07.11.2010 analyse des vins de provence et rosés en gms - iri

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  • 1.
    • Des circuits diversifis (scurit), des volutions conjoncturelles :
    • CP
      • Trs proche du camembert total Provence
      • GD stable, HD franais en reprise,
      • HD allemandestim 5% en baisse.
    • CVP
      • 29 % GD en hausse (23 % en 2007),
      • 30 % HD (HD allemand estim en baisse,HD Franais 10 %
      • aprs 2008 exceptionnel : rfrence annuelle perdue)
      • CHR plus faible, autres circuits comparables en proportion.
    • CAP
      • 49 % GD en hausse (40 % en 2007),
      • 6% en HD Franais, HD allemandestim faible 4 %,
      • Vente directe autour de 20 %, autres circuits comparables en proportion.
    • Qualit des informations :
      • Circuits mesurs par diverses sources CIVP, et croisements, certains estims par dfaut. Dtails sur demande.
      • La part de HD allemand est difficilement value.
      • Donnes export (9 mechiffre facultatif), CHR et spcialis (peu doutils danalyse, et taille critique insuffisante) trs difficiles mesurer
    Analyse des vins de Provence et des ross en GMS (daprs IRI) Elments jour au 7 novembre 2010

2.

  • Depuis de dbut de lanne en GD :
    • Tous Ross : +12% / 2009, +21 % / moyenne 3 ans.
    • CP : +15% / 2009, + 14% / moyenne 3 ans.
    • CAP : -4% / 2009, + 14% / moyenne 3 ans.
    • CVP : +28% / 2009, + 41% / moyenne 3 ans.
  • En HD, tous ros stable / 2009 (-5%/ moy 3 ans), baisse des CP et CVP (-7 et + 3 % /2009 et -12 et -21 % / moy 3 ans), augmentation pour les CAP (+12% /2009 et +17%/moy 3 ans).

Synthse ventes en GD au 07/11/10 Evolution des sorties de ross GD par priode 2010 / moy triennale 2007-2009 (13 priodes annuelles) FRANCE (TOTAL)SCI / priodes 4 Sem Fin 31 Jan 10 4 Sem Fin 28 Fev 10 4 Sem Fin 28 Mar 10 4 Sem Fin 25 Avr 10 4 Sem Fin 23 Mai 10 4 Sem Fin 20 Jun 10 4 Sem Fin 18 Jul 10 4 Sem Fin 15 Aou 10 4 Sem Fin 15 Aou 10 4 Sem Fin 12 Sep 10 4 Sem Fin 10 Oct 10 4 Sem Fin 07 Nov 10 CAP 1,33 1,19 0,98 1,05 1,02 0,89 1,07 1,01 1,41 1,60 1,31 1,08 CVP 1,27 1,28 1,18 0,91 1,12 1,21 1,49 1,28 1,76 1,98 1,95 1,61 CP 0,89 0,88 0,91 1,01 0,90 1,15 1,21 1,02 1,44 1,72 1,28 1,18 tous ROSES Fr 1,15 1,11 1,10 1,11 1,04 1,13 1,21 1,11 1,43 1,55 1,29 1,26 Evolution des sorties de ros cumules GD 2010 / moy triennale 2007-2009 (13 priodes annuelles) FRANCE (TOTAL)SCI / priodes 4 Sem Fin 31 Jan 10 4 Sem Fin 28 Fev 10 4 Sem Fin 28 Mar 10 4 Sem Fin 25 Avr 10 4 Sem Fin 23 Mai 10 4 Sem Fin 20 Jun 10 4 Sem Fin 18 Jul 10 4 Sem Fin 15 Aou 10 4 Sem Fin 15 Aou 10 4 Sem Fin 12 Sep 10 4 Sem Fin 10 Oct 10 4 Sem Fin 07 Nov 10 CAP 1,33 1,26 1,15 1,11 1,08 1,03 1,04 1,03 1,09 1,13 1,14 1,14 CVP 1,27 1,28 1,24 1,11 1,11 1,14 1,23 1,24 1,31 1,37 1,40 1,41 CP 0,89 0,89 0,90 0,93 0,92 0,98 1,04 1,03 1,09 1,13 1,14 1,14 tous ROSES Fr 1,15 1,13 1,12 1,12 1,10 1,10 1,13 1,13 1,16 1,20 1,20 1,21 Evolution des sorties de ros cumules GD 2010 / 2009 (13 priodes annuelles) FRANCE (TOTAL)SCI / priodes 4 Sem Fin 31 Jan 10 4 Sem Fin 28 Fev 10 4 Sem Fin 28 Mar 10 4 Sem Fin 25 Avr 10 4 Sem Fin 23 Mai 10 4 Sem Fin 20 Jun 10 4 Sem Fin 18 Jul 10 4 Sem Fin 15 Aou 10 4 Sem Fin 15 Aou 10 4 Sem Fin 12 Sep 10 4 Sem Fin 10 Oct 10 4 Sem Fin 07 Nov 10 CAP 1,071,030,990,950,940,890,900,890,920,960,970,96CVP 1,061,041,031,021,051,011,121,131,181,221,261,28CP 1,001,001,001,051,011,041,081,061,091,141,151,15tous ROSES Fr 1,071,061,051,061,051,041,061,051,081,111,121,12 3.

  • Volumes tous Ross France :
    • 2009 : 3 me anne de progression en volume, + 14 % au total (/moy triennale).
    • 2010 : progression +20% pendant lt, stable fin de saison.
    • Environ 43 % des dbouchs de Provence.
    • Les AOC de Provence reprsentent environ 17 % de tous les volumes de ros vendus en GD horsHD.
  • Prix tous Ross France :
    • Une saisonnalit de prix moyen marque.
    • 2010 confirme la monte des prix moyens vendus depuis 2007.

1)Les sorties de caisse et prix GD hors HD janvier dcembre 4.

  • Attention, ce panel ne comprend pas le HD allemand (Aldi et Lidl = 60 % des parts de march daprs TNS) : observation de 40 % du march.
  • Volumes :
    • 2009 :- 7 %(/moy triennale), deuxime anne de baisse.
    • 2010 : confirme cette baisse de faon importante.
    • Environ 10 % des dbouchs de Provence totaux, dont 5 % en HD franais.
    • Les AOC de Provence reprsentent environ 19 % de tous les volumes de ros vendus en HD Franais.
  • Prix :
    • Une saisonnalit de prix moyen marque, mais moins quen GD.
    • 2009 confirme la monte des prix moyens vendus depuis 2007, ce qui a impacte les volumes sur ce circuit.
    • 2010 : la lgre baisse des prix impacte peu les volumes.

1)Les sorties de HD de Ros janvier dcembre 5. 2)Les CP en GD hors HD

  • CP 43 % des dbouchs
    • 2008 : 12 % de volumes en moins !
    • 2009 : lgrement en dessous de la moyenne :- 9 % /moy triennale, mais + 6 % /2008.
    • 2010 : lgre progression compar 2009.
    • Des prix moyens en croissance depuis mars 2008 et confirms encore en 2010.

janvier dcembre janvier dcembre 6. 2)Les CP en HD franais

  • CP5 % des dbouchs
  • (observation de 40 % du HD : Franais uniquement)
    • 2008 forte baisse des volumes, reprise partielle en 2009 (mais pas les niveaux de volumes prcdents).
    • 2010 : volumes entre 2008 et 2009.
    • 2008 : forte augmentation des prix, impact de llasticit-prix visible, mesurer...
    • Prix confirms en 2009, lgre baisse courant 2010.
    • HD allemand ?

janvier dcembre janvier dcembre 7.

  • CAP 49 % des dbouchs
    • 2008 puis 2009 en trs fortes progressions.
    • 2010 en baisse compar 2009, mais proche de 2008
    • Prix stables jusquen 2010 : augmentation rgulire.
    • Progression surtout des MDD.

3)Les CAP en GD hors HD janvier dcembre janvier dcembre 8. 3)Les CAP en HD franais

  • CAP 5 % des dbouchs
  • (observation de 40 % du HD : Franais uniquement)
    • Bonne saison 2008 (sauf avril et juin), progression en 2009.
    • 2010 : bon dbut danne, mais t en baisse jusque fin juillet.
    • Piste dexplication : rfrence Marque propre qui passe de 2,2 /Bt 2,10 /Bt.
    • HD allemand ?

janvier dcembre janvier dcembre 9.

  • CVP 29 % des dbouchs
    • Bonne anne 2008 en volume, suivie par 2009 en progression.
    • 2010 en progression via lgre augmentation des rfrences et forte intensit promo sur les BiB 3L marques.
    • Unprix moyenaugment irrgulirement en 2008, stable en 2009.
    • Entre les dernires annes en 2010.

4)Les CVP en GD hors HD janvier dcembre janvier dcembre 10. 4)Les CVP en HD franais

  • CVP 10 % des dbouchs
  • (observation de 40 % du HD : Franais uniquement)
    • Une envole du volume courant 2008 (hyp : rfrence ponctuelle supplmentaire chez un distributeur, en carton de 6 et promo ou BIBs ?)
    • Volumes 2009 en baisse due la rfrence ponctuelle pas renouvele, mais en progression par rapport aux annes prcdentes.
    • 2010 moyen mais proche des volumes de 2009.
    • 2009 : prix en baisse, remonte en 2010.
    • HD Allemand : Aldi et Lidl : estimation 3,5 mioBt. ou 26 000 Hl de CVP en 2007
    • = 20 % des dbouchs des CVP

janvier dcembre janvier dcembre 11.

  • Unprixmoyen constat en caissecomparable en GD en 2007 pour les 3 AOC.
  • Des volutions diffrentes en 2008, 2009 et 2010.
  • Pas de hirarchie dAOC claire au niveau consommateur.
  • Pour lanalyse de loffre (bouteilles dans le rayon) ; ou lanalyse par type de marques (Dom, Chat, marques et gnriques, MDD) : docs sur demande au CIVP.

5)Evolution du prix moyen des 3 AOC de Provence, et des volumes par couleur

  • Les prix desrfrences de Provence suivent des volutions trs difficiles expliquer.
  • La proportion de ros consomm en France dpasse 25 % en 2010 !

12. Evolution compare des ventes tous Ross et Provence en GD

  • Augmentation rgulire des volumes et vale