1€¦ · web viewТабл. 1. Данные о компании «alstom» 13 Табл. 2....

Д Е П А Р Т А М Е Н Т К О Н С А Л Т И Н Г А

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ

Аналитический обзор

Демонстрационная версия

Tel. +7 (495) 363 11 12http :// marketing . rbc . ru

[email protected]

Этот отчет был подготовлен "РосБизнесКонсалтингом" исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению "РосБизнесКонсалтинга", являются надежными, однако "РосБизнесКонсалтинг" не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. "РосБизнесКонсалтинг" не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения "РосБизнесКонсалтинга" либо тиражироваться любыми способами. Copyright © РосБизнесКонсалтинг.

http://marketing.rbc.ru/

Москва, 2008

Наименование отчета 3

АННОТАЦИЯНастоящее исследование посвящено описанию российского рынка энергетического оборудования. В исследовании рассматриваются основные характеристики рынка, включая оценку объема рынка и прогноз его развития. Отчет включает краткое описание прогнозной модели и этапов развития рынка энергооборудования, приводится структура рынка, анализируется спрос и предложение на рынке на сегодняшний день и на перспективу. Отдельное внимание уделено анализу перспективы развития электроэнергетики России, анализу ее инвестиционного потенциала, и, на основе данного анализа, прогнозу развития рынка электроэнергетического оборудования.

Отдельный раздел посвящен описанию мировых инвестиций в электроэнергетике и мировому рынку энергооборудования, включая прогнозы развития от различных исследователей.

В отчете содержится описание основных сегментов рынка энергооборудования, а также прогноз развития каждого из них, приводится перечень основных игроков в каждом сегменте рынка. В обзоре приведено описание ситуации на рынке оборудования для гидроэлектростанций, тепловых станций, атомных станций, нетрадиционной энергетики.

Отчет включает сравнительный анализ технических и ценовых характеристик энергетического оборудования российских и зарубежных производителей.

В исследовании рассматриваются перспективные научные разработки российских и зарубежных компаний, а также анализируется спрос на новые перспективные технологии.

В исследовании дается краткое описание российских и иностранных производителей и поставщиков оборудования для электроэнергетики.

В отчете приведены профили компаний, занимающихся производством оборудования для электроэнергетики. Профили включают краткое описание компании, набор предлагаемых услуг, крупные проекты компании, объем продаж по видам оборудования и по географическим секторам, финансовые показатели в динамике, тренды акций, имена руководителей, контактную информацию и цены на продукцию.

Исследование проведено в ноябре, декабре 2007 года, январе 2008 года.

Объем отчета - 126 стр.

Отчет содержит 60 таблиц и 47 графиков и диаграмм.

Язык отчета - русский.

Tel: +7 (495) 363-11-12

http://research.rbc.ru

E-mail: [email protected]

Аналитиками Департамента консалтинга РБК проводится весь комплекс маркетинговых исследований: кабинетные исследования, позволяющие оценить структуру и объем рынка, динамику за последние годы,

провести сегментацию рынка, описать тенденции мирового рынка. качественные исследования (методы исследования - групповые дискуссии и глубинные интервью) количественные исследования (методы исследования – личные, телефонные, экспертные интервью; уличные,

почтовые опросы) брендинг разработка маркетинговой стратегии и бизнес-плана компании

Контакты: Начальник отдела исследований рынков

Ястребова Елена Владимировна, тел. +7 (495) 363-1111, e-mail: [email protected]

РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга ([email protected])

mailto:[email protected]


http://research.rbc.ru/


ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕАннотация ...................................................................................................................................................... 3 Полное оглавление ....................................................................................................................................... 4 Список диаграмм .......................................................................................................................................... 8 Список таблиц ............................................................................................................................................. 10 Мировой рынок энергооборудования .................................................................................................... 12

Характеристика современного состояния мирового рынка энергооборудования ............................... 12 Основные участники мирового рынка энергооборудования .................................................................. 13

Alstom .................................................................................................................................................... 13 Краткое описание компании ............................................................................................................ 13 Финансовые показатели компании ................................................................................................. 15 Инвестиции ....................................................................................................................................... 18 Прогнозы развития рынка и научные исследования ..................................................................... 19

Siemens ................................................................................................................................................. 19 Краткое описание компании ............................................................................................................ 19 Невозобновляемые источники энергии .......................................................................................... 20 Возобновляемые источники энергии .............................................................................................. 20 Нефть и Газ ...................................................................................................................................... 20 Обслуживание энергетического оборудования ............................................................................. 20 Передача энергии ............................................................................................................................ 20 Распределение электроэнергии ...................................................................................................... 21 Финансовые показатели компании ................................................................................................. 21 Инвестиции ....................................................................................................................................... 22 Технические характеристики оборудования .................................................................................. 23 Прогнозы развития рынка и научные исследования ..................................................................... 23

General Electric ...................................................................................................................................... 23 Краткое описание компании ............................................................................................................ 23 Отделения ........................................................................................................................................ 24 Финансовые показатели компании ................................................................................................. 24 Технические характеристики оборудования .................................................................................. 26 Инвестиции ....................................................................................................................................... 26

Skoda Power .......................................................................................................................................... 27 Представительства компании ......................................................................................................... 28 Филиалы ........................................................................................................................................... 28 Совместные предприятия ................................................................................................................ 28 Проекты «Skoda Power» .................................................................................................................. 28

Китайские производители оборудования ........................................................................................... 29 Харбинская корпорация оборудования для электростанций ........................................................ 29 Харбинская корпорация оборудования для электростанций (Харбинский генераторный завод) ........................................................................................................................................................... 29 Харбинская корпорация оборудования для электростанций (Харбинский котельный завод) . . . 29 Харбинская корпорация оборудования для электростанций (Харбинский турбинный завод) ... 30 Сотрудничество с российскими компаниями ................................................................................. 30

Mitsubishi Heavy Industries .................................................................................................................... 31 Продукция ......................................................................................................................................... 33 Финансовые показатели компании ................................................................................................. 34 Технические характеристики оборудования .................................................................................. 36

Ansaldo Energia ..................................................................................................................................... 36 Финансовые показатели компании ................................................................................................. 37 Технические характеристики оборудования .................................................................................. 38 Паровые турбины ............................................................................................................................. 38 Паровые турбины для комбинированных циклов .......................................................................... 39 Паровые турбины компании AnsaldoEnergia, работающие на органическом топливе ............... 40

ABB ........................................................................................................................................................ 40 Подразделения компании ................................................................................................................ 41

Schneider Electric .................................................................................................................................. 42 Основные тенденции развития мирового рынка энергооборудования ................................................ 44

Прогноз мировых инвестиций в электроэнергетику ........................................................................... 44 Потребление электроэнергии ......................................................................................................... 44



Прогноз развития мирового рынка энергооборудования .................................................................. 47 Российские поставщики на мировом рынке энергооборудования .................................................... 47

Выводы ...................................................................................................................................................... 48

Российский рынок энергооборудования ............................................................................................... 50 Характеристика современного состояния российского рынка энергооборудования ........................... 50

Основные производители энергетического оборудования ............................................................... 50 Состояние российского рынка энергооборудования ......................................................................... 50 Показатели работы электроэнергетики России в 2006 г. Структура мощности по видам генерации, структура ТЭС по видам топлива ..................................................................................... 52 Проблема износа основных фондов и дефицита мощностей .......................................................... 58 Характеристика основных сегментов рынка энергооборудования ................................................... 58

Оборудование для гидро- и тепловых станций ............................................................................. 58 Оборудование для АЭС ................................................................................................................... 60 Малая энергетика ............................................................................................................................. 61 Нетрадиционная энергетика (солнечная, ветровая) ..................................................................... 63

Тренды акций российских компаний, представленных на бирже. .................................................... 68 Основные тенденции и прогнозы развития российского рынка энергооборудования ......................... 69

Потребности России в энергетическом оборудовании ...................................................................... 69 Планируемый ввод мощностей согласно Инвестиционной программе холдинга РАО ЕЭС России на 2006- 2010 гг ................................................................................................................... 69 Федеральная целевая программа «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007 – 2010 годы и на перспективу до 2015 года» ...................................................... 70

Принципы ввода мощностей согласно Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики ................................................................................................................................ 71

Прогноз структуры мощностей по видам генерации, структуры ТЭС по видам топлива ........... 75 Инвестиционные программы ведущих российских поставщиков оборудования ................................. 75 Прогнозы развития рынка энергооборудования в России ..................................................................... 77

Перспективные разработки ............................................................................................................. 78 Иностранные компании .................................................................................................................... 78

Выводы ...................................................................................................................................................... 81

Профили участников рынка ...................................................................................................................... 82 Силовые машины ..................................................................................................................................... 82

Краткое описание ................................................................................................................................. 82 Акционеры ............................................................................................................................................. 82 Дочерние и зависимые компании ........................................................................................................ 82 Направления деятельности, услуги и проекты .................................................................................. 83 Финансовые показатели ...................................................................................................................... 84 Дочерние компании .............................................................................................................................. 85 Руководители ........................................................................................................................................ 86 Контактная информация ...................................................................................................................... 86

Калужский турбинный завод .................................................................................................................... 86 Краткое описание ................................................................................................................................. 87 Акционеры ............................................................................................................................................. 87 Направления деятельности, услуги и проекты .................................................................................. 87 Финансовые показатели ...................................................................................................................... 88 Стоимость оборудования ..................................................................................................................... 88 Руководители ........................................................................................................................................ 88 Контактная информация ...................................................................................................................... 88

Красный котельщик .................................................................................................................................. 88 Краткое описание ................................................................................................................................. 88 Краткое описание ................................................................................................................................. 89 Акционеры ............................................................................................................................................. 89 Направления деятельности, услуги и проекты .................................................................................. 89 Финансовые показатели ...................................................................................................................... 89 Специфика профиля (перечень выпускаемого оборудования) ........................................................ 90 Руководители ........................................................................................................................................ 91 Контактная информация ...................................................................................................................... 91

ЗИО-Подольск ........................................................................................................................................... 91 Краткое описание ................................................................................................................................. 91 Направления деятельности, услуги и проекты .................................................................................. 91 Специфика профиля (перечень выпускаемого оборудования) ........................................................ 92



Руководители ........................................................................................................................................ 93 Контактная информация ...................................................................................................................... 93

Объединенные машиностроительные заводы ....................................................................................... 93 Краткое описание ................................................................................................................................. 93 Акционеры ............................................................................................................................................. 94 Дочерние и зависимые компании ........................................................................................................ 94

Ижорские заводы ............................................................................................................................. 95 Skoda JS ............................................................................................................................................ 95 Комплект-Атом-Ижора ..................................................................................................................... 95

Финансовые показатели ...................................................................................................................... 96 Перечень выпускаемого оборудования .............................................................................................. 96

Атомное оборудование .................................................................................................................... 96 Горное оборудование ...................................................................................................................... 97 Нефтехимическое оборудование .................................................................................................... 98 Спецстали ......................................................................................................................................... 98 Подъемно-транспортное оборудование ......................................................................................... 98

Руководители ........................................................................................................................................ 99 Контактная информация ...................................................................................................................... 99

НПО Сатурн ............................................................................................................................................. 100 Краткое описание ............................................................................................................................... 100 Акционеры ........................................................................................................................................... 101 Дочерние и зависимые компании ...................................................................................................... 101 Финансовые показатели .................................................................................................................... 101 Специфика профиля (перечень выпускаемого оборудования) ...................................................... 102 Руководители ...................................................................................................................................... 103 Контактная информация .................................................................................................................... 103

ОАО «Сатурн - газовые турбины» ......................................................................................................... 104 Краткое описание ............................................................................................................................... 104 Акционеры ........................................................................................................................................... 104 Направления деятельности, услуги и проекты ................................................................................ 104 Специфика профиля (перечень выпускаемого оборудования) ...................................................... 104

Приоритеты развития компании .................................................................................................... 105 Специфика профиля (клиенты) ......................................................................................................... 106 Руководители ...................................................................................................................................... 106 Контактная информация .................................................................................................................... 106

НПО Элсиб .............................................................................................................................................. 106 Краткое описание ............................................................................................................................... 106 Акционеры ........................................................................................................................................... 106 Дочерние и зависимые компании ...................................................................................................... 107 Направления деятельности, услуги и проекты ................................................................................ 107 Финансовые показатели .................................................................................................................... 107 Руководители ...................................................................................................................................... 108 Контактная информация .................................................................................................................... 108

Мосэлектрощит ....................................................................................................................................... 109 Краткое описание ............................................................................................................................... 109 Акционеры ........................................................................................................................................... 109 Направления деятельности, услуги .................................................................................................. 109 Проекты ............................................................................................................................................... 109 Финансовые показатели .................................................................................................................... 110 Специфика профиля (перечень выпускаемого оборудования) ...................................................... 110 Руководители ...................................................................................................................................... 110 Контактная информация .................................................................................................................... 110

Электрозавод .......................................................................................................................................... 111 Краткое описание ............................................................................................................................... 111 Акционеры ........................................................................................................................................... 111 Дочерние и зависимые компании ...................................................................................................... 111 Направления деятельности, услуги и проекты ................................................................................ 112 Финансовые показатели .................................................................................................................... 113 Специфика профиля (перечень выпускаемого оборудования) ...................................................... 113 Руководители ...................................................................................................................................... 114 Контактная информация .................................................................................................................... 114

Энергомашкорпорация ........................................................................................................................... 114



Краткое описание ............................................................................................................................... 114 Акционеры ........................................................................................................................................... 115 Дочерние и зависимые компании ...................................................................................................... 115 Направления деятельности, услуги и проекты ................................................................................ 115 Финансовые показатели .................................................................................................................... 117 Специфика профиля (перечень выпускаемого оборудования) ...................................................... 118 Руководители ...................................................................................................................................... 120 Контактная информация .................................................................................................................... 120

Тольяттинский трансформатор ............................................................................................................. 120 Краткое описание ............................................................................................................................... 120 Направления деятельности, услуги и проекты ................................................................................ 121 Клиенты ............................................................................................................................................... 122 Руководители ...................................................................................................................................... 122 Контактная информация .................................................................................................................... 122

Корпорация «Союз» ................................................................................................................................ 122 Краткое описание ............................................................................................................................... 122 Акционеры ........................................................................................................................................... 123 Направления деятельности, услуги и проекты ................................................................................ 123 Специфика профиля (перечень выпускаемого оборудования) ...................................................... 125 Специфика профиля (партнеры) ....................................................................................................... 125 Контактная информация .................................................................................................................... 125



СПИСОК ДИАГРАММРис. 1. Мировой рынок энергооборудования, % ......................................................................................... 12

Рис. 2. Состав акционеров компании «Alstom» по географическому признаку, % ................................... 14

Рис. 3. Котировки акций компании «Alstom» за 2005 – 2007 гг. ................................................................. 15

Рис. 4. Структура выручки от продаж компании «Alstom» по отраслям (2007г), % .................................. 16

Рис. 5. Структура выручки от продаж компании «Alstom» по географическим секторам, % ................... 16

Рис. 6. Котировки акций компании «Siemens» за 2005 – 2007 гг., евро ..................................................... 20

Рис. 7. Динамика рентабельности компании «Siemens» по подразделениям компании, % .................... 21

Рис. 8. Структура размещения производства компании «Siemens» по географическим секторам, % ... 22

Рис. 9. Динамика долей рынка компании GE, млн. долл. ........................................................................... 25

Рис. 10. Котировки акций компании «Mitsubishi Heavy Industries» на Токийской бирже, иена ................. 34

Рис. 11. Структура выручки от продаж « Mitsubishi Heavy Industries, Ltd» по отраслям (2007г), % ............... 35

Рис. 12. Структура выручки от продаж « Mitsubishi Heavy Industries, Ltd» по географическому признаку (2007г), % ........................................................................................................................................ 36

Рис. 13. Структура выручки от продаж компании «AnsaldoEnergia» по географическому признаку, % . 37

Рис. 14. Структура выручки от продаж компании «AnsaldoEnergia» по виду оборудования, % .............. 38

Рис. 15. Котировки акций компании «АББ» за 2005-2008гг, долл. ............................................................. 42

Рис. 16. Объем продаж акций компании «АББ» за 2005-2008гг ................................................................ 42

Рис. 17. Структура выручки от продаж компании «Schneider Electric» по географическому признаку, % ......................................................................................................................................................... 43

Рис. 18. Котировки акций компании «Schneider Electric» за 2002-2006гг. (евро) ...................................... 44

Рис. 19. Прогноз мирового потребления электроэнергии, 2003-2025гг., трлн. кВтч. ............................... 44

Рис. 20. Структура прироста потребления, в % от абсолютного значения ............................................... 45

Рис. 21. Прогноз структуры потребления энергоносителей в производстве электроэнергии, % ............ 45

Рис. 22. Установленная мощность электростанций России, тыс. МВт ..................................................... 53

Рис. 23. Структура установленной мощности электростанций России в 2006 г., % ................................. 54

Рис. 24. Установленная мощность электростанций России, по федеральным округам, тыс. МВт, ........ 54

Рис. 25. Структура производства электроэнергии в 2006 г., % .................................................................. 55

Рис. 26. Темп роста производства электроэнергии в РФ в 2004-2006 гг., % ............................................ 55

Рис. 27. Распределение производства электроэнергии по федеральным округам в 2006 году по видам генерации, млрд. кВтч .................................................................................................................... 56

Рис. 28. Субъекты РФ – наиболее крупные производители электроэнергии по итогам 2006 года, млрд. кВтч ................................................................................................................................................. 56

Рис. 29. Производство и потребление электроэнергии в первом полугодии 2007 года, млрд. кВтч. ..... 57

Рис. 30. Структура потребления топлива на ТЭС холдинга РАО «ЕЭС России» в 2006г., % ................. 57

Рис. 31. Стоимости ГТУ и ПГУ в зависимости от мощности* ..................................................................... 67

Рис. 32. Рост среднегодовых инвестиций согласно Инвестиционной программе РАО ЕЭС России, млрд. руб. ....................................................................................................................................... 70

Рис. 33. Структура товарного выпуска ОАО «Силовые машины», % ........................................................ 83

Рис. 34. Структура портфеля заказов ОАО «Силовые машины» по видам оборудования, % ................ 84

Рис. 35. Перспективная структура мощностей ОАО «Силовые машины» на 2015г, ГВт ......................... 84

Рис. 36. Котировки акций ОАО «Силовые машины», 2005-2008гг. ............................................................ 86



Рис. 37. Котировки акций ОАО ТКЗ «Красный котельщик», 2005-2008гг. ................................................. 90

Рис. 38. Котировки акций ЗиО-Подольск, 2005-2008гг. ............................................................................... 92

Рис. 39. Структура акционеров ОАО Объединенные машиностроительные заводы, % ......................... 94

Рис. 40. Объем продаж атомного оборудования ОАО Объединенные машиностроительные заводы .. 97

Рис. 41. Котировки акций ОАО Объединенные машиностроительные заводы, 2005-2008гг. ................. 97

Рис. 42. Структура бизнеса ОАО «НПО «Сатурн», % ............................................................................... 100

Рис. 43. Котировки акций ОАО «НПО «Сатурн», 2005-2008гг. ................................................................. 102

Рис. 44. Котировки акций ОАО «НПО Элсиб», 2005-2008гг. .................................................................... 108

Рис. 45. Котировки акций ОАО «Энергомашкорпорация», 2005-2008гг. ................................................. 118

Рис. 46. Структура выручки ОАО «Энергомашкорпорация» по видам продукции, % ............................ 119

Рис. 47. Структура выручки ОАО «Энергомашкорпорация» по отраслям, % ......................................... 119



СПИСОК ТАБЛИЦТабл. 1. Данные о компании «Alstom» ......................................................................................................... 13

Табл. 2. Состав акционеров компании «Alstom» ......................................................................................... 14

Табл. 3. Финансовые результаты деятельности компании «Alstom» за 2004-2007гг (в млн. долл.) ....... 15

Табл. 4. Распределение заказов компании «Alstom» по странам (2007г) ................................................. 17

Табл. 5. Данные о компании «Siemens» ...................................................................................................... 19

Табл. 6. Финансовые результаты деятельности компании «Siemens» за 2004-2007гг (в млн. долл.) .... 21

Табл. 7. Российские компании, доли которых принадлежат «Siemens» ................................................... 22

Табл. 8. Данные о компании «General Electric» ........................................................................................... 23

Табл. 9. Финансовые результаты деятельности компании GE за 2004-2007гг (в млн. долл.) ................ 24

Табл. 10. Цены на газотурбинные станции GE ........................................................................................... 25

Табл. 11. Данные о компании «Skoda Power» ............................................................................................. 28

Табл. 12. Финансовые результаты деятельности компании «Skoda Power» за 2007гг (в млн. долл.) . . . 28

Табл. 13. Данные о компании «Mitsubishi Heavy Industries» ....................................................................... 32

Табл. 14. Состав акционеров компании «Mitsubishi Heavy Industries» ...................................................... 34

Табл. 15. Финансовые результаты деятельности компании « Mitsubishi Heavy Industries, Ltd» за 2004- 2007гг (в млн. долл.) .................................................................................................................... 34

Табл. 16. Данные о компании «Ansaldo Energia» ........................................................................................ 36

Табл. 17. Финансовые результаты деятельности компании «AnsaldoEnergia» за 2005-2006гг (в млн. долл. ) ............................................................................................................................................ 37

Табл. 18. Выпускаемое компанией «AnsaldoEnergia» оборудование ........................................................ 38

Табл. 19. Характеристика паровых турбин компании «AnsaldoEnergia» ................................................... 39

Табл. 20. Паровые турбины компании «AnsaldoEnergia» для комбинированных циклов ........................ 39

Табл. 21. Финансовые результаты деятельности компании «АББ» за 2005-2006гг (в млн. долл. ) ......... 41

Табл. 22. Финансовые результаты деятельности компании «Schneider Electric» за 2004-2006гг (в млн. долл. ) ............................................................................................................................................ 43

Табл. 23. Прогноз структуры инвестиций в создание дополнительных генерирующих мощностей в электроэнергетике в период 2003 – 2030 гг., по энергоносителям, % ..................................... 45

Табл. 24. Прогноз общих инвестиций в создание дополнительных генерирующих мощностей в период 2003 – 2030 гг., в млрд. долл. по странам ................................................................................. 46

Табл. 25. Технологическое состояние российских энергомашиностроителей ......................................... 51

Табл. 26. Объем производства энергетического оборудования в России в 2000-2005 годах ................. 51

Табл. 27. Сравнение уровня отечественных и зарубежных технологий в энергомашиностроении ....... 52

Табл. 28. Объем поставки топлива электростанциям РФ .......................................................................... 57

Табл. 29. Динамика цен на топливо с учетом НДС и затрат на транспортировку .................................... 58

Табл. 30. Сравнение технических и ценовых характеристик зарубежных фирм-производителей энергетического оборудования .................................................................................................. 66

Табл. 31. Заявленные цены на строительство Сумгаитской ПГУ .............................................................. 67

Табл. 32. Основные технико-экономические показатели современных ГТУ ............................................ 67

Табл. 33. Целевые индикаторы и показатели федеральной целевой программы ................................... 71

Табл. 34. Параметры генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2020 года, базовый и максимальный варианты .......................................................................................... 74

Табл. 35. Список акционеров (учредителей) ОАО «Силовые машины» ................................................... 82



Табл. 36. Список дочерних компаний ОАО «Силовые машины» ............................................................... 82

Табл. 37. Финансовые показатели деятельности ОАО «Силовые машины», 2005-2006, тыс.руб. ........ 85

Табл. 38. Список акционеров (учредителей) ОАО «Калужский турбинный завод» .................................. 87

Табл. 39. Финансовые показатели деятельности ОАО «Калужский турбинный завод», 2005-2006, тыс.руб. ........................................................................................................................................ 88

Табл. 40. Список акционеров (учредителей) ОАО ТКЗ «Красный котельщик» ........................................ 89

Табл. 41. Финансовые показатели деятельности ОАО ТКЗ «Красный котельщик», 9 мес. 2007 г. ........ 89

Табл. 42. Список акционеров (учредителей) ОАО Объединенные машиностроительные заводы ........ 94

Табл. 43. Список дочерних компаний ОАО Объединенные машиностроительные заводы .................... 94

Табл. 44. Финансовые показатели деятельности ОАО Объединенные машиностроительные заводы, 2004-2006гг., 1 полугодие 2007г., тыс.долл. .............................................................................. 96

Табл. 45. Список акционеров (учредителей) ОАО «НПО «Сатурн» ........................................................ 101

Табл. 46. Список дочерних компаний ОАО «НПО «Сатурн» .................................................................... 101

Табл. 47. Финансовые показатели деятельности ОАО «НПО «Сатурн», 2004-2007гг., тыс. руб. ........ 101

Табл. 48. Список акционеров (учредителей) ОАО «НПО Элсиб» ........................................................... 106

Табл. 49. Список дочерних компаний ОАО «НПО Элсиб» ....................................................................... 107

Табл. 50. Финансовые показатели деятельности ОАО «НПО Элсиб», 2004-2006гг., тыс. руб. ............ 108

Табл. 51. Список акционеров (учредителей) ОАО «Московский завод «Электрощит» ......................... 109

Табл. 52. Финансовые показатели ОАО «Московский завод «Электрощит», 2005-2006гг., тыс.руб. . . . 110

Табл. 53. Список акционеров (учредителей) ОАО Холдинговая компания «Электрозавод» ............... 111

Табл. 54. Список дочерних компаний ОАО Холдинговая компания «Электрозавод» ........................... 111

Табл. 55. Основные проекты 2005-2007 гг. ОАО Холдинговая компания «Электрозавод» .................. 112

Табл. 56. Финансовые показатели ОАО Холдинговая компания «Электрозавод», 2005-2006гг., 1 полугодие 2007г, тыс. руб. ........................................................................................................ 113

Табл. 57. Список дочерних компаний ОАО «Энергомашкорпорация» .................................................... 115

Табл. 58. Финансовые показатели ОАО «Энергомашкорпорация», 2005-2006гг., тыс.руб. .................. 117

Табл. 59. Список акционеров (учредителей) ОАО «Корпорация «Союз» ............................................... 123

Табл. 60. Основные проекты ОАО «Корпорация «Союз», 2006-2007 гг. ................................................. 123



МИРОВОЙ РЫНОК ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯНа мировом рынке энергетического оборудования компании французская Alstom, американская General Electric, германская SIEMENS, и японская «Mitsubishi Heavy Industries», занимают около 65%. Доля российских компаний на мировом рынке составляет лишь 2%.

Прогнозируется рост потребления электроэнергии к 2015 году до 21,7 трлн. кВтч, при этом наибольшая динамика будет наблюдаться в развивающихся странах, где доля потребления электроэнергии увеличится с 45% до 52%.

Совокупные инвестиционные потребности мировой электроэнергетики за период 2003-2030 гг. достигнут 9,8 трлн. долл., что эквивалентно 350 млрд. долл. ежегодно.

Сейчас мировой рынок энергетического машиностроения оценивается в 70 млрд. долл., а в перспективе до 2025 года может достигнуть 100-110 млрд. долл.

Рост объема заказов на энергетическое оборудование в 2007г. по сравнению с 2006г. составил 14 %

Характеристика современного состояния мирового рынка энергооборудования

Основными производителями энергетического оборудования в мире является «четверка» крупных машиностроительных групп, на долю которых приходятся практически все новые заказы, размещаемые в мире на крупные системы для производства электроэнергии. При этом наибольшей долей на рынке обладает американская корпорация General Electric (GE), покрывающая всю производственную линейку продукции энергетического машиностроения и контролирующая около 24% мирового рынка.

Рис. 1. Мировой рынок энергооборудования, %

Источник: «Институт проблем естественных монополий»

…

В последние годы иностранные производители стали проявлять активность на российском рынке, а также на давно освоенных Россией рынках энергетического машиностроения - в странах СНГ и Азиатского региона. При этом они используют все возможные методы, чтобы вытеснить отечественных производителей: широкое использование демпинговых цен и кредитование потребителей на выгодных для них условиях. Государства, резидентами которых являются лидеры мирового машиностроения, активно поддерживают международную экспансию своих



крупнейших налогоплательщиков. В отрасли особенно отчетливо стала проявляться тенденция к консолидации активов: среди крупных энергомашиностроительных корпораций проходят процессы слияний и поглощений, результатом которых должно стать более эффективное финансирование НИОКР и появление компаний, способных поставлять всю линейку продукции. В результате двух таких слияний - Alstom с ABB и Siemens с Westinghouse - как раз и появились отраслевые конгломераты.

…

Основные участники мирового рынка энергооборудования

Alstom…

Финансовые показатели компании

Рис. 2. Структура выручки от продаж компании «Alstom» по географическим секторам, %

Источник: Данные компании, 2007г.

Положительный рыночный тренд, который преобладал в 2006 г., не изменился и в 2007г. Спрос на оборудование возрос: в Европе на газовые турбины, в Северной Америке на оборудование для угольных электростанций со сниженными выбросами диоксида углерода, в Азии на оборудование для гидро- и ядерных электростанций и в Южной и Центральной Америке на оборудование для гидро- и газовых электростанций. На Ближнем Востоке и в Африке наблюдался повышенный спрос на оборудование для газовых станций.

В этом контексте «Alstom» пересмотрел свои планы по сбыту в сторону увеличения и ожидает, что спрос останется высоким в ближайшие годы и будет составлять в 2007-2011 гг. 185 ГВ ежегодно, тогда как в 2005-2006 гг. спрос составлял около 150 ГВ ежегодно. Объем заказов компании увеличился на 33% в 2007г. по сравнению с 2006г.

…



Прогнозы развития рынка и научные исследованияAlstom увеличил расходы на научные исследования в 2007 г,, по сравнению с 2006 г., на 25%. В научных исследованиях компания делает упор на разработки энергоэффективных технологий для угольных ТЭС, В частности, «Alstom», наряду с другими ведущими изготовителями энергетического оборудования, принимает участие в разработке новой опытной ТЭС «Comtes 700».

…

Siemens…

Финансовые показатели компании…

Рис. 3. Динамика рентабельности компании «Siemens» по подразделениям компании, %




Рис. 4. Структура размещения производства компании «Siemens» по географическим секторам, %


…

General Electric

Финансовые показатели компании

Табл. 1. Финансовые результаты деятельности компании GE за 2004-2007гг (в млн. долл.)

Показатель 2007 г. 2006 г. 2005 г. 2004 г.

Выручка

Прибыль от продаж

Чистая прибыль

Денежный поток

Задолженность

Дивиденды на акцию

Цена акции в конце года

Активы

Источник: Данные компании

Основные тенденции развития мирового рынка энергооборудования

Прогноз мировых инвестиций в электроэнергетику …

Табл. 2. Прогноз структуры инвестиций в создание дополнительных генерирующих мощностей в электроэнергетике в период 2003 – 2030 гг., по энергоносителям, %

Энергоноситель

Промышленно-развитые страны

Страны с переходной экономикой

Развивающиеся страны Всего

2003 2030 2003 2030 2003 2030 2003 2030



Энергоноситель

Промышленно-развитые страны

Страны с переходной экономикой

Развивающиеся страны Всего

УгольНефть и нефтепродукты ГазЯдерное топливоГидроресурсыПрочие возобновляемые источники

Источник: Международное энергетическое агентство

Доля возобновляемых источников энергии может вырасти с 2% до 6% в 2030 г. Доля угля на мировом рынке может немного снизиться, особенно в промышленно развитых странах.

…

Согласно основному прогнозу МЭА, предусмотрено строительство по всему миру за период 2003- 2030 г новых электростанций общей мощностью 4800 ГВт, при этом половина из них будут сооружены в развивающихся странах.

Табл. 3. Прогноз общих инвестиций в создание дополнительных генерирующих мощностей в период 2003 – 2030 гг., в млрд. долл. по странам

Страна Производство Передача Распределение Всего

Европа Северная АмерикаАзиатско-тихоокеанский регионРоссияКНРИндонезияИндияБразилияБлижний и Средний Восток Африка

Источник: Международное энергетическое агентство

…

Около 8% новых мощностей, которые будут введены в эксплуатацию в мире до 2030 г., уже находятся в стадии строительства, а в стадии планирования – еще 21%. Крупнейшими мощностями пополнятся страны Северной Америки и Европы. Страны Африки, Латинской Америки (за исключением Бразилии), а также Индонезия намерены построить наименьшее количество мощностей. Однако в этих трех регионах в случае расширения спроса могут быть изысканы дополнительные инвестиции. КНР будет вынуждена ускорить темпы строительства новых электростанций в случае повторного возникновения дефицита электроэнергии. Индия также нуждается в ускоренном создании новых мощностей.

…

Российские поставщики на мировом рынке энергооборудованияУ российского энергомашиностроения всегда были сильные позиции на мировом рынке, особенно в производстве гидроэнергетического и атомного оборудования. Совокупная доля российских энергокомпаний на мировом рынке до 1991 года составляла около 13%. Только в атомной отрасли российские (советские)



организации построили за рубежом 31 энергоблок АЭС суммарной мощностью 16,6 млн. КВт.

В последующий период отсутствие заказов на внутреннем рынке и застой в машиностроительной отрасли привели к технологическому отставанию по отдельным видам оборудования и потере российскими производителями своих позиций на мировой арене. Сейчас доля российских компаний на мировом рынке составляет около 2%. Тем не менее, успешный опыт работы прошлых лет, выгодные ценовые предложения и государственная поддержка позволяют российской стороне отвоевывать позиции на мировом рынке энергооборудования. Российскими производителями выиграны тендеры на поставку и монтаж оборудования в развивающихся странах Азии, Африки, Латинской Америки, Европы.

Доля российского атомного энергетического машиностроения на мировом рынке составляет около 20%, а зарубежные поставки обеспечивают более 90% прибыли отрасли. Всеми зарубежными контрактами по атомной тематике распоряжаются две компании - ОАО «Атомэнергоэкспорт» (АЭЭ) и ЗАО «Атомстройэкспорт» (АСЭ).

…

Выводы…

У всех компаний, проанализированных в данной части обзора, выручка увеличилась за последние три года на 5-15% за счет роста объема заказов. В целом по рынку наблюдается интенсивный рост объема заказов на энергооборудование, в основном на экономичные установки комбинированного типа (ПГУ), угольные станции нового поколения, атомные станции. Это связано с ростом мирового энергопотребления, и, следовательно, увеличением объема мировых инвестиций в энергетику.



РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ

Характеристика современного состояния российского рынка энергооборудования

На настоящий момент средний уровень износа установленных генерирующих мощностей составляет почти 60%.

Емкость российского рынка может достигнуть 5 млрд.долл.

В соответствии с инвестиционной программой энергокомпаний РАО «ЕЭС России», к 2011 году планируется десятикратный рост объема вводов объектов генерации.

Отставание российских технологий в области производства энергетических газовых турбин от мирового уровня оценивается в 15-20 лет.

…

Состояние российского рынка энергооборудованияТенденции к усилению процессов консолидации энергомашиностроительных активов во всем мире создают новые проблемы для отечественного энергетического машиностроения. Если до слияний российские компании принимали участие в международных консорциумах по поставке оборудования, выполняя в них лишь часть работ, то в настоящий момент зарубежным производителям нет необходимости в подключении к этим проектам наших машиностроителей.

…

Табл. 4. Технологическое состояние российских энергомашиностроителей

Вид оборудования Сравнение с зарубежными аналогами

Газовые турбины (в том числе парогазовые установки)

В данном секторе энергетического машиностроения отставание российской продукции от мировых аналогов производства Siemens, General Electric, Westinghouse Electric по КПД, содержанию вредных веществ в отработанных газах и некоторым другим показателям составляет 10-15 лет

Паровые турбины

Наметилось отставание в технологиях сжигания угля от ведущих западных производителей, которые стали внедрять котлы с циркулирующим кипящим слоем (ЦКС), а в последнее время - ЦКС под давлением

Атомное машиностроение

В области атомного машиностроения российские производители сохраняют позиции ведущих поставщиков оборудования для АЭС, обладая уникальным опытом использования реакторов на быстрых нейтронах

Источник: «Институт проблем естественных монополий»

…

Показатели работы электроэнергетики России в 2006 г. Структура мощности по видам генерации, структура ТЭС по видам топлива

Установленная мощность электростанций России на конец 2006 года составила 220,9 тыс. МВт. При этом установленная мощность электростанций холдинга РАО «ЕЭС России» составила 159.2 тыс. МВт (72,0% общей мощности электростанций России); то есть на 1,5 тыс. МВт (0,8%) больше, чем в 2005 году.

Наибольший прирост установленной мощности в 2006 году по видам генерации получен: на ТЭС - 1,1%, на ГЭС - 0,2%, на АЭС установленная мощность осталась на прежнем уровне.

…



Рис. 5. Установленная мощность электростанций России, по федеральным округам, тыс. МВт,

Источник: Журнал «Минтоп», 10,2007

Характеристика основных сегментов рынка энергооборудования

Оборудование для гидро- и тепловых станцийСогласно данным Росстата, производственные мощности по выпуску основных видов энергетического оборудования по состоянию на 2006 год составляют: паровые турбины - 9100 МВт в год, газовые турбины - 2700 МВт в год, гидравлические турбины - 2600 МВт в год, котлы паровые производительностью свыше 10 тонн пара в час - 8200 тонн пара в час за год.

…

Появление мощных газовых турбин российской разработки, чьи характеристики близки к уровню мировых лидеров, представляется в ближайшие несколько лет крайне маловероятным из-за высокой трудоемкости и ресурсоемкости. Однако технология ПГУ имеет слишком привлекательные параметры, чтобы можно было ею пренебрегать. Сейчас при создании ПГУ в России используются газовые турбины ведущих мировых производителей - Siemens, General Electric (GE), Mitsubishi Heavy Industries (MHI) и т. д.

Наиболее вероятное решение проблемы отставания в этой области - создание совместных с западными компаниями производств с передачей современных технологий. Например, ОАО "Силовые машины" уже имеет совместное с Siemens производство газовых турбин мощностью 160 МВт. В настоящее время решается вопрос о передаче российской компании лицензии на турбину мощностью 270 МВт.

…

Объем выпуска турбин за последние три года составлял в среднем около 5000 МВт в год, в том числе для тепловой генерации 3500-4000 МВт в год. В то же время объем выпуска паровых котлов и котлов-утилизаторов в переводе на мощность составлял приблизительно 1000 МВт в год. Такая диспропорция объясняется двумя причинами.

…

Оборудование для АЭСВ атомной энергетике единственный параметр, определяющий отставание от зарубежных конкурентов, - это единичная мощность блока. Именно мощность энергоблока стала определяющим параметром, из-за которого "Атомстройэкспорт" проиграл тендер на постройку АЭС в Финляндии консорциуму Areva/Siemens.



…

Программа развития атомного энергопромышленного комплекса РФ обещает крупные заказы российским производителям оборудования для атомных станций. На закупку оборудования, по грубым оценкам, закладывается половина стоимости инвестпрограммы. Около 30-40% стоимости, то есть 20-25 млрд. долл., придется на закупки атомных реакторов и котлов, ключевых составляющих любой атомной станции. Соответственно, рынок этого оборудования до 2015 года способен приносить минимум 3-3,5 млрд. долл. ежегодно.

…

Малая энергетикаУже сейчас перспективным направлением развития отрасли является производство оборудования малой энергетики (установки мощностью до 30 МВт).

…

Первой российской компанией, заявившей о своей специализации на малой энергетике и не побоявшейся масштабных вложений в нее, стала группа "Энергомаш".

…

Одним из факторов, определившим резкий рост рынка автономных источников тепла и электроэнергии, стала реформа ЖКХ. Использование установок малой энергетики (в том числе базирующихся на возобновляемых источниках энергии) как альтернатива или дополнение к централизованному энергоснабжению становится все более популярным. Сейчас децентрализованные котельные в России производят почти 30% тепловой энергии.

…

Нетрадиционная энергетика (солнечная, ветровая)…

За последние несколько лет ветроэнергетика стала одним из важных направлений в освоении возобновляемых источников энергии. В настоящее время в мире установлено ветроагрегатов общей мощностью около 6000 МВт, в США - 2500 МВт. Осуществляются широкие программы строительства ВЭС в Дании, Германии, Голландии и Японии. Главнейшей задачей в ветроэнергетике является создание надежного и эффективного энергооборудования для ВЭС.

В России ведется освоение головных ветроустановок (ВЭУ) единичной мощностью 250 и 1000 кВт.

…

Сравнение цен на оборудование российских и зарубежных поставщиков.…

Табл. 5. Сравнение технических и ценовых характеристик зарубежных фирм-производителей энергетического оборудования

Фирма Тип ПГУЭлектричес

каямощность

(МВт)

КПД(%)

ГТУ(МВт)

ПТУ(МВт)

Cтоимость энергоблок

а«под ключ»(млн. USD)

Alstom



Фирма Тип ПГУЭлектричес

каямощность

(МВт)

КПД(%)

ГТУ(МВт)

ПТУ(МВт)

Cтоимость энергоблок

а«под ключ»(млн. USD)

General Electric

PGSiemens

PGMit-

subishiИсточник: РосБизнесКонсалтинг, 2007г

Основные тенденции и прогнозы развития российского рынка энергооборудования

Реализация пятилетней инвестпрограммы холдинга позволит обеспечить ввод в эксплуатацию 20,9 ГВт генерирующих мощностей

В развитие генерирующих мощностей в 2006-2010 гг. будет вложено 1 459 631 млн. руб.

Реализация федеральной целевой программы по развитию атомной энергетики предусматривает ввод в эксплуатацию новых энергоблоков атомных электростанций общей мощностью не менее 2 ГВт в год.

Инвестиции в атомный сектор составят 1 471,4 млрд. руб.

Потребности России в энергетическом оборудовании

Планируемый ввод мощностей согласно Инвестиционной программе холдинга РАО ЕЭС России на 2006- 2010 гг…

Рис. 6. Рост среднегодовых инвестиций согласно Инвестиционной программе РАО ЕЭС России, млрд. руб.

Источник: РАО «ЕЭС», 2007г.

Федеральная целевая программа «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007 – 2010 годы и на перспективу до 2015 года»Основные цели Программы:



…

Объемы и источники финансирования Программы:

…

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности:

…

Программа реализуется в течение 9 лет в 2 этапа.

…

Табл. 6. Целевые индикаторы и показатели федеральной целевой программы

Ед.измерения

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ввод в эксплуатацию мощностей атомных электростанций

ГВт

Общая мощность атомных электростанций

ГВт

Выработка электроэнергии атомными электростанциями

млрд.кВт.ч

Источник: Федеральное агентство по атомной энергии, 2007г.

Инвестиционные программы ведущих российских поставщиков оборудования

ОАО "Силовые машины" намеревается инвестировать в развитие производства … млрд. долларов до 2010 года. Объем продаж компании должен вырасти с … млрд. долларов в 2006 году до … млрд. долл. в 2015 году. Объем экспорта планируется увеличить более чем вдвое, однако с учетом прогнозируемого небывалого роста спроса на внутреннем рынке доля экспорта в общем портфеле заказов должна снизиться до …%.

…

В планах НПО "Сатурн" заполнить пробел в мощностях между 10 МВт и 110 МВт, для чего сейчас ведутся разработки турбин мощностью 12 МВт, 16 МВт, 25 МВт и 65 МВт. Кроме того, разрабатываются и более мощные модели - 140 МВт и 160 МВт.

…

ОАО "ЭМАльянс" также разработало инвестиционную программу, направленную на существенное увеличение производственной мощности своих предприятий. Сейчас компания декларирует возможность выпуска …

…

Прогнозы развития рынка энергооборудования в РоссииНа данном этапе развития рынка энергооборудования прослеживаются несколько тенденций:



возрастающая роль государства в отрасли энергетического машиностроения, консолидация активов;

возрастающий интерес иностранных компаний к российскому рынку энергооборудования;

технологическое отставание российского энергооборудования от западных аналогов.

Вместе с приходом государства бизнес не всегда теряет свою привлекательность. В связи с дефицитом и износом энергетических мощностей интерес к энергетическому сектору повышен. Ожидается, что в ближайшее время в энергетику будут привлекаться инвестиции и часть средств пойдет на заказы оборудования у предприятий отечественного машиностроения. Согласно принятой ЕЭС России программе реконструкции, на нее будет потрачено около … млрд. долларов до 2010 года.

…

Перспективные разработкиОдним из наиболее перспективных направлений в производстве энергетического силового оборудования являются парогазовые установки (ПГУ). При модернизации российской энергетики, где на газовую энергетику приходится почти …%, парогазовые технологии просто незаменимы, так как электрический КПД ПГУ выше 50%, а в самых современных - и 60%. В традиционных тепловых станциях КПД в лучшем случае достигает 42%, но в России четверть станций работает с 25-процентной эффективностью. Преимуществом ПГУ также является то, что на их строительство требуется в 1,7 раза меньше капитальных вложений, чем на строительство традиционной станции.

…

Учитывая, что значительная часть федеральных проектов предусматривает внедрение ПГУ, на правительственном уровне было принято решение о разработке и производстве ПГУ нового поколения мощностью более 200 МВт. Реализовывать проект поручено …

…



ПРОФИЛИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА

Силовые машиныОАО «Силовые машины» (OJSC Power Machines)

Год создания 2000 Количество сотрудников: 12 464 человекE-mail: [email protected]сайт: http://www.power-m.ru

Направления деятельности, услуги и проекты«Силовые машины» обеспечивают оборудованием российских и западных производителей энергии, производя, поставляя и обслуживая:

Паровые турбины и турбогенераторы мощностью до 1200 МВт;

Гидравлические турбины и гидрогенераторы от 4 до 750 МВт;

Газовые турбины геотермальные мощностью 2,5-25 МВт;

Вспомогательное оборудование к турбинам и генераторам, включая системы автоматического управления, конденсаторы и системы возбуждения;

Турбинные лопатки для паровых и газовых турбин.

Турбины и генераторы производства филиалов ОАО «Силовые машины» работают в 87 странах мира. Общая мощность установленного оборудования превышает 300 тыс. МВт.


http://www.power-m.ru/



Рис. 7. Структура товарного выпуска ОАО «Силовые машины», %


В 2006 году ОАО «Силовые машины» продолжало работы над проектами по созданию газовой турбины ГТЭ-65, перспективных проектов турбины и турбогенератора для АЭС с реакторной установкой ВВЭР-1200 и АЭС с реакторами на быстрых нейтронах БН-800, нового поколения паровых турбин, в том числе на сверхкритические параметры пара.

Рис. 8. Перспективная структура мощностей ОАО «Силовые машины» до 2015г, ГВт




Рис. 9. Котировки акций ОАО «Силовые машины», 2005-2008гг., долл.

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

11.0

1.20

05

11.0

4.20

05

11.0

7.20

05

11.1

0.20

05

11.0

1.20

06

11.0

4.20

06

11.0

7.20

06

11.1

0.20

06

11.0

1.20

07

11.0

4.20

07

11.0

7.20

07

11.1

0.20

07

11.0

1.20

08

Дол

л. С

ША

Источник: http://rts.ru

РуководителиГенеральный директор – Костин Игорь Юрьевич

Директор по экономике и финансам – Чечнев Вадим Константинович

Управляющий директор – Чуваев Александр Анатольевич

Контактная информацияРоссия, 129090, Москва, Протопоповский пер., д.25, корп.АТелефон: +7 (495) 725-2763Факс: +7 (495) 725-2742

Россия, 195009, Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д.3, Лит.АТелефон: +7 (812) 346-7037Факс: +7 (812) 346-7035


1€¦ · web viewТабл. 1. Данные о компании «alstom» 13 Табл. 2....

Documents