118 gastaut

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Prospective 21OOProspective 21OOConférence 21OO N°118Conférence 21OO N°118

Prospective Mondiale de Prospective Mondiale de l’Automobile 2025/2050l’Automobile 2025/2050

Gérard GastautGérard GastautIngénieur Général Honoraire des Ponts et Ingénieur Général Honoraire des Ponts et ChausséesChaussées

23 juin 201023 juin 2010

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Questions abordéesQuestions abordées

►La dimension géoéconomiqueLa dimension géoéconomique►La demande clientLa demande client►Les obligations collectivesLes obligations collectives►L’innovation techniqueL’innovation technique►L’évolution produit / serviceL’évolution produit / service►Le jeu des acteursLe jeu des acteurs►En guise de conclusionEn guise de conclusion

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IntroductionIntroduction

Automobile: un mot hybrideAutomobile: un mot hybride

Automobile VL: VP + VU (pas VI)Automobile VL: VP + VU (pas VI)

Quel Horizon?Quel Horizon?- Pour un industriel: 15 ansPour un industriel: 15 ans- Pour les pouvoirs publics: 40 ansPour les pouvoirs publics: 40 ans

- Donc Prospective Automobile 2025 / 2050Donc Prospective Automobile 2025 / 2050

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Dimension géopolitiqueDimension géopolitique

Un scénario de référence…mais quels risques? Un scénario de référence…mais quels risques? ► Pas de protectionnisme généraliséPas de protectionnisme généralisé►Des zones régionales en LE ou UDDes zones régionales en LE ou UD►Des grandes monnaiesDes grandes monnaies

► Pays développésPays développés► Pays émergents Pays émergents ► Pays les moins avancésPays les moins avancés

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La demande Client à 2025La demande Client à 2025

Une approche plutôt prévisionnelle:Une approche plutôt prévisionnelle:

►Demande différenciée selon les marchésDemande différenciée selon les marchés►Des cycles violents pour les grands Des cycles violents pour les grands

marchésmarchés►Marché mondial entre 80 et 100 millionsMarché mondial entre 80 et 100 millions►Chine + Inde entre 30 / 40 millionsChine + Inde entre 30 / 40 millions

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La demande client à 2050La demande client à 2050

Une approche plutôt prospective:Une approche plutôt prospective:

► Question clé: la mobilité et ses déterminantsQuestion clé: la mobilité et ses déterminants► L’habitat et le mode d’urbanisationL’habitat et le mode d’urbanisation► Le travail ou le télétravail?Le travail ou le télétravail?► Croissance et mobilitéCroissance et mobilité► Attentes culturellesAttentes culturelles

Des scénarios: référence, marché de 160 millions? Des scénarios: référence, marché de 160 millions? Ou non croissance/décroissance?(marché de 80 Ou non croissance/décroissance?(marché de 80 millions)millions)

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Evolution du marché mondialEvolution du marché mondial

020406080

100120140160180

2000 2007 2025 2050A

2050B

Pays devPays emePays maTotal

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La demande clientLa demande client

►Les paramètres purement individuelsLes paramètres purement individuels►La prise en compte du collectif par le La prise en compte du collectif par le

client:client:

- Sécurité- Sécurité

- Environnement- Environnement

- Congestion- Congestion►Les obligations collectivesLes obligations collectives

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Les obligations collectivesLes obligations collectives

La sécurité: vers des véhicules et des La sécurité: vers des véhicules et des transports « zéro mort »transports « zéro mort »

►Sécurité passive / active / systèmeSécurité passive / active / système►Vers une réglementation mondialeVers une réglementation mondiale►Conséquences d’un objectif « zéro Conséquences d’un objectif « zéro

mort »mort »

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L’environnement local:L’environnement local:

►Le recyclage et la valorisationLe recyclage et la valorisation►La pollution sonore, problème difficileLa pollution sonore, problème difficile►Les émissions locales, en voie de Les émissions locales, en voie de

solutionsolution

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Energie: Séminaire 2100 NEnergie: Séminaire 2100 Noo 109 109

Changement Climatique:Changement Climatique:►Quelle politique mondiale?Quelle politique mondiale?►Place des transports et de l’automobilePlace des transports et de l’automobile►Référence: division par 4 en 2050 / Référence: division par 4 en 2050 /

19901990►Auto: de 200 à 50 gCOAuto: de 200 à 50 gCO22/Km (2025:90g)/Km (2025:90g)

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Les infrastructures et la congestion:Les infrastructures et la congestion:

►Hors les villes: infrastructures Hors les villes: infrastructures routièresroutières

►Dans les espaces urbains: des Dans les espaces urbains: des transports « propre et économe » ou transports « propre et économe » ou des schémas plus extrêmesdes schémas plus extrêmes

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En conclusion:En conclusion:

►Sécurité et pollution locale: maîtrisableSécurité et pollution locale: maîtrisable►Energie et émissions de GES: en partie Energie et émissions de GES: en partie

soluble par la technologiesoluble par la technologie► Infrastructures et congestion: des Infrastructures et congestion: des

limites très forteslimites très fortes

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L’innovation techniqueL’innovation technique

Combattre le « NIH »Combattre le « NIH »

Les domaines clés:Les domaines clés:► L’électronique, les technologies de L’électronique, les technologies de

l’information et de la communication: vers l’ l’information et de la communication: vers l’ « intelligence »« intelligence »

► Les matériaux: après la civilisation du ferLes matériaux: après la civilisation du fer► Les évolutions du moteur thermiqueLes évolutions du moteur thermique

Et la percée de l’électriqueEt la percée de l’électrique

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L’électronique, les technologies de L’électronique, les technologies de l’information et de la communication: vers l’ l’information et de la communication: vers l’ « intelligence »« intelligence »

► Vers une véritable intégration et la Vers une véritable intégration et la commande électronique généraliséecommande électronique généralisée

► Caractéristiques de l’électronique: vitesse Caractéristiques de l’électronique: vitesse d’innovation, fiabilité, solutions autonomes, d’innovation, fiabilité, solutions autonomes, évolution des coûtsévolution des coûts

► L’automobile, intégrée dans les transportsL’automobile, intégrée dans les transports« intelligents » et, peut être, conduite « intelligents » et, peut être, conduite automatique (V 2 V; V 2 I; V 2 X)automatique (V 2 V; V 2 I; V 2 X)

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Les matériaux: après la civilisation du ferLes matériaux: après la civilisation du fer

► Le plastique, l’aluminium déjà généralisésLe plastique, l’aluminium déjà généralisés► Les matériaux « doux » (récupération, Les matériaux « doux » (récupération,

naturels)naturels)► Les percées (magnésium, titane, Les percées (magnésium, titane,

composites, nano technologies)composites, nano technologies)► Et les progrès de l’acierEt les progrès de l’acier► L’équation de la substitutionL’équation de la substitution

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Les évolutions du moteur thermique:Les évolutions du moteur thermique:

► Respect des normes de pollution locale acquisRespect des normes de pollution locale acquis► Le problème clé: énergie et émissions de gaz Le problème clé: énergie et émissions de gaz

carbonique.carbonique.► Des progrès encore possible des moteurs Des progrès encore possible des moteurs

thermiquesthermiques► Une diversification des carburants (GPL, Une diversification des carburants (GPL,

GNL,carburants de synthèse, agro carburants)GNL,carburants de synthèse, agro carburants)

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Motorisation, avenir de l’électriqueMotorisation, avenir de l’électrique

►Optimisation ou complément du Optimisation ou complément du thermique: thermique: lesles hybrides dès maintenant hybrides dès maintenant

►Le véhicule 100% électrique à batteries, Le véhicule 100% électrique à batteries, un pari du fait de l’autonomieun pari du fait de l’autonomie

►Le véhicule à pile à combustible pour Le véhicule à pile à combustible pour 2025 et au delà2025 et au delà

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Véhicule électrique et réseau électriqueVéhicule électrique et réseau électrique

►Les infrastructures de rechargeLes infrastructures de recharge►Les véhicules électriques comme Les véhicules électriques comme

composants d’un réseau « intelligent »composants d’un réseau « intelligent »►Et après, les piles à hydrogèneEt après, les piles à hydrogène

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En conclusion:En conclusion:

►Une évolution de l’ acier, des moteurs Une évolution de l’ acier, des moteurs thermiques, des carburantsthermiques, des carburants

►Des révolutions: nouveaux matériaux, Des révolutions: nouveaux matériaux, électronique intelligente, motorisation électronique intelligente, motorisation électriqueélectrique

►Le véhicule: évolution ou révolution?Le véhicule: évolution ou révolution?

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120 ans d’innovation120 ans d’innovation

► 189O: moteurs Otto, Diesel; pneu Michelin; 189O: moteurs Otto, Diesel; pneu Michelin; automobiles Benz et Panhard automobiles Benz et Panhard

► 1900: frein, direction, prise directe, Renault1900: frein, direction, prise directe, Renault► 1908: modèle T, Ford1908: modèle T, Ford► 1934: monocoque, traction avant, Citroën1934: monocoque, traction avant, Citroën► 1938: Coccinelle, Volkswagen1938: Coccinelle, Volkswagen► 1940: Jeep, Willys 1940: Jeep, Willys ► 1959: Mini, BMC1959: Mini, BMC► 1973: électronique et sécurité, Mercedes série S1973: électronique et sécurité, Mercedes série S► 1997: hybride, Toyota Prius1997: hybride, Toyota Prius► 2011: voiture électrique 2011: voiture électrique

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L’évolution produit et serviceL’évolution produit et service

Les motorisations possiblesLes motorisations possibles

►Véhicule de référence: thermique Véhicule de référence: thermique évolué avec divers carburantsévolué avec divers carburants

►Véhicule « évolution »: hybrides de Véhicule « évolution »: hybrides de différents typesdifférents types

►Véhicule électrique: à batteries puis à Véhicule électrique: à batteries puis à pile à combustiblepile à combustible

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Scénarios de mix produitScénarios de mix produit(en %)(en %)

0102030405060708090

100

2000 2007 2025 2050

V RefV EvoV ElecV PàC

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Les émissions de COLes émissions de CO2 2 en en 20252025

199199

55

V V RéfRéf

V V EvoEvo

V V ElecElec

20252025

MixMix 50%50% 40%40% 10%10%l/100 Kml/100 Km 7,67,6 4,84,8 3,63,6 00 3,83,8gCOgCO22/Km/Km

(réservoir à (réservoir à roue)roue)

185185 120120 9090 00 9696

gCOgCO22/Km/Km

(effet usage)(effet usage)2525 1515 1010 00 11,511,5

gCOgCO22/Km/Km

(puits à (puits à réservoir)réservoir)

2525 1515 1010 0/800/80 11,5/19,11,5/19,55

gCOgCO22/Km/Km

(total)(total)235235 150150 110110 O/O/

8080119/127119/127

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Quel usage?Quel usage?

►Segmentation: spécialisation des Segmentation: spécialisation des véhiculesvéhicules

►Arrêt de la course Puissance / Poids / Arrêt de la course Puissance / Poids / EquipementEquipement

►Dissociation possession / usageDissociation possession / usage►Mobilité « propre et économe »Mobilité « propre et économe »

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►Les caractéristiques basiques: qualité / Les caractéristiques basiques: qualité / fiabilité, performances de conduite, …fiabilité, performances de conduite, …

►Les caractéristiques émotionnelles: Les caractéristiques émotionnelles: design, prestige, tendance, …design, prestige, tendance, …

►Un point clé, le prix d’achat et le coût Un point clé, le prix d’achat et le coût complet d’usagecomplet d’usage

►La marque et son ADNLa marque et son ADN

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Le jeu des acteursLe jeu des acteurs

Les constructeurs de demainLes constructeurs de demain

►Les facteurs de compétitivité coûts et Les facteurs de compétitivité coûts et autresautres

► Importance des coûts fixes et des Importance des coûts fixes et des économies d’échelleéconomies d’échelle

►Nationalisme industriel des grands paysNationalisme industriel des grands pays►Les survivants: une difficile adaptationLes survivants: une difficile adaptation►Les nouveaux: Chine, Inde, Russie, autres?Les nouveaux: Chine, Inde, Russie, autres?

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De nouveaux entrants?De nouveaux entrants?►Par la taille du marché domestique (ex Par la taille du marché domestique (ex

Chine)Chine)►Par l’innovation technique (ex Pile à Par l’innovation technique (ex Pile à

Combustible)Combustible)►Par l’innovation marketing (cf. Apple)Par l’innovation marketing (cf. Apple)►Par intégration (ex fournisseur tel Magna)Par intégration (ex fournisseur tel Magna)►Par un mix de tout cela!Par un mix de tout cela!

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Les constructeurs de demainLes constructeurs de demain

EuropeEurope USUS JaponJapon

CoréeCoréeEx Ex

URSSURSS

CEICEI

ChineChine IndeInde AutresAutres

19819855

1515 44 1212 77 66 66 + de + de 55

20120100

66 22 77 44 + de+ de

505055 - de - de

55

2022025205205050

44 22 33 22 88 33 ??

30


La chaîne de valeurLa chaîne de valeur

►Les équipementiers de rang 0,5Les équipementiers de rang 0,5►Les autres équipementiers et sous-Les autres équipementiers et sous-

traitantstraitants►Les réseaux de distributionLes réseaux de distribution

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La compétitivité des pays et la La compétitivité des pays et la localisation des activitéslocalisation des activités

►La recherche et l’ingénierie: une La recherche et l’ingénierie: une concurrence mondialeconcurrence mondiale

►L’industrialisation: une concurrence L’industrialisation: une concurrence mondiale et surtout régionalemondiale et surtout régionale

►La distribution/service: un métier qui La distribution/service: un métier qui reste localreste local

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Et la France?Et la France?

► Comme centre de pouvoirComme centre de pouvoir- 2/4 Centres d’excellence2/4 Centres d’excellence- 2 Constructeurs??2 Constructeurs??- 2/4 Equipementiers « 0,5 »?2/4 Equipementiers « 0,5 »?- Tissus équipementiers et sous-traitantsTissus équipementiers et sous-traitants► Comme localisationComme localisation- Recherche et ingénierie: pôle de Recherche et ingénierie: pôle de

compétitivitécompétitivité- Production industrielle? Si…Production industrielle? Si…

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En guise de conclusionEn guise de conclusion

2025/2050: toujours une automobile 2025/2050: toujours une automobile mais dans un paysage mondial très mais dans un paysage mondial très

différentdifférent►Géopolitique et géoéconomieGéopolitique et géoéconomie►Les nouveaux grands marchésLes nouveaux grands marchés►Un véhicule décarboné et intelligentUn véhicule décarboné et intelligent►Usage: possession et intermodalitéUsage: possession et intermodalité►Anciens et nouveaux acteursAnciens et nouveaux acteurs►……Et le « Black Swan »???Et le « Black Swan »???

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Prospective 2100Prospective 2100

Avenir de l’automobile:Avenir de l’automobile:

mobilité indispensable vers la mobilité mobilité indispensable vers la mobilité durabledurable

MerciMerci

pour votre attentionpour votre attention

[email protected]@polytechnique.org

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Annexe Scénarios 2050Annexe Scénarios 2050

GéopolitiqueGéopolitique

TechnologieTechnologie

MondialisatioMondialisationn

En échecEn échec

MondialisationMondialisation

RéussieRéussie

PoursuitePoursuite

MotorisationMotorisation

CarbonéeCarbonée

MultipolaireMultipolaire

LibéraleLibérale

80M/20%E 80M/20%E

MondialisatiMondialisationon

LibéraleLibérale

160M/10%E160M/10%E

RéussiteRéussite

Motorisation Motorisation ElectriqueElectrique

MultipolaireMultipolaire

DurableDurable

80M/60%E80M/60%E

MondialisatiMondialisationon

DurableDurable

160M/100%E160M/100%E

118 gastaut

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