12 acnielsen_fmcg summit 2014 beograd
DESCRIPTION
12 ACNielsen_FMCTRANSCRIPT
KAKO SE PROIZVOĐAČI I RETAILERI MOGU PRIPREMITI ZA BUDUĆNOST KOJA NAM DOLAZI?
FMCG SUMMIT 2014
Ana Ivanović, Client Executive [email protected]
25.11.2014
Copy
right
©20
12 T
he N
ielse
n Co
mpa
ny. C
onfid
entia
l and
pro
prie
tary
.
3
BUDITE SPREMNI NA PROMENE U PONAŠANJU
POTROŠAČA
Uspešni primeri inovacija
Uspešni primeri izlaska lokalnih igrača na nova
trzišta
AGENDA
Kolika je snaga lokalnih
brendova? Kako se igrači na
tržištu prilagodjavaju promenama?
Copy
right
©20
12 T
he N
ielse
n Co
mpa
ny. C
onfid
entia
l and
pro
prie
tary
.
4
KUPCI U ADRIATIKU I DALJE VEOMA PESIMISTIČNI
Source: Global Consumer Confidence Index Q3 2014, online istraživanje, 500 ispitanika po zemlji
98
78
51
58
49 40
50
60
70
80
90
100
Copy
right
©20
12 T
he N
ielse
n Co
mpa
ny. C
onfid
entia
l and
pro
prie
tary
.
5
FMCG KATEGORIJE U PADU U VEĆINI ADRIATIC ZEMALJA
Source: Nielsen Growth Reporter, Quadri 2 2014 growth rates – adriatic countries (versus Quadri2 2013)
1,0%
-1,7% -2,0%
-5,1%
Bosnia - Herzegovina Serbia Slovenia Croatia
Nominal Value Growth
FMCG market dynamics
Copy
right
©20
12 T
he N
ielse
n Co
mpa
ny. C
onfid
entia
l and
pro
prie
tary
.
6
POTROŠAČI SU PROMENILI SVOJE PONAŠANJE…
Source: Adriatic shopper trends, Slovenia, Serbia, Croatia, BIH
9 od 10 potrošača u Adriatik zemljama primećuju da su se cene namirnica povećale
Kupuju samo osnovne
namirnice
48%
Smanjenje izdvajanja za
hranu
-7%
Se okreću ka jeftinijim
brendovima
23%
Copy
right
©20
12 T
he N
ielse
n Co
mpa
ny. C
onfid
entia
l and
pro
prie
tary
.
7
…SVE INTENZIVNIJE TRAGAMO ZA PROMOCIJAMA
Source: Adriatic shopper trends, Slovenia, Serbia, Croatia, BIH
38% aktivno traže
promociju
29% Gratis
proizvod
PRVI IZBOR
DRUGI IZBOR
31% Sniženje cene
Nivo interesovanja za termin PROMOCIJA
Copy
right
©20
12 T
he N
ielse
n Co
mpa
ny. C
onfid
entia
l and
pro
prie
tary
.
8
...KUPCI U ADRIATIKU IMAJU POZITIVNO MIŠLJENJE O PRIVATNOJ ROBNOJ MARKI
HRVATSKA SLOVENIJA SRBIJA
Kupujem PL kako bi uštedeo novac…
…Kvalitet PL se poboljšao u odnosu na ranije
…PL uglavnom imaju dobar odnos cene I vrednosti
…I jesu dobra zamena za brendirane proizvode
…kupio bi više različitih PL proizvoda ukoliko bi postojao
širi asortiman
Copy
right
©20
12 T
he N
ielse
n Co
mpa
ny. C
onfid
entia
l and
pro
prie
tary
.
9 Source: Nielsen RMS data, Slovenia, Serbia, Croatia, BIH, 2013 vs 2012
…ŠANSA ZA DALJI RAST PRIVATHE ROBNE MARKE U SRBIJI I BH
34
16 6
2 1,6
6,9
13,4
10,1
0
2
4
6
8
10
12
14
0
5
10
15
20
25
30
35
Slovenija Hrvatska Srbija BIH
% of PL u FMCG prodaji (vrednost)
% promena PL FMCG korpe (vrednost)
-1,3% +0,9% -0,7% +0,7%
% promena FMCG korpe (vrednost)
Copy
right
©20
12 T
he N
ielse
n Co
mpa
ny. C
onfid
entia
l and
pro
prie
tary
.
10
BUDITE SPREMNI NA PROMENE U PONAŠANJU
POTROŠAČA
Kolika je snaga lokalnih
brendova? Kako se igrači na
tržištu prilagodjavaju promenama?
Uspešni primeri inovacija
Uspešni primeri izlaska lokalnih igrača na nova
trzišta
AGENDA
Copy
right
©20
12 T
he N
ielse
n Co
mpa
ny. C
onfid
entia
l and
pro
prie
tary
.
11
U ISTOČNOJ EVROPI 75% VREDNOSNOG UČEŠĆA DOLAZI OD LOKALNIH BRENDOVA – ZNATNO VIŠE OD EVROPSKOG PROSEKA
Source: Nielsen RMS Panel
49%
75%
40%
30%
9%
37%
22% 17%
24%
Evropa Istočna Evropa Zapadna Evropa
Lokalni brendovi Privatne robne marke Internacionalni brendovi
FMCG , value share, MAT AM14
Copy
right
©20
12 T
he N
ielse
n Co
mpa
ny. C
onfid
entia
l and
pro
prie
tary
.
12
LOKALNI BRENDOVI U SRBIJI UČESTVUJU SA 77% VREDNOSNOG UČEŠĆA U TOTAL FMCG!
77% 67%
55%
Srbija Hrvatska Slovenija
Lokalni brendovi Privatne robne marke Internacionalni brendovi
FMCG , value share, MAT AM14
Source: Nielsen RMS Panel
Copy
right
©20
12 T
he N
ielse
n Co
mpa
ny. C
onfid
entia
l and
pro
prie
tary
.
13
U SRBIJI LOKALNI BRENDOVI I DALJE SNAŽNI, ALI SAMO U ODREĐENIM KATEGORIJAMA
5%
30%
65%
Retailer Brands International brands Locals
2% 17%
81%
Retailer Brands International brands Locals
28%
66%
6%
Retailer Brands International brands Locals
0%
92%
8%
Retailer Brands International brands Locals
1. 1.
1. 1.
Copy
right
©20
12 T
he N
ielse
n Co
mpa
ny. C
onfid
entia
l and
pro
prie
tary
.
14
BUDITE SPREMNI NA PROMENE U PONAŠANJU
POTROŠAČA
Uspešni primeri inovacija
Uspešni primeri izlaska lokalnih igrača na nova
trzišta
Kolika je snaga lokalnih
brendova? Kako se igrači na
tržištu prilagodjavaju promenama?
AGENDA
Copy
right
©20
12 T
he N
ielse
n Co
mpa
ny. C
onfid
entia
l and
pro
prie
tary
.
15
ATRIBUTI KOJI SU PREPOZNATI KOD SVIH USPEŠNIH PROIZVODA U EU
% u kom potrošači preferiraju određeni atribut
POSTOJAN UKUS, PRIRODNI
Sastojci POGODNOST ZDRAVLJE ZABAVA
41% 36% 34% 21%
Source: Nielsen BASES Reseach&Development Study 2012
EVROPA
Copy
right
©20
12 T
he N
ielse
n Co
mpa
ny. C
onfid
entia
l and
pro
prie
tary
.
16
RELEVANTNOST
£/€10 MILLION+ PRODAJA U PRVOJ
GODINI
``THE MAKING OF WINNERS``: NIELSENOVI KRITERIJUMI ZA INOVACIJU
RAZLIČITOST
LANSIRATI NOVU I DRUGAČIJU
VREDNOST NA TRŽIŠTE
ODRŽIVOST
OSTVARITI NAJMANJE 85% PRODAJE IZ
GODINE 1 U GODINI 2
KAKO PREPOZNATI PRAVU INOVACIJU? ZAPADNA EVROPA
Copy
right
©20
12 T
he N
ielse
n Co
mpa
ny. C
onfid
entia
l and
pro
prie
tary
.
17
…SVAKA INOVACIJA OTVARA NOVE ``PLAVE OKEANE``
Zemlja porekla
Naziv kompanije
Prepoznati potrebu ili je stvoriti
Sprovesti inovaciju na pravi
način
Uspešna aktivacija
Efekat
Unilever
Produžen osećaj sreće
prilikom konzumacije
Uvoz najkvalitet
nijeg kakaa iz
Tanzanije
Integrisana komunikacija
+Senzor Infinity mašina
12% Inkremental prodaje na ceo brend
Mondelez
Kupci nisu investirali u
cokoladu prilikom kupovine biskvita!
Kvalitetan biskvit sa
jos kvalitetnij
om cokoladom
Saradnja sa retailerima
pre lansiranja. Pozicioniranje uz postojeći
brend.
40% Inkremental prodaje na
celu kategoriju
Foster
“bottle occasion” Društveni događaji,
žurke, poslovne zabave
Premium identitet Viši nivo alkohola
Kvalitetno lager pivo
Integrisana komunikacija
sa ciljem izgradnje
samostalnog brenda.
Halo efekat
93% Inkremental prodaje na ceo brend
ZAPADNA EVROPA
Copy
right
©20
12 T
he N
ielse
n Co
mpa
ny. C
onfid
entia
l and
pro
prie
tary
.
18
...POTROŠAČ U NAŠEM REGIONU ŽELI DA PROBAJU NOVE PROIZVODE
Source: Adriatic shopper trends, Slovenia, Serbia, Croatia, BIH
• EARLY ADOPTERS vole da probaju nove stvari. Prvi kupuju i primećuju nove proizvode.
• MEDIUM ADOPTERS ponekad probaju nove proizvode ali su uglavnom lojalni svojim omiljenim brendovima.
SERBIA 72%
CROATIA 78%
SLOVENIA 67%
Copy
right
©20
12 T
he N
ielse
n Co
mpa
ny. C
onfid
entia
l and
pro
prie
tary
.
19
CASE STUDY: BOOSTER USPEŠNO IZVEDENA INOVACIJA
Source: Nielsen Breakthrough Innovation Report Europe, September 2014; Nielsen RMS
Energetsko piće je prvi put lansirano 2005.godine
Portfolio: 0,25l pakovanje Mango ukus lansiran u Jun/Jul 2012
4,0% Količinsko
učešće Booster MAT12
BASIC April/May 2013
April/May 2013
GRAPEFRUIT
Feb/Mar 2014
MANGO
Jun/Jul 2014
REBOOST
16,7% Količinsko
učešće Booster
MAT AS14
13,5% Količinsko
učešće inovacija*
Uvodjenje 0,5l pakovanja
Source: Nielsen RMS Panel Desk Research
Copy
right
©20
12 T
he N
ielse
n Co
mpa
ny. C
onfid
entia
l and
pro
prie
tary
.
20
INOVACIJE VEZANE ZA ``HEALTHY`` TREND U SRB
Nivo interesovanja za KALORIJE Nivo interesovanja za SPORT
NAJPOPULARNIJE:
kalorije tablica
hleb kalorije
kokice
kokice kalorije
pirinač kalorije
Copy
right
©20
12 T
he N
ielse
n Co
mpa
ny. C
onfid
entia
l and
pro
prie
tary
.
21
INOVACIJE VEZANE ZA ``HEALTHY`` TREND U SRB % kol promena
kategorije YTD 14 vs 13
% kol promena Brend YTD 14 vs
13
Price index unit YTD 14
+4% +230% 207
+7% +43% 146
-1% +15% 101
(Year 2011)
(FEB 2013)
(Year 2011)
Source: Nielsen RMS Panel
Copy
right
©20
12 T
he N
ielse
n Co
mpa
ny. C
onfid
entia
l and
pro
prie
tary
.
23
BUDITE SPREMNI NA PROMENE U PONAŠANJU
POTROŠAČA
Uspešni primeri inovacija
Uspešni primeri izlaska lokalnih igrača na nova
trzišta
AGENDA
Kolika je snaga lokalnih
brendova? Kako se igrači na
tržištu prilagodjavaju promenama?
Copy
right
©20
12 T
he N
ielse
n Co
mpa
ny. C
onfid
entia
l and
pro
prie
tary
.
24
RAST PRODAJE ATLANTIC GRUPE IZ STRANIH TRŽIŠTA DOLAZI IZ KATEGORIJA DEČIJE HRANE I SPORTSKIH SUPLEMENATA
Vrednost kategorije žitarica za decu u Rusiji:
90 mil EUR MAT JAN14 BEBI brand zauzima
četvrto mesto po ukupnoj vrednosnoj prodaji
7 mil EUR
Source: Nielsen RMS *Russia: Market National Urban
Copy
right
©20
12 T
he N
ielse
n Co
mpa
ny. C
onfid
entia
l and
pro
prie
tary
.
25
RAST PRODAJE ATLANTIC GRUPE IZ STRANIH TRŽIŠTA DOLAZI IZ KATEGORIJA DEČIJE HRANE I SPORTSKIH SUPLEMENATA
Vrednost kategorije pašteta u Švajcarskoj
iznosi 22 mil EUR MAT Jun14.
Argeta brend zauzima drugo mesto sa trendom rasta!
Najveći doprinos povećanju prodaje na ključnim tržištima u
Evropi imao je segment sportskih
suplemenata od 8,7% 2013 VS 2012*
Source: Nielsen RMS *AG Annual report 2013
Copy
right
©20
12 T
he N
ielse
n Co
mpa
ny. C
onfid
entia
l and
pro
prie
tary
.
26
POLIMARK JE USPEŠNO LANSIRAO SVOJE PROIZVODE NA TRŽIŠTE RUMUNIJE SREDINOM 2014
Source: Nielsen RMS Romania
Vrednost kategorije kečapa u Rumuniji je 14 mil EUR.
Polimark je uspeo da se probije na 16-tu poziciju od trenutno 40
aktivnih proizvođača.
Vrednost kategorije majoneza u Rumuniji je 7 mil EUR.
Polimark je uspeo da se probije na 13-tu poziciju od trenutno 30
aktivnih proizvođača.
Copy
right
©20
12 T
he N
ielse
n Co
mpa
ny. C
onfid
entia
l and
pro
prie
tary
.
27
Kompanija Kraš, početkom oktobra, počela je da izvozi slatkiše u Južnu Koreju, a u pripremi je i druga pošiljka napolitanki za Japan. Ova kompanija blizu 50% svojih prihoda ostvaruje na inostranim tržištima.*
Zlatiborac, srpski proizvođac mesnih prerađevina, je 2012.god uspešno započeo izvoz svojih proizvoda u Rusiju, I beleži trend rasta.
*InStore, novembarsko izdanje 2014. ** Nielsen RMS panel
Imlek, lider u kategoriji mlečnih proizvoda u Srbiji, je u oktobru mesecu započeo izvoz sira u Rusiju. Imlek će na rusko tržište izvoziti oko 300 tona belog sira mesečno, sto je duplo veća količina od one koja se plasira na tržište Srbije u istom periodu*
OSTALE VESTI IZ REGIONA…
Copy
right
©20
12 T
he N
ielse
n Co
mpa
ny. C
onfid
entia
l and
pro
prie
tary
.
28
...ZA KRAJ Potrošači sve više osetljivi na promenu cene i intenzivnije tragaju za promocijama! Fokus na kvalitet je izuzetno bitan kako bi se nastavio rast Privatne robne marke u regionu.
Lokalni brendovi veoma snažni u Srbiji. Sve veći potencijal za izlazak u druge Evropske zemlje
Prepoznati ili stvoriti potrebu na tržištu. Inovacija mora dati novu vrednost potrošaču u odnosu od svega što postoji na tržistu!