140731 sinergia investigacion de mercados

Experiencias con resultados

Julio 2014

www.sinergia-research.com

• El director de la unidad de negocios de una empresa establecida en México de recubrimientos industriales quería confirmar que el mercado del recubrimiento representaba un valor atractivo para decidir participar en este negocio. !

• Con los resultados de la investigación que realizamos, le informamos que el valor de este mercado en México podría alcanzar 1,800 Millones de dólares en el año 2015 , por lo que el cliente decidió la compra de una empresa que fabricaba este recubrimiento. !

• El primer año tuvieron ventas por aproximadamente 50 millones de dólares.



• Un grupo de inversionistas mexicanos quería ingresar al negocio de la educación, querían saber si la escuela que habían elegido representaba una alternativa de negocio prometedora.

• Propusimos una serie de acciones para evaluar la ubicación de esta organización así como múltiples factores relacionados a la aceptación de este servicio en la comunidad.

• A partir de nuestras recomendaciones, este grupo de inversionistas realizó las negociaciones para adquirir los derechos sobre esta escuela y en un año lograron incrementar la matrícula en más del 30%.



• El director de mercadotecnia de una empresa en decoración nos indicó ser líder en la mayoría de las plazas de México excepto en Monterrey, por lo que requería conocer su participación real en esta ciudad para nivelarla con el resto del país. !

• Participamos con el diseño de acciones para identificar los principales canales de comercialización de su principal competidor. !

• A partir de los resultados que proporcionamos, el cliente implementó una estrategia que le permitió ampliar su participación en 25% en menos de un año.



• Una empresa extranjera fabricante de equipos de seguridad para vehículos automotrices establecida en México, fue afectada por la crisis en la industria automotriz de 2010.

• El director general quería evitar los despidos de su personal y solicitó a su corporativo, la autorización para usar la capacidad instalada en la planta para la fabricación de artículos escolares.

• Nos invitaron a colaborar con la empresa para identificar la viabilidad de este negocio y determinar las probabilidades de éxito.

• Después de analizar las múltiples variables que participan en este mercado, recomendamos abstenerse de participar. Esta recomendación permitió un ahorro de aproximadamente 2 millones de dólares que además ponía en riesgo la estabilidad de la empresa y la credibilidad del director general ante su corporativo.



• Alcanzar una íntima y estrecha relación profesional con nuestros clientes, que nos permita conocerlos ampliamente, para anticipar y responder a sus necesidades con acciones y recomendaciones estratégicas que impacten positivamente en los resultados económicos de sus organizaciones.

Nuestro objetivo


• Una empresa de investigación de mercados, con una amplia experiencia proporcionando soluciones inteligentes, prácticas y oportunas que han reportado grandes beneficios económicos a sus clientes.

¿Quienes somos?


• Proporcionamos un servicio personalizado que permite a nuestros clientes enfocarse en temas estratégicos. !

• Dedicamos el tiempo y los recursos necesarios para entender con precisión las necesidades de nuestros clientes. !

• En conjunto con nuestros clientes determinamos las alternativas que representen la mejor alternativa de negocio para sus empresas.

La diferencia…


• El equipo de Sinergia ha participado en el diseño e implementación de proyectos para:

Nuestra experiencia


Algunos clientes


• Estudios cuantitativos • Entrevistas telefónicas

• Entrevistas personales - cara a cara

• Casa por Casa

• Por intercepción y reclutamiento inmediato

• Centros de afluencia

• Estudios masivos

• Entrevistas on line

!• Estudios cualitativos y antropológicos

• Macro y micro sesiones de grupo

• Entrevistas a profundidad

• Etnográficos

!• Estudios de Fuentes Secundarias

(Desk research)

• Documentación de temas

• Análisis de bases de datos

Tipos de Estudios


• Como pilares fundamentales de su metodología, se utilizan herramientas que encuentran sus principales fundamentos en la estadística, psicología social y la antropología.Las herramientas cuantitativas incluyen:

– Diseños muestrales.

– Diseño de cuestionarios

– Levantamiento de entrevistas (en vivienda, telefónicas, cara a cara, a la salida de casillas).

– Validación de información.

– Modelos estadísticos descriptivos, inferenciales y multivariados

– Análisis estratégico de resultados.

Estudios Cuantitativos


• El análisis cualitativo permite entender las asociaciones emotivas que las personas utilizan al clasificar y evaluar la información que determinan su conducta. !

• Las herramientas cualitativas incluyen: !

•Talleres interactivos (grupos de enfoque)

•Entrevistas a profundidad

•Observaciones etnográficas-antropológicas

•Evaluación de imagen pública y actuación social

•Diseño de agendas de investigación

•Investigación sobre temas específicos o especializados

•Prueba de argumentos sobre temas selectos

•Análisis estratégico de resultados

Estudios Cualitativos


• Somos la única empresa en el mundo de investigación de mercados autorizada para comercializar los servicios de comScore.

!• Nuestros equipo de socios cuentan con

experiencia de clase mundial en la dirección y asesoría para proyectos de marketing online.

Internet y estrategias de marketing digital

Distribuidor Autorizado en LATAM


• En conjunto con colegas de Europa, Asia, Estados Unidos y Sudamérica hemos participado en proyectos de investigación que han generado información determinante para generar, desarrollar o mantener negocios valuados en millones de dólares.

!– Tenemos la capacidad de coordinar y/o de asimilarnos a

proyectos multinacionales.

!– Participamos en el desarrollo de estudios internacionales

adoptando las formas y métodos establecidos, para garantizar la consistencia y comparación de los resultados.

!– Contribuimos con nuestra experiencia al entendimiento

de los resultados de nuestra cultura dentro de un contexto global.

!– Contamos con una amplia experiencia en el desarrollo

de estudios con individuos de diversas etnias, edades, géneros, segmentos y niveles socioeconómicos.

Soluciones Globales

Servicios


• ¿Cuál es el valor de mi mercado? • ¿Quiénes son mis principales competidores? • ¿Cómo se conforma el Market Share? • ¿Cuál es la tendencia histórica de ventas?

– Por medio de la combinación de técnicas de análisis cuantitativos, cualitativos y documentales, proporcionamos información relevante y accionable para apoyar a nuestros clientes a determinar su participación en nuevos negocios.

!– Nuestros expertos participan en la búsqueda y selección de datos, y en el desarrollo de instrumentos y

herramientas para garantizar los procesos de toma de decisiones de nuestros clientes.

Exploración de oportunidades de negocio


• ¿En cuántos grupos puedo clasificar mis clientes o consumidores? • ¿Que características en común tiene cada grupo? • ¿De qué tamaño es cada grupo?

!– A partir de técnicas estadísticas multivariadas y de instrumentos especializados, identificamos las

características que definen diferentes grupos de consumidores.

!– La determinación y selección de segmentos se hace teniendo presente que los grupos deben ser

homogéneos, diferentes entre sí, suficientemente grandes, relevantes y alcanzables, de forma que respondan a esfuerzos de comunicación y mercadotecnia específicos a cada grupo.

!– Adicionalmente, es posible utilizar los criterios de segmentación preestablecidos por los clientes para la

selección o reclutamiento de consumidores.

Segmentación de mercados


!• ¿Cómo incrementar el éxito de mi publicidad? • ¿Qué elementos de la publicidad ayudarán a las ventas? • ¿Cómo se desempeña mi publicidad en el tiempo?

!– Para garantizar la eficiencia de los esfuerzos de comunicación y de su inversión en medios,

proporcionamos soluciones para evaluar y monitorear el comportamiento de ejecuciones publicitarias desde la selección de ideas hasta su incorporación a la vida diaria de sus consumidores y usuarios de servicios.

• Pre test publicitarios • Tracking publicitario

Evaluación publicitaria

Evaluación de story board “Yoga”(primera parte)


• ¿Qué tan adecuado es una celebridad para mi marca? • ¿Qué piensa la gente de mi brand ambassador? • ¿Qué productos pueden ser anunciados por una celebridad?

!– Como complemento a los indicadores de audiencia, desarrollamos estudios cualitativos y cuantitativos

que permiten proporcionar retroalimentación a medios y anunciantes sobre la imagen de los personajes y de los contenidos de sus programas.

Evaluación de imagen y contenidos

Programas de TVProgramas de TVde mejor desempeñode mejor desempeño

-Por años de experiencia--Por años de experiencia-


• ¿Cómo perciben mis clientes la atención en los puntos de contacto? • ¿Qué debo hacer para mantener la lealtad de mis clientes? • ¿Qué variables considerar para incrementar mi negocio con mis clientes actuales?

!– Contamos con soluciones para conocer el desempeño de sus servicios mediante:

!• Entrevistas para evaluar el nivel de satisfacción y lealtad de clientes y usuarios actuales,

potenciales y de su competencia. !

• Visitas programadas para simulaciones de compra mediante personal especializado (mystery shopping).

Evaluación de servicios


• ¿Qué piensa la gente de mi marca? • ¿La imagen de mi marca corresponde a mi estrategia? • ¿Que atributos y en que medida se asocian a mi marca?

– Por medio de estudios cualitativos y cuantitativos se identifican los principales atributos que los clientes asocian a los productos o servicios de una categoría.

– En alianza con Market Variance® desarrollamos estudios de Redes Semánticas para conocer los atributos más relevantes para su marca y categoría.

Estudios de imagen


• ¿Qué tipo de persona compra mis productos o servicios? • ¿Con qué frecuencia se compra? • ¿En que lugares?

Estudios U&A


• ¿Cuál de las alternativas de sabor o fragancia es mejor para mi producto?

• ¿Qué debo modificar para incrementar su éxito?

• ¿Se entiende el concepto de mi producto? !• Desarrollamos pruebas para evaluación de conceptos, sabores y fragancias de acuerdo con un estricto

control metodológico y personal ampliamente experimentado para garantizar la calidad de los resultados.

Pruebas de concepto y producto


• ¿Que otros productos se venden junto a los de mi marca? • ¿Qué acciones BTL están haciendo mis competidores? • ¿Que nuevos productos están en el mercado?

!– Información de mercado para alimentar los sistemas de inteligencia para identificar nuevos

lanzamientos, tendencias, etc.

Store check


• ¿Cual es la mejor ubicación para un nuevo negocio? • ¿Qué características tiene la gente que habita o trabaja en esa zona? • ¿Qué competidores tengo en una zona?

!– A partir del uso de herramientas y técnicas para inteligencia geográfica se desarrollan estudios para

identificar la mejor localización de un negocio.

!– Tipos de estudio:

• Proyección de escenarios

• Localización de nuevas sucursales

• Cálculo de ventas futuras por unidad geográfica

• Indicadores de demanda

• Valor del mercado especifico

• Análisis de origen destino

Estudios para ubicación de negocios

Alto

Bajo

Niveles Socioeconómicos

Online


• ¿Cual es el tamaño de la audiencia a mi sitio y como hacerlas crecer a través del tiempo? • ¿Como interactuan los usuarios con mi sitio y cómo se comparan con mis principales

competidores? • ¿Qué sitios representan el uso más eficiente y efectivo para la inversión publicitaria para atraer a

los principales targets de mi marca? !– Utilizando herramientas comScore, identificamos información fundamenta para el éxito de la

mercadotecnia online.

– Servicios: • Venta de licencias comScore

• Reportes Ad-Hoc – Tracking de categorías – One shot reports

Medición de audiencias en internet



• ¿Cómo estructurar mi estrategia digital? • ¿Cómo relacionar mis estrategias online - offline? • ¿Cómo consigo a los proveedores de todos los servicios que necesito?

!– Contamos con el mejor networking del mundo de marketing online y offline en México, lo cual nos

permite ofrecer todo tipo de soluciones para el desarrollo de una estrategia digital.

– Nuestro grupo de expertos le acompañaran en el desarrollo de su estrategia digital en los temas más básicos y en los temas de mayor complejidad.

– Contamos con alternativas para todos los presupuestos.

Consultoría Marketing Online



• ¿Cómo comunicarme con un target de baja penetración?

• ¿Cómo responder a las necesidades del negocio en forma ágil?

• ¿Cómo considerar la opinión de los clientes en poco tiempo? !– En alianza con Moebius, contamos con un servicio

de desarrollo de comunidades en línea adecuados a las necesidades de una marca, empresa o servicio, que permiten a nuestros clientes:

!• Conformar una comunidad con una audiencia

seleccionada con precisión.

• Mantener una comunicación constante.

• Convocar a este grupo a colaborar para el beneficio de la marca mediante el concepto de “misiones Genius”.

Comunidades en línea


• ¿Cuales son los principales indicadores del uso de internet en México? • ¿Cómo utiliza internet un segmento de edad en particular? • ¿Qué hace la gente en internet?

!– Mediante un proceso sistematizado, colectamos la información más relevante de los principales

estudios de dominio público que se publican sobre el uso de internet en México.

– Ofrecemos una amplia variedad de alternativas para disponer de esta información

Compendio Mundo Digital

Opinión pública


• ¿Cuál son las principales características de la población? • ¿Quiénes son los principales líderes de opinión? • ¿Cómo se conforman las preferencias electorales en este momento? • ¿Cuales son los principales reclamos de la población?

!– Por medio de la combinación de técnicas de análisis cuantitativos, cualitativos y documentales,

proporcionamos información relevante y accionable para apoyar a nuestros clientes a determinar su acciones específicas a una población.

!– Nuestros expertos participan en la búsqueda y selección de datos, y en el desarrollo de instrumentos y

herramientas para garantizar los procesos de toma de decisiones de nuestros clientes.

Exploración de oportunidades


• ¿En cuántos grupos puedo clasificar a los electores? • ¿Que características en común tiene cada grupo? • ¿De qué tamaño es cada grupo?

!– A partir de técnicas estadísticas multivariadas y de instrumentos especializados, identificamos las

características que definen diferentes grupos de una población.

!– La determinación y selección de segmentos se hace teniendo presente que los grupos deben ser

homogéneos, diferentes entre sí, suficientemente grandes, relevantes y alcanzables, de forma que respondan a esfuerzos de comunicación y mercadotecnia específicos a cada grupo.

!– Adicionalmente, es posible utilizar los criterios de segmentación preestablecidos por los clientes para la

selección o reclutamiento de consumidores.

Estudios de segmentación


• ¿Cuál debe ser el tema de mi campaña? • ¿Que imagen debe proyectar mi candidato? • ¿Cuales temas más sensibles para una población? • ¿Que temas pueden contribuir mejor a posicionar la imagen de un candidato?

!– Mediante el uso de técnicas cualitativas, desarrollamos estudios para identificar los temas relevantes

para una campaña y los atributos que un candidato debe proyectar para construir y reforzar su imagen,

– A partir de técnicas estadísticas, medimos la eficiencia y el impacto de los conceptos para identificar el impacto o capacidad de persuasión durante una campaña o durante o un periodo de gobierno.

Comunicación


• ¿Cómo se comportan las preferencias a través del tiempo? • ¿Cómo evoluciona la imágen de los candidatos? • ¿Por quien votaría la población en este momento?

!– Mediante estudios continuos representamos las opiniones de una población a través del tiempo,

aplicando encuestas que se extrapolan a nivel de la población con diferentes intervalos de confianza.

Tracking poll


• ¿Cuales fueron las tendencias en estas votaciones? • ¿Por quién votaron las mujeres? • ¿A quien eligieron las personas más jóvenes?

!– Realizamos encuestas directas, cara a cara, posteriores a haber ejercido el voto, para medir la

proporción de los resultados y establecer la tendencia de la votación.

– Nuestro equipo de expertos determina el sistema de muestreo para determinar con el mayor grado de precisión de forma inmediata posterior al cierre de las casillas.

Exit Poll


• ¿Qué problemas requieren ser atendidos en forma inmediata?

• ¿Qué tipo de programas debe generar mi gobierno para fortalecer su presencia en la población?

• ¿Cuales son los programas que deben ser comunicados a toda la población?

!•Contamos con técnicas de análisis que nos

permiten identificar de forma precisa y confiable los problemas que requieren una atención inmediata y que repercuten de forma importante sobre la percepción de la

Identificación de temas prioritarios


• ¿Cual es el nivel de seguridad percibido?

• ¿Qué acciones participan positivamente en la percepción de seguridad?

• ¿Qué reclamos deben ser atendidas para mejorar la percepción de la Seguridad?

!•Mediante la combinación de técnicas de

análisis, desarrollamos estudios que permiten identificar los distintos componentes que participan en la percepción de Seguridad en la población en general y en grupos o comunidades específicas.

Identificación de factores que determinan la percepción de Seguridad