11 gfnorte noviembre 2008.. 2 resumen de resultados utilidad margen financiero roa roe valor en...
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11
GFNORTE
Noviembre 2008.
2
Resumen de Resultados
Utilidad
Margen Financiero
ROA
ROE
Valor en Libros por Acción
Índice de Cartera Vencida
MILLONES DE PESOS
3T083T07
1,740 15% 2,007
22.3% 21.8%
2.6% 2.4%
Índice de Eficiencia 55.4% 48.0%
7.7% 7.7%
1.5% 1.7%
Cobertura de Reservas 132% 123%
15.98 18.4415%
3
Estado de Resultados
MILLONES DE PESOS
2T083T07 3T08
1,712
117
160
1,989
7,221
(3,903)
3,318
551
(751)
1,806
(1,255)
(57)
5,2324,435
1,520
119
1,939
6,374
(3,607)
2,767
527
(806)
1,740
(709)
(39)
300
5,756
1,682
223
2,028
7,784
(3,736)
4,048
593
(982)
2,007
(1,653)
1
123
10%
(2%)
90%
2%
8%
(4%)
22%
7%
31%
11%
32%
102%
(23%)
30%
11%
88%
5%
22%
4%
46%
12%
22%
15%
133%
103%
(59%)
VariaciónAnualTrim
Margen financiero
Servicios
Recuperación
Cambios e Intermediación
Ingresos no financieros
Ingreso total
Gastos no financieros
Resultado de la operación
Otros productos y gastos, neto
Impuestos
Resultado neto
Provisiones
Subsidiarias e interés minoritario
4
Subsidiarias
UTILIDAD EN MILLONES DE PESOS
Banca
Casa de Bolsa
Seguros / AFORE
Otras Compañías Financieras
Total
2T083T07 3T08
143
63
85
1,806
1,5221,545
72
66
55
1,740
1,802
58
111
60
2,007
18%
(59%)
76%
(29%)
11%
17%
(19%)
67%
8%
15%
Pronegocio (7)2 (24) - (1,214%)
Holding 1- - (108%) -
VariaciónAnualTrim
5
Utilidad Trimestral
MILLONES DE PESOS
1,685
4T07
1,928
1T08
1,806
2T08
2,007
3T08
1,740
3T07
6
Ingresos Recurrentes
1,758
3T07
2,138
1T08
2,134
4T07
(MF + Comisiones – Gastos – Provisiones)
MILLONES DE PESOS
1,903
2T08
2,272
3T08
7
GastoMILES DE MILLONES DE PESOS
INDICE DE EFICIENCIA
Ingreso
3T07
6.3
3T08
7.722%
Gasto 3.6 3.74%
57%
9M07
52%
9M08
55%
3T07
48%
3T08
8
PORCENTAJE
MIN
113%
95%
Cetes
Cetes
MIN
1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08
7.1
7.0 7.17.2 7.4
7.5 7.78.2
7.4
7.97.5
7.5
8.1
7.7
Margen de Interés Neto vs CETES
9
Captación
Vista
Plazo *
Total
3T083T07
108
134
241
97
86
183
MILES DE MILLONES DE PESOS
2T08
107
114
221
Trim
Variación
Anual
11%
56%
32%
1%
17%
9%
*¨Plazo ventanilla y mesa de dinero.
10
2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08
10
Evolución del Fondeo
Vista
Plazo *
Pmos Bancos
49%
39%
12%
47%49% 45% 43%
42%41% 41%
47%11%
10% 15%10%
Captación Mayoristas y Minoristas
(Miles de millones de pesos)
206.6 205.3226.2 231.5
246.0
41%
51%
9%
264.8
10* Plazo ventanilla y mesa de dinero.
11
MILES DE MILLONES DE PESOS
Cartera Vigente
3T07 2T08 3T08 TrimVariación
Anual
Comercial
Corporativa
Gobierno
Total
Consumo
26%8%
47%6%
42%4%
31%6%
26%5%
85
45
25
230
74
79
43
24
217
71
68
31
18
175
59
3T07 2T08 3T08
175217 230
12
Cartera de ConsumoMILES DE MILLONES DE PESOS
3T07 2T08 3T08Año
VariaciónTrim
12%3%
29%2%
18%8%
26%5%
29%6%
8
16
7
74
43
8
16
7
71
40
7
13
6
59
33
3T07 2T08 3T08
59 71 74
Consumo
Automotriz
Tarjeta de crédito
Credinómina / Personal
Hipotecario
1313
Integración de la cartera
3T07 3T082T08
Hipotecario
Tarjeta de Crédito
Credinómina /Personal
Auto
Comercial
Corporativa
Gobierno
19
4
7
3
39
18
10
19
4
7
3
36
20
11
19
3
7
3
37
20
11
PORCENTAJE
3T06
22
5
6
4
36
17
10
1414
Relación Cartera a Depósitos
Cartera Total / Captación Total
97%
4T07
98%
3T07
103%
1T08
100%
2T08
95%
2T07
90%
1T07
97%
3T08
15
Calidad de Activos
Cartera Vencida
Reservas
Cartera Total
MILES DE MILLONES DE PESOS
2T08
3.2
4.2
220
3T07
2.7
3.6
180
3T08
4.0
4.9
233
123%132% 131%
3T07 2T08 3T08
1.7%1.5% 1.5%
3T07 2T08 3T08
ÍNDICE DE COBERTURA
ÍNDICE DE CARTERA VENCIDA
16
Nuevos Requerimientos de Reservas
CNBV instruyó aumentar la reserva para clientes de tarjeta de crédito que no presentan morosidad de 0.5% a 2.5%, con los siguientes impactos:
2T08: $103 millones de pesos a capital.
3T08: $121 millones a resultados.
4T08: $122 millones de pesos a resultados.
Posibilidad de aumento en 2009.
2.5% a 4%.
Respuesta a incremento en morosidad.
Será un freno importante del crecimiento en este producto.
17
Reservas
Como % de la Cartera Promedio
2.9%*
1.6%2.4%
3T07 2T08 3T08
2.6%
Recurrente
* Los Ingresos no Recurrentes por $121 millones por un nuevo requerimiento de la autoridad.
18
Cartera Vencida
3T07
Credinómina
Auto
Hipotecario
Tarjeta de Crédito
1.8%
1.8%
2.4%
5.5%
2T08
2.0%
1.7%
1.5%
6.7%
3T08
9.0%
1.9%
1.8%
Comercial 1.2% 1.1%
Corporativa 0% 0%
Gobierno 0% 0%
1.6%
1.3%
0%
0%
19
Capitalización
3T06 3T07 3T08
11.0%
3.9%
14.9%
74%
12.6%
2.3%
14.9%
84%
10.6%
5.2%
15.8%
67%
Básico
Complementario
TOTAL
% Básico
20
Inter National Bank
3T07
Captación
Utilidad (70%)
ROE
Cartera Vigente
1,269
4.2
20.9%
928
3T08
1,415
5.0
20.9%
1,084
Eficiencia 42.2% 42.8%
MIN 4.4% 4.2%
MILLONES DE DÓLARES EN US GAAP
Anual
12%
19%
17%
2T08
1,420
4.1
18.3%
1,018
43.9%
4.1%
Trim
0%
20%
6%
Variación
21
Consideraciones Finales
Estrategia de Banorte - Mediano plazo.
Lectura adecuada del entorno.
Mantener fundamentales sólidos:
- Captación - Costos
- Capitalización - Cobranza
- Calidad crediticia - Liquidez
Moderación en la estrategia de crecimiento/inversión.
Rigor sobre el manejo de riesgos.
Anticipar oportunidades.