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1 1 T REN R PIDO T RANSPENINSULAR M RIDA C HICHN I TZ P UNTA V ENADO EN LA R IVIERA M AYA 15 Noviembre 2011 AMF ExpoRail Mxico 2011

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Mxico ocupa el lugar 10 en turistas recibidos segn la Organizacin Mundial del Turismo (2009). La meta a 5 aos es llegar a los primeros 5. El Caribe Mexicano es la joya de la corona de los destinos tursticos de Mxico. 13 millones de turistas visitan anualmente el Caribe Mexicano 28,214 cuartos de hotel en Cancn; 26,980 en la Riviera Maya y 4,205 en Cozumel. Quintana Roo atrae ms de 1/3 de las divisas que ingresan al pas por turismo. Cancn el aeropuerto de mayor trfico internacional en Latinoamrica. (9.1 mill. pasajeros internacionales en 2010). Cozumel recibe el mayor nmero de cruceros en el Mar Caribe. Los turistas que llegan al Caribe Mexicano prcticamente no se internan al resto de la Pennsula pese a la gran diversidad de atractivos: 1.2 millones de visitantes a Chichn Itz. 5,215 cuartos de hotel en Mrida. Existe preocupacin por los grandes tour- operadores y expertos del sector por el agotamiento de los destinos tradicionales de Sol y Playa particularmente en el Caribe. No existe infraestructura de transporte para estructurar de manera segura, eficiente y cmoda a los principales atractivos tursticos peninsulares en una sola ruta. Se requieren alternativas competitivas al autotransporte para ofrecer otros productos tursticos de la regin que complementen a los tradicionales de Sol y Playa. P OTENCIAL EN M ATERIA DE T URISMO

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Quintana Roo presenta una deficiencia en la cadena productiva que provoca que la regin importe de otros estados o el extranjero la gran mayora de los insumos (tanto primarios como secundarios) que el sector servicios necesita para su actividad productiva. Pemex es uno de los principales usuario de transporte de carga, los petroqumicos con destino en Cancn se originan en Progreso, Coatzacoalcos y Salina Cruz (de 30 mil a 40 mil barriles diarios). Yucatn representa un proveedor natural de insumos y opciones de turismo para Quintana Roo; tambin es el paso obligado de los productos que se transportan del centro del pas al Caribe Mexicano. En su ltimo trayecto la carga llega por dos corredores viales principales: (a) Escrcega-Chetumal-Playa del Carmen- Cancn y (b) Escrcega-Champotn- Mrida-Valladolid-Cancn. El autotransporte es ms costoso que el ferrocarril: 0.98 $/ton-km vs 0.53 $/ton- km, lo que implica elevados costos para la sociedad. Hay mayor riesgo de accidentes en autotransporte y es ms contaminante que el ferrocarril. Champotn Distancia (km) Tiempo de viaje (hr) CAMPECHE P ROBLEMTICA P RINCIPAL EN M ATERIA DE T RANSPORTE DE C ARGA

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El TRT es la nica alternativa que integralmente: Contribuye al turismo de la regin y su internacin al resto de la Pennsula. Subsana ineficiencias y sobrecostos en el transporte de carga;. Es ms amigable con el medio ambiente que el autotransporte. Ruta Mrida Punta Venado en la Riviera Maya: 389 km de longitud total de va, 57.9 km corresponden al circuito a Chichn Itz. Utiliza derecho de va existente Mrida Valladolid; derecho de va nuevo Valladolid Chichn Itz Punta Venado y va nueva en todo el trazo. Servicios para pasajeros y carga inicialmente en una sola va; derecho de va para doble va. Carga en ventana nocturna: 23:00 a 6:00 hrs. Servicio de carga en ventana nocturna. 7 estaciones iniciales para pasajeros; posibilidad de 4 estaciones ms a futuro. InicialesA Futuro Terminal Mrida Izamal Chichn Itz Valladolid Coba Punta Venado A Punta Venado B Tixkokob Cacalchn Tunks Aeropuerto Chichn Itz Para pasajeros velocidad comercial de 110km/h y mxima de 160 km/h. Origen - DestinoDistanciaTiempo de Viaje Punta Venado Chichn Itz 1611 h 19 m Mrida Chichn Itz1361 h 13 m Directo Punta Venado Mrida 2782 h 35 m D ESCRIPCIN DEL P ROYECTO T REN R PIDO T RANSPENINSULAR

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D ESCRIPCIN DEL P ROYECTO T REN R PIDO T RANSPENINSULAR Va confinada: Libramientos ferroviarios en Tixkokob, Cacalchn y Tenkant; 21 barreras automticas en cruces vehiculares, 15 pasos ganaderos. Sin afectacin del trazo a reservas ecolgicas, cuerpos de agua, ni al patrimonio histrico. Sin afectacin a los servicios de carga durante la construccin del Proyecto (Un tren diario a Valladolid). Circuito a Chichn Itz nicamente para el servicio de pasajeros. Para carga velocidad comercial > 60 km/h. Suelo tipo calcareo en planicie lo que facilita la construccin (pendientes menores a 1 grado). Tren Diesel o Bio-Diesel con capacidad para hasta 810 asientos. Longitudes Mrida Punta Venado A278.0 km Por libramiento Chichn Itz Mrida Punta Venado A296.5 km Estado de Yucatn255.0 Km Estado de Quintana Roo 81.0 Km Total 336.0 Km Las condiciones de la Pennsula favorecen la creacin de un eje ferroviario estructurador y promotor del desarrollo econmico, que utilice parte de la infraestructura existente y conecte los principales centros de poblacin, la infraestructura martima y aeroportuaria, y los atractivos tursticos de la regin.

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A CCESO Y C ONFINAMIENTO EN LA C IUDAD DE M RIDA Recuperacin del Derecho de Va en 1.9 KmTrazo de la Lnea Solucin a desnivel Soluciones viales en el rea urbana de la ciudad de Mrida: Terminal Mrida Calle 12 Calle 20 1 Calle 43 2 3 4 Perifrico 1. Calle 43, vialidad elevada 2 carriles y ferrocarril a nivel 2. Calle 39 y 20, vialidad elevada 2 carriles y ferrocarril a nivel 3. Calle 45 y 12, vialidad elevada 2 carriles y ferrocarril a nivel 4. 2 puentes vehiculares en Anillo Perifrico. 1 2 3 4 6

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T RAMO M RIDA - T IXKOKOB Seccin Actual Limite derecho de va 5 Eje de va actual Seccin Propuesta 5 Cruce con carretera federal o estatal - solucin desnivel Barrera automtica Escurrimientos superficiales alcantarillas Pasos ganaderos o accesos a pueblos Pasos de fauna Lneas de alta tensin Estacin Estacin a mediano plazo Estacin Tixkokob 5 Mrida 7

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T RAZO DE L IBRAMIENTO C ONEXIN C HICHN I TZ Y A EROPUERTO 42.88 km Chichn Itz Aeropuerto a futuro Dzits Espuela de servicio a Plataforma Logstica Autopista Mrida Cancn Termoelctrica A Tizimn A Mrida A Punta Venado A Mrida Cruce autopista Propuesta Talleres Dzits a Chichn Itz 20.25 Km Valladolid a Chichn Itz 41.45 Km Dzits Chichn Itz Aeropuerto Valladolid 61.70 Km Valladolid Dzits a Chichn Itz 63.13 Km Propuesta de Plataforma Logstica A Tizimn 8

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L OCALIZACIN E STACIN C HICHN I TZ Al Aeropuerto de Chichn - Itz Aeropista A Pist Zona Arqueolgica - Peatonal Cenote Estacin del tren Transpeninsular rea de Desarrollo Circulacin Peatonal Cenote 9

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L OCALIZACIN E STACIN C OB A Tulum A Punta Venado ( Calica ) A Chemax A Punta Laguna (21km) Tren Transpeninsular Propuesta de libramiento de la zona arqueolgica zona arqueolgica peatonal rea de Desarrollo Estacin Cob 10

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L OCALIZACIN T ERMINALES EN P UNTA V ENADO P ASAJEROS Y C ARGA 850 m Puerto Punta Venado ( Calica ) Zona de explotacin X Caret Trazo de la Lnea Alta Tensin Estacin para servicio a cruceros Lnea Futura Cancn - Tulm 2200 m Terminal de Carga y Centro Logstico 187 hectreas A Cancn A Tulm Superficie 246.5 hectreas 700 m Zona de Amortiguamiento 59.5 hectreas Estacin Punta Venado B Estacin Punta Venado A rea de crecimiento 50 hectreas Terminal 120 hectreas Combustible 8.5 hectreas Servicios 8.5 hectreas Nota: Las instalaciones de la terminal de carga general y de PEMEX no estn consideradas en el proyecto Amortiguamiento 11

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I MAGEN O BJETIVO A C ORTO Y M EDIANO P LAZOS MRIDA CHICHN ITZ PROGRESO IZAMAL CAMPECHE TIZIMN VALLADOLID TULUM COZUMEL PUNTA VENADO PETO RESERVA DE LA BIOSFERA SIAN KA AN RESERVA DE LA BIOSFERA RIA LAGARTOS RESERVA DE LA BIOSFERA RIA CELESTUN RESERVA DE LA BIOSFERA ISLA CONTOY PARQUE NATURAL SAN FELIPE CHEMAX 336 Km 60 Km 110 Km 150 Km RESERVA ECOLOGICA CUXTAL CANCN UXMAL COB 32 Km 89 Km 85 Km 28 Km 81 Km 43 Km TREN RAPIDO TRANSPENINSULAR (Primera Etapa) PROPUESTA DE TRAZOS FUTUROS AUTOPISTA LONGITUD DE LA RED 694 Km. 12 Posibles ampliaciones a futuro: Cancn Punta Venado Tulum; Mrida Campeche y Mrida Progreso.

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Metodologa de estimacin de la demanda A fin de estimar la demanda del nuevo servicio de transporte ferroviario se obtuvo informacin en campo (encuestas) en la zona de influencia del Proyecto, a fin de determinar lo siguiente: El origen y destino de pasajeros y mercancas Conocer la valoracin de los usuarios del servicio actual de transporte respecto de los atributos que ofrecera el tren. El potencial de la demanda adicional de pasajeros tursticos que podran ser atrados. Metodologa de estimacin de la demanda Con base en la informacin de campo y a partir de distintos tipos de modelos economtricos se determin lo siguiente: Demanda global. Pasajeros y carga en la regin. Demanda al alcance. Pasajeros y carga susceptible de ser atendida. Demanda efectiva. Pasajeros y carga efectivamente atendida. E STIMACIN DE LA D EMANDA 13

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Demanda Efectiva de Pasajeros La demanda de pasajeros que podra atraer el servicio ferroviario ascendera a 9,860 pasajeros diarios (3.6 millones de pasajeros anuales). De este total 52.7% correspondera a pasajeros en servicio turstico (5,192 pasajeros diarios) y 47.3% a pasajeros en servicio regular (4,668 pasajeros diarios). Del total de pasajeros en servicio turstico que podra captar el tren la mayora se originara en Punta Venado con destino final en Chichn Itz (76%) y en Cob (15%). E STIMACIN DE LA DEMANDA DE P ASAJEROS 14 P ROYECCIN A NUAL DEL T RFICO DE P ASAJEROS (Miles) E STIMACIN DE LA D EMANDA DE P ASAJEROS - 2010 (Millones de Viajes Anuales en Ambos Sentidos) Demanda Global8.41 (100%) (Universo de Captacin) Demanda Susceptible6.25 (74%) (Incluye Demanda Inducida de ( 15%) Demanda Atendida3.6 (43%) (Incluye Demanda Inducida de (15%)

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Demanda Efectiva de Carga El volumen anual de carga que podra atenderse inicialmente ascendera a poco ms de 2 millones de toneladas anuales el primer ao de operacin. El volumen de carga ms importante correspondera al traslado de los combustibles de Pemex (1.4 millones de toneladas -70%-). Le siguen en importancia el cemento (13%), los productos industriales (8%) y minerales y productos inorgnicos (7%). Slo 2% correspondera a productos agropecuarios. E STIMACIN DE LA D EMANDA DE C ARGA 15 P ROYECCIN DEL T RFICO DE C ARGA (Miles de Toneladas) E STIMACIN DE LA D EMANDA DE C ARGA - 2010 (Millones de Toneladas Anuales) Carga Global13.67 (100%) (Universo de Captacin) Carga Susceptible5.13 (38%) Carga Atendida1.91 (14%)

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M ONTOS DE I NVERSIN M RIDA C HICHN I TZ P UNTA V ENADO Inversin Total (Millones de pesos de febrero 2011) Total = 11,911 mdp* Obra Civil Ferroviaria Equipamiento Tren Pasajeros Obras VialesDerecho de Va y Terrenos SistemasPreoperativos Una Va Confinamiento Terminales (3) Estaciones (4) Talleres Trenes Sealizacin Centro de Control Comunicaciones Boletaje Equipo de Talleres Puentes Calles 43, 20 y 12 (Mrida) 2 Ptes. Perifrico Pte. Autopistas MridaCancn y CancnTulm Obra vial de acceso a estaciones Derecho de va por trazo Terrenos para estaciones y talleres Terreno para Centro Logstico de carga en Punta Venado Hardware Software Proyecto Ejecutivo Gerencia de Proyecto Supervisin de Obra Seguros y Fianzas Otros */ No incluye: IVA, $79.1 millones de pesos de las instalaciones de trasvase en Puerto Progreso, ni reserva para contingencias e imprevistos. 16

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C APACIDAD DE LOS F LUJOS DE E FECTIVO DEL P ROYECTO PARA P AGO DE LA I NVERSIN 5,742 Necesidad de Recursos Pblicos No Recuperables en el Plazo de Concesin Capacidad del Proyecto para Pagar Inversin Privada (Millones de pesos) Inversin en la Concesin Capacidad de Pago de los Flujos de Efectivo (VPN a 10.5%) Requerimiento de Recursos Pblicos No Recuperables La inversin total que requiere el Proyecto asciende a 11,911 millones de pesos que deber ser pagada, parcialmente, con los flujos de efectivo que generen las operaciones de pasajeros y carga ferroviaria. La cantidad no incluye IVA ni contingencias e imprevistos. La capacidad de pago de inversin de los flujos de efectivo de carga y pasajeros suman 5,742 millones de pesos, considerando una rentabilidad financiera sobre la inversin de 10.5% real en promedio anual. Inversin privada financiada 60% Deuda al 8.1% real (All-In) y 40% Capital de Riesgo al 14% real de TIR. Se requieren 6,170 millones de pesos para complementar los recursos financieros que fueran aportados por el inversionista privado. Estos recursos podrn provenir de una mezcla de recursos de los Gobiernos de los Estados de Yucatn, Quintana Roo y el Gobierno Federal. 17 Carga Pasajeros WACC Proyecto = 14.0% (0.4) + 8.1% (0.6) = 10.5% VPN Flujos a 30 aos

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A LTERNATIVAS PARA F INANCIAR LA I NVERSIN I NICIAL DEL P ROYECTO (E NTRE O TRAS ) Alternativa A Obra Pblica y Concesin Conjunta para Pasajeros y Carga va Licitacin 1.SCT y Gobiernos de Yucatn y Quintana Roo responsables de adquirir los terrenos que requiere el Proyecto y ejecutan las obras viales bajo contratos de Obra Pblica. 2.SCT otorga Concesin a una empresa privada para construir la infraestructura y prestar los servicios de transporte ferroviario de pasajeros y carga. 3.Vigencia de 30 aos a partir de la puesta en operacin. 4.La Concesin se otorga previa licitacin pblica. 5.El FNI aporta Recursos No Recuperables como Subvencin para dar viabilidad financiera a la Concesin. 6.Adjudicacin de la licitacin al consorcio que solicite la menor Subvencin. 7.Concesionario obligado a cumplir especificaciones funcionales y estndares de servicio. 8.Tarifas libres, excepto las del servicio regular de pasajeros en itinerarios previamente definidos. Alternativa B Obra Pblica, Concesin para Pasajeros va Licitacin y Asignacin al FIT para Carga 1.SCT otorga asignacin [temporal] al FIT para prestar el servicio de carga en el tramo Valladolid Punta Venado. 2.SCT construye y paga la infraestructura de va y concede su uso al FIT y al TRT. 3.Gobiernos de Yucatn y Quintana Roo y SCT adquieren terrenos y ejecutan las obras viales bajo contratos de Obra Pblica. 4.SCT otorga concesin a una empresa privada para prestar el servicio de pasajeros, previa licitacin pblica. 5.La empresa privada construye y equipa el proyecto de pasajeros y financia su inversin (Trenes, equipo y estaciones). 6.Adjudicacin de la licitacin a quien ofrezca el mayor pago de Aprovechamiento al Gobierno Federal por la concesin de pasajeros. 7.Tarifas libres, excepto las del servicio regular de pasajeros en itinerarios previamente definidos. 18

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E STRATEGIAS DE F INANCIAMIENTO A LTERNATIVA A O BRA P BLICA Y U NA C ONCESIN C ONJUNTA PARA P ASAJEROS Y C ARGA 19 Inversin en la Concesin Financiamiento de la Concesin Obras y Acciones Asociadas a la Concesin Inversin Total del Proyecto Concesionario responsable del diseo, ejecucin y puesta en marcha de las obras y equipamientos para prestar servicios de pasajeros y carga. Concesionario seleccionado mediante licitacin pblica. Adjudicacin a quien solicite la menor aportacin de recursos del FNI. Concesionario aporta recursos de deuda y capital (>20%) para financiar Preoperativos, Equipos y parte de Obras Civiles. FNI otorga una Subvencin para complementar los recursos privados y dar viabilidad financiera a la Concesin. Subvencin factible hasta por 50% de la inversin de la Concesin. Gobiernos de Yucatn, Quintana Roo y Federal aportan recursos para pagar obra viales, terrenos y afectaciones. Adicionalmente, se puede considerar una reserva para posibles contingencias e imprevistos. Obras viales ejecutadas mediante contratos de Obra Pblica. 50% de la inversin total del Proyecto pagada con recursos pblicos, incluidas las Obras y Acciones Asociadas a la Concesin. Reglas de Operacin del FNI permiten recursos pblicos totales hasta 66%. Adicionalmente, FNI otorga Garanta de Crdito para cubrir hasta el 40% de la deuda de la Concesin (deuda subordinada). Millones de Pesos 5,742 4,578 1,168 3,583 5,569 1,591 Obra Civil Ferroviaria Equipo y Sistemas Pre-operativos 10,320 Privado 56% 10,320 11,911 Privado 48% Pblico 52% FNI Subvencin 44% < 50% 5,742 6,170

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Inversin en la Concesin de Pasajeros Financiamiento Privado de la Concesin Infraestructura de Va Obras Viales y Afectaciones Inversin Total del Proyecto Concesin para diseo, ejecucin y puesta en marcha de las obras y equipamientos para pasajeros. Concesionario seleccionado mediante licitacin pblica. Concesin a 30 aos de operacin. Concesionario financia la totalidad del proyecto de pasajeros y paga un Aprovechamiento al Gobierno Federal. Adjudicacin a quien cumpla los requerimientos tcnicos y pague el mayor Aprovechamiento. Infraestructura ejecutada por SCT con recursos del FNI. FIT paga al Gobierno Federal una contraprestacin en el tiempo. Posibilidad de otorgamiento futuro de concesin de carga. Ejecutadas y pagadas por Gobiernos de Yucatn y Quintana Roo y Gobierno Federal. Contratadas bajo Ley de Obra Pblica. Mezcla de recursos pblicos y privados cumple las Reglas de Operacin del FNI. Se requiere validar con el FNI este esquema atendiendo a sus Reglas de Operacin. E STRATEGIAS DE F INANCIAMIENTO A LTERNATIVA B O BRA P BLICA Y C ONCESIN PARA P ASAJEROS Y A SIGNACIN AL FIT PARA C ARGA 20 Millones de Pesos 4,552 11,911 Pblico 61% Privado 39% Equipo Preoper. Obras Pago de Aprovechamiento por la Concesin 152 5,616

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A NLISIS C OSTO B ENEFICIO B ENEFICIOS C UANTIFICADOS 21 B)Ahorro en costos de operacin vehicular en transporte de carga y pasajeros (5.5%). C)Disminucin de emisiones contaminantes: carga y pasajeros (2.0%). A)Derrama econmica por noches adicionales de turismo extranjero (91.6%). E)Valor de rescate de riel en el tramo Mrida Valladolid (