161009 atelier observatoire economique des régions

QUELLES SONT LES TENDANCES

ÉCONOMIQUES EN RÉGIONS ?

Conjoncture, activité des entreprises, emploi, immobilier, consommation,

commerce extérieur, investissement…

http://www.parcoursfrance.com/observatoire-economique-des-regions/


L’Observatoire Économique des Régions est une

publication professionnelle compilant les données de conjoncture

des territoires français. Celles-ci sont complétées des analyses

régulières de nos spécialistes pour éclairer les grandes tendances à

l’œuvre localement

Octobre 2016

• Margaux Lizano, Chef de projet

• Antoine Colson, Co-fondateur

TERRITOIRES

DE CROISSANCELa croissance stagne, l’emploi peine à redémarrer, etc.

Et si on regardait « ce qui va bien » localement, en France ?



CES ZONES

QUI VONT BIEN…Qu’on en commun Manosque, Aix-en-Provence, Pontivy,

Montpellier et Guingamp ?

+4,6%

+4,0%

+3,9%

+3,9%

+3,8%

+3,7%

+3,4%

+3,2%

+3,1%

+3,1%

+3,1%

+2,9%

+2,8%

+2,8%

+2,8%

+2,8%

+2,8%

+2,7%

+2,7%

+2,6%

+2,6%

+2,5%

+2,5%

+2,4%

+2,3%

-2,0% -1,0% +0,0% +1,0% +2,0% +3,0% +4,0% +5,0%

MANOSQUE

MEAUX

LES SABLES-D'OLONNE

HONFLEUR

ROYAN

SALON-DE-PROVENCE

AIX-EN-PROVENCE

CHALLANS

BEAUNE

ARLES

SÈTE

DRAGUIGNAN

LES HERBIERS

PONTIVY

BAYONNE

BÉZIERS

COUTANCES

THOUARS - LOUDUN

MONTPELLIER

LANNION

ISSOIRE

SAINT-NAZAIRE

MARNE-LA-VALLÉE

GUINGAMP

CHOLET

2016T1 CAGR 11-16



RECETTE n°1 :

La montée en gamme

de l’économie locale

(industrie 3.0 et

tertiaire supérieur)

RECETTE n°2 :

La matière grise et

l’innovation

RECETTE n°3 :

Le boom des services

présentiels

RECETTE n°4 :

L’innovation sociale,

pour une croissance

autrement.

UN COCKTAIL LOCAL…

DE QUATRE RECETTES



RÉGION

AUVERGNE-RHÔNE ALPES



AUVERGNE RHONE-ALPES (T1 2016) Une bonne dynamique portée par ses métropoles et la santé du tissu industriel régional

EFFECTIFS

SALARIESMASSE SALARIALE

Evol. % Evol. %

12 mois 12 mois

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES +1,2% +2,6%

AUVERGNE +0,8% +1,9%

Allier -0,8% +1,4%

Cantal +0,2% +1,8%

Haute-Loire +0,8% +1,9%

Puy-De-Dôme +1,6% +2,1%

RHÔNE-ALPES +1,2% +2,7%

Ain +0,9% +2,7%

Ardèche -0,4% +1,6%

Drôme +0,7% +2,0%

Isère +0,5% +1,5%

Loire +0,7% +1,6%

Rhône +2,1% +3,6%

Savoie +1,0% +2,7%

Haute-Savoie +1,2% +3,3%

Clermont-Ferrand +1,8% +2,3%

Issoire +2,6% +2,2%

Mauriac +3,7% +2,7%

Annecy +2,0% +3,7%

Grenoble +0,5% +1,3%

Lyon +2,1% +3,6%

Mâcon - Partie Rhône-Alpes (8253) +4,3% +4,9%

69

4263

03

43

07

15

26

38

01

73

74

La région Auvergne Rhône-Alpes est dans une bonne passe, portée notamment par ses

métropoles régionales (Lyon, Clermont). Seule la zone d’emploi de Grenoble marque le pas.

On observe depuis le début d’année un rebond du BTP dans la région. Les créations

d’emploi sont très nombreuses dans le tertiaire supérieur des métropoles lyonnaises et

clermontoises. La masse salariale à Lyon grimpe de +3,6% (vs 3,0% en Île-de-France) !

La zone d’emploi d’Issoire (63) profite des recrutements de Constellium (Aluminium) qui

produit des alliages de haute-technologie pour l’aéronautique. A Mauriac (15), c’est la filière

santé et les services qui dynamisent l’économie locale.

RÉGION

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE



BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (T1 2016)La reprise de l’industrie profite au territoire

EFFECTIFS

SALARIES

MASSE

SALARIALE

Evol. % Evol. %

12 mois 12 mois

BOURGOGNE FRANCHE COMTE +0,2% +1,5%

BOURGOGNE +0,1% +1,0%

Côte-D'Or +0,5% +0,8%

Nièvre -0,5% +0,8%

Saône-Et-Loire +0,1% +1,4%

Yonne -0,3% +0,9%

FRANCHE-COMTÉ +0,3% +2,3%

Doubs +0,4% +2,2%

Jura +1,2% +2,3%

Haute-Saône -0,3% +2,1%

Territoire De Belfort -0,4% +3,0%

Dijon +0,4% +0,5%

Le Creusot - Montceau +0,3% +2,5%

Louhans +1,3% +0,7%

Morvan +2,4% +3,8%

Belfort - Montbéliard - Héricourt +0,3% +2,9%

Lons-Le-Saunier +1,6% +2,9%

89

58

21

71

70

39

25

90

La région Bourgogne-Franche-Comté progresse au rythme de ses industries. Les pertes

d’emplois de la construction automobile et de la métallurgie ont été plus que compensées

par le travail temporaire.

La reprise de l’industrie semble amorcée, et se retrouve sur la zone d’emploi Belfort –

Montbéliard – Héricourt (90) qui profite de la présence de Peugeot, Alstom (commande

record en 2016) et Général Electric (turbines).

Le Creusot (71) connait une bonne progression de l’emploi dans l’intérim et l’ingénierie,

grâce à la présence de Snecma (moteurs d’avions) et de France Eole.

L’agroalimentaire crée des emplois à Louhans (71) (Juramonts Comté / LDC volailles) et à

Lons-le-Saunier (39).

RÉGION

BRETAGNE



BRETAGNE (T1 2016)Un territoire qui va mieux, porté par l’agroalimentaire et les services

EFFECTIFS


Evol. % Evol. %

12 mois 12 mois

BRETAGNE +1,3% +3,1%

Côtes-D'Armor +0,6% +2,5%

Finistère +1,0% +2,3%

Ille-Et-Vilaine +1,8% +3,8%

Morbihan +1,3% +2,9%

Lannion +2,6% +4,3%

Lorient +0,6% +2,0%

Pontivy +2,8% +5,2%

Redon +2,0% +3,2%

Rennes +1,7% +3,9%

Saint-Malo +1,8% +3,5%

29

35

56

22

La Bretagne se porte bien, grâce à la bonne tenue de l’industrie agroalimentaire (+1,9% sur

12 mois), mais également au dynamisme du tertiaire supérieur et de l’ingénierie.

La branche informatique se développe à Lannion (22) avec des effectifs en hausse de

+9,3% sur l’année 2015, ainsi qu’à Rennes (35) qui augmente les effectifs de cette filière

de +4,3% par an depuis 2008.

L’intérim conserve une place centrale sur la zone d’emploi de Pontivy (56) pour soutenir

l’activité agroalimentaire (présence du groupe intermarché).

Lorient (56) présente un effet de « métropolisation » avec le développement des activités de

santé / éducation, ainsi que l’ingénierie.

RÉGION

CENTRE VAL DE LOIRE



CENTRE VAL DE LOIRE (T1 2016)Un dynamisme diffus qui profite aux villes moyennes

EFFECTIFS


Evol. % Evol. %

12 mois 12 mois

CENTRE +0,3% +1,7%

Cher +0,3% +1,4%

Eure-Et-Loir -0,2% +2,3%

Indre -1,5% +0,5%

Indre-Et-Loire +0,8% +2,1%

Loir-Et-Cher +0,8% +1,7%

Loiret +0,5% +1,5%

Blois +1,1% +1,7%

Bourges +1,1% +1,6%

Issoudun +1,1% +4,3%

Loches +1,9% +3,7%

Orléans +0,8% +2,1%

Vendôme +1,3% +2,8%

37

18

36

41

28

45

La région Centre semble profiter du regain de l’industrie agroalimentaire (céréales) et

pharmaceutique (« Cosmetic Valley »).

L’activité dans l’industrie repart à Bourges (18) (MBDA, Sirop Monin), et les services sont en

pleine expansion (implantation d’un call center HSBC).

Issoudun (36) profite de la présence de l’entreprise Zodiac qui croule sous les commandes

de sièges d’avions !

L’industrie pharmaceutique / cosmétique, groupée à une importante implantation logistique

(+136 emplois en 2015) permet à la zone d’emploi de Vendôme (41) de rester dynamique.

RÉGION

CORSE



CORSE (T1 2016)Les services et le tourisme, force de la région

EFFECTIFS


Evol. % Evol. %

12 mois 12 mois

CORSE +0,9% +2,2%

Corse-Du-Sud +0,5% +2,4%

Haute-Corse +1,3% +2,0%

Ajaccio -0,1% +2,4%

Bastia +1,5% +2,0%

Calvi - L'Île-Rousse +1,4% +2,0%

Ghisonaccia - Aléria +0,9% +3,1%

Porto-Vecchio +2,7% +3,3%

2B

2A

La Corse est principalement menée par ses activités touristiques et de services. Une

dynamique associative s’observe, avec le développement de l’aide à la personne.

Les activités touristiques et l’économie présentielle portent la zone d’emploi de Porto-

Vecchio (2A) (emploi dans la restauration +8,1% en 2015 / emploi dans le commerce

+5,2%). L’ingénierie et l’agroalimentaire sont également présentes.

Bastia (2B) suit la même tendance (tourisme / services) et profite également d’une bonne

dynamique dans l’agroalimentaire (salaisons, Brasserie Pietra,…).

RÉGION

GRAND-EST



GRAND-EST (T1 2016)Quelques éclaircies dans un ciel nuageux

EFFECTIFS


Evol. % Evol. %

12 mois 12 mois

GRAND-EST +0,1% +1,6%

ALSACE +0,3% +2,3%

Bas-Rhin +0,6% +2,5%

Haut-Rhin -0,1% +1,8%

CHAMPAGNE-ARDENNE -0,1% +1,5%

Ardennes -0,6% +1,0%

Aube -0,4% +1,5%

Marne +0,4% +2,0%

Haute-Marne -1,0% +0,5%

LORRAINE -0,1% +0,9%

Meurthe-Et-Moselle -0,6% +0,3%

Meuse -0,0% +0,9%

Moselle +0,2% +1,3%

Vosges +0,1% +1,0%

Châlons-En-Champagne -1,5% -0,0%

Reims +0,9% +2,9%

Commercy +3,0% +1,4%

Metz +1,0% +2,2%

Neufchâteau +2,1% +2,0%

Strasbourg +1,2% +2,8%

55

54

57

67

68

88

52

10

08

51

La région Grand-Est, principalement industrielle a connu quelques difficultés. Toutefois, les

grande métropoles de la région restent dynamiques (Strasbourg, Metz, Reims).

Metz (57) connait un boom de l’intérim lié à la présence de l’usine PSA (boites de vitesses).

Strasbourg (67) présente un effet de métropolisation, avec le développement des activités

liées à la santé, et l’informatique.

Commercy (55) présente une bonne progression de l’emploi, porté par l’industrie

agroalimentaire (+7,1% en 2015 / les madeleines de Commercy) et l’industrie

technologique, avec la présence du groupe Safran, Commercy robotique,..

RÉGION

HAUTS-DE-FRANCE



HAUTS-DE-FRANCE (T1 2016)L’économie présentielle et l’action sociale pour combler les pertes de l’industrie

EFFECTIFS


Evol. % Evol. %

12 mois 12 mois

HAUTS DE FRANCE +0,4% +1,9%

NORD-PAS-DE-CALAIS +0,5% +2,0%

Nord +0,5% +2,2%

Pas-De-Calais +0,5% +1,6%

PICARDIE +0,0% +1,7%

Aisne +0,2% +2,1%

Oise +0,1% +1,6%

Somme -0,3% +1,7%

Cambrai -0,8% +1,2%

Lens - Hénin +2,1% +2,1%

Lille +1,7% +3,3%

Saint-Omer +1,3% +4,1%

Saint-Quentin +1,2% +2,3%

Soissons -0,3% +3,2%

Vallée De La Bresle - Vimeu -

Partie Picardie (2255)+2,1% +5,9%

59

62

60

80

02

La région Hauts-de-France présente une bonne dynamique dans l’action sociale et le

tertiaire supérieur. De plus, l’intérim confirme la reprise de certains secteurs industriels.

A Cambrai (59) le travail temporaire est venu soutenir l’industrie agroalimentaire (présence

de Florette, Novial, Confiseries Dios).

La zone d’emploi de Soissons (02) affiche également une forte croissance de l’intérim, ainsi

qu’une hausse de l’emploi dans l’action sociale, la santé et l’éducation (+22,9% en 2015).

Lille (59) vise le statut de ville de sièges sociaux (Leroy Merlin, Auchan, Décathlon, etc.), et

les activités liées à l’informatique s’y développent (+8,9% en 2015).

RÉGION

NORMANDIE



NORMANDIE (T1 2016)Beau temps sur le littoral normand

EFFECTIFS


Evol. % Evol. %

12 mois 12 mois

NORMANDIE -0,3% +1,1%

BASSE-NORMANDIE +0,6% +1,8%

Calvados +0,7% +2,0%

Manche +0,6% +1,6%

Orne +0,0% +1,7%

HAUTE-NORMANDIE -0,9% +0,6%

Eure -0,6% +1,7%

Seine-Maritime -1,0% +0,2%50

61

76

27

14

La dynamique économique de la région Normandie est principalement liée à l’industrie. Le

travail temporaire est venu combler les pertes d’effectifs dans les différentes branches.

Cherbourg (50), zone à dominante industrielle avec la présence de la DCNS présente une

forte croissance de l’emploi temporaire (+23,2% en 2015) et de l’ingénierie (contrat du

siècle en Australie).

Coutances (50) profite des recrutements dans l’industrie pharmaceutique, notamment

grâce à Unither.

La zone d’emploi de Honfleur (14) est plus tournée vers l’industrie chimique (Ceca), mais

présente également une bonne dynamique dans le commerce, et le tourisme (HCR, Casino).

Avranches +0,7% +3,2%

Caen +0,6% +1,9%

Cherbourg-Octeville +0,4% +0,8%

Coutances +2,8% +4,5%

Honfleur +3,9% +4,0%

L'Aigle +2,8% +3,7%

Lisieux +1,2% +1,4%

Nogent-Le-Rotrou - Partie Basse-

Normandie (2554)+3,4% +5,7%

RÉGION

NOUVELLE-AQUITAINE



NOUVELLE AQUITAINE (T1 2016)Une région entre tertiaire supérieur et économie présentielle

EFFECTIFS


Evol. % Evol. %

12 mois 12 mois

AQUITAINE +0,9% +2,7%

Dordogne -0,1% +1,5%

Gironde +1,8% +3,5%

Landes +0,4% +1,1%

Lot-Et-Garonne -1,1% +0,9%

Pyrénées-Atlantiques +0,3% +2,6%

LIMOUSIN +0,5% +2,0%

Corrèze +0,9% +1,9%

Creuse +1,5% +1,7%

Haute-Vienne +0,0% +2,2%

POITOU-CHARENTES +0,3% +1,8%

Charente -0,2% +1,3%

Charente-Maritime +0,7% +2,3%

Deux-Sèvres +0,9% +2,4%

Vienne -0,4% +1,0%

33

8679

1716

24

47

64

40

87

23

19

Bayonne +2,8% +4,8%

Bordeaux +2,1% +3,6%

Libourne -1,3% +1,2%

Sarlat-La-Canéda +2,3% +2,4%

Guéret +1,5% +1,7%

Angoulême -0,8% +1,0%

Cognac +1,7% +2,6%

Poitiers -0,9% +0,5%

Royan +3,8% +4,8%

Thouars - Loudun +2,7% +3,7%

La région Nouvelle-Aquitaine regroupe des territoires

aux caractéristiques complémentaires.

Bordeaux (33) est tournée vers le tertiaire supérieur

avec une progression importante de l’emploi dans les

activités de sièges sociaux (+5,6% en 2015); mais

également vers les activités de loisirs (+4,6%).

Royan (17) profite de créations d’emplois dans

l’économie présentielle, le tourisme, la restauration et

les loisirs (+10,9% en 2015), et l’enseignement

(+9,8%).

La zone d’emploi de Sarlat (24) présente un boom de

l’intérim lié à la présence de laboratoires (Colorplast,

Suturex), et développe les activités culturelles

(effectifs en hausse de +5,7% en 2015).

RÉGION

OCCITANIE



OCCITANIE (T1 2016)Un territoire tourné vers la technologie et l’innovation

EFFECTIFS


Evol. % Evol. %

12 mois 12 mois

OCCITANIE +1,5% +2,7%

LANGUEDOC-ROUSSILLON +1,6% +2,6%

Aude +1,1% +2,1%

Gard +1,0% +2,2%

Hérault +2,6% +3,3%

Lozère -0,3% +2,3%

Pyrénées-Orientales +0,6% +1,4%

MIDI-PYRÉNÉES +1,4% +2,9%

Ariège -0,6% +1,0%

Aveyron +0,4% +2,4%

Haute-Garonne +2,2% +3,5%

Gers -0,1% +2,3%

Lot +0,9% +2,0%

Hautes-Pyrénées -0,1% +0,5%

Tarn +0,7% +1,9%

Tarn-Et-Garonne +1,6% +2,3%

Béziers +2,8% +3,3%

Clermont-L'Hérault - Lodève +3,2% +4,9%

Montpellier +2,7% +3,3%

Perpignan +0,8% +1,5%

Sète +3,1% +3,9%

Montauban +1,7% +2,3%

Saint-Girons +5,2% +1,6%

Toulouse - Partie Midi-Pyrénées (7361) +2,1% +3,5%

81

09

34

11

1282

31

66

30

4846

32

65

La région Occitanie est en bonne forme, et profite de l’activité de ses grandes villes (Toulouse

et Montpellier).

Montpellier (34) est une ville à l’attractivité résidentielle forte, et qui crée des emplois dans la

filière high tech (+250 emplois en 2015), ingénierie et sièges sociaux (Ubisoft, Epsilog, etc.)

Toulouse (31) concentre 32 000 emplois dans l’aéronautique, qui recrute dans les filières de

l’informatique (+4,4% en 2015) et les activités de sièges sociaux (+5,1%).

Perpignan (66) souffre de la panne du secteur de la construction, mais profite de la bonne

tenue du tourisme, de la logistique et l’agroalimentaire (+5,6% en 2015 / Groupes CEMOI,

Florette)

Saint-Girons (09) profite de la création de 200 emplois depuis 2010 dans l’énergie

(Dietsmann ingénierie)

RÉGION

PAYS-DE-LA-LOIRE



PAYS-DE-LA-LOIRE (T1 2016)Une bonne dynamique menée par l’industrie et l’ingénierie

EFFECTIFS


Evol. % Evol. %

12 mois 12 mois

PAYS DE LA LOIRE +1,5% +2,9%

Loire-Atlantique +2,0% +3,6%

Maine-Et-Loire +1,1% +2,1%

Mayenne +0,5% +1,9%

Sarthe +0,1% +1,2%

Vendée +2,3% +3,8%

Angers +0,5% +1,9%

Challans +3,2% +4,5%

Le Mans -0,1% +1,0%

Les Herbiers +2,8% +4,7%

Les Sables-D'Olonne +3,9% +4,8%

Nantes +1,9% +3,4%

Saint-Nazaire +2,5% +4,6%

4472

53

49

85

L’industrie agroalimentaire reste un moteur pour la région, même si les activités de services

occupent une place grandissante.

Les Sables-d’Olonne (85) se caractérisent par une économie résidentielle importante

(restauration, enseignement, loisirs) et par son industrie agroalimentaire (+7,1% en 2015 /

Coopérative Cavac) qui fait appel au travail temporaire (+52,3%).

Nantes (44) présente les caractéristiques d’une grande métropole, avec des embauches dans

le commerce, l’informatique (+735 postes en 2015 !) et l’ingénierie (+670 postes !).

Saint-Nazaire (44) profite des chantiers navals et du recours à l’intérim (STX France) combiné à

une économie présentielle importante.

Angers (49) présente une bonne tenue de l’intérim et de l’emploi dans la santé. L’automobile

semble repartir (+2,9% en 2015 / Scania) et les activités informatiques se développent (+6,1%

/ pépite Qowisio "IoT« )

RÉGION

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR (T1 2016)Une région entre industrie, tourisme et tertiaire supérieur

EFFECTIFS


Evol. % Evol. %

12 mois 12 mois

PACA +1,5% +2,8%

Alpes-De-Haute-Provence +2,3% +2,6%

Hautes-Alpes -0,2% +1,1%

Alpes-Maritimes +1,8% +2,6%

Bouches-Du-Rhône +1,7% +3,1%

Var +1,3% +2,8%

Vaucluse -0,1% +1,8%

13

05

06

0484

83

La région PACA profite toujours de la dynamique du tourisme. Les services et le tertiaire

supérieur restent très présents dans les métropoles régionales.

Aix-en-Provence (13) présente une bonne dynamique du tertiaire supérieur et de l’enseignement

(+6,4% en 2015 / Merkure Business School, Maestris)

La zone d’emploi de Draguignan (83) profite du développement des services à la personne, des

activités liés à la santé, et du tourisme (+18,4% en 2015 pour l’hôtellerie).

Manosque (04), malgré le repli d’activité de l’Occitane, présente une forte croissance de l’intérim

(+27,1% en 2015), et une hausse d’emploi dans l’agroalimentaire (groupe LDC, les pizzas de

Manosque, etc.).

Gap (05) souffre des pertes du BTP (-4,8% en 2015), mais profite de la bonne tenue de

l’agroalimentaire et de l’intérim.

Aix-En-Provence +3,4% +4,7%

Arles +3,1% +3,5%

Cannes - Antibes +1,6% +3,6%

Draguignan +2,9% +5,1%

Gap +0,4% +1,3%

Manosque +4,6% +4,6%

Marseille - Aubagne +1,2% +2,7%

Salon-De-Provence +3,7% +3,8%

QUE FAIRE

DE CES INDICATEURS ?Emploi, entrepreneuriat, business, immobilier…http://www.parcoursfrance.com/observatoire-economique-des-regions/



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