140725 kfcミニセミナー 資料
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A S I A × S M A R T P H O N E × C O M M E R C ETRANSCRIPT
ENVIE Pte. Ltd. Singapore !
Commune, Inc. Japan !Ver. 1.03
A S I A × S M A R T P H O N E × C O M M E R C E
C O M M U N E , I N C . 2
About Myself
日本法人 株式会社コミューン 事業内容 アジア市場進出支援・コンサルティング cmmninc.com !シンガポール法人 ENVIE Pte. Ltd. 事業内容 モバイルコマース事業 !
代表 成田佳雄 facebook.com/yoshio.narita !米国コロラド大学を卒業後、石油会社へ入社 !慶應義塾大学大学院 経営管理学修士を経て、スタートアップ創業期に参加 !コンデナスト・ジャパンにて、VOGUE.comやGQ.comなどを管理するデジタル部門の マーケティング・ディレクターに就任 !株式会社コミューンにて、日本企業のアジア市場進出の支援事業を展開 !ENVIE Pte. Ltd.にて、東南アジアでモバイルコマース事業を展開予定
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C O N S U M E R S C O N S U M E R S
S E L L B U Y
“ E N V I E ” is a Fashion Destination to Sell and Buy Fashion Items in Your Smartphone.
U S
M A R K E T P L A C E
C O M M U N E , I N C . 4
B2C Ecommerce Market Size 2012 - 2017
Asia-Pacific will be the largest regional ecommerce market in 2014
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Japan vs China vs SouthEastAsia - B2C Ecommerce Sales
2013 2014
2015 2016
22%
0%
47%
31%
Japan China IndonesiaOther
19%
1%
55%
25%
Japan China IndonesiaOther
18%
1%
59%
22%
Japan China IndonesiaOther
17%
1%
63%
19%
Japan China IndonesiaOther
C O M M U N E , I N C . 6
2012 Asia-Pacific Ecommerce Logistics Market
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B2C Ecommerce Market Size in Asia 2012 - 2013
Japan
China
S. Korea
Taiwan
Thailand
Singapore
Indonesia
Malaysia
Vietnam
Philippines
0 50,000 100,000 150,000 200,000
1,700
4,000
4,900
5,000
1,500
4,700
181,600
118,600
100
300
600
1,000
1,300
6,500
14,300
20,500
110,100
127,800
2012 2013単位 : 億円 (1USドル = 100円)
出典 : eMarketer, Barclays Capital, Quora, Taiwan MIC, UBS, 株式会社コミューンまとめ
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Mobile - U.S. Mobile Commerce Spending
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Mobile Devices Nearly Doubled Americans’ Online Time
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Japan - SmartPhone vs PC - Nielsen
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China - Mobile Subscriptions and M-Commerce Sales
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Source : Our Mobile Planet 2013 / Google !※ 上記「東南アジア」の数値は、シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシアの4カ国の合計
!【 定義 】
モバイル・インターネット普及率 = モバイル・インターネット利用者数 / 人口
スマートフォン普及率 = スマートフォン利用者数 / 人口
スマートフォンユーザーEC利用率 = スマートフォンユーザーEC利用者数 / スマートフォン利用者数
Japan vs US vs SouthEastAsia - Mobile Shift
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Rakuten in Asia
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Taiwan
Thailand
Indonesia
Malaysia
Singapore
Investment
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eBay in Asia
Australia Austria Belgium Canada China France Germany Hong Kong India Ireland Italy Korea Malaysia Netherlands Philippines Poland Singapore Spain Sweden Switzerland
Taiwan Thailand Turkey United States Vietnam
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Amazon in Asia - Amazon.cn and Amazon.in
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Amazon.com - AmazonGlobal Saver Shipping to Singapore
With FREE AmazonGlobal Saver Shipping, you receive free shipping to Mexico and Singapore if your order includes at least $125 of qualifying merchandise.
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Qoo10 in Asia
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Taobao in SouthEastAsia
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Taobao - International Forwarding Service
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台湾 TAIWAN 46 店
中国 CHINA 305 店日本 JAPAN 852 店
フィリピン THE PHILIPPINES 16 店
韓国 S KOREA 134 店
シンガポール SINGAPORE 18 店
インドネシア INDONESIA 4 店
マレーシア MALAYSIA 21 店
ベトナム VIETNAM 0 店
タイ THAILAND 20 店
米国 USA 26 店
香港 HONG KONG 22 店
英国 USA 10 店
フランス FRANCE 6 店
ロシア RUSSIA 4 店
日本 JAPAN 852 店 (-1)
アジア ASIA 586 店 (+162)
その他 OTHERS 48 店 (+26)
合計 TOTAL 1,486 店 (+187)
UNIQLO Stores forecast (August, 2014)
オーストラリア AUSTRALIA 1 店
ドイツ GERMANY 1 店
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Rocket Internet
Who we are !Rocket Internet is the world's largest Internet incubator. Our team has been building online companies since 1999 and has created over 100 market leading companies in 50+ countries, dozens of which have been exited successfully.
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Rocket Internet - Investment in SouthEastAsia
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Funding : ¥ 43.6 B
Lazada - SEA’s fastest growing ecommerce - a.k.a. Amazon clone
Lazada - Renewal on May 13th
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Funding : ¥ 23.8 B
ZALORA - SEA’s most well-known fashion ecommerce
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ZALORA - SEA’s most well-known fashion ecommerce
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ZALORA - SEA’s most well-known fashion ecommerce
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ZALORA - SEA’s most well-known fashion ecommerce
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ZALORA - SEA’s most well-known fashion ecommerce
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Mobile Apps
Rakuten eBay Amazon Qoo10 手机淘宝
Lazada ZALORA REEBONZ Carousell Fast Fashion
App Store SG Lifestyle 194位以下
App Store SG Lifestyle 27位
App Store SG Lifestyle 20位
App Store SG Lifestyle 7位
App Store SG Lifestyle 1位
App Store SG Lifestyle 6位
App Store SG Lifestyle 4位
App Store SG Lifestyle 9位
App Store SG Lifestyle 64位
App Store SG Lifestyle 32位~
RedMartApp Store SG Lifestyle 8位
asos GrouponApp Store SG Lifestyle 27位
App Store SG Lifestyle 10位
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WEB only vs WEB and MOBILE
Q. Which web sites or mobile apps do you use to purchase fashion clothing? (June 25, 2014)
All (n=228) : Female 20 - 49
REEBONZ
Qoo10
Rakuten
Taobao
ZALORA
ebay
Amazon
0.0% 22.5% 45.0% 67.5% 90.0%
Web Only Web and Mobile
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Smartphone - Penetration
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Smartphone - OS Share in Singapore
Q. Which Smartphone do you use now? (June 25, 2014)
Female 20’s Female 30’s Female 40’s
5%
42% 53%
Android iPhone Other Smartphone
2%
47% 52%
Android iPhone Other Smartphone
5%
46%49%
Android iPhone Other Smartphone
8%
33%59%
Android iPhone Other Smartphone
All (n=228) : Female 20 - 49
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Ecommerce Payment in Singapore
Q. Which payment methods in Internet shopping do you prefer to use? (June 25, 2014)
All (n=228) : Female 20 - 49
Credit Card
Debit Card
Cash on Delivery
Online Bank Transfer
PayPal
Offline ATM
eNETS
At Convenience Store
0.0% 17.5% 35.0% 52.5% 70.0%
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Mobile - Audiences
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Mobile - Payment
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Source : Our Mobile Planet 2013 / Google !※ 上記「東南アジア」の数値は、シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシアの4カ国の合計
!【 定義 】
モバイル・インターネット普及率 = モバイル・インターネット利用者数 / 人口
スマートフォン普及率 = スマートフォン利用者数 / 人口
スマートフォンユーザーEC利用率 = スマートフォンユーザーEC利用者数 / スマートフォン利用者数
Japan vs US vs SouthEastAsia - Mobile Shift