1 encuesta de coyuntura 2do semestre 2003. 2 introducciÓn como parte de un esfuerzo conjunto del...
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ENCUESTA DE COYUNTURA2do SEMESTRE 2003
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INTRODUCCIÓN
COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO DELEGACIÓN JALISCO, SE REALIZA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE COYUNTURA.
EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2004, ABARCANDO 152 EMPRESAS PERTENECIENTES A LA INDUSTRIA. CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 1,314 EMPRESAS, EL NIVEL DE CONFIANZA ALCANZADO FUE DEL 95% CON UN MARGEN DE ERROR DE UN ±7.5%.
SE INCLUYEN DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS TRABAJADORES ASEGURADOS DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD, CON DATOS PROPORCIONADOS POR EL IMSS.
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El presente estudio tiene como principal objetivo determinar el grado de afectación a las empresas de la industria del vestido en Jalisco, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pudieron afectar su desarrollo durante el segundo semestre del 2003 con relación al año anterior, así como las perspectivas de este grupo empresarial para el primer semestre del presente año.
Del entorno macroeconómico, se captó la opinión del empresario de si es favorable o no para los negocios en Jalisco; así como sobre la situación económica del país. Así mismo sí durante el segundo semestre se tuvo limitaciones, considerando los indicadores siguientes, señalando cuando afectan el desarrollo de las empresas o son una oportunidad:
- Apertura comercial
- Desaceleración de Estados Unidos
- Demanda del mercado
- Certidumbre económica
- Personal, contratación y rotación de personal
- Abastecimiento de materias primas
ESTUDIO
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Además con la aplicación del cuestionario se logró la información del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas y costos de producción. Se mencionan los siguientes rubros entre otros:
- Capacidad instalada
- Capacidad aprovechada
- Tipo de ropa para mujer, niños y caballeros
- Estructura de costos
A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas de la industria del vestido en Jalisco.
- Nuevas Inversiones
- Personal ocupado
- Personal contratado
- Nivel de salarios y prestaciones
- Expectativas de contratar nuevo personal por el resto del año
ESTUDIO
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Del entorno externo
Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer las características del comercio exterior de las empresas de la industria del vestido, en particular sobre principales productos exportados, a qué mercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de las importaciones de las empresas durante el segundo semestre del 2003, con relación al año anterior.
ESTUDIO
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA
El dato del estudio del 2do semestre de 2002 es presentado entre paréntesis y para fines de comparación se eliminó el porcentaje de personas que no contestaron y se ajustó la cifra al 100 %
Entorno económico
- Únicamente el 2.6% de los entrevistados, estima favorable el entorno económico para los negocios en el estado de Jalisco, (10.0%) el 37.7% lo considera adverso (42.9%).
- El 22.5% (10.7%) de los industriales del vestido estiman que la situación económica del país será mejor en el primer semestre del 2004 en relación al año anterior.
El 67.1% de los empresarios manifestó haber tenido su empresa limitaciones en su actividad (43.8%)
ESTUDIO
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Del entorno económico y de la apertura del país.
Existen diversas variables económicas que pueden afectar o no la actividad de la empresa y esta afectación puede ser como oportunidad o como limitante.
Apertura comercial.- Dentro de la apertura comercial el 37.1% (57.72%) de las empresas entrevistadas señalaron que el TLC, representa para ellos una oportunidad, 36.4% (10.1%) lo considera una limitante y para el 26.5% (13.4 %) no le afecta.
ESTUDIO
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Bloque Asiático.- La apertura con el Bloque Asiático representa para el 13.3% (44.1%) de los industriales del vestido entrevistados una oportunidad, 58.0% (41.2%) lo consideran una limitante y a 28.7% (14.7)% no les afecta.
Unión Europea.- El 23.1% (55.5%) de las empresas señalaron que es una oportunidad, para el 25.9% (15.3%) es una limitante y para el 51.0% (29.2%) de los entrevistados no les afecta.
América Latina.- Para el 25.0% (55.2%) de las empresas representa una oportunidad, para 33.8% (20.1%) un limitante y a 41.2% (24.6%) no les afecta.
ESTUDIO
Oportunidad LimitanteBloque Asiático 13.3% 58.0% 28.7%TLC 37.1% 36.4% 26.5%Unión Europea 23.1% 25.9% 51.0%América Latina 25.0% 33.8% 41.2%
Le afectaNo le afecta
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ESTUDIO
Principales Variables del entorno económico.
Oportunidad LimitanteDesaceleración de EU 9.9% 49.7% 40.4%Demanda del mercado 38.2% 39.5% 22.4%Oferta 20.4% 55.9% 23.7%Certidumbre económica 15.8% 63.2% 21.1%Oferta de mano de obra especializada 36.0% 22.7% 41.3%Relaciónes laborales 12.1% 25.5% 62.4%Rotación de personal 34.2% 20.8% 45.0%Infraestructura 37.7% 17.1% 45.2%Suministro d energía 28.2% 20.8% 51.0%Suministro de agua 29.1% 9.5% 61.5%Servicios de transporte 29.9% 6.1% 63.9%Abastecimiento de materia prima 32.0% 26.7% 41.3%
Le afectaNo le afecta
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ESTUDIO
Desaceleración de la economía de los Estados Unidos.-El 9.9% (38.2)% de las empresas la estiman como una oportunidad, 49.7% (52.2)% como una limitante y al 40.4% (9.6%) no le afecta.
Certidumbre económica.-Para el 15.8% de las empresas del vestido esta variable representa una oportunidad (47.0%), 63.2% la consideran una limitante (36.5%) y para el 21.1% (16.5%) no le afecta.
Demanda del mercado.- Para el 38.2% (67.3%) de los entrevistados representa un oportunidad, al 39.5% (16.8%) le parece una limitante y al 22.4% (15.9%) no le afecta.
Suministro de energía eléctrica.- Para el 28.2% (56.5%) de la empresas entrevistadas de la industria del vestido en Jalisco representa una oportunidad y únicamente para el 20.8% (21.3%) es una limitante.
Abasto de materia prima.- Los empresarios de la industria del vestido consideran como una oportunidad a esta variable en un 32.0% (54.7%) y para el 26.7% (16.0%) representa una limitante para sus actividades.
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ESTUDIO
Características de la empresa en el entorno económico
Mejoras tecnológicas.- Para el 39.1% (68.6%) de las empresas ésta variable representa una oportunidad, para el 31.1% (4.8%) le representa una limitante y el 29.8% (26.7%) señaló que no le afecta.
Diseño de productos.- 61.7% (El 60.3%) de los entrevistados consideran al diseño como una oportunidad, 13.4% (17.9%) como limitante y al 24.8% (21.8%) no les afecta.
Capacidad instalada.- Esta importante variable para el 44.4% (53.2%) de los entrevistados representa una oportunidad, para el 29.1 (18.0%) es una limitante y al 26.5% (28.8%) no le afecta.
Oportunidad LimitanteDiseño de sus productos 61.7% 13.4% 24.8%Capacidad instalada 44.4% 29.1% 26.5%Estructura organizacional de la empresa 30.6% 10.9% 58.5%Mejoras tecnológicas 39.1% 31.1% 29.8%Coordinación con proveedores 32.4% 29.1% 38.5%
Le afectaNo le afecta
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Aspectos financieros.- Dentro del rubro de liquidez, crédito y de tasas de interés de la empresa, la liquidez es una oportunidad para el 10.1% (60.9%), al 77.2% (7.6%) representa un limitante y al 12.8% (31.4%) no les afecta.
Inversión de capital.- Para el 62.1% de los entrevistados esta variable es una oportunidad, el 9.7% la considera una limitante y no le afecta al 28.2%
Otros factores que afectan a las empresas de la industria del vestido
ESTUDIO
Oportunidad LimitanteLiquidez 10.1% 77.2% 12.8%Acceso al crédito 14.2% 67.6% 18.2%Tasas de interés 14.9% 66.2% 18.9%Inversión de capital 25.7% 42.1% 32.2%Trámites gubernamentales 8.7% 57.0% 34.2%Importaciones Ilegales 4.8% 76.9% 18.4%
Le afectaNo le afecta
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Producción:
- La capacidad de producción utilizada en la industria del vestido es de 68.3% (91.9%)
-La procedencia de insumos fue 87.9% (87.7%) nacional y 12.1% (12.3%) del exterior
-El origen de la Tecnología es nacional 64.9% (68.6%)y del exterior 35.1% (31.4%) el 37.7% procede de Estados Unidos, de Japón 23.3%, Alemania 14.5%, Italia 13.0%.
- Costos.- En el segundo semestre de 2003, la materia prima ocupa el 51.1% de los costos de la empresa (37.6%), el 19.7% (22.2%) en mano de obra, el costo de administración representó el 6.0% (12.0%) y los servicios el 10.1% (4.6%).
- Estos se incrementaron para el 49.7% de los encuestados (50.3%). En promedio estos mostraron un incremento de 5.6% (8.8%)
- Los incrementos del costo son principalmente en materia prima y en mano de obra con 11.5% y 11.1% respectivamente (19.5% y 9.7%).
ESTUDIO
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Ventas:
El volumen de ventas del segundo semestre del 2003, con relación al mismo semestre del 2002, para el 14.0% de los entrevistados creció, contra (21.2%) del año anterior , para el 27.8% permaneció igual (42.6%,) y para el 37.8% disminuyó(36.1%). En promedio las ventas mostraron una disminución del 11.8% (-8.3%).
Precios de venta:
Para el 13.3% (13.3%) disminuyeron, para el 61.3% (54.4%) permanecieron igual y los precios de venta aumentaron para el 25.3% (30.6%). En promedio los precios tuvieron una disminución del 0.2% (0.1%)
Destino de las ventas:
El 63.2% (57.8%) de las ventas fueron locales, 12.5% (12.1%) regionales, 23.5 (21.1%) nacionales y 0.8% (9.1%) fueron de exportación.
ESTUDIO
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Personal:
En cuanto al personal se pierde la capacidad de comparación por haber separado en este estudio el personal de ventas del administrativo e incorporado el personal técnico al área de producción.
Estructura del personal :- El 69.5% del personal es de producción, 20.5% es de administración y 15.0% es de ventas
Durante el segundo semestre de 2003, el 28.9% (33.3%) de las empresas entrevistadas contrataron personal, 71.1% (66.7)% no
El 67.8% del personal contratado en el semestre fueron obreros, 3.1% administrativos y 29.0% Ventas.
Contratación de personal.- Unicamente el 18.1% (12.8%) de las empresas de la industria del vestido contratará personal durante el siguiente semestre, estimando que el 52.9% será de producción y 47.1% de ventas. Pero los que contratarán personal en ventas lo harán en mayor medida que quienes emplearán personal de producción.
ESTUDIO
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Empleo:
El personal de la industria del vestido registrado en el IMSS, de julio a diciembre de 2003 mostró un incremento del 0.1 % (-1.2)%. Pero de diciembre de 2002 a diciembre de 2003 hay una disminución del 6.8%
Nivel de empleo.- Comparando personal al inicio del semestre con el del final podemos apreciar un incremento en el nivel de empleo, 0.3% en el área administrativa, 3.7% en producción y 5.7% en ventas
Necesidades de capacitación:
El 50.7% (51.3%) de las empresas entrevistadas señalaron tener necesidad de capacitación y un 40.3% (48.7) dijeron que no, y se estima que el área de producción será la principal por el 30.4% (31.4%) de las empresas. Por otra parte solo el 26.85 (39.6%) de los entrevistadas tiene planes de capacitación para su empresa.
ESTUDIO
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Inversiones:
El 32.2% (27.5%) de las empresas de la industria del vestido entrevistadas, realizaron inversiones en el segundo semestre del 2003, de esta inversión el 53.0% (25.9%) fue en materia prima, el 22.4% (24.3%) en infraestructura y 18.0% (43.5%) en capital de trabajo.
Consideran realizar inversión en el próximo semestre el 16.0% (30.1%) de las empresas del vestido entrevistadas y de este porcentaje, el 40.5% (57.5%) lo estiman invertir en capital de trabajo, 38.1% (18.7%) en maquinaria y equipo y el 11.9% (19.7%) en infraestructura.
ESTUDIO
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Características de las empresas con relación al comercio exterior.
Exportaciones.- El 4.6% (10.1%) de las empresas del vestido entrevistadas exporta, de estas empresas el 60.0% (70.0%) lo hacen directamente.
El destino de las exportaciones.- El 86.7% (71.0%) lo hace a Estados Unidos y Canadá a través del TLC, el 8.3% (16.0%) exporta a la Unión Europea, 0.0% (13.0%) a América Latina y el 5% a Asia (0.0%).
Las empresas exportan en promedio desde 1998 (1996).
Importaciones.- El 20.1% (30.4%) de las empresas de la industria del vestido realizaron importaciones en el segundo semestre de 2003. Directamente lo hace el 44.4%(86.8%) de las empresas, el 33.3% de las importaciones es materia prima, y 23.3% producto terminado.
ESTUDIO
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CONCLUSIONES
Un análisis de la percepción que tienen los empresarios de la industria del vestido, a través de la encuesta directa, sobre la coyuntura de las principales variables del entorno económico, nos permite señalar las siguientes conclusiones.
La difícil situación económica por el que está atravesando la industria del vestido del estado de Jalisco se manifiesta en la percepción que tienen estos industriales sobre el entorno económico al considerarlo adverso, incluso más que en el periodo pasado en cuestión, pero también es posible apreciar un incremento en el optimismo con el que ven periodos futuros.
Las empresas que han enfrentado limitaciones en su actividad son más de la mitad de las entrevistadas ( 67.1%) cifra también mayor que en el periodo pasado, y podemos concluir que estas limitaciones según los datos arrojados por el estudio están relacionadas con la incapacidad de competir con importaciones ilegales y con el bloque asiático; aunado a esto el difícil acceso al crédito y las tasas de interés cierra un ciclo que termina en la falta de liquidez
ESTUDIO
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ESTUDIO
CONCLUSIONES
La industria está enfocada mayoritariamente al proceso completo que va desde el diseño hasta la venta de su producción, aproximadamente solo el 13.0% hace subprocesos y un 26.0% se dedica solamente a la compra venta de producto terminado.
La capacidad instalada utilizada promedio disminuye considerablemente a consecuencia de un similar comportamiento en las ventas; éstas han diminuido más que la baja reportada en el periodo pasado, en promedio un -11.8% contra un -8.3%. El destino de éstas tiende a regionalizarse y diminuyen las empresas que exportan. Los industriales intentan mantenerse en el mercado aparentemente castigando precios ya que reportan incrementos en costos de un 5.6% en promedio y en los precios una ligera disminución del 0.2%
Aún así realizaron inversión más empresas que en el periodo pasado (el 32.2%) y esta fue para ampliar maquinaria y equipo, seguido de infraestructura, capital de trabajo, incluso investigación y desarrollo, pero serán pocas las que invertirán el próximo semestre (16.0%)
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ESTUDIO
CONCLUSIONES
El personal asegurado en el IMSS sigue disminuyendo, pero los datos de nivel de empleo generados en este estudio son positivos debido principalmente al incremento en el personal de ventas (este personal generalmente no está dado de alta en el IMSS).
La industria reduce sus exportaciones y sus importaciones
Tanto las empresas que exportan como el volumen de las exportaciones se han reducido, se presenta el mismo comportamiento en las importaciones pero la reducción en las últimas muy probablemente esté relacionada con la reducción en la producción.
La principal causa por la que las demás empresas no exportan es desconocimiento, pero el hecho de que también sean causas importantes la falta de capacidad instalada, el financiamiento, y no es rentable muestra una problemática de competitividad en la estructura de la industria, ya que aparecen menciones como que china tiene mejores precios, falta de mercado, que no hay contactos y que no se puede competir.
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ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
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Opinión: Actual Entorno Económico para los Negocios en Jalisco
10.0%
42.9%47.1%
Favorable Normal Adverso
Coyuntura2do Sem 2003
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Universo 1,314 Muestra 152 Submuestra 151
2.6%
37.7%
59.6%
Favorable Normal Adverso
2do semestre 2003
2do semestre 2002
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Opinión: Situación Económica del País durante el siguiente semestre en relación al actual
10.7%
38.3%
51.0%
Mejor Igual Peor
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
2do semestre 2002
2do semestre 2003
22.5%
48.3%
29.1%
Mejor Igual Peor
Universo 1,314 Muestra 152 Submuestra 151
Coyuntura2do Sem 2003
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¿Durante el 2do semestre del 2003, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad ?
No55.0%
Si43.0%
No Contestó
2.0%
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
No32.9%
Si67.1%
2do semestre 2002
2do semestre 2003
Universo 1,314 Muestra 152 Submuestra 146
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Variables consideradas como oportunidad, limitante o que no afectan a la empresa
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
0%
100%
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Sum
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Ser
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orte
Limitante Oportunidad No le afecta
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PRODUCCIÓN
Coyuntura2do Sem 2003
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Procesos de producción
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Universo 1,314 Muestra 152 Submuestra 152
Diseño - Corte - Ventas
6%
Diseño - Corte1%
Diseño - Venta3%
Compra - Venta26%
Otro3%
Diseño - Corte - Producción -
Ventas61%
OtrosProducción, corte, venta
Maquila
Terminado - Corte - Venta
Venta de telas
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Principales Productos Elaborados
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
DamaPantalones 19.1%
Blusas 17.5%
Faldas 11.2%
Otros 8.0%
Vestidos 6.8%
Playeras 4.4%
Pantalones 4.4%
Lencería y Corsetería 3.6%
Short 3.2%
Conjuntos 2.0%
Ropa en general 2.0%
Trajes de Baño 1.6%
Camisas 1.6%
Chamarras 1.2%
Pantalón Capri 1.2%
Ropa de maternidad 1.2%
Ropa de Mezclilla 1.2%
Ropa tejida 1.2%
Sacos 1.2%
Suéter 1.2%
Uniformes 1.2%
Pants, ropa deportiva 1.2%
Accesorios 0.8%
Batas 0.8%
Calcetería 0.8%
Ropa casual 0.8%
Vestidos de noche 0.8%
OtrosBlusa teñida
Bonetería
Gabardinas
Gorras
lazos
pantalón de malla
Pantalón de piel
Pantalón de vestir
pantalón teñido
pijamas
ropa de manta
Todo en likra y algodón
Vestidos de Coctel
Vestidos para Novia y 15 años
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Principales Productos Elaborados
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
CaballeroPlayeras sport 24.6%
Pantalones 23.8%
Camisas tipo polo 16.9%
Pantalón de mezclilla 7.7%
Calcetería 3.1%
Trajes de baño 2.3%
Shorts 2.3%
Ropa interior 2.3%
Pants completo 2.3%
Chamarra de piel 2.3%
Uniformes Deportivos 1.5%
Sueter 1.5%
Gabardinas 1.5%
Otros 7.7%
OtrosSudadera
Ropa casual
Pijamas
Pantalón teñido
Pantalón de piel
Gorras
Chaleco
Bóxer
Bonetería
Batas
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Principales Productos Elaborados
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
NiñosPantalones 13.6%
Playeras 11.2%
Vestidos 10.4%
Conjuntos 8.0%
Camisas 4.8%
Trajes de ceremonia 4.8%
Ropa en general 4.0%
Uniformes escolares 4.0%
Blusas 3.2%
Faldas 3.2%
Mamelucos 3.2%
Pants completo 3.2%
Shorts 3.2%
Calcetería 2.4%
Ropa de mezclilla 2.4%
Ropa interior 2.4%
Suéter 2.4%
Chamarras 1.6%
Ropa casual 1.6%
Trajes de baño 1.6%
Otros 8.8%
OtrosAccesorios
Baberos
Batas
Bonetería
Chaleco
Deportiva
Malla
Medias
Moños
Overoles
Trajes teñidos
Coyuntura2do Sem 2003
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Capacidad de Producción Utilizada Promedio
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
2.4%
4.8%
7.2%
3.6%
12.0%
9.6%
13.3%
15.7%
9.6%
21.7%
de 1% -10%
de 11%- 20%
de 21%- 30%
de 31%- 40%
de 41%- 50%
de 51%- 60%
de 61%- 70%
de 71%- 80%
de 81%- 90%
de 91%-100%
Capacidad de producción promedio: 2do semestre de 2002: 91.9%
2do semestre de 2003: 68.3%
Universo 1,314 Muestra 152 Submuestra 83
Coyuntura2do Sem 2003
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Principales insumos de la Empresa
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%
Telas en generalHilaturasBotonesAlgodónMezclilla
CierresPoliéster
Avíos en generalProducto terminado
AcrílicosAccesorios
LycrasGanchos
ForrosElásticos
GabardinaEtiquetas
Nac
Imp
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Procedencia de los principales Insumos de la Empresa
Nacional87.7%
Extranjera12.3%
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Nacional87.9%
Extranjera12.1%
2do semestre 2002
2do semestre 2003
Coyuntura2do Sem 2003
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Antigüedad promedio de la maquinaria y equipo
8.8
15.0
4.0 3.94.5
8.8
2.23.1
maquinaria másantigua
maquinaria másnueva
equipo másantiguo
equipo másnuevo
2do sem 2002
2do sem 2003
Años
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Universo 1,314 Muestra 152 Submuestra 108
Coyuntura2do Sem 2003
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Procedencia Promedio de la Tecnología
Nacional68.6%
Extranjera31.4%
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Nacional64.9%
Extranjera35.1%
2do semestre 2002
2do semestre 2003
Universo 1,314 Muestra 152 Submuestra 122
Coyuntura2do Sem 2003
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Procedencia Promedio de la Tecnología Por País
E.U.64.3%
China14.3%
Japón21.4%
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
E.U.35.6%
China5.5%
Italia12.3%
España2.7%
Europa2.7%
México5.5%
Japón21.9%
Alemania13.7%
2do semestre 2002
2do semestre 2003
OtrosBrasil
Canadá
Rusia
Universo 1,314 Muestra 152 Submuestra 43
Coyuntura2do Sem 2003
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Problemas con la tecnología
No81.2%
No contestó15.4%
Si3.4%
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
¿Cuáles?
Actualización
Calidad
No94.9%
Si5.1%
¿Cuáles?
Actualización
Fallas y mantenimiento
Universo 1,314 Muestra 152 Submuestra 137
2do semestre 20022do semestre 2003
Coyuntura2do Sem 2003
39
VENTAS
40
21.2%
14.0%
42.5%
27.8%
36.3%
57.3%
Aumentaron Igual Disminuyeron
2do Semestre 2002
2do Semestre 2003
Comportamiento de las Ventas
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
En promedio
disminuyeron
en un 26.1%
En promedio
disminuyeron
en un 29.8%
En promedio
aumentaron en un 15.8%
En promedio
aumentaron
en un 22.6%
Comportamiento
de ventas:2do sem 2002 = - 8.3%
2do sem 2003 = -11.8%
Universo 1,314 Muestra 152 Submuestra 150
Coyuntura2do Sem 2003
41
Precios de Ventas
30.6%25.3%
54.4%
61.3%
15.0%
13.3%
Aumentaron Igual Disminuyeron
2do Sem 2002
2do Sem 2003
En promedio
aumentaron
un 9.3% En promedio
disminuyeron
un 18.9%
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
En promedio
disminuyeron
un 25.0%
En promedio
aumentaron
un 12.5%
Comportamiento
de precios:2do sem 2002 = -0.1%
2do sem 2003 = -0.2%
Universo 1,314 Muestra 152 Submuestra 150
Coyuntura2do Sem 2003
42
Destino de Ventas
Local63.2%
Regional12.5%
Nacional23.5%
Exportaciones
0.8%
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Nacional21.1%
Exportaciones
9.1%
Regional12.1%
Local57.8%
2do semestre 2002
2do semestre 2003
Universo 1,314 Muestra 152 Submuestra 146
Coyuntura2do Sem 2003
43
COSTOS
44
Estructura de Costos
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
37.5%
22.2%
12.0%
4.3%
4.6%
4.3%
2.3%1.9%5.4%
19.7%
6.0%51.1%
2.2%3.0%
3.6%
10.1%
3.3%
1.0%
Materia Prima
Mano de obra
Administrativos
Energía
Servicios
Comercialización
Inmuebles e instal
Transporte
Deprec. de activos
2do semestre 2002
2do semestre 2003
Universo 1,314 Muestra 152 Submuestra 123
Coyuntura2do Sem 2003
45
50.3% 49.7%
40.0%45.6%
9.7%
4.8%
Aumentaron Igual Disminuyeron
2do Semestre 2002
2do Semestre 2003
Costos Totales de la Empresa
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
En promedio
aumentaron
un 14.1%
En promedio
aumentaron
un 19.9%
En promedio
disminuyeron
un 12.2% En promedio
disminuyeron
un 29.2%
Comportamiento
de costos:2do sem 2002 = 8.8%
2do sem 2003 = 5.6%
Universo 1,314 Muestra 152 Submuestra 147
Coyuntura2do Sem 2003
46
Opinión:Incremento Promedio de Costos
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
1.6%
7.6%
1.5%
5.6%
1.8%
9.7%
2.9%
19.5% 11.5%
2.3%
11.1%
1.0%
3.4%
3.6%
8.7%
5.4%Comercialización
Servicios
Administrativos
Energía
Transporte
Mano de Obra
Inmuebles eInstalaciones
Materia Prima
2do sem 2002
2do sem 2003
Universo 1,314 Muestra 152 Submuestra 52
Coyuntura2do Sem 2003
47
INVERSIÓN
48
¿ Realizó la Empresa Inversión en este semestre?
32.2%
67.8%
Si No
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
27.5%
72.5%
Si No
2do semestre 2002
2do semestre 2003
Universo 1,314 Muestra 152 Submuestra 152
Coyuntura2do Sem 2003
49
Inversión de la Empresa
26%
3% 24%
3%
44%
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
53.0%
4.4%
22.4%
2.2%
18.0% Maquinaria yEquipo
Capital deTrabajo
Investigación yDesarrollo
Infraestructura
Capacitación
2do semestre 2002 2do semestre 2003
Universo 1,314 Muestra 152 Submuestra 150
Coyuntura2do Sem 2003
50
Inversión de la Empresa
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
2do semestre 2003Universo 1,314 Muestra 152 Submuestra 150
Coyuntura2do Sem 2003
2.2%
3.7%
9.9%
4.3%
15.8%
18.7%
39.8%
2.3%
3.3%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%
Infraestructura
Maquinaria yequipo
Capital detrabajo
Capacitación
Investigacióny desarrollo
Reponer
Ampliar
Reanudar
51
¿ Realizará la Empresa Inversión ?En el Siguiente Semestre
16.0%
84.0%
0.0%
Si No No Contestó
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
2do semestre 2002
2do semestre 2003
Promedio = $205,583.33
Universo 1,314 Muestra 152 Submuestra 150
Coyuntura2do Sem 2003
30.1%
69.9%
Si No
52
Inversión Futura de la Empresa
38.1%
4.8%4.8%
40.5%
11.9%
Maquinaria y Equipo
Infraestructura
Capital de Trabajo
Capacitación
Investigación y Desarrollo
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
18.7%
0.9%
3.1%
57.5%
19.7%
2do semestre 2002
2do semestre 2003Universo 1,314 Muestra 152 Submuestra 150
Coyuntura2do Sem 2003
53
Inversión Futura de la Empresa
13.7%
6.0%
4.8%
35.4%
24.4%
6.0%
5.1%
Maquinaria yEquipo
Infraestructura
Capital de Trabajo
Capacitación
Investigación yDesarrollo
Reponer
Ampliar
Reanudar
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
2do semestre 2003
Universo 1,314 Muestra 152 Submuestra 150
Coyuntura2do Sem 2003
54
EMPLEO
55
Trabajadores Asegurados
FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por IMSS.
Fabricación de Prendas de Vestir y Artículos confeccionados con Textiles
20,502
20,834
20,796
22,259
20,66920,394
21,19321,993
19,000
19,500
20,000
20,500
21,000
21,500
22,000
22,500
23,000
23,500
Jul-
02
Ag
o-0
2
Se
p-0
2
Oct
-02
No
v-0
2
Dic
-02
En
e-0
3
Fe
b-0
3
Ma
r-0
3
Ab
r-0
3
Ma
y-0
3
Jun
-03
Jul-
03
Ag
o-0
3
Se
p-0
3
Oct
-03
No
v-0
3
Dic
-03
Variación
Jul-Dic02:-1.25%
Variación
Jul-Dic03 0.1%
56
Personal de la Empresa
Producción69.5%
Ventas15.0%
Administra-tivos
20.5%
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Universo 1,314 Muestra 152 Submuestra 1502do semestre 2003
Coyuntura2do Sem 2003
57
Personal de la EmpresaEstructura por Sexo
ADMINISTRATIVOS VENTAS
OBREROSFUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
44.60%
55.40%
2003
76.8%
23.2%
2003
76.20%
23.85%
2003
MujeresHombres
Universo 1,314 Muestra 152 Submuestra 135
Coyuntura2do Sem 2003
58
¿Contrató Empleados y Obreros en el Semestre?
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
42.4% 26.8%3.1%
2.20%
25.60%
Administrativos Producción Ventas
Hombres
Mujeres67.9%
3.1%
29.0%
Universo 1,314 Muestra 152 Submuestra 18
Coyuntura2do Sem 2003
2do semestre 2002
2do semestre 2003
Si28.9%
No71.1%
Si33.3%
No66.7%
59
¿Sub-contrató Empleados y Obreros en el Semestre?
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
7.1% 0.0%
57.70%35.30%
Administrativos Producción Ventas
HombresMujeres
42.3%
0.0%
57.7%3%
97%
Universo 1,314 Muestra 152 Submuestra 18
Coyuntura2do Sem 2003
60FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Personal contratado en el semestre
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura2do Sem 2003
Puesto CantidadAdministración Profesional 100% 3 Normal 100%
Auxiliar contable Oficio 100% 1 Muy fácil 100%Auxiliar de inventarios Oficio 100% 1 Normal 100%
Diseñador Técnico 100% 2 Difícil 100%Chofer Oficio 100% 1 Fácil 100%
Recepcionista Oficio 100% 1 Muy fácil 100%Difícil 13%Normal 17%Fácil 35%Muy fácil 35%Muy difícil 21%Difícil 0%Normal 42%Fácil 11%Muy fácil 26%
Ventas
Profesional 5% 2
Oficio 95% 57
Nivel Dificultad
ProducciónOficio 92% 92
Técnico 8%
61
Estructura Salarial Promedio(Salario Neto, sin Incluir Prestaciones)
0.7%
0.1%
2.2%
3.7%
18.2%
40.0%
33.1%
2.1%
3.10%
4.00%
7%
13.40%
23%
19.30%
16.60%
8.70%
5SMM y mas
4.5 SMM
4 SMM
3.5 SMM
3 SMM
2.5 SMM
2 SMM
1 SMM
2do sem 20032do sem 2002
* SMM vigente a enero de 2003 para la ZMG
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Universo 1,314 Muestra 152 Submuestra 18
Coyuntura2do Sem 2003
62
Señale ¿Qué prestaciones recibe su personal y en que proporción?
97.5%
2.5%
Las de Ley Superiores a lasdeLey
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Superiores en un 20%
Universo 1,314 Muestra 152 Submuestra 138
Coyuntura2do Sem 2003
63
Ausentismo del Personal
Días al Mes
0.3
1.0
0.4
Admon Produción Ventas
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Universo 1,314 Muestra 152 Submuestra 109
Coyuntura2do Sem 2003
64
0.0%
2.4%
1.6%
Admon Producción Ventas
Rotación de personal
Número de trabajadores contratados en el mes como
remplazo a los que se fueron como porcentaje del total de empleados
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Universo 1,314 Muestra 152 Submuestra 109
Coyuntura2do Sem 2003
65
Durante el 2° Sem. del año ¿Recortó personal su empresa?
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Si13.3%
No86.7%
Universo 1,314 Muestra 152 Submuestra 150
Coyuntura2do Sem 2003
66
Nivel de empleo
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Universo 1,314 Muestra 152 Submuestra 150
Administración 395 396 0.3%
Producción 1810 1877 3.7%
Ventas 384 406 5.7%
Personal al inicio del semestre
Personal al final del semestre Variación %
Coyuntura2do Sem 2003
Promedio: 3.5%
67
¿ Su empresa contratará empleado y obreros en el próximo semestre ?
Si18.1%
No65.8%
No sabe16.1%
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Si12.8%
No83.9%
No Contestó
0.7%
No sabe2.7%
Universo 1,314 Muestra 152 Submuestra 149
2do semestre 2002
2do semestre 2003
Coyuntura2do Sem 2003
68
¿Para qué áreas de la empresa estima contratar personal?
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Producción52.9%
Ventas47.1%
Administrativos
0.0%
Universo 1,314 Muestra 152 Submuestra 17
Coyuntura2do Sem 2003
69
¿Qué personal estima contratar?
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Universo 1,314 Muestra 152 Submuestra 17
Coyuntura2do Sem 2003
Puesto Nivel Cantidad ExperienciaSi 80%No 20%
Oficio 94% Si 69%Técnico 6% No 31%
Producción
Ventas
30
62
Oficio 100%
70
¿Su empresa recortará personal el próximo semestre?
Si2.7%
No lo sabe
14.8%
No82.6%
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Universo 1,314 Muestra 152 Submuestra 149
0.0%
66.7%
33.3%
Admon Producción Ventas
Coyuntura2do Sem 2003
71
51.3%
48.7%
Si No
¿Tiene la Empresa Necesidades de Capacitación?
50.7%
49.3%
Si No
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
2do semestre 2002
2do semestre 2003
Universo 1,314 Muestra 152 Submuestra 150
Coyuntura2do Sem 2003
72
¿Con qué frecuencia requiere capacitación su empresa ?
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Universo 1,314 Muestra 152 Submuestra 84
OtraBimestralCada que contrataContinuaDependiendo temporadaEventualmente
Coyuntura2do Sem 2003
14.5%
4.8%
7.9%
22.6%
36.8%
32.1%
17.1%
36.9%
21.1%
3.6% 2.6%
0.0%
Mensual Trimestral Semestral Anual Otra No contestó
2do sem 2002
2do sem 2003
73FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
¿En qué áreas o puestos de la empresa?
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Producción
Ventas
Control de calidad
Administración
Diseño
Mercadotecnia
Contabilidad
Todas
Otro
30.4%
28.1%
9.9%
9.4%
8.8%
6.4%
5.3%
1.2%
0.6%
Universo 1,314 Muestra 152 Submuestra 90
Coyuntura2do Sem 2003
74
¿Tiene planes de capacitación para su empresa el próximo semestre?
26.8%
73.2%
Si No
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Universo 1,314 Muestra 152 Submuestra 1492do semestre 2003
Coyuntura2do Sem 2003
75
Presupuesto para capacitación
40.0%
20.0% 20.0%
13.3%
3.3% 3.3%
0.0%1 - 5,000 5,001 -
10,00010,001 -20,000
20,001 -30,000
30,001 -40,000
40,001 -50,000
mas de50,000
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Universo 1,314 Muestra 152 Submuestra 27
Promedio
$12,388.89
2do semestre 2003
Coyuntura2do Sem 2003
76
Fuentes de Financiamiento para Capacitación
7%
93%
Externas Recursos Propios
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Universo 1,314 Muestra 152 Submuestra 82
2do semestre 2003
Coyuntura2do Sem 2003
77
COMERCIO EXTERIOR
78
¿La Empresa Exporta?
No95.4%
Si4.6%
Directamente 60%
Indirectamente 40%
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
No89.9%
Si10.1%
Directamente 70%
No contestó 30%
2do semestre 20022do semestre 2003
Universo 1,314 Muestra 152 Submuestra 151
Coyuntura2do Sem 2003
79
¿Qué Exporta?
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Playera Polo
Producto terminado
Textiles
Vestidos
Vestidos y Camisas
Universo 1,314 Muestra 152 Submuestra 151
Coyuntura2do Sem 2003
80
TLC86.7%
Asiático5.0%
Unión Europea8.3%
América Latina0.0%
¿A qué mercado exporta?
FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
¿Desde cuando exporta?
Promedio = 1998
Universo 1,314 Muestra 152 Submuestra 6
Coyuntura2do Sem 2003
TLC71.0%
Asiático0.0%
Unión Europea16.0%
América Latina13.0%
¿Desde cuando exporta?
Promedio = 1996
2do semestre 2002 2do semestre 2003
81
¿Cómo se comportó el volumen de la exportaciones en el 2do sem de 2003 con respecto al mismo de 2002?
FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Universo 1,314 Muestra 152 Submuestra 5
60.0%
40.0%
Permanecieronigual
Disminuyeron
En promedio
disminuyeron
un 100.0%
Coyuntura2do Sem 2003
82
¿Cuáles son las causas por las que no exporta?
FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Universo 1,314 Muestra 152 Submuestra 119
4.2%4.2%
5.0%9.2%
10.9%11.8%
15.1%16.8%
22.7%
Falta de diseño
No cumple normas
No cuenta con calidad
Otros
Trámites
No es rentable
Financiamiento
Insuficiente capacidad instalada
Desconocimiento
OtrosChina tiene los mejores precios
Falta mercadoGiro Escolar
ImportaNo contactos
No es necesarioNo es negocioNo hay interésNo hay tiempo
No se puede competirSolo maquila
Coyuntura2do Sem 2003
83
¿Cuenta con certificados de calidad ISO?
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
No96.7%
Si3.3%
2do semestre 2003Universo 1,314 Muestra 152 Submuestra 60
Coyuntura2do Sem 2003
84
¿La Empresa Importa?
Si30.4%
No69.6%
Directamente 44.4%
Indirectamente 55.6%
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
No79.9%
Si20.1%
Universo 1,314 Muestra 152 Submuestra 1492do semestre 2002
2do semestre 2003
Coyuntura2do Sem 2003
Directamente 86.8%Indirectamente 13.4%
85
¿Qué importa?
10.0%
3.3%
30.0%
23.3%
33.3%
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Universo 1,314 Muestra 152 Submuestra 27
Coyuntura2do Sem 2003
4.8%
4.8%
9.5%
33.3%
47.6%
Maquinaria
Tecnología
Insumo
Prod. Terminado
Materia Prima
2do semestre 2002 2do semestre 2003
86
América Latina8.7%
Unión Europea19.6%
Asiático15.5%
TLC56.1%
¿De qué mercado importa?
¿Desde cuando importa?
Promedio = 1998
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Universo 1,314 Muestra 152 Submuestra 27
Coyuntura2do Sem 2003
¿Desde cuando importa?
Promedio = 1998
TLC77.6%
Asiático6.2%
Unión Europea4.3%
América Latina11.9%
2do semestre 2002 2do semestre 2003
87
Volumen de importaciones en el segundo semestre de 2003 con respecto al mismo semestre de 2002
18.2%
50.0%
31.8%
Subió Permaneció igual Disminuyó
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Universo 1,314 Muestra 152 Submuestra 22
En promedio
disminuyeron
un 33.3% En promedio
aumentaron
un 16.67%
Comportamiento
de importaciones:2do sem 2002 = 0.2%
2do sem 2003 = -7.6%
Coyuntura2do Sem 2003
88
COMERCIO EXTERIOR
JaliscoDatos SHCP
89
0.00
3.00
6.00
9.00
12.00
15.00
18.00
Mil
lone
s de
Dól
ares
Jul
Ago Sep
Oct
Nov Dic
2do sem 2002
2do sem 2003
Exportaciones de Materias Textiles y sus Manufacturas de Jalisco 1er Sem. 2002-03
FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Volumen PromedioJul.-Dic. 02: 13.31 mdd
Jul.-Dic. 03: 2.76 mdd
Variación PromedioJul.-Dic. 02: -24.8%Jul.-Dic. 03: 21.4%
90
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Nov Dic
2doSem2002
2doSem2003
Importaciones de Materias textiles y sus Manufacturas de Jalisco, 1er Sem 2002-03
Volumen PromedioJul.-Dic. 02: 29.6 m.m.d.Jul.-Dic. 03: 8.56 m.m.d
FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Variación PromedioJul.-Dic. 02: 30.6%Jul.-Dic. 01: 30.7%
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ENCUESTA DE COYUNTURA2do Semestre 2002