1 reporte de indicadores macroeconÓmicos y del sector agroalimentario junio del 2011

1

REPORTE DE INDICADORES MACROECONÓMICOS Y DEL

SECTOR AGROALIMENTARIO

Junio del 2011

CONTENIDO

2

I. INDICADORES MACROECONÓMICOS PARA MÉXICO1. Evolución de la Actividad Económica2. Evolución del Comercio Exterior3. Evolución del Empleo4. Indicadores de Confianza y Clima de Negocios5. Expectativas para el 2011 y 2012

II. INDICADORES SECTORIALES PARA MEXICO1. Evolución del PIB Agroalimentario2. Balanza Comercial Agroalimentaria3. Financiamiento e Inversión Extranjera Directa4. Otras Variables Sectoriales: Trabajadores

Eventuales del Campo

3

I.- INDICADORES MACROECONÓMICOS

PARA MÉXICO

4

1.- EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA: PIB, IGAE, OTROS.

-12.0

-9.0

-6.0

-3.0

0.0

3.0

6.0

9.0

I II III IV I II III IV I

-7.4

-9.6

-5.5

-2.0

4.5

7.6

5.14.4 4.6

2009 2010 2011

5

PRODUCTO INTERNO BRUTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011

(VARIACIÓN PORCENTUAL REAL RESPECTO AL MISMOTRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Denominación

2010 r/ 2011

TrimestreAnual

Trimestre

1er. 2do. 3er. 4to. 1er.

PIB Total 4.5 7.6 5.1 4.4 5.4 4.6

Actividades Primarias (‑)1.0 2.6 5.1 6.2 3.3 1.2

Actividades Secundarias 5.1 8.0 6.2 4.8 6.0 5.2

Actividades Terciarias 4.3 7.5 4.0 4.1 5.0 4.4

6


(VARIACIÓN PORCENTUAL REAL RESPECTO AL MISMOTRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)

r/ Cifras revisadas.Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Nota: La metodología para la estimación del PIB sufrió recientemente una modificación importante derivado de lo cual de un resultado positivo del 1.8% para el 2009, esta pasó a ser negativo, pero en mucha menor medida que las demás actividades de la economía.INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México; Actividades Primarias se refiere al agregado de las actividades económicas “Agrícola” y “Ganadera”

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

5,500,000

6,000,000

I2004

II III IV I2005

II III IV I2006

II III IV I2007

II III IV I2008

II III IV I2009

II III IV I2010

II III IV I2011

Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo

2,100,000

2,200,000

2,300,000

2,400,000

2,500,000

2,600,000

2,700,000

2,800,000

I2004

II III IV I2005

II III IV I2006

II III IV I2007

II III IV I2008

II III IV I2009

II III IV I2010

II III IV I2011


240,000

260,000

280,000

300,000

320,000

340,000

I2004

II III IV I2005

II III IV I2006

II III IV I2007

II III IV I2008

II III IV I2009

II III IV I2010

II III IV I2011


7


(MILLONES DE PESOS A PRECIOS DE 2003)

ACTIVIDADES PRIMARIAS ACTIVIDADES SECUNDARIAS

ACTIVIDADES TERCIARIAS

Fuente: INEGI

0.0 2.0 4.0 6.0

Actividades Terciarias

Actividades Secundarias

Actividades Primarias

IGAE

3.1

4.2

5.0

3.6

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE) DURANTE MARZO DE 2011

(% VARIACIÓN ANUAL)

Fuente: INEGI 8

80

90

100

110

120

130

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M

Serie Desestacionalizada Tendencia

20102007 2008 2009 2011

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE) AL MES DE MARZO DE 2011

(ÍNDICE 2003=100)

Fuente: INEGI 9

80

90

100

110

120

130



2007 2008 2009 2010 2011

80

90

100

110

120

130



2007 2008 2009 2010 2011

80

90

100

110

120

130



2007 2008 2009 2010 2011

10

TENDENCIA DEL IGAE POR GRANDES GRUPOS DE ACTIVIDAD

(ÍNDICE 2003=100) AL MES DE MARZO DEL 2011

Actividades Primarias Actividades Secundarias

Actividades Terciarias

Fuente: INEGI

90

100

110

120

130

140

150

160

E F MAM J J A SONDE F MAM J J A SONDE F MAM J J A SONDE F MAM J J A SONDE F


2220112010200920082007

11

INVERSIÓN FIJA BRUTA A FEBRERO DE 2011

(Índice base 2003=100)

Fuente: INEGI

FLUJOS TRIMESTRALES DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA

(MILLONES DE DÓLARES; AL 1ER. TRIMESTRE DEL 2011)

Fuente: Banco de México; Componentes de inversión extranjera directa en México12

80

90

100

110

120

130

140

E FMAM J J A SONDE FMAM J J A SONDE FMAM J J A SONDE FMAM J J A SONDE FM

Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo2007 2008 2009 2010 2011

ACTIVIDAD INDUSTRIAL A MARZO DE 2011(ÍNDICE BASE 2003=100)

13Fuente: INEGI

14

INDICADORES DEL SECTOR MANUFACTURERO 1/

MARZO DE 2011 (ÍNDICE 2008=100)Personal ocupado Horas – hombre trabajadas

1/ Sector manufacturero de transformación

Fuente: INEGI

15

2.- EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR

Fuente: World Trade Atlas.- BANCOMEXT.

EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO

(MILLONES DE DÓLARES)

16

Fuente: World Trade Atlas.- BANCOMEXT

EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO CON ESTADOS UNIDOS


17

Fuente: World Trade Atlas .- BANCOMEXT

EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO CON CHINA


18

ConceptoAbril* Enero-Abril*

Millones de Dólares

Variación % anual

Millones de Dólares

Variación % anual

Exportaciones Totales 27,967.8 12.6 109,771.0 20.0Petroleras 4,598.7 35.1 17,815.9 38.2No petroleras 23,369.1 9.0 91,955.2 17.1Agropecuarias 1,182.4 39.3 4,111.1 18.3Extractivas 268.0 29.8 1,112.6 69.0Manufactureras 21,918.7 7.5 86,731.5 16.6

Automotrices 6,182.2 17.6 24,282.2 21.8No automotrices 15,736.5 4.0 62,449.2 14.6

Importaciones Totales 27,201.0 9.8 107,093.7 17.7Petroleras 3,455.5 30.2 13,155.7 38.9No petroleras 23,745.5 7.4 93,938.0 15.2Bienes de consumo 3,955.3 12.7 15,538.4 23.2

Petroleras 1,553.4 12.8 5,926.6 41.3No petroleras 2,401.9 12.7 9,611.8 14.2

Bienes intermedios 20,619.7 8.3 81,223.3 17.1Petroleras 1,902.1 48.9 7,229.1 37.0No petroleras 18,717.7 5.3 73,994.2 15.5

Bienes de capital 2,625.9 19.0 10,332.0 14.7Saldo de la Balanza Comercial 766.8 852.5 2,677.3 491.8

19

BALANZA COMERCIAL DE MÉXICO (ABRIL 2011)

Fuente:INEGI

20

3.- EVOLUCIÓN DEL EMPLEO

21

POBLACIÓN OCUPADA: % PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIMARIO EN EL TOTAL NACIONAL

(AL 1er TRIMESTRE DEL 2011)

Fuente: BIE.- INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)

12.7

13.7

13.2

22

POBLACIÓN OCUPADA NACIONAL VS. SECTOR AGROPECUARIO

(% PARTICIPACIÓN; ABRIL DE 2011)

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)

Número de Personas

23

POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SU SECTOR DE ACTIVIDAD

AL PRIMER TRIMESTRE DE 2010 - 2011(MILLONES DE PERSONAS)


TASA DE DESOCUPACIÓN A ABRIL DE 2011(PORCENTAJE DE LA PEA)


24

8.9

7.5

7.3

6.4

6.2

6.0

8.2

7.0

7.7

6.9

6.9 7.1

6.6 6.9

6.8 7

.1

8.0

11.1

8.7 8.8 9

.4

8.9

8.5

7.6

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2006 2007 2008 20092005 2010

25

POBLACIÓN SUBOCUPADA AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010

(PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN OCUPADA)


28.

0 28.

1

28.

0

28.

4

27.

6

27.

2

26.

8

26

.6 26.

9 27.

1

26.

9

27.

3 27.

4 27.

5

27.

1

27.

0

28.

2

28.

1

28.

2 28.

3 28.

6 28.

8

28.

0

27

.2

25.0

26.0

27.0

28.0

29.0

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2006 2007 2008 20092005 2010

26

POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR INFORMALAL CUARTO TRIMESTRE DE 2010

(MILLONES DE PERSONAS)


ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS(NÚMERO DE TRABAJADORES, ABRIL DE

2011)

Fuente: CNA con datos del IMSS

27

28

4.- INDICADORES DE CONFIANZA Y CLIMA DE NEGOCIOS

81.9

78.9

79.4

82.1

78.3

81.0

85.4

81.5

81.9

77.0 78

.2 80.1 82

.180

.6 81.8

82.5 84

.687

.587

.4 88.7

91.6

89.2

88.5

91.2 92

.392

.391

.789

.7

75

80

85

90

95

100

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A

2009 2010 2011

29

ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDORAL MES DE ABRIL DEL 2011

(ENERO DE 2003=100)

Fuente: INEGI

95

100

105

110

115

120

125


Serie desestacionalizada Tendencia-Ciclo

201120092008 20102007

COMERCIO INTERIOR AL POR MENOR A MARZO DE 2011

(ÍNDICE BASE 2003=100)

FUENTE: INEGI.- Encuesta Mensual de Establecimientos Comerciales

30

95

100

105

110

115

120

125


Serie desestacionalizada Tendencia-Ciclo201120092008 20102007

COMERCIO INTERIOR AL POR MAYOR A MARZO DE 2011

(ÍNDICE BASE 2003=100)

31

FUENTE: INEGI.- Encuesta Mensual de Establecimientos Comerciales

RIESGO PAÍS (PUNTOS BASE; AL 27 DE MAYO DEL 2011)

Fuente: SHCP con datos de JP Morgan

Brasil

México

Argentina

32

INFLACIÓN GENERAL Y SUBYACENTE (% VARIACIÓN ANUAL; ENERO 2005 A ABRIL DEL

2011)

Fuente: CNA, con base en información de Banxico. 33

34

5.- EXPECTATIVAS PARA EL 2011 y 2012

35

EXPECTATIVAS DE LOS ESPECIALISTAS EN ECONOMÍA

DEL SECTOR PRIVADO(MAYO DEL 2011)

Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: Junio del 2011.

36




37




38




39

II. INDICADORES SECTORIALESPARA MÉXICO

40

1.- EVOLUCIÓN DEL PIB AGROALIMENTARIO

41

PIB AGROPECUARIO (2004 AL 1er. TRIM. 2011)

(Variación porcentual anual acumulada)

Nota: La metodología para la estimación del PIB sufrió recientemente una modificación importante derivado de lo cual de un resultado positivo del 1.8% para el 2009, esta pasó a ser negativo, pero en mucha menor medida que las demás actividades de la economía.INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México; se refiere al agregado de las actividades económicas “Agrícola” y “Ganadera”

42

PIB AGROINDUSTRIAL (2004 AL 1er. TRIM. 2011)


INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México; se refiere al agregado de las actividades económicas de la “Industria Alimentaria” y la “Industria de las Bebidas y del Tabaco”

43

PIB AGROINDUSTRIAL (DESAGREGADO; 2004 AL 1er TRIM. 2011)


INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México

2. BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA

45

BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA(MILLONES DE DÓLARES; A FEBRERO DEL 2011)

Fuente: 2003-2009 .- World Trade Atlas.

Nota: Excluye Sector Pesquero

COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO

ENERO-DICIEMBRE 2009-2010(MILLONES DE DÓLARES)

2009 2010

Ene-Dic Ene-Dic Absoluta Relativa (%)Saldo Comercio Total -4,764 -3,251 1,512 -31.75

Exportaciones Totales 229,621 298,230 68,609 29.88Importaciones Totales 234,385 301,482 67,097 28.63

Exportaciones Agroalimentarias 15,047 16,979 1,933 12.84Agropecuarias 6,916 6,952 37 0.53

Agroindustriales 8,131 10,027 1,896 23.32

Importaciones Agroalimentarias 18,014 20,428 2,413 13.40Agropecuarias 6,563 7,800 1,237 18.84

Agroindustriales 11,451 12,628 1,177 10.28

Saldo Agroalimentario -2,968 -3,448 -481 16.19Agropecuarias 353 -847 -1,200 -340.27

Agroindustriales -3,320 -2,601 719 -21.66

Nota: Excluye sector Pesquero

Variación 2010-2009

Fuente: Economía.- World Trade Atlas

Concepto

46


ENERO-DICIEMBRE 2009-2010

(millones de dólares)2009 2010

Ene-Dic Ene-Dic Absoluta Relativa (%)

Exportaciones Agroalimentarias 15,046.8 16,979.5 1,933 12.84

Los demás, tomates frescos o refrigerados 1,098.4 1,574.7 476 43.36Cerveza de Malta 724.3 1,523.9 800 110.38Tequila 698.7 748.0 49 7.05Aguacates (paltas) 797.3 599.7 -198 -24.79Los demás animales vivos de la especie bovina 390.7 534.3 144 36.74Los demás, artículos de confiteria sin cacao 432.7 448.0 15 3.54Las demás, hortalizas, frescas o refrigeradas 407.9 388.8 -19 -4.68Los demás de Azucar de caña o remolacha 260.3 318.7 58 22.45Chile "Bell" 255.7 300.7 45 17.63Los demás frutos del género capcicum o pimienta 369.2 296.3 -73 -19.75Los demás de Café sin tostar ni descafeinar 322.5 296.0 -27 -8.22Los demás preparaciones alimenticias 282.3 278.8 -4 -1.26Los demás productos de panadería 219.6 278.0 58 26.59Otros 8,787.1 9,393.6 607 6.90

ConceptoVariación 2010-2009


47


ENERO-DICIEMBRE 2009-2010

(MILLONES DE DÓLARES)2009 2010

Ene-Dic Ene-Dic Absoluta Relativa (%)

Importaciones Agroalimentarias 18,014 20,428 2,413 13.40

Maíz amarillo 1,345.1 1,408.9 64 4.74Frijol Soya (1o. de Ene. al 30 de Sept.) 1,015.4 1,078.9 64 6.26Carne de Bovino fresca o refrigerada (Deshuesada) 790.0 832.2 42 5.35Trigo común 371.7 717.1 345 92.93Semillas de nabo o de colza 493.5 667.1 174 35.19Piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar fresca o refrigerada 459.5 640.9 181 39.48Los demás, Algodón sin cardar ni peinar 407.2 628.8 222 54.41Frijol Soya (1o. de Oct. al 31 de Dic.) 403.0 512.4 109 27.14Las demás, preparaciones alimenticias 440.4 449.3 9 2.03Leche en polvo o en pastillas. 353.3 436.3 83 23.48fructuosas (contenido seco mayor al 50% y monor al 60%) 157.8 368.1 210 133.27Grasa de animales de la especie Bovina, Ovina o caprina 268.8 329.9 61 22.76Pasta de Soya 358.2 321.0 -37 -10.38Residuos Solubles y granos desecados de la destilación de maíz 262.3 290.3 28 10.68Arroz con cascara "paddy" 288.3 273.3 -15 -5.20Otros 11,150.8 12,036.6 886 7.94



Fuente: Economía.- Wolrd Trade Atlas

48


FEBRERO - 2010-2011(MILLONES DE DÓLARES)

2010 2011

Feb Feb Absoluta Relativa (%)Saldo Comercio Total -89 344 432 -487.73

Exportaciones Totales 40,425 50,351 9,926 24.55Importaciones Totales 40,514 50,007 9,493 23.43

Exportaciones Agroalimentarias 2,393 3,567 1,173 49.04Agropecuarias 1,237 1,670 434 35.07

Agroindustriales 1,156 1,896 740 63.97

Importaciones Agroalimentarias 2,875 3,321 447 15.53Agropecuarias 1,137 1,260 124 10.87

Agroindustriales 1,738 2,061 323 18.58

Saldo Agroalimentario -482 245 727 -150.90Agropecuarias 100 410 310 310.81

Agroindustriales -582 -165 417 -71.67


Variación 2011-2010


Concepto

49


FEBRERO - 2010-2011 (millones

de dólares)2010 2011

Feb Feb Absoluta Relativa (%)

Exportaciones Agroalimentarias 2,393.0 3,566.5 1,173 49.04

Los demás, tomates frescos o refrigerados 320.3 399.3 79 24.66Cerveza de Malta 65.2 309.7 245 375.19Chile "Bell" 101.5 144.8 43 42.58Aguacates (paltas) 98.0 138.1 40 40.99Las demás, hortalizas, frescas o refrigeradas 67.7 114.4 47 69.02Tequila 90.8 110.9 20 22.20Los demás de esparragos 75.1 90.8 16 20.94Los demás animales vivos de la especie bovina 62.2 85.5 23 37.42Los demás de azucar en bruto 16.1 83.5 67 418.06Los demás frutos del género capcicum o pimienta 43.8 75.6 32 72.58Los demás artículos de copnfitería sin cacao 61.2 73.6 12 20.24Fresas (frutillas) 45.4 67.4 22 48.46Cebollas 31.7 64.9 33 105.15Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados 58.0 62.4 4 7.65Los demás de café sin tostar 66.1 53.8 -12 -18.59Otros 1,189.9 1,691.6 502 42.16




50


FEBRERO - 2010-2011

(MILLONES DE DÓLARES)2010 2011

Feb Feb Absoluta Relativa (%)

Importaciones Agroalimentarias 2,875 3,321 447 15.53

Frijol Soya (1o. de Ene. al 30 de Sept.) 199.4 223.4 24 11.99Maíz amarillo 221.9 214.6 -7 -3.33Trigo común 90.5 140.5 50 55.15Carne de Bovino fresca o refrigerada (Deshuesada) 126.3 139.9 14 10.71Los demás, Algodón sin cardar ni peinar 84.6 133.3 49 57.56Semillas de nabo o de colza 58.7 103.2 44 75.77Piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar fresca o refrigerada 99.9 97.9 -2 -1.97Grasa de animales de la especie Bovina, Ovina o caprina 38.9 73.7 35 89.79Residuos Solubles y granos desecados de la destilación de maíz 48.9 68.5 20 40.13Leche en polvo o en pastillas. 56.6 68.1 12 20.47fructuosas (contenido seco mayor al 50% y monor al 60%) 41.2 61.7 21 49.84Las demás, preparaciones alimenticias 64.1 59.9 -4 -6.47Pasta de Soya 43.3 58.0 15 33.82Aceite en Bruto de Palma 40.7 51.6 11 26.82Sorgo grano (16. de Dic. al 15 de May.) 80.4 45.9 -35 -42.91Otros 1,659.7 1,827.1 167 10.08



Fuente: Economía.- Wolrd Trade Atlas

51

3. FINANCIAMIENTO SECTORIAL E INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

52

SALDOS DE CARTERA AL SECTOR AGROALIMENTARIO

(AL ÚLTIMO DÍA DE CADA AÑO)

Fuente: Banco de México 53

(miles de millones de Pesos)

*/ Al mes de abril del 2011

SALDOS DE CARTERA AL SECTOR AGROALIMENTARIO

(AL MES DE ABRIL DEL 2011)

Fuente: Banco de México

(Total 100,149.2 Millones de Pesos)

54

Concepto / Cierre 2007 2008Var. %

NominalVar.% Real

Descuento 56,414.2 76,710.3 36% 28%dic-08 dic-09

76,710.0 89,426.0 17% 13%dic-09 dic-10

89,426.4 88,627.4 -0.9% -5.1%ene-10 ene-115,008.0 5,402.0 8% 4%feb-10 feb-11

10,835.7 11,553.9 7% 3%mar-10 mar-11

20,153.8 19,415.5 -4% -7%abr-10 abr-11

25,546.3 26,894.4 5% 2%

FIRA(Millones de pesos)

Datos preliminares

COLOCACIÓN FIRA

COLOCACIÓN FINANCIERA RURAL

Fuente: Financiera Rural 56

Colocación 2007 2008Var. %

NominalVar.% real

17,038.0 23,698.8 39% 31%dic-08 dic-0923,698.8 25,041.4 5.7% 2.1%dic-09 dic-1025,041.4 21,965.1 -12.3% -15.3%ene-10 ene-11

1,183.7 1,286.2 8.7% 5.0%feb-10 feb-112,599.4 2,918.2 12.3% 8.5%

mar-10 mar-114,694.8 5,112.9 8.9% 5.2%

abr-10 abr-116,376.5 6,642.0 4.2% 0.6%

FINANCIERA RURAL(Millones de pesos)

57

1/ Del total Acum. 2000-2011, el 51.4% proviene de los Estados Unidos, 15.2% de España, 14.4% de Holanda, 3.9% de Canadá y 3.2% de Reino Unido.

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED)2000 – 2011

(MILLONES DE DÓLARES) 1/

Fuente: Secretaría de Economía

Sector Acum. 2000 – 2011

Año 2010 % Part. Tot. Año 2011

2010 (Ene-Mar)

Agroalimentario 24,961.60 6,879.20 36.83% 13.60

Agropecuario 624.6 38.5 0.21% 3.4

Agroindustrial 24,337.00 6840.7 36.62% 10.2

Total 251,798.40 18,679.30 100% 4,787.70

58

4. OTRAS VARIABLES SECTORIALES

59

TRABAJADORES EVENTUALES DEL CAMPO REGISTRADOS EN EL IMSS AL ULTIMO DÍA DE

CADA MES(ABRIL DEL 2011)

Fuente: IMSS

1 reporte de indicadores macroeconÓmicos y del sector agroalimentario junio del 2011

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