P2O5
pelo Porto Paranaguá em 2014
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*Produtos Intermediários não contabilizam Matérias Primas (Amônia Anidra, Fosfato de Cálcio Natural e Ácido Fosfórico).
Portos N P2O5 K2O
Paranaguá 1.141 1.296 2.206
Rio Grande 734 695 699
Itaquí 110 297 331
Santos 662 256 766
S. Francisco 281 179 427
Aratu 77 145 293
Vitória 293 118 550
Porto Alegre 40 76 170
Outros 113 136 128
Total 3.452 3.198 5.569
FERTILIZANTES FOSFATADOS NO MATO GROSSO
Fonte: FCStone
Oferta e Demanda de P2O5 (milhões toneladas)
O Projeto Jauru será responsável pela produção de 200 mil toneladas por ano de P2O5 no Mato Grosso.
O Mercado de Fertilizantes Copyright Grupo Bemisa. Todos os direitos reservados.
P2O5
Brasil Mato Grosso
2014 2025F Var. % 2014 2025F Var. %
Consumo 4,75 6,10 28,3% 0,96 1,35 41,6%
Produção 1,82 2,78 52,6% 0,00 0,00 0,0%
Deficit 2,93 3,32 13,2% 0,96 1,35 41,6%
AGRONEGÓCIO FERTILIZANTES
LOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃO
CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO MUNDIAL
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• Situado no estado do Mato Grosso, região
Centro-Oeste do Brasil:
Maior estado produtor de grãos.
o Soja, milho e algodão.
Maior estado consumidor de fertilizantes
fosfatados.
LOCALIZAÇÃO
Localização Estratégica
MT
Mirassol D’Oeste
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Projeto Jauru
• O Projeto Jauru tem vantagem competitiva logística (aproximadamente R$278/t) comparado às
importações pelo Porto Paranaguá.
VANTAGEM COMPETITIVA
Fonte: FCStoneCotação Dólar: R$3,50
*Tapira (MG) - Planta de Rocha Fosfática da Vale Localização Estratégica
PORTOPARANAGUÁ
MT
+
+R$131
MG
SPPR
+R$147
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Mais de
80% do Consumo de P2O5
no Mato Grossoé proveniente de importações.
*
PA
SANTARÉM
ITACOATIARA
ROP2O5 no Mato Grosso (2014) Mil Toneladas % Distância (km)
Produção 0
Consumo 956
Importação pelo Porto Paranaguá 641 67% 2.050
Produção Nacional de Minas Gerais 174 18% 1.600
Importação pelo Porto de Santos 105 11% 1.900
Importação por Outros Portos 36 4% NA
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POLOS DE DEMANDA - FERTILIZANTES
MERCADO DE FERTILIZANTES
AGRONEGÓCIO FERTILIZANTES
LOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃO
CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO MUNDIAL
PROJETO JAURUCopyright Grupo Bemisa. Todos os direitos reservados.
Recursos
RECURSOS POTENCIAIS
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• O potencial de recursos do Projeto Jauru foi certificado no 1º Semestre de 2016
pela SRK Consulting:
Teor de Corte Toneladas (Milhões) P2O5 (%)
3,00 1.040 4,29
3,50 915 4,43
4,00 683 4,66
4,50 380 4,98
5,00 142 5,42
Recursos Potenciais – SRK Consulting
Fonte: SRK Consulting 2016
FLUXOGRAMA E BALANÇO DE MASSA
MINA
BRIT/MOAGEM
LIXIVIAÇÃO
UNIDADE SULFÚRICO
COGERAÇÃO
energia H2SO4 98%
disposição rejeito
enxofre
pilha estéril
EXTRAÇÃO
PRECIPITAÇÃO FOSFATOS
GRANULAÇÃO FBC
GRANULAÇÃO FERTILIZANTES
FBC NPKGESSOÓXIDO DE
FERRO
Rafinado Reextrato
PRECIPITAÇÃO METAIS
SECAGEM ÓXIDO FERRO
CALCINAÇÃO ALUMINA
GRANULAÇÃO SAM
ALUMINA SAM
Recuperação global P2O5: 80 %
Rota de Processo Copyright Grupo Bemisa. Todos os direitos reservados.
PLANTA PILOTO – PRÓXIMOS PASSOS
Validação e otimização da rota
atual
Estudo de rotas
alternativas mais
otimizadas (Ex: lixiviação mais seletiva)
Validação e otimização da
rota atual
Estudo de variabilidade de minérios
Geração de produtos para
caracterização e validação de
mercado
• A Finep é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia eInovação e tem como principal objetivo fomentar os projetos de pesquisa voltados àinovação tecnológica;
• Operação de financiamento dos investimentos em pesquisa geológica edesenvolvimento de rota de processo do Projeto Jauru.
28,0
3,5
FINEP BEMISA
Finep
FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS
Investimentos (R$ Milhões)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Projeto Jauru
Mirassol D’Oeste
Localização Estratégica
Demanda em Expansão
Testes de Processo com Resultados Promissores
Alto Volume de Recursos
Financiamento FINEP
Considerações Finais Copyright Grupo Bemisa. Todos os direitos reservados.