1 codelco vicepresidencia corporativa de proyectos algunos conceptos sobre proyectos mineros

1 Vicepresidencia Corporativa de ProyectosCODELCO

ALGUNOS CONCEPTOS SOBRE PROYECTOS MINEROS


¿Qué está pasando en Proyectos en el mundo?


¿Para que hacen inversiones las empresas mineras?

Para crear valor económico al dueño mediante

- Excedentes o flujo de caja

- Valor empresa

¿Cómo se materializan esas inversiones?

A través del desarrollo de Proyectos mediante el uso de recursos especializados de ingeniería,

adquisiciones, construcción y montaje


¿Cómo se debe abordar estos desafíos en las empresas?:

Desarrollando la Capacidad de la Organización para alimentar y materializar en forma eficaz y eficiente la cartera de proyectos para el desarrollo de los negocios.


Para que la organización sea capaz se debe contar con:

• Personas Competentes• Recursos materiales y Económicos• Herramientas de Gestión

- Normas, Procedimientos, Reglas

- Soportes Computacionales

- Sistemas de Comunicación y Documentación• Organización adecuada

- Atribuciones/Responsabilidades bien definidas


Gainers

Se reconoce coexistencia de DOS cadenas de valor al interior de la

Corporación:

Operaciones y Proyectos

Como se organiza Codelco:


Nuevo Modelo Codelco de Inversiones-Proyectos

DUEÑODUEÑODUEÑODUEÑO

NORMATIVA FUERTE

CONTROL PRIMER YSEGUNDO NIVEL DEPROYECTOS

CUMPLIMIENTO DEL CICLO DE PROYECTOS

ACCOUNTABILITY(RESPONSABILIDADES CLARAS)

ORGANIZACIÓN EXPERTA EN GESTIÓNDE PROYECTOS

ALTA ESPECIALIZACIÓN EN LAS DISCIPLINASCRÍTICAS DE PROYECTOS

ESQUEMAHOMOGÉNEO PARALA EJECUCIÓN INVERSIONAL

NORMATIVA FUERTE

CONTROL PRIMER YSEGUNDO NIVEL DEPROYECTOS

CUMPLIMIENTO DEL CICLO DE PROYECTOS

ACCOUNTABILITY(RESPONSABILIDADES CLARAS)

ORGANIZACIÓN EXPERTA EN GESTIÓNDE PROYECTOS

ALTA ESPECIALIZACIÓN EN LAS DISCIPLINASCRÍTICAS DE PROYECTOS

ESQUEMAHOMOGÉNEO PARALA EJECUCIÓN INVERSIONAL

RESULTADOS MASPREDECIBLES

DESVIACIONES CONTROLADAS EINFORMACIÓNRELEVANTE Y OPORTUNA

MAYORPROBABILIDADDE CUMPLIMIENTO EN PLAZO, MONTOALCANCE YCALIDAD

RESULTADOS MASPREDECIBLES

DESVIACIONES CONTROLADAS EINFORMACIÓNRELEVANTE Y OPORTUNA

MAYORPROBABILIDADDE CUMPLIMIENTO EN PLAZO, MONTOALCANCE YCALIDAD

GESTOR GESTOR EJECUTOREJECUTOR

GESTOR GESTOR EJECUTOREJECUTORCLIENTECLIENTE

CLIENTECLIENTE

USO PREFERENTE DE CONTRATOSUSO PREFERENTE DE CONTRATOSTIPO EPC-EPCM CON EMPRESAS DE TIPO EPC-EPCM CON EMPRESAS DE

PRIMER NIVEL MUNDIALPRIMER NIVEL MUNDIAL

USO PREFERENTE DE CONTRATOSUSO PREFERENTE DE CONTRATOSTIPO EPC-EPCM CON EMPRESAS DE TIPO EPC-EPCM CON EMPRESAS DE

PRIMER NIVEL MUNDIALPRIMER NIVEL MUNDIAL

NORMATIVONORMATIVONORMATIVONORMATIVO

CONTRALORCONTRALORCONTRALORCONTRALOR


MODELO DE OPERACIONES VCP

MODELO DE ORGANIZACIÓN Y OPERACIONES DE LA VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA

• GERENTE DE PROYECTO

• EQUIPO DE CONTRAPARTE

• EQUIPO FUNCIONAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

• TIPOS DE CONTRATOS


CICLO PARA LA GESTION DE PROYECTOS EN CODELCO


EN EL CONTEXTO DEL NUEVO SISTEMA INVERSIONAL

INTER ETAPAS DEL PROCESO DE CREACION Y CAPTURA DE VALOR

IDENTIFICAR CREACIÓN AGREGACIÓN OPTIMIZACIÓN ENTREGA

INGENIERÍADE PERFIL

FASE 1IDENTIFICACIÓN

DEOPORTUNIDADES

FEL 1

FASE 2GENERACIÓN Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVASDE PROYECTOS

FEL 2

FASE 3DESARROLLO DE

ALTERNATIVASELECCIONADA

OPERACIÓN

FEL 4

FASE 5OPERACIÓN

FEL 3

FASE 4EJECUCIÓN

CLIENTE EJECUTORINTERETAPA EJECUTOR EJECUTOR

PRE

FACTIBILIDADFACTIBILIDAD INVERSIONAL

CICLO DE TIEMPO

VA

LU

E (

NP

V /

Cap

ital

Eff

icie

ncy

/ I

RR

)

POBRE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

BUENA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

BUENA DEFINICIÓN DEL

PROYECTO

CLIENTEINTERETAPA

INTERETAPA

POBRE OPERACIÓN DEL ACTIVO

BUENA OPERACIÓN DEL ACTIVO

El Macro Ciclo de un Proyecto


El largo proceso de maduración de un proyecto minero pretende:• Aumentar la precisión del conocimiento de la oportunidad de negocio•Reducir los riesgos tanto de la ejecución del proyecto como del negocio que se busca•Encontrar un óptimo de riesgo/rentabilidad de acuerdo a las preferencias del dueño

Se trata entonces de:

“Hacer lo correcto, en forma correcta”


Estudios de Pre-Factibilidad

Proyectos

Estudios de Factibilidad

Monto Inversional a Término:

MUS$ 10.916

Status de la Cartera

CANTIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ETAPATotal

Pre-Factibilidad Factibilidad Proyecto

Estudios y Proyectos Autorizados 5 2 11 18

Estudios y Proyectos Recomendados en Espera de Autorización

1 0 1 2

Estudios y Proyectos en Interfase de

Recomendación (Cochilco-Mideplan) y Autorización4 2 2 8

Estudios y Proyectos en Proceso de Elaboración 8 7 2 17

Total Cartera VCP 18 11 16 45


TC = $/US$ 540


Monto API MUS$

Inversional a Termino

AtutorizadosA05M221-2-R AND Nueva Andina Fase II (230 ktpd) 30,2 3.700M06C001 CORP Ing. Concep. Trat. Corporativo Concentrados de Molibdeno 2,3 116T06M200 TTE Reforzamiento Sistema Eléctrico Mina - Prefact. 1,7 45T06E209 TTE Explotación Nuevo Nivel Mina 21,8 705T06F206 TTE Desarrollo Negocio Fundición - Prefactibilidad - Item 1 3,8 228

N07MZ41 DCN Proyecto Mina Ministro Hales (MMH) 18,8 848M07DE15 CORP Estudio de Negocio Corporativo FURE 6,5V07DE01 VEN Desarrollo División Ventanas Prefactibilidad 9,1 1.100T07E207 TTE Optimización Mina Planta - Pre-Factibilidad 6,4 44N05DM43-1.2 DCN Ing. Conceptual Mina Subterránea Chuquicamata 13,8 700

S07R201 AND Ampliación Capacidad Refinería Electrolítica Potrerillos 2,7 70A07M202 AND Ingeniería Conceptual Mina Sur Sur Subterránea 3,1N07XX63 DCN Ingeniería Conceptual Complementaria Lixiviación Mezcla RMS-RCH 2,4 60N07FA01 DCN Reemplazo de Equipos Planta de Acido N°2 0,5 39M07OP01 CORP Prefactibilidad Lixiviación Ripios GABY 1,3T07E204 TTE Explotación Rajo Sur 2,7 64N07DC02 DCN Estudio Prefactibilidad Sustentabilidad Integral Linea de Procesamiento Convencional A0/A14,5 420N07DC48 DCN Prefactibilidad Optimización Conduc. y Disposición 2,5

TOTAL 134,1 8.139

En Preparación

CARTERA DE ESTUDIOS DE PRE-FACTIBILIDAD

En Interfase Recomendación (Cochilco Mideplan) y Autorización


TC = $/US$ 540


Monto API MUS$


A06M205 AND Captura Información Ingeniería Básica Proyecto Nueva Andina 11,7T06C200 TTE Construcción 5ta Etapa y Sgtes. Embalse Carén 2,7 49

T07M211 TTE Accesos de Construcción Proyecto de Explotación Nuevo Nivel Mina 1,0T07M202 TTE Explotación Diablo Regimiento Fase III 2,1

N07RE20 DCN Optimización y Soporte Técnico de Refinería 11,5N07RE17 DCN Control de Contenidos de Impurezas en Ánodos y Cátodos DCN 0,9 22A07M201 AND Ingeniería Básica Proyecto Nueva Andina Exp. MINCO 51,5A07M206 AND Ingeniería Básica Obras Tempranas Proyecto Nueva Andina 0,8A07M207 AND Ingeniería Básica Solución Ambiental ARD Base 3,1N07FP02 DCN Mejoramiento Horno Eléctrico Limpieza de Escorias 0,0M07C001 CORP Ingeniería Básica Tratamiento Corporativo Concentrados de Molibdeno 2,5T07M205 TTE Reforzamiento Sistema Eléctrico Mina - Factibilidad 1,9

TOTAL 89,6 71

Atutorizados

En Preparación


CARTERA DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD


TC = $/US$ 540

Observaciones:1 al 4 Proyectos PrincipalesLos estudios y Proyectos en proceso de preparación están incluidos en el Programa Preliminar de Inversiones 2007


Monto API MUS$


A07M421 AND Plan Desarrollo Andina Fase I 604,9 605C02RE24 DCN Cambio Tecnológico Electrorefinación 260,8 261M06OP02-R CORP Proyecto Gaby 906,7 907T00M404 TTE ACB 675,4 675N05FA02 DCN Almacenamiento Acido Sulfurico Corporativo Codelco Norte 11,7 12N06CC23 DCN Mejoramiento Sistema Eléctrico Flotación Concentrador A0 12,2 12N06FP52 DCN Transferencia de Acido Terminal de Carguío Codelco Norte 4,2 4N06UG02 DCN Eliminación Condiciones Subestandares Terminal de Acido 5,6 6T07M416 TTE Explotación Pilar Norte 90,8 91T05M425 TTE Explot. Diablo Reg. Fase II 2da Sala Chancado 24,3 24T06C408 TTE Construcción Planta Abatimiento Molibdeno 28,1 28

N07RE19 DCN Reemplazo Sistema Hidraúlico Circuito 10. 1,2 1N07XX58 DCN Modificación Tren A de SX a VSF 14,0 14T07C404 TTE Ampliación Planta de Abatimiento de Molibdeno del Efluente Carén 15,5 15

A07M408 AND Habilitación Sistema Respaldo Eléctrico Etapa II 15,0 15A07M423 AND Proyecto Túnel Desvío Rio Blanco 35,2 35

TOTAL 2.706 2.706

CARTERA DE PROYECTOS EN ETAPA DE EJECUCIÓN


Atutorizados

En Preparación


Esquemas Típicos utilizados en la Ejecución de Proyectos:

• Estudios Prefactibilidad y Factibilidad: equipo interno del mandante + ingeniería especializada•Ejecución Inversional: equipo interno de contraparte + uno o más de los siguientes esquemas de contrato con empresas competentes del rubro:

- EPCM (Engeneering, Procurement, Construction Management)- EPC (Engeneering, Procurement, Construction)- EP(Engeneering, Procurement)- TKLS (Turn Key Lump Sum)- EPCS (Engeneering, Procurement, Construction Supervision)


Algunas causas principales:

• Mala conceptualización y alineamiento con el negocio

• Errores de ejecución o de planificación de la ejecución

• Malas prácticas en la utilización y/o mantención de los activos

¿Por qué fracasan los proyectos?


Estudio años 90 por Thompson & Perry:

• De 1.778 proyectos, el 63 % superó el presupuesto.

• El costo medio excedió en 37% el presupuesto.

• El 88 % terminó con atraso.

• De 43 proyectos controlados, el 70 % no alcanzó la TIR esperada.

Proyectos del Banco Mundial(Presentación de Fernando

Vivanco)


Capitán del Titanic, Edward J. Smith, y su equipo


Palabras del Capitán del Titanic

• “No puedo imaginarme condición alguna que pueda causar el hundimiento del barco. No puedo concebir ningún desastre vital que le ocurra a esta nave. La moderna construcción de barcos ha llegado más allá de esto.”

• Comentarios: - En el área del desastre se habían hundido 19 barcos en los últimos

27 años.- Otras naves en la misma zona enviaron al Titanic 11 avisos de

témpanos.


Concorde

1962/1976. Costo: 1 billón de Libras. Excedió el presupuestoen un 600%. Jamás resultó rentable. Dejó de volar en 2002.


PROYECTO

GABY


• Alcance

-El Proyecto Gaby contempla la explotación de 600 millones de toneladas de mineral oxidado, con una ley media de 0,41% de cobre total, durante 15 años, produciendo en su vida útil 1.919 kt de cobre fino.

-El proceso es similar a otros existentes en Codelco, teniendo una capacidad de producción anual de 150.000 toneladas de cobre fino.

• Presupuesto

PROYECTO GABY

Inversión por Fases (US$ Miles)

Año 2007 Total Proyecto

Fase Pond.

(%) Moneda Nacional

Moneda Extranjera Total

Moneda Nacional

Moneda Extranjera Total

Ingeniería 3% 22.500 22.500 47.320 47.320

Adquisiciones 44% 138.968 161.692 300.660 145.468 223.495 368.963

Construcción 53% 361.093 306 361.399 450.347 3.976 454.323

Total 100% 522.561 161.998 684.559 643.135 227.471 870.606


PROYECTO GABY

(56.000 Th) (2 -3) (4 - 6) (2–3 x 1.700T)

(2 - 3)

(2 trenes 1.750 m3/h c/u) (504 celdas – 276,5 A/m2)

(1- 60” x 110”) (56.000 Th) (2 -3) (4 - 6) (2–3 x 1.700T)

(2 - 3)

(2 trenes 1.750 m3/h c/u) (504 celdas – 276,5 A/m2)

(1- 60” x 110”)


PROYECTO GABY


Fin de la Presentación


Dotación Estimada VCP 2007

30-032007

Vicepresidencia Corporativa de Proyectos (VCP)Fernando Vivanco G

Dir. Eval. Económica de Proyectos

Dir. Operaciones de Proyectos

Gerencia TécnicaDirectores de

Especialidad Técnica

Gerencia de Proyecto

G. Prog. y Cont.

Dirección Des.Sust.

G. Ingeniería

G.Construcción

D. Mantenibilidad

13

6

13

3

1

1

0

12

6

5

1

19

Ofic

inas d

e P

royecto

s D

ivis

ion

ale

s

0

1

2

1

1 00 0

(2)

(3)

(14)

(3)

(20)

(6)

(7)

(2)

(10)

(5)

19

10

43

17

7

Pre-Factibilidad Factibilidad Proyecto Proyecto

4

3

2

8

1

12) (3) (11) (19)(8)(7)Pre-Factibilidad

45

23

52

9

14 8 14 3 2 5Cantidad de Estudios/Proyectos

=

=

=

=

=

Factibilidad

Gerencia Estudios y Proyectos(3)

46

(6) (5)

=

Funcional 100Operacional 300Total 400

Dotación VCP Estimada 2007

(3)

ASEGURAMIENTO EFECTIVO DELA CALIDAD

COMPROMISO

CONTINUIDAD

CONOCIMIENTO

EXTERNO AL PROYECTO

PERMANENCIA

CO

NC

UR

RE

NC

IA

SIM

UL

TÁ

NE

A

70

1 codelco vicepresidencia corporativa de proyectos algunos conceptos sobre proyectos mineros

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