1 plan de revitalizaciÓn comercial de amurrio 2011 septiembre 2011 anÁlisis demanda

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PLAN DE REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE AMURRIO 2011

SEPTIEMBRE 2011

ANÁLISISDEMANDA

2PLAN DE REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE AMURRIO 2011

CONTENIDOS

0. CONTEXTUALIZACIÓN

Ficha técnica de encuestación

Caracterización de la persona responsable de la compra Caracterización socioeconómica

1. FLUJOS COMERCIALES

Gasto Comercial: Retención y EvasiónGasto Comercial y CaptaciónBalance Evasión-Captación

2. HÁBITOS DE COMPRA

3. VALORACIONES DEL CONSUMIDOR

Índice Amurrio 2011ANÁLISISDEMANDA

3

Flujos comerciales

0. Contextualización

Amurrio 2011


a) Ficha técnica encuestación Demanda

b) Caracterización de la persona responsable de compra

c) Caracterización económica

4

a) Ficha técnica encuestación Demanda

ENCUESTACIÓN PRESENCIAL viernes 15 - sábado 16 - viernes 22 de julio 2011

Encuestación compradores no residentes 100

TOTAL: 200 encuestas

Además se incluye el control de 585 flujos de origen-destino

ENCUESTACIÓN DE DEMANDA TELEFÓNICA RESIDENTES lunes 18 de julio – viernes 29 de julio 2011

TOTAL: 200 encuestas telefónicas a hogares en Amurrio

TOTAL: 400 ENCUESTAS REALIZADAS EN AMURRIO

Pie establ. residentes;

25,0%

Pie establ. no

residentes; 25,0%

Telefónico; 50,0%

Distribución encuestacion de demanda

Ficha técnica

4

Amurrio 2011


5

Estudios Estudios Primarios o menos

40,3 Formación Profesional

16,0 Estudios Medios

7,9 Estudios Secundarios

14,8 Estudios Superiores

29,1

Sexo Mujer 66,3 Hombre 33,8

Edad >50 años 42,8 35-50 años 38,0 < 35 años 19,3

Estructura familiar Matrimonio con Hijos 51,8 Matrimonio o Pareja 22,5 Solo/a 11,8 Padre/ Madre con Hijos 9,5 Otros 2,8 2 o más núcleos familiares 1,8

ActividadActivos/as • Trabajando

53,3• Parado/a

10,3Inactivos/as • Sus Labores

20,8• Jubilados/as / Pensionistas

13,0• Estudiantes

2,8

b) Caracterización de la persona responsable de la compra

Caracterización de la persona responsable de la compra

5

Estado civil Casado/a 65,8 Soltero/a 23,8 Viudo/a 6,5 Separado/a-Divorciado/a4,0

Amurrio 2011


6

c.1. Posición económica comparativa

Renta personal (2006)

Caracterización económica

6

Amurrio 2011


Municipio Renta personal media

1. Amurrio 16.421 €

2. Orduña 15.911 €

3. Llodio 14.838 €

Municipio Contratos

1. Amurrio 446,9

2. Comarca 405,9

3. Álava 429,4

4. País Vasco 358,5

c) Caracterización socioeconómica

Situación económica comparativamente favorable en términos de renta personal media y nivel de contratos registrados

Contratos registrados en el año(por cada mil habitantes) (2010)

c.2. Demográficamente

Crecimiento poblacional estabilizado -10.071 habitantes -

Densidad poblacional comparativa reducida -104,45 personas por km2 vs. 304,29 personas por km2

7

Flujos comerciales

1. Flujos comerciales

Amurrio 2011


8

ROPA Y CALZADO

7.177,2 (17,1%)

OTRO COMERCIO

6.932,8 (16,5%)

DROGUERÍA Y PERFUMERÍA

3.307,3 (7,9%)

ARTÍCULOS DEL HOGAR4.632,3 (11,0%)

ALIMENTACIÓN,BEBIDAS Y TABACO19.905,9 (47,4%)

Gasto comercial potencial por tipo de producto (Total: 41.955,5 miles de euros)

Gasto Comercial: Retención y Evasión

¿En qué gasta?

8

Amurrio 2011

Cerca de la mitad del gasto potencial (47,4%) de los amurriotarras se realiza en la rama comercial de Alimentación, bebidas y tabaco con un gasto que representa 19.905,9 mil euros.

Por su parte, los bienes de equipamiento personal (ropa y calzado junto con otro equipamiento personal de ocio y cultura) suponen cerca del 35% del gasto comercial potencial de Amurrio .

9

EL DESTINO DE ESTE GASTO COMERCIAL POTENCIAL PRESENTA DOS POSIBILIDADES:

1. GASTO QUE SE “QUEDA EN AMURRIO”

RETENCIÓN ¿Cuánto se queda?

2. GASTO QUE SE “EVADE FUERA”

EVASIÓN ¿Cuánto se va fuera del municipio?


9

Amurrio 2011


10

RETENCIÓN33.934,6 (80,9%)

¿ Cuánto se va? Vs. ¿Cuánto se queda?

Los amurriotarras realizan un gasto de 33.934,6 mil euros en el municipio lo que representa una retención del gasto comercial potencial del 80,9%.

La evasión supone 1/5 del gasto comercial potencial, que sale de Amurrio, algo más de 8 millones de euros.


EVASIÓN 8.020,9 (19,1%)

10

Amurrio 2011


CUÁNTO SE VA

CUÁNTO SE QUEDA

11

ARTÍCULOS DEL HOGAR

1.857,5 (23,2%)

ROPA Y CALZADO

3.990,5 (49,8%)

DROGUERÍAPERFUMERIA522,6 (6,5%)

ALIMENTACIÓN,BEBIDAS Y TABACO1.074,9 (13,4%)

OTRO COMERCIO575,4 (7,2%)

Evasión del gasto comercial por tipo de producto(Total: 8.020,9 miles de euros)

La evasión externa de Amurrio queda principalmente asociada a los bienes comparativos asociados en gran medida al equipamiento personal –casi la mitad de la evasión total- seguida por la partida de artículos del hogar -23,2%-..

Por su parte, los artículos de primera necesidad apenas alcanzan un 20% sobre la evasión del municipio.


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Amurrio 2011


12

Evasión del gasto comercial según productosEvasión total: : 8.020,9 miles de euros

Alimentación,Bebidas y Tabaco

DrogueríaY Perfumería

Ropa yCalzado

Artículosdel hogar

Otro Comercio

1.074,9 522,6 1.857,5 575,4

Relacionando la evasión al gasto comercial potencial por tipo de producto se percibe nuevamente el peso de la evasión en bienes comparativos, de manera notable en el

caso de la ropa y calzado, cuya evasión representa algo más del 55% sobre el gasto potencial municipal.

En sentido contrario, cabría señalar la moderadamente baja evasión asociada al capítulo de alimentación bebidas y tabaco -5,4%-


3.990,5

5,4%

15,8%

55,6%

40,1%

8,3%

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Amurrio 2011


13


051015202530

1

2

3

4

5

Bilbao núcleo urbano 30,6%

CC Vitoria-Gasteiz 20,7%

Hiper Llodio 16,4%

8.020,9 miles de eurosDE AMURRIO A DÓNDE?

Principales flujos de evasión del gasto comercial

EVASIÓN FUERA DE AMURRIO

Flujos de Evasión

13

Amurrio 2011


CC Bilbao 17,4%

Gasteiz 6,0%

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Perfil de la evasión del gasto comercialBilbao

Alimentación, bebidas y tabaco: 2,8%Droguería y farmacia: 2,0%

Ropa y calzado: 61,7%Artículos del hogar: 24,8%

Otro comercio: 8,8%

Amurrio

LlodioAlimentación, bebidas y tabaco: 38,2%

Droguería y farmacia: 16,0%Ropa y calzado: 26,5%

Artículos del hogar: 16,6%Otro comercio: 2,6%


Vitoria-GasteizAlimentación, bebidas y tabaco: 13,5%

Droguería y farmacia: 7,2%Ropa y calzado: 48,1%

Artículos del hogar: 22,8%Otro comercio: 8,4%

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Amurrio 2011


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Gasto Comercial y Captación

ADEMÁS DEL GASTO COMERCIAL POTENCIAL DE LOS HABITANTES DE AMURRIO…

AMURRIO ATRAE AL GASTO COMERCIAL DE LOS VECINOS DE OTROS MUNICIPIOS

CAPTACIÓN ¿Cuánto gasto atraemos?

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Amurrio 2011


16

41.955,5

100%

GASTOPOTENCIA

L

VOLUMEN DE

CAPTACIÓN

Gasto potencial y volumen de captación

4.950,211,8%


16

Amurrio 2011


CUÁNTO GASTO

ATRAE AMURRIO

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¿Qué líneas de producto tienen mayor peso en la demanda externa?

OTRO COMERCIO420,8 (8,5%)

Captación según productos demandadosCaptación núcleo urbano de Amurrio: 4.950,2 miles de euros (11,8%)


ALIMENTACIÓN,BEBIDAS Y TABACO 1.773,6 (35,8%)

DROGUERÍAY PERFUMERÍA267,2 (5,4%)

ROPA Y CALZADO2.072,0 (41,9%)

ARTÍCULOS DE HOGAR

416,4 (8,4%)

El municipio de Amurrio capta 4.950,2 mil euros, de estos la partidas más relevantes las constituyen en primer lugar el equipamiento personal -41,9%- seguido de la alimentación, bebidas y tabaco -35,8%-.

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Amurrio 2011


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Origen de la captación comercialCaptación total: 4.950,2 miles de euros (11,8%)


Orduña487,1 (9,8%)

Resto de Bizkaia703,1 (14,2%)

Flujos de Evasión

Flujos de Captación

¿De dónde proceden los compradores que constituyen esta Demanda externa?

Vitoria361,1 (7,3%)

Ayala1.780,6 (36,0%)

El origen de la captación se explica principalmente –en un 44%- por el gasto de consumidores de Ayala -36%- y resto de la cuadrilla de Ayala -8%-.

Por su parte, Bizkaia representa un 29% sobre la captación de Amurrio, un tercio del cual procedente de Orduña

Gipuzkoa164,4 (3,3%)

18

Amurrio 2011


Resto Cuadrilla Ayala394,9 (8,0%)

Llodio365,2 (7,4%)

Resto de Araba300,1 (6,1%)

Bilbao253,4 (5,1%)

Fuera CAE140,0 (2,8%)

51,4%

19

En términos de euro por persona anuales cuánto supone…Origen de la captación comercial

Captación total: 4.950,2 miles de euros (11,8%)


Municipio Captación

Número de habitantes

Euros anuales por persona

Ayala 1.780,6 2.687 662,6 euros/persona

Orduña 487,1 4.077 119,5 euros/persona

El gasto anual medio anual del consumidor/a procedente de Ayala se estima en 663 euros anuales

Orduña por su parte representa un gasto medio anual de 119,5 euros.

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Amurrio 2011


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CAPTACIÓN4.950,2 (11,8%)

EVASIÓN TOTAL-8.020,9 (-19,1%)

SALDO-3.071,1 (-7,3%)

Balance de flujos de Gasto: Evasión-Captación (En miles de euros y en % sobre gasto potencial)

Balance Evasión-Captación

Un saldo aunque negativo moderadamente equilibrado y comparativamente favorable .

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Amurrio 2011


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Gasto comercial efectivo por tipo de producto(Total: 38.884,6 miles de euros)

Gasto comercial potencial: 41.955,5

- Evasión: 8.020,9+Captación 4.950,2

Gasto comercial efectivo:38.884,8

OTRO COMERCIO 6.778,2 (17,4%)6.932,8

ALIMENTACIÓN,BEBIDAS Y TABACO20.604,6 (53,0%)19.905,9

DROGUERÍA Y PERFUMERÍA3.051,9 (7,8%)

3.307,3

ROPA Y CALZADO

5.258,7 (13,5%7.177,2

ARTÍCULOS DEL

HOGAR 3.191,2 (8,2%)

4.632,3


En términos de gasto efectivo la alimentación constituye la partida principal -53%- que gracias a la captación supera el gasto comercial potencial

Por el contrario el gasto efectivo en bienes comparativos pierden peso –siete p.p-

21

Amurrio 2011


22

Hábitos de Compra

2. Hábitos de Compra

Amurrio 2011


23

Hábitos de compra

Cerca del 65% de la s personas que realizan compras en Amurrio utiliza el vehículo particular en sus desplazamientos vinculados a la realización

de compras.

Utiliza vehículo particular para sus compras

Base: Compra en Amurrio (Residente y no residente)

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Amurrio 2011


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HÁBITOS DE COMPRA: EVOLUCIÓN

Hábitos de Compra

Los hábitos de compra se perciben relativamente estabilizados, tan solo el 5,5% ha modificado sus hábitos en cuanto al tipo de establecimiento al que acude y un 4,5% sus hábitos de desplazamiento.

Las tendencias marcadas se asocian a la mayor propensión de compra en supermercados y a la forma de desplazamiento en vehículo particular.

CAMBIO DE TIPO DE ESTABLECIMIENTO 5,5%

• Más al Supermercado 2,3%• Más al Tradicional 1,7%• Más al Hipermercado/Centro Comercial 1,5%

0,0%

CAMBIO DE FORMA DE DESPLAZAMIENTO4,5%

• Usa más el Coche/moto 2,5%• Va más andando 1,5%• Usa más el Transporte Público 0,5%

CAMBIO DE TIPO DE ESTABLECIMIENTO 5,5%

• Más al Supermercado 2,3%• Más al Tradicional 1,7%• Más al Hipermercado/Centro Comercial 1,5%

0,0%

CAMBIO DE FORMA DE DESPLAZAMIENTO4,5%

• Usa más el Coche/moto 2,5%• Va más andando 1,5%• Usa más el Transporte Público 0,5%

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Amurrio 2011


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Conocimiento UtilizaciónVenta por Televisión 83,0% 3,3%

Venta por Catálogo 84,0% 11,6%

Venta por Prensa 76,3% 0,3%

Venta por Teléfono 78,8% 1,9%

Venta por Internet 85,8% 25,4%

NUEVAS FORMAS DE VENTA: GRADO DE CONOCIMIENTO y UTILIZACIÓN

Hábitos de compra

El canal de mayor notoriedad y grado de utilización por parte de los consumidores entre las calificadas nuevas formas de venta, lo constituye la venta a través de Internet; con un grado de conocimiento del 85,8% y un grado de utilización entre los que lo conocen superior al 25%.

25

Amurrio 2011


26PLAN DE REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE ARRASATE 2010

NUEVAS FORMAS DE VENTA: Internet

Transporte y alojamiento (%) Ocio y otros (%)

Hábitos de compra

Ordenadores y programas informáticos

Discos, libros, periódicos, papelería

Electrodomésticos, radio, televisión, sonido

Espectáculos artísticos, deportivos y recreativos

En el ámbito turístico destaca la utilización de internet para la reserva de alojamiento (21,8%) y la compra de billetes de avión. En el ámbito del ocio y el equipamiento personal, resulta

especialmente destacable la compra de ropa y calzado (46%).

En términos de gasto realizado, cabe destacar que algo más de 1 de cada 4 ha realizado un desembolso superior a los 300 euros en el último año.

13,8

13,8

19,5

21,8

Transporte aéreo

Hoteles, apartamentos, camping

Transporte terrestre de viajeros

Agencias de viaje, operadores turísticos

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Amurrio 2011

10.3

17.2

24.1

26.4

46,0Ropa y calzado

Gasto Internet anual (%)

Menos de 50 12,6 % Entre 300 y 450 12,6 %

Entre 50 y 150 26,4 % Entre 450 y 600 17,2 %

Entre 150 y 300 18,4 % Más de 600 12,6 %

27

Valoración Comercio/Hostelería y Espacio Urbano

3. Valoraciones del consumidor

Amurrio 2011

3.1. Comercio3.2. Hostelería 3.3. Espacio Urbano


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3.1. Valoraciones del consumidor Comercio

Amurrio 2011

Valoración Comercio/Hostelería y Espacio Urbano Amurrio 2011


LOS CONSUMIDORES ANTE EL COMERCIO DE AMURRIO (Valoración de distintos aspectos del 1 al 4)

1 2 3 4

3.0

2.1

2.4

2.6

2.8

3.0

3.1

3.1

3.1

3.3TRATO AL CLIENTE

SURTIDO/VARIEDAD

OFERTAS/REBAJAS

HORARIO

SERVICIOS (reparto, tarjetas,…)

ASPECTO EXTERIOR

UTILIZACIÓN DEL EUSKERA

CALIDAD DEL PRODUCTO

VALORACIÓN GENERAL

Valoración de la oferta comercial – hostelera: perspectiva del consumidor

PRECIOS

Los consumidores califican el comercio de Amurrio con un notable (3,0); destacan como factores mejor valorados el trato recibido (con 3,3 puntos), así como la calidad del producto, los horarios y el aspecto exterior (todos con 3,1 puntos).

Los aspectos que obtienen una peor calificación son por el contrarios, la utilización del euskera y los precios de la oferta comercial , ambos por debajo de los 2,5 puntos que se necesitan para obtener el aprobado.

29

Amurrio 2011

Atención al cliente y calidad ofrecida

30

Valoración de la oferta comercial


En torno al 85% de los consumidores entrevistados considera que la oferta comercial de Amurrio es suficiente o completa. Existe, no obstante, cerca de un 15% que la considera insuficiente.

En cuanto a la evolución experimentada por el sector comercial en el municipio, el 25% de los consumidores percibe mejoras sustanciales en los últimos años; cerca del 37% sin embargo opina que la mejora ha sido escasa o que incluso se ha producido un retroceso en la oferta comercial del municipio.

Opinión valoración oferta comercial de Amurrio

3,8 32,8 24,8 30,0 8,8

0 20 40 60 80 100

Retroceso Escasa mejora Mejora sustancialSin cambios Ns/Nc

Opinión valoración evolución oferta comercial de Amurrio

30

Amurrio 2011


14,5 68,0 16,0 1,5

0 20 40 60 80 100Insuficiente Suficiente Completa Ns/Nc

31

Opinión oferta comercial Alimentación

Opinión oferta comercial Artículos del Hogar

Opinión oferta comercial Droguería-Perfumería



31

Amurrio 2011

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

7.3 67.5 24 1.3

Insuficiente Suficiente Completa Ns/Nc

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

11.0 71.3 16.3 1.5


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

21.5 66.5 10.3 1.8



32

Opinión oferta comercial Ocio y cultura



Las valoraciones resultan, sin embargo, diferentes en función de las diversas ramas. Así, mientras que la oferta comercial en alimentación y droguería se percibe mayoritariamente como suficiente o completa, en el caso de los bienes comparativos ,y en mayor medida en el caso del equipamiento personal, la oferta de Amurrio se percibe como insuficiente por parte de casi 1/3 de los /las entrevistados/as.

La oferta relativa al equipamiento del hogar y al ocio y la cultura, registra así mismo una deficiencia significativa, ya que cerca de un 20% considera que la oferta comercial en

estos ámbitos no es suficiente.

32

Amurrio 2011

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

19.0 64.5 12.5 4.0


Opinión oferta comercial Ropa-Calzado

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

30.5 58.3 9.8 1.5



33

Valoración de la satisfacción con las promociones comerciales

33

Amurrio 2011

Descuentos con la TCA


Promoción de Navidad

Feria de Oportunidades


Merkatari eguna

Resto de campañas

VALORACIONES SATISFACTORIAS

34


3.2. Valoraciones del consumidor Hostelería

Amurrio 2011


Se-ries

1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1 27.3 30.3 33.3 8.3

Retroceso Escasa mejora Sin cambiosMejora sustancial Ns/Nc

Series1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1.0 23.3 35.8 29.3 10.8

Retroceso Escasa mejora Sin cambios Mejora sustancialNs/Nc

Se-ries1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

10.3 55.8 31.3 2.8


Series1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

3.8 52.5 41.3 2.5


Opinión oferta de Bares/Cafeterías Opinión oferta de Restaurantes

Opinión evolución oferta de Bares/Cafeterías Opinión evolución de Restaurantes

Valoración de la oferta hosteleraValoración de la oferta comercial – hostelera: perspectiva del consumidor

La oferta hostelera es valorada en términos generales como suficiente o completa, con una calificación especialmente alta en el caso de bares/cafeterías –el 93,8% opina que dicha oferta es suficiente o completa- situándose por encima de la percepción asociada al comercio.

En términos evolutivos las valoraciones realizadas son también comparativamente mejores en la hostelería que en el comercio, con un mayor peso de los que perciben una cierta estabilidad en detrimento de la percepción de retroceso.

35

Amurrio 2011

36


3.3. Valoraciones del consumidor Espacio urbano

Amurrio 2011


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VALORACIÓN DEL ESPACIO URBANO(Valoración de distintos aspectos del 1 al 4)

PEATONALIZACIONES

TRÁFICO

APARCAMIENTOS

RUIDO

ILUMINACIÓN

SEGURIDAD CIUDADANA

LIMPIEZA CALLES

MOBILIARIO URBANO

Valoración del espacio urbano: Demanda

En el ámbito del espacio urbano de Amurrio existe una clara insatisfacción por parte de los compradores en cuanto al servicio de aparcamiento (1,7) y al tráfico (2,3).

La mejorvaloración la obtiene la iluminación de las calles con 3 puntos sobre 4.

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Amurrio 2011


1 plan de revitalizaciÓn comercial de amurrio 2011 septiembre 2011 anÁlisis demanda

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