1 banco do brasil s.a. 1t07. 2destaques mercado de ações e perspectivas desenvolvimento regional...
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1
Banco do Brasil S.A.Banco do Brasil S.A.
1T071T07
2
DestaquesDestaques
Mercado de Ações e PerspectivasMercado de Ações e Perspectivas
Desenvolvimento Regional SustentávelDesenvolvimento Regional Sustentável
AmbienteAmbiente
AgendaAgendaAgendaAgenda
Desempenho 1T07Desempenho 1T07
3
EconomiaEconomiaEconomiaEconomia
Selic Inflação IPCA
Taxa - %
Fonte: Banco Central e IBGE
16,5
9,3
17,8
7,6
18,0
5,7
13,3
3,1
2003 2004 2005 2006 1T07
12,5
1,3
4
EconomiaEconomiaEconomiaEconomia
Fonte: Agência Estado, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Banco Central
8,7
109,5
2003 2004 2005 2006 1T07
Balança ComercialReservas Internacionais
24,8
49,3
33,6
52,944,7
53,846,1
85,8
463383
303
192 166
Risco País - pontos
US$ bilhões
5
Setor BancárioSetor BancárioSetor BancárioSetor Bancário
39,5
60,5
43,6
56,4
47,252,8
47,852,2
48,351,7
2003 2004 2005 2006 1T07
Pessoa Jurídica Pessoa Física
Segmentação do Crédito – Recursos Livres %Crédito / PIB - %
Fonte: Banco Central
26,2 26,928,1
30,8 31,3
6
Segmentação do CréditoSegmentação do CréditoSegmentação do CréditoSegmentação do Crédito
55,1
29,7
15,2
2003
45,1
26,6
11,7
16,6
2005
42,5
26,7
10,6
20,2
2006
40,9
26,7
11,4
21,0
1T07
47,2
27,5
13,0
2004
12,4
Crédito Consignado Cartão de Crédito / Cheque EspecialVeículos Outros
Segmentação do Crédito PF - %
Fonte: Banco Central
7
DestaquesDestaques
Mercado de Ações e PerspectivasMercado de Ações e Perspectivas
Desenvolvimento Regional SustentávelDesenvolvimento Regional Sustentável
AmbienteAmbiente
AgendaAgendaAgendaAgenda
Desempenho 1T07Desempenho 1T07
8
Retorno para os AcionistasRetorno para os AcionistasRetorno para os AcionistasRetorno para os Acionistas
Lucro Líquido - R$ milhões
Retorno sobre o PL - %
Capitalização de Mercado - R$ bilhões
Dividendos / Juros s/ Capital - R$ milhões
2003
2.381
2004
3.024
2005
4.154
2006
6.044
1T06
2.343
1.248
4T06
1.409
1T07
26,7 29,4
22,3 23,0 26,832,1 63,0
2003
17,6
2004
26,0
2005
33,7
2006
52,8
44,4
1T06
52,8
4T06
55,0
1T07
746954
1.498
2.418 862¹564
(1) Rendimentos do 2S06
9
Estrutura de CapitalEstrutura de CapitalEstrutura de CapitalEstrutura de Capital
Patrimônio Líquido - R$ bilhões Nível 1 - %
Basiléia -%
Nível 2 - %
12,2
2003
14,1
2004
16,8
2005
20,8
2006
19,2
1T06
21,6
1T07 2003 2004 2005 2006 1T06 1T07
9,7
4,0
10,6
4,6
11,7
5,4
11,7
5,6
12,9
5,4
11,7
5,5
17,218,317,317,115,2
13,7
10
DestaquesDestaquesDestaquesDestaques
Participação de Mercado² - %
Carteira de Crédito - R$ bilhões Ativos - R$ bilhões
(2) Somente carteira doméstica
2003 2004 2005 2006 1T06 1T07
230,1 239,0253,0
296,4264,6
321,9
77,6
2003
88,6
2004
101,8
2005
133,2
2006
105,5
1T06
140,4
1T07
16,3 16,915,416,5
15,315,914,8¹15,1
14,815,1
16,517,3
(1) Participação em dez/06
Participação de Mercado - %
CAGR: 10,9% CAGR: 20,0%
11
DestaquesDestaquesDestaquesDestaques
Participação de Mercado - %
Recursos Administrados - R$ bilhões Depósitos - R$ bilhões
110,0
2003
115,5
2004
137,7
2005
158,8
2006
139,2
1T06
160,7
1T07
102,7
2003
124,0
2004
153,5
2005
182,7
2006
169,2
1T06
193,1
1T07
19,1
20,1
19,1
20,219,7
19,0
Participação de Mercado - %
20,3¹20,020,320,220,2
22,4
(1) Participação em dez/06
CAGR: 12,4% CAGR: 21,5%
12
Clientes - milhões
PessoasPessoasPessoasPessoas
Pessoa JurídicaPessoa Física Funcionários - mil2003 18,817,5 1,2
2004 21,119,7 1,4
2005 22,921,5 1,4
2006 24,422,8 1,6
1T07 23,0 1,6 24,6
1T06 21,8 1,5 23,3
1T07 82,5
2003 78,0
2004 79,7
2005 83,8
2006 82,7
1T06 83,4
CAGR:
8,7%
8,4%
13
EstruturaEstruturaEstruturaEstrutura
Agências Outros
Pontos de Atendimento - mil
Terminais de Auto Atendimento - mil2003 13,23,2 10,0
2004 14,43,7 10,7
2005 14,83,9 10,9
2006 15,14,0 11,1
3,9 10,91T06 14,9
4,0 11,21T07 15,1
39,81T07
37,02003
39,02004
40,22005
39,72006
41,01T06
14
CanaisCanaisCanaisCanais
Transações em Canais Automatizados - %
TAA
InternetCaixa
POS
Outros
Transações por Canais - %
1T06 1T07
2004 88,4
2005 89,2
2006 90,0
1T06 88,6
89,61T07
47,0
31,3
11,4
6,4 3,9
45,7
32,5
10,4
7,5 4,0
2003 86,4
15
48,1 45,5 46,5 47,5 44,1
Despesas Administrativas Receitas Operacionais
ProdutividadeProdutividadeProdutividadeProdutividade
Índice de Eficiência¹ - %
R$ milhões
1T06 2T06 3T06 4T06 1T07
3.237 3.451 3.443 3.6143.325
6.726
7.978
7.064 7.1387.532
(1) Índice acumulado em 12 meses
16
ProdutividadeProdutividadeProdutividadeProdutividade
112,1 112,2 113,4 112,9127,9
Receitas de Prestação de Serviços Despesas de Pessoal
Índice de Cobertura¹ - %
R$ milhões
1T06 2T06 3T06 4T06 1T07
2.1032.246 2.252 2.287 2.377
1.8762.001 1.945
2.0501.859
(1) Índice acumulado em 12 meses
17
DestaquesDestaques
Mercado de Ações e PerspectivasMercado de Ações e Perspectivas
Desenvolvimento Regional SustentávelDesenvolvimento Regional Sustentável
AmbienteAmbiente
AgendaAgendaAgendaAgenda
Desempenho 1T07Desempenho 1T07
18
2.343
1.546
907
1.2481.409
1T06 2T06 3T06 4T06 1T07
63,0
36,319,8
26,7 29,4
Lucro Líquido
ROE (Anualizado) - %
Evolução do LucroEvolução do LucroEvolução do LucroEvolução do Lucro
647
938Δ=12,9%
Δ= 50,2%¹
Lucro Recorrente
R$ milhões
(1) Variação sobre o lucro recorrente
832
22,5
14,2 18,0
ROE Recorrente (Anualizado) - %
19(1) Margem Financeira Bruta sobre Ativos Rentáveis
Margem Financeira BrutaMargem Financeira BrutaMargem Financeira BrutaMargem Financeira Bruta
Margem Financeira Bruta - R$ milhões
4.406
1T06
4.312
2T06
4.403
3T06
4.855
4T06 1T07
4.852Spread Anualizado¹ - %Selic Média Anualizada - %
8,5 8,1 7,9 8,4 7,9
15,7 14,6 13,6 12,9
1T06 2T06 3T06 4T06 1T07
17,2
20
R$ bilhões
Carteira de CréditoCarteira de CréditoCarteira de CréditoCarteira de Crédito
Pessoa Jurídica Agronegócios Pessoa Física Exterior
1T06 2T06 3T06 4T06 1T07
39,8
37,1
19,8
8,9
105,5
41,7
39,9
21,6
9,9
113,1
44,4
40,3
23,2
10,4
118,3
51,9
45,1
24,0
12,2
133,2
55,2
46,8
26,1
12,3
140,4
Δ % Sobre1T06 4T06
33,0 5,4
38,8 1,1
32,1 8,9
26,2 3,8
38,5 6,3
21
R$ bilhões
Carteira de Crédito - Pessoa FísicaCarteira de Crédito - Pessoa FísicaCarteira de Crédito - Pessoa FísicaCarteira de Crédito - Pessoa Física
CDC Veículos Cartão de Crédito Cheque Especial
CDC Consignação Outros
1T06 2T06 3T06 4T06 1T07
2,7
2,4
6,0
10,1
2,8
2,3
7,4
10,1
3,1
2,1
8,3
9,6
3,2
2,7
9,3
9,7
2,6
2,5
9,8
4,7
0,2 0,4 0,6 1,20,9
19,821,6
23,224,0
26,1
Δ % Sobre1T06 4T06
32,1 8,9
(0,4) 1,2
7,9 25,8
21,8 3,8
99,0 12,6
421,7 34,4
22
1T06 2T06 3T06 4T06 1T07
BB
SFN
SFN
BB
Risco de CréditoRisco de CréditoRisco de CréditoRisco de Crédito
Risco Médio - %
Provisão Requerida / Vencidas + 90 dias - %
213,9 214,0 222,7
172,7 166,9 168,1
211,1
174,1 177,3173,9
6,6
6,66,9
5,4
6,8
5,4
6,7 6,66,26,2
23
Provisão para Risco de Crédito e InadimplênciaProvisão para Risco de Crédito e InadimplênciaProvisão para Risco de Crédito e InadimplênciaProvisão para Risco de Crédito e Inadimplência
(1) Carteira média e Despesas dos últimos 12 meses
Despesas de Provisão - R$ milhões
Despesa de Provisão / Carteira de Crédito¹ - %
1T06 2T06 3T06 4T06 1T07
Provisão / Carteira de Crédito - %
Vencidas + 15 dias / Carteira de Crédito - %
Vencidas + 60 dias / Carteira de Crédito - %
1.345
1.757
1.3851.257
1.431
4,95,5 5,6
5,0 4,8
1T06 2T06 3T06 4T06 1T07
7,3 7,4 7,4
6,5 6,56,0
5,0 5,2
4,1 4,2
4,33,6 3,8
2,9 2,8
24
Abertura das ProvisõesAbertura das ProvisõesAbertura das ProvisõesAbertura das Provisões
R$ milhões
Provisão Mínima Provisão Adicional Total de Provisão
7.662 8.2097.238 7.5516.982
752 5481.397
1.582
749
8.414 8.757 8.6359.133
7.731
Mar/06 Jun/06 Set/06 Dez/06 Mar/07
25
DepósitosDepósitosDepósitosDepósitos
R$ bilhões
Mar/06 Jun/06 Set/06 Dez/06 Mar/07
Depósitos de poupança Depósitos à vista
Depósitos a prazo Outros
139,2 139,9144,9
158,8 160,7
33,0 33,2 34,4 36,7 38,9
31,9 31,4 32,4 40,1 35,6
68,9 69,4 72,376,9 80,9
6,0
5,2 5,3
5,4 5,7
Δ % Sobre1T06 4T06
15,4 1,1
(2,2) 2,0
17,3 5,1
11,6 (11,2)
18,1 6,1
26
Receitas com TarifasReceitas com TarifasReceitas com TarifasReceitas com Tarifas
R$ milhões
Produtos Clientes Demais
1T06
1.088
667
348
2T06
1.146
715
385
3T06
1.133
713
406
4T06
1.143
722
422
1T07
1.227
742
4082.103
2.246 2.252 2.287 2.377
Δ % Sobre1T06 4T06
13,0 3,9
17,2 (3,3)
11,3 2,8
12,8 7,3
27
Valor Agregado¹ - R$ milhões
SeguridadeSeguridadeSeguridadeSeguridade
236
1T06
245
2T06
250
3T06
300
4T06
315
1T07
(1) Soma de: equivalência patrimonial, corretagem, tarifas e taxa de adm. de fundos
Δ=4,8%
Δ=33,7%
28
Cartões de CréditoCartões de CréditoCartões de CréditoCartões de Crédito
Valor Agregado¹ - R$ milhões
(1) Soma de: receita de prestação de serviços, rendas de financiamento, equivalência Visanet e demais
441
1T06
454
2T06
486
3T06
558
4T06
508
1T07
Δ= - 8,9%
Δ=15,1%
29
Cartões de CréditoCartões de CréditoCartões de CréditoCartões de Crédito
9,2
1T06
8,9
2T06
9,4
3T06
11,3
4T06
11,1
1T07
Faturamento¹ - R$ bilhões
9,511,4
14,1 14,4
9,9
Quantidade de Cartões - milhões
(1) Inclui Cartão de Crédito e de Débito
Δ= - 0,9%
Δ=20,5%
30
Despesas AdministrativasDespesas AdministrativasDespesas AdministrativasDespesas Administrativas
R$ milhões
(1) Não inclui risco legal
1.781
1.331
1T06
1.839
1.383
2T06
1.804
1.378
3T06
1.846
1.516
4T06
1.748
1.401
1T07
Despesas de Pessoal¹ Outras Despesas Administrativas¹
3.156 3.253 3.2163.396
3.186
Δ % Sobre1T06 4T06
1,0 (6,2)
5,2 (7,6)
(1,8) (5,3)
31
DestaquesDestaques
Mercado de Ações e PerspectivasMercado de Ações e Perspectivas
Desenvolvimento Regional SustentávelDesenvolvimento Regional Sustentável
AmbienteAmbiente
AgendaAgendaAgendaAgenda
Desempenho 1T07Desempenho 1T07
32
Base AcionáriaBase AcionáriaBase AcionáriaBase Acionária
Tesouro Nacional
PREVI
BNDESPar
Tesouraria
Capital Estrangeiro
Demais
68,7
11,4
5,0
7,2
7,6
Free Float: 14,8
Participação - %
2006Free Float: 14,8
6,9
7,9
1T07
68,7
11,4
5,0
33
Performance AcionáriaPerformance AcionáriaPerformance AcionáriaPerformance Acionária
2003 2004 2005 2006
Preço / Lucro BB
Preço / Lucro Concorrentes
2003 2004 2005 2006
Preço / Valor Patrimonial BB
Preço / Valor Patrimonial Concorrentes
Para apuração dos índices dos concorrentes (Bradesco, Itaú e Unibanco) foi utilizada média aritmética simples.
7,4
10,08,6
10,68,1
11,6
8,7
18,3
1,4
2,0 1,8
2,32,0
3,2
2,5
3,41T07
10,9
16,3
1T07
2,5
3,1
2,3
34
Performance AcionáriaPerformance AcionáriaPerformance AcionáriaPerformance Acionária
Dividend Yield BB - %Dividend Yield Concorrentes - %
2003
4,2 4,6
2004
3,7 4,2
2005
4,42,7
2006
4,63,1
1T07
1T07
6,5
3,1
Para apuração dos índices dos concorrentes (Bradesco, Itaú e Unibanco) foi utilizada média aritmética simples.
Payout BB - %Payout Concorrentes - %
2003
31,3
44,7
2004
31,5
40,2
2005
36,1 36,3
2006
40,0
48,3
40,0
35
588,9
830,9 817,1
938,2
1.408,8
Performance AcionáriaPerformance AcionáriaPerformance AcionáriaPerformance Acionária
mar/03 mar/04 mar/05 mar/06 mar/07
Ibovespa Banco do Brasil
760,7%
306,4%
Lucro Líquido
36
Private Label Híbrido: base de cartões passou de 68 mil em dez/06 para 155 mil em mar/07.
Cinco novas parcerias varejistas firmadas em 2007, totalizando 18;
Negócios atingiram R$ 16 milhões em cartas de crédito e R$ 1,7 milhão de recursos
disponibilizados em menos de dois meses de atividade;
Expectativa de desembolsos até o final do ano: R$ 650 milhões;
Carteira própria: prevista para ser implantada no 2º semestre deste ano.
Estratégias de VarejoEstratégias de VarejoEstratégias de VarejoEstratégias de Varejo
Parcerias Varejistas
Veículos
Crédito Imobiliário
694 convênios formalizados (concessionárias e multimarcas);
Localiza: R$ 28 milhões contratados em 1,4 mil operações;
Demais parceiros: R$ 50 milhões contratados em 2,5 mil operações no 1º trim./2007.
37
DestaquesDestaques
Mercado de Ações e PerspectivasMercado de Ações e Perspectivas
Desenvolvimento Regional SustentávelDesenvolvimento Regional Sustentável
AmbienteAmbiente
AgendaAgendaAgendaAgenda
Desempenho 1T07Desempenho 1T07
38
Eficiência Econômica
Conservação Ambiental
Eqüidade Social
Ausência de realismo econômico
Pobreza e desigualdade
social
Degradação do
Meio Ambiente
Fonte: Prof. Sérgio Buarque
Desenvolvimento
Sustentável
Desenvolvimento Regional SustentávelDesenvolvimento Regional SustentávelDesenvolvimento Regional SustentávelDesenvolvimento Regional Sustentável
39
EmpresasCooperativas
Sindicatos
Associações Universidades
Governos
ONGsRegião
Atividade Produtiva
DRS
Novas Tecnologias/Capacitação
Desenvolvimento Regional SustentávelDesenvolvimento Regional SustentávelDesenvolvimento Regional SustentávelDesenvolvimento Regional Sustentável
40
Desenvolvimento Regional Sustentável - MetodologiaDesenvolvimento Regional Sustentável - MetodologiaDesenvolvimento Regional Sustentável - MetodologiaDesenvolvimento Regional Sustentável - Metodologia
Monitoramento e Avaliação
Implementação
Análise
Plano de Negócios DRS
Diagnóstico
Formação da Equipe DRS
Escolha da Atividade
Sensibilização/Capacitação
41
Desenvolvimento Regional SustentávelDesenvolvimento Regional SustentávelDesenvolvimento Regional SustentávelDesenvolvimento Regional Sustentável
13,6
105,4
313,8
16,8
70,6
230,9
2004 2005 2006
Valor contratado - R$ milhõesFamílias envolvidas (mil)
Municípios atendidos
642
1.503
2.7882.911
265,5
1T07
439,4
123,0
107,2
1T06
1.678
42
Desenvolvimento Regional SustentávelDesenvolvimento Regional SustentávelDesenvolvimento Regional SustentávelDesenvolvimento Regional Sustentável
428
1.482
2.502
1.370
4.062
6.052
2004 2005 2006
Agências envolvidas Funcionários habilitados
Diagnósticos e Planos de Negócios Aprovados
120
375
1.020 1.215
2.688
1T07
6.462
1T06
1.590
4.688
521
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Unidade Relações com Investidores
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Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.